Perfiles de Infraestructura y Transporte en América Latina. Caso Uruguay. Unidad de Servicios de Infraestructura CEPAL

Transcripción

1 Perfiles de Infraestructura y Transporte en América Latina. Caso Uruguay Unidad de Servicios de Infraestructura CEPAL

2 Este documento fue preparado por la Unidad de Servicios de Infraestructura de la División de Recursos Naturales e Infraestructura, de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Las opiniones expresadas en este documento, que no ha sido sometido a revisión editorial, son de exclusiva responsabilidad de los autores y pueden no coincidir con las de la Organización.

3 Índice 1. Introducción Análisis demográfico, producción nacional, y transporte Análisis demográfico Crecimiento y evolución de la producción nacional Evolución de las exportaciones e importaciones Evolución de la infraestructura de transporte Transporte terrestre Composición de la red vial: principales corredores, carreteras, tramos Descripción de la evolución de la infraestructura de transporte vial. Periodo Descripción y evolución del parque automotor de cargas del Uruguay Infraestructura ferroviaria Composición de la red ferroviaria: principales tramos Descripción y evolución de la infraestructura ferroviaria del Uruguay Sistema portuario y fluvial Infraestructura portuaria Transporte fluvial Infraestructura aérea Importancia del comercio intrarregional para alcanzar una mayor competitividad y desarrollo económico Aspectos que determinan la eficiencia de las condiciones logísticas Marco legal y regulatorio Condiciones logísticas Inversiones y proyectos en infraestructura Inversiones en infraestructura Proyectos, programas e iniciativas en el área de infraestructura Proyectos y programas en el área de infraestructura de transporte Iniciativas y programas relacionados con la facilitación del comercio Conclusiones Bibliografía

4 Índice de Cuadros CUADRO 1 URUGUAY: POBLACION POR DEPARTAMENTO CUADRO 2 URUGUAY: PRODUCTO INTERNO BRUTO POR ACTIVIDAD ECONOMICA... 9 CUADRO 3 VOLUMEN DE PRODUCCION POR SECTOR, CUADRO 4 INDICE DE VOLUMEN FISICO DE LA PRODUCCION CUADRO 5 EVOLUCION DE LAS EXPORTACIONES. PERIODO CUADRO 6 PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS DESDE EL URUGUAY, CUADRO 7 EVOLUCION DE LAS IMPORTACIONES CUADRO 8 LONGITUD Y SUPERFICIE DE RODADURA DE LA RED VIAL DEL URUGUAY CUADRO 9 INDICADORES DE LA RED VIAL DEL URUGUAY. PERIODO CUADRO 10 PARQUE AUTOMOTOR DEL URUGUAY. PERIODO CUADRO 11 EVOLUCION DEL TRANSPORTE DE CARGAS CUADRO 12 URUGUAY: MATERIAL RODANTE DEL SISTEMA FERROVIARIO CUADRO 13 URUGUAY: MOVIMIENTO DE CARGAS POR FERROCARRIL. PERIODO CUADRO 14 MOVIMIENTO DE CARGAS DE LOS PRINCIPALES PUERTOS URUGUAYOS. PERIODO CUADRO 15 PRINCIPALES AEROPUERTOS DEL URUGUAY CUADRO 16 MOVIMIENTO DE CARGAS INTERNACIONALES POR VIA AEREA. PERIODO (Aeropuerto Carrasco) CUADRO 17 EXPORTACIONES A PAISES LíMITROFES Y DE LA REGIóN ( ) CUADRO 18 URUGUAY: INDICE DE DESEMPENO LOGISTICO Índice de Gráficos GRAFICO 1 CARACTERISTICAS DEMOGRAFICAS Y ECONOMICAS DEL URUGUAY... 9 GRAFICO 2 MOVIMIENTOS DE CARGAS INTERNACIONALES POR MODOS DE TRANSPORTE GRAFICO 3 TIPO DE CARGA MOVILIZADA EN EL PUERTO DE MONTEVIDEO GRAFICO 4 URUGUAY: INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE PERIODO

5 1. Introducción Los niveles de competitividad están estrechamente relacionados con el desarrollo de la infraestructura de los países. Sin duda, la modernización de la infraestructura carretera, así como de los diferentes modos de transporte, permite interconectar los centros de producción con los centros de distribución y consumo con mayor eficacia y menores costos de operación. De acuerdo a este contexto, el presente documento tiene como objetivo analizar la influencia de las condiciones de infraestructura y la eficiencia de servicios de transporte en el desarrollo económico y competitividad del Uruguay. De igual manera, en este documento se examina de qué manera la calidad y los costos de los servicios de transporte afectan al comercio. En el primer capítulo de este trabajo se analizan las características demográficas con el fin de identificar los principales departamentos y ciudades del Uruguay. Seguidamente se describen las principales industrias nacionales a través del relevamiento de datos sobre evolución de la producción nacional para el período comprendido entre los años 1980 y Una vez definidas las principales industrias nacionales, se analiza la evolución de las exportaciones e importaciones del Uruguay para el periodo En este capítulo se describen los principales productos de exportación, así como el crecimiento de las exportaciones e importaciones y la modalidad de transporte de los volúmenes de carga derivados del comercio internacional (exportaciones e importaciones). A continuación se incluye una evaluación de la situación actual del sistema de transporte del Uruguay tomando en cuenta el transporte terrestre, fluvial, ferroviario y aéreo. Para este análisis de presentan datos, estadísticas e información relevante para detectar ineficiencias y limitaciones del sistema de transporte, así como el impacto en los productos comercializados. La siguiente sección se enfoca en la importancia del comercio intrarregional para el crecimiento económico del Uruguay. En esta sección se habla acerca de las relaciones comerciales entre Uruguay y demás países de la región, especialmente con los países de Argentina, Brasil, Perú y Paraguay. Las deficiencias del sistema logístico de transporte de un país tienen un impacto en la competitividad y productividad del mismo. Para determinar en qué medida estos aspectos determinan la eficiencia de las condiciones logísticas del Uruguay, en el capítulo seis de describe el marco legal y regulatorio relacionado con el sector de infraestructura y transporte, así como las condiciones logísticas del sistema del transporte. 5

