BOLSA MINERA EN CHILE: UN DESAFIO PENDIENTE

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1 BOLSA MINERA EN CHILE: UN DESAFIO PENDIENTE La Minería como Motor de la Economía Nacional para el Próximo Decenio Gerardo Jofré M Gerardo Jofré M. Presidente del Directorio 5 de Octubre de 21

2 Aportes al Fisco: Codelco y Gran Minería Privada 9. Millones US$, moneda de cada año Total Aportes Codelco Aportes Minería Privada (1) (1) Minería Privada: comprende el Total de Pagos por Impuesto a la Renta de las 1 mayores empresas privadas de cobre. Fuente: Dirección de Presupuestos. Copyrights 21 by CODELCO-CHILE. All Rights Reserved. Gerardo Jofré Octubre 21 2

Privada (1) (1) Minería Privada: comprende el Total de Pagos por Impuesto a la Renta de las 1 mayores empresas

3 Resultados Recientes de Codelco: Producción* Excedentes Miles de tmf Ene-Jun 29 Ene-Jun Millones de US$, moneda de cada año Ene-Jun 29 Ene-Jun c/lb, moneda de cada año Total Costos y Gastos Ene-Jun 29 Ene-Jun 21 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1,5 Tasa de Frecuencia Dotación Propia y de Terceros (Accidentes con Tiempo Perdido / Millón de HP trabajadas) Ene-Jun 29 Ene-Jun 21 *: Incluye la participación de Codelco en El Abra (49%). Copyrights 21 by CODELCO-CHILE. All Rights Reserved. Gerardo Jofré Octubre 21 3

Ene-Jun 29 Ene-Jun 21 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1,5 Tasa de Frecuencia Dotación Propia y de Terceros (Accidentes con Tiempo Perdido / Millón de HP trabajadas) 25 26 27

4 Consenso sobre los Sólidos Fundamentos del Mercado Consumo Mundial de Cobre Refinado PIB y Consumo de Cobre Per Capita toneladas Kg de Cobre / Persona * China 2 Corea del Sur Alemania Otros Países en Desarrollo China Japón EE.UU. 2. Países Desarrollados Rusia PIB per Capita (PPP) Fuente: WBMS, FMI y Codelco. *: EE.UU.: : Proyección. Copyrights 21 by CODELCO-CHILE. All Rights Reserved. Gerardo Jofré Octubre 21 4

Otros Países en Desarrollo 15 1 6. 4. 5 China Japón EE.UU. 2.

5 La Oferta Enfrenta Condiciones Cada Vez Más Exigentes 1,%,95%,9%,85% 8%,8%,75%,7%,65%,6%,55% Ley Media de Cobre de la Industria Los Proyectos de Cobre Se Han Encarecido US$ por Tonelada de Producción de Cobre Equivalente Moneda 29 Proyectos Históricos Recientes En ( ) (26-29) 29) Construcción Greenfield Brownfield Promedio Ponderado Incremento 8% 75% Se estima que los proyectos en construcción costarán al menos 75% más que los proyectos que entraron en operación en el periodo 1985 a 25,5% Fuente: Codelco y Brook Hunt. Copyrights 21 by CODELCO-CHILE. All Rights Reserved. Gerardo Jofré Octubre 21 5

218 4.762 8.722 Promedio Ponderado 4.995 5.371 8.

6 Pronósticos del Precio de Largo Plazo c/lb, moneda 211 Evolución Pronósticos de Bancos y Analistas Pronóstico Actual 3 Institución Pronóstico Brook Hunt CRU 22 Promedio Analistas Barclays 278 Citibank 238 JP Morgan Macquarie CRU Brook Hunt Barclays Macquarie Merrill Lynch 179 Scotiabank 184 Promedio Bancos 225 Promedio Bancos y Analistas 226 Nota: Pronósticos actuales corresponden a reportes recientes. Copyrights 21 by CODELCO-CHILE. All Rights Reserved. Gerardo Jofré Octubre 21 6

29 21 CRU Brook Hunt Barclays Macquarie Merrill Lynch 179 Scotiabank 184 Promedio Bancos 225 Promedio Bancos y Analistas 226 Nota:

7 Codelco: Líder Mundial en Reservas de Cobre Estados Unidos México Canadá 6% 7% 1% Polonia Rusia 4% 5% Kazajstán 3% China 5% Indonesia 6% Perú Zambia 12% 3% CODELCO Australia 1% 4% 2% Otros Chile 13% Nota: Otros países: 13%. Fuente: U.S. Geological Survey, Enero 21. Copyrights 21 by CODELCO-CHILE. All Rights Reserved. Gerardo Jofré Octubre 21 7

Australia 1% 4% 2% Otros Chile 13% Nota: Otros países: 13%. Fuente: U.S.

8 Evolución y Proyección de la Producción de Codelco Miles de tmf Con Proyectos Proyección Historia Sin Proyectos Nota: Incluye el 49% de participación p de Codelco en El Abra. Fuente Proyecciones: Plan Trienal , Plan de Negocios y Desarrollo (PND) 21 y Plan Sin Desarrollo (PSD) 21, y SCM El Abra. Copyrights 21 by CODELCO-CHILE. All Rights Reserved. Gerardo Jofré Octubre 21 8

