INNOVACIÓN EN GRANDES EMPRESAS PROVEEDORAS DE LA MINERÍA

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1 Logo Gobierno: 160x162px. Ministerio, Subsecretaría, Organismo, etc.:160x145px INNOVACIÓN EN GRANDES EMPRESAS PROVEEDORAS DE LA MINERÍA Sr. Jorge Cantallopts Director de Estudios y Políticas Públicas Comisión Chilena del Cobre 30 de Mayo de 2017

2 01 Contexto - Objetivo

3 POLÍTICAS MINERAS Políticas mineras según el estado de desarrollo de las economías. BAJO NIVEL EN DESARROLLO DESARROLLADORAS I+D+i Potencial geológico Atracción de inversiones Distribución de rentas económicas Desarrollo de proveedores Internacionalización

4 ESQUEMA ESTRATÉGICO DE PP EN MINERÍA Objetivo País Creación de Valor Pilares Minería METS Estrategias Producción Participación de mercado Productividad Participación ciudadana Actores Factores de desarrollo Factores críticos Estado Financiamiento Institucionalidad Ambiental Trabajadores Proveedores Universidades Codelco PyM Minería e IT Innovación Junior Infraestructura Gobernanza M. Privada Capital Humano Transferencia Tecnológica Agua Territorio Energía ONG Sustentabilidad del negocio minero Recursos y Reservas Comunidades Medio Ambiente

5 ESQUEMA ESTRATÉGICO DE PP EN MINERÍA Objetivo País Creación de Valor Pilares Minería METS Estrategias Producción Participación de mercado Productividad Participación ciudadana Actores Factores de desarrollo Factores de desarrollo Factores críticos Estado Proveedores Universidades Codelco PyM Minería e IT Financiamiento Institucionalidad Ambiental Trabajadores Innovación Junior Infraestructura Gobernanza M. Privada Capital Humano Transferencia Tecnológica Agua Territorio Energía ONG Sustentabilidad del negocio minero Recursos y Reservas Comunidades Medio Ambiente

6 ESQUEMA ESTRATÉGICO DE PP EN MINERÍA Objetivo País Creación de Valor Pilares Minería METS Estrategias Producción Participación de mercado Productividad Participación ciudadana Actores Factores de desarrollo Factores críticos Estado Financiamiento Institucionalidad Ambiental Trabajadores Proveedores Universidades Codelco PyM Minería e IT Innovación Junior Infraestructura Gobernanza M. Privada Capital Humano Transferencia Tecnológica Agua Territorio Energía ONG Sustentabilidad del negocio minero Recursos y Reservas Comunidades Medio Ambiente

7 Fuente: Cifras Banco Central de Chile ENCADENAMIENTOS * Estimación Cochilco US$ MM BAJO NIVEL En EN bienes DESARROLLO y servicios DESARROLLADORAS En bienes y servicios En bienes y servicios US$ MM US$ MM 30% 70% 50% 50% 50% 50% Intermedios Capital 78% Compras en la industria nacional Intermedios Capital 75% Compras en la industria nacional Intermedios Capital 75% Compras en la industria nacional Nacional Importación directa Nacional Importación directa Nacional Importación directa

8 Caracterizar a los Grandes Proveedores de la Minería en aspectos relacionados con Innovación. Línea de trabajo de Cochilco que aspira a trabajar con otros stakeholders mineros que innovan.

9 02 Empresas Encuestadas

10 RELEVANCIA DE APRIMIN EN EL SECTOR DE PROVEEDORES MINEROS Se estima en más de * el número de proveedores la minería. Generan 130 mil empleos directos y 65 mil indirectos. Tienen una facturación anual de US$ millones en minería. De las 112 empresas, 60 son de origen nacional y 52 internacionales. En el año 2016 las exportaciones de APRIMIN ascendieron a US$ 325 millones y los últimos 4 años suman US$ millones. La tasa de sindicalización promedio es de un 46%. (*) Estudio de Caracterización de Proveedores de la Minería Chilena 2016 reportó Fuente: APRIMIN

11 ASPECTOS A CONSIDERAR Se aplicó en el segundo semestre del 2016, en un momento de pesimismo en la industria por el bajo precio de los commodities. 36 empresas respondieron la encuesta de un total de 106 socios (33% del universo a esa fecha). La encuesta fue respondida por máximos directivos y/o responsables de innovación de la empresas. El 50% de las empresas encuestadas son chilenas.

