Reflexiones acerca de la situación del Petróleo y Gas en Argentina. Un desafío a partir del Shale Gas.

Transcripción

1 Reflexiones acerca de la situación del Petróleo y Gas en Argentina. Un desafío a partir del Shale Gas. Unión Industrial Argentina Buenos Aires, Junio 213 Lic. Jorge Ferioli 1

2 Gas Convencional vs. Shale Gas Roca Sello Roca Reservorio (Arenisca) Roca Generadora (Arcilla) Fuente: Bluemarkconsultants.Co.UK 2

3 El SHALE GAS propiamente dicho es Gas contenido En la roca madre generadora de HC SHALE GAS Contenido de materia organica > 2 wt % Madurez termica (reflec?vidad) Espesor > 1.1 % Ro > 15 m Sistema de sobrepresion >.45 psi / = Tipo de material organico Tipo de lu?ta Marino o Terrestre Si es quebradiza (baja en arcillas): Condicion favorable 3

4 Potencial del SHALE GAS en Argentina Su Importancia a Escala Mundial Fuente: US EIA Report, June 213 4

5 Potencial del SHALE GAS en Argen?na Recursos Totales Estimados de Shale Gas en Argentina Recursos (211) 774 / (213) 82 TCF (Fuente EIA-ARI, Reportes 211 & 213) TCF TCF TCF Cuenca Neuquina (Etapa Piloto) Fm. Los Molles 168 / 275 TCF Fm, Vaca Muerta 24 / 38 TCF TCF TCF Otras Cuencas (Etapa Conceptual) Chaco-Paranaense 164 / 3 TCF Golfo San Jorge 95 / 86 TCF Austral-Magallanes 18 / 129 TCF Adapted from MAURO G. SOARES (Coloquio IDEA) Tecpetrol S.A. 5

6 Shale Gas Sweet Spots (Bakken Fm. USA) 6

7 Gas Convencional vs. Shale Gas Pozo Mpo MCF/mo MCF/mo Months Months

8 Desarrollo de Yacimientos de Gas Convencional vs. Shale Gas 1,2 PRODUCCION de GAS 25 M m3/d 1, Pozos Shale Pozos Conv Shale GAS GAS Conv Pozos

9 Desarrollo de Yacimientos de Gas Convencional vs. Shale Gas 1,2 PRODUCCION de GAS 25 M m3/d 1, Pozos Shale Pozos Conv Shale GAS GAS Conv Pozos Desarrollo de 2 BCF - Gas Convencional vs. Shale Gas Locación: Argentina Relación Número de Pozos Costo por Pozo Máx. Exposición (*) Pay Out (*) Precio del Gas (*) 1 : : : : 1 3 : 1 Nota (*): Los Indicadores Económicos del desarrollo del Shale Gas son los necesarios para obtener el mismo VPN@1% que el del caso del Gas Convencional.

10 ArgenMna: Reservas Probadas de Petróleo y Producción Es poco probable que haya nuevos descubrimientos de yacimientos relevantes de petróleo. 3,5 1. Petróleo Reservas P1 (B BO) 3, 2,5 2, 1,5 1,,5 ß Reservas Producción à Petróleo Producción (MBO/día),

11 ArgenMna: Reservas Probadas de Petróleo y Producción Es poco probable que haya nuevos descubrimientos de yacimientos relevantes de petróleo. 3,5 1. Petróleo Reservas P1 (B BO) 3, 2,5 2, 1,5 1,,5 ß Reservas Producción à Petróleo Producción (MBO/día), Año R/P (años)

12 ArgenMna: Reservas Probadas de Petróleo y Producción Es poco probable que haya nuevos descubrimientos de yacimientos relevantes de petróleo. CUENCA NEUQUINA Yacimiento Promedio : 12MMBO LA SITUACIÓN DE LA EXPLORACIÓN EN ARGENTINA, Comisión de Exploración y Desarrollo. I.A.P.G. Buenos Aires, junio 24 12

13 ArgenMna: Reservas Probadas de Gas y Producción Al igual que en el caso del Petróleo, es poco probable que haya nuevos descubrimientos de yacimientos relevantes de gas. 3, , Gas Reservas P1 (TCF) 2, 15, 1, ß Reservas Producción à Gas Producción (BCF/año) 5, 3,