6 El crecimiento del flujo de transporte de cargas nacionales e internacionales, tiene directa correlación con las fuentes de inversión y la situación actual de los proyectos en el área de infraestructura. En el capitulo siete, se presenta la evolución de las inversiones en infraestructura para el período , y se detalla el avance de los proyectos, programas e iniciativas en el área de infraestructura. Finalmente, una vez expuestos todos los anteriores puntos, se cierra este trabajo con conclusiones y recomendaciones pertinentes al contenido de este documento. 6

7 2. Análisis demográfico, producción nacional, y transporte 2.1 Análisis demográfico El Uruguay se divide políticamente en 19 departamentos. En relación con la población total, los diez departamentos más importantes, ordenados de acuerdo a su peso poblacional, son: Montevideo, Canelones, Maldonado, Salto, Colonia, Paysandú, Rivera, San José, Tacuarembó y Cerro Largo. En el año 2007, La suma de la población de estos diez departamentos representó el 83,13% de la población total del Uruguay. 7

8 Departamento CUADRO 1 URUGUAY: POBLACION POR DEPARTAMENTO Capital de Departamento Tasa de crecimiento promedio anual Artigas Artigas ,63 Canelones Las Piedras ,53 Cerro Largo Melo ,6 Colonia Colonia ,32 Durazno Durazno ,46 Flores Trinidad ,16 Florida Florida ,23 Lavalleja Minas ,03 Maldonado Maldonado ,05 Montevideo Montevideo ,10 Paysandú Paysandú ,49 Rio Negro Fray Bentos ,61 Rivera Rivera ,91 Rocha Rocha ,27 Salto Salto ,71 San José San José Mayo ,82 Soriano Mercedes ,42 Tacuarembó Tacuarembó ,57 Treinta y Tres Treinta y Tres ,27 TOTAL Fuente: El Departamento que ha alcanzado la mayor tasa de crecimiento promedio anual de la población entre los años 1985 y 2007, es el Departamento de Maldonado con una tasa de 2,05%. Por el otro lado, el Departamento con menor tasa de crecimiento promedio anual para este periodo es el Departamento de Montevideo con una tasa de 0,10%. Las diez principales ciudades del país, de acuerdo a su densidad poblacional, son: Montevideo, Salto, Paysandú, Las Piedras, Rivera, Maldonado, Tacuarembó, Melo y Mercedes. Estas diez principales ciudades representaban en el año 2007 el 80,49% del total de la población. Asimismo, la ciudad con la mayor tasa de crecimiento anual para el periodo comprendido entre los años 1985 y 2004, es Maldonado con un 2,6%. La información expuesta anteriormente nos permite conocer los principales Departamentos y ciudades del Uruguay, información que más adelante nos permitirá constatar la relación directa que existe entre densidad poblacional y el volumen de los bienes producidos, exportados y transportados en el Uruguay. 8

9 GRAFICO 1 CARACTERISTICAS DEMOGRAFICAS Y ECONOMICAS DEL URUGUAY Fuente: Elaboración propia en base a la información obtenida del documento Conexión logística y de infraestructura latinoamericana: potencialidades para mejorar las relaciones comerciales con el Asia Pacifico, Informe final Uruguay, Diciembre, *El eje a la derecha del gráfico muestra los valores para la producción nacional en miles de toneladas. Se observa una relación directa entre el aumento de la población y el crecimiento de la producción nacional del Uruguay para el periodo comprendido entre los años 1980 y A lo largo de este periodo se observa un constante crecimiento de los volúmenes de producción nacional y como consecuencia de este crecimiento, el comercio exterior también cambió de manera positiva según se muestra en la gráfica anterior. 2.2 Crecimiento y evolución de la producción nacional Con el objetivo de presentar los sectores relevantes de la economía uruguaya, a continuación se presentan datos sobre el producto interno bruto por actividad económica. CUADRO 2 URUGUAY: PRODUCTO INTERNO BRUTO POR ACTIVIDAD ECONOMICA (Millones de dólares a precios constantes de 2000) Actividad 2005 % 1.Agricultura, caza, silvicultura y pesca 2.556,80 12,2 2. Explotación de minas y canteras 44,9 0,2 3. Industrias manufactureras 3.990, Electricidad, gas y agua 878,5 4,2 5. Construcción 495,5 2,4 6. Comercio al por mayor y al por menor, restaurantes y hoteles 7. Transportes, almacenamiento y comunicaciones 8. Establecimientos financieros, seguros, bienes inmuebles y servicios prestados a las empresas 2.586,7 12, ,8 12, ,7 20,6 (continúa) 9

