Producción Mundial de Cobre: Liderazgo de Chile

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1 CONFERENCIA PROGRAMA PROVEEDORES DE CLASE MUNDIAL EN LA MINERÍA Programa de Proveedores de Clase Mundial: Experiencia de Codelco Diego Hernández C. Presidente Ejecutivo 2 de Abril de 211 Producción Mundial de Cobre: Liderazgo de Chile 45% Participación en Producción de Mina Mundial miles de tmf 4% 35% 3% 25% 2% 15% 1% 5% % Estados Unidos Perú Chile China Fuente: Codelco. 2

2 Producción de Cobre de Chile: Codelco y Sector Privado Miles de tmf 6. Chile Sector Privado Codelco Durante el año 21, la producción de Codelco representó el 33% del total nacional Fuente: Codelco. Codelco incluye su participación en El Abra. 3 Distribución Geográfica de las Reservas de Cobre Estados Unidos México Canadá 6% 7% 1% Polonia Rusia 4% 5% Kazajstán 3% China 5% Indonesia Perú 12% Zambia 3% 6% CODELCO 1% 2% Australia 4% Otros Chile 13% Nota: Otros países: 13%. Fuente: U.S. Geological Survey, 21. 4

3 Proyección de la Producción de Cobre de Chile Participación en Producción de Chile Miles de tmf 8, 7, 6, 5, TOTAL: % % , 67% 71% 72% 3, 2, 1, 33% 29% 28% Codelco (incluye El Abra) Resto de Operaciones Nacionales Nota: Cifras de Codelco corresponden al PND 211. Proyecciones para el resto de la industria actualizadas al 25 de marzo de 211. Fuente: Codelco. 5 Proyección de Producción de Cobre Miles de tmf Cierre ENMS Cierre Salvador Oxidos Cierre RT Oxidos Cierre Chuqui Rajo Chuquicamata Radomiro Tomic Ministro Hales Salvador Andina El Teniente Gaby RAJO SUR SAN ANTONIO QUETENA NUEVO NIVEL MINA PDA FASE II MH RT FASE II CHUQUI SUBTE. Fuente de Proyecciones: Años 211: Presupuesto. Años : Plan Trienal propuesto al Ministerio de Hacienda y Ministerio de Minería. Años : Plan de Negocios y Desarrollo (PND) 211. No incluye participación en El Abra. 6

4 Codelco: Un Desafío Inversional Inédito Millones de US$, moneda 211 Promedio Anual de Inversiones por Quinquenio Total de Inversión por Periodo 4, 35, 3,5 3, 3, 2,5 2, 1,5 25, 2, 15, 35 años 12 años 1, 1, , Fuente: 211 en adelante, Plan Trienal propuesto al Ministerio de Hacienda y Ministerio de Minería Plan de Negocios y Desarrollo 211. Nota: Proyectos, Desarrollo de Mina y Aportes a Sociedades (desde 199). 7 Producción y Excedentes Proyectados Escenarios: Plan de Negocios y Desarrollo (PND) y Plan Sin Desarrollo (PSD) 2,5 2,25 2, 1,75 1,5 1,25 1, Producción* Miles de tmf Excedentes Millones de US$, moneda constante 6, ,4 4,8 4,2 3,6 3, 2,4 1,8 1,2 6 Producción PSD 21 Producción PND 211 Excedentes PSD 21 Excedentes PND 211 *: No incluye la participación de Codelco en El Abra (49%). Fuente de Proyecciones: Años 211: Presupuesto. Años : Plan Trienal propuesto al Ministerio de Hacienda y Ministerio de Minería. Años : Plan de Negocios y Desarrollo (PND)

5 El Desafío de la Competitividad c/lb, moneda de cada año Costos Directos Cash C1: Operaciones Nacionales Resto de Operaciones Nacionales Collahuasi Codelco Escondida Los Pelambres Índice de Ley del Mineral Tratado en Chile Índice de Precios de Insumos Críticos de Codelco Año 25 = 1 Año 25 = Índice de Tipo de Cambio US$ / $. Año 25 = 1 Fuente: Brook Hunt, Reportes de Empresas y Codelco La Importancia del Desarrollo Tecnológico Líneas de Trabajo Las Empresas y Alianzas de Base Tecnológica MINERÍA SUBTERRÁNEA CONTINUA MINERÍA CIELO ABIERTO MINERÍA AUTÓMATA TECNOLOGÍAS INFORMACIÓN, COMUNICACIÓN & AUTOMATIZACIÓN PROCESAMIENTO DE MINERALES CON ALTA EFICIENCIA EN EL USO DE AGUA Y ENERGÍA FUNDICIÓN CONTINUA BIO-HIDROMETALURGIA LIXIVIACIÓN IN SITU 1

