SITUACION Y PERSPECTIVAS DE LA MINERIA EN CHILE SEMINARIO PARA PERIODISTAS

Transcripción

1 SITUACION Y PERSPECTIVAS DE LA MINERIA EN CHILE SEMINARIO PARA PERIODISTAS Alvaro Merino Lacoste Gerente de Estudios 20 Agosto 2009

2 Temario 1 2 Desarrollo minero Factores que explican el 3 desarrollo minero Proyecciones 4 Reflexiones finales

3 Sociedad Nacional de Minería F.G. 1 2 Desarrollo minero Factores que explican el 3 desarrollo minero Proyecciones 4 Reflexiones finales

4 METALES ELEMENTOS BASICOS DE LA VIDA HUMANA

5 La historia de la Humanidad y de la civilización esta unida al uso de los metales.

6 LOS METALES EN LA VIDA DIARIA Todos los habitantes del mundo, sean ricos o pobres utilizan y dependen de los metales en su vida diaria.

7 LOS METALES EN LA VIDA DIARIA Es fabricar imposible un computador sin cobre, oro, plata hierro y cientos de otros materiales extraídos de la tierra.

8 CARACTERISTICAS DEL NEGOCIO MINERO

9 CARACTERISTICAS NEGOCIO MINERO Exploración Resultados Inciertos Características del Negocio : Inversión Cuantiosa Compromisos a Largo Plazo (barreras de salida) Precios Cíclicos Riesgos Técnicos (Leyes, recuperación, etc.) Alto Riesgo Exigencia de alta rentabilidad (ex ante) Factores que incrementan/mitigan este riesgo: Estabilidad Jurídica Estabilidad Política Estabilidad Tributaria

10 QUE ROL JUEGA CHILE EN LA INDUSTRIA MINERA MUNDIAL?

11 Chile: líder en minería mundial Ranking mundial en producción Producto Producción Chile 2008 Porcentaje de la producción mundial 1 Cobre MTMF 34% 1 Nitratos naturales MTM 100% 1 Litio TM 62% 1 Yodo TM 60% 3 Molibdeno TMF 15% 5 Plata TMF 7 %

12 La minería privada consolidó el desarrollo minero En 28 años, la producción de cobre de la minería privada se multiplicó 25 veces. En 1980, la minería privada producía toneladas de un total de Es decir, un 15 %

13 La minería privada consolidó el desarrollo minero Hoy, produce toneladas de un total de Toneladas de cobre fino Es decir, un 73 %

14 La Minería Privada Consolidó el Desarrollo Minero: KTM Cu fino Privado Estatal

15 Nuestro liderazgo es resultado de inversiones pasadas en exploración (US$ millones) Otros Países 31% Canadá 19% China 3% Sud Africa 3% Brasil 3% Chile 4% Rusia 5% Perú 5% México 6% USA 7% Australia 14% En 2000, Chile ocupó el primer lugar en exploración en Latinoamérica. En cambio, actualmente se ubica en el tercer lugar después de México y Perú.

16 Sociedad Nacional de Minería F.G. 1 2 Desarrollo minero Factores que explican el 3 desarrollo minero Proyecciones 4 Reflexiones finales

17 Qué factores han hecho posible el desarrollo minero? 1 Gran potencial geológico del país 2 Empresarios, trabajadores, técnicos y profesionales altamente capacitados.

18 En estos tres ejes de desarrollo de la Minería, hay una visión de Largo Plazo Marco institucional, político, económico y jurídico Política Económica De libre mercado y abierta al mundo, estimula la iniciativa privada y privilegia al mercado como asignador de recursos. Políticas Públicas De fomento a la inversión, expresadas en el D.L. 600, que sin discriminar entre el inversionista nacional y el extranjero, garantiza estabilidad Marco Institucional El marco institucional y jurídico de la Constitución de 1980, la Ley Orgánica de Concesiones Mineras (1982) y el Código de Minería de (1983).

19 Marco institucional, político, económico y jurídico Ha generado confianza, estabilidad y seguridad, elementos claves para atraer la inversión, especialmente en la minería, cuyos proyectos se desarrollan en el largo plazo.

20 Marco institucional, político, económico y jurídico La legislación chilena combina armónicamente los intereses del país y las garantías que requiere el inversionista minero para abordar proyectos que demandan cuantiosas inversiones, sofisticada tecnología y profesionales y técnicos de primer nivel.

21 Chile: país plataforma Somos un país confiable y esa condición se refleja en el flujo permanente de inversiones que concurren a Chile, en representación de los más importantes consorcios mineros del orbe que han establecido aquí su base de operaciones para América Latina.

22 LOS RECURSOS NATURALES HACEN DIFERENTES A LOS PAISES?

23 Adoptar medidas que afecten la competitividad y la confianza en las Instituciones, implica necesariamente menor inversión y desarrollo.

