Proyecto Estructural Productividad y Costos (PEPC)

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1 Proyecto Estructural Productividad y Costos (PEPC) Seminario Ministerio de Minería y COCHILCO 17 de diciembre 2013 Iván Arriagada Copyrights 2011 CODELCO-CHILE. Todos los Derechos Reservados. Copyrights by CODELCO-CHILE. All Rights Reserved. 1

2 Agenda Contexto y modelo PEPC Resultados PEPC y avances Aprendizaje 2013: PEPC 2014 Desafíos

3 Agenda Contexto y modelo PEPC Resultados PEPC y avances Aprendizaje 2013: PEPC 2014 Desafíos

4 Contexto : Factores Externos Concierto Económico internacional Estados Unidos Recuperación se fortalece Zona Euro Continua frenando la recuperación económica mundial Japón Muestra signos de recuperación bajo un nuevo gobierno Emergentes Moderación del crecimiento en China, sobre una base consumo mayor Algunas implicancias: Volatilidad del precio del Cu Aumento progresivo en las tasas de interés internacionales Cambios en los mercado de suministros Industria Minera global Frente al nuevo escenario de Precios y Costos, los Inversionistas observan la capacidad de la industria para :..controlar sus costos..tener disciplina en el uso del capital Algunas implicancias: Aumentar producción no es sinónimo de maximizar valor El futuro tiene mucho que ver con productividad y eficiencia

5 Contexto: Factores Externos Proyecciones recientes de crecimiento del PIB - % MUNDO EE.UU. CHINA 5,0 4,0 9,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2, FMI Abril 2013 Consensus Sept FMI Octubre ,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1, FMI Abril 2013 Consensus Sept FMI Octubre ,5 8,0 7,5 7,0 6, FMI Abril 2013 Consensus Sept FMI Octubre 2013 AREA EURO JAPÓN 2,0 2,5 Moderación de perspectivas de crecimiento económico. 1,5 1,0 0,5 0,0-0,5 2,0 1,5 1,0 0,5-1, , FMI Abril 2013 Consensus Sept FMI Abril 2013 Consensus Sept FMI Octubre 2013 FMI Octubre 2013 Fuente: Fondo Monetario Internacional (FMI) y Consensus Economics.

6 1990 I 1991 I 1992 I 1993 I 1994 I 1995 I 1996 I 1997 I 1998 I 1999 I 2000 I 2001 I 2002 I 2003 I 2004 I 2005 I 2006 I 2007 I 2008 I 2009 I 2010 I 2011 I 2012 I 2013 I 1990 I 1991 I 1992 I 1993 I 1994 I 1995 I 1996 I 1997 I 1998 I 1999 I 2000 I 2001 I 2002 I 2003 I 2004 I 2005 I 2006 I 2007 I 2008 I 2009 I 2010 I 2011 I 2012 I 2013 I Contexto: Factores Externos Volatilidad precio del cobre * VOLATILIDAD DEL PRECIO TRIMESTRAL DEL COBRE POR PERIODOS Promedio * Desviación Estándar c/lb, moneda corriente 93 36% 32% 28% 24% 20% 16% 12% 8% 4% 0% Coeficiente de Variación: Desv.Est. / Promedio PRECIO TRIMESTRAL DEL COBRE PRECIO DEL COBRE Y STOCKS TRIMESTRALES TOTALES** c/lb, moneda corriente c/lb, moneda corriente Semanas de Consumo *: Cifras al 1 de Octubre. **: Bolsas, productores, consumidores y comerciantes (WBMS): Dispersión

7 Contexto: Costos C1- Codelco vs. Otras Compañías Mineras c/lb, moneda de cada año c/lb Promedio sin Codelco Codelco Variación (%) /2003* Codelco 40,1 0,3 39,7 92,9 116,4 163,5 308% Promedio Ponderado sin Codelco 34,7 30,0 57,5 78,2 117,7 150,2 333% Notas: principales compañías mineras internacionales: Southern Copper, Antofagasta, Rio Tinto, FCX, Codelco, BHP Billiton, Xstrata, Anglo American, Vale. Para homologar las definiciones de costos, se excluyen del costo de operación de Codelco: depreciaciones y amortizaciones, y bonos de término de negociación. * Variación 2012/2003 corresponde al año de inicio de la compañía: Vale Fuente: Wood Mackenzie y Codelco.

8 Contexto: Factores internos Ley de cobre de mineral % 1,20 Variación ,10 1,00 0,90 Codelco Chile -31% -24% 0,80 0,70 Industria sin Chile -19% 0,60 0, Fuente: Wood Mackenzie y Codelco.

