MAS ALLA DE LA CRISIS: OPORTUNIDADES EN LA MINERIA Cena Anual Asociación de Industriales de Antofagasta

Transcripción

1 MAS ALLA DE LA CRISIS: OPORTUNIDADES EN LA MINERIA Cena Anual Asociación de Industriales de Antofagasta José Pablo Arellano M. Presidente Ejecutivo 28 de Mayo de 2009

2 La Crisis Financiera en el Mercado Cobre

3 Precio del Cobre y Stocks Totales * Semanas de consumo c/lb, Precio Stocks *: Valores a Abril.

4 Evolución del Precio del Molibdeno: * US$/kg, moneda 2009 US$/kg 2009*: Promedio a Abril.

5 Fortalezas Macroeconómicas para Amortiguar Daños de la Crisis

6 Crecimiento del PIB de Chile y Precio del Cobre Crecimiento del PIB, % c/lb, % % 10% Precio % 225 5% 150 3% 0% -3% Gráfico de Precio y Stocks de Bolsas Largo hasta Agosto % -8% -10% -13% -15% Crecimiento del PIB

7 Prepararse para la Recuperación

8 Participación de China y Países en Desarrollo en el PIB y Consumo Mundiales: * Participación en el PIB** Participación en el Consumo de Cobre 100% 100% 90% 80% Otros Países en Desarrollo 90% 80% Otros Países en Desarrollo 70% 60% China 70% 60% China 50% 50% 40% 40% 30% 30% 20% 10% Países Desarrollados 20% 10% Países Desarrollados 0% 0% *: Proyección FMI, Codelco. **: PIB en base a Paridad de Poder de Compra (PIB PPP).

9 Electrificación Mundial Consumo Annual de Electricidad kwh per Capita India China Mundo Europa EE.UU. Fuente: ICA.

10 Energía Renovable Distribución física de la Generación requiere más cobre por MW: MW energía convencional requieren 100 tm de cobre MW equivalen a 160 turbinas eólicas de 7,5 MW, que requieren tm de cobre. - Relación: 12 a 1. Fuente: ICA.

11 Automóvil Convencional vs Automóvil Híbrido: Mayor Consumo de Cobre Otros Eléctricos <1% Carrocería 0.5% Chasís 4-4.5% Otros no Eléctricos 0.5% Convencional 6.5 (mín.) 42 (máx.) kg de Cobre Sensores, actuadores, relés, medidores 5% Corriente Cont. Motor 6-10% Motor de Partida 1-2% Transmisión 3-4% Fuente: ICA. Conectores, terminales, conmutadores 9-12% Generador 5-6% Estructura Motor 5-6% Sistemas de Entretención, Telemetría 0.5% Sistema de Dist. Eléctrica / Armazones Cables 44-50% Partidor& cable de batería 4-6% Partes Eléctricas Motor 1-2% Híbrido 42 (mín.) 59 (máx.) kg de Cobre Consumo Adicional de Cobre: Cableado para alto voltaje: 7-9 kg. Baterías / almacenamiento de energía: 8 kg. Convertidor / rectificador: 2 kg. Motor eléctrico: 12 kg. Compresor eléctrico: 3 kg.

12 Cobre y Construcción Ecológica Canadian Green Build Office Contenidos de Cobre 2,7 kg/m 2 Reciclaje de Agua Recuperación de Calor Energía Solar Controles Individuales de Climatización 3,5-6 kg/m 2 Construcción Estándar Construcción Ecológica Fuente: ICA. 15% de nuevas construcciones con alguna credencial ecológica

13 Inversiones de Codelco: * Millones de US$, moneda de cada año Nota: Proyectos, Desarrollo de Mina y Aportes a Sociedades (desde 1990). * Presupuesto 2009.