12 DIVERSIDAD DE LAS EMPRESAS ENCUESTADAS Montajes Industriales y electro mecánico Venta y arriendo de equipos Manejo RILES /RISES y PTAS Soluciones para la construcción Reparación y mantenimiento de motores Equipamiento para monitoreo y control Seguridad y venta equipos y materiales Automatización Producción de Cal Explosivos y Servicios de tronadura Ingeniería y construcción Bolas de Molienda Metalmecánica Transporte Marítimo Cemento Equipos accionamiento oleohidráulico Soluciones industriales /tecnológicas Transporte de mineral Soluciones robóticas Elastómeros, Neumáticos OTR, Agitadores y Mezcladores Centro de I&D Productos químicos Servicios y Mantenimiento Alimentación y gestión Ingeniería y construcción de obras marítimas Estructuras de acero

13 03 Resultados de la Encuesta

14 CUÁL ES LA ESTRATEGIA DE LA EMPRESA PARA ENFRENTAR EL ACTUAL ESCENARIO DE MERCADO? Buscar nuevos mercados para exportar 5% Intensificar la colaboración con otras empresas proveedoras 2% Disminución de costos 2% Explorar o moverse a otras industrias 15% Rediseñar las relaciones con sus actuales clientes (Empresas Mineras) 29% Mayor inversión en I&D o innovación 20% Lanzar un producto o servicio innovador 27% 47% de las estrategias se relacionan con innovación y juntas superan al rediseño de las relaciones con los clientes (gestión). La internacionalización no es prioritaria (muchas ya exportan).

15 GESTIÓN PARA LA INNOVACIÓN: CÓMO DESCRIBE A SU EMPRESA? Cuenta con estructuras y procesos formales que apoyan la gestión de proyectos de innovación Este aspecto es liderado por las empresas internacionales La mayoría de las áreas de la empresa tienen desafíos de innovación dentro de sus metas 33% 56% 39% Tiene redes con otras compañías para saber sobre las nuevas tendencias y tecnologías mineras Tiene un sistema de innovación abierta para identificar nuevos desafíos y desarrollar soluciones innovadoras 36% 36% Tiene un presupuesto asociado a la innovación que apoya el desarrollo de nuevas ideas La innovación es un tema instalado en gran parte de las empresas de la muestra y hay espacios para crecer.

16 QUÉ PORCENTAJE DE LAS VENTAS 2015 DE SU EMPRESA ESTÁ DESTINADA A PROYECTOS DE INNOVACIÓN? No hay presupuesto definido para innovación 25% Más de 10% 14% Menos de 1% 11% Entre 3 y 6,9% 25% Entre 1 y 2,9% 25%

17 CUALES SON LA PRORIDADES EN TEMAS DE INNOVACIÓN? Incrementar la sustentabilidad de los procesos mineros Diversificación (nuevos clientes, nuevos mercados, nuevos productos, nuevo servicios) Diferenciarse de la competencia P R IORID AD 1 P R IORID AD 2 P R IO R ID A D 3 P R IORID AD 4 P R IORID AD 5 Mayor sofisticación (mayor valor agregado, tecnología, conocimiento) Aumentar la productividad laboral para disminuir costos Prioridades en mayor sofisticación de los productos/servicios y aumento de la productividad laboral para disminuir costos. El aumento de la sustentabilidad de los procesos mineros es un tema sobre el cual se debiera trabajar.

18 ACTIVIDADES 2016 DE COOPERACIÓN PARA LA INNOVACIÓN CON otras empresas al interior de su grupo o holding clientes o consumidores proveedores de equipos, materiales, componentes o software universidades u otras instituciones de educación superior instituciones públicas o del Gobierno consultores competidores u otras empresas de su sector La empresa no considera acciones de cooperación durante el año 2016 Todos declaran realizar actividades de cooperación /colaboración durante el Las empresas internacionales lideran las 2 actividades más mencionadas. Hay espacio para la mejora en lo que respecta a la cooperación con: empresas de la competencia, consultores e instituciones públicas.

19 Prioridad 1 Prioridad 2 Prioridad 3 Prioridad 4 Prioridad 5 Prioridad 6 Prioridad 7 Prioridad 8 Prioridad 9 DRIVERS (INDUCTORES) DE INNOVACIÓN: CUÁLES SON LO MÁS RELEVANTES? Supervivencia Nuestra cultura organizacional impulsa la innovación. Mejoras operativas internas para aumentar la productividad y reducir los costos. Posicionarse por delante de la competencia. Los lineamientos para innovar son impuestos desde nuestra casa Matriz (Fuera de Chile) La innovación es el pilar central de la estrategia del negocio. Nuestros clientes (mandantes) solicitan resolver su problema y desafíos. Necesidades de los clientes, la innovación como pilar de la estrategia de negocios y lineamientos impuestos por la Casa Matriz (fuera de Chile), son los más relevantes. La cultura organizacional y la supervivencia son aspectos que se pueden fortalecer.

