EXPERIENCIA Y DESAFÍOS DE CODELCO
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- María Mercedes López Herrera
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1 2ª Conferencia Excelencia Estratégica en la Minería EXPERIENCIA Y DESAFÍOS DE CODELCO Óscar Landerretche M. Presidente del Directorio 29 y 30 de agosto de Copyrights 2017 Codelco Chile. Todos los Derechos Reservados. Copyrights 2017 by Codelco Chile All Rights Reserved.
2 CODELCO Y SUS CARACTERÍSTICAS ÚNICAS PROPIEDAD ESTATAL TRIBUTACIÓN ESPECÍFICA LEY DE GOBIERNO CORPORATIVO PROPIA ACCOUNTABILITY A MÚLTIPLES STAKEHOLDERS TAXATION CAJA PAGADORA Y CAPTURA INFLACIÓN DE COSTOS INFLACIÓN DE LA DEUDA INVIABILIDAD CARTERA DE PROYECTOS TAXATION 2 Copyrights 2017 Codelco Chile. Todos los Derechos Reservados. Copyrights 2017 by Codelco Chile All Rights Reserved.
3 CODELCO vs. GRAN MINERÍA PRIVADA APORTES AL FISCO POR TONELADA PRODUCIDA 6,000 Miles de US$/tmf, moneda de ,000 4,000 3,000 2,000 1, Gran Minería Privada** Codelco* Fuente: Cochilco, Codelco, Dipres. *: Producción de Codelco no incluye participaciones en El Abra ni en Anglo American Sur. ** Diez empresas de la Gran Minería Privada del cobre en razón que al año 2001 tenían suscrito un contrato de inversión extranjera vía DL-600, y a esa fecha eran las principales productoras de cobre. Representaban el 90% de la producción de la minería privada y aportaban la mayor parte de la tributación minera de este sector. 3 Copyrights 2017 Codelco Chile. Todos los Derechos Reservados. Copyrights 2017 by Codelco Chile All Rights Reserved.
4 CONTEXTO EVOLUCIÓN DE PRECIOS DEL COBRE Precio el cobre ¹ ( /lb) /lb % ley promedio vs /lb 2016 ( 12%) Jan-11 Sep-11May-12 Jan-13 Sep-13May-14 Jan-15 Sep-15May-16 Jan /lb 2017 (+20%) Factores alcistas: Crecimiento del consumo de China superior a lo esperado. Recuperación y expectativas positivas con respecto al crecimiento de EE.UU. Expectativas de mayor demanda asociada a cambios tecnológicos (autos eléctricos). Devaluación del dólar. Ajustes de producción debido a bajos precios y disrupciones operacionales. Factores de riesgo: Desapalancamiento en China. Acumulaciónde stocks y mayor disponibilidad de chatarra. ¹Datoshastael25deagostode Copyrights 2017 Codelco Chile. Todos los Derechos Reservados. Copyrights 2017 by Codelco Chile All Rights Reserved.
5 LA DEUDA DE CODELCO Y SUS CAUSAS SALTO EN NIVEL DE DEUDA COINCIDE CON AUMENTO EN INVERSIÓN Gasto inversional anual MUS$ Inversiones caja 8,000 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1, bn 3,2 Deuda Financiera Bruta 16,000 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2, Inversiones de Sostenimiento Inversiones de Desarrollo Deuda Financiera Bruta 0 Nota: Deuda Financiera Consolidada. Apertura de inversiones en base a inversiones devengadas. 5 Copyrights 2017 Codelco Chile. Todos los Derechos Reservados. Copyrights 2017 by Codelco Chile All Rights Reserved.
