Diciembre de I. Resumen. II. Dinámica del consumo de madera por la industria forestal chilena. Autor: Daniel Barrera Pedraza

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1 Diciembre de 214 OFICINA DE ESTUDIOS Y POLÍTICAS AGRARIAS Autor: Daniel Barrera Pedraza Forestal, celulosa, exportaciones I. Resumen En la siguiente publicación, junto con revisar los avances sectoriales de las exportaciones forestales en el período 2-213, se analizará la evolución de la producción de celulosa y su dinámica exportadora. Dado que el sector forestal chileno se ha consolidado como uno de los pilares fundamentales del crecimiento económico del país y como motor de las exportaciones nacionales, resulta interesante destacar los ajustes productivos ocurridos en la capacidad industrial de mayor importancia, y si ésta responde o no a importantes contingencias internacionales de mayor oferta, en el caso de la celulosa. II. Dinámica del consumo de madera por la industria forestal chilena Según datos de Conaf, de los 75,6 millones de hectáreas que posee Chile continental, 16,6 millones tienen cobertura de bosques. De éstas, 2,87 millones corresponden a plantaciones forestales y 13,6 millones a bosque nativo. El gráfico 1 muestra la evolución del consumo industrial forestal total y por especie que origina dicho abastecimiento de materia prima, entre los años 2 y 213. En términos globales, el consumo creció 68% en el período considerado, desde 24,4 millones de metros cúbicos sólidos sin corteza (m 3 ssc) en el año 2, hasta 41 millones de m 3 ssc. En general, se aprecia que los volúmenes en 213 muestran una franca recuperación a niveles previos a la crisis sub prime y a los efectos del terremoto de Chile de 21. Las especies cosechadas han tenido importantes ajustes en el período revisado. La principal fuente corresponde a pino radiata, el cual muestra un crecimiento de 53,5% en el volumen cosechado con fines industriales: de 18,8 millones de m 3 ssc en 2 pasa a 28,9 millones de m 3 ssc en 213. Si bien es la principal especie cosechada y aprovechada, la participación relativa del pino radiata en la matriz disminuyó de 77% en 2 a 7,3% en 213. El caso del eucalipto es destacable, ya que su volumen cosechado se incrementó en 187,1% (de 4 millones de m 3 ssc en 2 a 11,4 millones de m 3 ssc en 213), aumentando su participación en el período (16,3% en 2 a 27,9% en 213). Finalmente las especies nativas y otras exóticas en 213 redujeron en 55,7% su volumen de aprovechamiento con respecto a 2, representando sólo el 1,8% del consumo de la industria forestal de Chile.

2 millones de m3 ssc millones de m3 ssc Exportaciones chilenas de celulosa 2 Gráfico 1. Chile. Evolución del consumo industrial forestal por especie (millones de m 3 ssc) Total pino industrial Total eucalipto industrial Total nativo y otras, industrial Al analizar el consumo total según destino productivo (gráfico 2), es interesante destacar que en el período analizado el orden de prioridad del destino de la materia prima sufrió varios cambios que configuran el estado actual de la industria forestal. En términos generales, la pulpa química se ha consolidado en los años como el principal consumidor de materia prima, registrando un crecimiento de 115,2% en el período analizado y llegando en 213 a una participación de 38,1% del total. El segundo producto corresponde a la madera aserrada, que creció 31,7% entre 2 y 213, pero perdió participación al ser desplazada por la pulpa química, desde 46,1% en 2 al actual 36,6% del total consumido. El tercer destino corresponde a la generación de astillas, con un crecimiento de 77,5%, hasta los 5,2 millones de m 3 ssc actuales (participación de 12,6% del total consumido). Con 324% de aumento, los tableros y chapas son el destino industrial de mayor crecimiento, consolidando un consumo anual de 3,8 millones de m 3 ssc, que representan una participación de 9,4% Gráfico 2. Chile. Consumo industrial forestal según destino ( millones de m 3 ssc) Pulpa química Madera aserrada Astillas Tableros y chapas Pulpa mecánica Postes y polines Cajones Trozas aserrables Trozas pulpables

