SOCIEDAD NACIONAL DE MINERÍA, PETRÓLEO Y ENERGÍA

Transcripción

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2 PRESENTACIÓN La SNMPE presenta la sexta edición trimestral de su Reporte Estadístico Mineroenergético correspondiente al cuarto trimestre del año 2003, cumpliendo su objetivo de difundir información estadística relativa a las actividades mineras, petrolera y eléctricas. El Reporte Estadístico Mineroenergético busca dar a conocer de manera resumida, el comportamiento de las principales variables económicas, mineras y energéticas del país con el fin de brindar los elementos indispensables para la discusión y análisis de las propuestas que contribuyan al desarrollo de las actividades relacionadas al quehacer minero, petrolero y eléctrico en el Perú. 3 Esperamos continuar cumpliendo con el objetivo de dar a conocer al lector, el impacto que tienen las actividades relacionadas con la minería, el petróleo y la electricidad, así como su importancia en el desarrollo de las actividades productivas descentralizadas. Del mismo modo esperamos continuar contribuyendo al desarrollo de estos sectores con información oportuna y de calidad.

3 ÍNDICE INDICADORES ECONÓMICOS 5 SECTOR MINERÍA 10 SECTOR HIDROCARBUROS 29 4 SECTOR ENERGÍA 39 REPORTE ESTADÍSTICO MINEROENERGÉTICO CUARTO TRIMESTRE 2003

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5 PBI PBI, (Variación %) Fuente: INEI INDICADORES LA PARTICIPACIÓN DEL SECTOR ENERGÍA Y MINAS EN EL PBI NACIONAL 6 REPORTE ESTADÍSTICO MINEROENERGÉTICO CUARTO TRIMESTRE 2003

6 INFLACIÓN INFLACIÓN ANUAL, (Variación %) Fuente: INEI INDICADORES INFLACIÓN ACUMULADA DE LOS 12 MESES ANTERIORES, (Variación %) 7 Fuente: INEI

7 SECTOR EXTERNO RESERVAS INTERNACIONALES NETAS, (Millones de US$) Fuente: BCR RIESGO PAÍS PDI STIPPED SPREAD, 2003 (Puntos básicos) INDICADORES Fuente: Reuters 8 BONOS BRADY (Porcentaje del precio base) Fuente: Reuters REPORTE ESTADÍSTICO MINEROENERGÉTICO CUARTO TRIMESTRE 2003

8 BALANZA COMERCIAL BALANZA COMERCIAL PERUANA, (Millones de US$) INDICADORES Fuente: BCR, Aduanas 9 ESTRUCTURA DE EXPORTACIONES, 2003 Fuente: BCR

9 10 REPORTE ESTADÍSTICO MINEROENERGÉTICO CUARTO TRIMESTRE 2003

10 PRINCIPALES OPERACIONES MINERAS, 2003 MINERÍA 11 Fuente: SNMPE

11 PRODUCCIÓN PRODUCCIÓN MINERO METÁLICA, (unidades de contenido fino) PRODUCTO/ COBRE PLOMO ZINC PLATA ORO HIERRO ESTAÑO MOLIBDENO AÑO (tm) (tm) (tm) (kg) (kg) (tlf) (tm) (tm) , , ,064 1,926,611 22,606 2,421,593 6,568 3, , , ,179 1,667,711 24,242 1,945,535 10,044 5, , , ,094 1,670,815 30,318 3,419,663 14,310 4, , , ,017 1,768,199 47,799 4,563,610 20,275 4, , , ,290 1,928,853 57,743 3,886,023 22,331 3, , , ,563 1,970,197 64,788 2,873,562 27,004 3, , , ,691 2,090,311 79,117 2,960,165 27,952 4,262 MINERÍA , , ,757 2,024,570 94,214 3,230,431 25,747 4, , , ,524 2,231, ,486 2,672,630 30,618 5, , , ,303 2,437, ,585 2,645,991 37,410 7, , ,546 1,056,629 2,673, ,022 3,038,401 38,182 9, , ,487 1,221,616 2,761, ,298 3,056,055 38,815 8, , ,755 1,368,606 2,774, ,551 3,484,900 40,202 9,632 Fuente: MEM REPORTE ESTADÍSTICO MINEROENERGÉTICO CUARTO TRIMESTRE 2003

