Enero. Informe de comercio exterior Países Escandinavos Finlandia

Transcripción

1 Enero 2011 Finlandia

2 PAÍSES ESCANDINAVOS PAÍSES ESCANDINAVOS INTERCAMBIO COMERCIAL EXPORTACIONES POR PAÍSES PRINCIPALES CAPÍTULOS EXPORTADOS POR LOS PAÍSES ESCANDINAVOS PRINCIPALES CAPÍTULOS IMPORTADOS POR LOS PAÍSES ESCANDINAVOS PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS E IMPORTADOS ENTRE URUGUAY Y PAÍSES ESCANDINAVOS...10 PRINCIPALES EMPRESAS EXPORTADORAS HACIA LOS PAÍSES ESCANDINAVOS EXPORTACIONES DE CELULOSA DESDE LA ZONA FRANCA DE NUEVA PALMIRA...15 ARANCELES PROMEDIOS APLICADOS POR FINLANDIA...16 INTERCAMBIO COMERCIAL URUGUAY PAÍSES ESCANDINAVOS PRINCIPALES EMPRESAS ESCANDINAVAS PRESENTES EN URUGUAY FINLANDIA 1

3 Escandinavia es una región histórica y geográfica que se encuentra en Europa del Norte. Los países generalmente llamados escandinavos son: Dinamarca, Noruega, Suecia, Finlandia e Islandia. Intercambio comercial 1 Como se puede apreciar el intercambio comercial de la región escandinava con el mundo presenta una tendencia creciente hasta el año 2008, registrando en dicho año un valor de US$ millones. Esta tendencia se revirtió en el año 2009, año en el que el intercambio comercial descendió un 28,2 %. En el periodo Enero- Setiembre, el intercambio comercial de los países escandinavos fue por un valor de US$ millones. Cabe destacar que los datos de Noruega se encuentran actualizados hasta el segundo trimestre del año. En todos los años considerados el saldo de la balanza comercial fue superavitario. Las exportaciones en el año 2009 totalizaron US$ millones, registrando un descenso del 28,13 % con respecto al año anterior, en tanto las importaciones cayeron un 28,33 %, alcanzando US$ millones. Hasta el segundo trimestre del año, las exportaciones fueron por un monto de US$ mientras que las importaciones totalizaron en US$ Balanza Comercial de los Países Escandinavos con el mundo US$ millones Ene-Set 2 Exportaciones Importaciones Saldo Intercambio comercial Balanza comercial de los países escandinavos - Resto del mundo US$ millones 2 1 Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos del Trademap 2 Nota: Los datos de exportación e importación de Noruega están actualizados hasta el Segundo Trimestre del año.

4 Exportaciones por países 3 Dentro de los Países Escandinavos, Suecia registró para los años el mayor valor exportado, con una participación en el total de las exportaciones en el año 2009 del 31,89 %. Le siguieron en orden de importancia: Noruega (29,2 %), Dinamarca (22,8 %), Finlandia (15,1 %) e Islandia (1%). Es importante destacar que todos los países escandinavos disminuyeron su valor exportado entre los años , Noruega bajó un 28,6 %, Dinamarca un 19,8 %, Islandia 28,8 %, Suecia 28,9 % y Finlandia 35,9 %. En cuanto a las importaciones, Suecia fue el mayor importador, su participación fue del 35,5 % en el año 2009, lo siguió Dinamarca representando el 25,2 % y Noruega el 20,4 %. Todos los países registraron una disminución entre del valor importado. Exportaciones de los países escandinavos US$ millones US$ millones Ene-Set Suecia Noruega Dinamarca Finlandia Islandia Total Importaciones de los países escandinavos US$ millones 3 US$ millones Ene-Set Suecia Dinamarca Noruega Finlandia Islandia Total Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos del Trademap 4 Datos actualizados al segundo trimestre del año 5 Datos actualizados al segundo trimestre del año

5 Balanza comercial de cada país escandinavo - Resto del mundo US$ millones Año 2009 Balanza comercial de cada país escandinavo - Resto del mundo US$ millones Año 4

