SECTOR MINERO-ENERGÉTICO CUSCO ING. PEDRO SANCHEZ GAMARRA MINISTRO DE ENERGIA Y MINAS M I N I S T E R I O D E E N E R G I A Y M I N A S.

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1 1 SECTOR MINERO-ENERGÉTICO CUSCO ING. PEDRO SANCHEZ GAMARRA MINISTRO DE ENERGIA Y MINAS M I N I S T E R I O D E E N E R G I A Y M I N A S

2 2 Indice Perú: Información Macroeconómica. Cusco: Información Macoroeconómica Minería en el Cusco Energía en el Cusco Cusco: Principales Proyectos Proceso de Desarrollo de Proyectos Mineros y Energéticos: Participación Ciudadana

3 3 PERU: SITUACIÓN MACROECONÓMICA

4 PERÚ: : ENTORNO MACROECONÓMICO MICO 4 Perú, crecimiento de PBI (% anual ) Chile Brazil China India Peru Chile Brazil China India Peru Fuente: Banco Mundial ( ), Central Intelligence Agency (2009), INEI (Perú)

5 CONTRIBUCIÓN N AL PIB (2009) POR SECTORES ECONÓMICOS 5 Minería e Hidrocarburos: 6% Fuente: Banco Central de Reserva del Perú

6 PERÚ: INVERSIONES EN EL SECTOR ELÉCTRICO 6 millones US$ 600 Evolución de Inversiones Ejecutadas Generación Transmisión Distribución Electrificación Rural Incremento sostenido de las inversiones en el sector eléctrico Fuente: DGE

7 PERÚ: INVERSIONES EN EL SECTOR HIDROCARBUROS Inversiones Upstream (Millones de US$) 7 Inversiones Downstream (Millones de US$) ,447 1,169 1, (*) Fuente: PERUPETRO; MINEM

