Competitividad de la Industria Maderera. Una propuesta de oportunidades de desarrollo de negocios para las PYMES. Talleres Corma 2013

Transcripción

1 Competitividad de la Industria Maderera Una propuesta de oportunidades de desarrollo de negocios para las PYMES Talleres Corma 2013 Eduardo Gacitúa Araneda Concepción, Noviembre

2 Competitividad Industria y Oportunidades - Agenda Mercados Mundiales : Nuestros Referentes Las PYMES madereras y su posición competitiva Oportunidades de Desarrollo de Negocios Conclusiones 2

3 EEUU : 5 años bajo el millón de casas/año.pero subiendo consistentemente 3

4 EEUU : Reparación y remodelación se mantiene activo Reparación y Remodelación US$ billones/trimestre 4

5 Mercados Mundiales : Nuestros Referentes - USA Incluso en una situación de crisis histórica en EEUU, este mercado continúa siendo un importante demandante de productos forestales. Nuestro tamaño relativo es relativamente pequeño en relación al mercado USA. Sin embargo, debemos ser competitivos si queremos participar en este mercado y esto pasa, entre otras cosas, por tener una escala adecuada que asegure eficiencia. Ante una eventual recuperación en EEUU, las oportunidades serán atractivas. 5

6 China: Drivers del mercado 1. Población urbana en aumento 2. Construcción de 36 millones de viviendas para el Aumento del ingreso genera mayor disponibilidad para consumo 4. Desarrollo de canales de distribución Cmpc Maderas- Enero 2013

7 USD % China: Drivers del mercado Evolución Tasa Crecimiento China (FMI) 16,0 14,0 12,0 10,0 8, : Se espera crecimiento más bajo de los últimos 15 años. 6,0 4,0 2,0 - FUENTE Proximos 7 años FMI 7,80% 7,70% 8,5% Goldman Sachs 7,40% 6,0% China Official target 7,50% Evolución Crecimiento PIB per capita(ppp) USD China (FMI) Aumento de ingreso per-capita sostenido, llegando a US$ el China Chile *Fuente: FMI

8 Mercados Mundiales : China - Usos de la madera

9 Mercados Mundiales: Nuestros Referentes - China China ha experimentado un crecimiento relevante en la demanda de madera aserrada en distintos grados y para distintos usos. Pino radiata se ha posicionado bien en la industria del mueble con buena relación calidad/precio. Ha existido un alza sostenida en el costo de mano de obra local que genera demanda por productos de mayor valor agregado externo (p.ej. Cepillado) Mercado busca espesores bajos para minimizar costo materia prima. En el corto plazo no se visualizan competidores chinos de madera aserrada. El Mercado y los Canales de Distribución están cada vez mas complejos: Clientes valoran garantía de abastecimiento porque empiezan a tener compromisos de venta. Los distribuidores locales toman fuerza. 9

10 Mercados Mundiales : Nuestros Referentes Otros Mercados En otros mercados relevantes como el resto de Asia, Europa, Latinoamérica, Australia, debemos ser competitivos con el fin de poder participar en ellos. Dado lo anterior se transforman en factores clave : Niveles de competitividad adecuados Aumentar la escala del negocio para acceder a los canales comerciales adecuadamente. 10

11 PYME Maderera en Chile : Algunos Datos Un 87% de las unidades productivas corresponden a pequeños empresarios con producción menor a 5,000 m3/año 1 Un 15% de las unidades productivas exporta, el 85% restante se concentra sólo en el mercado doméstico, con demanda discontinua y volátil 1,2 Bajo nivel de asociatividad 1,2 Principalmente productores de madera aserrada verde 2 Bajo nivel de automatización, intensivos en mano de obra 2 Abastecimiento principalmente propio o de particulares 2 Desafíos financieros (financiamiento, capital de trabajo) 2 Bajo grado de Integración Vertical 2 El desafío de competitividad es principalmente de carácter endógeno 2 Fuentes: - 1. Universidad de Concepción - 2. Centro de Estudios de la Realidad Regional Bio-Bío 11

12 PYME Maderera : Fortalezas y Debilidades Fortalezas Flexibles Rapidez toma decisiones Capacidad de reinvención Capacidad de Innovación Debilidades Difícil acceso a financiamiento Alto costo comercialización Bajo nivel integración vertical Bajo nivel de asociatividad Rapidez búsqueda de oportunidades Efecto multiplicador de empleo Eficiencia Operacional Escala 12

13 Oportunidades de Desarrollo: 1. Modelo Complementador/Colaborativo Empresa Integrada Escala Volúmenes Productos Estándares Mercados Abastecimiento Know How Servicio competitivo Innovación Flexibilidad Productos de Nicho y Complementarios Volúmenes adicionales PYME Ejs. - Madera sólida de eucalyptus - Perfiles de molduras especiales

14 Comercialización Oportunidades de Desarrollo: 2. Modelo Asociativo PYME 1 Mayor escala de volúmenes Productos Estándares Centrales de Compra PYME 2 + Productos de Nicho Mercados PYME 3 Apoyo Externo : -ProChile - Corfo

15 Oportunidades de Desarrollo: 3. Clusters Forestales - Madereros Empresa Integrada Escala de Volúmenes Productos Estándares Mercados PYME 1 Productos de Nicho Productos Complementarios PYME 2 PYME 3 Apoyo Externo : -ProChile - Corfo Ejs. - Madera sólida + Plywood + Muebles + Pisos + Artesanía

16 Conclusiones Aún en condiciones de crisis en EEUU, este mercado presenta oportunidades relevantes para el sector maderero, incluido el sector PYME. Todo indica que China continuará siendo un actor muy importante a nivel de demanda de productos madereros. Sin embargo, para participar en ellos, debemos ser competitivos Se genera la oportunidad para las PYMES de incrementar la participación en los mercados de exportación, sin perjuicio de aumentar el valor agregado en el mercado doméstico Para ello se requiere a nivel productivo : Incrementar la productividad Aumentar el nivel de valor agregado (satisfacción de la calidad, cumplimiento) Lo anterior, complementado con modelos colaborativos, asociativos o de clusters que aumenten la escala, permitiría fortalecer la posición comercial mejorando los retornos y la sustentabilidad del negocio. La colaboración en sus distintas formas exige al menos seriedad, trabajar bajo una estrategia, relaciones de confianza, transparencia. 16

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