24 CHILE V/S ZAMBIA T M F CHILE ZAMBIA

25 Los recursos mineros, por sí solos no aseguran el desarrollo Poseer recursos mineros es una condición necesaria, pero no suficiente para desarrollar la minería Se requiere un conjunto de factores y condiciones, que cuesta mucho alcanzar y muy poco perder

26 Sociedad Nacional de Minería F.G. 1 2 Desarrollo minero Factores que explican el 3 desarrollo minero Proyecciones 4 Reflexiones finales

27 Proyección de exportaciones mineras: US$ millones. Proyecciones Sonami 2009 Crecimiento del sector: 0% (cerca de 5 millones cuatrocientas mil toneladas de cobre).

28 Proyección precio del cobre La disminución de la actividad económica. La caída de la demanda por cobre a nivel mundial. El precio se situará en torno a US$/lb, promedio anual.

29 Proyección de exportaciones mineras: US$ millones. Proyecciones Sonami 2010 Crecimiento del sector: 6% (cerca de 5 millones ochocientas mil toneladas de cobre).

30 Proyección precio del cobre La fortaleza de China. La paulatina recuperación de las economías desarrolladas. El precio se situará en torno a US$/lb, promedio anual.

31 Proyecciones Precios del Cobre Médico romano (cus$/lb) CRU Macquarie Goldman Sachs RBC

32 PRECIO REAL DEL COBRE (US$ 2009) VALOR ALESSANDRI FREI ALLENDE PINOCHET CONCERTACION PROMEDIO

33 Inversión futura en minería (MUS$) Privada Codelco

34 Principales proyectos de inversión minera PROYECTO CODELCO ESCONDIDA DESALINIZADORA ESCONDIDA FASE V AMPL. COLLAHUASI PASCUA LAMA EL MORRO CERRO CASALE AMPL. LOS BRONCES ESPERANZA CASERONES SIERRA GORDA CMP SQM AMPL. PELAMBRES AMPL. EL ABRA ANDACOLLO SULFUROS OTROS más Mediana Minería MONTO MMUS$

35 En el año 2017 la producción de cobre alcanzará a toneladas

36 En el año 2017 la producción de oro alcanzará a 100 toneladas

37 En el año 2017 la producción de plata alcanzará a toneladas

38 En el año 2017 la producción de hierro alcanzará a toneladas

39 En el año 2017 la producción de litio alcanzará a toneladas

40 En el año 2017 la producción de yodo alcanzará a toneladas

41 En el año 2017 la producción de potasio alcanzará a toneladas

42 Sociedad Nacional de Minería F.G. 1 2 Desarrollo minero Factores que explican el 3 desarrollo minero Proyecciones 4 Reflexiones finales

43 QUE EXPLICA EL CRECIMIENTO DE LA DEMANDA MUNDIAL DE COBRE EN LOS ULTIMOS AÑOS?

44 CHINA CHINA CHINA

45 CHINA: GIGANTE QUE MUEVE AL MUNDO Sup:9,6 mill km2 Pob: mill. PIB: US$8.000 bill.

46 China ha venido creciendo a tasas récord en los últimos 30 años Crecimiento PIB, % anual

47 Participación en PIB % 11% 34% 33% 64% 56% China Países Desarrollados Países en Desarrollo

48 Médico romano Participación de China en el PIB Mundial 35 CHINA ESTA RECUPERANDO SU IMPORTANCIA MILENARIA Fuente: Angus Maddison

49 China es un gigante que esta incrementando a pasos sostenidos el consumo de metales y particularmente la demanda de cobre. CHINA MOTOR DEL MERCADO DE LOS METALES

50 Participación en Consumo de Cobre % 29% 25% 28% 67% 47% China Países Desarrollados Países en Desarrollo

51 CHINA MOTOR DEL MERCADO DE LOS METALES El incremento en el consumo es producto del mayor desarrollo y del traslado de la población del campo a la ciudad.

52 Urbanización en China Total: 572 M Total: 926 M Total: 254 M Mega: Centros Poblados < 0,5M Pequeñas Ciudades 0,5-1,5M Medianas Ciudades 1,5-5M Grandes Ciudades 5-10M Mega Ciudades >10M Fuente: McKinsey

53 China ha dominado el crecimiento de la demanda global de metales % 90% 80% % total de crecimiento 70% 60% 50% 40% 30% 60,0% 60,0% 99,0% 87,0% 79,0% 20% 10% 0% Acero Aluminio Cobre Zinc Niquel China Resto del mundo

54 CHINA: PRINCIPAL CONSUMIDOR DE METALES

55 China es el dragón que se está tragando el mundo Consumo del commodities: % de china en el consumo global Cobre Molibdeno Mineral de hierro 43 China: %Consumo de commodities Carbón Plomo Zinc Aluminio Niquel Petróleo

56 China: Consumo de commodities metálicos Industria exportadora 18,0% Demanda interna: Infraestructura Construcción y Telecomunicaciones 82,0%

57 China : Aún le falta mucha infraestructura y mucho cobre por consumir CHINA Y EL MUNDO: CONSUMO DE COBRE PER CAPITA Consumo per capita (kg) ,6 9,6 9,7 3,8 0 Fuente: Larraín Vial EEUU Japón EuropaOccidental China

58 LUZ AL FINAL DEL TUNEL

59 CONFIANZA

60 Chile - País Minero Fin de la Presentación... Muchas Gracias