10 (conclusión) Actividad 2005 % 9. Servicios comunales, sociales y personales, servicios gubernamentales 3.038,3 14,4 Subtotal ,7 98 Menos: Comisión imputada de los servicios bancarios 0 0 Mas: Impuestos al valor agregado 425,2 2,0 Mas: Derechos de importación 0 0 Total producto bruto ,9 100,0 Fuente: Pedro Martin Sosa Pinilla, Daniel Vaca Villegas, Conexión logística y de infraestructura latinoamericana: potencialidades para mejorar las relaciones comerciales con el Asia Pacifico, Informe final Uruguay, Diciembre, 2008; pág. 6. La economía de Uruguay está basada en la producción ganadera y agrícola. Estos dos sectores representan el 12,2% del PIB nacional. Los sectores ganaderos más importantes son el bovino y ovino. Entre los principales productos se encuentran la carne, lana y cuero. El sector agrícola cuenta con igual relevancia para la economía uruguaya, especialmente la producción de trigo, arroz y soya. Las principales industrias de la economía uruguaya son la alimenticia, textil y química. Es importante señalar que una de las industrias que ha crecido significativamente en las últimas décadas es la del software y ésta ha aportado en gran medida al crecimiento de las exportaciones no tradicionales. A continuación, se realiza el relevamiento de los volúmenes de producción nacional con el objeto de describir el crecimiento de la producción para el periodo Para una mejor comprensión de esta información se ha dividido los datos en dos grupos: Producción Agropecuaria, y Producción Minera y Derivados. Para calcular la Producción Agropecuaria del Uruguay se relevaron los datos de la producción anual de cereales, oleaginosas, cultivos industriales, frutas, hortalizas y legumbres, carnes, lácteos, así como datos del sector forestal y el sector de fertilizantes. En el caso de la Producción Minera y sus Derivados los datos relevados corresponden a la producción de acero y cemento. CUADRO 3 VOLUMEN DE PRODUCCION POR SECTOR, Año Producción Agropecuaria Producción Minera y Derivados Miles de toneladas % Variación 2007/1980 Miles de toneladas %Variación 2005/ ,114 59, ,34 s/d Fuente: Pedro Martin Sosa Pinilla, Daniel Vaca Villegas, Conexión logística y de infraestructura latinoamericana: potencialidades para mejorar las relaciones comerciales con el Asia Pacifico, Informe final Uruguay, Diciembre, 2008; pág

11 A través de los datos presentados en el anterior cuadro, se observa una tasa de crecimiento promedio anual del 2,57% entre 1980 y 2007 para la Producción Agropecuaria. Asimismo, la variación de la Producción Minera y sus derivados en miles de toneladas para este mismo periodo ha sido del 59,03%, presentando una tasa de crecimiento promedio anual del 1,87%. Finalmente, se presenta un análisis de la evolución del Volumen Físico de la Industria Manufacturera en función de la producción en toneladas y del Índice del Volumen Físico de la Producción-IVF para el periodo Año CUADRO 4 INDICE DE VOLUMEN FISICO DE LA PRODUCCION Índice de Volumen Físico Industria Manufacturera % Variación 2007/1988 Índice , , , , ,9 134,9 Fuente: Pedro Martin Sosa Pinilla, Daniel Vaca Villegas, Conexión logística y de infraestructura latinoamericana: potencialidades para mejorar las relaciones comerciales con el Asia Pacifico, Informe final Uruguay, Diciembre, 2008; pág. 9. En cuanto a la variación del Índice de Volumen Físico de la Industria Manufacturera para el periodo , éste alcanzó un 34,9% y una tasa de crecimiento promedio anual para el mismo periodo de 1,59%. 11

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13 3. Evolución de las exportaciones e importaciones Las cifras de los últimos años, ponen en evidencia que las exportaciones uruguayas han crecido significativamente. Entre los años 1980 y 2007, las exportaciones uruguayas pasaron de 1.058,9 millones de US$ a 4.429,8 millones de US$, presentando así un crecimiento del 318,31%. CUADRO 5 EVOLUCION DE LAS EXPORTACIONES. PERIODO Año Valor Millones de US$ Volumen Toneladas Fuente: Del análisis del cuadro anterior se constata que la variación de las exportaciones totales del Uruguay en volumen entre los años 1980 y 2007, alcanzó un 288,91%. Asimismo, la mayor tasa de crecimiento promedio anual de las exportaciones en volumen se presentó en el quinquenio con un 11,76%. La menor tasa de crecimiento promedio anual de las exportaciones corresponde al quinquenio con un -11,4%. En cuanto al valor de las exportaciones se refiere, la mayor tasa de crecimiento promedio anual de las exportaciones se presentó en el quinquenio con un 14,91%. Por otro lado, la menor tasa de crecimiento promedio anual de las exportaciones en valor, se presento en el quinquenio con un -4,23%. A continuación se describe los diez principales productos exportados por el Uruguay para el

14 CUADRO 6 PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS DESDE EL URUGUAY, (En millones de US$) PRODUCTO Carne de ganado vacuno 212,7 356,4 251,2 359,6 606,9 735,4 2.Cueros de otros bovinos y equinos 155,9 213,8 206,6 222,8 236,9 241, 3.Arroz abrillantado o pulido 128,5 115,0 98,6 114,7 127,3 173,6 4.Productos derivados del Petróleo 0,0 0,0 0,0 0,0 130,3 149, 5.Pescado fresco, refrigerado, congelado 82,1 80,5 81,9 86,0 106,6 112, 6.Tapas de lana 200,1 110,4 132,1 121,3 109,5 105,5 7. Leche y crema 0,0 46,0 61,4 59,6 68,1 102, 8. Soya (excepto la harina) 0,0 0,0 0,0 0,0 88,8 102, 9. Queso y cuajada 0,0 43,7 0,0 0,0 0,0 91, 10. Artículos de materias plásticas 0,0 0,0 0,0 0,0 65,1 85, Total de los 10 productos en % 37,0 42,0 44,7 43,7 52,0 55, Total de las 10 productos en MM US$ 779,3 965,7 831,8 964, ,6 1,889.7 Monto total de las exportaciones 2.106, , , , , ,4 Fuente: Pedro Martin Sosa Pinilla, Daniel Vaca Villegas, Conexión logística y de infraestructura latinoamericana: potencialidades para mejorar las relaciones comerciales con el Asia Pacifico, Informe final Uruguay, Diciembre, 2008; pág. 14. Las exportaciones de carnes de ganado vacuno, ocupan el primer lugar entre las exportaciones del Uruguay desde el año 1995, y entre los años 2000 y 2004 se observa que este rubro representó entre 15% y 20% del total de las exportaciones uruguayas. En segundo lugar se encuentran los cueros de otros bovinos y equinos, categoría que está directamente vinculada con las exportaciones de carne de ganado vacuno. Si se suman el valor de las exportaciones de los dos productos derivados del ganado vacuno, se constata que a partir del año 2000 estos dos rubros representan entre el 25% y 28,5% de las exportaciones totales del Uruguay. Un punto importante a resaltar es que de los diez principales productos exportados por el Uruguay, ocho corresponden a productos directamente ligados a la producción agropecuaria. Para el año 2005, las exportaciones de estos ocho productos representaban el 48,9% del total del valor de las exportaciones totales uruguayas, dato que verifica la significativa participación de estos productos en las exportaciones del Uruguay. A continuación se muestra la evolución de las importaciones en volumen y valor para el periodo comprendido entre los años 1980 y Año CUADRO 7 EVOLUCION DE LAS IMPORTACIONES Valor Millones de US$ Volumen Toneladas , Fuentes:

