La Gran Encuesta Pyme Vigesimotercera Lectura Nacional y resultados primer semestre de 2017 (Agosto 2 de 2017)

Transcripción

1 La Gran Encuesta Pyme Vigesimotercera Lectura Nacional y resultados primer semestre de 2017 (Agosto 2 de 2017) A nivel nacional con el apoyo de : Encuestador: 1

2 La Gran Encuesta Pyme Séptima Lectura Regional y resultados primer semestre de 2017 (Agosto 2 de 2017) A nivel regional con el apoyo de : 2

3 Crecimiento anual del PIB por sectores (oferta) Primer trimestre de 2017 (%) Pond. (%) PIB Agropecuario Estab. Financieros y ss. empres. Servicios sociales Industria Transporte y telecom. Comercio y turismo Electricidad, gas y agua Construcción Minería -9,4-4,6-1,4-2,5-0,1-0,3-0,5-0,6 1,1 1,6 2,7 2,5 3,0 4,4 4,9 1,6 2,2 3,6 0,3 2,0 4,3 1,3 Antes 0,9 (proyección tres meses atrás) 2,0 2,8 1,4 2,9 5,4 5, ,7 Fuente: Dane

4 Crecimiento anual del PIB por oferta Observado 2016 vs. Proyectado 2017 (%) Pond. (%) PIB Construcción Estab. Financieros y ss. empres. Agropecuario Industria Servicios sociales Comercio y turismo Transporte y telecom. Electricidad, gas y agua Minería -6,5-2,5-2,8-0,1 0,1 0,5 1,2 2,2 2,0 2,3 2,2 2,0 1,8 1,4 3,7 2,3 3,0 2,4 3,0 4,2 4,1 4,1 5,0 3, ,3 Antes (proyección tres meses atrás) Fuente: cálculos Anif con base en Dane

5 Proyecciones de crecimiento PIB-real (var. anual %) Proyección para Gobierno Consenso Gobierno Anif Banrep Consenso Anif Banrep 2,5 2,5 2,5 2,2 2,2 2,3 2,2 2,3 2,1 2,2 2,0 2,0 2,0 1,8 1,8 1,8 1 0 Ene-Feb Abr-May Jun Jul 2017 Fuente: Latin American Consensus Forecasts, Banrep y cálculos Anif. 5

6 20 Crecimiento y Desempleo de Largo Plazo (%) Recesión Auge Desaceleración Recuperación Desaceleración Proyección 15 NAIRU ,1 8,9 9,2 9,5 9,5 Crecimiento de Largo Plazo 5 4,5 3,0 4,4 2,8 3,1 2,2 2,0 1,5 3,5 2,8 2,3 Antes Fuente: cálculos Anif con base en Dane. 6 * Hasta el año 2000 desempleo 7 principales ciudades. A partir del año 2001 corresponde al desempleo de las 13 principales ciudades.

7 Ficha Técnica Nacional Técnica: entrevista telefónica y presencial, con aplicación de un cuestionario estructurado. Grupo objetivo: directivos o personas a cargo del área financiera de empresas del sector de comercio e industria con activos entre $369 millones 596 mil y $ millones, o número de empleados entre 11 y 200; y para el sector servicios con ventas entre $895 millones y $ millones, o número de empleados entre 11 y 200. Cubrimiento: nacional (18 departamentos) Tipo de muestreo: estratificado (subsector económico) y con selección aleatoria del marco de lista. Tamaño de la muestra: empresas (21 subsectores) Tamaño Industria Comercio Servicios Muestra total Pequeñas Medianas Total Margen de error: menor al 5% a nivel de los macrosectores. Medición: marzo junio de Realizado por: Cifras & Conceptos S.A. 7

8 Situación Actual (Medición marzo junio de 2017) 2016-II 8

9 50 Situación económica general (Balance de respuestas*) 40 Industria Promedio histórico 30 Servicios 29 Medi 27 Medi 26 Medi Comercio Peq 9 Peq 5 Peq II 2010-II 2011-II 2012-II 2013-II 2014-II 2015-II 2016-II *Respuestas positivas - respuestas negativas 9

10 45 Ventas (Balance de respuestas*) Servicios Industria Promedio histórico 27 Medi 27 Medi 24 Medi Comercio 2009-II 2010-II 2011-II 2012-II 2013-II 2014-II 2015-II 2016-II *Respuestas positivas - respuestas negativas Peq 5 Peq 3 Peq 10

11 50 Costos (Balance de respuestas*) Promedio histórico 45 Industria Comercio 37 Medi 37 Medi Servicios Peq 29 Medi 27 Peq 26 Peq II 2010-II 2011-II 2012-II 2013-II 2014-II 2015-II 2016-II *Respuestas positivas - respuestas negativas 11

12 35 30 Márgenes de rentabilidad (Balance de respuestas*) Servicios Promedio histórico Comercio 22 Medi 24 Medi 22 Medi Peq 1 Peq 0 Peq Industria 2009-II 2010-II 2011-II 2012-II 2013-II 2014-II 2015-II 2016-II *Respuestas positivas - respuestas negativas 12

