La cadena de suministros en Proyectos Mineros: Visión del Operador Logístico

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Juan Antonio Ríos Olivares
hace 7 años
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1 La cadena de suministros en Proyectos Mineros: Visión del Operador Logístico Cómo agrega valor a la cadena de suministros el operador logístico en los Proyectos Mineros? Antonio Ferrand Tangüis MIQ LOGISTICS

2 Contenido Minería Ventaja Comparativa Potencial Minero Posicionamiento País Proyectos en el Perú, Inversiones Mineras Impacto positivo en la Economía (Minería) Proyectos: Características y Areas de Expertise La Cadena de Suministros Por qué tercerizar al Operador Logístico? Objetivos del Cliente Factores relevantes en la generación de Valor Conclusiones Finales

3 Mínería: Ventaja Comparativa Fuente: MINEM

4 Potencial Minero Riqueza geológica Millones de Hectáreas Área Total % Áreas Naturales Protegidas % Áreas con actividad minera Explotación % Exploración % Concesión % 0.91% del territorio es usado en exploración y explotación 15/26 regiones donde se desarrolla actividad minera 18/26 regiones donde se desarrollan actividades de exploración Fuente: MINEM

5 16 Potencial inversión en proyectos Mineros Perú: Inversión en exploración minera Inversión Mundial en Exploración Minera 2009 US$ 7,320 millones Exploración Minera Mundial 2009 Según el Metal Economic Group, en el año 2009, la inversión en exploración en el Perú alcanzó los US$ 513 millones. Mexico 5% Chile 5% China 4% Brazil 3% Sudáfrica 3% Otros Paises 33% Perú ocupó el primer lugar en Latino América y el tercero en el mundo (después de Canadá y Australia), en las inversiones en exploración del año Rusia 5% USA 6% Fuente: Metal Economic Group Perú 7% Australia 13% Canada 16%

6 Potencial inversión en proyectos Mineros La cartera estimada de inversión en minería se encuentra compuesta por 40 principales proyectos, los cuales incluyen proyectos de exploración así como proyectos de ampliación, que en conjunto ascienden a US$ 41,426 millones. ( Minem 2010) Monto de inversión (US$ millones) Proyectos de ampliación 4,797 Proyectos Nuevos 36,629 Inversión estimada: US$ 41,426 millones Fuente: MEM

7 Proyectos Mineros en el Perú MINEM: Información actualizada a enero de 2011

8 Perú Num. Projects Proyectos Mineros en el Perú US$MM Invest. Años Perú Num. US$MM Projects Invest. Años Perú Num. US$MM Projects Invest. Años Perú Num. US$MM Projects Invest. Años Silver Standard Resources SPCC 5 3,424 Lumina Copper 1 2,500 Minera Yanacocha 3 3,400 - Tia María 950 2,013 - Galeno 2,500 2,012 - Conga 3,000 2,012 - Berenguela 180 2,012 Río Blanco - Los Chancas 1,300 2,013 Copper 1 1,440 - Chaquicocha Bear Creek Fundición y Refinería de Ilo 374 2,012 - Rio Blanco 1,440 2,012 - Chillon Coraní 427 2,013 - Cuajone 250 2,012 Candente Resource 1 1,400 Invicta 1 82 Rio Cristal Toquepala 550 2,012 - Cañariaco 1,400 2,012 - Invicta 82 2,012 - Bongará 102 2,012 Panoro Barrick Cerro Verde 1 1,000 Minerals 2 1,200 Misquichilca Minera El Brocal Cerro Negro 1,000 2,013 - Antilla 1,440 2,012 - Alto Chicama 400 2,012 - Colquijirca 180 2,013 Minera Sulliden Xstrata 2 5,700 - Cotabambas 600 2,013 Shahuindo Marcapunta Minera - Antapaccay 1,500 2,011 Quechua S.A Shahuindo 90 2,013 Vale Do Rio Doce Las Bambas 4,200 2,014 - Quechua 490 2,013 Minera IRL Bayovar II 300 2,011 Exploraciones Angloamerican 2 3,700 Inca Pacific Olaechea 160 2,012 ZNC Quellaveco 3,000 2,012 - Magistral 402 2,011 Norsemont Collasuyo 0 2,013 Chariot Resources / - Michiquillay 700 2,016 Marcobre Constancia 846 2,012 Hochschild Milpo Mina Justa 744 2,012 Minsur Azuca 171 2,011 - Pukaqaqa 300 2,011 Rio Alto Pucamarca 70 2,012 Shougang 1 1,000 Apurimac - Hilarión 200 2,013 - La Arena 360 2,011 Ferrum 1 2,300 - Marcona 1,000 2,011 Minas - Hierro Minera Cuervo - Cerro Lindo 200 2,013 Buenaventura Apurimac 2,300 2,012 S.A.C Nanjinzhao - Cerro Ccopane- Río Tinto 1 1,000 - La Zanja 60 2,011 Group 1 3,280 Huillque 46 2,013 - Pampa de - La Granja 1,000 2,014 - Tantahuatay 110 2,011 Pongo 3,280 2,013