3 millones de m3 ssc millones de m3 ssc Exportaciones chilenas de celulosa 3 En cuanto al destino industrial por especie, el pino radiata determina gran parte de las tendencias del consumo a nivel agregado, salvo por el marcado protagonismo de la madera aserrada, con el 5% del total consumido, seguido por la pulpa química, con 32,1%, y tableros y chapas, con 11,6%. Estos productos mostraron un crecimiento fuerte, en que tableros y chapas experimentó las mayores alzas, con 315% entre 2 y 213. Gráfico 3. Chile. Consumo industrial forestal de pino radiata, según destino (millones de m 3 ssc) Madera aserrada Pulpa química Tableros y chapas Pulpa mecánica Astillas Postes y polines Cajones Trozas aserrables Trozas pulpables El gráfico 4 muestra la dinámica presentada por la materia prima derivada de eucaliptus. El comportamiento muestra dos etapas: un crecimiento interesante hasta el año 26, encabezado por las astillas de madera, la pulpa química y la exportación de trozas pulpables, y otro posterior a 27, con un salto productivo que terminó de posicionar a la pulpa química como el principal destino, acompañado de la aparición de tableros y chapas como la tercera opción industrial (crecimiento de 21 veces en el período analizado). 14 Gráfico 4. Chile. Consumo industrial forestal de eucaliptus, según destino (millones de m 3 ssc) Pulpa química Astillas Tableros y chapas Madera aserrada Postes y polines Trozas aserrables Pulpa mecánica Trozas pulpables Cajones

4 Exportaciones chilenas de celulosa 4 El cómo se lograron estos cambios en la industria nos lleva nuevamente al período 27 a 21. En este período se introdujeron grandes plantas de celulosa química (27), lográndose aumentos fuertes de producción previos a la crisis sub prime, que redujo las exportaciones de madera aserrada y elaborados (29), y la baja transitoria producto del terremoto de febrero de 21. Si bien el aserrío y remanufactura de la madera de pino fue el principal beneficiado con posterioridad a la crisis asiática en 1997, la incorporación de tecnología industrial para la generación de pulpa química y el aprovechamiento de subproductos para elaborar tableros serían la resultante de los ajustes productivos que dejó en la industria forestal chilena la crisis sub prime de 29. III. Crecimiento de la producción de celulosa Según reportes de Resource Information Systems Inc. (RISI), la producción mundial de celulosa en 213 totalizó cerca de 179 millones de toneladas métricas. Estados Unidos es el mayor productor global, con 3,1% del total, seguido por China (1,9%), Canadá (1,2%), Brasil (8,4%) y Suecia (7%). Chile se encuentra en la décima posición, con el 3,1%. Los diez mayores productores mundiales de celulosa representan el 9% de la producción global. La producción de celulosa por parte de la industria chilena se ha duplicado entre el año 2 y el año 213. Esto ha sido producto de continuas y cuantiosas inversiones en nuevas plantas y de ampliaciones de capacidad industrial ya instalada durante el período analizado. Al mismo tiempo, el crecimiento de la producción se ha apoyado en un mejor aprovechamiento de materia prima para su fabricación, tanto de subproductos de los procesos de aserrío y trozas provenientes de plantaciones de pino radiata, en el caso de la celulosa de fibra larga, como de plantaciones de eucalipto, en el caso de la fibra corta. La producción de celulosa se hace de varias maneras. La pulpa denominada química se obtiene mediante el proceso Kraft de cocción de las partículas de madera con diferentes productos químicos, a alta temperatura y presión. Los principales tipos son la celulosa blanqueada de coníferas (BSKP); la celulosa blanqueada de eucalipto (BEKP), y la celulosa sin blanquear (UKP). La pulpa denominada mecánica, en cambio, resulta de desfibrar la madera a altas temperaturas y presiones. Los principales productos de este tipo son la celulosa termomecánica (TMP); la celulosa blanqueada termomecánica (BTMP) y la celulosa mecánica tradicional (stone groundwood). Cuadro 1. Chile. Capacidad instalada para producción de celulosa en 213, por tipo, región y empresa Tipo de celulosa Región Empresa Capacidad (toneladas) Mecánica Maule CMPC 36. Mecánica Bío Bío Bío Bío 125. Mecánica Bío Bío CMPC 195. Mecánica Los Ríos CMPC 7. Química Maule Celco 495. Química Bío Bío Celco Química Bío Bío CMPC Química La Araucanía CMPC 5. Química Los Ríos Celco 55. Total Fuente: Odepa con datos de Infor El cuadro 1, elaborado con información de Infor, da cuenta de la consolidación de las inversiones y ampliación de capacidades según los procesos señalados anteriormente. En la actualidad, Chile se encuentra en condiciones de producir casi 6 millones de toneladas de celulosa al año, de las cuales 5,2 millones corresponden a pulpa química. La Región del Bío Bío concentra dos tercios de la capacidad total. La Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones (CMPC) controla casi 3 millones de toneladas, seguida muy de cerca por Celulosa Arauco y Constitución (Celco), con 2,87 millones de toneladas. Esta situación podría variar en los próximos años, si se materializa el proyecto de ampliación del proyecto MAPA (modernización de instalaciones y aumento de la capacidad de producción de la Planta Arauco), el cual elevaría la capacidad instalada de Celco a 4,2 millones de toneladas de celulosa. Este proyecto se encuentra actualmente en tramitación ambiental, donde ha enfrentado cuestionamientos de índole social y ambiental por parte de las comunidades