15 Entre los años 1980 y 2007, la tasa de crecimiento promedio anual de las importaciones en valor del Uruguay alcanzó un 4,75%. La mayor tasa de crecimiento promedio anual de las importaciones se presentó en el quinquenio con un 17,97%. Por otro lado, la menor tasa de crecimiento promedio anual de las importaciones en valor, se presentó en el quinquenio con un -17,34%. En cuanto al volumen de las importaciones se refiere, la tasa de crecimiento promedio anual de las importaciones alcanzó un 4,87% para el periodo La mayor tasa de crecimiento promedio anual de las importaciones en volumen, presentó en el quinquenio con un 42,05%, y la menor tasa de crecimiento promedio anual se presentó en el quinquenio con un -17,73%. La variación de las importaciones totales del Uruguay en valor entre 1980 y 2007 alcanzó un 250,38%, mientras que la variación de las importaciones totales en volumen para este periodo alcanzó un 216%. El último punto que se tratará en esta sección está relacionado con el transporte o movimiento de cargas de exportación e importación. Con este objetivo, se describe a continuación la modalidad de transporte de los volúmenes de carga movilizada para el periodo GRAFICO 2 MOVIMIENTOS DE CARGAS INTERNACIONALES POR MODOS DE TRANSPORTE (Mles de toneladas) Maritima* Ferroviaria Fluvial Aerea Carretera Fuente: Elaboración propia en base a la información obtenida del documento Conexión logística y de infraestructura latinoamericana: potencialidades para mejorar las relaciones comerciales con el Asia Pacifico, Informe final Uruguay, Diciembre, 2008; pág. 16. Nota: Volumen solamente corresponde a la carga movilizada en el Puerto de Montevideo. La suma de las cargas movilizadas a través de los otros puertos, está incluida en la carga fluvial. Las cifras presentadas anteriormente, demuestran que más del 50% de las cargas internacionales se movilizan por via marítima. Solamente en el año 1985, el 85% del total de la carga internacional se movilizó por este medio de transporte. El segundo medio de transporte preferido para la movilización de cargas de importación e exportación, es el terrestre. Entre el 20% y 35% de las cargas internacionales se movilizan por carretera, y para el año 1990 se observa que el 42% de las cargas internacionales movilizadas se realizaron a través de este medio de transporte. Se observa un crecimiento del transporte fluvial a partir del año 1995 convirtiéndose así en el tercer medio de transporte más importante para la movilización de cargas de importación y exportación. Para el periodo , entre el 19% y 20% de la carga internacional se movilizó por este medio de transporte, a comparación del año 1990 done este porcentaje solamente fue del 3.8%. 15

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17 4. Evolución de la infraestructura de transporte En esta sección se evaluará la situación actual del sistema de transporte y se describirá su evolución con el fin de detectar ineficiencias, limitaciones y el impacto en los productos comercializados. Para realizar el análisis de la evolución de la infraestructura de transporte en las últimas décadas, se tomará en cuenta el transporte terrestre, fluvial, ferroviario y aéreo. 4.1 Transporte terrestre Composición de la red vial: principales corredores, carreteras, tramos La Red Vial del Uruguay consta de una longitud de Km y está compuesta por los siguientes principales corredores 1 : Rutas 8 y 9: Estas vías conectan la región sur del país con Brasil. Ruta 5: Unen la región sur del país con Brasil a través de las zonas de Rivera y Livramento. Rutas 8, 17, 18 y 26: Conectan las región sur y este del país con Brasil. Ruta 1: Vincula la región sur del país con Argentina a través de Colonia. Rutas 3,11, 23, 12 y 2: Unen la región sur-oeste del país con la Argentina a través del Puente Internacional San Martín. Ruta 3: Conecta la región oeste del país con Argentina a través del Puente Internacional Gral. Artigas. Rutas 26 y 3 en el tramo Tacuarembó-Paysandú. Esta ruta provee la interconexión entre Brasil y Argentina. 1 Aproximadamente la mitad de la Red Primaria de Uruguay se encuentra concesionada a la Corporación Vial del Uruguay S.A., quien comenzó a operar en el año 2001 y tiene una concesión de 18 anos. La concesión abarca 1300 Km de la Red Primaria Nacional. 17

