COMPORTAMIENTO DEL MERCADO ENERGÉTICO DEL NOROESTE ARGENTINO Y SUR DE BOLIVIA. Ing. Héctor García

Transcripción

1 COMPORTAMIENTO DEL MERCADO ENERGÉTICO DEL NOROESTE ARGENTINO Y SUR DE BOLIVIA Ing. Héctor García

2 ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA REALIDAD ENERGÉTICA ARGENTINO BOLIVIANA Hacer un análisis sobre el comportamiento de la industria del gas natural a través del tiempo, es más que necesario, para optimizar la toma de decisiones para enfrentar el futuro con cierta previsibilidad. Por ese motivo considero oportuno revisar que pasó en ambos países en esta última década, porque realmente el tema ha sido tan cambiante, que merece una revisión crítica, para comprender la situación actual y ver qué posibilidades de complementación podrán surgir en el futuro próximo.

3 ARGENTINA En primer término veremos la reseña histórica que tuvieron las reserva y la producción de gas natural en Argentina y posteriormente el Bolivia, para poder enriquecer el análisis, observando los resultados de la gestión en ambos países. Como podemos observar en la planilla siguiente, Argentina en el año 2000, disponía de 27,46 TCF de reservas probadas, valor superior al de Bolivia en la actualidad. Observemos además que en ese año se disponía de reservas para 17 años, con un nivel de producción de 125 MMm3/día.

4 SITUACIÓN MERCADO DE GAS NATURAL EN ARGENTINA RESERVAS AÑO RESERVAS DE GAS NATURAL AUSTRAL SAN JORGE NEUQUINA NOROESTE TOTAL PAIS MMM m3 MMM m3 MMM m3 MMM m3 MMM m3 TCF ,56 47,89 46,16 8,71 171,32 6, ,63 43,79 454,9 47,79 641,11 22, ,68 12,64 322,3 144,43 579,05 20, ,18 39,04 399,86 153,52 777,60 27, ,9 47,4 378,4 161,8 763,42 26, ,64 40,29 345,11 129,48 663,52 23, ,25 38,05 311,69 124,51 612,50 21, ,63 36,74 275,56 97,93 541,86 19, ,71 35,5 204,99 74,74 438,94 15, ,64 43,64 203,23 75,64 446,15 15, ,80 41,05 194,30 83,28 441,43 15, ,22 42,96 176,89 61,89 397,96 14, ,04 44,58 157,61 61,85 378,08 13, ,

5 SITUACIÓN MERCADO DE GAS NATURAL EN ARGENTINA PRODUCCIÓN AÑO PRODUCCIÓN DE GAS NATURAL AÑOS DE TOTAL PAIS AUSTRAL SAN JORGE NEUQUINA NOROESTE RESERVAS MMM m3 MMM m3 MMM m3 MMM m3 MMM m3 TCF ,75 0, ,43 0, ,88 0, ,03 2,84 26,11 7,16 45,13 1, ,98 3,20 25,96 7,84 45,97 1, ,83 3,47 25,69 7,89 45,87 1, ,01 3,61 29,90 8,12 50,63 1, ,29 3,84 31,79 7,46 52,38 1, ,60 4,30 30,57 7,11 51,57 1, ,29 4,61 29,83 7,05 51,78 1, ,46 4,96 29,69 6,80 50,91 1, ,13 4,96 29,53 6,88 50,51 1, ,90 5,19 27,03 6,28 48,40 1, ,57 5,28 26,15 5,58 47,58 1,68 7

6 SITUACIÓN MERCADO DEL GAS NATURAL EN ARGENTINA En Argentina, históricamente se disponía de un horizonte de reservas que oscilaban entre 15 a 20 años, por lo que siempre existía un margen de tiempo para reactivar las políticas exploratorias. Realmente, un país con reservas por 17 años, y con una política energética destinada a dar prioridad en su matriz energética al gas natural, no debería constituirse en un país exportador. Ustedes se preguntarán el porque de está afirmación?. Precisamente el objetivo es mostrar el caso de Argentina para que sirva como un llamado de atención a Bolivia. Bolivia hoy no tiene más reservas que las que tenía Argentina hace solo 10 años, estoy hablando de (27,46 TCF).

7 BOLIVIA Veamos a continuación los datos de Bolivia en los últimos diez años, y observemos algunas coincidencias en lo que respecta a la caída de reservas. La producción de gas natural fue creciendo desde el año 2001, cuando inició la producción el Mega Campo de San Alberto, con valores totales próximos a 0,17 TCF anuales, los que posteriormente se han incrementado hasta producirse actualmente 0,52 TCF, luego del ingreso de Sábalo y Margarita y otros menores com Tacobo y Tajibo. Asimismo, Bolivia estima incrementar esta producción en solo tres años en un 44%, o sea que en el año 2013 produciría 0,84 TCF, es decir 65 MMm3/día y según las proyecciones oficiales, en el año 2018 superaría los 100 MMm3/día.