9 Proyectos Mineros

10 Impacto positivo de la actividad Minera PBI Utilidades Déficit Fiscal Inversiones Gasto Público Exportaciones Producción minera Impuestos Empleo Deuda Pública Inversiones en Desarrollo Social Balanza Comercial Compra de Insumos Impacto Económico de la Actividad Minera en el Perú :

11 Impacto positivo de la actividad Minera Crecimiento del PBI Minero 260% ( ): Índice del PBI (1994=100) PBI Nacional = 135% PBI Minero = 260% PBI Nacional PBI Minero Según el Marco Macroeconomico Multianual (MMM), la minería metálica crecería, anualmente entre el 2010 y 2012, en 5.1% por efectos de las ampliaciones y entrada de nuevos proyectos.

12 Impacto positivo de la actividad Minera Minería: Principal fuente de exportaciones Participación de las exportaciones mineras en las exportaciones totales del % 60% 2010: mas de 20,000 MM 18,656 Exportaciones Mineras Resto de Exportaciones Exportaciones Mineras (Millones de US$) 16, ,600 MM Fuente: BCRP 1990: 1,447 MM

Impacto positivo de la actividad Minera Dinamizadora del empleo local Genera más de 400,000 empleos Empleo Minero (Miles de personas) 135 127 126

13 Impacto positivo de la actividad Minera Dinamizadora del empleo local Genera más de 400,000 empleos Empleo Minero (Miles de personas) indirectos * Fuente: MEM *Estimado

14 Impacto positivo de la actividad Minera Importante contribuyente Impuesto a la Renta Minero (Millones de soles) ,060 2,317 4,233 8,509 8,870 6,868 6,172 Manuf. primaria 1.6% Manuf. no primaria 9.9% Construcción 2.3% Agropecuario Comercio 0.4% 10.4% Minería 32.4% Otros Servicios 24.3% Pesca 0.4% Hidrocarburos 18.1% Canon Minero : En el 2010 se distribuyeron S/. 3,086 millones a los Gobiernos Regionales y Locales. Canon minero ( ) S/. 20,142 millones

15 Impacto positivo de la actividad Minera Minería: dinamizador de la economía $ 5,442 Estructura de Compras del Sector Minero 2007 Millones de US$ $ 1, % Importados 22% Regional 18% Locales 5% Otras Regiones 55% Compras anuales del sector Nacionales Importadas US$ 5,442 millones US$ 4,196 millones US$ 1,245 millones MEJORES INDICADORES ECONOMICOS, MAYORES INGRESOS, MEJORES CONDICIONES DE VIDA mayores oportunidades de desarrollo, nuevas empresas, más empleo directo e indirecto, más comercio, etc. Fuente: MEM

16 Flujo del Impacto de la actividad Minera Impacto Económico de la Actividad Minera en el Perú :

17 Escenarios del Impacto de la reducción en la actividad Minera Reducción de Actividad Minera 10% 1) Contracción del PBI en 5% 2) Perdida de Empleo 0.6% PEA 3) Perdida Recursos Fiscales (imp) 9% 4) Reducción Exportaciones 9% 5) Por presiones devaluatorias T/C ) Inflación de 1.89% 7) Pobreza 40% 8) Pobreza Extrema 14% Reducción Total de Actividad Minera 1) Contracción del PBI en 28% 2) Perdida de Empleo 2% PEA 3) Perdida Recursos Fiscales (imp) 40% 4) Reducción Exportaciones 60% 5) Por presiones devaluatorias T/C ) Inflación de 8% 7) Pobreza 50% 8) Pobreza Extrema 17% Impacto Económico de la Actividad Minera en el Perú :

18 Desarrollo: Mejores condiciones de vida Analfabetismo* % 7% Acceso a agua potable** % 57% Viviendas con alumbrado eléctrico % 55% Según los censos de 1993 y 2007 * Personas mayores a 15 años. ** Acceso al agua a través de una red pública o de pilón de uso público Fuente: INEI

19 Cual es el rol que cumple el Operador Logístico en esta generación de valor para la minería y por consecuencia como fuente de riqueza y desarrollo para el país?

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