6 MILLONES DE US$ , MONEDA DE 2016 RETENCIÓN DE UTILIDADES DE CODELCO Y LA INDUSTRIA Retención de Utilidad Neta Comparable 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 10.6% Codelco (1) 38.5% Principales Empresas de la Industria* Fuente: Reportes de Empresas. (1) Promedio ponderado calculado usando el período 2005 a El año 2013 no incluye capitalización de US$ millones provenientes de las utilidades retenidas de la operación de Anglo American Sur. *: Capitalizaciones y Retención de Utilidades/ Utilidad Neta Comparable. En el caso de KGHM considera el promedio del período 2005 a Copyrights 2017 Codelco Chile. Todos los Derechos Reservados. Copyrights 2017 by Codelco Chile All Rights Reserved.
7 LOS DESAFÍOS DE CODELCO DESCOMPRIMIR + RACIONALIZAR INVERSIONES Proyectos Estructurales SANEAMIENTO FINANCIERO Capitalización y control de deuda DISMINUIR COSTOS Para volver al 1er. cuartil de la Industria 7 Copyrights 2017 Codelco Chile. Todos los Derechos Reservados. Copyrights 2017 by Codelco Chile All Rights Reserved.
8 RESULTADOS 2016 REDUCCIÓN DE COSTOS Costo directo (C1) Codelco y la minería del cobre en Chile sin Codelco c/lb, moneda de cada año 200 9% 11% se redujeron los costos directos respecto a 2015 más bajos que la industria local Reducción C1 desde 2013 hasta 2016en 23% significa menor costo por: Codelco Chile sin Codelco MUS$ Fuentes: Wood Mackenzie y Codelco. 8 Copyrights 2017 Codelco Chile. Todos los Derechos Reservados. Copyrights 2017 by Codelco Chile All Rights Reserved.
9 RESULTADOS 2016 EXCEDENTES POR US$ 500 MILLONES Meta comprometida con el Ministerio de Hacienda superada en un 74%. Estos resultados se lograron gracias a los ahorros por MUS$ 433, lo cual permitió mitigar el impacto del tipo de cambio. Aportes * al Estado totalizaron MUS$ 942, de los cuales MUS$ 917 corresponden a la Ley N (*) Corresponden al flujo efectivo transferido al Estado (caja) 9 Copyrights 2017 Codelco Chile. Todos los Derechos Reservados. Copyrights 2017 by Codelco Chile All Rights Reserved.
10 RESULTADOS NEGOCIACIONES COLECTIVAS CODELCO DIVISIÓN MODALIDAD REAJUSTE SUELDO BASE VIGENCIA meses MES/AÑO BTN Millones $ Ministro Hales Reglada 1,85% 46 ene ,6 Ministro Hales Primera NC 1,85% 39 feb ,0 CICLO PRECIOS ALTO Andina Anticipada 1,85% 38 ene ,1 Radomiro Tomic Reglada 12 díasde huelga 0% 24 oct ,0 Ventanas Anticipada 0% 24 dic ,0 Andina Anticipada 0% 28 ene ,9 CAÍDA PRECIOS Andina Anticipada 0% 24 ene ,4 Vice. de Proyectos Anticipada 0% 30 ene ,1 Casa Matriz Anticipada 0% 24 feb ,3 Salvador Reglada 5 díashuelga 0% 26 jul ,6 Salvador Reglada 0% 24 jul ,4 Chuquicamata Anticipada 0% 27 dic ,3 Salvador Reglada 0% 24 mayo ,0 10 Copyrights 2017 Codelco Chile. Todos los Derechos Reservados. Copyrights 2017 by Codelco Chile All Rights Reserved.
11 DESCOMPRIMIR + RACIONALIZAR INVERSIONES De 25 a 18 mil millonesde dólaresen5 años. No más proyectos fast track. SANEAMIENTO FINANCIERO Frenamosla inflaciónde deuda, que no aumentadesdeel DISMINUIR COSTOS 23% menosen3 años. De 5% mayoresa 11% menores que la industria. 11 Copyrights 2017 Codelco Chile. Todos los Derechos Reservados. Copyrights 2017 by Codelco Chile All Rights Reserved.