6 La Minería y las Oportunidades para el Emprendimiento Gastos Operacionales de la Gran Minería de Chile Millones de US$, moneda de cada año Servicios Mineros Bienes e Insumos Fuente: Consejo Minero : Informe de la Gran Minería, 29. Incluye a las empresas socias del Consejo Minero. 11 Codelco: Mayor Apoyo en Empresas Contratistas Cadena de Valor de Codelco Año 21, Proveedores de Codelco: Nacional Servicios Extranjero Extranjero Servicios Bienes 8% 2% 35% Nacional Bienes 55% Insumos y Servicios de Terceros como Proporción del Costo Operacional Millones de US$, moneda de cada año 7% de los costos totales de operación *: Incluye materiales, combustibles y energía eléctrica. 12

7 Capacidad de los Proveedores Mineros: Situación Actual CAPACIDAD del PROVEEDOR DE FRONTERA (I + D de Vanguardia) FOCO Creando el Futuro RELACION Mandante-Proveedor (Riqueza de la Relación + Flujo de Conocimiento) Transformacional & Colaborativa Proveedor Mandante ALTA (Diseños avanzados - Replicar y Mejorar Tecnología Existente) Desarrollando la siguiente generación de Innovaciones Proveedor Mandante MEDIA (Adaptador) Adaptando Tecnologías disponibles BAJA (Simple Usuario) Gestionando la Producción Proveedor Transaccional Mandante Fuente: Informe elaborado por PUC para BHP B, nov Capacidad de los Proveedores Mineros: Situación Deseada CAPACIDAD del PROVEEDOR DE FRONTERA (I + D de Frontera) Creando el Futuro RELACION Mandante-Proveedor (Riqueza de la Relación + Flujo de Conocimiento) Transformacional & Colaborativa Proveedor Mandante ALTA (Diseños avanzados - Replicar y Mejorar Tecnología Existente) Desarrollando la siguiente generación de Innovaciones Proveedor Mandante MEDIA (Adaptador) Adaptando Tecnologías disponibles BAJA (Simple Usuario) Gestionando la Producción Mejorar Capacidades Genéricas Proveedor Mandante Transaccional 14

8 Programa Desarrollo de Proveedores de Clase Mundial En qué Consiste? Resolver desafíos concretos de nuestras faenas y proyectos, en conjunto con proveedores que ambicionen y tengan potencial de transformarse en empresas de clase mundial, incluyendo a Universidades y Centros Tecnológicos, cuya solución aporte valor significativo al negocio de Codelco. 15 Acuerdo de Colaboración BHP Billiton CODELCO CONVENIO: Suscripción en Enero de 21. Integrar visiones bajo un entendimiento común. Compartir esfuerzos en temas transversales. Experiencias particulares complementarias. Trabajo conjunto y colaborativo. Objetivos compartidos. 16

9 Programa Desarrollo de Proveedores de Clase Mundial Principales Objetivos Mejorar nuestra competitividad Contribuir al crecimiento y desarrollo del país Incrementar la exportación de servicios mineros Objetivos Fortalecer el desarrollo del cluster minero en torno a la minería chilena Generar una base de proveedores con capacidades de innovación tecnológica y conocimiento. Meta: + de 25 Proveedores de Clase Mundial* al 22 (*) Proveedores reconocidos internacionalmente por su excelencia: Venden más del 3% fuera de Chile Producen bienes y prestan servicios con estándar comparable al líder mundial, que Tienen alto valor agregado (tecnología, innovación, conocimiento) 17 Etapas del Programa Ciclos Anuales ETAPA DE CADA CICLO Identificación y Selección de Problemas Desafiantes Selección de Proyectos-Cluster (Formulación Cartera) Ejecución de la Cartera de Proyectos-Cluster Evaluación y Aprendizaje 2-3 meses 2-4 meses meses 1-2 meses LANZAMIENTO CONSOLIDACION DESPLIEGUE Y MEJORAMIENTO CONTINUO 21 1Q 2Q 3Q 4Q Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q PRIMER CICLO SEGUNDO CICLO TERCER CICLO 18