12 COTIZACIONES COTIZACIONES DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS MINEROS, COBRE PLOMO ZINC PLATA ORO ESTAÑO PERIODO LME LME LME Handy & Harman London Final LME US$/tm US$/tm US$/tm US$/Oz tr US$/Oz tr US$/tm , , , , , , , , , , , , , MINERÍA , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Fuente: London Metal Bulletin

13 PERÚ 2003: COBRE 5 PRODUCTOR MUNDIAL 6.1% DE LA PRODUCCIÓN MUNDIAL PRODUCCIÓN MINERO METÁLICA, / (tmf) COTIZACIÓN, / (US$/tmf) MINERÍA 14 STOCKS LME, / (tm) REPORTE ESTADÍSTICO MINEROENERGÉTICO CUARTO TRIMESTRE 2003

14 COBRE VALOR DE PRODUCCIÓN, (Millones de US$) PRINCIPALES EMPRESAS PRODUCTORAS, 2003 MINERÍA 15 PRODUCCIÓN POR ESTRATOS, 2003 Fuente: MEM, London Metal Bulletin

15 PERÚ 2003: PLOMO 4 PRODUCTOR MUNDIAL 11.4% DE LA PRODUCCIÓN MUNDIAL PRODUCCIÓN MINERO METÁLICA, / (tmf) COTIZACIÓN, / (US$/tm) MINERÍA STOCKS LME, / (tmf) 16 REPORTE ESTADÍSTICO MINEROENERGÉTICO CUARTO TRIMESTRE 2003

16 PLOMO VALOR DE PRODUCCIÓN, (Millones de US$) PRINCIPALES EMPRESAS PRODUCTORAS, MINERÍA 17 PRODUCCIÓN POR ESTRATOS, Fuente: MEM, London Metal Bulletin

17 PERÚ 2003: ZINC 3 PRODUCTOR MUNDIAL 14.8% DE LA PRODUCCIÓN MUNDIAL PRODUCCIÓN MINERO METÁLICA, / (tmf) COTIZACIÓN DEL PLOMO, / (US$/TM) MINERÍA STOCKS LME, / (tm) 18 REPORTE ESTADÍSTICO MINEROENERGÉTICO CUARTO TRIMESTRE 2003

18 ZINC VALOR DE PRODUCCIÓN, (Millones de US$) PRINCIPALES EMPRESAS PRODUCTORAS, 2003 MINERÍA 19 PRODUCCIÓN POR ESTRATOS, 2003 Fuente: MEM, London Metal Bulletin

19 PERÚ 2003: OR ORO 7 PRODUCTOR MUNDIAL 6.1% DE LA PRODUCCIÓN MUNDIAL PRODUCCIÓN MINERO METÁLICA, / (kgf) MINERÍA COTIZACIÓN, / (US$/oz troy) 20 REPORTE ESTADÍSTICO MINEROENERGÉTICO CUARTO TRIMESTRE 2003

20 ORO VALOR DE PRODUCCIÓN, (Millones de US$) PRINCIPALES EMPRESAS PRODUCTORAS, 2003 MINERÍA 21 PRODUCCIÓN POR ESTRATOS, 2003 Fuente: MEM, London Metal Bulletin

21 PERÚ 2003: OROPLATA 2 PRODUCTOR MUNDIAL 14.1% DE LA PRODUCCIÓN MUNDIAL PRODUCCIÓN MINERO METÁLICA, / (kgf) MINERÍA COTIZACIÓN, / (US$/oz troy) 22 REPORTE ESTADÍSTICO MINEROENERGÉTICO CUARTO TRIMESTRE 2003

22 PLATA VALOR DE PRODUCCIÓN, (Millones de US$) PRINCIPALES EMPRESAS PRODUCTORAS, 2003 MINERÍA 23 PRODUCCIÓN POR ESTRATOS, 2003 Fuente: MEM, London Metal Bulletin

23 SECTOR EXTERNO EXPORTACIÓN DE PRINCIPALES PRODUCTOS MINEROS, (millones de US$) PRODUCTO\ COBRE PLOMO ZINC PLATA REF. HIERRO ORO ESTAÑO OTROS TOTAL AÑO , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,573.3 Fuente: BCR y Aduana ÍNDICE DE LOS INGRESOS PARA LA MEDIANA MINERÍA METÁLICA (Primer trimestre 2000 = 100) MINERÍA 24 Estimado por el valor de una canasta ponderada según la participación de los principales metales en los ingresos totales del año Elaboración: SNMPE ESTRUCTURA DE LA CANASTA EXPORTACIONES MINERAS, 2003 REPORTE ESTADÍSTICO MINEROENERGÉTICO CUARTO TRIMESTRE 2003