5 miles de toneladas Exportaciones chilenas de celulosa 5 locales e indígenas, principalmente en lo referido al proceso de consulta contemplado en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Los aumentos de la capacidad instalada y sus efectos en la producción, comercio y consumo de celulosa por parte del país se pueden apreciar en el gráfico 5. La producción anual de celulosa muestra un comportamiento absolutamente alineado con la exportación. El consumo doméstico se muestra relativamente estable e independiente de los vaivenes de los mercados internacionales, situándose en torno a 74 mil toneladas anuales. Si bien el país es un exportador casi absoluto, registra un flujo bajo pero permanente de importación, el cual bordea 18 mil toneladas anuales, provenientes principalmente de Estados Unidos Gráfico 5. Chile. Evolución de producción, comercio y consumo de celulosa (miles de toneladas) Producción Exportación Importación Consumo El gráfico 6 muestra la evolución de la producción en términos del tipo de celulosa elaborada. Se aprecia que los aumentos registrados en el período analizado se deben a incrementos de pulpa química a partir del año 27, especialmente la blanqueada de eucaliptus (BEKP), gracias a la puesta en funcionamiento de las plantas Nueva Aldea (Celco) y Santa Fe II (CMPC). Estas inversiones provocaron un crecimiento cercano a 35%, lo que se tradujo en una producción de 2,26 millones de toneladas de BEKP en 213. La pulpa química blanqueada de pino o BSKP creció 56,8% (2,4 millones de toneladas en 213) y la química sin blanquear de pino se incrementó en 18,5% (49 mil toneladas). La baja apreciada en el año 21 corresponde a los efectos transitorios que provocaron el terremoto y el posterior maremoto ocurridos en febrero de dicho año.

6 miles de toneladas Exportaciones chilenas de celulosa 6 Gráfico 6. Chile. Producción de celulosa, según tipo (miles de toneladas) Blanqueada eucaliptus Blanqueada pino Sin blanquear pino Termomecánica Mecánica En relación con la diferencia entre el volumen producido y las exportaciones, cabe señalar que la pulpa mecánica, aproximadamente 45 mil toneladas anuales, se destina a la fabricación de papeles y cartones en plantas integradas ubicadas en el país. Por el contrario, la mayor parte de la producción de pulpa química se destina a la exportación, y corresponde tanto a celulosa de fibra corta (eucaliptus) como de fibra larga (pino). IV. Exportaciones de celulosa Según reportes de Trade Map (214), Chile ocupó el cuarto lugar en valor de exportaciones de celulosa en 213, representando el 6% de un estimado mundial de millones de dólares. Respecto al volumen exportado, fuentes de la Federación Sueca de Industrias Forestales entregan una estimación de 48 millones de toneladas transadas en 213, siendo Chile el cuarto mayor exportador, después de Brasil, Canadá y Estados Unidos. En general, las exportaciones chilenas de celulosa corresponden principalmente a pulpa química y se distribuyen de la siguiente manera según tipo: un 1% corresponde a pulpa química sin blanquear, un 44% corresponde a pulpa blanqueada de pino y un 46% corresponde a pulpa blanqueada de eucaliptus. El cuadro 2 muestra la evolución de las exportaciones chilenas de celulosa, tanto en su volumen como en el monto de los retornos, para el período 211, 212 y 213. A nivel agregado los envíos crecieron 5,4% en volumen y 1,5% en valor con respecto a 212, totalizando 4,56 millones de toneladas, avaluadas en millones de dólares.

