Sector Energético en el Perú

Transcripción

1 Almuerzo Empresarial Situación Actual del Sector Energético en el Perú POLÍTICA ENERGÉTICA NACIONAL Situación n del Sector Energético en el Perú Dr. Pedro Gamio Aita Viceministro de Energía Noviembre,

2 Cambio de la Matriz Energética OFERTA INTERNA DE ENERGIA PRIMARIA Tera Joule OTROS CARBON MINERAL GAS NATURAL HIDRO ENERGIA PETROLEO CRUDO

3 Cambio de la Matriz Energética CONSUMO DE ENERGIA PARA GENERACIÓN DE ELECTRICIDAD Tera Joule OTROS CARBON MINERAL DIESEL OIL PETROLEO INDUSTRIAL GAS NATURAL HIDRO ENERGIA

4 Cambio de la Matriz Energética CONSUMO FINAL DE ENERGIA Tera Joule OTROS CARBON MINERAL GAS NATURAL GLP PET. RESIDUAL DIESEL KEROJET GASOLINA ELECTRIC No incluye consumos en Generación de Eléctricidad ni en resto de Sector Transformación. 3

5 SUB SECTOR HIDROCARBUROS 4

6 Inversiones en la Cadena de Hidrocarburos 70`s 80`s 90`s Grandes Inversiones en Exploración / Producción Descubrimiento de Petróleo en la Selva Firma de gran numero de contratos Grandes Inversiones en Transporte y Procesamiento de Hidrocarburos Oleoducto Nor-Peruano Refinería Iquitos Construcción del FCC Ref. Talara Planta de Fertilizantes Planta de Solventes Planta de Negro de Humo Grandes Inversiones en Comercialización de Hidrocarburos Modernización de los Grifos y Estaciones de Servicios Planta de de Procesamiento de Gas Natural de Aguaytia Grandes Inversiones en Gas Natural Desarrollo del Lote 88 Planta de Separación de Gas Líquidos en Malvinas Planta de Fraccionamiento de LGN en Pisco Sistema de Transporte de Gas Natural y Líquidos Sistema de Distribución de Gas Natural en Lima y Callao Grandes Inversiones: Exploración/Producción Record de Contratos Tecnología para la explotación de crudo pesado Plantas de Procesamiento Modernización de las Refinerías y Desulfurización Ampliación Malvinas y Pisco Gran Petroquímica Gas Natural Micro licuefacción (Irradia, Pluspetrol) GNC (Galileo) Ductos Regionales Comercialización GLP automotor GNV (Chip Inteligente) 5 Biocombustibles (Etanol Biodiesel)

7 Política de Estado La política de Estado se enmarca en: Mejores Estandares Ambientales Internacionales Responsabilidad social que involucra una alianza estrategica de los proyectos con las Comunidades Nativas y Campesinas de la zona de influencia de los proyectos. Marco legal estable y promotor de las inversiones. Ha permitido alcanzar los siguientes importantes resultados: 6

8 Contratos Petroleros AÑO EXPLOTACIÓN EXPLORACIÓN TOTAL NUEVOS CONTRATOS

9 Regalias Cobradas por el Estado (MMUS $) Petroleo Crudo Liquidos de Gas Natural Gas Natural

10 Últimos descubrimientos y confirmaciones Los descubrimientos de nuevas reservas han originado proyectos importantes para el país.