6 Principales capítulos exportados por los países escandinavos 6 Los principales capítulos exportados por Suecia en el periodo considerado fueron: Maquinas, reactores nucleares, calderas (NCM 84), Máquinas y material eléctricos (NCM 85) y Vehículos automóviles, tractores y demás (NCM 87). En lo que respecta a Dinamarca, las principales partidas correspondieron a: Maquinas, reactores nucleares, calderas (NCM 84), Combustibles minerales y aceites minerales (NCM 27) y Máquinas y material eléctricos (NCM 85). Noruega exportó principalmente: Combustibles minerales y aceites minerales (NCM 27), Pescados y crustáceos (NCM 03) y Maquinas, reactores nucleares, calderas (NCM 84). En el caso de Finlandia, los principales productos exportados fueron: Papel, Cartón (NCM 48), Maquinas, reactores nucleares, calderas (NCM 84) y Máquinas y material eléctricos (NCM 85). Las principales partidas exportadas por Islandia fueron: Aluminio y manufacturas de aluminio (NCM 78), Pescados y crustáceos (NCM 03) y Residuos de las industrias alimentarias (NCM 23). Los tres principales capítulos de exportación, para el año 2009, fueron: Combustibles minerales, aceites minerales (NCM 27), Reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos (NCM 84) y Máquinas, aparatos eléctricos, aparatos de grabación (NCM 85). En su conjunto representaron el 45 % del total exportado por los países escandinavos. 5 Suecia - Datos en US$ Millones NCM 2 Descripción del producto Ene-Set 84 Maquinas, reactores nucleares, calderas Maquinas, aparatos y material eléctrico Vehículos automóviles, tractores y demás Combustibles minerales, aceites minerales Papel, cartón Otros: Total: Dinamarca - Datos en US$ Millones NCM 2 Descripción del producto Ene-Set 84 Maquinas, reactores nucleares, calderas Combustibles minerales, aceites minerales Maquinas, aparatos y material eléctrico Productos farmacéuticos Carne y despojos comestibles Otros: Total: Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos del Trademap

7 Noruega - Datos en US$ Millones NCM 4 Descripción del producto Ene-Jul 27 Combustibles minerales, aceites minerales 03 Pescados y crustáceos Maquinas, reactores nucleares, calderas Materias no a otra parte especificadas Aluminio y manufacturas de aluminio Otros: Total: Finlandia - Datos en US$ Millones NCM 2 Descripción del producto Ene-Set 48 Papel, cartón Maquinas, reactores nucleares, calderas Maquinas y material eléctrico Combustibles minerales, aceites minerales Fundición, hierro y acero Otros: Total: Islandia - Datos en US$ Millones NCM 2 Descripción del producto Ene-Set 76 Aluminio y manufacturas de aluminio Pescados y crustáceos Residuos de las industrias alimentarias Fundición, hierro y acero Productos farmacéuticos Grasas y aceites animales o vegetales Otros: Total:

8 Principales capítulos importados por los países escandinavos 7 Se resalta también que los principales capítulos de importación para el año 2009 fueron similares a los de exportación. En este caso, el principal fue Reactores nucleares, calderas (NCM 84), el cual representó el 13,6% del total importado, siguiéndole en importancia el capítulo Máquinas, aparatos eléctricos, aparatos de grabación (NCM 85). 7 Suecia - Datos en US$ Millones NCM 2 Descripción del producto Ene-Set 85 Maquinas y material eléctrico Combustibles minerales, aceites minerales Maquinas, reactores nucleares, calderas Vehículos automóviles, tractores y demás Materias plásticas y sus manufacturas Otros: Total: Dinamarca - Datos en US$ Millones NCM 2 Descripción del producto Ene-Set 84 Maquinas, reactores nucleares, calderas Maquinas y material eléctrico Vehículos automóviles, tractores y demás Combustibles minerales, aceites minerales Materias plásticas y sus manufacturas Otros: Total: Noruega - Datos en US$ Millones NCM 2 Descripción del producto Ene-Jul 84 Maquinas, reactores nucleares, calderas Vehículos automóviles, tractores y demás Maquinas y material eléctrico Combustibles minerales, aceites minerales Níquel y sus manufacturas Otros: Total: Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos del Trademap

9 Finlandia - Datos en US$ Millones NCM 2 Descripción del producto Ene-Set 27 Combustibles minerales, aceites minerales Maquinas, reactores nucleares, calderas Maquinas y material eléctrico Vehículos automóviles, tractores y demás Fundición, hierro y acero Otros: Total: Islandia - Datos en US$ Millones NCM 2 Descripción del producto Ene-Set 27 Combustibles minerales, aceites minerales Prod. químicos inorgánicos Maquinas y material eléctrico Maquinas, reactores nucleares, calderas Productos farmacéuticos Otros: Total:

