Perspectivas de la Minería Latinoamericana y Chilena. V Encuentro Minero Chileno Argentino

Transcripción

1 Perspectivas de la Minería Latinoamericana y Chilena V Encuentro Minero Chileno Argentino Alvaro Merino Lacoste Gerente de Estudios 7 de Diciembre de 2010

2 Temas 1 2 Minería Latinoamericana Desarrollo Minero en Chile 3 Reflexiones Finales

3 Temas 1 2 Minería Latinoamericana Desarrollo Minero en Chile 3 Reflexiones Finales

4 METALES ELEMENTOS BASICOS DE LA VIDA HUMANA

5 La historia de la Humanidad y de la civilización esta unida al uso de los metales.

6 LOS METALES EN LA VIDA DIARIA Todos los habitantes del mundo, sean ricos o pobres utilizan y dependen de los metales en su vida diaria.

7 LOS METALES EN LA VIDA DIARIA Es imposible fabricar un computador sin cobre, oro, plata, hierro y cientos de otros materiales extraídos de la tierra.

8 CARACTERISTICAS DEL NEGOCIO MINERO

9 CARACTERISTICAS NEGOCIO MINERO Exploración Resultados Inciertos Características del Negocio : Inversión Cuantiosa Compromisos a Largo Plazo (barreras de salida) Precios Cíclicos Riesgos Técnicos (Leyes, recuperación, etc.) Alto Riesgo Exigencia de alta rentabilidad (ex ante) Factores que incrementan/mitigan este riesgo: Estabilidad Jurídica Estabilidad Política Estabilidad Tributaria

10 MINERIA EN AMERICA LATINA

11 Minería en América Latina América Latina y el Caribe: 21 millones de Km 2 (15% de la superficie terrestre) 586 millones habitantes (9% de la población mundial). 8,5% del PIB Mundial

12 Minería en América Latina La minería se ha transformado en una actividad fundamental para sostener el desarrollo económico y social de muchos países de la región.

13 Minería en América Latina La región es receptora de una cantidad significativa de inversiones orientadas a la exploración.

14 Presupuesto Mundial en Exploración 2009 Australia 14% EEUU 7% Asia Pacífico Sudeste 5% América Latina 26% US$ Millones Africa 15% Resto Mundo 17% Canadá 16% Fuente: Metals Economics Group

15 Presupuesto Regional en Exploración de Latinoamérica (2009) Ecuador 3% Colombia 6% Argentina 7% Surinam 1% Venezuela 1% Bolivia 2% Otros 5% Perú 25% 5 países de América Latina captan el 82% del presupuesto regional, lo que equivale a US$ millones. Brasil 12% Chile 18% México 20% Fuente: Metals Economics Group

16 Presupuesto Regional de Exploración por Blanco en América Latina Oro 44% Otros 11% Presupuesto Regional de US$ millones Metales Básicos 45%

17 Minería en América Latina En minería metálica, la producción de América Latina tiene un rol destacado a nivel mundial. Algunos de sus productos son: PRODUCTO % PARTIC. MUNDIAL (2009) PRINCIPALES PRODUCTORES Plata 50 Perú, México, Bolivia, Chile Cobre 46 Chile, Perú, México Molibdeno 26 Chile, Perú, México Zinc 24 Perú, México, Bolivia Bauxita 23 Brasil, Jamaica, Venezuela Estaño 22 Perú, Bolivia, Brasil. Oro 18 Perú, México, Colombia, Chile, Argentina Hierro 18 Brasil

18 Minería en América Latina En el área de la minería no metálica y de recursos energéticos, son destacables las producciones de: Nitratos Naturales. Litio y Yodo Carbón y Petróleo Cemento y Rocas Ornamentales

19 Inversión Minera por Países en Latinoamérica Principales Países con mayor inversión minera Presente década País Brasil Chile Perú Colombia México Argentina Total Inversión Proyectada US$ Millones US$ Millones US$ Millones US$ Millones US$ Millones US$ Millones Más de 200 mil millones de dólares de inversión

20 Minería en América Latina El desafío es mantener un adecuado clima de negocios para que los inversionistas sigan llegando a la región.

21 América Hoy Mañana

22 Temas 1 2 Minería Latinoamericana Desarrollo Minero en Chile 3 Reflexiones Finales

23 inería principal actividad de la economía nacional En el último quinquenio ( ), la minería contribuyó con el 18,8% del PIB que registró Chile en dicho período

24 Minería líder en exportaciones En el período ( ), la minería generó el 61,2% de las exportaciones totales del país

25 Contribución de la Minería al Financiamiento Fiscal En los últimos cinco años, la minería contribuyó con el 25.1% de la totalidad de los ingresos fiscales. Es decir, de cada cuatro pesos que recibió el fisco, uno fue aportado por la minería. Dicho monto alcanzó a US$ millones

26 Minería y su impacto en otros sectores productivos Más de 1/3 de la generación eléctrica es consumida por la minería

27 Minería y su impacto en otros sectores productivos Más del 50% de la carga marítima de exportación corresponde a productos mineros

28 Gastos Operacionales Años US$ Millones

29 Gastos de Operación Año 2009 US$ Millones

30 Tiene el más alto nivel de remuneraciones (M$/mes) PAIS MINERIA FINANZAS ELECTRICIDAD INDUSTRIA 538 CONSTRUCCION COMERCIO AGRICULTURA Fuente:Superintendencia de Pensiones

31 y contribuye significativamente a disminuir los niveles de pobreza Nivel de pobreza (%) ,6 34,2 15, ,0 Chile II Región

32 Minería Chilena: Actividad económica de clase mundial Fuente: McKinsey & Company

33 Aporte de la minería al financiamiento fiscal US$ en el período , si el precio del cobre supera los US$ 3,2 por libra.