14 ArgenMna: Reservas Probadas de Gas y Producción Al igual que en el caso del Petróleo, es poco probable que haya nuevos descubrimientos de yacimientos relevantes de gas. 3, , Gas Reservas P1 (TCF) 2, 15, 1, ß Reservas Producción à Gas Producción (BCF/año) 5, 3, Año R/P (años)

15 ArgenMna: Reservas Probadas de Gas y Producción Al igual que en el caso del Petróleo, es poco probable que haya nuevos descubrimientos de yacimientos relevantes de gas. 3, 25, Prod.+ Demanda Insatis. (*) à Gas Reservas P1 (TCF) 2, 15, 1, ß Reservas Producción à Gas Producción (BCF/año) 5, 3,

16 ArgenMna: Reservas Probadas de Gas y Producción Al igual que en el caso del Petróleo, es poco probable que haya nuevos descubrimientos de yacimientos relevantes de gas. 3, 25, Prod.+ Demanda Insatis. (*) à Gas Reservas P1 (TCF) 2, 15, 1, ß Reservas Producción à Gas Producción (BCF/año) 5, 3, Año (*) R/P (años)

17 ArgenMna: Reservas Probadas de Gas y Producción Al igual que en el caso del Petróleo, es poco probable que haya nuevos descubrimientos de yacimientos relevantes de gas. CUENCA NEUQUINA Yacimiento Promedio : 132 BCFG LA SITUACIÓN DE LA EXPLORACIÓN EN ARGENTINA, Comisión de Exploración y Desarrollo. I.A.P.G. Buenos Aires, junio 24 17

18 El Costo Promedio del suministro es creciente por influencia de las importaciones VALOR DEL GAS EQUIVALENTE POR FUENTE (US$/MMBTU) Gas oil importado 24. Fuel oil en planta industrial LNG Regasificado Importación de Bolivia 1.8 Shale Gas 8.? CAMMESA Tight Gas Neuquén 5.2 Industrial Neuquén 4. GNC CAMMESA Converncional Neuquén Industrial Tierra del Fuego Residencial/Comercial Fuente: G&G Energy Consultants 18

19 Desarrollo necesario del Shale Gas para reemplazar la importación de Gas Natural Licuado

20 Desarrollo de Shale Gas Supuestos Pozo Tipo: Profundidad: 2, m (Vaca Muerta)+ 1, m Horizontal Terminación: 1 fracturas hidráulicas Comportamiento: promedio de los 1 mejores yacimientos de Haynesville (*) Qi: 2, m3/d, Di: 85% Acumulada en 3 años: 1.6 BCF Roca Sello Roca Reservorio (Arenisca) Roca Generadora (Arcilla) (*) How Type Curves Vary As You Traverse The Haynesville Shale Chris Smith, April 21, Drilling Info Inc.)

21 Desarrollo de Shale Gas Supuestos (cont.) Pozo Tipo: Costos: Tramo vertical (2,m): 2 MMUSD Tramo horizontal (1,m): 1 MMUSD Terminación,1 Fracturas:1 x.8 = 8 MMUSD Exploratorio: 11 MMUSD Desarrollo: 7.8 MMUSD

22 Desarrollo de Shale Gas Demanda de Gas Demanda (PBI +2.5% aa) 12 MMm3/d Demanda Fuente: Ciencia Hoy (27) Gas Natural en la Argentina: Presente y Futuro. Salvador Gil, Escuela de Ciencia y Tecnología, UNSAM, y Departamento de Física, FCEyN-UBA

23 Desarrollo de Shale Gas Prod. Conv. Producción y Demanda de Gas Demanda (PBI +2.5% aa) MMm3/d Producido Demanda

24 Desarrollo de Shale Gas Prod. Conv. Entrega Conv. Producción y Demanda de Gas Demanda (PBI +2.5% aa) MMm3/d Producido Entregado (Conv.) Demanda

25 Desarrollo de Shale Gas Prod. Conv. Entrega Conv. Producción y Demanda de Gas Demanda (PBI +2.5% aa) MMm3/d Exportación Producido Entregado (Conv.) Demanda Exportación

26 Desarrollo de Shale Gas Prod. Conv. Entrega Conv. Producción y Demanda de Gas Demanda (PBI +2.5% aa) MMm3/d Exportación Import. Bolivia Producido Entregado (Conv.) Demanda Exportación Import. Bolivia

