Importancia de la Minería en el DesarrolloPeruano

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Lorenzo de la Fuente García
hace 8 años
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1 Importancia de la Minería en el DesarrolloPeruano Luis Miguel Castilla Ministro de Economía y Finanzas Mayo, 2012

2 Perú: País Minero

3 Perú: País Minero Perú es uno de los principales productores de minerales en el mundo. Perú es un exportador neto de una canasta de minerales. Importante incremento de la inversión y producción minera en los últimos años. Top 5 en la inversión mundial en exploración minera. Inversiones comprometidas por US$ 53 mil millones en los próximos años. Amplio espacio para seguir creciendo en minería. 3

Importante incremento de la inversión y producción minera en los últimos años.

4 La producción de nuestros minerales creció considerablemente en las últimas dos décadas Oro (Toneladas) Plata (Miles TMF) Cobre (Miles TMF) Zinc (Miles TMF) Fuente: Ministerio de Energía y Minas del Perú. 4

1 927 1991 2001 2011 Cobre (Miles TMF) Zinc (Miles TMF) 1 400 1 200 1 000 1 235 1 400 1 200 1 057 1 255 800 722

5 Perúesunode los principalesproductoresde metales a nivelmundial Ranking Mundial de Producción 2011 (miles de toneladas) Puesto Oro Puesto Plata 1 China México Australia Perú EE.UU. Rusia China Sudáfrica Australia Perú 150 Chile Puesto Cobre Puesto Zinc 1 Chile China Perú Perú China Australia EE.UU India Australia EE.UU Fuente: U.S. Geological Survey, Mineral Commodity Summaries,

Rusia 200 237 3 China 4 000 5 Sudáfrica 190 4 Australia 1 900 6 Perú 150 Chile 1 400 5 0 100 200 300 400 0 1000 2000 3000 4000 5000 Puesto Cobre Puesto

6 La minería aporta el 61% de nuestras exportaciones Exportaciones (Miles de millones de US$) Exportaciones Tradicionales (Millones de US$) Otros Mineras 46, Otros Zinc Plomo Oro Cobre veces Fuente: BCRP, SUNAT. 6

30 000 25 000 Otros Zinc Plomo Oro Cobre 25 20 15 10 5 20 000 15 000 10 000 5 000 7 veces 0

7 Exportaciones por destinos y productos Exportaciones Mineras por Destino 2011 (%) ExportacionesMineras por Producto 2011 (%) Resto 21% Suiza 21% Hierro 4% Zinc 5% Estaño Otros 3% 3% Italia 4% Alemania 4% Corea 5% China 20% Plomo 9% Cobre 39% EE.UU. 6% Japón 6% Canadá 13% Oro 37% Fuente: BCRP, SUNAT. 7

Hierro 4% Zinc 5% Estaño Otros 3% 3% Italia 4% Alemania 4% Corea 5% China

8 Avance de la minería impulsó las exportaciones Exportaciones (Millones de US$ ) US$ Millones Var. % /2000 Exportaciones Totales ,3 Indice de precios (1994=100) ,1 Indice de volumen (1994=100) ,6 Exportaciones Mineras Exportaciones Tradicionales ,7 Volumen Oro (miles oz.tr.) ,1 Zinc (miles TM) ,2 Cobre (miles TM) ,6 Exportaciones No Tradicionales ,7 Agroexportaciones ,3 Textiles ,4 Químicos ,8 Sidero-metalúrgicos y joyería ,8 Pesqueros ,2 Las exportaciones de productos mineros se han multiplicado casi por 9 respecto al Fuente: BCRP 8

Tradicionales 4 804 35 837 176,7 Volumen Oro (miles oz.tr.

9 Perú se encuentra en el top five del presupuesto mundial en exploración minera (2010) Presupuestos de Exploración de los principales países, 2010 Destino Millones US$ Part. % Canadá % Australia % USA 890 8% México 670 6% Perú 560 5% T otal % Nuestro país captó en el 2010 el 5% del presupuesto mundial en exploración minera. En América Latina Perú ocupa el segundo lugar después de México. Fuente: MetalsEconomicsGroup

% Canadá 2 130 19% Australia 1 340 12% USA 890 8% México 670 6% Perú 560 5% T otal 11 200 100% Nuestro país

10 Importantes inversiones en marcha y mayor producción minera hacia el 2015 Producción de Cobre estimada (Miles de TMF) Proyecto Fecha Inicio (e) Ampliaciones Antamina Cerro Verde 2T Nuevos Marcobre 3T Toromocho 3T Constancia 2T Las Bambas 2T Antapaccay Prod. Amp y Nuevas Producción Antiguas Producción Total Var. % Anual 7,7 9,3 16,4 27,1 Var % Acumulada 7,7 17,8 37,0 74,2 Fuente: BCRP, MINEM 10

Constancia 2T2015 40 000 Las Bambas 2T2015 200 000 Antapaccay 2012 53 333 94 118 160 000 160 000 Prod.