8 LA SITUACIÓN DEL MERCADO DEL GAS NATURAL EN BOLIVIA PRODUCCION Y VENTAS DE GAS NATURAL EN BOLIVIA MM DE PIE CUBICOS MERCADO INTERNO Y DE EXPORTACION MES MMPC PRODUCCION TCF M INTERNO OTROS ARGENTINA CONSUMO GSA , , , , , , , , , ,

9 LA SITUACIÓN DEL MERCADO DEL GAS NATURAL EN BOLIVIA La planificación oficial sobre la producción prevista entre YPFB y los Productores de gas natural entre el año 2010 y el año 2026, es del orden de las TCF. Mientras que la progresión de los consumos previsto en el mismo período son de 19,6 TCF. Es evidente que este programa se realizo considerando el nivel histórico de reservas de gas natural, y considerando que los nuevos descubrimientos permitirían cubrir los valores comprometidos y a su vez suplantarían la declinación de los campos que se fueran agotando. Hasta aquí el panorama en ambos países.

10 SITUACIÓN DEL MERCADO DEL GAS NATURAL EN BOLIVIA PRONOSTICO DE PRODUCCIÓN DE GAS NATURAL EN BOLIVIA CAMPO SABALO SAN ALBERTO MARGARITA ITAU HUACAYA CAMPOS CAMPOS TOTAL MEDIANOS PEQUEÑOS ANUAL ACUMULADO AÑO MMpc MMpc MMpc MMpc MMpc MMpc MMpc MMpc TCF , , , , , , , , , , , , , , , , ,32

11 Haremos a continuación un análisis comparativo entre las posibilidades de la cuenca noroeste de Argentina y la zona sur de Bolivia (Tarija).

12 La Cuenca Noroeste argentina, integrada por Salta, Jujuy y Formosa, tiene el nivel de reservas, que se indica a continuación: AÑO FORMOSA JUJUY SALTA TOTAL CUENCA MMm3 MMm3 MMm3 MMm3 MMPC TCF , , , , , , , , , ,19 Fuente: IAPG ACUMULADO 2,19

13 MERCADO DE GAS NATURAL EN ARGENTINA PRODUCCIÓN DE LA CUENCA NOROESTE AÑO FORMOSA JUJUY SALTA TOTAL CUENCA Mm3 Mm3 Mm3 Mm3 MMPC TCF , , , , , , , , , ,20 ACUMULADO 2,50

14 PROYECCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA CUENCA NOROESTE FORMOSA JUJUY SALTA TOTAL CUENCA AÑO Mm3 Mm3 Mm3 Mm3 MMPC RESERVAS RESERVAS ,19 TCF ,94 TCF ,69 TCF ,44 TCF ,19 TCF ,94 TCF ,69 TCF ,45 TCF ,20 TCF

15 MERCADO DE GAS NATURAL EN BOLIVIA RESERVAS EN TARIJA AÑO SAN ALBERTO SABALO MARGARITA VERTIENTE ITAU OTROS MMm3 MMm3 MMm3 MMm3 MMm3 MMm , , , , , , , , , ,05 ACUMULADO 21,05 TCF Fuente YPFB Hasta al 2010 Es8mado función producción anual. NUEVO VALOR AUDITORIA FINAL 8,86 TCF

16 SITUACIÓN MERCADO DE GAS NATURAL EN BOLIVIA PRODUCCIÓN CAMPOS DE TARIJA AÑO SAN ALBERTO SABALO MARGARITA VERTIENTE TOTAL Mpc Mpc Mpc Mpc Mpc , , , , , , , , , ,35 ACUMULADO 2,42 TCF

17 MERCADO DE GAS NATURAL EN BOLIVIA PROYECCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LOS CAMPOS DE TARIJA AÑO SAN ALBERTO SABALO MARGARITA VERTIENTE ITAU TOTAL Mpc Mpc Mpc Mpc Mpc Mpc , , , , , , , , , , ,50 ACUMULADO 6.43 TCF

18 COMENTARIOS SOBRE RESERVAS DE GAS NATURAL EN BOLIVIA Durante el año 2010 se está desarrollando una Auditoria de Reservas en todo Bolivia, que en principio arroja valores para la zona de Tarija del orden de los m3 (8.86 TCF). En lo que respecta a la producción de gas natural se advierte una similitud en las cantidades globales producidas en ambas cuencas, en este período. No es así el comportamiento de las reservas, dado que la cuenca noroeste argentina es una cuenca madura, que ya está dando muestras claras de declinación, mientras que la zona de Tarija tiene yacimientos nuevos.

