c i c e j Introducción Graficas Resultados del Estudio Entorno y Perspectivas Económicas Producción Tecnología Ventas Costos Inversión

Transcripción

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2 Índice c i c e j Introducción 3 Graficas Resultados del Estudio 4 Entorno y Perspectivas Económicas 16 Producción 22 Tecnología 32 Ventas 36 Costos 41 Inversión 44 Financiamiento 49 Recursos Humanos 51 Capacitación 56 Apoyos 61 Infraestructura 65 Comercio Exterior 67

3 INTRODUCCIÓN DENTRO DEL MARCO DEL CONVENIO FIRMADO POR EL SISTEMA ESTATAL DE INFORMACIÓN JALISCO (SEIJAL) Y LA CAMARA DEL CALZADO DEL ESTADO DE JALISCO (CICEJ) SE ENCUENTRA EL ESTUDIO DE ANÁLISIS DE CUYUNTURA, QUE INCLUYE A INDUSTRIALES DEL CALZADO DEL ESTADO DE JALISCO CON LA FINALIDAD DE PROPORCIONAR A ESTE SECTOR LA INFORMACCIÓN NECESARIA PARA LA TOMA DE DECISIONES QUE CONSOLIDEN EL CRECIMIENTO DE ESTA IMPORTANTE INDUSTRIA. EL PRESENTE ESTUDIO DE COYUNTURA, SE REALIZÓ DURANTE LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE, CON UNA ENTREVISTA DIRECTA A 170 EMPRESAS PERTENECIENTES A LA INDUSTRIA DEL CALZADO, CONSIDERANDO UN UNIVERSO ESTATAL DE 806 EMPRESAS, EL NIVEL DE CONFIANZA ALCANZADO FUE DE 95%, CON UN MARGEN DE ERROR POR MUESTREO DE UN +/-5%. 3

4 RESULTADOS DEL ESTUDIO El presente estudio tiene como principal objetivo determinar el grado de afectación a las empresas de la industria del calzado en Jalisco, como consecuencia de la coyuntura de algunas variables que pudieron afectar su desarrollo durante el primer semestre del 2007 con relación al año anterior, así como las perspectivas de este grupo empresarial para el siguiente semestre del presente año. Del entorno macroeconómico, se captó la opinión del empresario de si es favorable o no para los negocios en Jalisco; así como sobre la situación económica del país. Así mismo si durante el primer semestre se tuvo limitaciones, considerando los indicadores siguientes, señalando cuando afectan el desarrollo de las empresas o son una oportunidad: - Apertura comercial - Economía de Estados Unidos - Demanda del mercado - Entorno económico nacional - Abastecimiento de materias primas 4

5 RESULTADOS DEL ESTUDIO Además con la aplicación del cuestionario se logró la información del comportamiento y perspectivas de la producción de las empresas, del volumen de ventas y costos de producción. Se mencionan los siguientes rubros entre otros: -Procesos -Principales productos elaborados -Capacidad de producción A través de las entrevistas directas realizadas, se logró información sobre aspectos relevantes en las empresas de la industria de calzado en Jalisco. - Nuevas Inversiones - Personal ocupado - Personal contratado - Nivel de salarios y prestaciones - Expectativas de contratar nuevo personal para el siguiente año 5

6 RESULTADOS DEL ESTUDIO Del entorno externo Los resultados de la aplicación de la encuesta, nos permitió conocer las características del comercio exterior de las empresas de la industria del mueble, en particular sobre principales productos exportados, a qué mercados, y el comportamiento tanto de las exportaciones como de las importaciones de las empresas durante el primer semestre del 2007, con relación al año anterior. 6

7 RESULTADOS DEL ESTUDIO RESULTADOS DE LA ENCUESTA Entorno económico -El entorno económico para los negocios en el estado de Jalisco es considerado favorable para el 8.9% de los empresarios de la industria del calzado en el 1er semestre de Porcentaje mayor que el 7.6% del mismo semestre del año anterior. El 50.9% lo considera normal y el 40.2% lo considera adverso. -La situación económica comparada con el mismo semestre del año anterior fue peor para el 37.8%, igual para el 42.3%y mejor para el 19.8%. -El 29.7% de los industriales del calzado estiman que la situación económica del país será mejor en el segundo semestre del 2007 en relación al semestre anterior. 7

