Desarrollo de Proveedores de la Minería y su Importancia para Chile Programa Proveedores de Clase Mundial en la Minería 20 de Abril de 2011

Transcripción

1 Desarrollo de Proveedores de la Minería y su Importancia para Chile Programa Proveedores de Clase Mundial en la Minería 20 de Abril de 2011 Pablo Wagner Subsecretario de Minería 1 IMPORTANCIA DE LA MINERÍA EN CHILE 2

2 MINERÍA Y PIB Importancia de la Minería en el Producto En el período la minería ha representado el 20% del PIB total en los últimos 5 años. Este aumento se debe a los altos precios en ese período. Fuente: Cochilco 3 MINERÍA Y PRECIOS DEL COBRE Oportunidad histórica El pronóstico de precios para los próximos 3 años es superior al precio promedio del Pero las ventanas de oportunidades no duran por siempre. Fuente: Bloomberg (15/04/2011), Cochilco 4

3 EMPLEO EN MINERÍA Oportunidades de trabajo El aumento de precios en lo últimos años también ha significado un fuerte impulso en el empleo tanto en empresas mandantes como en contratistas. Fuente: Cochilco 5 ENCADENAMIENTO MINERÍA Oportunidades para proveedores de la minería Por cada peso de valor que crea la minería se genera casi un peso adicional en otras actividades Fuente: Cochilco Por cada empleo directo se generan más de 6 empleos indirectos 6

4 CARACTERIZACIÓN DE LOS PROVEEDORES 7 CARACTERIZACIÓN PROVEEDORES Antecedentes generales Los proveedores mineros en Chile son del orden de El 84% de los empresas proveedoras son chilenas. Se distribuyen homogéneamente por rubro, pero hay una relativa mayor participación de servicios. Las ventas se concentran en los grandes proveedores. La mayor parte de los trabajadores se concentra en las pequeñas empresas. Fuente: Estudio USM

5 CARACTERIZACIÓN PROVEEDORES Antecedentes generales Muchos de sus trabajadores no son calificados. La mayor parte de ellas evalúa positivamente la necesidad de aumentar la capacidad tecnológica. Casi todas las empresas valoran la calidad, solo algunas tienen certificaciones comprobables. La gran mayoría vende al mismo tiempo productos y servicios a otros sectores productivos, tales como el de la pesca, forestal, construcción e industria química. Fuente: Estudio USM CARACTERIZACIÓN PROVEEDORES Según etapa de la cadena de valor Oportunidad por proyecto cierre de faenas La etapa que concentra un mayor número de proveedores en la cadena de valor es en Procesamiento, con casi la mitad de las empresas. Fuente: Estudio USM

6 CARACTERIZACIÓN PROVEEDORES Según ubicación Oportunidad en regionalización Gran parte de los proveedores de la minería tienen sus oficinas centrales en la Región Metropolitana Fuente: Estudio USM CARACTERIZACIÓN PROVEEDORES Según fuente de financiamiento Oportunidad para Mercado de Capitales Se financian mayoritariamente con recursos propios y muy pocas recurren a financiamiento de instituciones financieras Fuente: Estudio USM

7 CARACTERIZACIÓN PROVEEDORES Capacidad de internacionalizarse Oportunidades en Perú, Colombia y Brasil, entre otras La gran mayoría de las empresas proveedoras de la minería no exporta, muchas veces por falta de capacidades. Fuente: Estudio USM DESAFÍOS DE LA INDUSTRIA MINERA IMPORTANCIA DE LOS PROVEEDORES 14

8 DESAFÍOS PROVEEDORES Leyes Decrecientes Ley Promedio de Mineral de Cobre (%) Proyección Los últimos descubrimientos mineros presentan yacimientos mineros ubicados a mayor profundidad y con mayor dureza de rocas a diferencia de yacimientos anteriores. 15 DESAFÍOS PROVEEDORES Costos de Inversión en Minería En los años 90 se requería invertir aproximadamente US$4.000 para producir una Ton/año. Hoy se estima que se requiere invertir más de US$ para producir lo mismo. 16

9 DESAFÍOS PROVEEDORES Ahorro de Energía La minería de cobre demandará 27,1 TWH al año 2020, un 35% más que el año El desafío de avanzar en eficiencia energética es relevante pues hay factores estructurales detrás del aumento en la intensidad (menores leyes, mayores distancias de acarreo). Fuente: Cochilco 17 DESAFÍOS PROVEEDORES Disminución consumo de agua Se esperaría un déficit de agua de concretarse todos los proyectos esperados al Fuente: Cochilco 18

