LA PROYECCION DE LA PYMP (pequeña y mediana propiedad) Y PYME MADERERA CHILENA

Tamaño: px

Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "LA PROYECCION DE LA PYMP (pequeña y mediana propiedad) Y PYME MADERERA CHILENA"

Estefania Quintana Domínguez
hace 6 años
Vistas:

1 LA PROYECCION DE LA PYMP (pequeña y mediana propiedad) Y PYME MADERERA CHILENA Hans Grosse Janina Gysling

2 CONTENIDO 1. LA SITUACIÓN MARCO 2. LAS BRECHAS 2.1 Brechas derivadas del manejo de las plantaciones 2.2 Brechas en la industria 3. DISCUSIÓN SOBRE LOS DESAFÍOS SECTORIALES 4. CONCLUSIONES

institucionalidad capaz de administrar la legislación vigente y el subsidio entregado al sector

3 LA SITUACIÓN MARCO Especialmente durante la segunda mitad del siglo XX se desarrolló la capacidad técnica para crear, manejar y utilizar racionalmente el nuevo patrimonio forestal, además de la institucionalidad capaz de administrar la legislación vigente y el subsidio entregado al sector privado para establecer parte importante de la superficie plantada que cubre cerca de 2,4 millones de ha.

4 LA SITUACIÓN MARCO Plantaciones a diciembre del año 2012

5 LA SITUACIÓN MARCO Área plantada por tamaño de propiedad (INFOR, 2013)

6 1. LA SITUACIÓN MARCO Productos exportados Los principales tres mercados a los que llegan los productos forestales chilenos son: China (22,2%), EEUU (12,9%) y Japón (8,3%), > 45%

7 1. LA SITUACIÓN MARCO En la actualidad, el éxito exportador de Chile es reconocido a nivel mundial Anualmente se exportan cerca de US$ 6 mil millones La pulpa química participa con cerca del 50%, la madera aserrada con el 10%, tableros y chapas con el 8,6% y otros productos con alrededor del 32%

8 LA SITUACIÓN MARCO Mercados de exportación

9 LA SITUACIÓN MARCO Los tres principales mercados a los que llegan los productos forestales chilenos son: China 22,2% EEUU 12,9% Japón 8,3% > 43%

10 LAS BRECHAS (plantaciones) 1.Brechas derivadas del manejo de las plantaciones Las grandes y medianas empresas (63,4% de la sup.), al contrario de los PYMP (36,6% de la sup.) son las tecnológicamente más avanzadas incorporando: Técnicas de punta en sus plantaciones, incluyendo Mejoramiento genético, Optimización en la producción de plantas y establecimiento, Manejo posterior de las plantaciones.

11 LAS BRECHAS (plantaciones) Superficie de Pino radiata por propiedad (año 2010) TIPO PROPIEDAD % EMPRESAS GRANDES 71,2 EMPRESAS MEDIANAS 2,6 MEDIANOS PROPIETARIOS 11,1 PEQUEÑOS PROPIETARIOS 15,1 TOTAL: 1,46 millones de ha 100,0 73,8% 26,2%

12 LAS BRECHAS (plantaciones) Distribución % de la PYMP por zona y sitio (Pino) ZONA/SITIO TOTAL % TOTAL % DISTRIB. NORTE LOS PEORES SITIOS

13 LAS BRECHAS (plantaciones) MANEJO DESCRIPCION Superficie % 1 Sin manejo ,2 49,1% 2 Un ral. Com. (650 árb. Rem.) ,9 3 Dos ral. (des. y com.; 450 árb. Rem.) ,6 7 Dos ral. y dos po. (des y com; 400 árb. Rem.; h po. 3,5m) ,3 8 Dos ral. y tres po. (des y com; 400 árb. Rem.; h po. 5,2m) ,1 9 Dos ral. y tres po. (des y com; 450 árb. Rem.; h po. 5,5m) ,7 10 Dos ral. y dos po. (des y com; 400 árb. rem.; h po. 3,5m)* ,2 *: buen sitio TOTAL Manejo de Pino radiata: 50,9%