8 RESULTADOS DEL ESTUDIO Limitantes y Oportunidades. Existen diversas variables económicas que pueden afectar o no la actividad de la empresa y ésta afectación puede ser como oportunidad o como limitante. Dentro de las variables consideradas como limitantes se encuentra principalmente el Comercio Informal con una afectación del 89.5%, le siguen las Importaciones ilegales afectando al 87.3%, el Entorno económico nacional 77.1%, Liquidez 75.9%. La apertura comercial con América Latina y el Caribe no afecta al 56.6% de los empresarios entrevistados, así como la apertura con la Unión Europea no afecta al 50.0%. 8

9 RESULTADOS DEL ESTUDIO Producción: -El 19.1% de los entrevistados compra productos terminados que incluye en sus existencias, estos son 43.8% de origen nacional y 56.3% extranjeros. - Para el 34.5 la producción disminuyó comparando con el mismo semestre del año anterior, para el 40.0% permaneció igual y para el 25.5% creció. En promedio el comportamiento de la producción en éste periodo fue de una disminución promedio del 1.0% -Los principales productos fabricados son 85.7% calzado para Dama, 8.3% calzado para caballero, 4.9% calzado para niño y/o niña, 1.1% Otros -El 95.4% de las empresas implemento nuevos diseños en sus productos este semestre. -La capacidad de producción utilizada en la industria del calzado en este semestre es de 69.9% en promedio. Tecnología: La Tecnología es nacional en un 51.6% y del exterior 48.4%. El 8.7% tiene problemas con la tecnología que utiliza El 44.7% considera que su planta no está actualizada en cuanto a tecnología. 9

10 RESULTADOS DEL ESTUDIO Ventas: El volumen de ventas del primer semestre del 2007, con relación al mismo semestre del 2006, creció para el 33.6% de los entrevistados, para el 33.6% permaneció igual y para el 32.7% disminuyó. El comportamiento promedio de éstas fue de una disminución del -2.0% Precios de venta: Para el 9.8% disminuyeron, para el 43.8% permanecieron igual y los precios de venta aumentaron para el 46.4%. El comportamiento promedio de estos fue de 5.0%. Destino de las ventas: El 18.6% de las ventas fueron locales, 14.5% regionales, 64.2% nacionales y 2.7% fueron de exportación. 10

11 RESULTADOS DEL ESTUDIO Costos -Los costos se incrementaron en el semestre para el 75.7% de los entrevistados, permanecieron igual para el 22.4% y disminuyeron para un 1.9%. Esto implica un crecimiento promedio del 8.6% -Los incrementos en los costos son generados principalmente por el incremento en Servicios que en este semestre fue de 15.1%, también influyeron los incrementos en el Materia Prima de 9.4% y en Energía de 9.1%. Inversiones: -El 36.4% de las empresas de la industria del calzado entrevistadas realizaron inversiones en el primer semestre del 2007, de esta inversión el 51.3% fue en Infraestructura, el 18.5% en Capital de Trabajo, 15.8% en Maquinaria y equipo, el 8.0% en Investigación y desarrollo y solo el 6.4% en Capacitación. 11

12 RESULTADOS DEL ESTUDIO -Consideran realizar inversión en el próximo semestre el 39.1% de las empresas de calzado entrevistadas y de esta inversión se destinará el 44.3% a Maquinaria y Equipo, el 23.3% a Capital de trabajo, el 14.7% a Infraestructura y el 14.1% a Capacitación y 3.6% a Investigación y desarrollo. Financiamiento - Las empresas se financia en un 53.5% con Capital propio, seguido de un 26.2% de Proveedores, 10.2% de la Banca comercial, 2.3% de Otros Proveedores, 4.5% de Aportación de Socios y 2.9% de la Banca de desarrollo. 12