9 Contexto : Incidencia del aumento costo energía Factores externos que afectan nuestra competitividad Costo de la energía eléctrica en minería del cobre Costo de la energía eléctrica en Codelco Perú Mundo Brasil Argentina Chile 16 c/kwh, Moneda de cada año % de Costo Total 14% 18 c/kwh, moneda 2012 Fuente: Wood Mackenzie y Codelco 14 % de Costo Total 12% Costo de la Energía Eléctrica 10% 8% 6% 6 4 4% % 0%

10 Por qué el PEPC? Por qué es imperativo mejorar la competitividad? La evolución de las variables mineras; menor ley del mineral, y los mayores precios de insumos han reducido nuestra flexibilidad Debemos estar preparados frente a una baja en el precio del Cobre Es importante para nuestros proyectos de desarrollo futuros

11 Modelo PEPC y la Carta de Valores LA EXCELENCIA EN EL TRABAJO Perseguimos la excelencia en todo lo que hacemos y practicamos el mejoramiento continuo para estar entre los mejores de la industria. LA INNOVACIÓN Somos una empresa creativa que se apoya en la innovación para generar nuevos conocimientos, crear valor y acrecentar nuestro liderazgo.

12 PEPC: Modelo PRODUCTIVIDAD Optimización Presupuesto: Dotación Materiales y repuestos Servicio de Terceros Optimizar Rendimientos en Ruta Crítica Factores Higiénicos Optimización de Costos de Suministros y Energía COSTOS

13 PEPC: Descripción y metas por palanca Maximizar la producción de cobre a través de dos grandes líneas: Identificar oportunidades que aporten cobre fino distintos a las definidas en presupuesto Generar nuevos proyectos que aumenten los rendimientos Meta Producción KMTF Optimizar los suministros gestionados Corporativamente: Energía Otros suministros y servicios Ahorro MUSD Optimizar la gestión del presupuesto de cada División y Casa Matriz en tres grandes rubros: Dotación Insumos, materiales y equipos Servicios de Terceros Ahorro MUSD A través de ahorros en rubros discrecionales, instalar un mensaje de contención de costos transversal, incluyendo : Disminución consultorías, celulares, etc. Ahorro MUSD Ahorro total estimado 400 MUSD

14 PEPC: Condiciones de Borde Resumen meta Posicionamiento en el 2do Cuartil de Costos Equivale a: Reducción Costo C1 Ahorro metas estimado : USD 400 MM Mayor Producción Condiciones de Borde: Seguridad y Medio Ambiente Mantenimiento: mantener la integridad de los activos y su capacidad de producción Proyectos Estructurales: Mantener los proyectos de inversión estructurales Costo 2012 Meta PEPC fines 2014 C1: 163 c/lb promedio año C1: 2ndo Cuartil C1: 180 c/lb cierre año

15 Agenda Contexto y modelo PEPC Resultados PEPC y avances Aprendizaje 2013: PEPC 2014 Desafíos

16 Resultados preliminares PEPC a la fecha PRODUCTIVIDAD % cumplimiento a noviembre Optimizar Rendimientos en Ruta Crítica Desv. 138% 53% Optimización Presupuesto: Dotación Materiales y repuestos Servicio de Terceros % cumplimiento a noviembre % cumplimiento a noviembre Optimización de Costos de Suministros y Energía Desv. 99% 13% Desv. 76% -17% % cumplimiento a noviembre Factores Higiénicos Desv. 90% -5% COSTOS

17 Ejemplo: Optimización Rendimientos en Ruta Crítica Ejemplo cuellos de botella Chancado 1 1 Rendimiento LHD Chancado 2 y 3 Mina Rajo Abierto 2 Tratamiento: Correa A7 Correa Mina Subterránea Concentradora (sulfuros) Chancado 3 y 4 2 Correa Tratamiento: Correa A5 EW (óxidos) Tratamiento: Espesador Pilas lixiviación 3 Relave Apilador Canaleta Tranque Extracción por solventes E Extracción Celdas electro obtención S Stripping W Lavado Concentrado de Molibdeno Filtro Concentrado Concentrado de Cobre Aguas tratadas a río FURE

