Proyecto: Diseño de un Plan de Apoyo al Cluster Forestal e Industria de la Madera para la Región del Maule INFORME FINAL

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1 Proyecto: Diseño de un Plan de Apoyo al Cluster Forestal e Industria de la Madera para la Región del Maule Institución Consultora: Universidad de Talca Licitación Nº LE10 INFORME FINAL Dirección: FACE. Avenida Lircay s/n, Talca, Región del Maule Fono/Fax: / jnavarrete@utalca.cl Director del Proyecto: MBA. Jorge Navarrete Bustamante Equipo de Profesionales: Andrés Astorga Ortega, Sergio Cerda González, Roemil Jorquera Cornejo, Carolina Rojas Aguilar, Ruth Soto Rivas, Iván Chacón Contreras y Micaela Camacho Engler. Talca, Septiembre de 2011 Centro de Competitividad del Maule 0

2 Índice de Contenidos Índice de Contenidos... 1 Índice de Figuras... 5 Índice de Tablas... 6 Introducción... 7 I. Capítulo 1 Definición de la Industria de la Madera para Edificación II. Capítulo 2 El Sector Forestal Internacional y Nacional Sector Forestal Internacional Sector Forestal Nacional Consumo nacional de madera en trozas Producción forestal nacional Producción de madera aserrada por región Exportaciones forestales nacionales Exportación de Productos Madereros para Edificación III. Capítulo 3 El Sector Forestal Regional El sector forestal en la Región del Maule Producción local y abastecimiento de madera Empresas forestales regionales Utilización de mano de obra Análisis del sector forestal regional Negocios del sector forestal maulino IV. Capítulo 4 Cadena de Valor Negocio Madera para Edificación Eslabones de la cadena Clientes Proveedores Instituciones y programas relacionados Descripción del Negocio Edificación de viviendas Madera utilizada en la construcción Costos asociados a la madera para construcción Material predominante Empresas participantes del negocio de edificación en la Región del Maule Centro de Competitividad del Maule 1

3 3.1 Empresas constructoras Proveedores de madera para la edificación Distribuidores Productos del negocio de edificación en madera Posibilidades de exportación V. Capítulo 5 Referentes Internacionales de Cluster Madereros y de Construcción Cluster Construcción Medellín & Antioquía Introducción Contexto del Clúster Visión y Misión del Cluster Objetivo de Clúster Medellín & Antioquía Situación actual Cómo funciona el Clúster Contacto Cluster de Alta Austria: Clusterland Oberösterreich Gmbh Introducción Contexto del Clúster Visión y Misión del Cluster Las principales áreas de actividad de las agrupaciones del Clúster Muebles y Madera para construcción El foco temático de la agrupación Situación actual Cómo funciona el Clúster Contactos: Clúster de la Madera de Galicia Introducción Contexto del Cluster Objetivo del Cluster Situación actual Logros y proyectos Factores clave de éxito o fracaso Factores que dificultan el trabajo Contacto Cluster de la Construcción de Extremadura Centro de Competitividad del Maule 2

4 4.1 Introducción Contexto del Clúster Objetivo de Clúster de Extremadura Situación actual Contacto VI. Capítulo 6 Análisis Estratégico Rivalidad entre empresas competidoras Entrada potencial de nuevos competidores Poder de negociación de los proveedores Poder de negociación de los consumidores Desarrollo potencial de productos sustitutos Consideraciones de los entrevistados Análisis FODA Lineamientos Estratégicos para el desarrollo del Cluster VII. Capítulo 7 Plan de Apoyo al Clúster de Edificación en Madera del Maule Visión del Cluster Edificación en Madera del Maule Misión del Cluster Edificación en Madera del Maule Lineamientos Estratégicos y Objetivos Estratégicos: Iniciativas de Acción Cartera de iniciativas Indicadores de resultado Los indicadores de corto plazo (1 año): Indicadores a Mediano plazo (2 años) Indicadores a Largo plazo (5 años) VIII. Capítulo 8 Programa de Trabajo Horizontes temporales de desarrollo Carta Gantt IX. Capítulo 9 Estrategia orientada a fortalecer la gobernabilidad del Cluster Estructura Organizacional Participantes del Cluster y Comité de Trabajo X. Capítulo 10 Propuesta de Imagen Corporativa Propuestas Logotipos para el Cluster Edificación en Madera del Maule Plan Comunicacional Objetivos por tipo público Centro de Competitividad del Maule 3

5 XI. Conclusiones XII. Referencias y Links Bibliográficos XIII. Anexos Centro de Competitividad del Maule 4

6 Índice de Figuras Figura 1: Eslabones Productivos de la Cadena de Valor del Sector Forestal Figura 2: Eslabón Industria Forestal para la Edificación Figura 3: Ubicación de los bosques en el mundo Figura 4: Principales países productores de Madera en Rollo Figura 5: Principales países exportadores de productos forestales, Figura 6: Principales países importadores de productos forestales, Figura 7: PIB Nacional y Forestal, y su participación Figura 8: Consumo de trozas por tipo de industria Figura 9: Consumo Total de madera en Troza Industrial Forestal Figura 10: Producción de madera aserrada por especie, miles de m 3 (sólo pino radiata) Figura 11: Producción Madera Aserrada por región Figura 12: Participación por rubro en las exportaciones forestales (%) Figura 13: Productos Madereros Exportados Figura 14: Países importadores de edificaciones prefabricadas Figura 15: Variación Distribución Sectorial del PIB Región del Maule Figura 16: Variación Distribución Sectorial del PIB Región del Maule Figura 17: Distribución de plantaciones por especies, Región del Maule Figura 18: Consumo madera en troza por la industria, Figura 19: Número de empresas e instalaciones forestales, región del Maule, Figura 20: Participación Regional en el empleo del Sector Forestal, Figura 21: Distribución de Mano de Obra en Industria Forestal Primaria, Región del Maule Figura 22: Distribución Mano de Obra Industria Forestal Secundaria, Región del Maule Figura 23: Evaluación de los negocios en torno a la industria forestal en la región del Maule Figura 24: Cadena de Valor del Negocio de madera para Edificación Figura 25: Dinámica de la Edificación a nivel país Figura 26: Porcentaje de madera utilizada según su destino en la construcción Figura 27: Edificación Nacional Autorizada, según material predominante en muros de viviendas.. 46 Figura 28: Participación en subsidios asignados Nuevos terrenos Figura 29: Viviendas según material del Programa Viviendas Tipo Figura 30: Hogares situación Habitacional Centro de Competitividad del Maule 5

7 Figura 31: Grupos y redes que conforman el Cluster de Alta Austria: Clusterland Oberösterreich GmbH 57 Figura 32: Lineamientos y Objetivos estratégicos Figura 33: Iniciativas de acción Figura 34: Horizontes temporales de tiempo del proyecto Figura 35: Organigrama propuesto para el Cluster Edificación en Madera del Maule Índice de Tablas Tabla 1: Exportaciones Forestales Tabla 2: Número de propietarios de plantaciones forestales por tipo de propietario. Región del Maule (2009) 28 Tabla 3: Fortalezas y debilidades Validadas en el Taller I Tabla 4: Oportunidades y Amenazas del sector forestal ratificadas por asistentes al taller I Tabla 5: Porcentaje que representa la madera del costo total de construcción de viviendas Tabla 6: Principales empresas del negocio de Construcción de viviendas en la región del Maule Tabla 7: Cartera de Iniciativas Tabla 8: Carta Gantt Proyecto Centro de Competitividad del Maule 6

8 Introducción El presente plan se originó por el interés de las autoridades de la región del Maule, siendo la Agencia Regional de Desarrollo Productivo (ARDP Maule), quien levanta la licitación Diseño de un Plan de Apoyo al Cluster Forestal e Industria de la Madera para la Región del Maule. El objetivo del presente estudio fue diseñar un plan de apoyo al cluster forestal e industria de la madera, que permita potenciar a los distintos actores de la cadena de valor de la industria mejorando sus condiciones de competitividad regional. Dada la amplitud del sector forestal e industria de la madera, durante el desarrollo del trabajo, el diseño del plan de apoyo se orientó a un negocio específico, identificado a través de un proceso ampliamente participativo. El negocio identificado es el de madera para la edificación, éste incluye la madera de uso transitorio (que cumplen la función de apoyar estructuralmente la construcción, sin quedar incorporados a la estructura finalizar la obra), la madera para uso definitivo y las estructuras prefabricadas de madera. La región del Maule presenta aspectos favorables para desarrollar este negocio: tiene una identidad productiva orientada a la producción maderera (por sobre la producción de pulpa); además tiene una posición geográfica estratégica para proveer a los principales centros de consumo (entre las regiones de Valparaíso y del Biobío se concentra el 71% de los permisos de edificación a nivel nacional) y es la segunda región con mayor superficie forestal con 440 mil hectáreas de bosques de pino radiata, correspondientes al 19,1% de la superficie nacional plantada para uso industrial. Junto con lo anterior, el sector forestal regional ocupa cerca de 19 mil trabajadores, lo que representa el 16% de la ocupación total nacional en esta industria y el 4% del empleo total a nivel regional. De los 4,1 millones de m 3 de trozas demandas anualmente en la región del Maule, el 48% se dirige a aserraderos los que, a su vez, producen 1 millón de m 3 anuales de madera aserrada equivalentes a 108 MMUS$ aproximadamente (INFOR, 2010). Esta madera aserrada constituye la base de materia prima para la edificación en madera. Centro de Competitividad del Maule 7

9 En la primera etapa del estudio, se levantó la opinión de los actores del sector forestal, respecto al Potencial de Crecimiento, al Tamaño de Mercado y el Valor Agregado de los distintos negocios presentes en la cadena valor del sector forestal. Estos criterios indicaron que el negocio casas prefabricadas, redefinida en sesiones de trabajo posteriores como negocio de madera para edificación ocupa el segundo lugar en importancia y perspectiva, después del negocio de pulpa y papel que alcanzó el primer lugar en importancia. En la región del Maule la construcción tradicional de viviendas es en albañilería la que incorpora diversos porcentajes de uso de madera, dependiendo de la etapa constructiva. El mayor porcentaje de uso de madera se encuentra en las etapas de muros interiores de tabiquería y techumbre alcanzando un 80,2% y un 61,4% de utilización de madera, respectivamente (Urrutia, 2006). Por lo tanto, en base al sistema constructivo actualmente predominante en la región, se considera que la industrialización en las etapas de muros interiores y en la etapa de techumbre aportaría un mayor valor agregado al negocio madera para edificación. Lo anterior indicaría que existe actualmente una oportunidad para la industrialización de paneles destinados a muros y tabiques, y elaboración de cerchas para las viviendas, conclusión respaldada por la opinión de empresarios del sector. Además, si se considera que el 36% de las nuevas viviendas, que se construyen anualmente en la región del Maule, se edifican en dos pisos (INE, 2010), permitiría el desarrollo de un nuevo producto denominado envigados de segundo piso. Por ello esta iniciativa de Cluster denominada Edificación en Madera por los principales tomadores de decisiones regionales. Además, cabe señalar el elocuente interés de las empresas madereras en asociarse, gestar y consolidar un negocio que en términos cuantitativos perciben como interesante. El resultado de tal definición se sustenta en un proceso de clusterización participativo y socializado entre los actores públicos, privados y académico, muy relevantes en la cadena de valor del negocio. En virtud de lo anterior la visión del cluster en comento se definió como Lograr que la edificación en madera se posicione como una solución confiable, sostenible e innovadora para mejorar la calidad de vida de las personas. Se debe destacar que el concepto edificación contiene una serie de negocios alternativos y/o complementarios al de construcción de viviendas, como son construcción de obras no domiciliarias (puentes), edificios, así como estructuras de madera para la edificación (paneles, cerchas, entre otros). Centro de Competitividad del Maule 8

10 Si bien es real la existencia de una suficiente base forestal productiva, empresarios forestales comprometidos, centros tecnológicos de apoyo y una voluntad política, es aún débil la participación de las empresas constructoras, eslabón indispensable en la cadena de valor, por lo tanto el presente estudio recomienda iniciar un proceso paulatino de maduración hacia la construcción de viviendas de madera, a través de diferentes iniciativas, como por ejemplo, implementar un plan de asociatividad y trabajo en equipo entre empresas constructoras y proveedores de madera, así como difundir a las bondades de la madera y sus sistemas constructivos entre las empresas constructoras e inmobiliarias. Por otra parte, para el desarrollo de soluciones en edificación en madera, es imprescindible el mejoramiento y estandarización de la calidad de la madera, el incremento del volumen y profesionalismo de técnicos y maestros carpinteros; de adecuadas fuentes de financiamiento privadas y públicas; del mejoramiento en diseños y confortabilidad, la industrialización en la producción y la innovación de materiales y procesos productivos. Igualmente, es importante apoyar la organización de los empresarios y la incorporación de más actores en la etapa de puesta en marcha del cluster, optimizando las confianzas y alineando los intereses entre ellos. Para lo anterior en el presente estudio, específicamente en la tabla que contiene los objetivos estratégicos, temáticas y acciones del Plan de Apoyo, se proponen tanto los participantes así como las fuentes de financiamiento posibles. Las acciones del plan se alinean en base a los principales factores de éxito competitivo para desarrollar el negocio en general y del plan de apoyo en particular: Integración: Incorporar a las empresas constructoras en general, con SERVIU, MOP, EGIS y Municipalidades, a las actividades del clúster. Cooperación: Generar e Implementar espacios de conversación y mesas de trabajo, con la presencia de los clientes, en donde se analicen los diferentes productos y negocio en torno a la edificación en madera. Apoyo: Lograr un efectivo apoyo gubernamental a la edificación en madera y su materialización en acciones concretas que permitan incrementar el uso de la madera para edificación. Centro de Competitividad del Maule 9

11 Formación: Incrementar la capacitación y formación de carpinteros y profesionales de la construcción, en el diseño, elaboración de parte y montaje de edificaciones en madera. Agregar Valor: Rentabilizar el negocio a través de la incorporación de métodos de industrialización en estructuras de madera. Imagen: Destacar públicamente las ventajas constructivas y de eficiencia energética de la madera como material para edificación. Lo anterior, así como el Plan de Acción elaborado participativamente, deberán ser desarrollados a partir de las decisiones que adopten la Asamblea General y el Comité Gestor que se plantean para la estructura organizacional del Cluster de Edificación en Madera del Maule. Centro de Competitividad del Maule 10

12 I. Capítulo 1 Definición de la Industria de la Madera para Edificación La industria forestal está conformada por una gran cantidad de actividades productivas, o subsectores, cada uno de las cuales posee características propias, tanto en lo relativo a productos, sistemas productivos, tecnologías, como en los mercados de destino de sus productos. En general los eslabones productivos de la cadena de valor del sector forestal se componen de Genética y Viveros donde se realizan actividades de mejoramiento y producción de plántulas; le sigue la Silvicultura y Extracción que engloba las actividades de silvicultura (plantación y manejo de bosques), cosecha de bosques y producción de madera en trozas. Estas trozas se dividen en dos grandes tipos, el primero corresponde a trozas pulpables de menor diámetro y proveniente de árboles no sometidos a poda; el segundo tipo incluye trozas debobinables o aserrables que son trozas de mayor diámetro y calidad. Genética y Viveros Trozas aserrables o debobinables Silvicultura y Extracción Trozas pulpables Polines y postes Trozas astillables Industria Primaria Aserrio Pulpa Astillas Chapas Impregnación Industria Secundaria Semi-elaborados Remunafacturados Embalaje Molduras Terciados Tableros Puertas y ventasnas Muebles Board. Distribución y comercialización Cliente final Figura 1: Eslabones Productivos de la Cadena de Valor del Sector Forestal Fuente: Elaboración propia Centro de Competitividad del Maule 11

