Foro: Propuesta de valor de la minería para la sociedad Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. Raúl Benavides, VP Desarrollo de Negocios

Transcripción

1 Foro: Propuesta de valor de la minería para la sociedad Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. Raúl Benavides, VP Desarrollo de Negocios 1 Oct

2 Panorama económico, político y social 2

3 Desempeño Económico -Global Los principales factores que explicarían el lento crecimiento de las economías desarrolladas son: i) debilitamiento en su consumo interno, ii) desconfianza en el manejo de las finanzas públicas y iii) endurecimiento de las condiciones crediticias. PBI: Crecimiento Anual - Países Desarrollados vs. Países en Desarrollo (%) Crecimiento del Perú, % PBI: Crecimiento Anual -EUA & China Inflación del Perú, % Fuente: BCRP. Reporte de inflación Septiembre

4 Desempeño Económico -Latinoamérica El mercado espera que la economía peruana alcance un crecimiento promedio de 5.9% a lo largo de los próximos 5 años, siendo este nivel, el más alto de la región. PBI: Economías Latinoamericanas - Desempeño y Proyecciones Mexico Brasil Colombia Chile Peru 4

5 Desempeño Económico -Perú El crecimiento acumulado del PBI en el primer semestre del año fue de 6,1 por ciento, en línea con la evolución de la demanda interna. PBI: (Var. %) Demanda Interna: (Var. %) Fuente: BCRP. Reporte de inflación Septiembre

6 Desempeño Económico -Tratados de LC Acuerdos Firmados País Fecha de firma Tailandia Nov EE.UU. Abr Chile Ago Canadá May 2008 Singapur May 2008 China Abr UE May 2010 EFTA Jul Corea del sur Nov Japón May 2011 Panamá May 2011 Costa Rica May 2011 México Abr Guatemala Dic TLC& Acuerdos Comerciales Fuente: Ministerio de Relaciones Exteriores del Peru 6

7 Panorama Político Fuente: GFK. 23 de Septiembre

8 Panorama Político-social Los logros que más se le reconoce al Presidente Ollanta H. Lo que más se le critica al Presidente Ollanta Humala Fuente: CPI. Julio

9 Riesgo País En el 2011, el mercado de bonos de los países latinoamericanos ha sido afectado por un incremento en el riesgo global, debido a la incertidumbre en los mercados financieros internacionales. Spread de los bonos soberanos en las economías emergentes (EMBI) Dec. 08 Dec. 09 Dec. 10 Dec. 11 Peru Brasil Chile Colombia Emerging Fuente: Reporte diario de Interbank Fin End de of periodos (Bsp.) Dec. 08 Dec. 09 Dec. 10 Dec. 11 Peru Brasil Chile Colombia Emerging

10 Minería & Entorno Socio-económico Contexto Socioeconómico Peruano PERÚ LIMA REGIONES PBI US$ 180K. millones 45% 55% PBI Minero US$ 15K. millones 3.5% 96.5% Población 29.5 M. 30% 70% Pobreza (2010) 31.3% 15% Extrema Pobreza (2010) 9.8% 1.6% Fuente: INEI 45% (3 veces Lima) 6.5% (4 veces Lima) 10

11 La minería y su impacto en el desarrollo 11

12 Minería en el Perú Ranking de producción 2011 Metal Latinoamérica Mundo Plata 2 Zinc 1 Estaño 1 Mercurio 2 Plomo 1 Oro 1 Cobre Fuente: USGS Fuente: Anuario MEM 12

13 Minería en el Perú -Producción Oro Gold (KG) Price Plata Silver (KG) Price 35,00 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 0, Cobre Copper (FMT) Price Zinc Zinc (FMT) Price Elaboración: Propia 13

14 Minería en el Mundo -Costos Au Variación del costo efectivo 2010 vs (US$/oz.) Laboral +18 Energía +8 Regalías +8 Strip R. +3 Otros +10 Créditos FX Ley g/t US$ Fuente: Thomson Reuters GFMS - Gold Survey 14

15 Minería y su impacto en el desarrollo PBI Utilidades Déficit Fiscal Inversión Gasto Público Exportaciones Producción Minera Impuestos Trabajos Deuda Pública Inversión en programas sociales Proveedores Balanza de pagos 15

16 Impacto de la minería -Exportaciones Fuente: Boletín Estadístico de Minería, MEM, Nº

17 Impacto de la minería -Empleo Empleos en el Sector Minero (Julio) 127, , , , ,893 En el Perú, 2.6 millones de personas dependen de la minería, 209,893 están empleados directamente, 503,000 están empleados indirectamente y 1.9 millones de personas dependen en las personas que trabajan en el sector minero. Fuente: Boletín Estadístico de Minería, MEM, Nº Anuario