19 COMENTARIOS SOBRE RESERVAS DE GAS NATURAL EN BOLIVIA En el caso de Bolivia, y debido a que aún no hay una cifra definitiva sobre las reservas disponibles, podemos hacer un ejercicio entre los mercados comprometidos a nivel oficial y las reservas de acuerdo a dos hipótesis de trabajo, utilizando los datos vistos anteriormente En el primer caso consideraremos que las reservas históricas a fines del 2010 fuesen de 20 TCF; en una segunda aproximación asumamos un valor próximo a los 10 TCF, para todo Bolivia

20 COMENTARIOS SOBRE RESERVAS DE GAS NATURAL EN BOLIVIA GAS NATURAL BOLIVIANO RELACIÓN RESERVAS - PRODUCCIÓN BASE 20 TCF Fuente : EBH AÑO PRODUCCION (MMm3/d) 46,9 59,3 66, ,9 96,8 99, , ,9 98,3 98,8 93,5 88,4 83 PRODUCCION (MMPCD) PRODUCCION TCF 0,6 0,8 0,9 1 1,1 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,2 1,1 1,1 RESERVAS (TCF) 19,4 18,6 17,8 16,8 15,7 14,4 13,1 11,8 10,5 9,2 7,9 6,6 5,3 4,1 2,9 1,7 0,6

21 COMENTARIOS SOBRE RESERVAS DE GAS NATURAL EN BOLIVIA GAS NATURAL BOLIVIANO RELACIÓN RESERVAS - PRODUCCIÓN BASE 10 TCF Fuente : EBH AÑO PRODUCCION MM m3/día 46,9 59,3 66, ,9 96,8 99, PRODUCCION (MMPCD) PRODUCCION TCF 0,6 0,8 0,9 1 1,1 1,3 1,3 1,3 1,3 RESERVAS EN TCF 9,4 8,6 7,8 6,8 5,7 4,4 3,1 1,8 0,5

22 COMENTARIOS SOBRE RESERVAS DE GAS NATURAL EN BOLIVIA Con el nivel de reservas histórico, o con los valores señalados recientemente, Bolivia muestra que tiene reservas probadas de gas natural para 17 años en el mejor de los casos o 9 años, si se confirman las reservas actuales. Con horizontes tan cercanos evidentemente surgen urgencias que antes no existían, dado que para desarrollar cualquier nuevo descubrimiento se requeriran de 5 a 7 años como mínimo. Y señalo esto último, reiterando que un país que tiene reservas para períodos como los determinados, se debería replantear si realmente debería ser un país exportador de gas natural.

23 MUCHAS GRACIAS BOLIVIA!

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28 VOLUMENES COMPROMETIDOS EN MERCADO INTERNO

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31 DATOS OFICIALES EMPRESA BOLIVIANA DE HIDROCARBUROS Pronóstico de Producción de Gas Natural - EBH ,0 100,0 Millones de Metros Cúbicos Día 80,0 60,0 PETROBRAS BOLIVIA TOTAL 40,0 20,0 REPSOL ANDINA CHACO OTROS 0,0 1 OTROS CHACO ANDINA REPSOL TOTAL PETROBRAS BOLIVIA

32 PRODUCCION COMPROMETIDA POR PRODUCTORES DE BOLIVIA

33 CONCLUSIONES

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35 COMENTARIOS SOBRE LA ADENDA DEL CONTRATO DE COMPRA - VENTA ENTRE YPFB Y ENARSA FIRMADA EL 22 DE MARZO DE 2010 ANEXO D CANTIDADES CONTRATADAS Y CANTIDADES GARANTIZADAS AÑO al 2026 PERIODO CDC CDG1 CDG2 MM mcd MM mcd % MM mcd % MM mcd INVIERNO 65 5,0 65 5,0 7,7 VERANO 65 5,0 65 5,0 INVIERNO 68 7,7 68 7,7 11,3 VERANO 68 7,7 50 5,7 INVIERNO 85 11, ,6 13,6 VERANO 85 11, ,4 INVIERNO 85 13, ,5 15,9 VERANO 85 13, ,4 INVIERNO 85 16, ,2 19,0 VERANO 85 16, ,0 INVIERNO 85 17, ,6 20,7 VERANO 85 17, ,5 INVIERNO 85 19, ,9 23,4 VERANO 85 19, ,4 INVIERNO 85 20, ,3 23,9 VERANO 85 20, ,7 INVIERNO 85 20, ,9 24,6 VERANO 85 20, ,2 INVIERNO 85 21, ,3 25,1 VERANO 85 21, ,6 INVIERNO 85 21, ,8 25,7 VERANO 85 21, ,0 INVIERNO 85 23, ,5 27,7 VERANO 85 23, ,4

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