11 Descubrimiento comercial de petróleo crudo en el Lote 67 - Barret Estudio de Impacto Ambiental para el Desarrollo del Lote. Extensa campaña de adquisición sísmica 3D para la locación más ventajosa para la perforación. Construcción de baterías de extracción de 100 MBPD de crudo pesado. Construcción de facilidades para el mejoramiento del petróleo pesado (upgrading). Construcción de 400 Km. de oleoducto de 16 para transportar petróleo desde el lote 67 hasta la estación N 5 del Oleoducto Norperuano. Inicio de producción: 2011 estimándose llegar a una producción pico de 100 mil barriles diarios. Inversión: aprox. US$ 1600 Millones 10

12 Lote 39 - REPSOL De confirmarse las reservas de hidrocarburos se necesitará la construcción de facilidades para la producción del lote: perforación de pozos de desarrollo, oleoductos, estaciones de bombeo, facilidades de mejoramiento de crudo, etc. Pozos perforados: Delfín 2X, Raya 3X Descubrieron crudo pesado en el año

13 Lote Z-1 - BPZ Energy Perforación de pozos de desarrollo. Construcción de gaseoducto hasta la Costa en Zorritos. Construcción de Planta de Generación Eléctrica (160 MW) con Gas Natural. 12

14 Lote Z-2B - Petrotech Perforación de pozos Campo San Pedro producción promedio 3746 BPD de crudo liviano que ya se envía a la Refinería de Talara. 13

15 Promoción del uso del GNV El Sistema de Carga Inteligente, bajo la administración de COFIDE, viene dando buenos resultados en el financiamiento de conversiones de vehículos gasolineros a GNV. El número de autos convertidos, en Lima Metropolitana, se ha incrementado de 159 (dic 2005), a unidades en octubre de 2008). El número de gasocentros de GNV se ha incrementado de 2 en agosto 2006 a 51 en octubre 2008; se cuenta con 99 talleres autorizados para la conversión de vehículos a GNV, 4 empresas certificadoras y 5 instituciones financieras, a las que pronto se sumarán cuatro instituciones financieras adicionales. Todas estas empresas están asociadas al sistema de carga inteligente y el chip electrónico. 14

16 Distribución de la Regalía Obtenida por la Explotación del Gas Natural de Camisea (*) FOCAM (Ucayali) FOCAM 2,50% 11,75% Aporte al OSINERG 0,75% Aporte al MINEM 0,75% MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS Fuerzas Armadas 18,80% Gobierno Nacional 13,95% Aporte Perupetro 1,50% (*) FOCAM: Ayacucho, Huancavelica, Ica y Lima Provincias Canon para el Cusco 50,00% 15

17 Oferta de Hidrocarburos Líquidos En los últimos años se han registrado los siguientes cambios en la oferta de hidrocarburos líquidos en el país: Reducción de las reservas y la producción de petróleo Cambio en la calidad promedio del crudo producido (menos crudo y menos liviano en el noroeste y producción de crudo más pesado en la selva norte). Descubrimiento de grandes reservas de gas y condensado en la selva sur (durante muchos años sin explotar). 16

18 Demanda de combustibles líquidos En los últimos cuarenta años se han registrado los siguientes cambios en la estructura de la demanda: Reducción de la demanda de los combustibles pesados (residuales). Reducción de la demanda de gasolinas. Aumento de la demanda de los destilados medios (especialmente Diesel). Aumento de la demanda de GLP en los últimos años. 17

19 El Perú es un país importador de MBPD MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS petróleo crudo y derivados Demanda de Petróleo Crudo - Año MBPD (Miles de barriles por día) Produccion Nacional 110 MBPD 77 MBPD Im portación Más del 58% de la carga a las refinerías es importado. 18

20 Demanda promedio Total de Hidrocarburos en el año 2007 Producto Diesel 2 Gas Natural (*) GLP Residuales MBPD % Gasolinas 11% Residuales 11% Turbo 2% Otros 2% Kerosene 1% Gas Natural 23% Gasolinas Turbo Otros Kerosene GLP 14% Diesel 2 36% Total (*) Expresado en miles de barriles equivalentes de petróleo por día 19