27 Desarrollo de Shale Gas Prod. Conv. Entrega Conv. Producción y Demanda de Gas Demanda (PBI +2.5% aa) MMm3/d Exportación Import. GNL Import. Bolivia Producido Entregado (Conv.) Demanda Exportación Import. Bolivia Import. GNL

28 18 Desarrollo de Shale Gas Escenario: Reemplazar toda la importación de Gas Natural Licuado en 23. Producción y Demanda de Gas Prod. Conv. Entrega Conv. Demanda (PBI +2.5% aa) Shale Gas MMm3/d Exportación Import. GNL Import. Bolivia Producido Entregado (Conv.) Demanda Exportación Shale Gas Import. Bolivia Import. GNL

29 Desarrollo de Shale Gas - Dimensión La Tabla muestra la evolución del esfuerzo en pozos a perforar y nuevo equipamiento necesario para lograr reemplazar toda la importación de Gas Natural Licuado en 23. Inversión Adicional Pozos Equip. Perforación Sets de Fractura Quinquenio TOTAL AÑO ,67 4,396 7,545 1,

30 Desarrollo de Shale Gas - Dimensión La Tabla muestra la evolución del esfuerzo en pozos a perforar y nuevo equipamiento necesario para lograr reemplazar toda la importación de Gas Natural Licuado en 23. Inversión Adicional Pozos Equip. Perforación Sets de Fractura Quinquenio TOTAL AÑO ,67 4,396 7,545 1,

31 Desarrollo de Shale Gas Dimensión (cont.) La Tabla muestra la evolución del esfuerzo económico necesario para lograr reemplazar toda la importación de Gas Natural Licuado en 23. Quinquenio Inversión Adicional Pozos (MM USD) Equip. Perforación (MM USD) Sets de Fractura (MM USD) TOTAL (MM USD) TOTAL AÑO ,96 21,36 35,168 6,36 8, ,96 1,876 4, ,21 1,188 2, ,35 4,152 24,521 38,232 67,94 9,88 Desarrollo de la Infraestructura necesaria???

32 Desarrollo de Shale Gas Dimensión (cont.) La Tabla muestra la evolución del esfuerzo económico necesario para lograr reemplazar toda la importación de Gas Natural Licuado en 23. Quinquenio Inversión Adicional Pozos (MM USD) Equip. Perforación (MM USD) Sets de Fractura (MM USD) TOTAL (MM USD) TOTAL AÑO ,96 21,36 35,168 6,36 8, ,96 1,876 4, ,21 1,188 2, ,35 4,152 24,521 38,232 67,94 9,88 Desarrollo de la Infraestructura necesaria???

33 Desarrollo de Shale Gas - Pozos Perforación (Nro de Pozos) Shale Gas +75% Perf. Ad Pozos Perf Hist. Conv. A Perf. Totales Pasar de un promedio de 132 pozos/año a 23 pozos/año implica aumentar un 75% el número de pozos a perforar en el 23.

34 25 Desarrollo de Shale Gas Equipos de Perforación 2 Equipos de Perforación 15 1 Shale Gas +234% Equipos Ad Equipos Perf. Hist. Proy Equipos Conv. Equipos Totales A tiempos de perforación de hoy, el número de Equipos de Perforación debe aumentar un 234% (de 71 a 237) en el año 23.

35 Gas Convencional vs. Shale Gas Conven?onal gas reservoir fracture set 35

36 Gas Convencional vs. Shale Gas Conven?onal gas reservoir fracture set Unconven?onal gas reservoir fracture set NO CONVENCIONAL CONVENCIONAL RELACION AGUA 1,6 m3 16 m3 1 Agente de Sostén 15 a 25 Mlb (1,5 a 2,5 bolsas) 2 a 6 Mlb (2 a 6 bolsas) HHP 35, 3, 12 Cantidad de Fracturas

37 Desarrollo de Shale Gas Equipos de Fracturación 155, 32, ,144, 2.5 HHP Disponibles en Cuenca Neuquina HHP/pozo Necesarios Días/Pozo -Tiempo de Terminación Pozos Terminados por 1 Set de Fractura/año Nuevos Sets de Fractura (32, HHP) p/1, pozos HHP Adicionales (Cca Nqn) Necesarios Sets de Fractura (khhp)