8 PERÚ: INVERSIÓN MINERA EMPRESA LOCAL / INVERSIONISTA / PAIS CARTERA ESTIMADA DE PROYECTOS: 35,471 MM US$ PROYECTO / REGION METAL PRINCIPAL INICIO DE OPERACIONES (estimado) Estimado de Inversión* (US$ mill.) Produccion Estimada (x año) Ampliaciones Fundicion / Moquegua 200,000 TM 10 1 Southern Perú Copper Corporation / Grupo Mexico (Mexico) Refineria de Ilo / Moquegua 80,000 TM 8 Cobre Toquepala / Tacna 100,000 TMF/Cu 25 Cuajone / Moquegua 38,000 TMF/Cu 17 2 Shougang Hierro Perú S.A.A. / Shougang Corporation (China) Marcona / Ica Hierro , Mill TM/ Fe x año Votarantim Metais-Cajamarquilla S.A. / Votarantim Metais (Brasil) Ref. Zinc Cajamarquilla / Lima Zinc Soc.Mra.Cerro Verde S.A. / Freeport-MacMoran Copper (USA) (1) Cerro Verde / Arequipa Cobre ,000 5 Compañía Minera Antamina S.A./ BHP Billiton-Xstrata-Teck-Mitsubishi Antamina / Ancash Cobre-Zinc , ,000 TMF/Cu 6 Sociedad Minera El Brocal S.A. / Grupo Buenaventura (Perú) Colquijirca / Junin Polimetalico Inversión confirmada 7 Southern Perú Copper Corporation / Grupo Mexico (Mexico) Tía María / Arequipa Cobre ,000 TMF/Cu 70 8 Minera Chinalco Perù S.A. / Chinalco-Aluminium Corp.of China (China) Toromocho / Junin Cobre , ,000 TMF/Cu Minera La Zanja S.A. / Grupo Buenaventura (Perú) La Zanja / Cajamarca Oro ,000 Oz/Au 2 Con estudio factibilidad 10 Rio Blanco Copper S.A. / Zijin Mining Group (China) Río Blanco / Piura Cobre , ,000 TMF/Cu Cía. Minera Miski Mayo S.A. / Compañía Vale Do Rio Doce (Brasil) Bayovar / Piura Fosfatos ,9 Mill TM/Fosfatos Anglo American Quellaveco S.A. / Anglo American (UK) Quellaveco / Moquegua Cobre , ,000 TMF/Cu 120 En exploración 13 Lumina Copper S.A.C. / Minmetals /Jiangxi Copper (China) Galeno / Cajamarca Cobre , ,000 TMF/ Cu Rio Tinto Minera Perú Ltd S.A.C. / Rio Tinto Plc (Uk-Australia) La Granja / Cajamarca Cobre , ,000 TMF/Cu Anglo American Michiquillay S.A. / Anglo American (UK) Michiquillay / Cajamarca Cobre ,000 TMF/Cu Minera Yanacocha S.R.L. / Newmont, Buenaventura (USA, Perú) Chaquicocha / Cajamarca Oro Por definir Cía. Mra. Quechua S.A. / Pan Pacific Copper Corp.; Nippon Mining Quechua / Cusco Cobre Holdings; Mitsui Mining & Smelting Co. (Japón) 60,000 TMF/Cu 18 Compañía Minera Milpo S.A. / Grupo Milpo (Perú) Pukaqaqa / Huancavelica Cobre Por definir Xstrata Tintaya S.A. / Xstrata Copper (Suiza) Antapaccay / Cusco Cobre , ,000 TMF/Cu Compañía Minera Milpo S.A. / Grupo Milpo (Perú) Hilarión / Ancash Zinc Cía. Minera Coimolache S.A. / Newmont, Buenaventura (USA, Perú) Tantahuatay / Cajamarca Oro ,000 Oz/Au 22 Minera Cuervo S.A.C. / Cuervo Resources Inc (Canada) Cerro Ccopane / Cusco Hierro Por definir Por definir 23 Jinzhao Mining Perù S.A./Nanjinzhao Group Co. Ltd., Zibo (China) Pampa de Pongo/ Arequipa Hierro , Mill de TM/Fe 24 Bear Creek Mining Company, Suc.Perú / Bear Creek Mining (USA) Corani/ Puno Plata Minera Yanacocha S.R.L. / Newmont, Buenaventura (Peru) (1) Minas Conga / Cajamarca Oro , ,000 Oz/Au Minera Áncash Cobre S.A. / Inca Pacific Resources (Canada) (1) Magistral / Ancash Cobre ,100 TMF/Cu Minera Oro Candente S.A, / Candente Copper Corp.( Canada) Cañariaco / Lambayeque Cobre Por definir 1, ,000 TMF/Cu 28 Norsemont Perú S.A.C. / Norsemont Mining (Canada) Constancia / Cuzco Cobre ,000 TMF/Cu 29 Minsur S.A. / Grupo Brecia (Perú) Pucamarca / Tacna Oro ,000 Oz/Au 7 30 Xstrata Perú S.A. / Xstrata Copper (Suiza) Las Bambas / Apurimac Cobre , ,000 TMF/Cu Apurimac Ferrum S.A. / Strike Resources (Australia) Hierro Apurimac / Apurimac Hierro Por definir 2, Mill de TM/Fe Southern Perú Copper Corporation / Grupo Mexico (Mexico) Los Chancas / Apurimac Cobre ,200 80,000 TMF/Cu Marcobre S.A.C. / Chariot Resources (Canada) Marcobre (Mina Justa) / Ica Cobre ,000 TMF/Cu Minera Antares Peru S.A.C./ Antares Minerals Inc (Canada) Haquira Cu-Mo-Au La Arena S.A. / Rio Alto Mining Limited (Canada) La Arena / La Libertad Oro-Cobre ,000 Oz/Au 36 Minera Sulliden Shahuindo S.A.C./ Sulliden Gold Corp. Ltd.(Canada) Shahuindo / Cajamarca Oro ,000 Oz/Au TOTAL 35,471 8 Energia estimada MW