13 RESULTADOS DEL ESTUDIO Empleo: El personal de la industria del calzado registrado en el IMSS, de enero a junio de 2007 mostró un aumento de 1.8%. De enero a junio de 2006 se registró un incremento de 8.1%. Durante el primer semestre de 2007, 41.5% de las empresas entrevistadas contrataron personal. El 13.9 %menciona haber recortado personal. En cuanto al próximo semestre el 31.4% de las empresas mencionan que contratarán personal y el 9.3% que recortarán. 13

14 RESULTADOS DEL ESTUDIO Capacitación El 61.4% de las empresas entrevistadas señalaron dar capacitación a sus empleados, esta para el 12.9% es periódica, para el 60.0% cuando se requiere y para el 27.7% al contratar personal. El 66.1% de los que dan capacitación a sus empleados lo realiza por medio de personal interno. Solo al 8.1% contrata a una institución., y al 25.8% ambas La capacitación otorgada es principalmente en producción y en control de calidad. El 44.3% mencionan tener necesidades de capacitación aparte de la que ya tienen. Principalmente en producción., control de calidad, administración, mercadotecnia y ventas. 14

15 RESULTADOS DEL ESTUDIO Características de las empresas con relación al comercio exterior. Exportaciones.- El 13.7% de las empresas de calzado entrevistadas exportaron durante el primer semestre de De las empresas que no exportaron el 22.2% comentan no hacerlo por desconocimiento, el 16.3% por insuficiente capacidad instalada, el 14.5% por falta de financiamiento y el 9.6% por Otros (principalmente por que solo le interesa el mercado nacional, o no le interesa exportar), el 6.6% por que no cumple normas, el 3.6% por que no cumple con calidad, y el 1.8% por falta de diseño. El 33.0% de estas empresas que no exportan se consideran potencialmente exportadoras, y el 67.0% restante se consideran por desarrollar. Un 65.7% se consideran con la capacidad de ser proveedoras de una empresa exportadora. Importaciones.- El 19.8% de las empresas de la industria de calzado realizaron importaciones en el primer semestre de El 54.1% de las importaciones es Materia prima, el 16.2% es Producto terminado, el 24.3% es Maquinaria y el 5.4% Tecnología. 15

16 ENTORNO Y PERSPECTIVAS ECONÓMICAS 16

17 Actual Entorno Económico para los Negocios en Jalisco 17

18 Cómo considera que fue la situación económica del país para su empresa durante el 1er semestre en relación con el mismo del año anterior? 18

19 Cómo considera será la situación económica del país para su empresa durante el 2do semestre en relación con al primero? 19

20 Los siguientes factores son considerados una oportunidad, limitante o no le afectan? 20

21 PRODUCCIÓN 21 26

22 Compra regularmente algún producto terminado que incluya en sus existencias? Cuáles? Calzado 50.0% Bolso 21.4% Accesorios y bisutería 7.1% Chinelas 7.1% Maletas 7.1% Sandalia 7.1% Origen Extranjero 56.3% Nacional 43.8% 22

23 De los productos que usted ofrece, qué porcentaje es producción de su empresa y que porcentaje es compra-venta? 23

24 De los productos que usted ofrece, qué porcentaje los vende como sub-procesos y que porcentaje como productos terminados? 24

25 Comportamiento de la producción durante el 1er semestre respecto al mismo semestre del año anterior 25

26 Qué tipo de calzado fabrica? 26

27 Ha implementado nuevos diseños en sus productos en este semestre? Utiliza diseños ya existentes en el mercado? 27

28 Capacidad de Producción Utilizada Promedio 28

29 MARROQUINERIA Qué tipo de productos fabrica? 29

30 Insumos y su Origen 30

31 Insumos en Total y su Origen 31

32 TECNOLOGIA 32

33 Origen de la tecnología c i c e j 33

34 Tiene problemas con la tecnología que actualmente utiliza 34

35 Considera que su planta productiva está actualizada en cuanto a tecnología? 35

36 VENTAS 36

37 Comportamiento de ventas durante el 1er Semestre respecto al mismo semestre del año anterior FUENTE : : SEIJAL - - CICEJ, en en base base a a investigación directa. 37