21 Carbón 4.2% Gas Natural 5.9% Año 2003 Comb. Líquidos 4.2% Generación de Energía Eléctrica por Tipo de Fuente Carbón 2.8% Gas Natural 29.4% Año 2007 Comb. Líquidos 1.9% Hidro 85.7% Hidro 65.9% 1er Semestre 2008 / 1er Semestre % 5.2% Al 1er semestre del 2007, la generación hidroeléctica fue de 64% y al cierre de dicho año fue de 66%. Al 1er semestre del 2008, la generación hidroeléctrica ha sido de 55% y se prevé que al cierre del año sea de 57%. 36.2% 2.6% 4.0% 29.0% 64.4% % Hidro Gas Natural Carbón Comb. Líquidos 20

22 En la Industria... Los usos del gas natural representan mayores opciones para las inversiones Gas Seco (Metano, Etano) MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS COMO COMBUSTIBLE H C O A R L N D O E S R O S Centrales Termoeléctricas Productos Químicos Cemento - Ladrillos Vidrios - Cerámica Metalurgia Alimentos Papeles Industria Textil Desalinización Comercial Residencial Transporte G A S N A T U R A L GLP (Propano, Butano) COMO INSUMO Industria Petroquímica Industria Siderúrgica (Hierro Esponja) Como combustible industrial, comercial y doméstico Gasolina Natural (Pentano +) Base para la producción de gasolinas 21

23 Redes de Distribución Existentes (Junio 2008) RESIDENCIALES Y COMERCIALES Clúster Cercado de Lima Clúster Jesús María Clúster Magdalena del Mar Clúster Pueblo Libre Clúster San Miguel Clúster Santiago de Surco INDUSTRIALES Y GNV Clúster Argentina, Omicron, Fundición Callao, Centenario Aeropuerto Clúster Gambetta Clúster Carretera Central Clúster Panamericana Norte Clúster Lurín Clúster San Juan de Lurigancho Clúster Angamos 22

24 Proyectos relacionados con el incremento del consumo del gas natural Instalación de Plantas de Micro LNG & Gas Natural Comprimido Dado que por el momento el Perú cuenta con una sola concesión para la distribución de gas natural en Lima y Callao, la instalación de plantas de Micro LNG y Gas Natural Comprimido representa una gran oportunidad que puede ser desarrollada para abastecer con gas natural al mercado nacional especialmente en aquellas zonas donde aun no se cuenta con la infraestructura para abastecimiento de gas natural mediante ductos. Inversiones en curso MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS Irradia, Neogas, Virtual GasNet, Energy Gas (Clean Energy) 23

25 Industria Petroquímica Pluspetrol realizó un proceso de licitación mediante el cual ofertó 150 Millones de pies cúbicos de gas natural y seleccionó a la empresa que destinará dicho recurso para su uso en plantas petroquímicas. La empresa que realizó la mejor oferta fue CF Industries, frente a otras cinco firmas interesadas en invertir en el sector petroquímico en el país. Esta empresa planea construir una planta petroquímica para la producción de Ton/año de urea (3400 Ton/día); para lo cual previamente tiene que producir amoniaco en una planta de escala mundial cuya capacidad será de 2000 TM/día. En el mercado interno, la demanda de urea, producto netamente importado, asciende a Ton/año, que viene a ser el aproximadamente el 45 % de la capacidad de la planta. 24

26 El gas natural ya forma parte importante del consumo de combustibles en el mercado nacional La prioridad en el uso de las reservas de Gas Natural en el país ha sido, es y seguirá siendo la satisfacción del mercado interno. 25

27 Problemas Encontrados (en julio de 2006) El Contrato BOOT suscrito en diciembre de 2000, aplicando el criterio de la mínima tarifa, permitió al Concesionario (TGP) construir un gasoducto en forma telescópica de 32 en la selva, 24 en la sierra y 18 en la costa, que debía ampliarse según la demanda lo requiera mediante contratos a firme. La proyección de la demanda que se utilizó para la elaboración del del contrato BOOT, consideraba que la capacidad contratada del ducto (450 MMPCD) se debería alcanzar al Hubo cinco incidentes en el Sistema de Transporte que dieron lugar a serios cuestionamientos sobre la calidad del material empleado y la construcción. 26