13 20 Empleo (Balance de respuestas*) Promedio histórico Comercio Servicios 14 Medi 11 Medi 9 Medi Industria 2009-II 2010-II 2011-II 2012-II 2013-II 2014-II 2015-II 2016-II 1 Peq -1 Peq -6 Peq *Respuestas positivas - respuestas negativas 13

14 Costos de los insumos Rotación de la cartera Capital de trabajo insuficiente / Iliquidez Cuellos de botella para satisfacer la demanda Principal problema: Pymes Industriales Falta de demanda Altos impuestos Tasa de cambio Contrabando (%) II 2015-II 2014-II

15 Principal problema: Pymes de Comercio (%) Altos impuestos Competencia de grandes superficies II 2015-II 2014-II Falta de demanda Tasa de cambio Rotación de cartera Costos de insumos Contrabando

16 Principal problema: Pymes de Servicios (%) Altos impuestos Falta de demanda II 2015-II 2014-II Competencia Falta de liquidez Rotación de cartera Tasa de cambio

17 Financiamiento (Medición marzo junio de 2017) 2016-II 17

18 55 50 Solicitó crédito con el sector financiero? (% respuestas afirmativas) Industria Comercio Promedio histórico Medi Medi 36 Medi 33 Peq 33 Peq 30 Servicios Peq II 2010-II 2011-II 2012-II 2013-II 2014-II 2015-II 2016-II 18

19 El crédito le fue aprobado? (% respuestas afirmativas) Comercio Industria 93 Promedio histórico 97 Peq 99 Medi 98 Medi 97 Peq 97 Medi Servicios 92 Peq II 2010-II 2011-II 2012-II 2013-II 2014-II 2015-II 2016-II 19

20 Satisfacción respecto a la tasa (% respuestas afirmativas) Comercio Servicios Promedio histórico Peq 74 Medi Medi 68 Peq 68 Peq 66 Medi Industria II 2010-II 2011-II 2012-II 2013-II 2014-II 2015-II 2016-II 20

21 Tasas de interés y de usura: Comercial (%, a mayo de 2017) Tasa de usura 33,5 May/17 33, Ordinario (Pymes) 13,4 10,1 5 Preferencial (Gran empresa) Fuente: cálculos Anif con base en Superfinanciera. 21

22 Destino de los recursos (% respuestas afirmativas) Industria Comercio Servicios Promedio histórico Capital de trabajo Consolidación del pasivo Compra o arriendo de maquinaria Remodelaciones o adecuaciones 22

23 Perspectivas (Medición marzo junio de 2017) 2017-I 23

24 Expectativas desempeño general (%) Industria I-17 Industria I-16 Industria I-15 Industria I-14 Favorable Se mantendrá Desfavorable Incierto Comercio I-17 Comercio I ? Comercio I Comercio I Servicios I-17 Servicios I ? Servicios I Servicios I

25 60 Expectativas producción y ventas (Balance de respuestas*) Promedio histórico 50 Servicios 44 Medi Industria Comercio Medi 35 Peq 29 Medi 25 Peq 23 Peq I 2011-I 2012-I 2013-I 2014-I 2015-I 2016-I 2017-I *Respuestas positivas menos negativas. 25

26 Acciones de mejoramiento (Medición marzo junio de 2017) 2017-I 26

27 2017-I Capacitar a su personal 2016-I Acciones de mejoramiento (%) Industria Comercio Servicios Obtener una certificación de calidad 2017-I 2016-I Diversificar o ampliar sus mercados en Colombia 2017-I 2016-I Lanzar un nuevo producto 2017-I 2016-I Tener una práctica de responsabilidad social 2017-I 2016-I Obtener una certificación ambiental 2017-I 2016-I Diversificar o ampliar sus mercados fuera de Colombia 2017-I 2016-I Ninguna 2017-I 2016-I

28 Capital social y formación de precios (Medición marzo junio de 2017) 28

29 Capital social: Asociación y/o afiliaciones de las Pymes con entidades públicas y privadas (%) Cámara de comercio Gremios empresariales de su sector Alcaldía Ministerio de Comercio o alguna entidad del Gobierno Gobernación Universidades y centros de investigación Industria Comercio Servicios

30 Capital social: Beneficios de las asociaciones con entidades públicas y privadas (%) Capacitación de habilidades empresariales y gerenciales Industria Comercio Servicios Mejorar relaciones comerciales con paresestablecer alianzas Incrementar el nivel de ventas Representa sus intereses ante el gobierno nacional Conocer nuevos procesos y/o mercados Incursionar en nuevos mercados 34 5 Desarrollar nuevos productos o servicios Acceder a programas de financiamiento o cofinanciamiento

31 Formación de precios: Frecuencia de cambio de precios en las Pymes (%) Industria Comercio Servicios Anualmente Semestralmente Trimestralmente Mensualmente Menos de un mes