13 La madera en trozas es destinada a la Industria Primaria, que incluye aserrío, chapas, pulpa y otros. De alta importancia, para el presente estudio, es la producción de madera aserrada debido a que es la materia prima para la madera destinada a edificación. Parte de la producción de la industria primaria se dirige a la Industria Secundaria, que considera productos semi-elaborados de mayor procesamiento tales como las maderas terciadas, molduras y marcos. También esta industria considera productos remanufacturados que son productos que requieren mayor transformación así como muebles, puertas, ventanas y finger. La madera para edificación es producida en la Industria Primaria e Industria Secundaria. Ésta puede dividirse en tres categorías 1 : 1. Madera de uso definitivo Es aquella incorporada a la edificación, ya sea a nivel de estructura o terminaciones, cuyo objeto es cumplir con la vida útil establecida para el edificio, es decir, queda incorporada definitivamente a la vivienda. (CTT CORMA, 2007) 2. Estructuras prefabricadas en madera Son productos que incorporan pre-armado con el objetivo de proveer de partes y piezas prefabricadas al sitio de construcción. 3. Madera de uso transitorio Cumple la función de apoyar estructuralmente la construcción del edificio, sin quedar incorporada a su estructura al finalizar la actividad. En esta categoría se encuentra, por ejemplo, toda la madera utilizada en encofrados para hormigón. Estas tres categorías de madera usada para edificación se ubican en lo que el actual estudio denomina industria de madera para edificación (ver figura 1). 1 El Manual La Construcción de Viviendas en Madera indica que la madera para construcción se divide en tres categorías de uso: 1. Madera de Uso Definitivo, 2. Madera de Uso Transitorio y 3. Madera de Usos Auxiliar. (CTT CORMA, 2007) Centro de Competitividad del Maule 12

14 Figura 2: Eslabón Industria Forestal para la Edificación Fuente: Elaboración Propia La industria forestal de la región del Maule está constituida por 204 instalaciones productivas, un 52% de éstas tiene como actividad principal la elaboración de maderas (molduras, revestimientos, entre otros) y el aserrío de trozas (producción de madera dimensionada) cuyos productos se destinan principalmente al sector nacional de construcción y al sector frutícola regional (CORMA, 2010). Estos elementos constituyen una identidad regional orientada a la producción maderera. Centro de Competitividad del Maule 13

15 II. Capítulo 2 El Sector Forestal Internacional y Nacional 1 Sector Forestal Internacional En el mundo se estima que existe una superficie de bosques superior a los 4 mil millones de hectáreas. Chile posee 15,9 millones de hectáreas de bosque, lo que corresponde al 0,4 por ciento de la superficie mundial y al 2 por ciento de la superficie de América Latina y el Caribe (ver Figura N 3). Figura 3: Ubicación de los bosques en el mundo. Fuente: FAO. El mercado internacional se encuentra altamente concentrado en los países desarrollados, tanto en la producción como en el consumo, sin embargo, durante los últimos años la estructura de la oferta ha presentado ciertos cambios significativos, países tradicionalmente productores como Estados Unidos, Canadá y Malasia, han cedido frente a nuevos países emergentes, proveedores de recursos forestales con productividades superiores como Nueva Zelanda, Sudáfrica, Brasil y Chile 2. La producción de madera en trozas, materia prima por excelencia, alcanzó durante el año 2009 un total mundial de millones de m³. Los cinco principales productores del mundo son: Estados Unidos (11%), India (10%), China (9%), Brasil (8%) y Rusia (5%); en conjunto concentran el 43 por 2 Universidad Austral de Chile Informe Caracterización. Sectores y negocios identificados en la Región de Los Ríos. Centro de Competitividad del Maule 14

16 ciento de la producción mundial, como se observa en la figura 4. Por su parte, Chile ocupa el puesto Nº 14 con el 1,6% de participación del mercado. Principales países productores de Madera en Rollo Total producción 2009: millones de m 3 Estados Unidos 44% 2% 2% 11% 10% 8% 9% 5% 3% 3% 3% India China Brasil Rusia Canadá Etiopía Figura 4: Principales países productores de Madera en Rollo Fuente: Elaboración propia. Base de datos FAOSTAT. En cuanto a la comercialización de la producción maderera, los cinco principales exportadores de productos forestales son: Alemania, Canadá, Estados Unidos, Suecia y Finlandia; en conjunto representaron el 44 por ciento de las exportaciones mundiales (Ver figura 4). Principales países exportadores de productos forestales Monto exportado 2008: MMUS$ Alemania Canadá 37% 11% 10% 10% Estados Unidos Suecia Finlandia 3% 4% 4% 4% 4% 7% 6% Rusia China Francia Figura 5: Principales países exportadores de productos forestales, 2008 Fuente: Elaboración propia. Base de datos FAOSTAT Centro de Competitividad del Maule 15

17 El comercio mundial de la madera está muy concentrado y los principales flujos comerciales se dan entre países desarrollados. Lo anterior a pesar que algunos países en desarrollo, como Brasil (3% de las exportaciones mundiales) y Chile (2%) tienen una importante participación en la actividad forestal. Esta polarización del comercio se ve reflejada en el consumo de madera per cápita que es 8 veces superior en los países desarrollados 3. Entre los principales países importadores de productos forestales destacan China, Estados Unidos, Alemania, Japón y Reino Unido; quienes en conjunto importan el 39 por ciento de la producción mundial. Principales países importadores de productos forestales Monto importado 2008: MM$ % 3% 3% 10% 10% 9% 5% 5% 5% 5% 3% China Estados Unidos Alemania Japón Reino Unido Francia Italia Países Bajos Bélgica España Resto del mundo Figura 6: Principales países importadores de productos forestales, 2008 Fuente: Elaboración propia. Base de datos FAOSTAT 2 Sector Forestal Nacional Chile, es uno de los países del hemisferio sur que goza de una de las estructuras de costos de producción forestal más bajas del mundo. Factores como el rápido crecimiento de los bosques, los 3 Consejo Federal de Inversiones: Producción forestal, contexto internacional. Consultado el 17 de enero de Centro de Competitividad del Maule 16

18 Millones de pesos bajos costos de transporte por la cercanía de los bosques a las plantas y a los puertos de embarque, así como un ambiente de estabilidad económica propicio para la inversión han permitido que la industria forestal nacional se encuentre entre las más competitivas a nivel mundial. El sector forestal chileno es uno de los más dinámicos entre la economía nacional y se ha constituido en un pilar fundamental de la estrategia política y económica del país. Se ubica entre los sectores de mayor contribución al PIB (3,5%) y a las exportaciones (8%). En exportaciones se destaca después de la minería, ubicándose por sobre el sector pesquero, frutas, vinos y otros rubros importantes (Ver figura 7) Producto Interno Bruto Nacional y Forestal Participación PIB Forestal / PIB Nacional (Millones de pesos de 2003) 2,9% 2,8% 2,9% 3,5% 3,6% 3,5% 3,5% 3,7% 3,6% 3,4% PIB Forestal PIB Nacional Figura 7: PIB Nacional y Forestal, y su participación Fuente: Elaboración propia, Información INFOR 2010 y Banco Central Este sector ha presentado un sostenido desarrollo, incorporando cada vez mayor valor agregado. El Producto Interno Bruto (PIB) del sector forestal creció en torno a un 22% en el período , con una utilización de madera para uso industrial que aumentó de 27 a 36 millones de m³, en igual período (INFOR, 2010). Centro de Competitividad del Maule 17

19 Pulpa Aserrío Astillas Tableros y chapas Trozas de exportación Cajones, postes y polines 1000 m3 2.2 Consumo nacional de madera en trozas El consumo de madera en trozas en la industria forestal nacional durante el año 2009 alcanzó un total de 36 millones m 3 s.s.c 4 de las cuales el 70% corresponde a pino radiata, alcanzando un total de facturación cercana a los 864 MMUS$. De acuerdo con estudios realizados por INFOR las plantaciones establecidas durante finales de los 90 y los primeros años de la década del 2000, permitirán que el país disponga de casi 46 millones de metros cúbicos de madera para el 2020, lo que representa un 20% más de lo utilizado por la industria durante los últimos años. El consumo de trozas en el año 2009 presento una disminución, principalmente en la Industria de cajones, postes y polines (-23%), seguido por la industria del aserrío con una disminución del 18,1 por ciento. Esto último a raíz de la paralización de actividades por la crisis sub-prime. -2,2% Consumo de trozas por tipo de industria ,1% ,9% 1,1% -23,9% Figura 8: Consumo de trozas por tipo de industria Fuente: INFOR A nivel nacional las regiones del Biobío, Maule y Araucanía concentran el mayor consumo de trozas, madera que proviene tanto de Pino radiata o como Eucalipto. (Ver figura siguiente) 4 s.s.c: metros cúbicos sólidos sin corteza. Gonzalez, Y. & Cuadra, M. (2004): Estandarización de unidades de medida y cálculo de volúmenes de madera Centro de Competitividad del Maule 18

20 Miles de m3 Consumo de madera en Troza Industrial por región, Otras Exóticas Nativas Eucaliptus Pino Radiata IV V VI VII VIII IX X XI XII XIV R.M Figura 9: Consumo Total de madera en Troza Industrial Forestal Fuente: INFOR La región del Maule es la segunda región de importancia en consumo de madera de trozas de Pino Radiata con un total de 4,4 millones de m 3 ssc, lo que corresponde a un 18% del consumo a nivel nacional y asciende a una facturación de 163 millones de dólares. Por su parte la región del Biobío es la región que más consume madera en trozas con una participación nacional del 56%, esto debido a la presencia de grandes plantas industriales propiedad de Arauco y CMPC. En esta región las empresas Arauco tienen 7 de sus 10 aserraderos en la región del Biobío, así como sus tres plantas de paneles y 2 de sus 5 plantas de celulosa. En la región del Maule, Arauco también tiene 2 plantas de celulosa, una de ellas, la planta Licancel, está destinada al procesamiento de madera en trozas de eucaliptos. 2.3 Producción forestal nacional La industria forestal genera un gran abanico de productos, destinados a más de 120 países. En la actualidad, los productos exportados abarcan desde astillas, trozos, madera aserrada y elaborada, celulosa de fibra larga y corta, tableros, papel periódico, hasta productos con mayor grado de Centro de Competitividad del Maule 19

21 Miles de m3 elaboración como muebles y componentes, puertas y ventanas, juguetes de madera y otros derivados del papel y cartón. La industria forestal chilena ha realizado esfuerzos por incorporar a sus procesos y productos los sistemas que permiten mantener las mejores prácticas, producción limpia y la sostenibilidad. Las empresas en su mayoría se encuentran certificadas con estándares internacionales. Además de ello, el país ha generado su propia norma CERTFOR, la cual ya es reconocida en gran parte del mundo. Es también importante considerar las normas recomendadas por el Consejo de Manejo Forestal (FSC), organización independiente e Internacional, que opera como una iniciativa de establecimiento de normas para Certificación forestal voluntaria. No obstante lo anterior, aún quedan importantes desafíos en la PYME forestal sobre mejora en la productividad, encadenamiento productivo y acceso tecnológico entre otros 5. La producción nacional de trozas industriales el año 2009, alcanzó un volumen del orden de 36,4 millones de m 3 ssc. (Ver Figura 10). De este total, se destina un 46 por ciento a Trozas Pulpables, seguida de Trozas Aserrables con un 31 por ciento y el 23 por ciento restante se distribuye entre Trozas para Astillas (13%), Tableros y Chapas (9%), Postes y polines (0,4%), Embalajes (0,3%) y de Exportación (0,01%) , ,00 Producción de madera aserrada de pino radiata) Pino radiata 6.000, , ,00 0, Figura 10: Producción de madera aserrada por especie, miles de m 3 (sólo pino radiata) Fuente: INFOR Universidad Austral de Chile Informe Caracterización. Sectores y negocios identificados en la Región de Los Ríos. Centro de Competitividad del Maule 20

22 Miles de m3 2.4 Producción de madera aserrada por región De acuerdo a la información de INFOR (2008), la región Biobío presenta la mayor producción de madera aserrada, con un 58 por ciento promedio de participación a nivel nacional ( ), seguido por la región del Maule con un 16 por ciento y la Araucanía con un 9 por ciento promedio en igual período Producción de madera aserrada por región Otras XII XI X IX VIII VII VI V Figura 11: Producción Madera Aserrada por región Fuente: INFOR Exportaciones forestales nacionales De acuerdo a lo informado por Prochile, 125 mercados en todo el mundo reciben más de 500 productos de la industria forestal chilena, con diversos grados de elaboración o trasformación, participando en esta actividad cerca de empresas exportadoras. Durante el año 2009, según cifras del Banco Central, el comercio internacional del país alcanzó un total de US$ millones, con una caída de un 25,3% en relación al año Esta disminución significo que las exportaciones nacionales totalizaran US$ millones, correspondiéndole al Sector Forestal un 7,8% de este total. Es así que el valor exportado en productos forestales chilenos alcanzado para el año 2009 fue de US$ millones, lo que significó una baja de un 23,7% en relación al año Centro de Competitividad del Maule 21

23 Tabla 1: Exportaciones Forestales Glosa Mill US$ Mill US$ Var% Exportaciones Sector Forestal ,70% Exportaciones Subsector Industria ,80% Secundaria Productos Exportados ,40% Países de Destino ,90% Empresas Exportadoras ,30% Fuente: INFOR, ProChile. La disminución mencionada previamente se asocia a la crisis sub-prime, que afecto al mercado de construcción en EE.UU., así como a la baja del precio de la celulosa. El producto que más se exportó durante el 2009 fue la pulpa, que representó el 47,4% del monto total, seguido por los papeles, cartones y sus manufacturas (incluido el papel para periódico), con un 14,2% del total. En tercer lugar se ubicó el grupo de productos manufacturados, entre ellos: madera cepillada, molduras, puertas y ventanas, piezas construcción, que representaron el 13,0 % del total, productos orientados principalmente al mercado norteamericano. Estos 3 grupos de productos explican el 74,6% de las exportaciones forestales del país. Como se aprecia en el cuadro siguiente, en los dos últimos años, la celulosa había elevado su participación hasta alcanzar al 48,2% importancia el año 2008, pero debido a una caída en su precio durante el primer semestre del año 2009, su participación nuevamente bajo al nivel del año 2007, al participar con un 47,4% de las ventas del sector, cifra muy lejana a los niveles registrados el año 1995 de un 54%, cuando registró los precios más altos en la historia de la exportación forestal. Situación inversa se presentó en los productos manufacturados. De una participación cercana al 30% en el año 2004, alcanzó en el año 2009 una participación de solo un 13% en el total, como consecuencia de los menores embarques destinados al mercado de Estados Unidos. Los productos restantes se han mantenido con pequeñas variaciones a lo largo del periodo, salvo las Centro de Competitividad del Maule 22

24 Porcentaje astillas sin corteza que presentaron un repunte en los dos últimos años, explicado principalmente por la especie eucaliptos (INFOR 2010). Parcticipación (%) por rubro en las exportaciones forestales ,4 9,6 6,7 8,2 10,1 10,4 16,7 13, ,6 11,3 14,2 47,4 48,2 47, Otros Productos Productos No Madereros Astillas y Residuos de Madera Madera Aserrada Tableros Y Chapas Productos Manufacturados Papeles. Cartones y sus Manufacturas Pulpa Química Figura 12: Participación por rubro en las exportaciones forestales (%) Fuente INFOR, De acuerdo a información de ODEPA (2011), el valor de las exportaciones forestales entre eneroagosto de 2011 anotaron US$ 3.578,9 millones, con un aumento de 34% respecto a igual período del año anterior, la participación de los principales productos enviados fueron celulosa (57,1%), maderas elaboradas (20,1%), maderas aserradas (12,5%) y maderas en plaquitas (7,5%). Según ODEPA las cifras se explican por los buenos precios que exhibe la celulosa en los mercados internacionales, ya que a la fecha se ha transado un 41% más en valor y un 32,5% más volumen que en el año Se proyecta que esta situación seguirá siendo positiva, al mantenerse en el mediano plazo el buen escenario de precios y la fuerte demanda de mercados como China. Además, el crecimiento experimentado por la celulosa se ve acompañado por el aumento de exportaciones de maderas aserradas (33,3%) y manufacturas (21,3%), afectadas fuertemente por la disminución de la demanda del mercado norteamericano en años recientes. Centro de Competitividad del Maule 23