24 CANON Y PETITORIOS CANON MINERO DISTRIBUIDO, (miles de Soles) Año Canon distribuido , , , , , , , ,787 Fuente: MEF Nota: La distribución del Canon correspondiente a un año determinado se realiza desde el mes de junio del año siguiente hasta mayo del año subsiguiente, en 12 cuotas iguales. MINERÍA PETITORIOS SOLICITADOS POR AÑO, Cantidad Hectáreas , ,306 2,396, ,039 3,068, ,417 7,792, ,574 3,564, ,892 3,197, ,119 1,677, ,166 1,774, ,844 1,488, , , ,045 1,465, ,686 2,200,090 Total 47,415 29,745,479 Fuente: Instituto Nacional de Concesiones y Catastro Nota: Algunos de estos petitorios han sido abandonados

25 EMPLEO MILES DE HORAS HOMBRE PERDIDAS POR HUELGAS EN EL SECTOR MINERO, Fuente: MEM SEGURIDAD ÍNDICE DE FRECUENCIA MINERÍA 26 Fuente: ISEM ÍNDICE DE SEVERIDAD Fuente: ISEM REPORTE ESTADÍSTICO MINEROENERGÉTICO CUARTO TRIMESTRE 2003

26 PROYECTOS En ejecución Southern Perú - Ampliación Fundición Ilo La empresa decidió que Fluor - Xstrata sería la empresa que se encargaría del proyecto. La empresa está realizando los estudios de ingeniería básica en Chile y los resultados serán presentados en diciembre para así comenzar con la fase de ingeniería de detalle. Southern Perú redujo la inversión que demandará este proyecto, de US$600 millones a US$306 millones, debido a la disminución de la capacidad de tratamiento (de 1.8 a 1.2 millones de TM.). En estudio Alto Chicama Dependiendo de la aprobación de las autoridades y de los ejecutivos de la empresa, la construcción de las instalaciones de la mina para la puesta en operación de Alto Chicama se espera comience en los próximos meses. El proyecto demandará una inversión cercana a los US$327 millones, con lo que Barrick se dispone a crear una moderna explotación aurífera a tajo abierto con una producción promedio de 600 mil onzas de oro al año durante una vida útil de por lo menos 11 años. MINERÍA Pallca Proyecto de Mitsui Mining Company, ubicado en Ancash, producirá zinc, plomo y plata. Ya cuenta con la aprobación de su Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y representa una inversión de US$50 millones. Se espera que inicie operaciones en el año Magistral Inca Pacific Resources entrará en una nueva fase de promoción para desarrollar o vender el proyecto ubicado en Ancash, luego que en una primera etapa con sus socio Antofagasta, la venta del 100% de las acciones del proyecto fracasara. Inca Pacific había llegado a un acuerdo con Anaconda Perú (subsidiaria de Antofagasta) para poner Magistral a la venta durante un período de 180 días mediante la banca de inversiones. Al no tener éxito, Inca Pacific tiene el derecho de una opción de 180 días de comprar las acciones de Anaconda Perú en el proyecto (51%). Cerro Lindo Durante el año 2003 se realizó la optimización del Estudio de Factibilidad. Geológicamente presenta cuerpos de sulfuros masivos vulcanogénicos de zinc, cobre y plata. Los principales cuerpos mineralizados reportan la presencia de pirita, barita, esfalerita marrón, calcopirita y galena. Cerro Corona Este depósito de minerales ubicado en Cajamarca, ha sido adquirido recientemente por la empresa minera Gold Fields Ltd. De acuerdo con los estudios realizados, Cerro Corona se convertirá en una mina cuya producción llegaría a las 147 mil onzas de oro al año, a un costo de US$212 la onza. Por su parte, la producción de cobre alcanzaría las 65 millones de libras anuales, a un costo de US$0.48 centavos la libra.