14 Principales Proyectos de Codelco en la Segunda Región: Puesta en Operación en el Corto Plazo y Estructurales Inversión estimada (MUS$) (*) Capacidad de producción a régimen Fecha Estimada de Puesta en Marcha Avance a la fecha (etapa en que se encuentra) Gaby Sulfuros RT Mina Ministro Hales Chuquicamata Subterránea tpd; tmfa Alrededor tpd; tmfa tmfa tmfa Mayo, do T, En operación En construcción Prefactibilidad concluida Estudio de Prefactibilidad (*) Inversiones en preproducción.

15 Déficit de Profesionales Mineros en el Futuro Número de Trabajadores en la Minería ,6 %/año ,9 %/año En el periodo , el número de titulados de carreras geo-minero-metalúrgicas ha caído 6,4 % por año.

16 Fuerte Incremento en el Número de Trabajadores en Minería Año CONTRATISTAS MINERAS II Región Resto del País Año CONTRATISTAS MINERAS II Región Resto del País Fuente: Sernageomin.

17 Oferta de Profesionales Mineros en Chile Ingeniería Comercial Derecho Psicología Periodismo Ingeniería Química Ingeniería Ambiental Ingeniería Metalúrgica Ingeniería en Minas Titulados Año 2007 Matriculados Año 2007 Geología Fuente: Consejo Superior de Educación y Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas.

18 Costo de la Energía Eléctrica de Codelco La II Region consume el 18% de la energía del país, y aporta el 6,5% del PIB* c / KWh (1) *: Precios constantes. (1): Presupuesto.

19 Aprovechar la Participación de Mercado

20 Participación de Chile en la Producción Mundial de Cobre Miles de tmf Chile Otros Países Chile Estados Unidos Perú China

21 Segunda Región: Liderazgo en Producción de Cobre Miles de tmf Resto del País II Región Producción de Cobre Año

22 Costo Neto a Cátodo de Cobre en Chile y el Mundo c/lb, moneda de cada año Mundo Chile Fuente: Brook Hunt, Edición 2008 y Codelco. Año 2008 flexmodel.

23 Reservas y Recursos Considerados en Plan de Negocios y Desarrollo de Codelco Al ritmo de producción actual: Sus reservas y recursos tienen una vida útil de más de 70 años* Divisiones Mineral (Mill. ton) Total Reservas y Recursos* Ley Cu (%) Cu Fino (Mill. ton) Codelco Norte ,67 36,2 Salvador 48 0,62 0,3 Andina ,78 46,4 El Teniente ,86 40,3 Minera Gaby S.A ,41 2,4 Codelco ,75 125,4 *El total de recursos y reservas del Plan Minero incluye los stocks de mineral y material quebrado.

24 La Minería Ha Generado Encadenamientos que Contribuyen al Desarrollo del Cluster Número de Empresas Mineras y Contratistas Año CONTRATISTAS MINERAS Año 2008 II Región Resto del País CONTRATISTAS MINERAS Fuente: Sernageomin. II Región Resto del País

25 Desarrollo Tecnológico e Innovación

26 La Gestión del Conocimiento y la Tecnología Son Cada Vez Más Relevantes en la Industria Minera y del Cobre Esfuerzo Físico Tecnología Conocimiento Ayer Hoy Mañana Debemos trabajar hoy, en los procesos del mañana, desarrollando las tecnologías y las personas que las aplicarán

27 Desarrollos Tecnológicos en Codelco MINERÍA SUBTERRÁNEA CONTINUA MINERÍA CIELO ABIERTO MINERÍA AUTÓMATA TECNOLOGÍAS INFORMACIÓN, COMUNICACIÓN & AUTOMATIZACIÓN

28 Desarrollos Tecnológicos en Codelco PROCESAMIENTO DE MINERALES CON ALTA EFICIENCIA EN EL USO DE AGUA Y ENERGÍA >>3.000 tpd FUNDICIÓN CONTINUA BIO- HIDROMETALURGIA LIXIVIACIÓN IN SITU

29 MAS ALLA DE LA CRISIS: OPORTUNIDADES EN LA MINERIA Cena Anual Asociación de Industriales de Antofagasta José Pablo Arellano M. Presidente Ejecutivo 28 de Mayo de 2009