10 Intercambio comercial Uruguay Países escandinavos 8 El intercambio comercial entre Uruguay y los países de la región escandinava, en el periodo considerado, presentó un saldo positivo para los años 2006, 2007 y 2008 con US$ 13,8 millones, US$ 7,1 millones y US$ 5,1 millones respectivamente; no así para el año 2009 y donde se evidenció un saldo negativo de US$ 39,6 millones y US$ 46,6 millones respectivamente. El saldo negativo de la balanza comercial se debe en gran medida a la disminución de las exportaciones un 46,8 % con respecto al 2008 y un 1,06 % con respecto al Esto es consecuencia de la discontinuidad en las exportaciones de algunas partidas y de las disminuciones de otras. En lo que se refiere a la disminución del monto de exportación de algunas partidas, podemos citar como ejemplo (NCM 4401 y NCM 0202). De la partida 4401 Leña, en el año 2008 se había exportado US$ 82 millones, en el año 2009 esta cifra disminuyó a US$ 37 millones, para finalmente en el exportarse US$ 31 millones. En lo que se refiere a la partida 0201 Carne de la especie bovina fresca o refrigerada, las exportaciones pasaron de US$ 17 millones en 2008 a US$ 11 millones en el. Con respecto a partidas que dejaron de exportarse a partir del año 2008, se encuentran entre otras: Madera en bruto (NCM 4403) y Margarina (NCM 1517). Balanza comercial Uruguay - Países escandinavos US$ millones US$ millones Exportaciones 61,4 84,8 141,3 75,1 74,3 Importaciones 47,6 77,6 136,2 114,7 120,9 Saldo 13,8 7,1 5,1-39,6-46,6 9 8 Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a la Dirección Nacional de Aduanas Nota: Los datos no incluyen importaciones de Petróleo crudo (NCM 2709) ni Aceites de petróleo no crudo ( NCM 2710)

11 Principales productos exportados e importados entre Uruguay y países escandinavos 9 Al analizar las exportaciones de Uruguay hacia los países escandinavos, en el año 2009 y, encontramos que el principal rubro de exportación fue: Lleña, madera en plaquitas y desechos (NCM 4401). El principal destino de este rubro fue Noruega. Otra partida de gran relevancia fue Carne bovina congelada (NCM 0202); la misma ocupó los primeros lugares de exportación hacia todos los países de la región escandinava. Es importante mencionar que en las exportaciones hacia Finlandia no se tienen en cuenta las ventas de pasta de celulosa provenientes de la Zona Franca de Fray Bentos y que realizan trasbordo en la Zona Franca de Nueva Palmira -originarias de la empresa UPM (ex Botnia)- (Ver Exportaciones de celulosa desde la Zona Franca de Nueva Palmira). En cuanto a las importaciones 10 desde la región escandinava para el año 2009, éstas representan apenas un 2,2% en el total importado por Uruguay. Se destacan las importaciones de la partida 8517 Aparatos eléctricos de telefonía o telegrafía. En lo que respecta al año, los principales productos importados desde los países escandinavos fueron: Compuestos heterocíclicos con heteroatomos de nitrógeno (NCM 2933) y Aparato eléctrico telefonía o telegrafía (NCM 8517) Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a la Dirección Nacional de Aduanas 10 Nota: Los datos no incluyen importaciones de Petróleo crudo (NCM 2709) ni Aceites de petróleo no crudo ( NCM 2710)

12 Principales tres partidas de exportación de Uruguay hacia los países escandinavos - Año 2009 y. Datos en US$ miles Ranking en base al año 11 Destino Descripción Año 2009 Año 4412 Madera contrachapada, madera chapada y madera estratificada similar DINAMARCA 0201 Carne de animales de la especie bovina, fresca o refrigerada 0204 Carne de animales de las especies ovina o caprina Subtotal Total Carne de animales de la especie bovina, fresca o refrigerada FINLANDIA 0202 Carne de animales de la especie bovina, congelada Carne de animales de las especies ovina o caprina, fresca Subtotal Total Leña; madera en plaquitas o partículas; aserrín, NORUEGA desperdicios y desechos 0202 Carne de animales de la especie bovina, congelada Habas de soja Subtotal Total Carne de animales de la especie bovina, congelada Carne de animales de la especie bovina, fresca o SUECIA refrigerada 4401 Leña; madera en plaquitas o partículas; aserrín, desperdicios y desechos Subtotal Total Nota: No se registraron exportaciones hacia Islandia en el año 2009 ni en el