11 Mapa de la Inversión Minera en el Perú Bayóvar La Granja Río Blanco Cañariaco Minas Conga El Galeno Proyectos de Inversión Privada (US$ Millones) Salmuera Sechura Shahundo Chaquicocha Magistral La Arena Antamina Hilarión Colquijirca San Luis Toromocho Invicta Pukaqaqa Cajamarquilla Inmaculada Mina Justa Haquira Las Bambas Cerro Ccopane Huillque Corani Constancia Minería e Hidrocarburos Electricidad Industria Infraestructura Otros Sectores Fuente: BCRP. Marcona Antapaccay Pampa de Pongo Tía María Cerro Verde Cuajone Los Calatos Refinería Ilo Toquepala Quellaveco Chucapaca Pucamarca 11

Mina Justa Haquira Las Bambas Cerro Ccopane Huillque Corani Constancia Minería e Hidrocarburos 6 960 2 847 3 191 7 513 Electricidad Industria Infraestructura

12 Amplias oportunidades de inversión Producción de Cobre 2011 (Miles de Toneladas Métricas Finas) 6,000 5,420 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 1,220 0 Perú Chile Fuente: U.S. Geological Service

13 Minería e Ingresos Fiscales

14 Fuenteimportante de ingresos fiscales Participación del Sector Minero en los Ingresos Corrientes del Gobierno General.( ) Estructura de los Ingresos Fiscales del Sector Minero ,1 6,9 3, ,0 11, , , Irenta IGV Regalías Otros 12,0% del total de Ingresos Corrientes del Gob. Gral. en el 2011 provienen del sector Minero (2,5% del PBI ), siendo más del 90% de naturaleza tributaria. Más del 77% de la recaudación del sector Minero se debe al Impuesto a la Renta (IR). 28,2% de la recaudación total del IR proviene del sector Minero. Fuente: MEF, SUNAT, PERUPETRO 14

2007 2008 2009 2010 2011 Irenta IGV Regalías Otros 12,0% del total de Ingresos Corrientes del Gob. Gral.

15 Sensibilidad a los vaivenes de los precios de exportación Recaudación del Sector Minero y precios de exportación (% del PBI e Índice 100=94) 4,0 3,5 Ingresos del Sector Minero IPX (Eje Der.) ,0 2,5 2,0 1,5 1,0 2, , , / Se considero la elasticidad de los ingresos fiscales respecto al precio de exportación de 0,3 y de 1 respecto al PBI Fuente: MEF, SUNAT, PERUPETRO 15

) 400 350 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 2,5 300 250 200 150 0,5 100 0,0 50 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

16 Impacto en ingresos fiscales de una caidade 35% en los precios de commodities Sensibilidad de los Ingresos Fiscales (%PBI 2010) Colombia Argentina Perú Chile -0,7-1,1-1,2-1,7 Ecuador -2,7 Venezuela Bolivia -3,6-3,7 Trinidad y Tobago -6, Fuente: FMI 16

Colombia Argentina Perú Chile -0,7-1,1-1,2-1,7 Ecuador -2,7

17 PrincipalesRetos

18 Perú debe seguir a Australia y Canadá como paises exitosos en el manejo de sus Recursos Naturales PBI per cápita y participación de las materias primas en el total de exportaciones de bienes País PBI per cápita (US$ PPP 2011) Materias primas en el total de bienes exportados (%) (2009) Noruega Australia Canadá Nueva Zelanda Chile Perú Fuente: FMI WEO, WTI 2008, Banco Mundial,RevenueWatchInstitute, MEF 18

Materias primas en el total de bienes exportados (%) (2009) Noruega 53 470 84 Australia 40 234 77 Canadá 40 541 44

19 1. Materializar la inversión anunciada y preservar la competitividad o o o o Retos a futuro Facilitación y reducción de tramitología Confianza en instrumentos de evaluación, mitigación y monitoreo Resolución efectiva de conflictos sociales Seguridad jurídica. 2. Minería sostenible, ambiental y socialmente: equilibrio entre industrias extractivas y sectores renovables. 3. Mayor valor agregación de valor y desarrollo de servicios o Transferencia tecnológica y acceso a mano de obra calificada. 4. Mejor distribución de las renta generada por explotación de RRNN. 5. Mayor presencia del Estado y efectividad en su accionar en áreas de influencia. 6. Lucha frontal contra la minería ilegal. 19

Minería sostenible, ambiental y socialmente: equilibrio entre industrias extractivas y sectores renovables. 3.

20 Importancia de la Minería en el DesarrolloPeruano Luis Miguel Castilla Ministro de Economía y Finanzas Mayo, 2012

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