Evolución reciente del segmento Pyme. Sergio Clavijo Director de Anif Mayo 8 de 2013

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1 Evolución reciente del segmento Pyme Sergio Clavijo Director de Anif Mayo 8 de 13

2 Crecimiento anual del PIB por oferta Observado 11 vs 12 (%) Ponderaciones (%) Fuente: Dane PIB Minería Estab. Financieros y ss. Empres. Servicios sociales Transporte y Telecom. Comercio y turismo Construcción Electricidad, gas y agua Agropecuario Industria -0,7 3,8 3,3 2,3 3,8 2,9 3,5 2,9 2,6 2,4 0,3 4,0 4,1 3,6 4,0 4,9 5,0 6,6 5,9 5,5 6,2 6,0 7,0 7,3 Antes 10,0 14,4-2,0 0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0 16,

3 Crecimiento anual del PIB por demanda 11 vs. 12 (%) Ponderaciones (%) PIB DEMANDA INTERNA Form. bruta de capital Gobierno Hogares 4,4 5,7 4,0 5,1 3,6 4,3 6,6 4,9 8,2 6,0 5,9 8,5 18,7 18, DEMANDA INTERNA Con variación de existencias Sector externo SECTOR EXTERNO Importaciones totales Exportaciones totales Fuente: cálculos Anif con base en Dane 8,0 21,2 5,3 12,

4 La Gran Encuesta Pyme Resultados segundo semestre de 12 A nivel nacional con el apoyo de : Encuestador: 4

5 Técnica: entrevista telefónica, con aplicación de un cuestionario estructurado. Grupo objetivo: empresas del sector de comercio e industria con activos entre $284 millones y $ millones, o número de empleados entre 11 y 0 (Ley 905/04). Y, para el sector servicios con ventas entre $695 millones y $ millones, o número de empleados entre 11 y 0. Cubrimiento: nacional (18 departamentos) Tipo de muestreo: estratificado (subsector económico) y con selección aleatoria del marco de lista. Tamaño de la muestra: empresas (21 subsectores) Tamaño Comercio Industria Servicios Muestra total Pequeñas Medianas Total Margen de error: menor al 5% a nivel de los macrosectores. Medición: septiembre octubre de 12. Ficha Técnica Nacional Realizado por: Ipsos-Napoleón Franco. 5

6 Situación Actual (Medición septiembre octubre de 12) 12-I 6

7 50 Situación económica general (Balance de respuestas*) Promedio histórico 40 Industria Servicios 23 Medi 10 0 Comercio Medi 17 Medi 12 Peq 5 Peq -4 Peq I 07-I 08-I 09-I 10-I 11-I 12-I *Respuestas positivas - respuestas negativas 7

8 Ventas (Balance de respuestas*) 40 Industria Servicios Promedio histórico Comercio Medi 6 Medi -4 Peq -6 Medi -10 Peq -12 Peq - 06-I 07-I 08-I 09-I 10-I 11-I 12-I *Respuestas positivas - respuestas negativas 8

9 Pedidos (Balance de respuestas*) Industria Servicios Promedio histórico 23 Medi 10 Comercio 11 Medi Medi -9 Peq -10 Peq -12 Peq I 07-I 08-I 09-I 10-I 11-I 12-I *Respuestas positivas - respuestas negativas 9

10 Costos (Balance de respuestas*) Servicios Promedio histórico 47 Medi 40 Industria 35 Comercio Peq y Medi 27 Peq Peq 17 Medi I 07-I 08-I 09-I 10-I 11-I 12-I *Respuestas positivas - respuestas negativas 10

11 50 40 Servicios Márgenes de rentabilidad (Balance de respuestas*) Promedio histórico 10 Industria 9 Medi Comercio Medi -5 Peq -8 Peq -11 Peq -17 Medi - 06-I 07-I 08-I 09-I 10-I 11-I 12-I *Respuestas positivas - respuestas negativas 11

12 Empleo (Balance de respuestas*) 25 Servicios Promedio histórico 21 Medi Comercio Industria Medi 1 Medi -4 Peq -6 Peq -7 Peq I 07-I 08-I 09-I 10-I 11-I 12-I *Respuestas positivas - respuestas negativas 12

13 Inversión en maquinaria y equipo (Balance de respuestas*) Promedio histórico 25 Industria 23 Medi Peq I 07-I 08-I 09-I 10-I 11-I 12-I *Respuestas positivas - respuestas negativas 13

14 Utilización de la Capacidad Instalada (50% de las Pymes Industriales) I 07-I 08-I 09-I 10-I 11-I 12-I 14

15 Principal problema: Pymes Industriales (%) Falta de demanda Rotación de la cartera Capital de trabajo insuficiente / Iliquidez Costos de los insumos Altos impuestos Cuellos de botella para satisfacer la demanda Tasa de cambio / Revaluación I 11-I 10-I

16 Competencia de grandes superficies Principal problema: Pymes de Comercio (%) Falta de demanda Rotación de cartera Contrabando Altos impuestos Costos de insumos Tasa de cambio I 11-I 10-I