20 FOCO DE LA INNOVACIÓN: EN QUÉ TIPO DE INNOVACIÓN SE ENFOCA SU EMPRESA? Innovación de bienes 18 Innovación en marketing 4 29 Innovación de servicios Innovación organizacion al Innovación de procesos (fabricación) La innovación en temas organizacionales y de marketing (comercialización) son lideradas por las empresas extranjeras y presentan oportunidades para crecer.

21 CON QUÉ FRECUENCIA SU EMPRESA LANZA NUEVOS PRODUCTOS O SERVICIOS? Raramente 8% Nunca 3% Cada cierto número de años 31% Más de una vez al año 58% Alta recurrencia en el lanzamiento de nuevos productos /servicios. Comparativamente las empresas nacionales se demoran un poco más en lanzar nuevos productos.

22 BARRERAS PARA LA INNOVACIÓN Resistencia de la industria minera para incorporar productos/ servicios no probados 24 Falta de una cultura de innovación (ej. castigo al error) Costo de Innovación muy alto Falta de espacios para validar la tecnología a escala industrial (ej. minas para hacer pruebas) 9 Falta de personal calificado 8 Falta de fondos propios Dificultad para calcular el retorno económico Dificultad para encontrar cooperación de partners para la innovación (Universidades, Centros Tecnológicos u otros) Mercado dominado por empresas establecidas 5 Falta de información sobre la tecnología Falta de información sobre los mercados (ej. productos similares) Falta de financiamiento externo a la empresa Factor Mercado Conocimiento Costo Espacios Validación

23 BARRERAS PARA LA INNOVACIÓN (POR FACTOR) Conocimiento 33 Mercado 29 Costo 25 Espacios para validación 9

24 EXPERIENCIA EN PILOTAJES No tiene experiencia 6 17% Posee experiencia 30 83%

25 FACTORES RELEVANTES DE UN ESPACIO PARA HACER PRUEBAS (PILOTAJE) Capacidades tecnológicas disponibles (estándares, protocolos y equipos) 3% Espacio colaborativo 3% Compartir financiamiento con el cliente 4% Otros 11% Involucramiento, contribución y compromiso del Cliente 24% Confidencialidad 6% Capacidades profesionales instaladas 6% Escalable y reproducible 9% Costo 10% Accesibilidad (espacio, tiempo) 14% Retorno de la inversión 10%

26 QUÉ DEBE OCURRIR PARA QUE LOS PROVEEDORES MINEROS AUMENTEN LA INNOVACIÓN? Crear espacios para validar tecnologías Crear instancias para Existencia de hacer converger las incentivos tributarios necesidades de los a la innovación mandantes (empresas mineras) con la oferta de innovación (proveedores) Generar incentivos a la innovación al interior de las empresas Crear instrumentos (programas u otros) que apoyen la innovación Mayor difusión de instrumentos existentes para financiar la innovación Relacionamiento e involucramiento con las Universidades y/o Centros de Innovación Se puede potenciar el mayor relacionamiento con las Universidades y/o Centros de Innovación. El financiamiento no es percibido como obstáculo para innovar.

27 CONOCIMIENTO DE PROGRAMAS, INICIATIVAS Y/O FONDOS DE APOYO A LA INNOVACIÓN Club de la Innovación, 1 Programa Brain, 1 Insercion de PhD estudiantes en la industria, 1 Minnovex, 1 Alianza con Universidades, 1 Programas CAMCHAL, 1 Austmine, 1 Generacion de Portfolio, 1 Proveedor de clase mundial, 1 Incentivos del Gobierno/ SII, 1 Incubadoras, 1 Endeavor, 1 Innova, 1 Jump, 1 Fundación Chile, 2 CORFO, 37 Conicyt, 2 Programas Cluster, 2 Ley I+D, 3 Las iniciativas y programas de CORFO fueron las más mencionadas (en algunos se especifica el programa y otras sólo se menciona a CORFO).

28 04 Comentarios finales

29 La innovación es percibida como parte de las estrategias para enfrentar momentos difíciles. Comparativamente, las empresas internacionales aventajan a las nacionales en aspectos de estructuras de gestión y cooperación con clientes. La resistencia de la industria para incorporar productos no probados es percibido como barrera para innovar. Se está destinando presupuesto para innovar. Hay espacios de mejoras (ej: gestión para la innovación, involucramientos con universidades y Centros de Innovación (Innovación Abierta)). Falta de plantas de pilotaje, a una escala que la innovación no produzca daños mayores en caso de fracasos en su aplicación.

30 Logo Gobierno: 160x162px. Ministerio, Subsecretaría, Organismo, etc.:160x145px INNOVACIÓN EN GRANDES EMPRESAS PROVEEDORAS DE LA MINERÍA Sr. Jorge Cantallopts Director de Estudios y Políticas Públicas Comisión Chilena del Cobre 30 de Mayo de 2017