18 Ejemplo : Optimización Rendimientos en Ruta Crítica Ejemplo árbol de valor Real 43,5 Plan 47,8 Mina Rajo Desv. -9,1% LHD Rendimiento [tmh/día] Real Plan Nivel de actividad Mina Subterránea Cuello botella Correa A7 Tratamiento [tmh/hr] Desv. -7,5% Real 85 Cuello botella Espesamiento Mineral Procesado [ktms/día] Plan 89,4 Desv. -4,9% Real 91,8 Concentradora Disponibilidad molienda [%] Plan 96,2 Desv. -4,6% Indicadores operacionales Ley de mineral [%] Recuperación planta [%] Real 0,858 Plan 0,850 Desv. 0,9% Real 87,4 Plan 88,4 Desv. -1,2%

19 Ejemplo: Negociación de suministros estratégicos Negociación de suministros estratégicos por área 282 contratos (150 Su y 132 S) 27 categorías (Explosivos, hormigón, Cal, Químicos) 27 categorías finalizadas 0 categorías en proceso 297 contratos (convenio materiales) 94 categorías (baterías, rodamientos, frenos) 56 categorías finalizadas 38 categorías en proceso (2014)

20 Ejemplo: Productividad de Servicios Matriz de impacto Catálogos de actividades o Frecuencia o Tiempos o Matriz de zonas Administración del trabajador Valor agregado Cuántas actividades se hacen al día? Cuál es su productividad? Quién es el más productivo? Cuál es el N óptimo para realizar la actividad? EECC Ejemplos de servicios optimizados Dotación actual Dotación dic 2013 Impacto productividad Ahorro anual KUSD Empresa A M&R Civil más mecánica FTE +35% 680* Empresa B Servicio industrial FTE +55% 720* Empresa C Aseo no Industrial Superficie Campamentos FTE +37% 1.100* * 10 USD/año por FTE. Escenario conservador

21 Plan Comunicacional PEPC Activa Participación de Casa Matriz y Divisiones

22 Plan Comunicacional PEPC Entre julio y noviembre se han publicado 116 iniciativas Las mejoras ideas son reconocidas en el Portal de Codelco y revistas Divisionales.

23 Plan Comunicacional PEPC Minisitio: Lugar de participación e información actualizada

24 Plan Comunicacional PEPC Mejores iniciativas reconocidas visitas 16 comentarios visitas 16 comentarios visitas 12 comentarios

25 Plan Comunicacional PEPC Líderes PEPC: Gerentes Generales

26 Agenda Contexto y modelo PEPC Resultados PEPC y avances Aprendizaje 2013: PEPC 2014 Desafíos

27 Evolución modelo PEPC 2013 a 2014 PRODUCTIVIDAD Se crea palanca dedicada especialmente al aumento de productividad de nuestros colaboradores Optimización Presupuesto: Dotación Productividad de Materiales y servicios repuestos Servicio de Terceros Optimizar Rendimientos en Ruta Crítica Fusión de las dos palancas relacionadas con optimización de presupuesto Factores Higiénicos Se mantiene palanca orientada a buscar más producción, y gestión de cuellos de botella Optimización de Optimización de Costos de presupuesto Suministros y Corporativo Energía Se mantiene palanca para buscar ahorros COSTOS en factores higiénicos, lo cual genera el sentido de austeridad

28 PEPC 2014 Maximizar la producción de cobre a través de: Generar nuevos proyectos que aumenten los rendimientos Visibilidad a la gestión de cuellos de botella Impulsar iniciativas para mejorar la productividad de terceros: Medición de productividad de contratos Iniciativas y metodologías para mejorar productividad Proyecto de Gestión de Servicio de Terceros Optimizar la gestión del presupuesto de forma Corporativa y VP en los siguientes rubros: Energía, insumos, materiales y equipos Contratos, servicios y suministros estratégicos Servicios de Terceros Gestión de inventario A través de ahorros en rubros discrecionales, instalar un mensaje de contención de costos transversal, incluyendo : Camionetas Consultorías Comisiones de servicios Celulares Plan comunicacional y transferencia de buenas prácticas

29 Agenda Contexto y modelo PEPC Resultados PEPC y avances Aprendizaje 2013: PEPC 2014 Desafíos

30 Desafíos Instalar el sentido de urgencia y prioridad Medir y gestionar la productividad por proceso Producir un cambio en la cultura organizacional

31 Proyecto Estructural Productividad y Costos (PEPC) Seminario Ministerio de Minería y COCHILCO 17 de diciembre 2013 Iván Arriagada Copyrights 2011 CODELCO-CHILE. Todos los Derechos Reservados. Copyrights by CODELCO-CHILE. All Rights Reserved. 31