Competitividad de la minería en el Perú

Transcripción

1 Competitividad de la minería en el Perú Septiembre 21-25, 2015 PERUMIN, Arequipa October 2014

2 Panorama Global May Slide 2

3 Panorama mundial La participación de China en la economía mundial ha aumentado exponencialmente en los últimos 20 años. Fuente: SNMPE 3

4 Panorama mundial China Crecimiento =< 7% Devaluación del yuan en más 4% Menor consumo de commodities Estados Unidos de América Conflictos armados Janet Yellen anuncia que aún no aumentará tasa de interés Tasa de desempleo = 5.1% Unión Europea Europa representa 1/5 del PBI mundial y 1/3 del comercio mundial Euro se devalúa en 17% Fuente: SNMPE 4

5 Precios de los principales metales Oro Cotización del Oro y Plata en dólares por onza troy Plata sep sep-15 Fuente: SNMPE 5

6 Precios de los principales metales Cobre Cotización del Cobre y Zinc en dólares por tonelada métrica. 8,820 6,722 7,119 6,951 7,534 7,949 7,326 6,859 3,679 5,149 5,269 Zinc 3,275 3, sep-15 1,382 1,874 2,160 2,192 1,654 1,948 1,910 2,161 1, sep-15 Fuente: SNMPE 6

7 Qué está experimentando la industria? 27% 26% 25% 24% 20% 15% 16% 15% 13% 11% 10% 6% 2% Margen de beneficio neto Fuente: SNMPE 7

8 Situación actual Perú May Slide 8

9 Exportaciones La producción los principales metales a nivel nacional va en aumento, sin embargo los precios disminuyen impactando el valor de nuestras exportaciones. Exportación Minera (US$ MM) 27,526 27,467 14,735 17,439 18,101 16,482 21,903 23,554 20,410 9, Fuente: SNMPE 9

10 Inversión minera Las inversiones mineras en el 2014 disminuyeron a $8.6 mil millones. Se espera que la inversión en el 2015 alcance los $7.5 mil millones, y que la tendencia continúe en el Inversión Minera (US$ MM) 9,724 En 2014, la inversión minera alcanzó los 7,243 US$8,643 millones. 8,503 8,643 La inversión esperada para el 2015 es de US$7,500 millones (de acuerdo a SNMPE). 4,069 2,822 1,086 1,610 1,249 1, Fuente: MINEM 10

11 Cartera de proyectos Distribución de proyectos según región Distribución de proyectos según etapa actual 15% Ampliaciones 9 proyectos Más del 10% Entre 1% y 10% Menos de 1% Con EIA aprobado 45% 18 proyectos CAJAMARCA 14.28% Fuente: SNMPE JUNÍN 8.87% APURIMAC 26.26% AREQUIPA 14.83% MOQUEGUA 8.32% Con EIA en evaluación 1% 2proyectos En exploración 39% 24 proyectos Fuente: MEM 11

12 Qué tan atractivo es el Perú? Instituto Fraser (competitividad) Perú subió al puesto 30 del ránking, por detrás de Chile, Salta (Argentina) y San Juan (Argentina), entre los de la región. Criterios: Índice de Percepción de Políticas (IPP), que considera aspectos como regulación ambiental, sistema legal, régimen tributario, estabilidad política, etc. Índice de Potencial Minero (IPM), que analiza la riqueza minera de la jurisdicción. Se cuenta con un gran potencial geológico. Sin embargo, sigue haciendo falta un entorno estable con regulaciones adecuadas que fomenten la inversión. Criterios: Behre Dolbear (inversión) Perú subió al puesto 6 del ránking (2015), sólo por detrás de Chile y México entre los países de Latinoamérica. Sistema político Estabilidad de la moneda Permisibilidad Sistema Económico Licencias sociales Impuestos Corrupción La minería representa un componente relativamente grande dentro de la economía. Cuenta con un largo historial minero y tiene experiencia de liderazgo dentro de los sectores privado y gubernamental. Criterios: SNL Metals (exploración) Perú se mantuvo en el puesto 7 del ránking, por detrás de Chile y México entre los países de Latinoamérica. Asignaciones para el oro, metales básicos y del grupo del platino, diamantes, uranio, plata, tierras raras, potasio/fosfato, y muchos otros metales de roca dura. Se excluyen específicamente los presupuestos de exploración de mineral de hierro, carbón, aluminio, petróleo y gas, y minerales industriales. Menor inversión en proyectos auríferos, recomposición de la minería en favor de proyectos de poco riesgo, y la preferencia mundial por proyectos de oro, menos costosos que los de cobre. 12