14 LAS BRECHAS (plantaciones) Manejo de Pino radiata por tipo de propietario Esquema manejo EMPRESAS GRANDES EMPRESAS MEDIANAS MEDIANOS PROPIETARIOS PEQUEÑOS PROPIETARIOS Superficie % Superficie % Superficie % Superficie % Manejo nulo y básico: 38% Manejo nulo y básico: 80,4% , , , , , , , ,1 Manejo dos raleos: 62% Manejo dos raleos: 19,6% , , , ,3 Manejo 2 raleos y poda: 57,7% ALTA CALIDAD! Manejo 2 raleos y poda: 10,1% ALTA CALIDAD! , , , , , , , , , ,8 0,0 0,0 0,0 0, ,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 TOTAL , , , ,0

3-149.084 ha 2 al 3-158.843 ha TOTAL:307.927 ha Se agregan 678.

15 LAS BRECHAS (plantaciones) Incidencia en la producción de volumen aserrable en función del esquema de manejo (zona 1) CAMBIANDO 1 al ha 2 al ha TOTAL: ha Se agregan m 3 aserrables/año Zona 1: Secano costero VI; Secano interior VII Región

16 LAS BRECHAS (plantaciones) Brechas por falta de mejoramiento genético para la PYMP de Pino radiata (en m 3 /año ssc.); Rotación 22 años (5% medianas y 10% pequeñas) Esquema m 3 /año Sin manejo Un raleo comerc. (650 árb. residuales) Superficie de la pequeña y mediana propiedad: ha

17 2. LAS BRECHAS (plantaciones) ZONA/SITIO TOTAL SUMA Superficie de la pequeña y mediana propiedad: ha ZONA/SITIO TOTAL SUMA Superficie de la pequeña y mediana propiedad: ha ZONA/SITIO TOTAL TOTAL Superficie de la pequeña y mediana propiedad: ha BRECHA ANUAL PARA EUCALIPTO EN LA PYMP (en m 3 /año ssc.) (Eucalyptus globulus; Edad de rotación: 12 años) m 3 (Eucalyptus globulus; Edad de rotación: 15 años) m 3 (Eucalyptus nitens; Edad de rotación: 16 años) m 3

18 LAS BRECHAS (industria) Flujo industria del aserrío en Chile

19 LAS BRECHAS (industria) Trayectoria de la producción de madera aserrada según rango de producción (m 3 ) RANGO DE PRODUCCIÓN TOTAL CRISIS EEUU > ,7 % m 3

20 LAS BRECHAS (industria) Número de aserraderos según tipo y situación de trabajo ( ) AÑO TOTAL Trabajando Paralizados Trabajando Paralizados Trabajando Paralizados Baja en 22% TOTAL PERMANENTES MÓVILES Baja en 17,3% Baja en 22,6%

21 LAS BRECHAS (industria) Productividad por persona, según rango de producción del aserradero Rango producción Productividad por persona <= m 3 1, , , , , , ,9 > ,2 Serie Fuente: INFOR, 2011 La Pyme maderera contrata un alto% de mano de obra!

22 LAS BRECHAS (industria) Problemas y desafíos para la Pyme maderera Brecha cualitativa desde el abastecimiento: A la industria llega un alto % de trozos con diámetros pequeños y deficientes en calidad (en gran parte abastecimiento desde la PYMP). Brechas técnicas en la industria: Secado < 19% Dimensiones acotadas Grado estructural Certificación

23 DISCUSION (abastecimiento futuro) Disponibilidad futura de madera (25 años) (en millones de m 3 )* PERIODO P. RADIATA E. GLOBULUS E. NITENS TOTAL ,1 7,0 5,9 39, ,0 10,6 7,4 47,0 Incremento % 6,9 53,0 25,6 17,7 ; (*): Escenario Base en Estudio de Disponibilidad)

24 DISCUSION (abastecimiento futuro) Opciones de solución: Reactivación de incentivos estatales para plantar (PYMP) Activar opciones como la securitización u otros fondos de inversión Mejorar incentivos para manejar Pino radiata (en PYMP) Potenciar el rendimiento por unidad productiva

25 DISCUSION (mejora de rendimiento para la PYMP) Potencial de mejora en el rendimiento de Pino radiata (PYMP)? Mejora genética: 1,3-1,5m 3 por/ ha/ año Ralear (2x) y podar: aumenta rendimiento aserrable 3-57m 3 /ha/año Cual sería la retribución de esas acciones? Se duplica ingreso US$ 24 (pulpable) contra US$ 50 (aserrable) Se obtendrían 57 m 3 aserrables adicionales (reemplazan a los pulpables), con los que aumenta el ingreso por venta de rollizos en US$ 1.482/ha