9 La Prioridad de los Proyectos Estructurales 2 Trim 21 Sulfuros RT Mina Radomiro Tomic Inv: MUS$ 37 Prod: 16. tmf / año PDA Fase I División Andina MMH Nuevo Nivel Mina Inv: MUS$ Prod: 6. tmf / año TIR: 18% 3 Trim 21 Pilar Norte División El Teniente Inv: MUS$ 14 Prod: 6. tmf / año En Puesta en Marcha En Estudio de Factibilidad División MMH Inv.: MUS$ Prod: 17. tmf / año TIR: 14% 213 División El Teniente Inv: MUS$ Prod: 445. tmf / año TIR: 15% 217 PDA Fase II División Andina Inv: MUS$ 4.39 Prod: 318. tmf / año TIR: 17% 218 Chuqui Subterránea Mina Chuquicamata Inv: MU$ 2.6 Prod: 315. tmf /año TIR: 16% Nota: Programa de Inversiones actualizado a Julio de 21 (Moneda Presupuesto 21). Inversiones en preproducción. La producción anual corresponde al promedio de 1 años de operación en régimen. Copyrights 21 by CODELCO-CHILE. All Rights Reserved. Gerardo Jofré Octubre 21 9

tmf / año TIR: 14% 213 División El Teniente Inv: MUS$ 1.718 Prod: 445. tmf / año TIR: 15% 217 PDA Fase II División Andina Inv: MUS$ 4.39 Prod: 318.

10 Inversiones de Codelco: Historia y Proyecciones Millones de US$, moneda 21 Promedio Anual de Inversiones por Periodo Total de Inversión por Periodo años 11 años Fuente: 21 en adelante, Plan Trienal 21 y Plan de Negocios y Desarrollo 21. Nota: Proyectos, Desarrollo de Mina y Aportes a Sociedades (desde 199). Copyrights 21 by CODELCO-CHILE. All Rights Reserved. Gerardo Jofré Octubre 21 1

5 1976-198 1981-1985 1986-199 1991-1995 1996-2 21-25 26-21 211-215 216-22 1. 5.

11 Producción y Aportes al Fisco de Codelco Escenarios: Plan de Negocios y Desarrollo (PND) y Plan Sin Desarrollo (PSD) (Ambos 1% Deuda) Producción* Miles de tmf Aportes al Fisco Millones de US$, moneda constante Producción PSD 21 Producción Plan Trienal 21 y PND 21** Aportes al Fisco PSD 21 Aportes al Fisco PND 21 *: No incluye participación en El Abra. **: Plan Trienal 21 y Plan de Negocios y Desarrollo 21. Nota: Precio del Cobre: Nivel Medio de Orientaciones Comerciales, Abril 21. Copyrights 21 by CODELCO-CHILE. All Rights Reserved. Gerardo Jofré Octubre 21 11

2 6 Producción PSD 21 Producción Plan Trienal 21 y PND 21** Aportes al Fisco PSD 21 Aportes al Fisco PND 21 *: No incluye participación en El Abra.

12 La Mediana Minería en Chile: Producción de Cobre Oro y Plata Cobre Oro Plata Producción: Miles tmf tmf tmf Año 29: Participación por Segmento Productivo Pequeña Minería Mediana Minería 2% 5% Pequeña Minería 8% Mediana Minería 31% Pequeña Minería 3% Mediana Minería 29% Gran Minería 93% 61% Gran Minería 68% Gran Minería La Mediana Minería en Chile abarca más de 3 operaciones, en su mayoría, productoras de cobre. Producción promedio de cobre: 16 mil tmf / año. Fuente: SONAMI. Copyrights 21 by CODELCO-CHILE. All Rights Reserved. Gerardo Jofré Octubre 21 12

Minería 31% Pequeña Minería 3% Mediana Minería 29% Gran Minería 93% 61% Gran Minería 68% Gran Minería La Mediana Minería en Chile abarca más de 3 operaciones, en su

13 Participación de la Minería en el PIB y en la Capitalización Bursátil CHILE PERÚ Participación en el PIB (moneda corriente): % 25% 2% 2% 15% 15% 1% 1% 5% 5% % % Participación en la Capitalización Bursátil: Año 29 Minería / Acero* 8% Otros Sectores 44% Minería 56% Otros Sectores 92% Fuentes: Instituto Nacional de Estadísticas e Informática de Perú, Banco Central de Chile, Bolsa de Valores de Lima, Bolsa de Comercio de Santiago. *: IPSA según sector productivo. Copyrights 21 by CODELCO-CHILE. All Rights Reserved. Gerardo Jofré Octubre 21 13

Minería 56% Otros Sectores 92% Fuentes: Instituto Nacional de Estadísticas e Informática de Perú, Banco Central de Chile, Bolsa de Valores de

14 Empresas Mineras Listadas en la Bolsa de Valores de Lima Total Empresas Sector Minería Participación Minería % Etapa Número de Empresas Productos En Producción 27 Cobre, Oro, Plata, Plomo, En Exploración 11 Zinc, Carbón, Uranio Total Empresas Listadas (1) Producción de Cobre Anual (29) Promedio Gran Minería* Promedio Mediana Minería** Miles de tmf Miles de tmf / Empresa Miles de tmf / Empresa Fuente: Bolsa de Valores de Lima. Ministerio de Energía y Minas de Perú. *: En base a 2 empresas. **: En base a 8 empresas. Copyrights 21 by CODELCO-CHILE. All Rights Reserved. Gerardo Jofré Octubre 21 14

Minería* Promedio Mediana Minería** Miles de tmf Miles de tmf / Empresa Miles de tmf / Empresa 747 331 13 Fuente: Bolsa de Valores de Lima.

15 BOLSA MINERA EN CHILE: UN DESAFIO PENDIENTE La Minería como Motor de la Economía Nacional para el Próximo Decenio Gerardo Jofré M Gerardo Jofré M. Presidente del Directorio 5 de Octubre de 21

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