9 EXPORTACIONES PERUANAS Fuente: Banco Central de Reserva del Perú

10 MINING EXPORTS INCREASED FROM US$ 3,008 MM TO US$ 18,656 MM (5.2 TIMES) IN 10 YEARS 10 MINING EXPORTS US$ millions 17,328 18,656 14,707 9,790 7,124 3,008 3,220 3,205 3,809 4, : 16,361 MM (PRELIMINARY DATA BCRP)

11 PERU: 3ER PAÍS RECEPTOR DE INVERSIÓN EN EXPLORACIÓN MINERA EN EL MUNDO Presupuestos de exploración en los 10 países principales (Los presupuestos de los diez países principales representan el 67% del presupuesto total de US$ 7,320 Millones) 11

12 12 CUSCO: SITUACIÓN MACROECONÓMICA

13 CUSCO: CIFRAS ECONÓMICAS Producto Bruto Interno Valores a Precios Constantes de 1994 (Miles de Nuevos Soles) PIB (2008) % DEL TOTAL NACIONAL 13 CUSCO % A NIVEL NACIONAL % PIB Per Cápita (2007) (Nuevos Soles) PIB PER CÁPITA (2007) CUSCO 3556 A NIVEL NACIONAL 6360

14 MINERÍA E HIDROCARBUROS: 13% PBI REGION CUSCO (2007) 14 Producto Bruto Interno (2007) del Cusco (Millones de Nuevos Soles a precios constantes), según Sector Económico 560; 13% Agricultura 573; 13% Minería e Hidrocarburos Manufactura 388; 9% 189; 4% Construcción 2690; 61% Servicios (incluye el PBI del sector electricidad y agua) Fuente: Perú en Número 2008, Estimado por Cuánto

15 Cusco: Principales Productos 15

16 Cusco: Mapa de Pobreza 16

17 17 CUSCO: Sector Minero

18 LINEAMIENTOS PARA PROMOVER LA INVERSIÓN N MINERA EN LA REGIÓN 18 Poner en valor el potencial minero de la región con garantías para todos los actores Involucrar a empresas mineras en procesos de desarrollo territorial liderados por las autoridades Concertar, concentrar y priorizar la inversión social Lograr alianzas estratégicas en beneficio de todos los actores involucrados Fortalecer la institucionalidad y la capacidad de gestión del Gobierno Regional y Gobiernos Locales, y la coordinación con el Gobierno Nacional Afirmar Autoridad Estatal: Garantizando paz social, orden y sancionando a quienes contaminen el medio ambiente o alteren el orden público

