Evolución Reciente del Segmento Pyme y Oportunidades de Largo Plazo. Alejandro Vera S. Subdirector Septiembre 4 de 2013

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1 Evolución Reciente del Segmento Pyme y Oportunidades de Largo Plazo Alejandro Vera S. Subdirector Septiembre 4 de 1

2 Crecimiento anual del PIB por sectores (oferta) Primer trimestre de (%) Ponderaciones (%) PIB Construcción Servicios sociales Estab. Financieros y ss. Empres. Elect., gas y agua Comercio y turismo Agropecuario Transporte y Telecom. Minería Industria -4,1-1,5-0,5 2,6 2,0 1,1 3,8 3,4 5,4,1 3,4 4,1 2,8 3,5 5,3 2,4 1,4 2,8 3,5 4,5 5,0 6,6 8,6 5,1 3,5 14,2 16,9 12 Antes (proyección tres meses atrás) Fuente: cálculos Anif con base en Dane

3 La Gran Encuesta Pyme Tercera Lectura Regional y resultados primer semestre de A nivel nacional con el apoyo de : Encuestador:

4 Ficha Técnica Nacional Técnica: entrevista telefónica, con aplicación de un cuestionario estructurado. Grupo objetivo: directivos o personas a cargo del área financiera de empresas del sector de comercio e industria con activos entre $295 millones y $1.685 millones, o número de empleados entre 11 y 0; y para el sector servicios con ventas entre $1 millones y $ millones, o número de empleados entre 11 y 0. Cubrimiento: nacional (18 departamentos) Tipo de muestreo: estratificado (subsector económico) y con selección aleatoria del marco de lista. Tamaño de la muestra: 1.6 empresas (21 subsectores) Tamaño Industria Comercio Servicios Muestra total Pequeñas Medianas Total Margen de error: menor al 5% a nivel de los macrosectores. Medición: marzo junio de. Realizado por: Ipsos-Napoleón Franco. 4

5 Indicador Pyme Anif IPA (Histórico de situación económica y ventas; y expectativas de desempeño general y ventas) Pyme Pequeña Mediana Muy bueno > 3 5 Bueno Actividad Productiva Pyme (Fedesarrollo) Regular < II 0-I 0-II 08-I 08-II 09-I 09-II 10-I 10-II 11-I 11-II 12-I 12-II -I Fuente: Gran Encuesta Pyme Anif -I 5

6 Situación Actual (Medición marzo junio de ) 12-II 6

7 60 Situación económica general (Balance de respuestas*) Promedio histórico 50 Servicios 40 Industria Medi 33 Peq 31 Medi Comercio Medi Peq Peq 0 06-II 0-II 08-II 09-II 10-II 11-II 12-II *Respuestas positivas - respuestas negativas Fuente: Gran Encuesta Pyme Anif -I

8 50 Industria Ventas (Balance de respuestas*) Promedio histórico 40 Servicios Comercio 33 Medi 2 33 Medi 28 Medi 24 Peq Peq 5 Peq II 0-II 08-II 09-II 10-II 11-II 12-II *Respuestas positivas - respuestas negativas Fuente: Gran Encuesta Pyme Anif -I 8

9 Costos (Balance de respuestas*) Industria Promedio histórico 49 Medi 40 Servicios 35 Comercio Medi 32 Medi 31 Peq Peq 29 Peq II 0-II 08-II 09-II *Respuestas positivas - respuestas negativas 10-II 11-II 12-II Fuente: Gran Encuesta Pyme Anif -I 9

10 Márgenes de rentabilidad (Balance de respuestas*) 40 Promedio histórico Servicios 10 Industria Comercio 16 Medi 14 Peq 8 Medi Medi Peq -12 Peq - 06-II 0-II 08-II 09-II 10-II 11-II 12-II *Respuestas positivas - respuestas negativas Fuente: Gran Encuesta Pyme Anif -I 10

11 Empleo (Balance de respuestas*) Industria Promedio histórico Servicios Medi 15 Comercio Peq Medi Medi Peq -5 Peq II 0-II 08-II 09-II 10-II 11-II 12-II *Respuestas positivas menos negativas. Fuente: Gran Encuesta Pyme Anif -I 11