25 2.6 Exportación de Productos Madereros para Edificación Los sub-productos madereros para edificación se encuentran dentro las categorías productos manufacturados, tableros y madera aserrada. En el año 2010 dichos productos totalizaron una facturación cercana a los millones de dólares. De este total sólo el 1% es exportado por la región del Maule evidenciando que la producción regional se destina al mercado nacional, abasteciendo de madera entre las regiones de Coquimbo y el Maule (CORMA, 2010). Productos Madereros Exportados 4% 2% 1% 1% 1% 91% BIOBÍO METROPOLITANA ARAUCANÍA MAULE LOS LAGOS OTRAS REGIONES Figura 13: Productos Madereros Exportados Fuente: Prochile, Es importante destacar que entre los productos exportados se encuentran las casas prefabricadas, oficinas y galpones prefabricados; estos productos son exportados por la empresa TecnoPanel y el monto de exportación es del orden del medio millón de dólares, es decir, el 0,04 por ciento de las exportaciones de productos madereros. Las regiones que registran exportaciones de edificaciones prefabricadas son la regiones de Antofagasta, Metropolitana y Biobío. Cuyos países de destinos son Argentina y Perú, como se observa en la siguiente figura. Centro de Competitividad del Maule 24

26 Países importadores 2% de Edificaciones Prefabricadas 5% 2% 42% 50% ARGENTINA PERÚ ESPANA ECUADOR BOLIVIA Figura 14: Países importadores de edificaciones prefabricadas Fuente: Prochile, Centro de Competitividad del Maule 25

27 III. Capítulo 3 El Sector Forestal Regional 1 El sector forestal en la Región del Maule La Región del Maule presenta un Producto Interno Bruto en torno a los MM$ en el año 2010, lo cual representa un 3,3 por ciento respecto al PIB nacional regionalizado. Entre los sectores económicos más dinámico de la Región está la Industria Manufacturera y el sector Agropecuario-silvícola, en conjunto aportan el 38,7% del PIB regionalizado (ver Figura N 15). El sector Agropecuario-silvícola ha experimentado un aumento de 1,3 por ciento, entre el 2003 y 2008, en su participación porcentual del PIBR. Ello permite distinguir la importancia relativa que tiene el sector forestal en la región del Maule respecto a otros sectores. Variación de la estructura del valor agregado sectorial regional, ,8 20,3 14,6 15,9 0,1 0,0 0,4 0,4 11,1 7,3 7,5 7,8 14,2 13,0 10,6 10,1 7,6 6,2 6,8 6,0 5,6 5,7 4,7 4, (1) (1) Cifras preliminares Figura 15: Variación Distribución Sectorial del PIB Región del Maule Fuente: Banco Central de Chile Centro de Competitividad del Maule 26

28 N de Hectáreas La región del Maule cuenta con 840 mil hectáreas de bosque, de las cuales 439 mil son plantaciones forestales, fundamentalmente pino (ver Figura N 16). Estas últimas corresponden al 19,1 % de la superficie nacional plantada 6. Las plantaciones forestales regionales están mayoritariamente establecidas en la Cordillera de la Costa, secano costero e interior, y más recientemente sobre faldeos de la precordillera andina Superficie Bosque Nativo, Plantaciones Forestales y Mixto I y XV II III IV V VI VII VIII IX X XI XII RM XIV Mixto 0,0 0,0 0,0 64,7 213,1 997, , 914,1 0,0 205, Plantación Forestal , 3.426, , Bosque Natural 7.300, Figura 16: Variación Distribución Sectorial del PIB Región del Maule Fuente: Banco Central de Chile Según INFOR existen propietarios de bosques en la región (ver Tabla N 2), que corresponden al 16 por ciento del total de propietarios a nivel nacional. Los principales propietarios en la región corresponden a grandes empresas forestales cuya principal actividad productiva es la fabricación de celulosa, cartulinas y paneles (CMPC, ARAUCO y MASISA). Por otra parte, se destacan empresas forestales exportadoras de madera aserrada, entre las que cuenta Forestal Santa Blanca, Maderas Prosperidad y Madeex, entre otras. 6 INFOR (2010) Centro de Competitividad del Maule 27

29 Tabla 2: Número de propietarios de plantaciones forestales por tipo de propietario. Región del Maule (2009) TAMAÑO N propietarios Empresa Grande ( > ha) 3 Empresa Mediana (> y ha) 2 Mediano propietario (> 200 y ha) 125 Pequeño propietario (< 200 ha) (*) Regiones IV y XI el límite inferior es mayor a 400 ha. (**) Regiones IV y XI menor a 400 ha. Fuente: INFOR TOTAL La Provincia de Talca es la que concentra la mayor superficie a nivel regional, con ha (43,1%), localizadas principalmente en las comunas de Constitución. A continuación se encuentra, la Provincia de Linares con ha de plantaciones (21,5%) localizadas principalmente en las comunas de San Javier; Parral y Longaví. La Provincia de Cauquenes, tercera en importancia a nivel regional, cuenta con ha de plantaciones forestales (21,1%), las que se encuentran localizadas principalmente en la comuna de Cauquenes (ver Figura N 17). Centro de Competitividad del Maule 28

30 Figura 17: Distribución de plantaciones por especies, Región del Maule. Fuente: Proyecto INNOVA-CORFO. Herramientas innovativas para el desempeño comercial de pequeños y medianos productores forestales en Chile 1.2 Producción local y abastecimiento de madera Actualmente, la demanda regional de madera en troza es cercana a los 4,1 millones de m3 (ssc), representando un 11,3 % del total demandado nacionalmente quedando en cuarto lugar en consumo tras las regiones del Biobío, Los Ríos y la Araucanía (Ver figura 18). Centro de Competitividad del Maule 29

31 Figura 18: Consumo madera en troza por la industria, 2009 Fuente: Elaboración propia. Información INFOR La demanda de la industria en el Maule se orienta más a la producción de madera para diferentes fines (cajones, postes y polines, madera aserrada): cerca de 2 millones de metros cúbicos son dirigidos hacia la industria de madera aserrada en el Maule. La región del Biobío, a diferencia de la del Maule, tiene una demanda mayor hacia trozas pulpables. El año 2009, en la región el Maule, la producción de madera aserrada alcanzó a 994 mil m 3, lo que representó el 17 por ciento del total de madera aserrada a nivel nacional. El 98 % de este volumen es de la región 7 y constituye la base de aseguramiento de materia prima para el futuro desarrollo del negocio madera para edificación. 7 INNOVA CHILE INFOR, (2008): Herramientas innovativas para el desempeño comercial de pequeños y medianos productores forestales en Chile. Centro de Competitividad del Maule 30

32 1.3 Empresas forestales regionales El directorio de Empresas Forestales de la Región del Maule, elaborado por CONAF (2009), consigna un total de 175 empresas ligadas directamente con el rubro forestal y maderero, 66 % de ellas ubicadas en la provincia de Talca. A partir de esta información y el directorio forestal Lignum, se elaboró un nuevo directorio identificándose un total de 204 empresas en la región, las que se segmentaron según su giro principal, como se observa en la siguiente figura. Figura 19: Número de empresas e instalaciones forestales, región del Maule, Fuente: Elaboración propia. Información CONAF (2009) y Lignum. En este nuevo directorio se encuentran empresa de silvicultura y extracción, industria primaria y secundaria, así como servicios relacionados, las que mayoritariamente se encuentran concentradas geográficamente en las comunas de Constitución y Talca. Según la información levantada, la mayor parte de las empresas tienen como actividad principal elaboradora de madera y el aserrío enfocado en los nichos mercados de embalajes para el sector frutícola y madera estructural como apoyo al proceso de construcción. Con relación a la industria secundaria regional, las empresas elaboradoras de madera constituyen el 50 % del total de instalaciones. Es importante destacar que se mantiene un número de empresas dedicadas a la fabricación de puertas y ventanas, así como a la elaboración de casas prefabricadas. Centro de Competitividad del Maule 31

33 1.4 Utilización de mano de obra El sector forestal en el Maule ocupa cerca de 19 mil trabajadores, lo que representa el 16 % de la ocupación total nacional de esta industria. Esta cifra se distribuye en el sector de silvicultura y extracción (43%), los sectores de transformación primaria (27%) y secundaria (19%) y el sector de servicios (12%). Participación regional en el empleo del Sector Forestal 3,0% 2,7% 8,6% 10,5% 1,0% 0,8% 0,5% 12,8% MAULE 16,2% 43,9% VIII VII X (*) IX RM VI V I -IV XII XI (*) Incluye la XIV Región Figura 20: Participación Regional en el empleo del Sector Forestal, 2009 Fuente: INFOR En el sector de silvicultura y extracción, la región ocupa poco más de 8 mil personas, mientras que en el sector de transformación primaria - que incluye aserraderos, embalajes, tableros, pulpa y otros - trabajan 5 mil personas, principalmente destinados al aserrío (Ver figura 21) Centro de Competitividad del Maule 32

34 Figura 21: Distribución de Mano de Obra en Industria Forestal Primaria, Región del Maule Fuente: Elaboración propia, Información INFOR, En el sector de transformación secundaria que incluye barracas elaboradas de madera, papel y cartón, muebles, puertas y ventanas, molduras y otros -, la región del Maule ocupa cerca de trabajadores. Finalmente, en servicios asociados se ocupa a cerca de trabajadores. 8 Figura 22: Distribución Mano de Obra Industria Forestal Secundaria, Región del Maule Fuente: Elaboración propia, Información INFOR, INFOR (2010): Boletín Estadístico Nº 128. Anuario Forestal Santiago, Chile. Centro de Competitividad del Maule 33

35 2 Análisis del sector forestal regional El primer taller efectuado en la presente consultoría tuvo por objetivo identificar los principales desafíos del sector forestal regional. Se trabajó una propuesta FODA del sector forestal de la región del Maule, la que se obtuvo a través del análisis de información de fuentes de carácter primario y secundario, finalizando con trabajo en comisiones, metodología que consistió en discutir, analizar la matriz FODA propuesta para finalizar con una priorización de las debilidades. El FODA propuesto, estaba conformado por 10 Fortalezas, 8 Oportunidades, 14 Debilidades, y 5 Amenazas. Los resultados se muestran en las siguientes tablas, las debilidades en negrita y cursiva fueron las debilidades priorizadas. Tabla 3: Fortalezas y debilidades Validadas en el Taller I Fortalezas Debilidades 9 Capacidad de las pequeñas empresas para cambiarse de producto rápidamente. Concentración de la propiedad de plantaciones en manos de un número reducido de grandes empresas, lo que afecta la transparencia del mercado y la participación en él, especialmente por parte de pequeños y medianos productores y Mipymes forestales. Existencia de Centros tecnológicos con un significativo nivel de conocimiento. Insuficiencia en la gestión, comercialización e innovación de las unidades productivas en los pequeños productores. Capacidad industrial de procesamiento de productos de madera rolliza delgada y subproductos con alta capacidad de consumo. Industriales no agrupados, falta de asociatividad Cercanía a grandes centros de consumo con Bajo nivel de capacitación de pequeños y medianos 9 Las debilidades destacadas en negrita cursiva representan a las priorizadas por la audiencia al taller. Centro de Competitividad del Maule 34

36 Fortalezas Debilidades 9 énfasis en el sector Centro Norte del país. productores y Mipymes forestales en aspectos relacionados a la agregación de valor y a la comercialización de productos y servicios forestales Desarrollo de actividades de recuperación de suelos. Falta de vinculación entre el sector público, privado, universidades y centros tecnológicos Dominio de la tecnología disponible y servicios de apoyo para trabajar el pino radiata. Falta de personal (mano de obra directa y supervisores de primera línea) con experiencia y habilidades específicas. Servicio forestal del Estado (CONAF) de alto nivel de desempeño, de acuerdo a sus atribuciones. Falta de cultura de la madera, falta imagen de construcción en madera Se cuenta con un cuerpo legal específico en proceso de mejoramiento orientado al fomento forestal (D.L. 701). Insuficiente infraestructura vial y portuaria Tipo de recurso disponible (pino radiata y eucalipto), crecimiento 1/3 más rápido que en otros países. Escasa internalización de iniciativas medio ambientales (ejm. APL) para pequeños y medianos propietarios Plantaciones con materia prima de buena calidad con potencialidad de generar productos con valor agregado de acuerdo a las necesidades del mercado. Insuficiente oferta académica para la formación de técnicos para el sector. Existe recurso natural disponible e inexistencia Escaso acceso a fuentes de financiamiento de la Centro de Competitividad del Maule 35

37 Fortalezas Debilidades 9 de competencia con suelos agrícolas. banca Carencia de inversión en alta tecnología Limitado cumplimiento de la legislación forestal (y tributaria) en la gestión forestal y comercial que desarrollan los productores, especialmente los pequeños. Falta de incentivos y legislación para la cogeneración con biomasa de desechos forestales En el sector de la mediana empresa de remanufactura de madera, que incluye la mediana empresa del mueble, se desenvuelve en mercados altamente competitivos, con márgenes reducidos de ganancias con volúmenes moderados. Fuente: Elaboración propia. Tabla 4: Oportunidades y Amenazas del sector forestal ratificadas por asistentes al taller I Oportunidades Amenazas Demanda creciente de productos forestales tanto en el mercado interno como externo Proyecciones 2011, indican que la exportación de madera aserrada y los productos derivado de ésta disminuirán en un 42,8% "1,6 MM m 3 (2011) - 2,8 MM m 3 (2007) Centro de Competitividad del Maule 36

38 Oportunidades Amenazas Ampliar el uso de la madera, promocionándola como un estilo de construcción para viviendas Disminución de exportadores de madera aserrada pasaron de 77 a 55 empresas entre el 2007 y (-29%) Desarrollo de productos de calidad nativa en madera Competencia del Este de Europa, China y Latinoamérica, basada en sus bajos costos. Apertura comercial a mercados internacionales mediante (TLC) Desarrollo e introducción de nuevos productos no madereros en la construcción. Instituciones (Universidades) que desarrollan investigación aplicada para las necesidades del sector Fluctuación del tipo de cambio Existe clara voluntad de articulación y vinculación entre los actores del sector forestal Utilización de residuos para generar bioenergía Factibilidad de venta de bonos de carbono Fuente: Elaboración propia. Información en Taller I Tomando como insumo los resultados del taller I y los resultados de las entrevistas y encuestas aplicados en la etapa uno se procedió a identificar el negocio del Cluster. Centro de Competitividad del Maule 37

39 3 Negocios del sector forestal maulino Como parte de las actividades de esta consultoría, se convocó a empresarios y otros actores relevantes 10 para evaluar los diferentes negocios en torno a la industria forestal en la región del Maule, ello en base a tres criterios: Valor Agregado, Tamaño del Mercado y Potencial de Crecimiento. La respuestas se grafican en la siguiente figura Figura 23: Evaluación de los negocios en torno a la industria forestal en la región del Maule Fuente: Elaboración propia, en base a las encuestas y entrevistas aplicadas en la Etapa 1 del proyecto actores de diferentes escenarios del cluster (empresarios, públicos y académicos) que respondieron la entrevista y/o encuesta (ver Anexo A y Anexo B), los profesionales que participaron en estas actividades representan el 50 % de los actores líderes críticos del sector forestal. Centro de Competitividad del Maule 38

40 Como se indica en la figura anterior, el negocio que obtuvo mayor puntaje a través de todos los criterios es la Industria e Pulpa y Papel, considerada como una industria consolidada y que está en manos de dos grandes conglomerados (CMPC y, mayoritariamente, ARAUCO). En segundo lugar por su alto valor agregado, alto tamaño de mercado y alto potencial de crecimiento están las Casas prefabricadas, redefinida como Edificación en madera. Este negocio fue evaluado como una oportunidad y con gran variedad de productos en el mercado. Finalmente, la opinión de diferentes actores regionales del sector forestal, tanto privados como autoridades, coincide en que la edificación en madera o madera para edificación es un negocio con potencial interés para la región. Además, las asociaciones gremiales, CORMA y PYMEMAD, han trabajado fuertemente para destacar las ventajas de la construcción en madera y se encuentran comprometidas con el éxito de este esfuerzo. Posterior a la identificación del negocio se diseño la cadena de valor orientada hacia madera para edificación y que englobará a todos los actores del cluster. Centro de Competitividad del Maule 39