19 RESERVAS DE MINERALES 19 Reservas de Cobre (TMF) / Copper Reserves (FMT) Reservas de Oro (Grs.F) Gold Reserves (FGr) DPTO. PROBABLE CANTIDAD TMF PROBADA CANTIDAD TMF DPTO. PROBABLE CANTIDAD Grs.F PROBADA CANTIDAD Grs.F TACNA 2,716,013 13,035,741 APURIMAC 1 7,998,001 MOQUEGUA 12,485,690 5,855,257 AREQUIPA 4,885,538 2,888,029 CAJAMARCA 2,666,377 2,867,909 CUSCO 1,847,267 2,311,678 JUNIN 252,797 1,871,679 ICA 991,748 1,419,171 ANCASH 4,038,312 1,367,729 LA LIBERTAD 1,232, ,633 HUANCAVELICA 26, ,634 LIMA 87, ,672 PASCO 81,429 87,322 HUANUCO 6,794 10,462 PIURA 8,918 9,053 PUNO 1,031 3,523 AYACUCHO 104, LAMBAYEQUE 4 1 Reservas de Plata (Kgs.F) / Silver Reserves (F.Kgs.) CAJAMARCA 881,167, ,797,737 LA LIBERTAD 349,168, ,449,431 APURIMAC 1,513,915 61,341,823 PUNO 33,354,715 45,745,144 AREQUIPA 41,705,697 39,920,096 JUNIN 12,892,171 34,537,948 ANCASH 43,474,205 19,440,177 CUSCO 5,257,220 11,224,268 PASCO 3,148,324 4,625,335 AYACUCHO 9,178,801 3,499,538 LIMA 4,434,811 2,518,583 HUANCAVELICA 997,128 1,668,218 MADRE DE DIOS 591, ,025 ICA 572, ,000 MOQUEGUA 90, TACNA 10, PROBABLE PROBADA DPTO. DPTO. PROBABLE PROBADA CANTIDAD Kgs.F CANTIDAD Kgs.F CANTIDAD TMF CANTIDAD TMF JUNIN 775,160 18,578,149 CUSCO 5,402,616 12,119,506 AYACUCHO 3,297,816 7,644,776 PASCO 1,327,740 1,940,949 ANCASH 2,230,050 1,134,162 LIMA 955, ,637 CAJAMARCA 1,140, ,638 AREQUIPA 241, ,194 HUANCAVELICA 113, ,413 LA LIBERTAD 139,385 87,289 HUANUCO 41,507 74,542 PUNO 28,712 64,414 APURIMAC 23,696 55,329 AMAZONAS 64,026 42,698 ICA 386,405 13,062 MOQUEGUA 1,072 1,040 PIURA TACNA 13 4 Reservas de Molibdeno (TMF) / Molybdenum Reserves (FMT) APURIMAC 0 1,763,000 TACNA 30, ,181 CUSCO 20, ,479 MOQUEGUA 124, ,467 ANCASH 111,751 65,298 CAJAMARCA 20,800 65,000 AREQUIPA 136,684 64,769 LIMA 500 1,000 PIURA JUNIN PASCO 1 0 LA LIBERTAD 30,000 0 AYACUCHO 94 0 HUANCAVELICA Existe un importante potencial minero en el Cusco para el cobre, oro, plata y molibdeno

20 REGIÓN N CUSCO 20 Cusco tiene un importante potencial minero, sin embargo, solamente existen 49 proyectos en exploración que ocupan el 0.59 % de su territorio mientras que existen 15 unidades en operación que ocupan el 0.07 % del territorio de la Región. Tintaya es la principal unidad minera en operación.

21 REGIONES PRODUCTORAS DE COBRE 21 CUSCO ES LA QUINTA REGIÓN MAS IMPORTANTE EN PRODUCCIÓN DE COBRE DESPUÉS DE ANCASH, AREQUIPA, MOQUEGUA Y TACNA

22 APORTE ECONÓMICO A LA REGIÓN N (NUEVOS SOLES) Derecho de Vigencia Canon Minero 5,377,857 6,483,400 8,324,960 8,241,437 67,236, ,885, ,406, ,652,496 Fuente: Transparencia Económica del M.E.F. - INGEMMET EL DERECHO DE VIGENCIA ES GENERADO POR EL PAGO ANUAL QUE PAGAN LOS TITULARES MINEROS PARA MANTENER VIGENTE SU CONCESIÓN MINERA EL CANON MINERO, REGALÍAS MINERAS Y APORTE VOLUNTARIO SON GENERADOS POR LAS UNIDADES MINERAS EN OPERACIÓN QUE PAGAN SUS IMPUESTOS

23 23 CUSCO: Sector Energético

24 PRODUCCIÓN DE HIDROCARBUROS Y GAS A NIVEL NACIONAL 24 Petróleo - Miles de Barriles por Día /1 *A octubre 2009 GAS Millones de Pies Cúbicos por Día /1 /1 Fuente: PERUPETRO

25 DEMANDA DE COMBUSTIBLES EN EL CUSCO Combustible BPD Demanda Cusco Demanda Nacional GLP ,882 Gasolinas 1,030 27,902 Kerosene Turbo A1 (TA1) ,971 Diesel B2 3,476 82,197 P.I ,321 P.I ,003 Total 5, ,041 P.I.6 0.7% La demanda de combustibles en la Región Cusco, representa el 3% de la Demanda Nacional. 25 Diesel B2 69.1% P.I % GLP 5.0% Gasolinas 20.5% TA1 3.1% Kerosene 0.7% BPD: Barriles por Día