38 Desarrollo de Shale Gas Equipos de Fracturación 155, 32, ,144, 2.5 HHP Disponibles en Cuenca Neuquina HHP/pozo Necesarios Días/Pozo -Tiempo de Terminación Pozos Terminados por 1 Set de Fractura/año Nuevos Sets de Fractura (32, HHP) p/1, pozos HHP Adicionales (Cca Nqn) Necesarios Sets de Fractura (khhp) (*) Camiones de 2, HHP c/u

39 Desarrollo de Shale Gas Equipos de Fracturación 155, 32, ,144, 2.5 HHP Disponibles en Cuenca Neuquina HHP/pozo Necesarios Días/Pozo -Tiempo de Terminación Pozos Terminados por 1 Set de Fractura/año Nuevos Sets de Fractura (32, HHP) p/1, pozos HHP Adicionales (Cca Nqn) Necesarios Sets de Fractura (khhp) 1, (*) Camiones de 2, HHP c/u

40 Desarrollo de Shale Gas Prod. Conv. Entrega Conv. Producción y Demanda de Gas Demanda (PBI +2.5% aa) MMm3/d Exportación Import. Bolivia Producido Entregado (Conv.) Demanda Exportación Shale Gas Import. Bolivia Import. GNL

41 Desarrollo de Shale Gas Desarrollo de Shale Gas vs. Importación de GNL MMm3/d Import. GNL (Volumen) Inversión Shale Gas Acum. Shale Gas (Volumen) INVERSION & GASTOS (MM USD) Shale Gas Import. GNL INVERSION Shale Gas

42 Desarrollo de Shale Gas Desarrollo de Shale Gas vs. Importación de GNL MMm3/d Gasto Acum. (213-3) Import. GNL : ~ 76, MM USD Import. GNL (Volumen) Inversión Shale Gas Acum. Shale Gas (Volumen) INVERSION & GASTOS (MM USD) Shale Gas Import. GNL INVERSION Shale Gas

43 Desarrollo de Shale Gas Desarrollo de Shale Gas vs. Importación de GNL MMm3/d Gasto Acum. (213-3) Import. GNL : ~ 76, MM USD Inv. Acum. (213-3) Shale Gas ~ 68, MM USD Import. GNL (Volumen) Inversión Shale Gas Acum. Shale Gas (Volumen) INVERSION & GASTOS (MM USD) Shale Gas Import. GNL INVERSION Shale Gas

44 Desarrollo de Shale Gas Desarrollo de Shale Gas vs. Importación de GNL MMm3/d Inv. Acum. (213-3) Shale Gas ~ 68, MM USD Reemplazar este Volumen de Shale Gas por GNL equivale a un Gasto Acum. (213-3) de : ~ 175, MM USD Shale Gas (Volumen) Gasto Acum. (213-3) Import. GNL : ~ 76, MM USD Import. GNL (Volumen) Shale Gas Import. GNL INVERSION Shale Gas Inversión Shale Gas Acum INVERSION & GASTOS (MM USD)

45 Desarrollo de Shale Gas - Escenarios MEJOR ESCENARIO Gasto Público: 76, MMUSD (*) + Inversión Privada: 68, MMUSD TOTAL: 144, MMUSD (*) Sin Deducción por Impuestos y Regalías

46 Desarrollo de Shale Gas - Escenarios MEJOR ESCENARIO Gasto Público: 76, MMUSD (*) + Inversión Privada: 68, MMUSD PEOR ESCENARIO Gasto Público: 76, MMUSD + Gasto Público: 175, MMUSD TOTAL: 144, MMUSD TOTAL: 251, MMUSD (*) Sin Deducción por Impuestos y Regalías

47 MEJOR ESCENARIO Miles de puestos de trabajo (directos e indirectos) en los siguientes rubros: fabricación de tubings, casings, tubos con costura, bombas de variados tipos, cemento, repuestos, equipamientos auxiliares, automóviles, equipos de perforación y terminación, trépanos, etc. Obras en movimientos de tierra, caminos, locaciones, líneas eléctricas, cañerías de producción, etc. Aumento de actividades relacionadas con Aduanas, transporte terrestre, mantenimiento, etc. Recaudación de Regalías e Impuestos varios 47

48 PEOR ESCENARIO Gasto Anual 23 22,3 MMUSD 48

49 Reflexiones acerca de la situación del Petróleo y Gas en Argentina. Un desafío a partir del Shale Gas. Unión Industrial Argentina Buenos Aires, Junio 213 Lic. Jorge Ferioli 49