18 Impacto de la minería -Empleo Empleos en el Sector Minero (Preliminar 2012) Fuente: Boletín Estadístico de Minería, MEM, Nº

19 Impacto de la minería -Proveedores La minería genera desarrollo en las industrias proveedoras de bienes y servicios. Durante el año 2011, las adquisiciones totales de bienes y servicios superaron los S/. 7 mil MM. Estructura de compra del sector minero Importaciones 15% Otros (Territorio Peruano) 65% Locales 20% Existe una estrecha relación entre el sector minero y la economía peruana 19

20 Impacto de la minería -Inversión Inversiones Mineras (Millones de US$) Fuente: Boletín Estadístico de Minería, MEM, Nº

21 Impacto de la minería -Impuestos Estructura Tributaria Peruana ( ) Total de Ingresos Tributarios 100% 1. Impuesto a la Renta 40% 1.1. Personas Jurídicas 70% 2. Otros Impuestos 60% Impuesto a la Renta Corporativo Peruano (Millones de nuevos soles) Sector % Total 17, , Minería e Hidrocarburos 6, , Otros Servicios 5, , Manufactura 2, , Comercio 2, , Construcción , ,0 Pesca Agricultura

22 Impacto de la minería -Regalías 22

23 Impacto de la minería -Canon Año Canon Generado Canon Transferido (Miles de soles) (Miles de soles) , , , , ,158, , ,166, , ,254,379 1,746, ,435,674 5,157, ,434,452 4,435, ,086,988 3,434, ,156,857 3,086, n.d 4,156,857 Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas 23

24 Impacto de la minería -Canon Cajamarca 2011: S/. 417 millones 2010: S/. 411 millones La Libertad 2011: S/. 459 millones 2010: S/. 422 millones Ancash 2011: S/. 756 millones 2010: S/. 782 millones Ica 2011: S/. 202 millones 2010: S/. 67 millones Arequipa 2011: S/. 662 millones 2010: S/. 347 millones Pasco 2011: S/. 181 millones 2010: S/. 149 millones Puno 2011: S/. 307 millones 2010: S/. 181 millones Moquegua 2011: S/. 392 millones 2010: S/. 245 millones Tacna 2011: S/. 350 millones 2010: S/. 199 millones Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas 24

25 Esquema de la responsabilidad social Es necesario cambiar el modelo de responsabilidad social Relaciones Típicas Responsabilidad Social Compartida Cooperación Internacional Gobierno Regional Gobierno Local Gobierno Central Gobierno Regional Gobierno Local Gobierno Central Empresa ONGs Cooperación Internacional Objetivo Común Desarrollo ONGs Empresa Universidades Otras Instituciones Universidades Sociedad Civil Comunidad Otras Instituciones Sociedad Civil Comunidades 25

26 Círculo Virtuoso de la Minería Desarrollo Sociedad Descubrimiento Producción Estado Exploración Continuidad del negocio minero Impacto de la minería formal Desarrollo Sostenido Empresa Desarrollo Sostenido Contribuciones Financieras Dinamiza Economía local Hermandad del agua Desarrolla Infraestructura Agricultura Minería 26

27 Potencial Minero Solo 1.2% del territorio se están llevando labores de operación y exploración. 13.9% del territorio han sido otorgadas en calidad de concesión minera. 0.89% del territorio está en producción (extracción de minerales). 27

28 Buenaventura 28

29 Buenaventura -Quienes somos? Buenaventura es una compañía minera, dedicada a la exploración y producción de metales preciosos en el Perú. Buenaventura actualmente opera ocho minas subterráneas (Orcopampa, Poracota, Uchucchacua, Antapite, Julcani, Recuperada, CEDIMIN y Mallay) y tres minas de tajo abierto (El Brocal, La Zanja, Tantahuatay), todos en el Perú. Listada en la bolsa de NY (BVN) desde 1996 y en la bolsa de valores de Lima (BVN.LM) desde Enfocada en exploraciones de metales preciosos en Perú y Latinoamérica. La compañía posee 43.65% de Yanacocha (Importante productora de oro en Perú); asimismo tiene el 19.56% de Cerro Verde (Importante productor de cobre en Perú), y un 49% of Canteras del Hallazgo S.A, propietaria del proyecto Chucapaca. En el 2011, la producción de oro ascendió a 1.1MM. oz. 29

30 Buenaventura -Operaciones y Proyectos Principales Operaciones Proyectos en Exploración 30

31 Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. Raúl Benavides, VP Desarrollo de Negocios / Teléfono: (511)