12 Principal problema: Pymes Industriales (%) Falta de demanda Rotación de la cartera Capital de trabajo insuficiente / Iliquidez Costos de los insumos Altos impuestos Cuellos de botella para satisfacer la demanda Tasa de cambio / Revaluación II 11-II 10-II Fuente: Gran Encuesta Pyme Anif -I

13 Principal problema: Pymes de Comercio (%) Competencia de grandes superficies II 11-II Falta de demanda II Rotación de cartera Contrabando Altos impuestos Costos de insumos Tasa de cambio Fuente: Gran Encuesta Pyme Anif -I

14 Principal problema: Pymes de Servicios (%) Competencia Falta de demanda II 11-II 10-II Falta de liquidez Rotación de cartera Altos impuestos 8 9 Tasa de cambio / Revaluación Fuente: Gran Encuesta Pyme Anif -I

15 Financiamiento (Medición marzo junio de ) 12-II 15

16 60 55 Solicitó crédito con el sector financiero? (% respuestas afirmativas) Industria Promedio histórico 5 Medi 55 Medi 55 Medi Comercio Peq 40 Servicios Peq Peq 06-II 0-II 08-II 09-II 10-II 11-II 12-II Fuente: Gran Encuesta Pyme Anif -I 16

17 El crédito le fue aprobado? (% respuestas afirmativas) Comercio Servicios Promedio histórico 9 99 Medi 9 Medi Industria Peq 96 Medi 94 Peq 93 Peq II 0-II 08-II 09-II 10-II 11-II 12-II Fuente: Gran Encuesta Pyme Anif -I 1

18 Satisfacción respecto a la tasa (% respuestas afirmativas) 90 Promedio histórico 85 Comercio Servicios Medi Medi 6 Peq 5 Medi 0 Peq Peq 60 Industria II 0-II 08-II 09-II 10-II 11-II 12-II Fuente: Gran Encuesta Pyme Anif -I 18

19 Industria Comercio 4 69 Destino de los recursos (% respuestas afirmativas) Servicios Promedio histórico Capital de trabajo Consolidación del pasivo Remodelaciones ó adecuaciones Compra ó arriendo de maquinaria Fuente: Gran Encuesta Pyme Anif -I 19

20 Servicios Comercio Industria Fuentes alternativas (% respuestas) Promedio histórico No accedió a otras fuentes Fuente: Gran Encuesta Pyme Anif -I Proveedores Leasing Reinversión de utilidades Mercado Extrabancario 9 5 Factoring

21 Por qué razones su empresa no utiliza el factoring? Nueva (%) Industria Comercio Servicios Desconocimiento del producto Otro Costos asociados al producto 15 9 Afecta la relación comercial con su comprador El proceso operativo es dispendioso 11 Disminuye el cupo de crédito con los bancos 2 Fuente: Gran Encuesta Pyme Anif -I

22 Por qué no solicitó crédito al sistema financiero? (% respuestas) Servicios Comercio Industria Promedio histórico No lo necesita Asume que su solicitud será negada Fuente: Gran Encuesta Pyme Anif -I Exceso de trámites 3 2 Procesos demasiado largos Elevados costos financieros 22

23 La Gran Encuesta Pyme Resultados regionales Tercera medición -I 23

24 Ficha Técnica Regional (número de empresas) Ciudad Nacional Profundización regional Total Bogotá Cali Medellín Pereira Total

25 Situación económica general 12-II (%) Industria-NAC Industria-BOG Industria-CAL Industria-MED Industria-PER Mejor Igual Peor Comercio-NAC Comercio-BOG Comercio-CAL Comercio-MED Comercio-PER Servicios-NAC Servicios-BOG Servicios-CAL Servicios-MED Servicios-PER Fuente: Gran Encuesta Pyme Anif -I

26 Volumen de pedidos en 12-II (%) Industria-NAC Industria-BOG Industria-CAL Industria-MED Industria-PER Aumentó Igual Disminuyó 26 1 Comercio-NAC Comercio-BOG Comercio-CAL Comercio-MED Comercio-PER Servicios-NAC Servicios-BOG Servicios-CAL Servicios-MED Servicios-PER Fuente: Gran Encuesta Pyme Anif -I