41 IV. Capítulo 4 Cadena de Valor Negocio Madera para Edificación 1 Eslabones de la cadena La Cadena de Valor del negocio de madera para edificación considera tres eslabones centrales: 1. Silvicultura y extracción; 2. Industria Forestal para la Edificación 3. Edificación Figura 24: Cadena de Valor del Negocio de madera para Edificación. Fuente: Elaboración propia Centro de Competitividad del Maule 40

42 Como se observa en la figura anterior, en la parte superior de la cadena se consigna aquellos actores participantes indirectos a ésta, mientras en la parte inferior se destacan las principales instituciones y organismos de apoyo a la actividad económica. 1.2 Clientes Los clientes están conformados principalmente por las empresas constructoras y en menor medida por agentes distribuidores de madera para la edificación. De acuerdo a la información publicada por la Cámara Chilena de la Construcción, durante el año 2010, el sector de la construcción alcanzó los 80 mil permisos de construcción de viviendas aprobados en todo el país (obra nueva), con 5,5 millones de metros cuadrados construidos. Estas cifras representaron una baja importante respecto del año 2009, período en que los permisos llegaron a 125 mil, abarcando 8 millones de metros cuadrados en construcción habitacional. En la región del Maule se registraron durante el año 2009, un total de permisos de edificación. Las principales empresas constructoras presentes en la región son Independencia, Malpo y Galilea. Por su parte los distribuidores más importantes de madera son SODIMAC e EASY. 1.3 Proveedores Las empresas proveedoras regionales se distinguen de acuerdo al grado de industrialización y la permanencia de las maderas en la construcción. Los proveedores regionales están conformados por tres grupos: el primero de ellos considera a los que proveen madera para uso definitivo no industrializada, esto es, molduras y revestimientos. Un segundo grupo, está representado por empresas que elaboran estructuras de madera, tales como cerchas industrializadas. Finalmente, un tercer grupo considera a los proveedores de madera dimensionada para uso transitorio. Las empresas proveedoras involucradas directamente con el desarrollo del Plan de Apoyo, suman 40 y, mayoritariamente, se encuentran asociadas a la organización gremial PYMEMAD, representando a cerca del 58 % de la oferta regional de madera elaborada. Centro de Competitividad del Maule 41

43 1.4 Instituciones y programas relacionados Existe un número importante de institutos tecnológicos, organizaciones e iniciativas relacionadas con el desarrollo del negocio de madera para edificación. Todos ellos han establecido y mantienen contacto con las empresas participantes del Plan de Apoyo. El Centro Regional de Tecnología e Industrias de la Madera (CERTIM), de la Universidad de Talca, tiene una amplia trayectoria en investigación, certificación, control de calidad y se destaca por su permanente apoyo a la pequeña y mediana empresa regional. El Centro de Transferencia Tecnológica de la Madera (CTT-CORMA), fue creado el año 2001 por la Corporación Chilena de la Madera (CORMA) para fomentar el uso de la madera de Pino Radiata para la edificación en el país y promover la existencia de productos de calidad. Su labor ha permitido avanzar en el posicionamiento de la madera como material constructivo. El Centro de Investigación y Desarrollo de la Madera, CIDM, de la Pontificia Universidad Católica, ha desarrollado investigaciones de diseño por envolvente ventilada, generando propuestas para el uso de madera en construcción de vivienda y construyendo modelos a escala real. La Corporación de la Madera CORMA, estableció convenio con cuatro municipios del secano de la región del Maule para desarrollar un trabajo de formación especializada en edificación en madera a alumnos de cuatro Liceos Politécnicos. COPEVAL Desarrolla, con el apoyo de la Corporación de Fomento, CORFO, se encuentra realizando un Programa de Difusión Tecnológica, denominado Industrialización de la Construcción en Madera a través del Desarrollo en Diseño, Ingeniería y Manufactura. El objetivo de este proyecto es contribuir al desarrollo de la industrialización en la construcción de viviendas de madera en el Maule a través de la entrega de herramientas para el diseño, producción y comercialización de productos para este mercado. Participan 30 empresarios del Maule (18 madereros y 12 constructoras). Con el apoyo del Consejo Nacional de Producción Limpia y CORMA, 50 pequeñas y medianas empresas madereras de la región del Maule adhirieron recientemente al quinto Acuerdo de Producción Limpia del sector forestal, cuyos objetivos son mejorar las condiciones productivas, ambientales, de higiene y seguridad laboral, y de eficiencia energética y en el uso del agua, entre Centro de Competitividad del Maule 42

44 otras materias. Las empresas de aserrío adheridas al reciente APL del Maule representan el 50% de la producción regional de este rubro. Finalmente es importante destacar la reciente formación de la Mesa Forestal del Maule, la que contó con la presencia del Ministro de Agricultura y en la que participan de manera importante los empresarios ligados al presente Plan de Apoyo. Uno de los desafíos que abordará esta mesa se relaciona con la promoción de la madera como material para la construcción. 2 Descripción del Negocio 2.1 Edificación de viviendas En Chile, la dinámica de edificación se encuentra concentrada entre las regiones Valparaíso y Biobío, zona que aglutina el 71 % de los permisos de edificación a nivel nacional (Ver figura 25). La región del Maule representa un 6 % de la edificación nacional y su posición geográfica le provee de una ventaja comparativa para abastecer de madera a la industria de edificación de las regiones mencionadas. Dinámica de la Edificación a nivel país Figura 25: Dinámica de la Edificación a nivel país Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Observatorio Habitacional, MINVU. Centro de Competitividad del Maule 43

45 Cabe señalar que durante el período se han otorgado en la región del Maule, permisos anuales en promedio para construcción de viviendas, con una superficie individual promedio 55 m Madera utilizada en la construcción Las empresas constructoras utilizan principalmente madera para dos destinos: para uso transitorio y uso definitivo (Ver figura 26). Figura 26: Porcentaje de madera utilizada según su destino en la construcción Fuente: CTT-CORMA, Por uso transitorio se considera aquella madera destinada a permitir la construcción, sin permanecer en la vivienda una vez concluida la construcción, es decir, se utiliza para labores temporales, tales como el encofrado. Por uso definitivo se entiende a aquella madera que permanecerá en la construcción una vez concluida, es decir, Madera estructural, Molduras y revestimientos. De acuerdo a información primaria, la industria regional adquiere en torno al 75 % de la madera para uso definitivo. 2.3 Costos asociados a la madera para construcción La importancia de los costos asociados a la compra de madera, respecto de los costos totales de construcción, varían principalmente de acuerdo al tipo de construcción. De acuerdo a los antecedentes recopilados desde la industria de edificación en la región del Maule, las viviendas de albañilería tienen un rango de costos derivado de la compra de madera, que va desde el 8 al 20 % Centro de Competitividad del Maule 44

46 del costo total de construcción. El rango es amplio y responde a las condiciones de economías de escala e integración que tienen las diferentes constructoras. Por su parte, las viviendas de madera presentan un costo por concepto de utilización de madera que oscila entre los 45 y 55 % del costo total de construcción. Tabla 5: Porcentaje que representa la madera del costo total de construcción de viviendas Porcentaje que representa la madera del costo total de construcción Tipo de vivienda % Vivienda en albañilería 8 al 20 % Vivienda de madera 45 al 55 % Fuente: Elaboración propia en base a información primaria 2.4 Material predominante De acuerdo a las estadísticas del INE, el 19% de las viviendas edificadas a nivel nacional, presentan Madera como material predominante en muros, siendo el material con menor participación en el mercado nacional. El principal material predominante en muros es el Hormigón, como se observa en la figura 27. La madera de uso definitivo incorporada en las viviendas de construcción en albañilería se presenta en un rango de 0,053 a 0,074 m 3 /m 2, lo que en el caso de la región del Maule, equivale a una demanda entre 30 a 40 mil m3 anuales de madera Urrutia (2006), INFOR e información primaria entregada por empresas constructoras de la región del Maule. Centro de Competitividad del Maule 45

47 EDIFICACIÓN NACIONAL AUTORIZADA, SEGÚN MATERIAL PREDOMINANTE EN MUROS DE VIVIENDAS Fuente: INE Figura 27: Edificación Nacional Autorizada, según material predominante en muros de viviendas Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas, INE. Los porcentajes de uso de madera son determinados además por las etapas constructivas y los sistemas de construcción: 1. Etapa Constructiva muros interiores: - albañilería reforzada: 5,7% de madera - albañilería armada: 7,6% de madera - Tabiquería: 15 a 80,2% de utilización de madera. 2. Etapa de Techumbre: 61,4% del material utilizado corresponde a madera debido a su facilidad de utilización y relación pesos resistencia que permite hacer estructuras de mayor largo. 3. Entrepiso: El 36% se construye en dos pisos, lo que implica que aproximadamente viviendas tienen segundo pisos, permitiendo el desarrollo de un negocio potencial y un nuevo producto para el sector forestal: envigados de segundo piso. Centro de Competitividad del Maule 46

48 3 Empresas participantes del negocio de edificación en la Región del Maule 3.1 Empresas constructoras En la región del Maule no existe un estudio detallado sobre el mercado inmobiliario y la industria de la construcción. A partir de la captura de información primaria desde fuentes públicas y privadas se pudo determinar que la actual construcción de viviendas en la región del Maule, está liderada de manera importante por tres empresas regionales, como se observa en la siguiente tabla: Tabla 6: Principales empresas del negocio de Construcción de viviendas en la región del Maule PRINCIPALES EMPRESAS DEL NEGOCIO DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN LA REGIÓN DEL MAULE Constructora Independencia Constructora Malpo Constructora Galilea Fuente: Elaboración propia a partir de información primaria Una importante fuente de información secundaria consultada son las estadísticas del Ministerio de Vivienda y Urbanismo y su Servicio de Vivienda y Urbanismo SERVIU. De acuerdo a esta fuente, durante el presente año 2011, se han asignado, bajo la modalidad de Nuevos Terrenos, un total de subsidios en la región. La principal empresa es Constructora Independencia, con el 47 % de participación, seguida de Constructora Malpo, con 26 % de participación. Centro de Competitividad del Maule 47

49 Participación en subsidios asignados 2011 Nuevos terrenos Malpo 26% Sergio Oróstica 1% Jorge Campos 7% Navarra 7% Los Lleuques 5% Cerutti 7% Independencia 47% Figura 28: Participación en subsidios asignados Nuevos terrenos Fuente: Ministerio de Vivienda y Urbanismo y su Servicio de Vivienda y Urbanismo SERVIU Bajo la modalidad de Viviendas Tipo, durante los meses entre junio 2010 y julio 2011, SERVIU habría asignado un total de subsidios. Bajo esta modalidad se encuentran las ofertas inmobiliarias de menor costo y se destaca el ingreso de oferentes de viviendas de madera desde otras regiones, tales como la Constructora Martabid (JOMAR). En el programa de Viviendas Tipo la participación de viviendas en madera o con estructuras en el mismo material ha alcanzado un 70%, sin embargo, actualmente las viviendas de otros materiales están entrando fuertemente en el mercado. N de Viviendas según material del Programa Viviendas Tipo Madera Albañilería armada Hormigón Metálico Covintec Smart Panel Figura 29: Viviendas según material del Programa Viviendas Tipo Fuente: SERVIU, Centro de Competitividad del Maule 48

50 3.2 Proveedores de madera para la edificación En la región del Maule, los proveedores de madera se aglutinan en: a. Proveedor de Madera para uso definitivo - Madera estructural - Molduras y revestimientos b. Proveedor de estructuras de maderas - Cerchas, Entrepiso, Paneles c. Proveedor de madera dimensionada para uso transitorio - Madera dimensionada La información primaria recopilada permitió identificar a los principales proveedores de madera de la región del Maule: - ARAUCO (tendría un 35% de participación aproximada en el mercado regional) - MASISA - ASERRADEROS MESTRE - FORESTAL SANTA BLANCA - ASERRADEROS TILLERÍA - MADERAS MARTIN 3.3 Distribuidores El canal de comercialización de la madera para edificación utiliza una diversidad de distribuidores, con diferentes grados de especialización; sin embargo este eslabón es dominado en gran parte por empresas del retail. En la región del Maule, la información primaria obtenida de la industria señala la presencia de importantes distribuidores, entre los que se destacan los siguientes: Centro de Competitividad del Maule 49

51 - SODIMAC - EASY - MTS - CONSTRUMAT - IMPERIAL De acuerdo a la información primaria recogida el principal distribuidor de madera en la región del Maule es SODIMAC. En la estructura organizacional de esta empresa se contempla a Maderas SODIMAC, división que desde las oficinas y bodegas en la región del Biobío, está encargada de adquirir la madera y enviarla a las diferentes tiendas regionales. La división SODIMAC Empresas, instalada junto a las tiendas regionales, se orienta a la venta de productos a empresas constructoras. 4 Productos del negocio de edificación en madera En la construcción existen dos espacios en los que la utilización de madera es muy importante. El primero, denominado carpintería de armar, contempla elementos resistentes en cerchas, envigado de segundo piso, paneles armados para muros y tabiques y vigas. Este espacio se ajusta a lo que conocemos como modelo de armado de viviendas. El segundo espacio ocupado por la madera es llamado carpintería de taller e incluye la incorporación de elementos como marcos, puertas, revestimientos y muebles para equipar el hogar. Los atributos del modelo de negocio de armado de viviendas, es decir, de partes industrializadas pueden ser analizados a partir de la experiencia de países como Canadá y que se basa en las siguientes ventajas comparativas: Centro de Competitividad del Maule 50

52 Aumento de volumen de producción Uso de líneas de producción Eficiencia en montaje de viviendas Aumento de la rentabilidad de la empresa Reducción significativa de los costos de construcción. Rapidez de fabricación: el tiempo de construcción se reduce aproximadamente a la mitad. Mayor eficiencia en las operaciones. La industria produce componentes todo el año. Reducción de las pérdidas de materia prima. Reducción de los errores de construcción. Facilidad para aplicar un sistema de control de calidad. Mejor calidad de las piezas que componen la estructura. Reducción de los reclamos post ventas que cuestan caros a la empresa. Adaptable a cambios de diseños de vivienda en la cadena de producción. Reducción de tiempo muerto por condiciones climáticas. Mejor uso de Recursos Humanos. Especialización del personal. Economías por compras de materiales en volumen. Reducción del tiempo de construcción implica disminuir el costo financiero. Reducción del capital de trabajo a invertir. Incremento de los Activos 5 Posibilidades de exportación Una gran cualidad de la edificación en madera es que las partes y piezas son transportables, esto hace al negocio más dinámico, con menores costos de producción y armado. Efectivamente, de acuerdo con las conclusiones de los talleres realizados y las conversaciones con los diversos actores del cluster, es importante analizar la proyección de exportación que tiene la edificación en madera; más aún considerando la pronta apertura de paso fronterizo internacional Pehuenche y el sostenido y significativo déficit habitacional que tiene el país trasandino. Argentina, en el año 2001, identificó que son tres millones aproximadamente los hogares que se encuentran en condiciones habitacionales deficitarias, lo que representa un 30% del total del país (Ver figura 30). Centro de Competitividad del Maule 51

53 Hogares según situación habitacional (Censo, 2001) 30% 70% Con déficit habitacional Sin déficit habitacional Figura 30: Hogares situación Habitacional Fuente: Censo 2001, argentina Los resultados preliminares del Censo argentino 2010, arrojan condiciones similares al año 2001, con déficit habitacionales del 25% Agencia Federal de Noticias. El censo refrendó la existencia de un déficit habitacional. Diciembre de Centro de Competitividad del Maule 52

54 V. Capítulo 5 Referentes Internacionales de Cluster Madereros y de Construcción 1 Cluster Construcción Medellín & Antioquía 1.1 Introducción El Cluster Construcción se define como la concentración geográfica en Medellín y Antioquia, de empresas e instituciones especializadas y complementarias en la actividad de la construcción de edificaciones e infraestructura; las cuales interactúan entre sí, creando un clima de negocios en que todos pueden mejorar su desempeño, competitividad y rentabilidad. 1.2 Contexto del Clúster Pueden participar del cluster las empresas e instituciones especializadas y complementarias en la actividad de la construcción edificaciones e infraestructura. Estas pueden agruparse en: - Empresas de productos y servicios finales - Proveedores de materias primas, maquinaria y equipo - Instituciones financieras - Instituciones educativas, de investigación y capacitación - Empresas de sectores afines y complementarios También pueden integrarse - Canales de distribución o clientes - Fabricantes de productos complementarios - Proveedores de infraestructura - Proveedores de servicios especializados Centro de Competitividad del Maule 53