10 DESAFÍOS PROVEEDORES Focos de desarrollo Foco Extracción Foco Procesos Foco Sustentabilidad Minería Subterránea Minería Rajo Abierto Fundición Molienda Agua Energía Medio Ambiente Lixiviación Comunicaciones Foco Tecnología Automatización Software Monitoreo / Sensores Mantenimiento Diferentes encuestas a expertos del sector minero, concuerdan en los siguientes focos de desarrollo para enfrentar los desafíos de la minería en el futuro Fuente: Sonami, Centro de Minería UC, Codelco, Cochilco 19 EXPERIENCIAS EXITOSAS EN EL MUNDO 20

11 INDUSTRIA MINERA EN AUSTRALIA Comparación con Chile Industria Minera Desarrollo recién en la década del 90 Inicio en la década del 70 Empresas Mineras Nacionales Bienes y Servicios para la Minería Oferta Proveedores Escasa actividad de mineras chilenas Importación de gran parte de los bienes y servicios requeridos para la minería Oferta de bienes y servicios limitada En las décadas del 80 y 90 gran expansión internacional de empresas mineras australianas Las empresas mineras se apoyaron en sus proveedores locales para las operaciones internacionales Bienes y servicios innovadores y con un fuerte componente tecnológico 21 EXPERIENCIAS EXITOSAS Australia Austmine Surge en Foco en el desarrollo de tecnologías innovadoras para la industria minera. Modelo de cooperación público-privada. Sus principales logros han sido incentivar la exportación de tecnologías generadas localmente. Ha permitido elevar las exportaciones de tecnología, bienes y servicios para la minería en US$6.000 millones el

12 EXPERIENCIAS EXITOSAS Canadá OMIC El Consejo del Cluster de la Industria Minera de Ontario (OMIC) fue creado en Coordina a representantes de la industria minera, instituciones de educación, trabajadores y gobierno. Se han establecido metas cuantificables, como aumento de número de empleos, exportaciones de bienes y servicios. A la fecha han logrado que del 40% los revenues de las compañías mineras y proveedoras de Ontario se originen en el extranjero. 23 EXPERIENCIAS EXITOSAS Finlandia Finlandia es considerado un modelo de éxito entre aquellos países que han transitado desde economías basadas en la explotación de sus recursos naturales hacia una economía del conocimiento y la información. Actualmente, la exportación de productos finlandeses alcanza cerca de US$ millones, y en las últimas décadas ha tenido la siguiente distribución: 1960: 69% productos de la madera, 15% maquinarias 1980: 45% productos de la madera, 18% maquinarias, 7% metales 2000: 31% electrónica, 27% productos de la madera, 16% maquinaria y 9% metales 24

13 EXPERIENCIAS EXITOSAS Elementos comunes Colaboración coordinación de distintos actores, tanto públicos como privados. Especial énfasis en la exportaciones de nuevos productos, servicios y procesos desarrollados por sus integrantes. Existe un concepto integral de innovación que se aplica a cualquier punto de la cadena de valor Buscan fortalecer nuevas industrias a partir de la industria de recursos naturales. 25 QUE PROPONEMOS 26

14 PROPOSICIÓN Coordinación de todos los participantes PROVEEDORES CORFO EMPRESAS MINERAS MINISTERIO DE MINERÍA 27 APORTE Ministerio de Minería Rol de difusión. Coordinación y organización de distintas instancias. Permanente comunicación entre los entes involucrados en el programa. Establecer compromisos con nuevas compañías mineras que se quieran integrar al programa. Apoyar con conocimiento técnico en la selección de proyectos. Agendar y ordenar esfuerzos. 28

15 APORTE CORFO Rol de ejecución de política pública. Mejorar la eficiencia en la asignación de los recursos públicos asignados a todos los segmentos de proveedores. Promover y fomentar competencias base a pequeños proveedores mediante apoyo a la gestión. Incentivar que la innovación se aplique a todas las etapas del proceso productivo. Atracción de empresas internacionales capaces de compartir base tecnológica. 29 APORTE Proveedores y Empresas Mineras Empresas Mineras: Cada empresa minera gestiona sus innovaciones. Seleccionan sus proveedores en base a capacidades que puedan colaborar con soluciones Busca establecer relaciones de largo plazo y promover internacionalización Proveedores: Desarrolla una relación colaborativa con su Cliente Adquiere capacidades de gestión Oferta de bienes y servicios competitivos a nivel global. 30

16 Nuestros esfuerzos deben estar: CONCLUSIONES Unidos y coordinados Enfocados correctamente Para que finalmente Logremos el salto a la clase mundial 31 GRACIAS 32