26 Reservas de Gas Natural en la Región Cusco al , lotes 56 y MIPAYA PAGORENI CAMISEA PAGORENI SAN MARTIN RESERVAS PROBADAS TCF LOTE LOTE Fuente: Gaffney, Cline & Associates * Best Estimate RESERVAS RECUPERABLES * GAS NATURAL IN SITU * MALVINAS CASHIRIARI

27 CANON GASÍFERO ENTREGADO A LA REGIÓN CUSCO Millones de Nuevos Soles Fuente: PERUPETRO

28 VISIÓN GENERAL DEL SECTOR ELÉCTRICO 28 Nacional Cusco Demanda (2009)/1 MW Producción (2008)/1 GWh Coef. de Electrificación(2009)/2 % 79.5% (est.) 74% (est.) Coef. de Elect. Rural (2009)/2 % 45.10% 40% (est.) (2009) Clientes(2008)/2 Millones 4.6 0,22 Estructura de Producción (2008)/1 Nacional Térmica 41% Cuzco Térmica 4% Cuzco Hidráulica 96% Nacional Hidráulica 59% /1 Fuente: COES y OSINERGMIN (no incluye Ecuador) /2 Fuente: Ministerio de Energía y Minas, DGE y DGER

29 29 PRINCIPALES PROYECTOS

30 PROYECTOS DE INVERSIÓN EN LA REGIÓN N CUSCO CARTERA DE PROYECTOS MINEROS EN LA REGIÓN N CUSCO 30 EMPRESA LOCAL / INVERSIONISTA / PAÍS EXPLORACIÓN PROYECTO / REGIÓN INICIO DE METAL OPERACIONES PRINCIPAL (ESTIMADO) ESTIMADO DE INVERSIÓN* (US$ MILLONES) Cía. Mra. Quechua S.A. / Pan Pacific Copper Corp.; Nippon Mining Holdings; Mitsui Mining & Smelting Co. (Japón) Quechua / Cusco Cobre Xstrata Tintaya S.A. / Xstrata Copper (Suiza) Antapaccay / Cusco Cobre ,300 Minera Cuervo S.A.C. / Cuervo Resources Inc (Canada) Cerro Ccopane / Cusco Hierro Por definir Por definir Norsemont Perú S.A.C. / Norsemont Mining (Canada) Constancia / Cuzco Cobre TOTAL 2,636 Fuente: MEM, Notas de Prensa, Empresas Mineras LA CARTERA ESTIMADA DE INVERSIÓN EN MINERÍA A NIVEL NACIONAL ESTA COMPUESTA POR 36 PROYECTOS EN EXPLORACIÓN Y AMPLIACIÓN QUE EN CONJUNTO SUPERAN US$ 35,000 MILLONES DE DÓLARES. SE ESTIMA QUE US$ 2,636 MILLONES DE DÓLARES SE INVERTIRÁN EN LA REGIÓN CUZCO

31 GASODUCTO DEL SUR 31 Iniciativa privada Inversión Aproximada: 1334 MMUS$ Ducto entre Camisea e Ilo: 26 pulgadas de diámetro, con puntos de derivación hacia las ciudades de Quillabamba, Cusco, Puno, Arequipa, Moquegua y Tacna. Capacidad Contractual Mínima del Sistema: 400 MMPCD. Puesta en Operación Comercial: Se estima a finales de 2012.

32 CENTRAL TÉRMICA QUILLABAMBA 32 Ubicación: En las cercanías ciudad de Quillabamba Incluye: Central de Gas Natural de Ciclo Combinado de 139,5 MW Gasoducto de 14 km, 8 Línea de Transmisión para interconexión de 220 kv, 39 km Inversión Aproximada: 164 MMUS$ Duración: Su diseño y construcción final dura 24 meses Estado Actual: Encargado a PROINVERSION; proyec to asociado al Gasoducto del Sur.