12 Estos logros requieren tomardecisionesdifíciles, con ganadoresy perdedores los dueños (en nuestrocasola ciudadanía) debenconfiarque las decisiones se tomanporlas razones correctas. 12 Copyrights 2017 Codelco Chile. Todos los Derechos Reservados. Copyrights 2017 by Codelco Chile All Rights Reserved.
13 Sin embargo ESTAMOS FRENTE A UN DESPLOME TRANSVERSAL DE LA CONFIANZA 13 Copyrights 2017 Codelco Chile. Todos los Derechos Reservados. Copyrights 2017 by Codelco Chile All Rights Reserved.
14 las grandesempresas abusany se coluden habitualmente 90% Colapso de la confianza institucional Deslegitimación uso de información privilegiada colusión Competencia desleal corrupción conflicto de intereses fraude 48% Los partidospolíticosno sirven de nada Barómetro de la Política CERC-MORI 4/2016 Estudio sobre Libre competencia Cadem Plaza pública 11/ Copyrights 2017 Codelco Chile. Todos los Derechos Reservados. Copyrights 2017 by Codelco Chile All Rights Reserved.
15 SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO, UN DESAFÍO COMÚN FORTALECER LAS INSTITUCIONES Público Privado Privado PARA CONSTRUIR PACTOS ESTRATÉGICOS DE CRECIMIENTO 15 Copyrights 2017 Codelco Chile. Todos los Derechos Reservados. Copyrights 2017 by Codelco Chile All Rights Reserved.
16 SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO, UN DESAFÍO COMÚN CODELCO TIENE ESTE DESAFÍO Público Privado Privado ESTAMOS EN LA INTERSECCIÓN 16 Copyrights 2017 Codelco Chile. Todos los Derechos Reservados. Copyrights 2017 by Codelco Chile All Rights Reserved.
17 CÓMO RECUPERAMOS LA CONFIANZA? 17 Copyrights 2017 Codelco Chile. Todos los Derechos Reservados. Copyrights 2017 by Codelco Chile All Rights Reserved.
18 ADOPTAR UNA CULTURA CORPORATIVA DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRÁCTICAS APROBACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE CÓDIGO DE GOBIERNO CORPORATIVO LÍNEA DE DENUNCIAS Y CERTIFICACIÓN DE MODELO DE PREVENCIÓN DE DELITOS DECLARACIÓN DE INTERESES (2.000 personas aprox.) NORMAS LOBBY MENOS ASIGNACIONES DIRECTAS Y MÁS LICITACIONES PÚBLICAS NORMA PEP PERSONAS EXPUESTAS POLÍTICAMENTE APROBACIÓN CARTA DE VALORES INFORMACIÓN Y ESTÁNDARES SVS NORMA PEC PERSONAS EXPUESTAS A CODELCO SISTEMA TRAZABILIDAD SOLICITUDES REFORMA AUDITORÍA REFORMA CONSEJERÍA JURÍDICA APROBACIÓN DE POLÍTICA DE HABITUALIDAD Y CÓDIGO DE CONDUCTA DE NEGOCIOS SISTEMA DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE EMPRESAS CONTRATISTAS Y SUS CONDICIONES LABORALES SALTO EN RANKINGS DE TRANSPARENCIA CORPORATIVA REFORMA CONTRALORÍA INTERNAY SEPARACIÓN DE CONTABILIDAD POLÍTICA TRANSPARENCIA DEL DIRECTORIO EXTENSIÓN A FILIALES Y SUBSIDIARIAS 18 CODELCO Copyrights 2017 Codelco Chile. Todos los Derechos Reservados. Copyrights 2017 by Codelco Chile All Rights Reserved.
19 2ª Conferencia Excelencia Estratégica en la Minería EXPERIENCIA Y DESAFÍOS DE CODELCO Óscar Landerretche M. Presidente del Directorio 29 y 30 de agosto de Copyrights 2017 Codelco Chile. Todos los Derechos Reservados. Copyrights 2017 by Codelco Chile All Rights Reserved.
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