55 - Organismos privados de apoyo al cluster - Organismos gubernamentales Los requisitos para participar son: ser una empresa legalmente constituida y contar con Registro Público Mercantil y de Industria y Comercio. 1.3 Visión y Misión del Cluster La visión del Cluster está definida como: Ser reconocidos en el año 2010 en el ámbito nacional e internacional por el alto grado de la calidad de sus productos y servicios para generar desarrollo social y económico en la región contribuyendo al crecimiento del país. A su vez su misión es: Promover la integración, creación, fortalecimiento y sostenibilidad de las empresas e instituciones que se encuentran dentro de la cadena de valor de la construcción, con el fin de asegurar alta competitividad en el ámbito nacional e internacional. 1.4 Objetivo de Clúster Medellín & Antioquía 1. El Cluster presenta los siguientes objetivos: 2. Promoción de Cultura para la Cooperación entre empresas. 3. Favorecer el acceso a Mercados. 4. Facilitar el acceso a Tecnología y Servicios Empresariales. Centro de Competitividad del Maule 54

56 1.5 Situación actual El Cluster Construcción, abarca aproximadamente empresas de la región, las cuales registraron en el año 2005 activos por valor de USD millones. Del tejido empresarial vinculado a este Cluster, el 77% son micro, el 17% son pequeñas, 5% medianas y el 1% son grandes empresas. La actividad constructora es además un importante generador de empleo en Medellín y su Área Metropolitana representando el 6% del empleo total en el año La construcción en el Departamento de Antioquia, genera más de empleos. Entre los años 2001 y 2005, las exportaciones del Cluster Construcción crecieron a una tasa compuesta del 17%. Al año 2005, estas alcanzaron los USD 236 millones; sobresalen los productos cerámicos (piezas sanitarias como fregaderos e inodoros) con una tasa de crecimiento de 138%, entre 2001 y 2005-, los plásticos para construcción, manufacturas de hierro, pinturas y pigmentos y los vidrios; dichos productos constituyen 90% de las ventas al exterior de la región en El Cluster Construcción en Antioquia, presenta una balanza comercial superavitaria, la cual en el 2005 superó los USD 86 millones. El sector de la construcción participa aproximadamente con el 4% del PIB de la región (DANE. Cuentas Departamentales 2003). Del PIB de construcción, cerca del 54%, corresponde a la construcción de edificaciones, y el 46% restante a obras civiles. En el período , la actividad constructora presentó un positivo desempeño en la región: la tasa de crecimiento promedio del área culminada fue de 34.52%. (Fuente: Dane, Censo de edificaciones. 2006). En el segundo semestre de 2005 se licenciaron más de un millón de metros cuadrados que se ven reflejados en 306 proyectos residenciales y 82 con diferente destinación (60% para comercio, además de bodegas, clínicas, gimnasios, centros empresariales y cinco hoteles). El número total de viviendas vendidas en 2005 fue , y según proyecciones se mantendrá en El principal motor del crecimiento del sector ha sido la vivienda de estratos altos y la construcción de centros comerciales. Según cifras de la Lonja de Propiedad Raíz de Medellín y Antioquia, en 2005 los proyectos dirigidos a viviendas de estratos altos abarcaron lotes de terreno. Centro de Competitividad del Maule 55

57 La actividad constructora de Antioquia, representa el 15% del PIB de la construcción en Colombia (DANE. Cuentas Departamentales 2003.). Y en la construcción de edificaciones, la región representa el 17% del total nacional. 1.6 Cómo funciona el Clúster Los promotores de esta iniciativa fueron: - Alcaldía de Medellín - Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia - CAMACOL - Lonja de Propiedad Raíz de Medellín y Antioquia - Cámara Colombiana de la Infraestructura Adicionalmente, el Cluster cuenta con una Dirección que le da representatividad en los diferentes espacios empresariales que se requiera. 1.7 Contacto Director del Cluster Construcción: Carlos Mario Bernal Jaramillo clusterconstruccion@camaramedellin.com.co 2 Cluster de Alta Austria: Clusterland Oberösterreich Gmbh 2.1 Introducción Un clúster es un área natural existente que concentre fuerza económica y tecnológica. Por consiguiente el desarrollo de clusters es una parte esencial de la política de cluster de Alta Austria, con el objetivo de impulsar la eficiencia, la innovación de las empresas en la cooperación con otras empresas en sus áreas. Es así que los grupos se desarrollaron gradualmente en importantes Centro de Competitividad del Maule 56

58 regiones económicas de la Alta Austria, desde 1998, tales como: Cluster de Automoción, Cluster del plástico, Eco-Cluster de Energía, Cluster muebles y madera para construcción, Grupo de Alimentos, Grupo de Tecnologías en Salud, Cluster Mecatrónica y Cluster de Tecnología Ambiental (ver figura 1). Cada grupo o cluster combina compañías de una industria específica, pero las redes se concentran además en temas interprofesionales, importantes para todas las empresas, por ejemplo, recursos humanos, el diseño, los recursos y la eficiencia energética. Figura 31: Grupos y redes que conforman el Cluster de Alta Austria: Clusterland Oberösterreich GmbH Fuente: Su orientación geográfica abarca un radio de alrededor de 350 Km, cubriendo Austria, así como las regiones vecinas de Alemania (Baviera). 2.2 Contexto del Clúster El Cluster Muebles y Madera para construcción, es un departamento del Alta Austria Clusterland Ltd., una sociedad de responsabilidad limitada. Clusterland es propiedad de Tecnología de Alta Austria y la Agencia de Marketing, la Cámara Alta de Comercio de Austria y la Federación de Industria de Alta Austria. Al mismo tiempo, debido a nuestra estructura de financiamiento (35% en promedio es de fuentes públicas y el 65% de los miembros del cluster y proyectos que tienen un carácter público-privada) Centro de Competitividad del Maule 57

59 Esta red posee 273 socios que están cooperando en el clúster de la construcción de muebles y madera aserrada. Formando una red de carpinteros, muebles de madera y sus componentes, sus proveedores, educación e investigación. Muebles - Una fuerte industria en Alta Austria - Posee alrededor de carpinteros - Más del 50% de la producción de muebles de Austria - 90% de la producción de muebles de cocina de Austria - 70% de la producción de muebles de oficina de Austria - 40% de la producción de Austria sala de estar y de dormir - 30% de la producción de muebles tapizados de Austria Fuerte potencial Construcción en madera - Altamente productivas las empresas madereras de la construcción - Importantes empresas internacionales de aceptación - Los fabricantes de componentes (ventanas, puertas, escaleras,etc.) - Fuerte red de aserraderos y carpinterías - Importantes proveedores Proyectos de cooperación se han iniciado con éxito en los siguientes temas (resumen): - Calificación - El desarrollo de compuestos de madera-plástico - Cooperaciones de exportación - Vigilancia tecnológica para el secado en horno - Proyecto para "vivir sin barreras" Centro de Competitividad del Maule 58

60 2.3 Visión y Misión del Cluster El clúster de la construcción de muebles y madera aserrada (MHC) es una red neutral e independiente, con la negociación, la coordinación y la aceleración de funciones, así como la puesta en marcha y el desencadenamiento de ideas innovadoras. A través de estas actividades las personas y las ganancias las empresas cooperativas, así como los muebles y la rama de construcción de madera se concentró en la Alta Austria. 2.4 Las principales áreas de actividad de las agrupaciones del Clúster Muebles y Madera para construcción 1. Cooperación: desarrollo de productos, prototipos, las mejoras tecnológicas de proceso, etc. - no tecnológica: optimización de los Recursos, las comunidades de adquisición conjunta de comercialización de los productos / procesos, etc. - I + D: desarrollo de productos, prototipos, las mejoras tecnológicas de proceso, etc. 2. Formación / Calificación / actualización de recursos humanos: amplia gama de eventos, seminarios, capacitaciones, cursos académicos, las visitas organizadas por la empresa los miembros del clúster 3. Información y Comunicación: visitas del personal de la empresa, boletín, página web, base de datos, publicaciones regulares sectoriales pertinentes. 4. Internacionalización: viajes de estudios en el extranjero, suministro de contactos internacionales, encuentros de negocios, participación en ferias internacionales, apoyo a la participación en el extranjero (en investigación) y proyectos. 5. Marketing: premios, ferias, actividades conjuntas, campaña para atraer jóvenes a la industria, la publicidad de soluciones para los miembros del grupo (el uso de la plataforma del grupo para la comercialización especializada) Centro de Competitividad del Maule 59

61 2.5 El foco temático de la agrupación Los focos temáticos del cluster se concentran en: - Calificación y capacitación, conocimientos técnicos y la gestión para la arquitectura de madera. - La comercialización y soporte de ventas para el productor de muebles. - Tecnología de la casa pasiva, es decir un tipo de edificio de bajo consumo energético también denominado construcción «ecológica». - Proceso de optimización Algunos proyectos que ha desarrollado el Cluster son: - "El valor agregado de madera" (INTERREG), - CEE ClusterNetwork (PRO INNO Europe, 6 º Programa Marco), - DCP-Desarrollo de las Políticas de Grupo en Turquía, - Observatorio Europeo de racimo (Europe INNOVA, el CIP del Programa), - Iniciativa Europea de Excelencia en Racimo (PRO INNO Europe, el CIP Programa) (Programa EuropeAid), - "Compuestos de madera" (Cornet), entre otros. 2.6 Situación actual En mayo del presente año se desarrolló la segunda edición de la exposición "Muebles de Austria - día muebles al por menor" en el Centro de Exposiciones Wels. Se incluyeron las 22 empresas que utilizan la plataforma de presentación de los fabricantes de muebles de Austria. La organización de la exposición estuvo una vez más a cargo del Cluster. El pasado Junio de este año, se celebró una ronda de conversaciones sobre Arquitectura. En este caso se introdujeron los conceptos, que establecen nuevos estándares en términos de Centro de Competitividad del Maule 60

62 arquitectura y calidad de la construcción. Los arquitectos y los constructores presentaron informes sobre el acceso y la motivación sostenida en madera para construir. Actualmente el Cluster posee una plataforma, que fue fundada en 2008, para vincular especialistas (arquitectos, carpinteros e ingenieros) en el campo de la arquitectura en madera. Se trata de una plataforma de cooperación entre el grupo de Alta Austria, Salzburgo, Tirol y Estiria. Uno de los principales objetivos es aumentar la visibilidad de los especialistas austriacos en arquitectura en madera. Es un instrumento sencillo para la construcción de propietario para encontrar especialistas en proyectos de maderas en todas las competencias en Austria, el objetivo es mejorar la tasa de edificios de madera en Austria. 2.7 Cómo funciona el Clúster El Racimo actúa como redes de un transmisor de impulsos. El primer paso para la socialización se puede hacer en un evento, con un nuevo contacto de algún grupo o proyecto de la red. Si los socios trabajar juntos con éxito, ellos dependen unos de otros y cada uno puede colaborar en los proyectos de futuro. Este proceso de auto-dinámica y de red cercana es quizá la razón más importante para el éxito de los clusters y redes desde En el comienzo, los grupos y redes son financiados por las autoridades públicas. Con los años se vuelven más autofinanciables y generan dinero a través de la membresía, los honorarios, el patrocinio o la participación en proyectos de la Unión Europea. Los proyectos de importancia económica que se llevan a cabo por grupos y redes de toda una región también son apoyados financieramente por el gobierno. 2.8 Contactos: Clusterland Superior Austria Ltd.: Mag. Bettina Krczal Teléfono: Mail: bettina.krczal@clusterland.at Cluster Muebles y Madera Construcción Clusterland Oberösterreich GmbH, Hafenstrabe Linz Teléfono: Fax: mhc@clusterland.at ; Centro de Competitividad del Maule 61

63 3 Clúster de la Madera de Galicia 3.1 Introducción En Galicia existen alrededor de propietarios forestales, unas Comunidades de Montes, aproximadamente 600 empresas industriales y comercializadoras, y unos empresarios autónomos y artesanos que muestran la relevancia económica y social de la cadena principal de actividades de la madera (aprovechamientos forestales, aserrío, chapa y tablero, carpintería y mobiliario, pasta, papel y cartón, y las respectivas actividades comercializadoras), con una amplia incidencia en todas las provincias de la Comunidad Autónoma de Galicia. El CIS-Madera tiene actualmente censadas en su base de datos más de empresas en total. 3.2 Contexto del Cluster El Cluster de madera de Galicia, engloba a las siguientes actividades: - El Subsector del Aserrado - Tableros y Chapas - Pasta Celulosa y Papel - La Segunda Transformación Es la etapa de la Segunda Transformación, la que cuenta con el mayor número de empresas en la cadena. El subsector de carpintería, ebanistería y mueble está formado por unas 917 empresas de carpintería, empresas de mobiliario y 67 de envases y embalajes. En su conjunto facturan en torno a 485 millones de euros/año y dan empleo a más de personas. Aquí es necesario erradicar una de las mayores debilidades de este subsector: el minifundismo empresarial por el cual 9 de cada 10 empresas son artesanales. Otra medida importante sería lograr una formación que satisfaga la demanda de profesionales cualificados que tiene el sector y propiciar el desarrollo de la industria auxiliar, así como continuar promoviendo las iniciativas de cooperación empresarial emprendidas por asociaciones y que transmiten una imagen de producto no abordable individualmente. Se deben incluir en los procesos productivos, los nuevos materiales existentes en Galicia y a través del diseño, adaptarse Centro de Competitividad del Maule 62

64 a los gustos y necesidades de los mercados emergentes que, como el de la rehabilitación de cascos históricos pueden propiciar importantes oportunidades de negocio para los productos gallegos. 3.3 Objetivo del Cluster Este clúster se constituye con el objetivo de lograr la unión, cooperación e integración del conjunto de empresas y agentes de la Cadena de la Madera de la Comunidad Autónoma Gallega, con la finalidad de alcanzar un mayor nivel de competitividad en todo el sector, establecer las bases de futuras actuaciones conjuntas, constituir un auténtico foro de debate y acción, en el fomento de la cultura maderera gallega, y en la defensa general de todos sus intereses. 3.4 Situación actual La industria de transformación de la madera de Galicia factura al año alrededor de millones de pesetas con un número aproximado de empleos directos. Según estimaciones del CIS-Madera, actualmente hay en Galicia cerca de 1,5 millones de hectáreas de superficie arbolada y, el volumen de cortas de madera industrial es aproximadamente de 6,5 millones de m3 /año además de 1,7 millones de m3 /año de leña. Como se desprende de estas cifras, el volumen total de madera consumida por la 1ª transformación gallega se sitúa en torno a los 5,65 mill. de m3 /año. Solamente es objeto de 2ª transformación en Galicia el 11% de la producción de chapa y tablero, el 10% de la madera aserrada y el 3% de la pasta de celulosa. Se observa una importante ruptura en el circuito de la madera en Galicia que resta competitividad y posibilidades de generar Valor Añadido al conjunto de la Cadena. 3.5 Logros y proyectos Las empresas de la Cadena de la Madera, han invertido en los últimos años principalmente en instalaciones energéticas, en instalaciones mecánicas y eléctricas, además de calderas y cámaras de secado. Esta inversión se encuentra condicionada por el boom, en su momento, de las instalaciones de cogeneración y el esfuerzo inversor realizado por la actividad de Tableros y Celulosas en este sentido. En cualquier caso, se observa la dependencia tecnológica del exterior, ya que un elevado porcentaje del valor de las inversiones procede de fuera de España, suponiendo más del 35%. Esto, añadido al elevado grado de fidelización de los clientes que se apoya en una relación continuada en el tiempo dificulta el planteamiento empresarial de dichas inversiones. Centro de Competitividad del Maule 63