27 Industria-NAC Industria-BOG Industria-CAL Industria-MED Industria-PER Costos 12-II (%) Aumentaron Iguales Disminuyeron Comercio-NAC Comercio-BOG Comercio-CAL Comercio-MED Comercio-PER Servicios-NAC Servicios-BOG Servicios-CAL Servicios-MED Servicios-PER 26 Fuente: Gran Encuesta Pyme Anif -I

28 Industria-NAC Industria-BOG Industria-CAL Industria-MED Industria-PER Aumentaron Márgenes 12-II (%) Iguales Disminuyeron Comercio-NAC Comercio-BOG Comercio-CAL Comercio-MED Comercio-PER Servicios-NAC Servicios-BOG Servicios-CAL Servicios-MED Servicios-PER Fuente: Gran Encuesta Pyme Anif -I 28

29 IPA Regional 5 2 Muy bueno > Bueno Cali 5 Nacional 55 Medellín Bogotá Pereira 0-I 08-I 09-I 10-I 11-I 12-I -I Regular < 54 Fuente: Gran Encuesta Pyme Anif -I 29

30 Oportunidades de largo plazo para las Pymes

31 Sectores del Programa de Transformación Productiva vs. Sectores con mayor participación de Pymes (%) Sectores PTP Cosméticos y artículos de aseo Otros productos químicos Editorial e industria de la comunicación gráfica Metálico, siderúrgico y astillero Autopartes y vehículos Sistema de moda Imprentas Metálicos estructurales Vehículos y autopartes Calzado Confecciones Tejidos de punto Marroquinería Curtiembres Grande Pyme Fuente: Dane - EAM, Participación en número de establecimientos (%) 31

32 Minero Confecciones Cuero y calzado Ref. Petróleo Alimentos Agro Metalúrgico Químicos Papel Textilero Plástico y Caucho Vehículos Potencial exportador por TLC y producto (12) T. Norte CAN EFTA UE EE.UU Chile Canadá G Mercosur = + + = = - Vigentes Panamá Costa Rica Corea Israel Fuente: Dane y cálculos Anif = = = = = = + Exportador Neto Neutro Importador Neto No Vigentes 32

33 Exportaciones No Tradicionales por Producto (Participación %) Millones de US$,000 18,000 16,000 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 US$14.900m Otros 23,% Papel 3,% Maq y equipo 3,% Confecciones 3,8% Textilero 4,% Plástico y Caucho 4,4% Plástico y Caucho 4,2% Alimentos 15,5% Agro,9% Químicos 16,% US$14.346m Otros 23,2% Papel 3,5% Alimentos 11,8% Agro 15,0% Químicos 18,2% US$16.662m Otros 29,1% Plástico y Caucho 4,5% Alimentos,0% Agro,6% US$1.90m Otros 28,9% Plástico y Caucho 4,1% US$18.336m Otros,0% Plástico y Caucho 4,1% Vehículos 4,9% Alimentos 11,5% Alimentos 11,1% Agro 14,6% Agro 15,2% Químicos 18,3% Químicos 1,5% Químicos 1,6% 2,000 Metalúrgico,9% Metalúrgico,1% Metalúrgico 21,5% Metalúrgico 23,5% Metalúrgico 22,1% acum 12 meses a Jun- Fuente: Dane y cálculos Anif 33

34 Exportaciones 12-II (%) Aumentó Se mantuvo igual Disminuyó No exporta Industria II Industria II Industria II Servicios II Servicios II Servicios II Fuente: Gran Encuesta Pyme Anif -I 34

35 Durante el primer semestre de 12, a cuál país o región exportó? (%) Industria Servicios Ecuador Otros USA Perú, Bolivia y Chile Venezuela México Triángulo Norte (Guatemala, Honduras, El Salvador) Canadá Unión Europea Asia Fuente: Gran Encuesta Pyme Anif 12-II 35