28 Acciones Ejecutadas Se contrató una Auditoría Internacional para verificar la confiabilidad y seguridad de la construcción y del material empleado. Se estableció un monitoreo permanente para verificar el cumplimiento de los compromisos de TGP de implementar las medidas recomendadas para prevenir nuevos incidentes en los ductos de transporte. En julio de 2007, tomando en cuenta el incremento de la demanda real, el Ministerio optó por requerir a TGP que amplíe la capacidad de transporte del gasoducto, a pesar que el Contrato BOOT no lo obligaba. OSINERGMIN, un mes después manifestó su preocupación por la capacidad del ducto. 27

29 Inicio Operación Comercial Camisea (Ago 2004) Periodo de Incidentes en Sistema de Transporte Inicio del actual Gobierno 1er Incidente (Dic 04) 2do Incidente (Ago 05) 3er Incidente (Set 05) 4to Incidente (Nov 05) 5to Incidente (Mar 06) Auditoría a los Ductos de Camisea (Oct 06 Oct 07) I I I I I I I V I I I I I I I V I I I I I I I V I I I I I I I V I I I I I I I V En abril del 2007 se reportó el 6to incidente. 28

30 Servicio Firme en el Contrato BOOT de Concesión de Transporte de Gas Natural por Ductos de Camisea al City Gate 29

31 Definición n de Servicio Firme e Interrumpible de acuerdo a la NormaN del Servicio de Transporte de Gas Natural por Ductos aprobada por D.S. N EM Servicio Firme: El Servicio de Transporte que presta el Concesionario a los Usuarios con la estipulación de que éste no podrá estar sujeto a ninguna interrupción o reducción, salvo disposición en contrario contenida en estas Normas y en las de Despacho Servicio Interrumpible: Servicio de Transporte que presta el Concesionario a los Usuarios y que está sujeto a interrupciones o reducciones a opción del Concesionario, quien no podrá negarse a prestarlo, salvo por razones técnicas, en tanto exista capacidad disponible en su sistema. Nota: El servicio Interrumpible no se considera para establecer la capacidad mínima establecida en el contrato. 30

32 Evolución de Contratos de Servicio de Transporte de Gas Natural MMPCD Ene-07 Feb-07 Mar-07 Abr-07 May -07 Jun-07 Jul-07 Ago-07 Sep-07 Oct-07 Nov -07 Dic-07 Ene-08 Feb-08 Mar-08 Abr-08 May -08 Jun-08 Jul-08 Firme Interrumpible Consumo Real 31

33 Oficio de OSINERGMIN de junio 2008 en el cual le comunica a TGP que su obligación es tener una capacidad de 222 MMPCD en Humay y 172 en Lurin (City Gate) en virtud del contrato que genera obligaciones mediante contratos a firme. 32

34 En agosto 2007 TGP solicitó cotizaciones para la compra de compresores para la ampliación del sistema de transporte 33

35 En Diciembre TGP concretó el compromiso de compra de compresores con la firma Siemens 34

36 Ampliación del sistema de Transporte de Gas Natural Como resultado de lo dispuesto en el D.L que obliga a las empresas generadoras a contratar a firme, en la 11 Oferta de Capacidad, que acaba de concluir, los pedidos de contratación a firme han sido hasta por 600 MMPCD, para mayo del 2010, superando la obligación del concesionario de construir un sistema de transporte con una capacidad de 450 MMPCD. Dada esta situación, el concesionario debe ampliar la capacidad de transporte hasta 450 MMPCD en un plazo máximo de un año; es decir en el año 2009, tal como lo señala el BOOT, sin que implique un incremento en la tarifa. Adicionalmente, se ha requerido a TGP la ampliación del sistema de transporte a una capacidad minima de 1000 MMPCD, para atender al mercado nacional con un horizonte de 8 años. Se espera tener una capacidad de 600 MMPCD en junio del 2010 y de 1000 MMPCD en septiembre del MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS 35