65 Usando la metodología de cadenas empresariales, se proponía obtener un conjunto de líneas de acción para la orientación de políticas de desarrollo que podrían ser impulsadas desde diversas instituciones públicas y privadas. A través de ellas, las empresas se convertirían en el motor para lograr el crecimiento del conjunto de actividades productivas de Galicia, ejemplo de ello son: - La realización de un Plan Estratégico del Clúster, en donde se especifique, entre otros, los objetivos para los próximos años, hacia dónde se quiere ir. - La elaboración de un calendario de las acciones a partir de la priorización, que podría plasmarse en un Plan Operativo, que sería el cómo se irá. - La evaluación económica y búsqueda de la posible financiación para dichas acciones, o lo que es lo mismo, si es posible ir. - Los agentes responsables de la ejecución de las acciones, pudiendo ser éstos públicos, privados o mixtos, o en otras palabras, quiénes irán. - El seguimiento y la actualización de los planes y el cumplimiento de acciones, entre otros. 3.6 Factores clave de éxito o fracaso 1. Cooperación: Todo clúster se basa en una idea de cooperación, en unirse para realizar un proyecto en común. La actual situación de los mercados internacionales hace que las pymes encuentren cada vez mayores dificultades para mantener su competitividad. La actitud de cooperación es absolutamente necesaria si se quiere construir un clúster eficaz. 2. Formación: Para el desarrollo endógeno, es necesaria la formación de los integrantes del clúster que va de la mano con la cooperación. Existe una clara demanda de formación por parte de las empresas, pero no existe la oferta que se adapte a sus necesidades. 3. Modernización de las estructuras y de la organización empresarial: Es importante una actualización de las organizaciones que permita enfrentar un mayor nivel competitivo y tener una mayor capacidad de reacción ante el entorno actual. Entre los conceptos a trabajar están tecnología, optimización de procesos, mejoras en gestión, y la Centro de Competitividad del Maule 64

66 potenciación de las actividades de marketing. Se debe tener una actitud innovadora, tanto en procesos, productos y mercados, creando una cultura de la innovación que los lleve a una mejora continua utilizando re ingeniería de procesos. 4. Situación financiera de las empresas: En algunas actividades, con mayor atomización como carpintería, mobiliario, aprovechamientos forestales y aserrío, se pueden generar problemas financieros, dados los elevados precios de las materias primas. 5. Aprovisionamiento de materias primas: Existe una escasez de madera gallega, especialmente de pino, que es la más empleada en los procesos de las actividades de Aserrío, carpintería, y mobiliario. La poca profesionalización de la silvicultura, en parte como consecuencia de la atomización de la propiedad, convierte a este tema en crítico para la cadena. 6. Imagen social: En las empresas existe la sensación de que la sociedad los ve como depredadores del bosque. Entonces, es crítico el manejo adecuado de las plantaciones. 3.7 Factores que dificultan el trabajo Las empresas de cierta dimensión, especialmente en Chapa y Tablero y en Pasta de Celulosa, coexisten un elevado número de empresarios autónomos y artesanos, que suponen un enorme potencial de crecimiento si se llevan a cabo las estrategias convenientes. Se puede observar también la ruptura del circuito de la madera en Galicia, la falta de integración de algunas actividades, así como el escaso desarrollo de otras. La escasa subcontratación de determinados servicios de apoyo que suponen un elevado valor añadido para el cliente final, da una idea del escaso desarrollo de estas actividades para la Cadena de la Madera, como pueden ser servicios de normalización, homologación y certificación, diseño, investigación y desarrollo, sistemas de gestión de la calidad, o de gestión de riesgos laborales y medioambiente, entre otros. 3.8 Contacto Presidente: presidencia@clustermadeira.com Gerente: xerencia@clustermadeira.com General y Área de Innovación, Teconología y Diseño: info@clustermadeira.com Centro de Competitividad del Maule 65

67 Administración: Responsable proyectos: Responsable Proyecto Lignum Facile: CMA, Cluster da Madeira de Galicia Praza Salvador García Bodaño 7, 1º A Santiago de Compostela Teléfono: Fax: info@clustermadeira.com 4 Cluster de la Construcción de Extremadura 4.1 Introducción El Cluster del Sector de la Construcción se ha concebido como el espacio empresarial donde toda la Cadena de Valor del sector puede poner en común sus necesidades y proyectos a fin de, en cooperación con otras empresas del sector y las entidades de soporte, llevarlos a cabo con grandes posibilidades de éxito. El sector de fabricantes y almacenistas de materiales de construcción de Extremadura ha alcanzado durante los últimos años un grado de implantación relevante. Y se está viendo afectado por importantes cambios que lo sitúan en una encrucijada, pues el sector se encuentra maduro para asumir nuevos retos, pero gran parte de ellos no pueden ser individualmente. En el año 2003, un grupo de empresarios del Sector de la Construcción integrados en Alfamex decidió posicionarse como uno de los agentes empresariales que quiere ser protagonista en este reto mediante su apoyo a la creación del Cluster de los Materiales de Construcción de Extremadura, como instrumento para mejorar la competitividad de las empresas del sector. Centro de Competitividad del Maule 66

68 4.2 Contexto del Clúster La iniciativa surge de la evidencia de que el tamaño medio de las empresas extremeñas del sector no permite a la gran mayoría abordar individualmente planes avanzados de formación, calidad, innovación, TIC, organización y gestión; generadores de ventajas competitivas internas que a su vez permiten plantear procesos de internacionalización generadores de ventajas competitivas externas, necesarios para una dinámica de globalización. En la historia del Cluster se distinguen dos etapas relevantes, siempre bajo programas de apoyo de la Junta de Extremadura: Cluster de los Materiales de Construcción de Extremadura (Programa Nexo ): en el marco de referencia ha sido el Plan Conjunto, que integraba a una parte de la cadena de valor (extractores, fabricantes, industria auxiliar y distribuidores) Cluster del Sector de la Construcción de Extremadura (Modelo Innoveex ): en el marco de referencia es el nuevo Plan Estratégico elaborado para ser calificados como Agrupación Empresarial Innovadora. Que integra a toda la cadena de valor, como corresponde a la naturaleza de esta entidad. 4.3 Objetivo de Clúster de Extremadura El Cluster presenta los siguientes objetivos: 1. Dimensionar, incorporar y dinamizar las empresas que intervienen en la cadena de valor del sector. 2. Potenciar la cooperación empresarial para generar nuevas oportunidades de negocio, como pueden ser hacer compras más eficaces o mejorar la logística y el transporte. 3. Desarrollar la formación en las plantillas y cuadros directivos para mejorar y profesionalizar la gestión empresarial. 4. Promocionar la aplicación de políticas de calidad para mejorar los procesos de gestión, y así poder certificar nuestra garantía al mercado. Centro de Competitividad del Maule 67

69 5. Fomentar la I+D+i con la incorporación de todos aquellos recursos innovadores aplicables a la actividad. 6. Promover la internacionalización para abrir nuevos mercados. 4.4 Situación actual El Cluster fue fundado el 06 de Octubre del año 2004, actualmente cuenta con 105 empresas, que representan el 25 por ciento del sector, dan empleo a 800 personas, poseen una flota de 725 vehículos y facturan en conjunto 110 millones de euros. 4.5 Contacto Representante: Octavio Pérez Moreno de Acevedo (Gerente) Web: Mail: info@clusterconstruccion.org Teléfono: Fax: Centro de Competitividad del Maule 68

70 VI. Capítulo 6 Análisis Estratégico La identificación de fuerzas asociadas al interior del negocio de madera para la Edificación de la Región del Maule, surge la participación de las empresas en diferentes talleres, así como la aplicación de encuestas y entrevistas a diversos empresarios del sector. Lo anterior indica que las empresas mayoritariamente buscan disminuir el poder de negociación de sus proveedores (preferentemente de trozas) y, a su vez, disminuir el poder de negociación de los consumidores, en especial el de las grandes cadenas ferreteras y grandes empresas constructoras. 4.6 Rivalidad entre empresas competidoras De acuerdo a la información recolectada en relación a la rivalidad entre los competidores del negocio, se determinó que: - Existe dos grandes empresas abastecedoras de madera aserrada (ARAUCO y CMPC) que concentran aproximadamente el 80% de la oferta. El mercado interno para las pequeñas empresas depende del mercado que dejen las grandes empresas. - Alta integración vertical en grandes y medianas empresas productoras de madera. Por ejemplo, Arauco posee un amplio patrimonio de viveros y bosques hasta puertos de distribución. - Baja competencia en la fabricación de estructuras de madera (por ejemplo: Cerchas, envigados de pisos, etc.). En la región existe solamente un proveedor de cerchas industrializadas, empresa Guillermo Espinoza Mondaca (gmoespinozam@yahoo.com). - No hay plataformas de comercialización común para empresas de la región, por lo que deben realizar grandes esfuerzos individuales de comercialización. - Actualmente existen dificultades para crear una imagen común y para poder diferenciarse, debido a los altos costos involucrados. - Alta inversión para industrializar piezas y partes orientadas a la edificación en madera. La actual capacidad instalada, no permite obtener una especialización que les aporte mayor valor agregado a sus productos. Centro de Competitividad del Maule 69

71 - Altos costos fijos para vincularse con el cliente final (familias), sin embargo los costos disminuyen si los clientes son constructoras ya que les permite utilizar economías de escala. Las barreras de salida están representadas por la alta especialización de los activos y el alto costo de salida (liquidación de la mano de obra especializada, carpinteros armadores). Se distingue una alta competencia entre las pequeñas y medianas empresas constructoras de viviendas en madera, especialmente prefabricada, por no existir la posibilidad de utilizar economías de escala. La rivalidad de la competencia bajaría si se desarrollan nuevos productos de madera para la edificación, incorporando el concepto de estructuras de maderas industrializadas. Existe una mayor competencia entre las empresas proveedoras de menor tamaño, las que se encuentran en un mayor número, con producciones de menor valor agregado y baja diferenciación. Distinto es el caso de las grandes empresas puesto que cuentan con sus carteras de clientes consolidadas y fidelizadas, por ejemplo la empresa ARAUCO, que ofrece condiciones comerciales atractivas para el retail. 4.7 Entrada potencial de nuevos competidores De acuerdo a la información recolectada en relación a los nuevos competidores que pueden ingresar al negocio, se determinó que las barreras de entradas son consideradas de moderadas a altas, debido a: - Alta concentración del patrimonio forestal, en la región del Maule las Grandes empresas (predio mayores a ha.) poseen el 57% de las plantaciones, las medianas un 18% y las pequeñas alcanzan un 25%. - la manipulación de los precios por parte de las grandes empresas. - el financiamiento de las actividades productivas (falta de recursos). Centro de Competitividad del Maule 70

72 Actualmente en el negocio, están entrando competidores, con una mayor especialización para construir viviendas de maderas ancladas y definitivas (por ejemplo: Martabid, Marcelo Rivano). En el caso del producto estructuras de madera para edificación en albañilería, se constatan pocos competidores, debido a lo nuevo e innovador del negocio. 4.8 Poder de negociación de los proveedores De acuerdo a la información recolectada en relación al poder de negociación de los proveedores, se determinó que: - La Materia Prima (Trozas) es altamente concentrada y manejada por tres empresas nacionales Arauco, CMPC y MASISA. - La Madera aserrada tiene mayor disponibilidad debido a la existencia de muchos proveedores. - Existe integración hacia delante de los proveedores. - Los productos ofrecidos por los proveedores no tienen diferenciación. - Bajo desarrollo de proveedores de maquinaria de alta tecnología. Sin embargo, hay una alta disponibilidad de know how y desarrollo tecnológico en otros países como Canadá y EE.UU. - Alto nivel y calidad de proveedores de servicios profesionales y forestales. La determinación del precio de la madera está afectada por el poder de negociación de las grandes empresas proveedoras. En cambio el poder de negociación de los proveedores, en el segmento de pequeñas y medianas empresas forestales y proveedoras de trozas y madera, es bajo. La utilidad del negocio para las empresas de menor tamaño se obtiene a partir de los volúmenes transados. 4.9 Poder de negociación de los consumidores En relación al poder de negociación de los consumidores, se estableció que: Centro de Competitividad del Maule 71

73 Las grandes cadenas ferreteras y de retail (SODIMAC, EASY, MTS, CONTRUMAT, IMPERIAL) instalan los precios y condiciones de mercado, reduciendo el margen de ganancia de las PyMES madereras. - Existe una concentración moderada de los clientes, ya sea en el caso del retail o en las constructoras. - Existe facilidad por parte del cliente de cambiar de empresa proveedora, puesto que no existe diferenciación y la oferta de productos es escasa, principalmente en el segmento de PyMES. De acuerdo a la información primaria recolectada, los empresarios consideran que el mayor margen en las negociaciones con sus clientes, queda en manos de éste, puesto que el comercializador o comisionista tiene la ventaja de manipular el precio con el cliente final Desarrollo potencial de productos sustitutos De acuerdo a la información recolectada en relación al desarrollo potencial de nuevos productos sustitutos que pueden ingresar al negocio de madera para la edificación, se determinó que: - Se identifica el material denominado Metalcom, que ha logrado incorporarse en el 15 por ciento de las viviendas de albañilería, debido a los grandes costos de utilización. - En el sector construcción, se estudia fuertemente la introducción de Hormigón Monolítico y materiales para la rápida construcción. Pero, no se han detectado innovaciones en nuevos materiales, sólo estudios que implican mejor utilización de la madera como recurso principal. Ejemplo, el estudio de paneles ventilados realizado por el Centro de Innovación y Desarrollo de la Madera de la Pontificia Universidad de Chile. - La fidelidad de los clientes a sus productos, consideran que ésta es de moderada a baja, puesto que no existe diferenciación en la oferta de sus productos. Entre los principales productos sustitutos se encuentran: Madera de baja densidad, Plásticos, Paneles Aglomerados, PVC, Yeso cartón, Metalcom, OSB. Así mismo, el 53% de los encuestados (on-line) y entrevistados contestaron que la Desarrollo de potencial de productos sustitutos es muy importante e importante. Centro de Competitividad del Maule 72

74 4.11 Consideraciones de los entrevistados Los empresarios entrevistados y encuestados coinciden en que los principales problemas de su negocio se presentan en: - Concentración del patrimonio forestal, es el mayor problema que tenemos como empresa y rubro. - Falta de Capacitación del personal, - Falta de adquisición de activos fijos de calidad, - Falta de poderes compradores que desconcentren la actual demanda, - En la producción: Abastecimiento de materia prima y financiamiento, - Altos costos en energía y comercialización. Centro de Competitividad del Maule 73

75 5 Análisis FODA A continuación se presentan las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas del negocio Edificación en Madera, detectadas durante la ejecución del presente proyecto, con el objetivo de determinar los factores críticos de éxito competitivo. FORTALEZAS OPORTUNIDADES Importante nivel de asociatividad de pequeñas y medianas empresas. (ejemplo: PYMEDAD A.G. abarca cerca del 58% de la oferta en maderas elaboradas). Cercanía con importantes centros de consumo tanto nacional. Presencia de empresas líderes en el sector construcción. (ej. Galilea) Dotación industrial orientada a la producción maderera vs. Identidad de otras regiones (ejemplo, pulpa en Biobío). Alta experiencia en el armado de partes (ej. Madera para embalaje) Existencia de negocios complementarios que permiten aumentar la utilización de instalaciones industriales en períodos de receso (ej. Embalajes para sector frutícola, madera para construcción) Alto número de pequeños y medianos proveedores de madera aserrada. Potenciar Diferentes organismos trabajando en el desarrollo de proyectos relacionados con la edificación en madera. Existencia e interés por parte de los Centros Tecnológicos de apoyar con nuevas tecnologías en el tratamiento de la madera y edificación. (CERTIM, INFOR y CTT CORMA) Cambio en la percepción de las personas, revalorización positiva de la madera. Aplicación de normativa relativa a eficiencia energética en la construcción de viviendas (Programa de etiquetado de eficiencia energética del Ministerio de Energía), lo que favorece el uso de madera, como material constructivo. Altos déficit de viviendas en Argentina y la oportunidad de que la región provea a ésta, a través del Paso Pehuenche. Centro de Competitividad del Maule 74

