Chile Perú. Eleodoro Mayorga Alba 13 Noviembre El Perú dispone de un potencial energético superior a sus necesidades

Transcripción

1 Foro de Integración n Energética Chile Perú Eleodoro Mayorga Alba 13 Noviembre 2013 El Perú dispone de un potencial energético superior a sus necesidades

2 Camisea - Reservas de gas Gas Natural (en TCF) Probadas Probables Posibles Total Lote Lote Lote Lotes Total Mdo. Interno Exportación Fuente: Dirección General de Hidrocarburos Ministerio de Energía y Minas Estadística al Los recursos totales de gas se estiman en 80 TCF. - Los pozos previstos en los lotes 56, 57, 58 y 88 continuarán elevando las reservas P1 - Entre los prospectos destaca el Lote 76 Candamo y Lote 76 Parque Nacional Manu Pantiacolla Lote 76 MADRE DE DIOS RECUPERABLE POTENCIAL 2 TCF 10 TCF Pini Pini Daluene S. Daluene N. Karene Karene Puquiri N. Zona Reservada Tambopata Candamo 97MCT 107 Nusiniscato 97MCT 108 Espireni W. Puquiri S. 97MCT Líneas Sísmicas Yacimiento Espireni E. 97MCT MCT 110 Upper Loromayo Chaspa San Candamo S. Gaban 97MCT MGT MCT MGT MCT MCT 111 Ranchero Candamo X 96MGT MGT 105 Marcapata Astillero Tabari West Tabari E. Azulmayo 97MCT MCT 206 Parque Nacional Bahuaja Sonene TCRZ Heath N. Heath S. ARCO MADIDI Prospectos 0 MILES 30 0 KM 50 Fuente: Mobil Exploration Peru, 1998 TCRZ En agosto 2013 se aprobó el EIA para la perforación de ocho pozos exploratorios. El primer pozo estaría perforándose en marzo abril del 2014.

3 Nunca hemos estado tan bien! Nunca hemos estado tan bien!

4 Nunca hemos estado tan bien! Las reservas de gas han ido aumentado (P 1 +P 2 ) La tasa de éxito de la exploración en la cuenca Ucayali Sur ha sido excepcional. 9 de 10 pozos han hecho descubrimientos comerciales. Nunca hemos estado tan bien! Consumo Eléctrico 8.9% 7.7% 6.6% 4.7% 3.5% Fuente: Proyección del COES Febrero 2013 que comprende: (i) la demanda tendencial que crece con el PBI (5%+ en el caso Base) (ii) la demanda adicional de proyectos mineros e industriales importantes

5 Nunca hemos estado tan bien! Demanda de Gas Licuado de Petróleo Qué falta? Crecimiento Económico Precios Competitivos Reservas de Gas Demanda de Líquidos Demanda de Gas Licuado de Petróleo Demanda de Energía Consumo Eléctrico Empresas que quieren invertir y Bancos que quieren financiar

6 El crecimiento no ha sido acompañado ado por inversiones en exploración n e infraestructura No se han suscritos nuevos contratos de exploraciónproducción. Aún se encuentra en espera la adjudicación de la concesión de nuevas centrales «de reserva» y de un nuevo gasoducto. No hay consenso político para llevar adelante proyectos RER. Se estima que la inversión necesaria al 2020, solo en el sector hidrocarburos, debería alcanzar los de 25 Mil MM US$. Infraestructura actual de gasoductos

7 Se requiere ampliarla hasta contar con una red nacional de Gasoductos Matriz energética Perú Oferta + LGN

8 Demanda de gas natural Fuente: Estudio NUMES 2012 El Compromiso de Exportación Perú LNG (consorcio conformado por Hunt Oil, Sk Energy, Repsol YPF y Marubeni) compra el gas al Consorcio Camisea. Perú LNG exporta en condición FOB. El nuevo offtaker es Shell Las dos terceras partes se exportan a México (Puerto de Manzanillo) en un contrato con la CFE que tiene un precio relacionado con la cotizacion Henry Hub. En el año 2012, el proyecto de exportación aporto como regalías aproximadamente 641 MM de US$.

9 Desarrollo energético del Sur Se requiere contar con un nuevo operador, dado que Petrobras esta vendiendo sus activos en el Perú >>> CNPC tomaría su lugar? En Noviembre se daría la buena Pro para las centrales del Nodo Energético. Están en proceso de calificación de los participantes. A finales de febrero se estaría dando la buena pro del GSP. Están en proceso de consulta las bases. Luego vendría la petroquímica >>> 2020 El diámetro propuesto para el GSP deja capacidad para un proyecto de exportación. Demanda de Gas Natural en el Sur del País

10 Consideraciones técnicas t Reservas y Consumo una mirada prospectiva La tasa de crecimiento anual del consumo de gas en la proyección base es 4.4% y en la proyección optimista es 5.2%

11 Complementariedad Energética Regional Como en otros continentes (Europa, USA) los primeros proyectos de complementariedad energética y comercio bilateral evolucionan en unos años hacia acuerdos de integración de redes de gas con reglas comunes. Un estudio del BM del 2005 mostró las ventajas que tendría la integración de las redes de gas del cono sur. A presente las centrales de regasificación de GNL que existen en nuestra region aportan mayor flexibilidad y seguridad al sistema. Integración n Gasífera en el Cono Sur Planta de re-gasificación Planta de licuefacción Cuenca Camisea (Perú) Cuenca Tarija (Bolivia) Cuenca del Noroeste (Argentina) Planta de re-gasificación Cuenca Espíritu Santo (Brasil) Planta de re-gasificación Tocopilla Tucumán Santiago de Chile Rosario Mendoza Río de Janeiro San Pablo Cuenca Santos (Brasil) Porto Alegre Centros de demanda con necesidades mayores a 5 MM m3/ día. (Datos 2005) Cuencas con más de 20 M MM m3 conectadas o a conectarse. (Datos 2004) Otras cuencas LNG - Proyectos en ejecución Red de Gasoductos existentes (2005) Buenos Aires Planta de re-gasificación Neuquén Bahía Blanca Cuenca Neuquina (Argentina) Cuenca del Golfo de San Jorge (Argentina) Cuenca Austral (Argentina) Fuente: Estrategia de integración de la red de gasoductos del Cono Sur (2006) Banco Mundial

12 Remarcas Finales Las posibilidades de exportación están limitadas por la infraestructura disponible y por el avance y resultados de la exploración. >> En el corto plazo, solo esta disponible el gas de PERU LNG no comprometido con la CFE México que comercializa Shell. >> En el mediano plazo, las posibilidades se basan en excedentes una vez satisfecho el mercado interno, (i) de producción de las reservas de los lotes 57, 58 y 88 y (ii) de capacidad de transporte del gasoducto al sur. Estas exportaciones podrían ser en forma de electricidad. >> En el largo plazo los proyectos de integración multinacional parecieran ofrecer beneficios significativos tanto a productores como consumidores, pero requieren de un esfuerzo de preparación importante. Gracias!