34 La minería es el más sólido pilar en que se sustenta el desarrollo económico y social de Chile y es la industria más competitiva a nivel internacional que dispone el país.

35 Proyecciones 2011

36 Proyección de exportaciones mineras: US$ millones Proyecciones Sonami 2011 Crecimiento del sector: 6% (cerca de 5 millones novecientas mil toneladas de cobre)

37 La fortaleza de China. Proyección precio del cobre La importante recuperación de las economías emergentes y el paulatino crecimiento de las economías desarrolladas. El precio se situará en torno a US$/lb, promedio anual.

38 Proyecciones Precios del Cobre (cus$/lb) CRU Macquarie Goldman Sachs Brook Hunt RBC

39 Inversión futura en minería (MUS$), Privada Codelco

40 Inversión Minera : US$ Mill. Construcción Equipos Servicios Ingeniería Otros

41 US$ Millones (2010) Inversión Minería

42 En el año 2017 la producción de cobre alcanzará a toneladas

43 En el año 2017 la producción de oro alcanzará a 100 toneladas

44 En el año 2017 la producción de plata alcanzará a toneladas

45 En el año 2017 la producción de hierro alcanzará a toneladas

46 En el año 2017 la producción de litio alcanzará a toneladas

47 En el año 2017 la producción de yodo alcanzará a toneladas

48 En el año 2017 la producción de potasio alcanzará a toneladas

49 DESAFIOS DE LA MINERIA

50 ENERGIA Asegurar el suministro en un horizonte de largo plazo y a precios competitivos.

51 AGUA Asegurar el abastecimiento de este vital elemento

52 CAPITAL HUMANO Incentivar a la juventud a que participe en esta industria, donde encontrará grandes posibilidades de desarrollo profesional.

53 Temas 1 2 Minería Latinoamericana Desarrollo Minero en Chile 3 Reflexiones Finales

54 QUE EXPLICA EL CRECIMIENTO DE LA DEMANDA MUNDIAL DE COBRE EN LOS ULTIMOS AÑOS?

55 CHINA CHINA CHINA

56 CHINA: GIGANTE QUE MUEVE AL MUNDO Sup:9,6 mill km2 Pob: mill. PIB: US$8.800 bill.

57 China ha venido creciendo a tasas récord en los últimos 30 años Crecimiento PIB, % anual

58 Participación en PIB Mundial % % 34% 33% 64% 54% China Países Desarrollados Países en Desarrollo

59 CHINA MOTOR DEL MERCADO DE LOS METALES China es un gigante que esta incrementando a pasos sostenidos el consumo de metales y particularmente la demanda de cobre.

60 Participación en Consumo de Cobre % 4% 24% 39% 67% 37% China Países Desarrollados Países en Desarrollo

61 CHINA MOTOR DEL MERCADO DE LOS METALES El incremento en el consumo es producto del mayor desarrollo y del traslado de la población del campo a la ciudad.

62 URBANIZACIÓN DE CHINA: UNA TRANSFORMACIÓN MASIVA Visión hacia el millones de personas se agregarán a la población urbana de china, más que la población de EE.UU. 221 ciudades de China tendrán más de 1 millón de personas. En Europa hay billón de personas o dos tercios de la población de China estarán viviendo en ciudades en millones de edificios serán construidos (40 billones de metros cuadrados de superficie) de los edificios podrían ser rascacielos, equivalentes a diez ciudades como Nueva York. 170 sistemas de transporte masivos podrían ser construidos. En Europa hay 70. Fuente: McKinsey 5 veces se habrá multiplicado el PIB.

63 CONSTRUCCION 7 millones de metros cúbicos de hormigón al año. 4 millones de metros cúbicos de hormigón al día.

64 CHINA: PRINCIPAL CONSUMIDOR DE METALES

65 Consumo del commodities: % de china en el consumo global China es el dragón que se está tragando el mundo China: %Consumo de commodities Cobre Molibdeno Mineral de hierro Carbón Plomo Zinc Aluminio Niquel Petróleo 10 2

66 China: Consumo de commodities metálicos Industria exportadora 15,0% Demanda interna: Infraestructura Construcción y Telecomunicaciones 85,0%

67 China: Consumo de Cobre por Habitante (kg) 6 5 5, ,

68 CONFIANZA Para América Latina y su minería el futuro es promisorio

69 América Latina y su Minería: Un Mundo de Oportunidades. Muchas Gracias