76 DEBILIDADES Falta incorporación de tecnologías en las Pymes. Baja presencia de procesos sistemáticos de I+D+i. El 70 por ciento empresarios PyMES dice no conocer fondos públicos relacionados con el sector a los que pueden acceder. Escasa capacitación de mano de obra y formación de maestros carpinteros y técnicos especialistas en construcción en madera. Bajo poder de negociación con el cliente debido a que las Grandes cadenas ferreteras y retail instalan los precios y condiciones de mercado. Fluctuaciones del negocio por concentración de madera en Trozas. Insuficiente aplicación de estándares de calidad en la madera. Ausencia de incorporación de métodos de industrialización para la elaboración de estructuras de madera. Baja incorporación de nuevos productos y técnicas constructivas. Deficiencias en el diseño y estética de la oferta de viviendas de madera. Disminuir AMENAZAS Aumento en la utilización de Sustitutos (Metalcom y paneles OSB) Centro de Competitividad del Maule 75

77 A partir de las debilidades y amenazas presentadas anteriormente, se identificaron seis factores críticos de éxito competitivo: 1. Integración: Incorporar a las empresas constructoras en general, con SERVIU, MOP, EGIS y Municipalidades, a las actividades del clúster. 2. Cooperación: Generar e Implementar espacios de conversación y mesas de trabajo, con la presencia de los clientes, en donde se analicen los diferentes productos y negocio en torno a la edificación en madera. 3. Apoyo: Lograr un efectivo apoyo gubernamental a la edificación en madera y su materialización en acciones concretas que permitan incrementar el uso de la madera para edificación. 4. Formación: Incrementar la capacitación y formación de carpinteros y profesionales de la construcción, en el diseño, elaboración de parte y montaje de edificaciones en madera. 5. Agregar Valor: Rentabilizar el negocio a través de la incorporación de métodos de industrialización en estructuras de madera. 6. Imagen: Destacar públicamente las ventajas constructivas y de eficiencia energética de la madera como material para edificación. Centro de Competitividad del Maule 76

78 6 Lineamientos Estratégicos para el desarrollo del Cluster Los lineamientos estratégicos que se presentan a continuación son resultado del trabajo de talleres y se orientan a dar respuesta a las debilidades y amenazas y a desarrollar los factores críticos de éxito competitivo. LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS DEL CLUSTER EDIFICACIÓN EN MADERA DEL MAULE 1. Redes de trabajo 2. Formación de capital humano 3. Innovación en soluciones para la edificación con madera 4. Posicionamiento de la madera para su uso en la edificación El lineamiento estratégico responde a la necesidad de fomentar la asociatividad en el negocio madera para edificación, posibilitando un ambiente de confianza para diseñar negocios en conjunto. Igualmente busca vincular a las empresas del clúster, con instituciones públicas, Gobierno, centros tecnológicos y universidades. Considera los esfuerzos requeridos en capacitación a obreros, técnicos, profesionales y empresarios del sector, tanto en técnicas específicas en el proceso de edificación, como en innovación en las unidades productivas. Considera la búsqueda de soluciones y métodos de trabajo innovadores para la edificación en madera. Además de la incorporación de nuevos diseños arquitectónicos en base a madera mejorada, así como el mejoramiento continuo de la calidad.de los productos. Considera el mejoramiento de la percepción en los agentes económicos de la madera para edificación, a través de la implementación de un programa promocional y de posicionamiento. Contempla además el desarrollo de un plan de marketing para apoyar los negocios que contemple el clúster. Centro de Competitividad del Maule 77

79 VII. Capítulo 7 Plan de Apoyo al Clúster de Edificación en Madera del Maule En todo proceso de planeamiento estratégico, es necesario determinar inicialmente la visión y la misión. En el proyecto, Diseño del Plan de Apoyo, ambos conceptos se definieron y validaron en forma participativa, a través de encuestas de opinión, entrevistas a empresarios (ver Anexo A) y dos talleres. Luego de recibir las respuestas de las encuestas de opinión y entrevistas empresariales, éstas se integraron y presentaron en el segundo Taller Visión Compartida. El objetivo de esta actividad, fue revisar, modificar y validar la Visión. Mediante esta forma de trabajo, se obtiene con mayor fuerza el compromiso de participación y se da validez al diálogo grato y fluido que se creó en las mesas de trabajo. El Plan de Apoyo se estructura a partir de la definición de Visión compartida y Misión, los Lineamientos Estratégicos, los Objetivos Estratégicos y la Cartera de Iniciativas. El presente Plan de Apoyo se entiende como una herramienta orientadora de las iniciativas de acción y actividades a realizar en forma conjunta y coordinada entre el sector privado, público y académico. Sin embargo, es un plan que a su vez debe estar en permanente revisión de manera de mantener su vigencia y oportunidad para enfrentar las necesidades de largo, mediano y corto plazo, considerando la evolución propia del negocio y la contingencia emergente. Centro de Competitividad del Maule 78

80 1 Visión del Cluster Edificación en Madera del Maule Lograr que la edificación en madera se posicione como una solución confiable, sostenible e innovadora para mejorar la calidad de vida de las personas 2 Misión del Cluster Edificación en Madera del Maule Apoyar el fortalecimiento de la industria maulina de edificación en madera, coordinando y desarrollando la cooperación entre sus actores para fomentar la innovación y generar conciencia en el uso de la madera, a nivel regional y nacional 3 Lineamientos Estratégicos y Objetivos Estratégicos: Para cada uno de los cuatro Lineamientos Estratégicos - definidos en la sección anterior -, se definieron objetivos estratégicos. LINEAMIENTO ESTRATÉGICO OBJETIVO ESTRATÉGICO Redes de trabajo Fortalecer las redes de trabajos regionales y nacionales Formación de capital humano Transferir conocimiento al recurso humano asociado a la edificación en madera Innovación en soluciones para la edificación con madera Desarrollar una oferta regional de productos innovadores y de calidad Posicionamiento de la madera para su uso en la edificación Mejorar el posicionamiento de la madera y su uso en la edificación Figura 32: Lineamientos y Objetivos estratégicos Fuente: Elaboración propia Centro de Competitividad del Maule 79

81 4 Iniciativas de Acción Las iniciativas que se presentan a continuación, fueron generadas y analizadas de manera participativa en las instancias generadas por el presente estudio y en su diseño prevaleció el aporte que cada una de ellas realiza a la superación de debilidades. Durante todo el proceso y en su construcción final, se ha buscado con significativo éxito, garantizar la participación de los actores públicos, privados y académicos en ellas, tanto en el liderazgo de la iniciativa, como en las actividades que se contemplan para la materialización de cada una. Los lineamientos y objetivos se desarrollarán a través de un total de 13 diferentes iniciativas. A continuación se presentan agrupadas por temáticas. Centro de Competitividad del Maule 80

82 LINEAMIENTO ESTRATÉGICO OBJETIVO ESTRATÉGICO TEMÁTICA INICIATIVA / PROYECTO Redes de trabajo Fortalecer las redes de trabajo regionales y nacionales Asociatividad Apoyos gubernamentales Plan de Apoyo a la Asociatividad y el trabajo en equipo Diseño de propuesta de Política de Incentivo a la edificación en Madera en la Región del Maule Formación de capital humano regional Transferir conocimiento al recurso humano asociado a la edificación en madera Formación de Capital Humano Transferencia de conocimientos Programa de Formación y Especialización Regional en Edificación en Madera Captura de nuevos métodos de industrialización en edificación de madera Diplomado en Tecnologías Innovadoras y Métodos de Edificación en Madera Atracción de Capital Humano Avanzado Innovación en soluciones de calidad para la edificación en madera Desarrollar una oferta regional de productos innovadores y de calidad Industrialización Mejoramiento de la calidad de la oferta regional Implementar en las empresas procesos de industrialización en edificación en madera Implementación de normas de calidad para la creación de un sello de calidad Maule Diseño de productos Concurso para la Creación y Desarrollo de nuevos Diseños para la Edificación en Madera Creación e implementación de una Unidad de Desarrollo de Diseños y Productos para la Edificación Estudio técnicoeconómico de productos asociados a la edificación en madera. Posicionamiento de la madera para su uso en la edificación Mejorar el posicionamiento de la madera y su uso en la edificación Promoción de las cualidades de la madera Promoción de productos Programa promocional y de posicionamiento de la edificación en madera. Plan de marketing para actuales y nuevos productos Figura 33: Iniciativas de acción Fuente: Elaboración propia Centro de Competitividad del Maule 81

83 5 Cartera de iniciativas Tabla 7: Cartera de Iniciativas OBJETIVOS / TEMÁTICAS ACCIÓN / PROYECTO ACTORES OBJETIVO: Fortalecer las redes de trabajo regionales y nacionales INSTRUMENTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO MONTO FINANCIAMIEN T PLAZO EJECUCIÓN RIESGOS Asociatividad Apoyo Gubernamental Plan de Apoyo a la Asociatividad y el trabajo en equipo Diseño de propuesta de Política de Incentivo a la edificación en Madera en la Región del Maule Organizaciones CORMA, PYMEMAD Gremios de la industria, SERVIU, GORE Maule OBJETIVO: Mejorar el capital humano regional asociado a la edificación en madera Formación de Capital Humano Transferencia de conocimientos Programa de Formación y Especialización Regional en Edificación en Madera Diplomado en Tecnologías Innovadoras y Métodos de Edificación en Madera Captura de nuevos métodos de industrialización en edificación de madera Atracción de Capital Humano Avanzado Institutos tecnológicos (CERTIM) y gremios regionales. SENCE Centros tecnológicos (CERTIM) y escuela de arquitectura (U Talca) Empresas de la región, organismo operador de CORFO Centros tecnológicos y empresas regionales Consultoría contratada con recursos regionales (50 %), CORFO (50 %) y privados (50%) Estudio contratado con recursos FNDR Programa de formación para trabajadores participes de toda la cadena de valor. Postulado a SENCE y con aporte del alumno Plan de formación especializada a técnicos, profesionales y especialistas en construcción, postulado a fondos CONICYT y SENCE Programa de difusión apuntado a prospectar métodos de edificaciones para hogar, puentes y edificios. PDT CORFO Traída de recurso humano especializado en construcción industrializada, postulado a PDT de CORFO y cofinanciamiento privado $ meses Interés y participación privada $ meses Interés y apoyo de autoridad regional $ meses Interés de participantes y centros tecnológicos $ meses Acceso limitado a financiamiento $ meses Interés y aporte de privados y centros tecnológicos $ meses Interés y aporte de privados y centros tecnológicos Centro de Competitividad del Maule 82

84 OBJETIVOS / TEMÁTICAS ACCIÓN / PROYECTO ACTORES OBJETIVO: Desarrollar una oferta regional de productos innovadores y de calidad INSTRUMENTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO MONTO FINANCIAMIE NTO PLAZO EJECUCIÓN RIESGOS Industrialización Implementar en las empresas procesos de industrialización en edificación en madera Empresas regionales e internacionales, centros tecnológicos Plan de incorporación de procesos y métodos de industrialización de estructuras en madera para la edificación postulado a CORFO $ meses Interés y aporte de los participantes. Mejoramiento de la calidad de la oferta regional Implementación de normas de calidad para la creación de un sello de calidad Maule Gremios CORMA, PYMEMAD, INFOR Postulado a Fondo de Calidad de CORFO y destinado a elevar los estándares de calidad de la madera regional, creando un elemento identificador y diferenciador de la madera destinada a la edificación. $ meses Interés y aporte de los participantes. Diseño de productos Concurso para la Creación y Desarrollo de nuevos Diseños para la Edificación en Madera Gremios y Escuela de Arquitectura Postulado a FNDR y dirigido a generar diseños de edificaciones contextualizadas en la región del Maule. $ meses Participación de escuelas de diseño y arquitectura Creación e implementación de una Unidad de Desarrollo de Diseños y Productos para la Edificación Gremios y centros tecnológicos Postulado a fondos regionales y/o INNOVA Interés Público. Busca consolidar un equipo de trabajo que permita mejorar la estética, seguridad y confortabilidad de la construcción en madera, generar nuevos productos y diseños. $ meses Apoyo de autoridad regional Estudio técnico-económico de productos asociados a la edificación en madera. Empresas y gremios. Centros tecnológicos Postulado a FNDR y dirigido a evaluar la factibilidad técnica-económica de los nuevos productos asociados a la edificación en madera. $ meses Aporte de empresas oferentes en la región Centro de Competitividad del Maule 83

85 OBJETIVOS / ACCIÓN / PROYECTO TEMÁTICAS OBJETIVO: Mejorar el posicionamiento de la madera ACTORES INSTRUMENTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO MONTO FINANCIAMIENTO PLAZO EJECUCIÓN RIESGOS Promoción de las cualidades de la madera Programa promocional y de posicionamiento de la edificación en madera. Gremios PYMEMAD, CORMA, INFOR Propuesta dirigida al FNDR con el objetivo de mejorar la percepción sobre la madera para edificación, a través de la implementación de un plan comunicacional. $ meses Apoyo de autoridad regional Promoción de productos Plan de marketing para actuales y nuevos productos Empresas regionales, CORFO Postulado como Programa de Fomento CORFO a partir de los proyectos regionales. Contempla diseñar e implementar un Plan de Marketing para productos del cluster. $ meses Participación de empresas oferentes en la región Fuente: Elaboración propia Centro de Competitividad del Maule 84

86 6 Indicadores de resultado A partir del proceso realizado en el presente estudio, y en virtud de los objetivos e iniciativas levantadas se han identificado un conjunto de indicadores que permitan evaluar el impacto posible de alcanzar. Se debe aclarar que dado la baja madurez del negocio edificación en madera no existen datos históricos cuantitativos, es por ello que los indicadores son motivacionales, es decir, no responden a un modelo econométrico específico sino que se establecen con el objetivo de inspirar a los participantes de la cadena a concentrarse en las áreas hacia donde se deben dirigir los esfuerzos y el efecto esperado. 6.1 Los indicadores de corto plazo (1 año): Meta Indicador Medio de Verificación Constituir la Asamblea General con a lo menos 75 por ciento de los participantes en las jornadas de trabajo. Número de Firmas de cartas de Compromiso. Implementar las iniciativas propuestas para el primer año de ejecución Firmas de Convenios de ejecución de iniciativas. Centro de Competitividad del Maule 85

87 Capacitar en técnicas para edificación en madera al menos a 40 trabajadores de la industria. Certificados entregados. Estimular al menos al 20 por ciento empresarios a incorporar métodos de industrialización. Encuesta de interés. 6.2 Indicadores a Mediano plazo (2 años) Meta Indicador Medio de Verificación Lograr el apoyo explicito de la autoridad regional en el 50 por ciento de las propuestas que el cluster presenta. Actas de acuerdos. Incorporar siete empresas al proceso de sello de calidad, maderas del Maule Cartas compromiso. Capacitar en técnicas para edificación en madera al menos a 30 profesionales de la Número alumnos matriculados. de Centro de Competitividad del Maule 86

88 construcción. Diplomas entregados. Capacitar en técnicas para edificación en madera al menos a 100 trabajadores de la industria. Certificados entregados. Estimular al menos al 45 por ciento empresarios participantes de la Asamblea a incorporar métodos de industrialización para aumentar la productividad. Encuesta interés. de 6.3 Indicadores a Largo plazo (5 años) Meta Indicador Medio de Verificación Incrementar en un 20 por ciento la percepción positiva de las personas hacia la utilización de la madera en la edificación. Encuesta de percepción año 1 versus encuesta de percepción año 4. Implementar en 06 empresas procesos de industrialización. Número de empresas que implementan. Informes de auditoría del Comité Gestor. Centro de Competitividad del Maule 87

89 VIII. Capítulo 8 Programa de Trabajo 1 Horizontes temporales de desarrollo La definición de horizontes temporales busca precisar la secuencia lógica de avances necesarios para el desarrollo de un proyecto e incorporar los tiempos de maduración de las iniciativas. Los horizontes temporales planteados en este capítulo, responden a una visión de desarrollo del clúster de edificación en madera y se han definido en base a las conversaciones y entrevistas con actores claves y lo analizado en los talleres de trabajo. Horizonte 1 Puesta en marcha del cluster de edificación en madera del Maule Horizonte 2 Industrialización y comercialización de estructuras en madera Horizonte 3 Internacionalización de la edificación en madera del Maule años Figura 34: Horizontes temporales de tiempo del proyecto Fuente: Elaboración propia Un primer horizonte de trabajo, llamado Puesta en Marcha (horizonte 1) asume tareas muy precisas, tales como la generación de espacios de cooperación y confianza entre las empresas que constituyen el clúster, vinculando a éste con iniciativas o proyectos en ejecución (PDT, entre otros), además de ampliar la red de trabajo, involucrando a actores ausentes (constructores, Cámara Chilena de la Construcción, EGIS, entre otros). Centro de Competitividad del Maule 88