27 PROYECTOS Chapi Se espera completar el Estudio de Factibilidad a fin de desarrollar el proyecto. El proyecto, propiedad de Milpo, se localiza en Moquegua dentro de la franja de pórfidos de cobre del sur del país que incluye a minas como Cerro Verde, Cuajone y Toquepala. La Zanja Este proyecto ubicado en Cajamarca, cuenta con dos prospectos, San Pedro Sur y Pampa Verde. Se espera que produzca oro y plata. Actualmente se encuentra en Estudio de Factibilidad y probablemente iniciaría operaciones en el año Marcona Proyecto de cobre ubicado en Ica, propiedad de una empresa de riesgo compartido de Shougang Hierro Perú y Rio Tinto. La empresa de riesgo compartido abarca el depósito cuprífero Mina Justa con un recurso indicado de Mt con ley de 0.86% de cobre considerando una ley de corte de 0.2%, según el comunicado. Shahuindo Sulliden Exploration recibió el permiso oficial para iniciar la segunda fase de perforaciones en la propiedad ubicada en Cajamarca y donde tiene más del 70% de participación. La empresa espera desarrollar la perforación diamantina de 10,000 metros a partir de febrero. Cabe mencionar que Sulliden completó el último año 3,450 metros de perforación como parte de su primera fase. MINERÍA 28 Accha Este proyecto, propiedad de Southwestern Resources, está ubicado en la provincia de Paruro, Región Cuzco. A inicios de diciembre, los trabajos de exploración encontraron nuevos afloramientos de óxidos de zinc en una franja de calizas con características similares al centro del depósito. Se realizaron trincheras a lo largo de 150 metros de extensión con rumbo esteoeste y el depósito está abierto en ambas direcciones. El proyecto tiene recursos indicados e inferidos de 9 millones de toneladas con 9% de zinc. Marcapunta Actualmente, el problema metalúrgico de marcapunta, ligado a la presencia de Arsénico, está siendo evaluado para definir cual de las diversas alternativas se empleará en el tratamiento del mineral. El diagnóstico realizado por un especialista sobre las operaciones para el tratamiento del mineral señalan la aplicación de la biolixiviación, el proceso albion y el empleo de autoclaves, como las principales alternativas. Todas ellas tienen como principal propósito la producción de cobre electrolítico. Fuente: Empresas Mineras Elaboración: SNMPE REPORTE ESTADÍSTICO MINEROENERGÉTICO CUARTO TRIMESTRE 2003

28 ARCHIVO: SEPARADOR 3 29

29 LOTES CON CONTRATOS PARA OPERACIONES PETROLERAS, 2003 HIDROCARBUROS 30 REPORTE ESTADÍSTICO MINEROENERGÉTICO CUARTO TRIMESTRE 2003

30 PRODUCCIÓN PRODUCCIÓN NACIONAL DE PETRÓLEO, (Miles de b/d) Fuente: Perupetro HIDROCARBUROS PRODUCCIÓN FISCALIZADA DE GAS NATURAL, (Millones de pies cúbicos) 31 Fuente: Perupetro

31 PRODUCCIÓN POR EMPRESAS PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO Al IV Trimestre del ,148.2 Miles de Barriles 92.1 Miles de b/d Fuente: Perupetro HIDROCARBUROS PRODUCCIÓN DE GAS Al IV Trimestre del ,375 Millones de pies cúbicos 45.3 Mill. pc/d 32 Fuente: Perupetro REPORTE ESTADÍSTICO MINEROENERGÉTICO CUARTO TRIMESTRE 2003

32 COTIZACIÓN Y RESERVAS COTIZACIÓN DE PETRÓLEO WTI, (US$/barril) Fuente: EIA RESERVAS DE PETRÓLEO, (Miles de barriles) HIDROCARBUROS 33 Fuente: Perupetro * Proyectado SNMPE RESERVAS PROBADAS DE GAS NATURAL, (Miles de millones de pies cúbicos) Fuente: Perupetro * Proyectado SNMPE