38 Precios de ventas del 1er semestre respecto al mismo semestre del año anterior FUENTE : : SEIJAL - - CICEJ, en en base base a a investigación directa. 38

39 Destino de Ventas Universo 871 Muestra 170 Submuestra 148 FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigación directa. 39

40 Canales de distribución Universo 871 Muestra 170 Submuestra 147 FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigación directa. 40

41 COSTOS 41

42 Comportamiento de costos totales de la empresa en el 1er semestre respecto a mismo semestre del año anterior FUENTE : : SEIJAL - - CICEJ, en en base base a a investigación directa. 42

43 Incremento Promedio de Costos Universo 871 Muestra 170 Submuestra

44 INVERSIÓN 44

45 Realizó la empresa inversión durante el 1er semestre del año? Universo 871 Muestra 170 Submuestra 162 FUENTE : : SEIJAL - - CICEJ, en en base base a a investigación directa. 45

46 Inversión de la Empresa Durante el primer semestre Universo 871 Muestra 170 Submuestra

47 Realizará la Empresa Inversión en el siguiente semestre? Universo 871 Muestra 170 Submuestra 162 FUENTE : : SEIJAL - - CICEJ, en en base base a a investigación directa. 47

48 Inversión Futura de la Empresa en el siguiente semestre Universo 871 Muestra 170 Submuestra

49 FINANCIAMIENTO 49

50 Cómo financia la operación de su empresa c i c e j Universo 871 Muestra 170 Submuestra

51 EMPLEO 51

52 Trabajadores Asegurados en el Estado de Jalisco Variación Ene-Jun % Variación Ene-Jun % Variación Ene-Jun % FUENTE : SEIJAL con datos del IMSS 52

53 Comportamiento del personal en el primer semestre del año Universo 871 Muestra 170 Submuestra

54 Comportamiento del personal planeado para el próximo semestre. 54

55 Estructura Salarial Promedio (Salario Neto, sin Incluir Prestaciones) Universo 871 Muestra 170 Submuestra

56 CAPACITACIÓN 56

57 Capacitación de la empresa a sus empleados Universo 871 Muestra 170 Submuestra

58 Con que frecuencia da capacitación a sus empleados? Universo 871 Muestra 170 Submuestra

59 En que áreas o puestos de la empresa da capacitación a sus empleados?? Universo 871 Muestra 170 Submuestra

60 En que áreas o puestos de la empresa necesita capacitación para sus empleados? Universo 871 Muestra 170 Submuestra

61 Apoyos 61

62 Qué tipo de apoyos de programas gubernamentales conoce? Universo 871 Muestra 170 Submuestra 166 fojal 30.8% pyme 15.4% bancomext 7.7% compite 7.7% Actualización negocios 3.8% Altex 3.8% Becas de capacitación 3.8% Ciatej 3.8% Cimo 3.8% Crece 3.8% Imex 3.8% oportunidades 3.8% penud, 3.8% Primer empleo IMSS 3.8% 62

63 Cuáles ha usado? Universo 871 Muestra 170 Submuestra 166 Bancomext 18.2% compite 18.2% pyme 18.2% Altex 9.1% becas de capacitación 9.1% Ciatej 9.1% Fojal 9.1% Penud 9.1% 63

64 Qué tipo de apoyos necesita su empresa? c i c e j 64

65 INFRAESTRUCTURA 65

66 Que Infraestructura considera que es necesario mejorar? Otros Agua Transporte de carga Seguridad 66

67 COMERCIO EXTERIOR 67

68 La Empresa Exporta? Universo 871 Muestra 170 Submuestra

69 De las empresas que no exportan Cuáles son las causas por las que no exporta? 69

70 De las empresas que no exportan c i c e j Considera tener la capacidad de convertirse en proveedor de una empresa exportadora? 70

71 La Empresa Importa? 71

72 Qué importa? Universo 871 Muestra 170 Submuestra 32 72

73 Qué importa? Universo 871 Muestra 170 Submuestra 32 73

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