18 Ruta 21 en el tramo Mercedes-Colonia: Esta ruta continúa los corredores anteriores hasta Colonia y su conexión con Buenos Aires. Ruta 2 en el tramo Cardona-Rosario. Esta ruta constituye una alternativa al corredor que conecta con la Argentina. Ruta 11 en el tramo Canelones-San José. Esta via es una alternativa a todos los corredores que unen Uruguay con Brasil y Argentina Descripción de la evolución de la infraestructura de transporte vial. Periodo Primeramente se describirá la evolución de la Red Vial del Uruguay desde el año 1980 hasta el año 2007, de acuerdo con el tipo de superficie de rodadura de la misma. CUADRO 8 LONGITUD Y SUPERFICIE DE RODADURA DE LA RED VIAL DEL URUGUAY URUGUAY Red de caminos por tipo de calzada Total Pavimentada Tratamiento Tierra Km Km % Km % Km % Fuente: Pedro Martin Sosa Pinilla, Daniel Vaca Villegas, Conexión logística y de infraestructura latinoamericana: potencialidades para mejorar las relaciones comerciales con el Asia Pacifico, Informe final Uruguay, Diciembre, 2008; pág.23. Del análisis anterior se comprueba que desde el año 1980 al 2007, se han incorporado Km a la Red Vial del Uruguay, lo cual significó una variación positiva del 67,43% en relación con la totalidad de kilómetros que poseía la red en el año Asimismo, los kilómetros asfaltados de la Red Vial aumentaron en Km en el periodo analizado, lo que representó una variación del 169,98% y una tasa de crecimiento promedio anual del 3,76%. Se observa un lento desarrollo en la pavimentación de la red de caminos ya que si bien han aumentado los kilómetros pavimentados a partir del año 2000, todavía el porcentaje de las rutas pavimentadas representan solamente entre el 30-35% del total de la red de caminos del país. En cuanto a las rutas de tierra, éstas presentaron un decrecimiento entre los años , representando solamente entre el 11% y 13% del total de la red vial. Sin embargo para el año 2007, el porcentaje de rutas no asfaltadas aumentó significativamente y para este año el 53% del total de la red vial correspondía a caminos de tierra. Otra herramienta que nos permitirá analizar la evolución de la Red Vial del Uruguay, es el análisis de los siguientes indicadores: Porcentaje de Kilómetros pavimentados sobre la Red Total; y Kilómetros pavimentados por miles de habitantes para la Red Vial del Uruguay. 18

19 CUADRO 9 INDICADORES DE LA RED VIAL DEL URUGUAY. PERIODO Indicadores de Sistema Vial % Km Pavimentados/ Long. Red Vial 13,44 16,66 23,23 27,84 35,08 39,64 21,67 Km Pavimentados/ Miles de habitantes del Uruguay 0,45 0,55 0,71 0,75 0,93 1,05 1,07 Fuente: Pedro Martin Sosa Pinilla, Daniel Vaca Villegas, Conexión logística y de infraestructura latinoamericana: potencialidades para mejorar las relaciones comerciales con el Asia Pacifico, Informe final Uruguay, Diciembre, 2008; pág.24. Los anteriores indicadores nos permiten constatar que se ha avanzado en la relación entre los kilómetros asfaltados en relación con la longitud total de la red vial. Además, se han logrado avances significativos en la relación con el crecimiento demográfico del país ya que se ha logrado duplicar la proporción que se alcanzó en el año Cabe destacar que en el año 2007 se experimentó la mayor incorporación de caminos a la Red Vial total, y particularmente se destaca la incorporación de caminos terciarios, los cuales pasaron de representar el 11% de la red total en el 2005, al 53% en el año Descripción y evolución del parque automotor de cargas del Uruguay En esta sección se describe la evolución del parque automotor en Uruguay para el periodo Primeramente se detalla la evolución del parque automotor de acuerdo al tipo de vehículo y seguidamente se detalla el movimiento vehicular por tipo de vehículo. CUADRO 10 PARQUE AUTOMOTOR DEL URUGUAY. PERIODO Total Automoviles Transporte de carga Transporte de pasajeros Fuente: Pedro Martin Sosa Pinilla, Daniel Vaca Villegas, Conexión logística y de infraestructura latinoamericana: potencialidades para mejorar las relaciones comerciales con el Asia Pacifico, Informe final Uruguay, Diciembre, 2008; pág.25. Otros De los datos presentados anteriormente, se observa que entre los años 1980 y 2007, el Parque Automotor ha variado en un 231,46% pasando de vehículos a vehículos. A su vez, los vehículos destinados al transporte de carga por carretera han presentado una variación del 134,69% para este mismo periodo. Particularmente, se observa un crecimiento significativo del transporte de carga a partir del año Para este año, el 5,56% del total de los vehículos del parque automotor pertenecían al transporte de cargas, y para el año 2007 este porcentaje ascendía al 7%. 19

20 Tipo de transporte CUADRO 11 EVOLUCION DEL TRANSPORTE DE CARGAS Puestos de Peaje Transporte de carga Todos Otros Todos Total Todos Transporte de Carga: % del Total 15,71 15,93 15,88 16,61 16,57 Fuente: Pedro Martin Sosa Pinilla, Daniel Vaca Villegas, Conexión logística y de infraestructura latinoamericana: potencialidades para mejorar las relaciones comerciales con el Asia Pacifico, Informe final Uruguay, Diciembre, 2008; pág.31. De los volúmenes de tránsito registrados entre los años 2003 y 2007, el tránsito correspondiente al transporte de carga, tuvo una variación en unidades del 122,67%. Asimismo, la proporción de transporte de carga significó el 15,71% del total para el año 2003, y el 16,57% para el año Infraestructura ferroviaria Composición de la red ferroviaria: principales tramos La red ferroviaria del Uruguay abarca los siguientes tramos: Tramo Metropolitano. Abarca desde el Km 0.5 en Nueva Terminal hasta Manga en el departamento de Montevideo. La longitud total de este tramo es de 35,6 Km. Tramo Línea Rivera. Abarca desde el km 11 en Montevideo hasta Livramento. Este tramo pasa por los departamentos de Canelones, Florida, Durazno, Tacuarembó y Rivera. La longitud total de este tramo es de 556,3 Km. Línea Minas. Cuenta con una longitud de 102 Km y atraviesa los departamentos de Canelones y Lavalleja. Línea Río Branco. Este tramo se inicia en Toledo en el departamento de Canelones y va hasta Río Branco. La longitud total de este tramo es de 434 Km. Línea del Litoral. Este tramo a traviesa los departamentos de Durazno, Rio Negro, Paysandú y Salto. La longitud total de este tramo es de 513 Km. La Red Ferroviaria del Uruguay está operada por la Empresa del Estado AFE y consta de una longitud total de 1.640,9 Km de red operativa, de las cuales alrededor de unos Km están fuera de operación. Los corredores de AFE con importancia regional son los siguientes: Montevideo a Salto por Chamberlain Tres Arboles-Rivera o Chamberlain-Rivera Montevideo-Rio Branco 20