7 Exportaciones chilenas de celulosa 7 Mercado Cuadro 2. Chile. Exportaciones de celulosa en los años 211, 212 y 213, según mercado de destino 211 Volumen (toneladas) Valor (miles de USD FOB) Enero - diciembre Enero - diciembre Var. 213/12 (%) Var. 213/12 (%) Part. 213 (%) China , ,6 37,8 Corea del Sur , ,8 1,2 Países Bajos , ,8 9,9 Italia , ,2 7, Taiwán , ,1 4,7 Francia , ,5 4,1 Japón , ,1 2,9 Alemania , ,4 2,6 Venezuela , ,9 2,3 India , ,4 2,1 SUBTOTAL , ,7 83,9 OTROS PAÍSES , ,1 TOTAL , ,5 1 Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Cifras sujetas a revisión por informes de variación de valor (IVV). China es el principal mercado para las exportaciones chilenas de celulosa, con 37,8% de los envíos en el año 213, que correspondieron a 1,7 millones de toneladas avaluadas en 1.57 millones de dólares; estas cifras corresponden a un aumento de 1,4% en volumen y 17,6% en valor con respecto a 212. A distancia la siguen Corea del Sur (1,2%), los Países Bajos (9,9%) e Italia (7%). En términos regionales, destaca la importancia de Asia como destino principal de las exportaciones chilenas de celulosa, más aún si se considera que todos los países muestran crecimiento con respecto a 212. Europa, por el contrario, se ubica en un segundo lugar y presenta una tendencia general de disminución de compras de la celulosa chilena. En este sentido resalta el hecho de que Estados Unidos no figure entre los mayores mercados, a pesar de ser este país un importante destino de las exportaciones forestales chilenas. Esto se debe a que tanto Estados Unidos como Canadá son grandes productores de celulosa y, por lo tanto, satisfacen sus propias necesidades de consumo y exportan los excedentes a las regiones importadoras netas ya mencionadas (Asia y Europa). El cuadro 3 muestra las exportaciones de celulosa hasta noviembre de 214. A nivel agregado, hay una disminución con respecto a la misma fecha de 213: los volúmenes bajaron 1,8% y los valores,,7%, totalizando 4,2 millones de toneladas avaluadas en 2.61 millones de dólares. La disminución señalada se origina en una caída de las exportaciones de celulosa blanqueada de eucalipto, de 2,9% en volumen y 11,7% en valor, que se ve atenuada por un aumento de 1,5% en volumen y 9,5% en valor de la celulosa blanqueada de pino. Al revisar los comportamientos por mercado de destino, una parte de los mercados asiáticos muestran disminuciones de importancia en los volúmenes adquiridos. Tales son los casos de China (-2,6%), Corea del Sur (-12%), India (-1,1%), mientras otros aumentan su demanda, como Taiwán (7,1%) y Japón (3,7%). Europa muestra una recuperación en los Países Bajos (11,2%) y Alemania (12,5%), pero también bajas fuertes en países como Italia (-21,5%) y Francia (-25,5%). En cuanto a los valores obtenidos, la situación es similar: a pesar de algunos aumentos en el valor de las compras de China, los Países Bajos, Taiwán y Japón, el comportamiento a un mes de finalizado el año 214 no da evidencia de una mayor recuperación, manteniéndose la tendencia de un leve descenso.

8 Exportaciones chilenas de celulosa 8 Cuadro 3. Chile. Exportaciones de celulosa a noviembre de 213, según mercado de destino Mercado 213 Volumen (toneladas) Enero - noviembre Var. 214/13 (%) 213 Valor (miles de USD FOB) Enero - noviembre Var. 214/13 (%) Participación 214 (%) China , ,9 39,7 Países Bajos , ,6 1,7 Corea del Sur ,2 Italia , ,4 5,8 Taiwán , ,8 5,6 Francia , ,2 Japón , ,6 3,1 Alemania , ,8 India , ,2 Venezuela , ,5 1,9 SUBTOTAL , ,5 83 OTROS PAÍSES , ,2 17 TOTAL , ,7 1 Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Cifras sujetas a revisión por informes de variación de valor (IVV). Según varias fuentes del sector, se espera que las exportaciones se vean afectadas para 215, debido a una leve reducción del precio de la celulosa blanqueada de eucalipto respecto al promedio 214, con un efecto similar para la celulosa blanqueada de pino, por efecto de sustitución con eucalipto. Otro punto importante que respalda el escenario antes descrito corresponde al ingreso de 2,6 millones de toneladas al mercado mundial, por la apertura de las nuevas plantas de celulosa de Suzano, en Brasil, y Montes del Plata, en Uruguay. V. Conclusiones La producción de celulosa por parte de la industria chilena se ha duplicado entre los años 2 y 213. Esto ha sido producto de continuas y cuantiosas inversiones en nuevas plantas y de ampliaciones de capacidad industrial ya instalada durante el período analizado. Al mismo tiempo, el crecimiento de la producción se ha apoyado en un mejor aprovechamiento de materia prima para su fabricación, ya sea de subproductos de los procesos de aserrío y uso de trozas provenientes de plantaciones de pino radiata, en el caso de la celulosa de fibra larga, o de plantaciones de eucalipto, en el caso de la fibra corta. Esto es señal de que en el período analizado el orden de prioridad del destino de la materia prima sufrió varios cambios que configuran el estado actual de la industria forestal. Si bien el aserrío y remanufactura de la madera de pino fue el principal beneficiado con posterioridad a la crisis asiática en 1997, la incorporación de tecnología industrial para la generación de pulpa química y el aprovechamiento de subproductos para elaborar tableros sería la resultante de los ajustes productivos que dejaron en la industria forestal chilena los efectos de la crisis sub prime de 29. Si bien se aprecia que los volúmenes de producción forestal en 213 y 214 muestran una franca recuperación a niveles previos a la crisis sub prime y al terremoto de Chile de 21, el ingreso de la oferta generada por nuevas plantas de celulosa en Brasil y Uruguay, sumado al aumento de la capacidad instalada en Chile, configuran un escenario de mantención y leve disminución del valor de las exportaciones para 215.