17 Principal problema: Pymes de Servicios (%) Competencia I 11-I 10-I Falta de demanda 27 Falta de liquidez Rotación de cartera Altos impuestos Tasa de cambio / Revaluación

18 Financiamiento (Medición septiembre octubre de 12) 12-I 18

19 60 Solicitó crédito con el sector financiero? (% respuestas afirmativas) Promedio histórico 60 Medi 59 Medi 55 Industria 54 Medi Comercio Peq 40 Servicios Peq Peq 06-I 07-I 08-I 09-I 10-I 11-I 12-I 19

20 El crédito le fue aprobado? (% respuestas afirmativas) 100 Promedio histórico 100 Medi 100 Medi 98 Comercio Medi Servicios Industria Peq 94 Peq 94 Peq I 07-I 08-I 09-I 10-I 11-I 12-I

21 100 Satisfacción respecto al monto (% respuestas afirmativas) Promedio histórico 99 Medi Servicios Industria Comercio 94 Peq Medi 94 Peq 92 Peq 87 Medi I 07-I 08-I 09-I 10-I 11-I 12-I 21

22 Satisfacción respecto a la tasa (% respuestas afirmativas) 90 Promedio histórico Industria Servicios Comercio Peq 79 Medi 75 Medi 74 Peq 73 Peq 70 Medi I 08-I 09-I 10-I 11-I 12-I 22

23 Sector industria: plazo solicitado vs. plazo aprobado (% de respuestas) Mediano (1 a 3 años) Solicitado Aprobado Corto (menos de 1 año) Largo (más de 3 años) 06-I 07-I 08-I 09-I 10-I 11-I 12-I 23

24 Sector comercio: plazo solicitado vs. plazo aprobado (% de respuestas) Mediano(1 a 3 años) Corto (menos de 1 año) Largo (más de 3 años) Solicitado Aprobado I 07-I 08-I 09-I 10-I 11-I 12-I 24

25 Sector servicios: plazo solicitado vs. plazo aprobado (% de respuestas) Mediano (1 a 3 años) Corto (menos de 1 año) Largo (más de 3 años) Solicitado Aprobado I 07-I 08-I 09-I 10-I 11-I 12-I 25

26 Destino de los recursos (% respuestas afirmativas) Industria Comercio Promedio histórico Servicios Capital de trabajo Consolidación del pasivo Remodelaciones ó adecuaciones Compra ó arriendo de maquinaria 26

27 Fuentes alternativas (% respuestas afirmativas) Promedio histórico No accedió a otras fuentes 21 Industria Comercio Servicios 11 8 Proveedores Leasing Reinversión de utilidades Mercado Extrabancario 2 Factoring 27

28 Por qué no solicitó crédito al sistema financiero? (% respuestas afirmativas) Promedio histórico Industria Comercio 50 Servicios No lo necesita 8 2 Asume que su solicitud será negada Exceso de trámites Procesos demasiado largos Elevados costos financieros 28

29 Perspectivas (Medición septiembre octubre de 12) 12-II 29

30 Desempeño general (%) Favorable Se mantendrá Desfavorable Incierto Industria II Industria II Industria II Industria II Comercio II Comercio II Comercio II Comercio II Servicios II Servicios II Servicios II Servicios II

31 Nº

32 70 Producción y Ventas (Balance de respuestas*) Promedio histórico Industria Comercio Medi 48 Medi 46 Peq 41 Peq 39 Peq Servicios Medi II 07-II 08-II 09-II 10-II 11-II 12-II *Respuestas positivas - respuestas negativas 32

33 Pedidos (Balance de respuestas*) 70 Industria Promedio histórico Servicios Medi 50 Medi 40 Comercio Peq 39 Peq Peq 23 Medi II 07-II 08-II 09-II 10-II 11-II 12-II *Respuestas positivas - respuestas negativas 33

34 Acciones de mejoramiento (Medición septiembre octubre de 12) 12-II 34

35 Acciones de mejoramiento (%) Capacitar a su personal 12-II 11-II Diversificar o ampliar sus mercados en Colombia 12-II 11-II Lanzar un nuevo producto 12-II 11-II Tener una política de responsabilidad social 12-II 11-II Obtener una certificación de calidad 12-II 11-II Obtener una certificación en ambiental 12-II 11-II Diversificar o ampliar sus mercados fuera de Colombia 12-II 11-II Ninguna 12-II 11-II Industria Comercio Servicios 35

36 Indicador Pyme Anif - IPA Indicador del clima de negocios en el segmento Pyme (evaluación del período anterior y expectativas de corto plazo) 36

37 Indicador Pyme Anif IPA (Histórico de situación económica y ventas; y expectativas de desempeño general y ventas) Muy bueno > 73 Bueno Actividad Productiva Pyme (Fedesarrollo) Regular < II 07-I 07- II 08-I 08- II 09-I 09- II 10-I 10- II 11-I 11-I I 12-I 12- II y Encuesta de Opinión Empresarial Fedesarrollo 37

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