13 Qué tan atractivo es el Perú? Cambio en la competitividad del Perú en los últimos 10 años Ranking FRASER BEHRE DOLBEAR SNL METALS 13

14 Índice de inestabilidad legal y regulatoria Fuente: Maplecroft Fuente: MINEM 14

15 Índice de nivel de corrupción Perú puntaje: 38, puesto: 85/175 Fuente: Transparency International Fuente: MINEM 15

16 Índice de conflictos armados y violencia Fuente: Maplecroft Fuente: MINEM 16

17 Índice de libertad económica Fuente: MINEM 17

18 Conflictos Sociales Año N de Conflictos ANCASH 20 APURIMAC 22 PUNO Fuente: Defensoría del Pueblo Fuente: Informe annual de la Defensoría del Pueblo al Congreso de la República La Defensoría del Pueblo registró 209 conflictos sociales a julio del Del total, 138 conflictos están relacionados a reclamos socioambientales, y 91 asociados a la minería. 18

19 Correlación entre crecimiento económico de empresas mineras y conflictos sociales?? Conflictos sociales Margen neto Fuente: Informe annual de la Defensoría del Pueblo al Congreso de la República 19

20 Perú País minero May Slide 20

21 Minería Peruana en el mundo Reservas Producción Exportaciones El Perú tiene la El Perú es el tercer Durante el 2014, el segunda reserva mayor productor de sector de minería mundial más cobre, plata, estaño y representó el 58% de grande de plata, de zinc. las exportaciones. acuerdo con el US Geological Survey. El mayor en América Latina de zinc, estaño, plomo y oro. El 36% de las exportaciones mineras fueron a China. 21

22 Impacto de la Minería en el Perú 14% US$8.6b 10% La minería representa aproximadamente el 14% del PBI en el Perú. El valor de inversión en minería durante el 2014 ascendió a los US$8,654 millones. Durante el 2014, el sector de minería contribuyó con el 10.1% de los impuestos de tercera categoría. 22

23 Impacto de la Minería en el Perú Según el Instituto Peruano de Economía, la minería representa más del 50% de las divisas, el 20% de la recaudación fiscal y el 14% del Producto Bruto Interno, generando un gran impacto en el resto de la economía. Es el principal motor de la economía nacional. Evolución del PBI en Minería (var. %) La Minería contribuye el 14%del PBI nacional Además, representa el 58% de las exportaciones totales Fuente: MINEM 23

24 Impacto social De acuerdo al Resultados del Mapa de Pobreza Provincial y Distrital del INEI, entre los años 2009 y 2014: 5.8% 14.4% 20.7% 11.1% 10.9% Tasa de crecimiento económico promedio anual Incremento de ingreso promedio Reducción de pobreza en zonas rurales Aumento de cobertura en agua potable Crecimiento en la tasa neta de asistencia escolar inicial Indicadores que manifiestan avance en diversos aspectos, y donde también ha contribuido la industria minera de manera importante Fuente: SNMPE 24

25 Nuestro potencial minero 14.6% del territorio peruano tiene concesiones 0.36% para exploración Sólo el 1.34% es utilizado para actividades mineras 0.98% para extracción Fuente: MINEM 25

26 En qué nos enfocamos? 1. Generar confianza, demostrando estabilidad económica y política, manejo efectivo de sus problemas sociales, eficiencia en el proceso de trámites y permisos, buen control y gobernanza para reducir y evitar la corrupción, estabilidad monetaria, y competitividad fiscal, adecuada infraestructura. 2. Es necesario elaborar un plan estratégico que defina dónde queremos estar a mediano y largo plazo, y cómo llegar ahí. Un plan estratégico que enmarque una política clara para la industria minera. 26

27 Gracias. pwc.com/pe/mineria 2015 PricewaterhouseCoopers S. Civil de R.L. Todos los derechos reservados. En este documento, " hace referencia a PricewaterhouseCoopers S. Civil de R.L., que es una firma miembro de PricewaterhouseCoopers International Limited, cada una de las cuales es una entidad jurídica separada e independiente.