33 SECTOR EXTERNO BALANZA COMERCIAL DE HIDROCARBUROS, (Millones de US$) Fuente: Perupetro * Proyectado SNMPE BALANZA COMERCIAL DE HIDROCARBUROS, (Miles de US$) * HIDROCARBUROS 34 EXPORTACIONES PETRÓLEO CRUDO 235, , , , , , , ,608.5 GASOLINAS , , , , , , DESTILADOS MEDIOS KEROTURBO , , , , , , ,724.8 DIESEL , , , , , MATERIAL DE CORTE , , , RESIDUOS RESIDUAL 6 39, , , , , , , RESIUAL , , , , , , , ,651.2 OTROS , ,900.8 TOTAL 347, , , , , , , IMPORTACIONES PETRÓLEO CRUDO 421, , , , , , , ,783.5 GASOLINAS 13, , , , , ,132.6 DESTILADOS MEDIOS KEROTURBO 11, , , , , ,589.3 DIESEL 224, , , , , , , ,719.1 MATERIAL DE CORTE 6, , , , , ,689.1 GLP 34, , , , , , , ,888.6 Fuente: Perupetro * A Noviembre 2003 REPORTE ESTADÍSTICO MINEROENERGÉTICO CUARTO TRIMESTRE 2003

34 CONSUMO Y PRODUCCION CONSUMO INTERNO DE PETRÓLEO, (Miles de b/d) Fuente: Perupetro PRODUCCIÓN DE LAS REFINERÍAS, (Miles de b/d) HIDROCARBUROS 35 Fuente: Perupetro

35 SÍSMICA Y CANON ACTIVIDAD SÍSMICA, (km) Fuente: Perupetro HIDROCARBUROS CANON PETROLERO, (Millones de Soles) 36 Fuente: Perupetro REPORTE ESTADÍSTICO MINEROENERGÉTICO CUARTO TRIMESTRE 2003

36 POZOS E INVERSIÓN POZOS EXPLORATORIOS E INVERSIÓN EN EXPLORACIÓN, Fuente: Perupetro * Al 2003 POZOS DE DESARROLLO E INVERSIÓN EN EXPLOTACIÓN, HIDROCARBUROS 37 Fuente: Perupetro

37 COMERCIALIZACIÓN EVOLUCIÓN DEL PRECIO DE LOS COMBUSTIBLES, (Soles por galón) Fuente: MEM * A Noviembre del 2003 COMERCIALIZACIÓN DE COMBUSTIBLES LÍQUIDOS (Al 30 de Noviembre del 2003) HIDROCARBUROS 38 Plantas de Transportistas Consumidores Distribuidores Grifos y EE.SS. abastecimiento directos minoristas Amazonas Ancash Apúrimac Arequipa Ayacucho Cajamarca Cusco Huancavelica Huánuco Ica Junín La Libertad Lambayeque Lima Loreto Madre de Dios Moquegua Pasco Piura Puno San Martín Tacna Tumbes Fuente: MEM REPORTE ESTADÍSTICO MINEROENERGÉTICO CUARTO TRIMESTRE 2003

38 HIDROCARBUROS 39

39 LINEAS DE TRANSMISION 2003 ENERGÍA 40 REPORTE ESTADÍSTICO MINEROENERGÉTICO CUARTO TRIMESTRE 2003

40 POTENCIA INSTALADA EVOLUCIÓN DE LA POTENCIA INSTALADA, (MW) Fuente: MEM ENERGÍA EVOLUCIÓN DE LA POTENCIA INSTALADA POR TIPO DE GENERACIÓN, (MW) 41 Hidráulica Fuente: MEM

41 PRODUCCIÓN PRODUCCIÓN DE ELECTRICIDAD, (GWh) Fuente: MEM PRODUCCIÓN DEL SISTEMA INTERCONECTADO NACIONAL, 2003 ENERGÍA Fuente: MEM 42 PRODUCCIÓN DE LOS SISTEMAS AISLADOS, 2003 Fuente: MEM REPORTE ESTADÍSTICO MINEROENERGÉTICO CUARTO TRIMESTRE 2003

42 COBERTURA Y PÉRDIDAS INDICADORES DE COBERTURA DEL SECTOR ELÉCTRICO, Fuente: MEM ENERGÍA EVOLUCIÓN DE LAS PERDIDAS DE ENERGÍA EN LOS SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN, Fuente: MEM

43 DISTRIBUCIÓN VENTA DE ENERGÍA ELÉCTRICA A CLIENTES FINALES POR NIVEL DE TENSIÓN, (GWh) ENERGÍA 44 EVOLUCIÓN DE VENTAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA AL MERCADO LIBRE Y REGULADO, (GWh) Fuente: MEM REPORTE ESTADÍSTICO MINEROENERGÉTICO CUARTO TRIMESTRE 2003