90 El primer horizonte aborda lo que será una promoción permanente, tanto de los beneficios y bondades de la madera, como de las acciones y avances del clúster. De igual forma se realizarán acciones tendientes a materializar una política pública que incentive el uso de la madera en la edificación. Además, se debe asumir el inicio de un programa amplio de formación de capital humano, incluyendo la definición y ejecución de las primeras acciones de capacitación. Finalmente, un elemento relevante y que permite desencadenar procesos posteriores, es la realización de un estudio técnico económico sobre los productos que se incorporan al negocio de edificación en madera. Los resultados de este estudio facilitarán la definición de inversiones posteriores, públicas y privadas. El Horizonte 2, se enfoca en la implementación de procesos y métodos de industrialización asociados a los productos ya evaluados en el horizonte anterior. Este proceso de industrialización requiere para su consolidación una mayor capacitación a maestros carpinteros e instaladores de partes. Además, en esta etapa se busca prospectar nuevas tecnologías y atraer capital humano avanzado para constituir una base sólida para la innovación en edificación con madera. Conjuntamente, se continúa con el plan de promoción y marketing, ampliando el trabajo hacia el diseño y el desarrollo de prototipos. Finalmente, en un tercer horizonte temporal se enfocará en generar nuevos productos y diseños para la edificación en madera, la búsqueda de nuevos mercado nacionales y la prospección de mercados internacionales, incorporando un mayor desarrollo y comercialización de piezas industrializadas. Las iniciativas presentadas contemplan un período escalonado de implementación y requieren para ello de diferentes gestiones por parte de los líderes de éstas, así como del Comité Gestor y la Agencia Regional de Desarrollo Productivo. En el plazo más inmediato se debe poner en marcha el clúster a partir de la presentación a financiamiento regional del proyecto Cluster Edificación en Madera del Maule. Lo anterior permitirá financiar la contratación del Gerente del Cluster y asegurar un espacio de trabajo, así como los gastos asociados a la Gobernanza. Centro de Competitividad del Maule 89

91 2 Carta Gantt Tabla 8: Carta Gantt Proyecto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 N Iniciativa 1 SEM 2 SEM 1 SEM 2 SEM 1 SEM 2 SEM 1 SEM 2 SEM 1 SEM 2 SEM 1 Plan de Apoyo a la Asociatividad y trabajo en equipo Diseño de una propuesta de Política de Incentivo a la edificación en Madera en la Región del Maule Programa de Formación y Especialización Regional en Edificación en Madera Diplomado en Tecnologías Innovadoras y Métodos de Edificación en Madera 5 Misión Tecnológica a Canadá 6 Atracción de Capital Humano Avanzado Implementación de procesos de industrialización en edificación en madera Implementación de normas de calidad para la creación de un sello de calidad Maule Estudio técnico-económico de productos asociados a la edificación en madera Creación e implementación de una Unidad Técnica de Desarrollo en Diseños y Productos para la Edificación Concurso para la Creación y Desarrollo de nuevos Diseños para la Edificación en Madera Programa promocional y de posicionamiento de la edificación en madera 13 Plan de marketing para modelo de negocio Fuente: Elaboración propia Centro de Competitividad del Maule 90

92 IX. Capítulo 9 Estrategia orientada a fortalecer la gobernabilidad del Cluster La constitución e implementación del cluster propuesto requerirá de la instalación de una estructura eficiente y eficaz, además de una imagen corporativa que permita a los actores identificarse con la entidad y, también, un plan comunicacional que permita difundir información al público interno, intermedio y externo. A continuación se presentan con mayor grado de detalle estos componentes. 1 Estructura Organizacional La estructura organizacional propuesta se identificó de acuerdo a la información levantada a partir del estudio de Cluster referentes en que se estudió el funcionamiento de clusters madereros y construcción como el Cluster de la madera de Galicia, el Cluster Medellín & Antioquía y el Cluster de Extremadura. A su vez también, y no menos importante, se analizó la estructura de los actuales PMCs de la región del Maule. ASAMBLEA GENERAL COMITÉ GESTOR Vicepresidencia Gerencia Presidencia Secretaría Profesional de apoyo Figura 35: Organigrama propuesto para el Cluster Edificación en Madera del Maule ORGANIGRAMA PROPUESTO CLUSTER EDIFICACIÓN EN MADERA DEL MAULE Fuente: Elaboración propia Centro de Competitividad del Maule 91

93 De este estudio se desprende que la organización del cluster deberá ser conformada por una Asamblea General un Comité Gestor, una Gerencia y un Equipo de profesionales apoyo. Cada una de éstas se precisa a continuación: ASAMBLEA GENERAL COMITÉ GESTOR O DIRECTORIO Es el órgano más importante y rector del cluster, que aprueba los lineamientos estratégicos. Se constituye por todos los y las adherentes de éste. Se reúne de manera semestral y es la instancia que elige al Comité Gestor. Instancia resolutiva y de análisis del clúster, integrado por representantes del sector privado, público y de investigación de la Región. Formado por un número definido de integrantes, mayoritariamente privados. Sus integrantes desempeñan sus labores ad honorem, pudiendo estar en funciones por dos periodos como máximo. La Corporación Regional de Desarrollo Productivo es una invitada permanente al Comité. GERENCIA La Gerencia cumple el papel de apoyo al Comité Gestor y está integrada por el equipo profesional y administrativo, que gestiona el Plan de Apoyo del clúster y está además a cargo del desarrollo de la Gobernanza. Está liderado(a) por un(a) Gerente(a), cuya selección la realiza el Directorio, tras un proceso de concurso público. GOBERNANZA Se entiende por Gobernanza a todas las instancias resolutivas y ejecutivas del clúster, incluyendo al Comité Gestor, la Gerencia y la Asamblea General. Centro de Competitividad del Maule 92

94 2 Participantes del Cluster y Comité de Trabajo Durante la ejecución del presente estudio, participaron de manera activa alrededor de 50 actores y líderes críticos de la región, incluyendo a empresarios, entidades públicas, centros tecnológicos y academia. Posteriormente se han incorporado empresas constructoras interesadas en evaluar posibles negocios a partir del desarrollo de este cluster. El cluster cuenta hoy con una propuesta de estructura organizacional que considera dos cuerpos resolutivos: la Asamblea General, compuesta por todos los actores adheridos al cluster y el Comité Gestor, elegido por la Asamblea. Ambas instancia deberán asegurar la presencia mayoritaria del sector privado. El período acotado de tiempo en que esta consultoría se ejecutó, no aconsejó la formalización definitiva de la estructura organizativa propuesta. Sin embargo, y por propia iniciativa de los participantes del taller final, fue elegido un equipo de trabajo compuesto por 3 empresarios, un representante de PYMEMAD asociación gremial y un representante de un centro tecnológico, responsables de promover la puesta en marcha del cluster y la implementación de las primeras líneas de su Plan de Acción, junto con motivar la participación y compromiso de más actores del sector. Adicionalmente, la CORMA A.G. expresó su interés en trabajar y formar parte del comité de trabajo ya que consideran que es una instancia muy importante para vincularse a la autoridad pública (MINVU); la banca; y las constructoras, como parte de una gran mirada regional. Centro de Competitividad del Maule 93

95 X. Capítulo 10 Propuesta de Imagen Corporativa La imagen corporativa, es la forma en que el cluster se identifica y proyecta a través de elementos gráficos. Las propuestas de logotipo para el Cluster de Edificación en Madera del Maule nacen de la participación de los actores en los talleres uno y dos. La presente consultoría aconseja seguir trabajando las distintas propuestas para alcanzar un consenso entre todos los integrantes del cluster. 1 Propuestas Logotipos para el Cluster Edificación en Madera del Maule Centro de Competitividad del Maule 94

96 2 Plan Comunicacional La estrategia comunicacional y de difusión propuesto para el Cluster Edificación en Madera del Maule, tienen el objetivo de entregar información relacionada a las expectativas y avances que ha tenido el cluster, así como comunicar a la comunidad y sus clientes las bondades y beneficios que posee la madera para ser utilizada en la edificación. Para poder efectuar la difusión del cluster, se utilizarán diversos canales de información, los cuales estarán en función al público objetivo al cual se quiera llegar, vale decir, empresas del rubro, constructoras, instituciones públicas, entre otras. Los objetivos planteados son los siguientes: Objetivo General Promover la nueva institucionalidad y difundir los avances del cluster. Objetivos específicos Socializar en la industria forestal regional las iniciativas de acción impulsadas por el cluster y las instancias de participación, destacando las ventajas de pertenecer a éste. Informar a las instituciones públicas de los resultados alcanzados por el cluster y su impacto actual y potencial en el desarrollo regional. Posicionar en la comunidad a la madera como una solución confiable, sostenible e innovadora para la edificación y que mejora la calidad de vida de las personas. La estrategia apunta a tres públicos objetivos: 1. El primer público objetivo (interno), está constituido por las empresas forestales dedicadas a la elaboración de maderas, los sectores de aserrío y producción de rollizos (bosques) y el gremio de la construcción. 2. El segundo público objetivo (intermedio) considera a las autoridades regionales relacionadas al ámbito de la edificación, fomento de productivo, municipios, instituciones de educación, colegios profesionales ligados al rubro y tomadores de decisión de la región del Maule. 3. El tercer público (externo) objetivo incluye a los consumidores finales, la población residente en la región del Maule, comité de viviendas e instituciones ligadas como EGIS, además de los medios de comunicación. Centro de Competitividad del Maule 95

97 2.1 Objetivos por tipo público Público Objetivo Externo Objetivos Influir de manera positiva en la percepción acerca de la edificación en madera, posicionándola como una alternativa viable a considerar para su vivienda. Difundir y proporcionar información acerca de las bondades y ventajas de la edificación con madera, con el fin de derribar mitos existentes acerca de las debilidades de este material. Intermedio Promover políticas públicas de apoyo a la edificación en madera. Posicionar la madera como una alternativa confiable para los diversos tipos de edificaciones. Impulsar la generación de competencias e investigación en el negocio de edificación en madera, como también motivar la investigación aplicada. Entregar información relevante para estimular el apoyo financiero a inversiones que desarrolle el cluster. Interno Motivar la participación de los integrantes del sector en las iniciativas del cluster. Difundir y promocionar actividades relacionadas con la masificación del uso de la madera. Fortalecer la relación entre los empresarios del negocio, difundiendo los avances y logros obtenidos en el desarrollo del cluster. Centro de Competitividad del Maule 96

98 XI. Conclusiones La Región del Maule presenta condiciones productivas de importancia nacional en materia forestal. Cuenta con 440 mil hectáreas de plantaciones forestales, las que actualmente permiten una producción aproximada de un millón de metros cúbicos anuales de madera aserrada. En total la industria forestal regional ocupa sobre 19 mil trabajadores. Los antecedentes técnicos analizados en los capítulos 4 y 6, así como la opinión de los diferentes actores y autoridades coinciden en la existencia de una potencial oportunidad de mercado a nivel regional, nacional e internacional, para desarrollar y fortalecer el negocio de madera para edificación, en especial aquellos productos con mayor valor agregado como podría ser la oferta industrializada de partes y piezas destinadas a la edificación con madera. De igual modo incorporar un mayor porcentaje de madera en la construcción tradicional de vivienda. El sistema constructivo de albañilería, actualmente predominante en la región, ya demanda una importante cantidad de madera, estimada en 40 mil metros cúbicos, concentrada en las etapas constructivas denominadas muros interiores y techumbre. Esta demanda constituye una base para iniciar un negocio industrializado de partes y piezas, el que requerirá tecnología, inversión, especialización del capital humano y diseño de soluciones competitivas y en los estándares de calidad. La región cuenta con un importante número de empresarios de procesamiento primario y secundario, por ejemplo la asociación gremial PYMEMAD reúne a más de 40 empresarios que en conjunto concentran aproximadamente el 58% de la producción regional de madera elaborada. Este volumen puede sostener el desarrollo de una oferta industrializada de partes y piezas hacia el sector de construcción. Este sector empresarial está interesado en desarrollar el presente cluster y en implementar su plan de apoyo. Se destaca el nivel de compromiso y asociatividad que muestra la empresa privada del sector (elemento distintivo con respecto a la región del Biobío), así como su capacidad de gestión, la que se ve fortalecida con su participación en la recientemente instalada Mesa Forestal. La Región del Maule y del Biobío, cuentan con centros tecnológicos (CERTIM, INFOR con su Áreas de Investigación Tecnología e Industria de la Madera) e investigadores con alto nivel de formación y Centro de Competitividad del Maule 97

99 experiencia, interesados en el desarrollo de una oferta regional para la edificación en madera. Dichos centros trabajarán en los ámbitos de formación, industrialización y estandarización de la calidad. Existe además, tecnología reconocida que se orienta a habilitar a las empresas locales para su industrialización, acceso ventajoso al mercado y elevado incremento de productividad respecto a los sistemas de construcción tradicional. Respecto de otras regiones forestales, la región del Maule presenta ventajas para el desarrollo del negocio de madera para edificación. Se ubica geográficamente al centro de la zona de mayor construcción en el país y presenta una importante dotación industrial orientada a la producción de madera, diferente de otras regiones (como la del Biobío, más orientada a la producción de pulpa). Junto a lo anterior, tiene una disponibilidad de materia prima, con presencia de importantes volúmenes y con producción de madera dirigida al mercado interno. Finalmente, cuenta con un importante nivel de asociatividad de pequeñas y medianas empresas madereras En virtud de todo lo anterior, se ha elaborado un plan de apoyo en que participaron actores relevantes como SERVIU, empresarios y sus organizaciones gremiales, así como otros actores de la cadena de valor. El cluster en gestación, hoy cuenta con un Plan de Acción que está compuesto por una Visión compartida, una Misión, Lineamientos y Objetivos estratégicos y una Cartera de iniciativas con fuentes posibles de financiamiento. Complementariamente dispone de una propuesta de estructura organizacional, una propuesta de imagen corporativa y un plan de comunicaciones. En definitiva, cuenta con una concreta carta de navegación. En suma, se recomienda apoyar la formación del emergente Cluster Edificación en Madera del Maule y la implementación de su Plan de Acción contenido en el presente, resguardando las medidas que aseguren la obtención de resultados en el corto plazo, la ampliación de su base empresarial, especialmente de constructoras y el mejoramiento de la calidad de la madera en general. Todo lo anterior constituye condiciones necesarias pero no suficientes para el desarrollo del un incipiente cluster. Se requiere de una efectiva política pública, donde se concatenen y coordinen instituciones tales como el SERVIU, MOP, CORFO, BancoEstado, GORE y la Corporación Regional de Desarrollo Productivo (ex ARDP), entre otros, para impulsar el desarrollo sinérgico y eficaz de un verdadero cluster de edificación en madera. Sólo ello logrará imprimirle mayor certeza y velocidad a dicha iniciativa. Centro de Competitividad del Maule 98

100 XII. Referencias y Links Bibliográficos INFOR (2010): Boletín Estadístico Nº 128. Anuario Forestal Santiago, Chile. El Manual La Construcción de Viviendas en Madera indica que la madera para construcción se divide en tres categorías de uso: 1. Madera de Uso Definitivo, 2. Madera de Uso Transitorio y 3. Madera de Usos Auxiliar. (CTT CORMA, 2007) Consejo Federal de Inversiones: Producción forestal, contexto internacional. Consultado el 17 de enero de Proyecto INNOVA-CORFO. Herramientas innovativas para el desempeño comercial de pequeños y medianos productores forestales en Chile CONAF 2009 Agencia Federal de Noticias. El censo refrendó la existencia de un déficit habitacional. Diciembre de Banco Central Centro de Competitividad del Maule 99

101 Region/Informe%20Diseno%20curr%20y%20mallas%20TNS%20y%20TE%20sector%20Forestal%20VIII.pdf heira_redmadera.pdf Centro de Competitividad del Maule 100

102 XIII. Anexos Anexo A Centro de Competitividad del Maule 101

103 Centro de Competitividad del Maule 102