26 DISCUSION (mejora de rendimiento para la PYMP) SIN MANEJO 400m 3 /ha Edad: 25 años CON MANEJO 390m 3 /ha Edad: 25 años VALOR EN PIE: MM $ 4,5/ha VALOR EN PIE: MM $ 6,8/ha 50% MAS

27 DISCUSION (opciones de solución para la PYMP) Opciones de solución para el Pino radiata: Transferencia tecnológica del estado y sector privado en: Uso de plantas de calidad (genética, fisiológica, morfológica) Técnicas de establecimiento (preparación del suelo, plantación) Silvicultura (desmalezado, clareos, raleos, podas) Sanidad Compras por adelantado y/o incentivos (disminuiría corta prematura y se impulsa el manejo hacia la calidad).

28 DISCUSION (opciones de solución para la PYMP) Potencial de mejora en el rendimiento de Eucalipto (PYMP)? Mejorando la genética, calidad de planta, técnicas de establecimiento y manejo del suelo se incrementaría el crecimiento en m 3 /ha/año: Eucalyptus globulus : 6,5 a 8,0 (según largo de rotación) Eucalyptus nitens : 5,2

29 DISCUSION (opciones de solución para la PYMP) Opciones de solución para Eucalipto: Transferencia tecnológica del estado y sector privado en: Uso de plantas de calidad (genética, fisiológica, morfológica) Técnicas de establecimiento (preparación del suelo, plantación, fertilización) Silvicultura (desmalezado, fertilización, riego inicial) Sanidad

30 DISCUSION (PYMP - Pyme maderera) Abastecimiento Potencialmente la pequeña y mediana propiedad deberían ser los abastecedores principales de la Pyme maderera, al no disponer de proyectos industriales propios ha de Pino de la PYMP se encuentra sin manejo o sólo con un raleo comercial. Oferta de rollizos aserrables actual: 903 mil m 3 /año. Oferta de rollizos aserrables potencial con dos raleos: 1,581 millones de m 3. Demanda aserraderos < m 3 /año: 1,8 millones de m 3 Demanda total aserraderos Pyme: 6 millones de m 3

31 DISCUSION (Pyme maderera) Valor agregado (con menor abastecimiento agregar más valor) El primer paso desde madera aserrada bruta a cepillado (Ej.: US$ 118/m 3 aserrado - US$ 244/m 3 cepillado). Partes de viviendas como cerchas y muros - la vivienda completa Construcción en madera (estructuras): ENORME POTENCIAL; Chile consume para construcción habitacional sólo m 3 ; un 19% contra un 80-90% de los países desarrollados Elementos de carpintería para la construcción, la que incluye desde molduras y marcos, puertas y ventanas (millwork) hasta muebles in building

32 DISCUSION (Pyme maderera) Superación de brechas técnicas Secado < 19 % Dimensiones acotadas Grado estructural Certificación

33 CONCLUSIONES (PYMP y Pyme maderera) Para mantener vigente el negocio de la Pyme maderera se requiere: abastecimiento estable, superar brechas tecnológicas en la PYMP, aumentar patrimonio forestal y agregar valor a los productos. Las brechas tecnológicas de la PYMP se pueden superar a través de esfuerzos público-privados en: capacitación, extensión e incentivos para labores silviculturales.

34 CONCLUSIONES (PYMP y Pyme maderera) La oferta de madera para uso industrial puede incrementarse: aumentando la productividad, por unidad de superficie de la PYMP, y reactivando la forestación a través de incentivos estatales e instrumentos financieros Agregar valor a los productos de la Pyme maderera podría lograse al: incorporar productos de ingeniería para la construcción en madera y con un escalamiento de la industria (Spin off)

35 MUCHAS GRACIAS Hans Grosse Janina Gysling

Documentos relacionados

SUBSECTORES PRODUCTIVOS

SUBSECTORES PRODUCTIVOS La industria forestal está conformada por varios subsectores productivos: Silvicultura y extracción de madera Corresponde al subsector dedicado a la creación y conservación de un