33 Región Cusco: Mejora Cobertura Eléctrica 33 COBERTURA ACTUAL: 74% Urbana: 89% Rural 40% Luz para Todos Viviendas a PROGRAMA ELECTRIFICACION RURAL electrificar EXTENSION DE RED LUZ PARA TODOS EXTENSION RED NO TRADICIONAL TOTAL PROGRAMA ER TOTAL VIVIENDAS RURALES CON SERVICIO NUEVA COBERTURA RURAL % LUZ PARA TODOS D.U.116 VIVIENDAS CON SERVICIO DU TOTAL VIVENDAS URBANAS NUEVA COBERTURA URBANA % Inversión Estimada US$ 74 MM TOTAL VIVIENDAS CON SERVICIO NUEVA COBERTURA TOTAL %

34 CENTRAL HIDROELÉCRICA MACHU PICCHU (2DA FASE) 34 Descripción: 99 MW de Potencia Instalada con lo que se utilizará al 100% la capacidad instalada, ya que con la primera fase sólo se utiliza un 60%. Ubicación: Provincia de Urubamba; Lugar, Machu Picchu Costo de Inversión: US$ 148 millones. Responsable: Empresa de Generación Eléctrica Machupicchu S.A. Estado Actual: En construcción, Contratista Graña y Montero, tiempo de ejecución previsto 30 meses (entrada en 2012).

35 LÍNEA DE TRANSMISIÓN DE 220 kv MACHU PICCHU-COTARUSE 35 Incluye: Línea en 220 kv, doble terna de 2x180 MVA y 204 km de longitud. Subestación Machu Picchu 220/138 kv y ampliación de Cotaruse existente Costo de Inversión: US$ 35 Millones Estado Actual: Otorgado en concesión BOOT por 30 años a empresa Caravelí Cotaruse Transmisora de Energía. En construcción con fecha estimada de puesta en servicio: Agosto del 2011 Objetivo: Permitirá reforzar la interconexión de la Zona Sur con el resto del sistema

36 CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE INAMBARI 36 Ubicación: Localizado en los límites de Puno, Cusco y Madre de Dios. Estado Actual: En elaboración de estudios de factibilidad e impacto ambiental Alcances Preliminares

37 37 CUSCO: Participación Ciudadana en proyectos mineros y energéticos

38 PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS 38 Código de Conducta. Política de adquisición de tierras y obtención de servidumbres. Política de prevención social y manejo de impactos socio-económicos. Plan de comunicación. Programa de Monitoreo Comunitario. Política de Responsabilidad Social. Responsabilidades y funciones para el manejo del Plan de Relaciones comunitarias.

39 PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL PROCESO DE EVALUACIÓN DE EIAs PROYECTOS SECTOR ENERGÉTICO RESOLUCIÓN MINISTERIAL MEM-DM Días 15 Días Solicitud para la realización de los Talleres Previos a la presentación del EIA Presentación de los Términos de Referencia Evaluación y Aprobación del Resumen Ejecutivo Opinión Excelencia ambiental. Técnica SERNANP Audiencia Pública Solicitud de los Términos de Referencia Talleres Antes y Durante la Elaboración del EIA Presentación del EIA a: -MEM - SERNANP -MINISTERIO DE AGRICULTURA -MUNICIPALIDADES DISTRITALES Y PROVINCIALES -DREM RE Publicación de Avisos en el diario El Peruano y en Excelencia en responsabilidad social. Taller Después de Presentado el EIA uno de la Esperamos empresarios modernos, Zona donde se realizará la integrados a la comunidad y Audiencia Pública comprometidos con su desarrollo. Fuente: DGAAE 60 Días

40 Qué esperamos del Inversionista? Inversión productiva, no especulativa. Excelencia ambiental. Excelencia responsabilidad social. en Esperamos empresarios modernos, integrados a la comunidad y comprometidos con su desarrollo. 40

41 41 GRACIAS