Proyecciones Económicas y Oportunidades de Inversión en el Sector Minero. Roque Benavides- Presidente Ejecutivo Compañía de Minas Buenaventura S.A.A.

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María del Rosario Santos Pérez
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1 Proyecciones Económicas y Oportunidades de Inversión en el Sector Minero Roque Benavides- Presidente Ejecutivo Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. Lima, 17 de Julio de 2014

2 Panorama actual de la minería 2

3 Ciclo virtuoso de la minería Hablamos de un recurso no renovable, por tanto la continuidad del negocio depende de que se dé el ciclo virtuoso: Exploración Producción Descubrimiento Desarrollo 3

Inversión en exploración minera 2013 Perú : US$ 780 MM. 14.

4 Inversión en exploración minera 2013 Perú : US$ 780 MM % (vs 2012) Fuente: SNL, Metals Economic Group 2013 Ministerio de Energía y Minas. Boletín

5 Descubrimientos de depósitos + a 3 MM. Oz/Au En los últimos 5 años, no ha habido un descubrimiento mayor a 3MM. Oz/Au en el Perú US Global Investor Inc

6 Tiempo prom. descubrimiento hasta desarrollo 18 años es el tiempo que se toma desde el descubrimiento de un yacimiento hasta ponerlo en marcha Fuente: SNL, Metals and Mining

Ampliación Cerro Verde Fuente: Ministerio de Energía y Minas. Publicaciones 2013.

7 Ampliación Cerro Verde Fuente: Ministerio de Energía y Minas. Publicaciones Empresa Local Principales Socios Ubicación Inicio de Operaciones Mineral Principal Inversión Proyectada Producción Anual Proyectada Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A. Freeport McMoran, Sumitomo y Buenaventura Arequipa 2016 Cobre $4,600 MM k TM/Cu 7

Ampliación Colquijirca Fuente: Ministerio de Energía y Minas. Publicaciones 2013.

8 Ampliación Colquijirca Fuente: Ministerio de Energía y Minas. Publicaciones Empresa Local Principal Socio Ubicación Inicio de Operaciones Mineral Principal Inversión Proyectada Producción Anual Proyectada Sociedad Minera El Brocal S.A.A. Buenaventura Pasco 2014 Zinc $432.2 MM k TM/Zn 8

Ampliación Refinería Ilo Empresa Local Ubicación Southern Peru Copper Corporation Sucursal del Perú Moquegua Inicio de Operaciones No Disponible

9 Ampliación Refinería Ilo Empresa Local Ubicación Southern Peru Copper Corporation Sucursal del Perú Moquegua Inicio de Operaciones No Disponible Mineral Principal Cobre Inversión Proyectada Por Definir Fuente: Ministerio de Energía y Minas. Publicaciones Producción Anual Proyectada 820 k TM/Cu 9

Ampliación Toquepala Empresa Local Ubicación Southern Peru Copper Corporation Sucursal del Perú Tacna Inicio de Operaciones 2014 Mineral

10 Ampliación Toquepala Empresa Local Ubicación Southern Peru Copper Corporation Sucursal del Perú Tacna Inicio de Operaciones 2014 Mineral Principal Cobre Inversión Proyectada $1,050 MM Fuente: Ministerio de Energía y Minas. Publicaciones Producción Anual Proyectada 100 k TM/Cu 10

11 Proyecto Las Bambas Empresa Local Ubicación Xstrata Las Bambas S.A. Apurimac Inicio de Operaciones 2015 Mineral Principal Cobre Inversión Proyectada $5,895 MM Producción Anual Proyectada 400 k TM/Cu Fuente: Ministerio de Energía y Minas. Publicaciones

Proyecto Minas Conga Fuente: Ministerio de Energía y Minas. Publicaciones 2013.

12 Proyecto Minas Conga Fuente: Ministerio de Energía y Minas. Publicaciones Empresa Local Principales Socios Ubicación Inicio de Operaciones Minerales Principales Inversión Proyectada Producción Anual Proyectada Compañía Minera Yanacocha S.A. Newmont, IFC y Buenaventura Cajamarca Por Definir Cobre y Oro $4,800 MM 54 k TM/Cu y 680 k Oz Au 12

13 Proyecto Quellaveco Empresa Local Ubicación Anglo American Quevalleco S.A. Moquegua Inicio de Operaciones 2017 Mineral Principal Cobre Inversión Proyectada $3,300 MM Producción Anual Proyectada 225 k TM/Cu Fuente: Ministerio de Energía y Minas. Publicaciones

14 Proyecto Toromocho Empresa Local Ubicación Minera Chinalco Perú S.A. Junin Inicio de Operaciones 2014 Mineral Principal Cobre Inversión Proyectada $3,500 MM Producción Anual Proyectada 275 k TM/Cu Fuente: Ministerio de Energía y Minas. Publicaciones

15 Perú en el ranking de producción minera Ranking de producción 2014 Metal Latinoamérica Mundo Zinc 1 3 Estaño 1 3 Plata 2 3 Cobre 2 3 Plomo 1 4 Oro 1 5 Mercurio 2 5 Fuente: USGS (U.S. Geological Survey)

16 Rol de la minería en el Perú El sectorminero en el Perú representa 14.5% Del PBI nacional* 20.8% Del la Inversión Privada 61.1% Exportaciones Nacionales 29.2% Del Impuesto a la Renta de 3ra Categoría 40.2% Del impuesto a la renta corporativo Fuente: Varias. INEI, BCRP, MINEM, Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía *Año base

17 Potencial minero en el Perú 17

Áreas de exploración Descripción Millones Has. Porcentaje Territorio en el Perú: 128 Has. 100% Áreas restringidas a la minería: 89.8 Has. 69.3% Explotación: 1.15 Has. 0.

18 Áreas de exploración Descripción Millones Has. Porcentaje Territorio en el Perú: 128 Has. 100% Áreas restringidas a la minería: 89.8 Has. 69.3% Explotación: 1.15 Has. 0.90% Exploración: 0.42 Has. 0.33% Áreas con otras actividades mineras: 0.18 Has. 0.14% Solo el 1.37%del territorio del Perú está actualmente con alguna actividad minera. Fuente: MINEM. Boletín estadístico de minería. Reporte anual

19 Reservas mineras Fuente: MINEM. Presentación La minería en el Perú PDAC Guillermo Shinno Huamaní 19

20 Desafíos de la minería en el Perú 20

21 Resumen de los desafíos en la industria minera Social Falta de educación Descontento social Pretensiones elevadas Operacional Incremento de los costos en el sector, principalmente un potencial aumento en el costo de la energía. Dificultad de búsqueda y retención del talento Sindicatos más fuertes y exigentes Ambiental Presencia de minería informal Demora en la entrega de permisos Regulación ambiental confusa Político Cambios en la regulación tributaria Demora entrega de permisos Compromete la competitividad de las empresas mineras Deterioro de la confianza para la inversión 21

22 Costo promedio de energía (US$ /KWH) Fuente: MINEM. Presentación La minería en el Perú PDAC Guillermo Shinno Huamaní 22

23 Roque Benavides, Presidente Ejecutivo 23

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