36 Cuáles fueron las razones para no exportar? (%) Industria 22 No me interesa exportar Servicios 24 Otros La demanda del mercado interno es suficiente Su bien o servicio no es exportable 12 No conoce los procedimientos para exportar Produce un bien perecedero El volumen de los pedidos desborda su capacidad Fuente: Gran Encuesta Pyme Anif 12-II 36

37 Ganancias en productividad respecto a Estados Unidos ( ), % China Japón Corea Malasia India Chile Estados Unidos Indonesia Brasil República Dominicana Ecuador Uruguay Colombia Perú México Argentina Venezuela -31,5-35,5-46,9-12,4-14,4-1,1-26,1-2,1-2,5-8, ,9 54,6 219 Fuente: Banco Interamericano de Desarrollo,

38 Gasto en Investigación y Desarrollo (I & D) (% del PIB) 3,5 3,0 2,9 2,8 2,5 2,4 2,0 1,8 1,5 1,0 0,5 0,0 Estados Unidos 0,4 0, Alemania OECD Canadá México Chile Colombia Fuente: OECD, 11 38

39 0,0 0,06 Evolución del gasto en ciencia y tecnología en Colombia (% del PIB) 0,0 Ciencia y tecnología 0,06 0,06 0,05 0,04 0,03 0,02 Funcionamiento 0,04 0,03 0,03 Inversión 0,03 0,03 0,03 0,03 0,04 0,04 0,02 0,01 0, Fuente: Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 12 39

40 Capacitar a su personal Acciones de mejoramiento -I 12-I (%) Industria Comercio Servicios Diversificar o ampliar sus mercados en Colombia -I 12-I Obtener una certificación de calidad -I 12-I Tener una práctica de responsabilidad social -I 12-I Lanzar un nuevo producto -I 12-I Obtener una certificación en ambiental -I 12-I Diversificar o ampliar sus mercados fuera de Colombia -I 12-I Ninguna -I 12-I Fuente: Gran Encuesta Pyme Anif -I 2 40

41 Capacitar a su personal Acciones de mejoramiento Pereira (%) -I 12-I Industria Comercio Servicios Obtener una certificación de calidad -I 12-I Diversificar o ampliar sus mercados en Colombia -I 12-I Lanzar un nuevo producto -I 12-I Diversificar o ampliar sus mercados fuera de Colombia -I 12-I Obtener una certificación en ambiental -I 12-I Ninguna -I 12-I Fuente: Gran Encuesta Pyme Anif -I

42 Obstáculos que ha enfrentado la empresa para el desarrollo de sus actividades de innovación - Nueva Falta de recursos financieros (%) Industria Comercio Servicios Falta de apoyo por parte de entidades del gobierno Bajo retorno de la inversión en innovación 14 8 Falta de una adecuada infraestructura, laboratorios, equipos, etc Falta de recurso humano calificado No lleva a cabo actividades de innovación Ninguno Altos costos asociados con patentes Fuente: Gran Encuesta Pyme Anif -I

43 Perspectivas (Medición marzo junio de ) -I 43

44 Industria I- Industria I-12 Industria I-11 Industria I-10 Expectativas de desempeño general (%) Favorable Se mantendrá Desfavorable Incierto Comercio I Comercio I Comercio I Comercio I Servicios I Servicios I Servicios I Servicios I Fuente: Gran Encuesta Pyme Anif -I

45 60 50 Servicios Producción y Ventas (Balance de respuestas*) Promedio histórico 40 Industria 32 Medi 10 0 Comercio 21 9 Medi 1 Peq Medi 4 Peq 2 Peq I 0-I 08-I 09-I 10-I 11-I 12-I -I *Respuestas positivas menos negativas. Fuente: Gran Encuesta Pyme Anif -I 45

46 Expectativas desempeño general -I (%) Industria-NAC Industria-BOG Industria-CAL Industria-MED Industria-PER Favorable Igual Disminuirá Incierto Comercio-NAC Comercio-BOG Comercio-CAL Comercio-MED Comercio-PER Servicios-NAC Servicios-BOG Servicios-CAL Servicios-MED Servicios-PER Fuente: Gran Encuesta Pyme Anif -I 46

47 Evolución Reciente del Segmento Pyme y Oportunidades de Largo Plazo Alejandro Vera S. Subdirector Septiembre 4 de 4