21 4.2.2 Descripción y evolución de la infraestructura ferroviaria del Uruguay Las redes que tienen una mayor relación con el sistema operado por la Empresa del Estado (AFE) 2, son los ferrocarriles de la Mesopotamia Argentina y la red ferroviaria de RFFSA (Ferrocarril Sul- Atlántico) de Brasil. La red ferroviaria del Uruguay se conecta con las redes de Argentina, Brasil y Paraguay. Con Argentina se conecta a través del Puente Internacional de Salto Grande que une Salto y Concordia. Esta conexión permite el transporte internacional ferroviario con Argentina, Chile y Paraguay. Con Brasil, las redes se conectan en el paso de Frontera Rivera-Livramento para el trasbordo de graneles, cargas generales y contenedores. Actualmente, a través de la conexión Salto-Concordia, se transportan importantes volúmenes de cebada con diferentes destinos a plantas cerveceras de Brasil, maíz y fertilizantes. Sin duda, la principal actividad es el transporte de granos (arroz, cebada, trigo, maíz) desde los centros de acopio hacia los puertos o fronteras para su exportación 3. Al interior del país se transportan Piedra Caliza, cemento, yeso, madera aserrada, combustibles como nafta, gas-oil, fuel-oil. Además, la red atiende a todas las zonas de producción forestal del Uruguay, conectándose con los dentro de consumo y los Puertos de Montevideo y Fray Bentos, y con el servicio de transporte de contenedores desde y hacia el Puerto de Montevideo. Año CUADRO 12 URUGUAY: MATERIAL RODANTE DEL SISTEMA FERROVIARIO Total Material Rodante Vagones Locomotoras Vagones urbanos para pasajeros Fuente: Anuarios Estadísticos DNT. Otros Actualmente se cuenta con un parque de 27 locomotoras, de las cuales funcionan un promedio de 23 y el resto está en reparación o mantenimiento. Siete de esas locomotoras son del año 1954, 10 del año 1963 y las diez restantes del En referencia a los vagones, la mayoría son de tecnología muy antigua. 2 3 Las estaciones de AFE que comunican con los ferrocarriles regionales son Salto Grande y Rivera. En Salto, con el corredor mesopotámico (por Rio Branco- Yaguarón), no tiene conexión ferroviaria del lado brasileño y la estación sirve como punto de transferencia de camiones. La red opera al servicio de transporte internacional de productos agrícolas y transporte de granules industriales. A Brasil se transporta cebada y arroz; a Paraguay, maíz y fertilizantes. 21

22 CUADRO 13 URUGUAY: MOVIMIENTO DE CARGAS POR FERROCARRIL. PERIODO Año Carga Ferrocarriles Miles de Toneladas Fuente: Anuario DNT A pesar del estado de la red ferroviaria y del material rodante, la carga por ferrocarril en las líneas en funcionamiento, tuvo una variación positiva del 83,36% entre los años 1985 y Se observa especialmente un importante crecimiento del transporte de cargas por ferrocarril a partir del año Para este mismo año se movilizaron un total de 1321 miles de toneladas, a comparación del año 1995 donde se movilizaron un total de 890 miles de toneladas. Esta tendencia positiva se observa a lo largo de los próximos años y para el 2007, la carga total movilizada por ferrocarril ascendía a los 1377 miles de toneladas. 4.3 Sistema portuario y fluvial A efectos de analizar la evolución de la infraestructura portuaria y fluvial para el transporte de cargas, se describirá primeramente los principales puertos del Uruguay y su importancia en el comercio internacional. Seguidamente se describirá el sistema fluvial y su integración con los puertos de exportación Infraestructura portuaria El sistema portuario del Uruguay está constituido por siete principales puertos, dos marítimos y cinco fluviales 4. Los puertos marítimos se encuentran ubicados en el litoral del Océano Atlántico y, tanto los puertos marítimos como los fluviales, están bajo la administración de la Empresa Administración de Puertos (ANP). La única excepción es el puerto de Nueva Palmira que tiene dos secciones concedidas a la explotación del sector privado. Para analizar el volumen de carga movilizada por via marítima, se tomaron en cuenta en este estudio los puertos de Montevideo y la Terminal Este de Ancap. El puerto de Montevideo es el principal puerto del Uruguay, y en el año 2007 movilizó el 76,53% del total de carga relevada para los siete puertos incluidos en este estudio (puertos marítimos y fluviales). Por otro lado, en el año 1990 el volumen de carga movilizada por este puerto, fue del 92,77% del total de la carga movida por los mismos puertos. Sin embargo, pese a esta diminución relativa del movimiento de cargas del puerto de Montevideo en relación con el volumen total movilizado por los puertos estudiados en el periodo , se ha logrado una variación positiva del movimiento de cargas del 526% para este periodo. El puerto de Montevideo se encuentra en el estuario del Río de la Plata en el Océano Atlántico, y cuenta también con un acceso ferroviario conectado a su vez con la red férrea nacional. 4 De los puertos fluviales, tres reciben buques de ultramar, Nueva Palmira, Fray Bentos y la Terminal Mbopicua. 22