10 Problema Desafiante Características 19 Evaluación de la Propuesta / Proveedor Principales Dimensiones CALIDAD (Solución) o Visión de futuro y capacidad interna: Visión de futuro Capacidad técnica Capacidad de gestión o Propuesta para resolver el desafío: Interpretación del desafío Estrategia para abordar el desafío o Impacto potencial: Impacto en el desarrollo del proponente Creación de valor para CODELCO Impacto sobre la industria minera y sobre otras industrias o Compromisos Ruta hacia la clase mundial: cómo se plantea el proveedor hacia su desarrollo? Inductores de desarrollo: qué realizará para superar brechas? COMPROMISO (Proveedor) 2

11 Proyecto-Cluster Génesis, Desarrollo e Implementación FASES PROYECTO-CLUSTER DE INNOVACIÓN INCREMENTAL Identificación y caracterización de desafíos críticos. Identificación y pre-evaluación de potenciales proveedores. Presentación de ofertas y preselección de proveedores. Acuerdo de Compromisos: Proceso colaborativo. Aprobación de cartera Proyectos-Cluster y adjudicación. Implementación Proyecto-Cluster: Proceso colaborativo. Repetición, escalamiento y nuevos desafíos. 21 Definición de la Cartera de Proyectos-Cluster Primer Ciclo Problemas levantados por las áreas operativas Problemas priorizados para formularse como un Proyecto-Cluster Cartera Primer Ciclo de Proyectos-Cluster a ejecutar 22

12 Cartera de Proyectos-Cluster: Desafíos y Empresas 23 Cartera de Proyectos-Cluster: Desafíos y Empresas 24

13 Un Ejemplo de Proyecto - Cluster El problema a resolver Transporte de material Planta de Chancado Colón División El Teniente BUZONES Alimentadores de placas Chancadores Salida Electroimán Detector de metales varios pisos más abajo Correas de Limpieza 25 Cartera de Proyectos-Cluster Primer Ciclo Montos Comprometidos a la Fecha en los Proyectos-Cluster Etapa de Estudio CODELCO PROVEEDORES US$ 2,2 millones US$ 425. (16% de la cartera de P-C)* Etapa de Implementación Piloto** CODELCO US$ 375. PROVEEDOR US$ 14. (27% del P-C)* *: Montos comprometidos por los proveedores incorporan la valorización de los recursos que ponen a disposición para el Proyecto-Cluster. **: Considera un Proyecto-Cluster en particular. 26

14 Relación Codelco-Proveedor Evolución ÁMBITO BASE de PROVEEDORES SITUACIÓN ACTUAL empresas Similar cantidad SITUACIÓN FUTURA 22 PROVEEDORES de CLASE-MUNDIAL TIPO DE RELACIÓN MINERA - PROVEEDOR Escasos Transaccional: casi exclusivamente Colaborativa: escasa > 25 empresas Diversificados en núcleos claves Transaccional: disminuyendo relativamente Colaborativa: con proveedores en desarrollo hacia la clasemundial Universidades y centros I+D: relaciones contractuales individuales como un proveedor más Universidades y centros I+D: pueden formar parte de una relación integrada con los proveedores en desarrollo hacia la clase mundial 27 A Modo de Conclusión Esta iniciativa requiere de un trabajo conjunto y coordinado, por lo que invitamos a otras empresas mineras a unirse en este Programa, que aporta al desarrollo competitivo de la industria minera y su base de proveedores. A empresas proveedoras que quieran mejorar sus capacidades, aspiren a ser empresas de clase mundial y tengan el compromiso para lograrlo. Deseamos contar con la participación y colaboración de Universidades y Centros de Investigación. Queremos aprovechar las herramientas e instrumentos de instituciones del Estado como Corfo para desarrollar negocios. 28

15 Principales Exportaciones de Proveedores Mineros en Chile: Millones de US$-FOB, moneda de cada año (1) Bolas y similares para molinos de acero. (2) Incluyen correas transportadoras, camiones mineros, palas, excavadoras, bulldozers, cargadores frontales, motoniveladoras (nuevos y usados). (3) Incluyen repuestos y partes de máquinas como: transportadores continuos y elevadores, perforadoras, palas, entre otros. Fuente: Servicio Nacional de Aduanas. 29 CONFERENCIA PROGRAMA PROVEEDORES DE CLASE MUNDIAL EN LA MINERÍA Programa de Proveedores de Clase Mundial: Experiencia de Codelco Diego Hernández C. Presidente Ejecutivo 2 de Abril de 211