Situación económica y perspectivas de las Pymes. Sergio Clavijo Director de ANIF Noviembre 29 de 2012

Transcripción

1 Situación económica y perspectivas de las Pymes Sergio Clavijo Director de ANIF Noviembre 29 de 12

2 Crecimiento anual del PIB por sectores (oferta) Primer semestre de 12 (%) Ponderaciones (%) 8 PIB Minería,8 5, ,8,3 6 Construcción -3,5 7,9 7 Estab. Financieros y ss. Empres. Transporte y Telecom. 5,9 5,2,8 6,6 12 Comercio y turismo,5 6, Elect., gas y agua Servicios sociales Agropecuario -0,2 0, 1,2,0 3,7 2,8,3 3,5 Fuente: Dane

3 Ponderaciones (%) Crecimiento del PIB por oferta Observado 11 vs. proyectado 12 PIB Minería Construcción Estab. Financieros y ss. Empres. Transporte y Telecom. Comercio y turismo Electricidad, gas y agua Servicios sociales Agropecuario 1,2 1,7 1,7 2,1,2 3,7 3,6 3,2,0 2.6,5 6.1,1 5,5 5,9 5, 5, ,0 6,7 8,1 9, ,5 Antes Fuente: cálculos Anif con base en Dane 0,0 2,0,0 6,0 8,0,0 12,0 1,0 16,0 3

4 Crecimiento sostenible de largo plazo: Chile, Perú, Brasil y Colombia (%) Proyección Crec. Potencial Perú 7.0%.8 Col. 5.0%.5 Chile 5.3%.1 Brasil.2% 3.8 Latam 3.9% Fuente: cálculos Anif y JPMorgan

5 La Gran Encuesta Pyme Resultados segundo semestre de 12 A nivel nacional con el apoyo de : Encuestador: 5

6 Técnica: entrevista telefónica, con aplicación de un cuestionario estructurado. Grupo objetivo: empresas del sector de comercio e industria con activos entre $28 millones y $ millones, o número de empleados entre 11 y 0 (Ley 905/0). Y, para el sector servicios con ventas entre $695 millones y $ millones, o número de empleados entre 11 y 0. Cubrimiento: nacional (18 departamentos) Tipo de muestreo: estratificado (subsector económico) y con selección aleatoria del marco de lista. Tamaño de la muestra: empresas (21 subsectores) Tamaño Comercio Servicios Muestra total Pequeñas Medianas Total Margen de error: menor al 5% a nivel de los macrosectores. Medición: septiembre octubre de 12. Ficha Técnica Nacional Realizado por: Ipsos-Napoleón Franco. 6

7 Situación Actual (Medición septiembre octubre de 12) 12-I 7

8 50 Situación económica general (Balance de respuestas*) Promedio histórico 0 30 Servicios 23 Medi 0 Comercio Medi 17 Medi 12 Peq 5 Peq - Peq I 07-I 08-I 09-I -I 11-I 12-I *Respuestas positivas - respuestas negativas 8

9 Ventas (Balance de respuestas*) 0 30 Servicios Promedio histórico Comercio 15 Medi Medi - Peq -6 Medi - Peq -12 Peq I 07-I 08-I 09-I -I 11-I 12-I *Respuestas positivas - respuestas negativas 9

10 Pedidos (Balance de respuestas*) 30 Servicios Promedio histórico 23 Medi Comercio 11 Medi Medi -9 Peq - Peq -12 Peq I 07-I 08-I 09-I -I 11-I 12-I *Respuestas positivas - respuestas negativas

11 Costos (Balance de respuestas*) 50 5 Servicios Promedio histórico 7 Medi Comercio Peq y Medi 27 Peq Peq 17 Medi 06-I 07-I 08-I 09-I -I 11-I 12-I *Respuestas positivas - respuestas negativas 11

12 Servicios Márgenes de rentabilidad (Balance de respuestas*) Promedio histórico -17 Medi 9 Medi 0 - Comercio Medi -5 Peq -8 Peq -11 Peq I 07-I 08-I 09-I -I 11-I 12-I *Respuestas positivas - respuestas negativas 12

13 Empleo (Balance de respuestas*) 25 Servicios Promedio histórico 21 Medi Comercio Medi 1 Medi - Peq -6 Peq -7 Peq I 07-I 08-I 09-I -I 11-I 12-I *Respuestas positivas - respuestas negativas 13

14 Principal problema: Pymes les (%) Falta de demanda Rotación de la cartera Capital de trabajo insuficiente / Iliquidez Costos de los insumos Altos impuestos Cuellos de botella para satisfacer la demanda Tasa de cambio / Revaluación I 11-I -I

15 Competencia de grandes superficies Principal problema: Pymes de Comercio (%) Falta de demanda Rotación de cartera Contrabando Altos impuestos Costos de insumos Tasa de cambio I 11-I -I

16 Principal problema: Pymes de Servicios (%) Competencia Falta de demanda I 11-I -I Falta de liquidez Rotación de cartera 8 7 Altos impuestos Tasa de cambio / Revaluación

17 Financiamiento (Medición septiembre octubre de 12) 12-I 17

18 60 Solicitó crédito con el sector financiero? (% respuestas afirmativas) Promedio histórico 60 Medi 59 Medi 55 5 Medi Servicios Comercio Peq 2 Peq Peq I 07-I 08-I 09-I -I 11-I 12-I 18

19 El crédito le fue aprobado? (% respuestas afirmativas) 0 Promedio histórico 0 Medi 0 Medi 98 Comercio Medi 9 92 Servicios Peq 9 Peq 9 Peq I 07-I 08-I 09-I -I 11-I 12-I 19

20 0 Satisfacción respecto al monto (% respuestas afirmativas) Promedio histórico 99 Medi Servicios Comercio 9 Peq Medi 9 Peq 92 Peq 87 Medi I 07-I 08-I 09-I -I 11-I 12-I

21 Satisfacción respecto a la tasa (% respuestas afirmativas) 90 Promedio histórico Servicios Comercio Peq 79 Medi 75 Medi 7 Peq 73 Peq 70 Medi I 08-I 09-I -I 11-I 12-I 21

22 Destino de los recursos (% respuestas afirmativas) Comercio Promedio histórico Servicios Capital de trabajo Consolidación del pasivo Remodelaciones ó adecuaciones Compra ó arriendo de maquinaria 22

23 Fuentes alternativas (% respuestas afirmativas) Promedio histórico No accedió a otras fuentes Comercio Servicios Proveedores Leasing Reinversión de utilidades Mercado Extrabancario 2 Factoring 23

24 Perspectivas (Medición septiembre octubre de 12) 12-II 2

25 Desempeño general (%) Favorable Se mantendrá Desfavorable Incierto II II II II Comercio II Comercio II Comercio II Comercio II Servicios II Servicios II Servicios II Servicios II

26 70 Producción y Ventas (Balance de respuestas*) Promedio histórico Comercio Medi 8 Medi 6 Peq 1 Peq 39 Peq 30 Servicios 30 Medi 0 06-II 07-II 08-II 09-II -II 11-II 12-II *Respuestas positivas - respuestas negativas 26

27 Indicador Pyme Anif IPA (Histórico de situación económica y ventas; y expectativas de desempeño general y ventas) Medi Peq Muy bueno > 73 Bueno 5-73 Regular < 5 Actividad Productiva Pyme (Fedesarrollo) II 07-I 07-II 08-I 08-II 09-I 09-II -I -II 11-I 11-II 12-I 12-II y Encuesta de Opinión Empresarial Fedesarrollo 27