13 Principales tres partidas de importación de Uruguay desde los países escandinavos - Año 2009 y. Datos en US$ miles Ranking en base al año 12 Origen Descripción Año 2009 Año 2933 Compuestos heterocíclicos con heteroátomo de nitrógeno DINAMARCA 1511 Aceite de palma y sus fracciones Las demás grasas y aceites vegetales fijos o sin modificar químicamente Subtotal Total Partes identificables destinadas, principalmente, a las máquinas de las partidas u FINLANDIA 8436 Las demás máquinas y aparatos para la agricultura, horticultura, silvicultura, avicultura o apicultura 8517 Teléfonos, incluidos los teléfonos celulares Subtotal Total Abonos minerales, químicos, con 2-3 fertilizantes NORUEGA 3808 Insecticidas, raticidas y demás anti roedores Máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento de datos Subtotal Total Teléfonos, incluidos los teléfonos celulares SUECIA 4810 Papel y cartón estucados por una o las dos caras Cueros, pieles en bruto; de bovino, equino; sin curtir ni preparar Subtotal Total Partes de las máquinas o aparatos de las partidas 0 66 ISLANDIA a Artículos y aparatos para ortopedia Aparatos, instrumentos de pesar 43 3 Subtotal Total

14 Principales empresas exportadoras hacia los Países Escandinavos 12 Las principales empresas exportadoras hacia los países escandinavos fueron: Forestal Atlántico Sur, ADM Uruguay, Pulsa S.A., Frigorífico Las Piedras S.A. y Frigorífico Tacuarembó S.A. Las exportaciones de la empresa Forestal Atlántico Sur y ADM Uruguay van dirigidas hacia Noruega, mientras que las de Pulsa S.A y Frigorífico Las Piedras S.A. tienen como destino Noruega, Suecia, Dinamarca y Finlandia para la primera y Finlandia, Noruega y Suecia para la segunda. Empresas exportadoras a los Países Escandinavos. Datos en US$ Millones Empresa Año 2009 Año FORESTAL ATLANTICO SUR SOC. AG 28,6 26,0 ADM URUGUAY SOCIEDAD EN COMANDITA 0,0 7,0 PULSA S.A. 3,3 4,9 FRIGORIFICO LAS PIEDRAS S.A. 3,8 4,8 FRIGORIFICO TACUAREMBOS.A. 7,8 4,6 FRIG. SAN JACINTO NIREA S.A. 3,8 3,4 FRIGORIFICO MATADERO CARRASCO S.A. 3,7 2,5 LOS PIQUES S.A. 0,7 2,2 ESTABLECIMIENTOS COLONIA S.A. 1,0 2,2 OLTICOR S.A. 1,7 2,1 Otros: 20,6 14,6 Total: 75,1 74, Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a la Dirección Nacional de Aduanas

15 Principales empresas escandinavas presentes en Uruguay Finlandia UPM. Tiene la planta de celulosa más eficiente del mundo en su propia zona franca. También posee ha. de tierra; 60% están cultivadas y cuentan con certificación FSC. La planta en Uruguay fue la inversión más grande de nuestra historia (más de US$ M o 1,6% del PIB). A esto habría que sumarle la inversión realizada por la empresa química Kemira. La planta tiene una capacidad anual de 1,1 millones de toneladas de pulpa de eucaliptus y tecnología libre de cloro. Las exportaciones en el 2008 fueron de US$ 762 M. Botnia comenzó a operar en el 2007 y fue adquirida por UPM en el Emplea en el entorno de trabajadores en forma directa e indirecta. Suecia MONTES DEL PLATA (Grupo Arauco - Stora Enso). Stora Enso es una empresa suecofinlandesa presente en Uruguay desde En 2009 Stora Enso y el chileno Grupo Arauco unieron fuerzas para comprar la mayoría de los activos de la empresa española Ence en Uruguay por US$ 344 M, y así acelerar sus proyectos. Las dos empresas tienen un terreno base de aprox ha (1,4% del territorio nacional). Montes del Plata invertirá US$ millones en la construcción de una planta en Conchillas que producirá toneladas de celulosa. Producirá 150 MW 200 MW de energía, 90 MW para consumo propio. En la fase de construcción empleará unos trabajadores y luego Noruega CICSSA (1950). El objetivo de la empresa es convertirse la principal empresa proveedora embalajes reciclales de Uruguay. HYDRO AGRI URUGUAY S.A. (1999). Compañía dedica a actividades relacionadas a productos agroquímicos. 14 Dinamarca ISS WORLD URUGUAY. Empresa orientada a la Gestión Integral de Servicios para Edificios e industrias. Servicio de Catering, Seguridad, Limpieza. LACTOSAN (1991). Inversiones relativas a la fabricación, comercialización y distribución de especias, condimentos y aromas para la industria Alimentaria. Baltic Control Uruguay Baltic Control Ltd. Empresa que ofrece servicios de inspección, vigilancia, medición, control, certificación y servicios de asesoramiento en una amplia gama de áreas de clientes en todo el mundo. -