23 Un dato importante a destacar, es la composición del tipo de carga movilizada en el puerto de Montevideo para el año GRAFICO 3 TIPO DE CARGA MOVILIZADA EN EL PUERTO DE MONTEVIDEO (Porcentaje) Fuente: Elaboración propia en base a la información obtenida del documento Conexión logística y de infraestructura latinoamericana: potencialidades para mejorar las relaciones comerciales con el Asia Pacifico, Informe final Uruguay, Diciembre, 2008; pág. 40. En el año 2007, el puerto de Montevideo movilizó un total de toneladas, de las cuales el 53,05% pertenecía a cargas transportadas por contenedores ( toneladas). Seguidamente, se encuentran las cargas a graneles, las cuales representan el 32,01% ( ) de las cargas manipuladas en el puerto de Montevideo. El otro puerto marítimo de importancia es la Terminal de ANCAP que está ubicada en el Departamento de Maldonado. Este puerto está administrado por la Administración Nacional de Combustibles, Alcoholes y Portland, y a través de este puerto se realizan especialmente descargas de graneles de líquidos de petróleo. Solamente en al año 2007, se movilizaron en este puerto un total de toneladas de carga Transporte fluvial La República Oriental del Uruguay forma parte de la Cuenca del Plata y forma parte de dos hidrovías que facilitan el movimiento de cargas: a) Hidrovía Paraguay-Paraná. Incluye el puerto de Nueva Palmira en la desembocadura del Río Paraguay, y sirve como Puerto Franco para las exportaciones de Paraguay y Bolivia. b) Cuenca del Río Uruguay desde la Represa de Salto Grande hasta su desembocadura. Los puertos fluviales incorporados en el análisis de este estudio son los puertos de Colonia, Fray Bentos, Nueva Palmira, Juan Lacaze y la Terminal Mbopicuá. El puerto de Colonia se encuentra ubicado en el margen izquierdo del Río de La Plata en la localidad de Colonia, posee accesos a viales pavimentados y ferroviarios. El área de influencia del Puerto comprende principalmente el transporte de pasajeros entre Argentina y Uruguay. En cuanto al comercio de bienes se refiere, en este puerto de movilizan principalmente cítricos, madera y granos (cebada y maíz). El puerto de Fray Bentos está ubicado sobre el Río Uruguay en el Departamento de Río Negro, y posee accesos pavimentados y ferroviarios en actividad. El puerto está ubicado en el centro de la región litoral de suelos de prioridad forestal, señalizados por el Plan Forestal. Asimismo, dos rutas centrales (rutas 20 y 25) para el movimiento maderero y dos ramales ferroviarios que transitan por las zonas de producción 23

24 forestal, están conectadas con este puerto. Los principales productos movilizados a través de este puerto son los cítricos, madera y granos (cebada y maíz). El puerto de Nueva Palmira está ubicado en el Río Uruguay en el Departamento de Colonia 5. Actualmente se movilizan los siguientes productos en este puerto: cereales, cítricos, graneles sólidos, maderas y sus derivados, y mercaderías en tránsito. Es importante señalar que el puerto cuenta con silos para almacenaje de granos con una capacidad de toneladas. La Terminal Portuaria de Mbopicuá está ubicada en el margen izquierdo del Rio Uruguay en el kilómetro 106, en el Departamento de Río Negro. A través de este puerto se movilizan principalmente chips de madera. El Puerto de Lacaze, también llamado Puerto Sauce, se encuentra a 35 kilómetros de Colonia, sobre aguas del Río de la Plata. Este puerto se encuentra adyacente a la zona industrial y agropecuaria. Para concluir esta sección, se detalla a continuación el crecimiento del tonelaje movido por los siete puertos (marítimos y fluviales) analizados entre los años 1990 y CUADRO 14 MOVIMIENTO DE CARGAS DE LOS PRINCIPALES PUERTOS URUGUAYOS. PERIODO (Toneladas) Puerto Tipo de cargas Montevideo Colonia Fray Bentos Nueva Palmira Nueva Palmira (Priv) Juan Lacaze Terminal Este Ancap Terminal Mbopicuá Totales Puertos Total Exportaciones Descarga Total Exportaciones Importaciones Total Exportaciones Importaciones Total Exportaciones Importaciones Total Exportaciones Importaciones Total Exportaciones Importaciones Total Exportaciones Importaciones Total Exportaciones Importaciones Total Exportaciones Importaciones Fuente: Pedro Martin Sosa Pinilla, Daniel Vaca Villegas, Conexión logística y de infraestructura latinoamericana: potencialidades para mejorar las relaciones comerciales con el Asia Pacifico, Informe final Uruguay, Diciembre, 2008; pág Comprende en su conjunto el puerto administrado por la Administración Nacional de Puertos (ANP),la terminal y Puerto Privado de Corporación Navíos S.A. 24

25 Como se puede apreciar en el cuadro anterior, el principal puerto para las cargas de exportación e importación es el puerto de Montevideo. Sin duda, la importancia de este puerto en el transporte de cargas de exportación ha ido aumentando a lo largo del periodo En el año 1990, el 46% del volumen total de las cargas movilizadas en el puerto de Montevideo era destinado a la exportación. Para el año 2005 y 2007, este porcentaje ascendía al 56% y 50% respectivamente. A partir del año 2000, se observa un crecimiento en la participación de puertos fluviales de Fray Bentos y Nueva Palmira en el movimiento de cargas destinadas a la exportación. En el caso el puerto Fray Bentos, el porcentaje del volumen de cargas destinadas a la exportación pasaron del 54% del total de las cargas movilizadas en el año 1990, al 100% de las cargas movilizadas en el puerto para el año 2005 y En el caso del puerto de Nueva Palmira, también se observa una alta participación del movimiento de cargas destinadas a la exportación para el periodo comprendido entre los años 2000 y Infraestructura aérea El Uruguay cuenta con ocho aeropuertos principales: CUADRO 15 PRINCIPALES AEROPUERTOS DEL URUGUAY Región Departamento Aeropuerto Pista Sur Canelones Carrasco 2700/2500 m Este Maldonado Laguna del Sauce 2133/1600 m El Jagüel 1570m Oeste Salto Salto 1588m Colonia Colonia 1350m Centro Durazno Santa Bernardina 2279/1452m Norte Rivera Rivera 1830m Artigas Artigas 1275m Fuente: Pedro Martin Sosa Pinilla, Daniel Vaca Villegas, Conexión logística y de infraestructura latinoamericana: potencialidades para mejorar las relaciones comerciales con el Asia Pacifico, Informe final Uruguay, Diciembre, 2008; pág.45. Entre los años 1985 y 2007, el transporte de cargas internacionales por via aérea presento una variación positiva del 190,24%. Es así que para alcanzar este incremento, el crecimiento promedio anual del volumen de la carga total fue del 4,74%. 25

