URUGUAY FORESTAL PRIMER SEMESTRE 2015

Transcripción

1 URUGUAY FORESTAL PRIMER SEMESTRE 2015

2 INTRODUCCIÓN El año 2015 encuentra a Uruguay deslumbrado por el funcionamiento de dos fábricas de celulosa, con 2,6 millones de ton/año de capacidad instalada y 2,75 millones de ton/año autorizadas. Por primera vez en la historia del país, la economía nacional depende de un nuevo actor en las cadenas productivas del país: los bosques. La historia del país muestra sucesivamente, la dependencia de su economía en la productividad de sus recursos naturales y la estratégica posición de los puertos y por supuesto, del emprendedurismo de empresarios nacionales y extranjeros. Del tasajo y el cuero se evolucionó a la carne congelada, a partir de la instalación de frigoríficos, y a finales del siglo XIX, la introducción de ovinos con criterio de incrementar la calidad de la lana, desplazó a la carne en los productos exportados. En la década de los 50, la lechería fue la actividad promovida, y a partir de ella, importantes empresas y productores establecieron un importante sector en la economía nacional. La agricultura nacional, impulsada por el cultivo del arroz tuvo un importante desarrollo a partir del año 2000, con un gran protagonismo en la vida económica nacional. El sector forestal, desarrollado con visión industrial a partir de la década del 90, evoluciona dentro de los plazos que la propia producción impone: en un primer período que finaliza en el año 2003, se privilegia la exportación de madera en forma rolos pulpables y entre ese año y 2006 la exportación de chips para celulosa, alcanzándose a cerrar negocios con Japón ;en tanto los aserraderos y fábricas de tableros ubicadas en el Norte (fundamentalmente Tacuarembó y Rivera) comenzaron a procesar madera proveniente de raleos y la exportación de rolos para Vietnam 1 se establece como un rubro que canaliza madera podada de eucaliptos, fundamentalmente. Los cambios ocurridos en la economía mundial y fundamentalmente europea en los últimos años y el comienzo de operaciones de la fábrica de Botnia 2 en Fray Bentos llevaron a restringir el comercio de madera celulósica en forma de chips a los mercados de la Península Ibérica (a partir del presente año sólo Portugal). La crisis europea ubica a la Fábrica de UPM de Uruguay como una de las más competitivas a nivel mundial y en medio de estos cambios, se produce una integración de capitales de Arauco y Stora Enso quienes compran en 2009 el patrimonio forestal y el proyecto industrial de ENCE, manteniendo la firma comercial Eufores y estableciendo Montes del Plata como su nombre de fantasía. Celulosa de Punta Pereira (Montes del Plata) realiza la mayor inversión privada de la historia de Uruguay y en junio del 2014 comienza a operar, con una capacidad de producción aprobada de 1,45 millones de t/año de celulosa, y una producción proyectada en los próximos años de 1,3 millones. Aprobada en el 2014 la autorización para que UPM incremente su producción en 0,2 millones de toneladas, el final del año 2015 encuentra a Uruguay en la 1 Madera de diámetros importantes, verde, sin corteza para la industria del aserrado en Asia 2 hoy UPM 2

3 situación que planteamos al comienzo: anualmente se exportará por concepto de celulosa, en el orden de 1,500 a 1800 millones de dólares 3 desde las Zonas Francas de Punta Pereira y UPM, lo que agregado a otros productos forestales (en el orden de 400 millones de dólares/año) representará más de millones de dólares de productos forestales, superando los montos exportados por la carne y soja en 2014 (1.700 y millones respectivamente), Cifras de exportaciones del primer semestre 2015 Partiendo de información de URUNET, descontando los volúmenes de madera exportados hacia Punta Pereira y UPM, y considerando para el monto exportado por Montes del Plata de acuerdo a información a corregir 4 a continuación se realiza un resumen de los montos de exportaciones por rubro en el período enero-30 de junio de 2015, y se compara con años anteriores, en miles de dólares: La reducción de precios de productos y el cierre de plantas (URUPANEL) explican la disminución en rubros como el contrachapado. De todas maneras, aparece un estancamiento en las industrias de procesamiento mecánico de maderas, dado que no han aparecido nuevas inversiones industriales. En el período considerado, un 54 % del monto exportado corresponde a una empresa (URUFOR) que está llegando a la excelencia en materia productiva, comercial e integración de su proceso. Caso URUFOR URUFOR es una de las empresas de capitales uruguayos COMPAÑIAS FORESTALES que en el año 1989 establece COFUSA (Compañía Forestal Uruguaya) que produce madera de Eucalyptus grandis con un manejo muy exigente en cuanto a realización de podas y raleos; abastece URUFOR y exporta madera rolliza para aserrado. Urufor empieza a funcionar hace más de 10 años, pero en este período ha incorporado junto con la materia prima de mayor calidad, procesamiento y reprocesamiento de avanzada. Estas actividades están acompañadas por un 3 precios tomados de información de RISI 4 En este caso, como Montes del Plata exporta directamente de la Zona Franca, los montos no se reflejan en información de tránsito como el caso de UPM 3

4 importante desarrollo de mercados externos que aprecian y pagan la calidad de estos productos. Pero el mayor éxito de URUFOR es la utilización del 100 % de la madera que ingresa a la planta, con mínimos desperdicios, aprovechando la materia prima y valorizando sub-productos. A título de ejemplo, en la gráfica siguiente aparecen los volúmenes exportados según tramo de precio del m3 vendido: es de notar que si bien la mayor parte de los ingresos provienen de maderas con mayor valor agregado, existe un importante volumen de madera que encuentra mercados a precios bajos. Adicionalmente, en este semestre, Urufor vendió chips a UPM por valor de USD 830,000 y generó energía vapor y energía eléctrica para su autoconsumo y vendió los excedentes a UTE (33,54 MW). La planta de generación a partir de sub productos del aserradero tiene como nombre BIOENER S.A. y comenzó a funcionar en el año Bosques de Uruguay: oportunidades de inversión La propiedad de bosques en Uruguay actualmente puede dividirse en tres grandes grupos: - Empresas productoras de celulosa, con su propio patrimonio y acuerdos productivos con productores rurales - Empresas integradas de producción de madera y transformación mecánica (aserraderos y contrachapados) - Fondos de Inversión, canalizando fideicomisos nacionales o fondos internacionales El primer grupo de propietarios de bosques manejan sus plantaciones con una silvicultura mejorada a efectos de optimizar la productividad y los costos de producción de la madera con destino de producción de celulosa. En el segundo, existen propietarios de plantaciones de pino y eucalipto que manejan su producción en rotaciones largas, realizando raleos y podas, con 4

5 productos que son vendidos a las fábricas de celulosa(en el caso de eucalipto) y a su propia fábrica. En el tercer grupo, se encuentran plantaciones manejadas para celulosa, pero también plantaciones destinadas a la transformación mecánica- área muy importante de pino-que fueron plantadas en el período , encontrándose en turno final de aprovechamiento, sin un mercado aparentemente claro. Si bien las oportunidades de expansión de área forestada en este momento no son claras (no existe financiamiento ni marco político para promoverlas, altos costos de producción y de inversión en tierras) la existencia de estos bosques haría posible la instalación de industrias de procesamiento, que dispondrán de madera producida a bajo costo (dentro del marco de los incentivos entonces existentes) y de gran calidad. 5