16 Finlandia Exportaciones de celulosa desde la Zona Franca de Nueva Palmira 13 Las exportaciones de celulosa corresponden al 21,3% del total exportado por Zona Franca Nueva Palmira, siendo el segundo producto exportado luego de la soja (51,9 %). En el año, el volumen de exportaciones de pasta de celulosa enviado desde la Zona Franca de Nueva Palmira fue de toneladas, un 17,1% menor que el año anterior. Este producto proviene en su totalidad de la pastera UPM y es exportada a tres países; Países Bajos (60,9%), China (35,1%) y Uruguay (4,0%). Estos destinos también fueron los principales en 2009, pero en dicho año además se exportó un porcentaje menor a Alemania y Corea del Sur. El precio promedio de la celulosa en el año fue de US$ 840 por tonelada [1]. Por lo que el valor exportado ascendió a US$ 641,7 millones. Destinos de la Pasta de Celulosa exportado vía la Zona Franca de Nueva Palmira -Año - La compañía finlandesa UPM es una de las mayores empresas elaboradoras de celulosa del mundo. En el año 2009 adquirió la mayor parte de las acciones de Botnia S.A. Ésta comenzó sus operaciones en Uruguay en noviembre de Se encuentra en la ribera del río Uruguay, cuatro kilómetros al norte de la ciudad de Fray Bentos. Su capacidad de producción es de un millón de toneladas al año de celulosa blanqueada de fibra corta de eucalipto. Las exportaciones de celulosa se envían en barcaza desde la fábrica hasta el puerto de aguas profundas de Nueva Palmira, para su carga en buques trasatlánticos con rumbo a Europa y Asia. Fuente: Agenda florestal Rosário Pou & Asociados. Datos en toneladas 15 Destino Toneladas % Países Bajos ,9% China ,1% Uruguay ,0% Total % 13 Extraído del informe Zona Franca Nueva Palmira elaborado por el Departamento Inteligencia Competitiva

17 Aranceles promedios aplicados por Finlandia Promedio del total de productos: 0,79 % Promedio de los productos agropecuarios: 5,25 % Promedio de los productos industriales: 0,48 % Aranceles promedios aplicados por FINLANDIA por Sección del SA 14 : 16 Sección Descripción Promedio (%) 1 Animales vivos y productos del reino animal 8.96 % 2 Productos del reino vegetal 2.81 % 3 Grasas y aceites animales o vegetales 3.08 % 4 Productos de las industrias alimentarías; bebidas, líquidos alcohólicos y 5.21 % vinagre; tabaco y sucedáneos del tabaco elaborados 5 Productos minerales 0.04 % 6 Productos de las industrias químicas o de las industrias conexas 0.37 % 7 Caucho y sus manufacturas 0.63 % 8 Pieles, cueros, peletería y manufacturas de estas materias 0.58 % 9 Madera, carbón vegetal y manufacturas de madera; corcho y sus 0.33 % manufacturas 10 Pasta de madera o de las demás materias fibrosas celulositas; papel o cartón 0.00 % 11 Materias textiles y sus manufacturas 2.59 % 12 Calzado, sombreros y demás tocados 2.03 % 13 Manufacturas de piedra, yeso fraguable, cemento, amianto (asbesto), mica o 0.63 % materias análogas; productos cerámicos; vidrio y manufacturas de vidrio 14 Perlas naturales (finas) o cultivadas, piedras preciosas o semipreciosas, 0.04 % metales preciosos, chapados de metal precioso (plaque) y manufacturas de estas materias; bisutería; monedas 15 Metales comunes y manufacturas de estos metales 0.31 % 16 Maquinas y aparatos, material eléctrico y sus partes 0.22 % 17 Material de transporte 1.41 % 18 Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía o cinematografía, de medida, 0.14 % control o precisión; instrumentos y aparatos medico quirúrgicos; aparatos de relojería; instrumentos musicales; partes y accesorios de estos instrumentos o aparatos 19 Armas y municiones; sus partes y accesorios 1.60 % 20 Mercancías y productos diversos 0.13 % 21 Objetos de arte o colección y antigüedades 0.00 % 14 Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos de MACMAP / ITC.