26 CUADRO 16 MOVIMIENTO DE CARGAS INTERNACIONALES POR VIA AEREA. PERIODO (AEROPUERTO CARRASCO) Carga Aérea Año Importaciones Exportaciones Total Fuente: Pedro Martin Sosa Pinilla, Daniel Vaca Villegas, Conexión logística y de infraestructura latinoamericana: potencialidades para mejorar las relaciones comerciales con el Asia Pacifico, Informe final Uruguay, Diciembre, 2008; pág.46. A través de los datos presentados anteriormente, se verifica que el crecimiento de las cargas totales transportadas se debe principalmente a la variación positiva de las cargas de importación que se incrementaron en un 264, 2% en el periodo Asimismo, se observa una tasa de crecimiento promedio anual constante del 5,78% para este mismo periodo. A su vez, se verifica que la carga aérea de exportación ha alcanzado una variación positiva del 140,57% para el periodo , y una tasa de crecimiento promedio anual de 3,89% para este periodo. 26

27 5. Importancia del comercio intrarregional para alcanzar una mayor competitividad y desarrollo económico La evolución de los últimos años, pone en evidencia que las exportaciones uruguayas han crecido significativamente, y este crecimiento se debe principalmente a la participación de Uruguay en el comercio intra-regional. CUADRO 17 EXPORTACIONES A PAISES LÍMITROFES Y DE LA REGIÓN ( ) (Toneladas) País Argentina Brasil Paraguay Perú Total Países Limítrofes Total Países de la región Total nacional Fuente: Elaboración propia en base a la información obtenida del documento Conexión logística y de infraestructura latinoamericana: potencialidades para mejorar las relaciones comerciales con el Asia Pacifico, Informe final Uruguay, Diciembre, 2008; pág. 16. A través de las cifras presentadas en el anterior cuadro, se puede verificar que las exportaciones del Uruguay hacia los 4 países considerados en este análisis han crecido en el periodo a una tasa de crecimiento promedio anual de 0,95%. Es decir que han pasado de exportarse toneladas hacia estos cuatro países en 1980, a exportarse toneladas en el año Si se consideran solo las exportaciones en volumen desde Uruguay hacia sus dos países limítrofes Argentina y Brasil, la tasa de crecimiento promedio anual para este mismo periodo ha sido menor alcanzando el 0,61% y una variación del 17,9%. El principal país de destino de las exportaciones uruguayas es Brasil, y esta tendencia se ha mantenido a lo lardo del periodo En el año 1990, las exportaciones al Brasil representaron el 41,75 % del total de las exportaciones uruguayas, y las exportaciones a este país vecino se 27

28 mantuvieron en un 31% del total de las exportaciones totales entre 1990 y A partir del año 2005 se observa una declinación en el volumen de bienes uruguayos exportados a Brasil, alcanzando solamente entre el 13% y 14% del total de las exportaciones totales entre 2005 y A pesar de esta disminución del volumen exportado, Brasil mantuvo su posición como primer destino de las exportaciones uruguayas para el periodo anteriormente mencionado. El segundo país de destino de las exportaciones del Uruguay, es Argentina. En el año 1990, las exportaciones a este país vecino, representaban el 9,20 % de las exportaciones totales uruguayas, y para el periodo , las exportaciones a Argentina representaban entre el 26% y 29% del total del volumen exportado por el Uruguay. A partir del año 2005, se observa una declinación en el volumen exportado a la Argentina. Para el periodo , las exportaciones uruguayas al país vecino de Argentina, solamente alcanzaron entre el 7% y 10% de las exportaciones totales. Finalmente, se constata que el mayor crecimiento de las exportaciones del Uruguay en volumen entre los cuatro países analizados se ha dado en los despachos a Perú, los cuales han presentado una tasa de crecimiento promedio anual de 10,16%. Para el año 2007, el volumen exportado hacia Perú representó el 1,08% del volumen total nacional exportado, creciendo un 0,31% del total exportado en el año

29 6. Aspectos que determinan la eficiencia de las condiciones logísticas En este capítulo se describen las deficiencias del sistema logístico de transporte del Uruguay y su impacto en la pérdida de competitividad y productividad, para luego analizar en qué medida estos aspectos determinan la eficiencia de las condiciones logísticas del país. Primeramente, se describe el marco legal y regulatorio, y seguidamente se analiza las condiciones logísticas del sistema de transporte. 6.1 Marco legal y regulatorio En relación con el marco legal y regulatorio del sistema de transportes, en el Uruguay se cuenta con las siguientes instituciones principales que rigen este sector: Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Esta institución está abocada al desarrollo de un Sistema Multimodal que fusione la competencia con la complementariedad impulsando el desarrollo de la actividad de la red vial y ferroviaria, del transporte fluvial y marítimo y del transporte aéreo. Dirección Nacional de Vialidad. Esta institución es responsable de estudiar, proyectar, conservar, construir y promover la estructura vial y ferroviaria nacional asegurando a los usuarios condiciones de accesibilidad, conectividad seguras y coordinadas con los otros modos de transporte, dando soporte al desarrollo social y económico del país. Dirección Nacional de Transporte. Esta institución establece condiciones para el funcionamiento eficaz, eficiente, seguro y confiable del transporte de personas y bienes a través de la propuesta e instrumentación de políticas, planificación, regulación, gestión y control. El objetivo primordial es desarrollar un sistema de transporte integral con participación de todos los modos disponibles, incluyendo investigación y desarrollo de nuevas tecnologías. En cuanto a la normativa que rige el sector de transporte, se cuenta con las siguientes: Decreto 118/84. A través de este Decreto se aprueba el nuevo texto del Reglamento Nacional de Circulación Vial. 29