DESAFÍO DE UNA POLÍTICA PÚBLICA DE HIDROCARBUROS FRENTE A LA CAIDA DE PRECIOS DEL PETROLEO & GAS MANUEL GALUP

Transcripción

1 DESAFÍO DE UNA POLÍTICA PÚBLICA DE HIDROCARBUROS FRENTE A LA CAIDA DE PRECIOS DEL PETROLEO & GAS MANUEL GALUP

2 PBI PERÚ POR INDUSTRIA * 2017* 2018* Agricultura y Ganado Pesca Minería Hidrocarburos Manufactura Electricidad y Agua Construcción Comercio Otros Servicios PBI * Estimado a diciembre de 2016 Fuentes: BCRP / EY

3 POLÍTICA PÚBLICA (Re)definición de políticas: políticas económicas y sociales, marco institucional y gobernanza de recursos Hacia una Nueva Gobernanza de los Recursos Naturales en América Latina y el Caribe CEPAL (2016) Política energética: pobreza e igualdad Nuevo pacto social: gobierno empresas población (comunidades).

4 Institucionalidad Marco legal adecuado Inversiones DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD DE OIL & GAS A través de: Bien común

5 COMPETITIVIDAD: LA Y EL CARIBE: RESULTADOS RANKING WEF Perú 7ma. posición en Latinoamérica y el Caribe. 3ra. posición en Sudamérica esta vez detrás de Chile y Colombia. 4 posiciones menos respecto al ranking general anterior

6 LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE: RESULTADOS DOING BUSINESS 2016 Países de la Alianza del Pacífico lideran el ranking México (38 ) Chile (48 ) Perú (50 ) Colombia (54 )

7 GLOBAL PETROLEUM SURVEY 2016 INSTITUTO FRASER Índice de percepción Alcance de las barreras de inversión País 2016 Rango en grupo de Rango en grupo de Rango en grupo de Rango en grupo de Rango en grupo de 147 Chile 34 N/A Uruguay Colombia Argentina-Salta Perú Brazil-Onshore Ecuador Bolivia Venezuela

8 INCERTIDUMBRE EN CUANTO A ADMINISTRACIÓN, INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE REGULACIONES Chile (26) Colombia (46) Perú (50) Argentina-Salta (51) Ecuador (63) Bolivia (79) Leve disuación a la inversión Fuerte disuación a la inversión No continuaría con la inversión debido a este factor Venezuela (94) Fuente: Fraser Institute Global Petroleum Survey % 20% 40% 60% 80% 100%

9 COSTO DE CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA Chile (43) Argentina-Salta (48) Colombia (63) Perú (67) Ecuador (82) Bolivia (83) Leve disuación a la inversión Fuerte disuación a la inversión No continuaría con la inversión debido a este factor Venezuela (88) Fuente: Fraser Institute Global Petroleum Survey % 20% 40% 60% 80% 100%

10 REGULACIONES AMBIENTALES Argentina-Salta (30) Perú (45) Colombia (62) Ecuador (65) Venezuela (69) Chile (75) Leve disuación a la inversión Fuerte disuación a la inversión No continuaría con la inversión debido a este factor Bolivia (85) Fuente: Fraser Institute Global Petroleum Survey % 20% 40% 60% 80% 100%

11 ESTABILIDAD POLÍTICA Colombia (16) Chile (27) Perú (54) Argentina-Salta (65) Ecuador (71) Bolivia (73) Leve disuación a la inversión Fuerte disuación a la inversión No continuaría con la inversión debido a este factor Venezuela (92) 0% 20% 40% 60% 80% 100% Fuente: Fraser Institute Global Petroleum Survey 2016

12 MARCO GENERAL PERÚ Ley Orgánica de Hidrocarburos 1993 Desafío general: cambio de Política Pública Libro Blanco de los Hidrocarburos Marco general de competitividad Política Energética

13 Cantidad Número de contratos CONTRATACIÓN EN HIDROCARBUROS Contratos vigentes -15!!! Año Explotación Exploración Causales de terminación de contratos en el Incumplimiento del PMT Otros motivos Aspectos sociales Suelta total Demora en la aprobación del EIA Fuente: Perupetro / Sociedad Peruana de Hidrocaburos

14 RESUMEN DE PROYECTOS EN EL SECTOR HIDROCARBUROS Proyectos durante el periodo * Segmento Upstream Midstream Downstream TOTAL Inversión estimada** US$ 5,850 millones US$ 5,600 millones US$ 6,053 millones US$ 17,503 millones * Estimado a diciembre de ** La Inversión estimada refleja el gran total de la inversión en los proyectos, independientemente de su fecha de inicio o fin. Fuente: BCRP / OSINERGMIN / EY

15 PROYECTOS EN UPSTREAM Proyectos en upstream en * Proyecto (Compañía) Status Inversión estimada** Exploración y desarrollo del Lote Z-38 (Karoon) En espera US$ 3,000 millones Exploración del Lote 58 (CNPC) En curso US$ 1,300 millones Sísmica y perforación del Lote 57 (CNPC, Repsol) En curso US$ 1,000 millones Exploración del Lote 108 (Pluspetrol) En curso US$ 400 millones Producción del Lote 64 (Geopark) En curso US$ 150 millones TOTAL US$ 5,850 millones * Estimado a diciembre de ** La Inversión estimada refleja el gran total de la inversión en los proyectos, independientemente de su fecha de inicio o fin. Fuente: BCRP / OSINERGMIN / EY

16 INFRAESTRUCTURA DE MIDSTREAM Infraestructura de midstream en * Proyecto (Compañía) Status Inversión estimada** Gasoducto Sur Peruano (***) En curso (****) - Gasoducto al Centro y Norte del país (***) Over-haul del Oleaoducto Norperuano (***) Tercera expansión de capacidad del oleoducto (TGP) En espera En espera US$ 3,300 millones US$ 1,900 millones Listo US$ 400 millones TOTAL US$ 5,600 millones * Estimado a diciembre de ** La Inversión estimada refleja el gran total de la inversión en los proyectos, independientemente de su fecha de inicio o fin. *** Por determinar. **** La construcción contaría con un avance de casi el 31%, pero el proyecto estará a la espera de nueva licitación. Fuente: BCRP / OSINERGMIN / EY

17 CRECIMIENTO EN DOWNSTREAM Crecimiento en downstream en * Proyecto (Compañía) Estatus Inversión estimada** Plan de Modernización de la Refinería de Talara (Técnicas Reunidas) En curso US$ 5,400 millones Modernización de la Refinería de la Pampilla (Repsol) En curso US$ 1,000 millones Masificación del gas natural en Lima y Callao (Cálidda) En curso US$ 538 millones Masificación del gas natural en Ica (Contugas) En curso US$ 325 millones Masificación del gas natural en el norte y sur (Fenosa y Gases del Pacífico) En curso US$ 220 millones Concesión de gas natural en Piura (Gasnorp) En espera US$ 240 millones Masificación del gas natural en las regiones centrales (***) Planta de licuefacción y regasificación de gas natural (Clean Energy) Suspendido US$ 350 millones En curso US$ 75 millones TOTAL US$ 8,148 millones * Estimado a diciembre de ** La Inversión estimada refleja el gran total de la inversión en los proyectos, independientemente de su fecha de inicio o fin. *** Por determinar Fuente: BCRP / OSINERGMIN / EY

18 GRACIAS!