32 4 Sector industria: razones para subir los precios (%) Muy importante TRM Contagio Importante 3 Moderadamente importante 2 Materias primas Inflación impuestos Costos laborales Demanda Reducción márgenes Competidores Serv. Públicos y combustibles Costos financieros 32

33 4 Sector comercio: razones para subir los precios (%) Muy importante TRM Contagio Importante 3 Moderadamente importante 2 Materias primas impuestos Inflación Reducción márgenes Costos laborales Demanda Costos financieros Competidores Serv. Públicos y combustibles 33

34 Sector servicios: razones para subir los precios (%) 4 Muy importante Contagio Importante 3 Moderadamente importante 2 impuestos Costos laborales Inflación Reducción márgenes Costos financieros Materias primas Demanda Competidores Serv. Públicos y combustibles 34

35 4 Principales razones para subir los precios: resumen (%) Muy importante Industria Comercio Servicios Importante 3 2 Materias primas Inflación impuestos Materias primas impuestos Inflación impuestos Costos laborales Inflación 35

36 Indicador Pyme Anif - IPA Indicador del clima de negocios en el segmento Pyme (evaluación del período anterior y expectativas de corto plazo) 36

37 Indicador Pyme Anif IPA (Histórico de situación económica y ventas; y expectativas de desempeño general y ventas) Mediana Muy bueno > Pyme Pequeña Bueno Regular < I 2010-I 2010-II 2011-I 2012-I 2013-I 2014-I 2015-I 2016-I 2017-I 37

38 La Gran Encuesta Pyme Resultados regionales Séptima medición 2017-I 38

39 Tamaño distribución de la muestra regional (número de empresas) Principales ciudades: 1772 (50% del total) Municipio Industria Comercio Servicios Muestra total Aburrá Sur Barranquilla Bogotá Bucaramanga Cali Cundinamarca Manizales Medellín Oriente Antioqueño Pereira Valle del Cauca:Buga Valle del Cauca: Cartago Valle del Cauca: Tuluá Total

40 Situación económica general 2016-II (Industria, %) Aburrá Sur Barranquilla Bogotá Bucaramanga Buga Cali Cartago Cundinamarca Manizales Medellín Oriente Antioqueño Pereira Tuluá Mejor Igual Peor

41 Situación económica general 2016-II (Comercio, %) Mejor Igual Peor Aburrá Sur Barranquilla Bogotá Bucaramanga Buga Cali Cartago Cundinamarca Manizales Medellín Oriente Antioqueño Pereira Tuluá

42 Situación económica general 2016-II (Servicios, %) Mejor Igual Peor Aburrá Sur Barranquilla Bogotá Bucaramanga Buga Cali Cartago Cundinamarca Manizales Medellín Oriente Antioqueño Pereira Tuluá

43 Aburrá Sur Barranquilla Bogotá Bucaramanga Buga Cali Cartago Cundinamarca Manizales Medellín Oriente Antioqueño Pereira Tuluá Aumentaron Márgenes 2016-II (Industria, %) Iguales Disminuyeron

44 Aburrá Sur Barranquilla Bogotá Bucaramanga Buga Cali Cartago Cundinamarca Manizales Medellín Oriente Antioqueño Pereira Tuluá Márgenes 2016-II (Comercio, %) Aumentaron Iguales Disminuyeron

45 Márgenes 2016-II (Servicios, %) Aumentaron Iguales Disminuyeron Aburrá Sur Barranquilla Bogotá Bucaramanga Buga Cali Cartago Cundinamarca Manizales Medellín Oriente Antioqueño Pereira Tuluá

46 Expectativas desempeño general 2017-I (Industria, %) Favorable Igual Disminuirá Incierto Aburrá Sur Barranquilla Bogotá Bucaramanga Buga Cali Cartago Cundinamarca Manizales Medellín Oriente Antioqueño Pereira Tuluá

47 Expectativas desempeño general 2017-I (Comercio, %) Aburrá Sur Disminuirá Favorable Igual Incierto Barranquilla Bogotá Bucaramanga Buga Cali Cartago Cundinamarca Manizales Medellín Oriente Antioqueño Pereira Tuluá

48 Expectativas desempeño general 2017-I (Servicios, %) Favorable Igual Disminuirá Incierto Aburrá Sur Barranquilla Bogotá Bucaramanga Buga Cali Cartago Cundinamarca Manizales Medellín Oriente Antioqueño Pereira Tuluá

49 80 75 IPA Regional Subieron 1 Bajaron 12 Muy bueno > Bueno I 2012-I 2013-I 2014-I 2015-I 2016-I 2017-I Medellín Pereira Cali Barranquilla Manizales Nacional Bogotá Cartago Oriente Antioqueño Aburrá Sur Cundinamarca Bucaramanga Buga Tuluá Regular < 55 49

50 La Gran Encuesta Pyme Séptima Lectura Regional y resultados primer semestre de 2017 (Agosto 2 de 2017) 50