El Mercado Argentino del Gas Natural. Ing. Tomás Magliano Petrolera Pampa 3 de noviembre de 2016

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Joaquín Reyes Padilla
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1 El Mercado Argentino del Gas Natural Ing. Tomás Magliano Petrolera Pampa 3 de noviembre de 2016

2 Agenda Escenario actual Consumo y demanda argentina de gas natural en el contexto mundial Abastecimiento de la demanda Precios de importación, combustibles alternativos Alternativas futuras de suministro Reservas internacionales de gas Potencial de Shale Convencional vs. No Convencional Escenario previsible: Resultados del Plan Gas Ejercicio de abastecimiento a Mediano Plazo Conclusiones

3 Escenario actual

la canasta energética Fuente: Elaboración propia en

4 Consumo primario de energía 2015 Argentina es uno de los países con más alta penetración del Gas Natural en la canasta energética Fuente: Elaboración propia en base a Statistical Review of World Energy de BP (Junio 2016)

5 Demanda de Gas Natural Argentina Demanda No Abastecida (Consumo potencial existente) Demanda Abastecida (Consumo) Fuente: Elaboración propia en base a datos del mercado

6 Criterios vigentes para el abastecimiento Distribuidoras (Residencial y pequeños consumos): Se abastecen por redireccionamientos. Hay senderos de precios, con baja contractualización GNC: Las distribuidoras compran por su cuenta y orden Grandes consumidores industriales: Libre contratación, pero con abastecimiento condicionado por el suministro a la demanda prioritaria Generación: CAMMESA es el comprador y centralizador de la mayoría de la demanda, a un precio de referencia fijado por MINEN

Abastecimiento del consumo Importación 2016 25% Producción

7 Abastecimiento del consumo Importación % Producción Local % Fuente: Elaboración propia en base a datos del mercado

8 Precio de importación vs. local Caída de precios internacionales El precio que recibe un productor de gas natural argentino no está acoplado a los precios internacionales Fuente: Elaboración propia en base a datos del Ministerio de Energía

9 Alternativas futuras de suministro

Fuente: Elaboración propia en base a Statistical Review of World Energy de BP (Junio 2016) Reservas probadas de Gas Natural Argentina_ 0,2 % de reservas

10 Fuente: Elaboración propia en base a Statistical Review of World Energy de BP (Junio 2016) Reservas probadas de Gas Natural Argentina_ 0,2 % de reservas probadas del mundo Asia Pacifico 8% Sud y Centroamerica 4% Norteamerica 7% Africa 8% Total Mundial 186,9 trillones de m3 Europa y Eurasia 30% Medio Oriente 43%

11 Shale gas Potencial Total Mundial 215 Tm3 (7.576 TCF) Argentina: 23 Tm 3 (801 TCF) de recursos técnicamente recuperables de shale gas

$md Tight y < 0,01 Shale) Necesidad de estimulación (ácidos, fracturas hidr.$

12 Pozos convencionales y no convencionales Mayor permeabilidad (>0,1 md) Menor necesidad de estimulación Menor declinación Menor permeabilidad (<0,1 md Tight y < 0,01 Shale) Necesidad de estimulación (ácidos, fracturas hidr.) Fuerte declinación Costo de pozos: 5-15 MMu$ Tight MMu$ Shale horizontal

escenario previsible para realizar inversiones sostenidas Ante freno de

13 Ejemplo Plateau con pozos Tight Gas 19 pozos en 1 año El desarrollo exige una inversión sostenida durante toda la vida del proyecto Por lo tanto se necesita un escenario previsible para realizar inversiones sostenidas Ante freno de perforación hay rápida declinación 36 pozos en 5 años Premisas: Caudal inicial: m3/d por pozo

14 Efecto del Plan Gas: Aumento de actividad Plan Gas Fuente: Elaboración propia en base a datos del Ministerio de Energía

15 Efecto del Plan Gas: Aumento de producción Neuquina Noroeste Plan Gas Plan Gas Plan Gas Austral Freno a la declinación y luego aumento de producción Fuente: Elaboración propia en base a datos del mercado

16 Efecto del Plan Gas: Aumento de Reservas Plan Gas Fuente: Elaboración propia en base a datos del Ministerio de Energía

17 Ejercicio de Abastecimiento a mediano plazo Premisas: 200 pozos anuales Caudal Inicial: m3/d Crecimiento demanda: 3% a.a. Gas oil y Cortes Ind. Constantes Bolivia cumple DoP

18 Conclusiones Ventajas del desarrollo de producción local: Seguridad de Suministro Desarrollo tecnológico Empleo Desarrollo de economías regionales / locales Aspectos relevantes del desarrollo: Precio local alineado con Import parity de alternativas Sustentabilidad de flujos de caja y disponibilidad de capital Ampliaciones de facilities y transporte

19 Muchas Gracias!

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