37 Capacidad del Sistema de Transporte para atender mercado interno MPCD Loop 107 Km 450 MMPCD MMPCD 600 Capacidad Actual 290 MMPCD Chiquintirca 1ra Etapa 380 MMPCD IVQ 2008 IQ 2009 IIQ 2009 IIIQ 2009 IVQ 2009 IQ 2010 IIQ 2010 IIIQ 2010 IVQ 2010 IQ 2011 IIQ 2011 IIIQ 2011 IVQ 2011 IQ 2012 IIQ

38 Acta suscrita entre el Ministerio de Energía y Minas y TGP en la cual se planteó la nueva ampliación del sistema de transporte 37

39 Acta suscrita entre el Ministerio de Energía y Minas y TGP en la cual se planteó la nueva ampliación del sistema de transporte 38

40 Oficio en el cual el Ministerio de Energía y Minas requiere a TGP la ampliación de la nueva capacidad de transporte hasta un mínimo de 1000 MMPCD 39

41 Efecto del Cambio de la Fórmula de Actualización del Gas Natural en el Contrato de Licencia del Lote 88 (Agosto 2008) * No Incluye Margen Comercial Precios con Fórmula Original Sin IGV US$ / millón BTU Lima Generador Industria GNV * Productor TGP Distribución AP Distribución BP Total Precios con Nueva Fórmula Sin IGV US$ / millón BTU Lima Generador Industria GNV * Productor TGP Distribución AP Distribución BP Total Con la fórmula original no se hubiese logrado el significativo aumento del consumo del gas en los sectores de industria y transporte. En la generación eléctrica los precios se hubiesen incrementado en 36 %. 40

42 Evolución del Precio Básico de Energía durante las Fijaciones Tarifarias de US$/MWh 180 $ / MW.h US$/MWh 0 M y 96 Nv 96 M y 97 Nv 97 M y 98 Nv 98 M y 99 Nv 99 M y 00 Nv 00 M y 01 Nv 01 M y 02 Nv 02 M y 03 Nv 03 M y 04 Nv 04 M y 05 M y 06 M y 07 M y 08 Fijaciones Tarifarias Tarifa Con Camisea (Real) Tarifa Sin Camisea GRP 41

43 AHORRO DE DIESEL 2 POR USO DE GAS NATURAL EN EL SECTOR ELECTRICO Acumulado : 2008: 5,000 Millones US$ Acumulado: 4,603 Miles US$ MM US $ 2,500 2,000 1,500 1, ,095 1, (*) 42

44 PROYECTO GASO DUCTO CHIMBOTE 43

45 COMPROMISO CONTRACTUAL ESTABLECIDO EN EL CONTRATO BOOT (450MMPCD) Realidad 450 MMPCD en el año 2009 MMPCD Esperado 450 MMPCD en el 2016, 12 años después del Inicio de operaciones Ago-04 Ago-05 Ago-06 Ago-07 Ago-08 Ago-09 Ago-10 Ago-11 Ago-12 Ago-13 Ago-14 Ago-15 Ago-16 Real Total Real Gen. Eléctrica Real Otros Est. OSINERG Total Est. OSINERG Eléctrico Est. OSINERG Otros Tendencia Total Tendencia Eléctrico tendencia Otros 44

46 Inversiones en el Sector Hidrocarburos MM US$ Crecimiento : 374 %

47 MÁXIMA DEMANDA Y CRECIMIENTO ANUAL * ,8% ,0% (M W ) ,6% ,6% ,3% ,2% 10,0% 8,0% 6,0% (% ) Máx. Demanda Crec. Anual (%) ,2% ,9% 4,0% ,0% * 0,0% En el 2006 la demanda se empezó a crecer a tasas superiores a la de los años a anteriores. 46

48 Inversiones en Electricidad (Millones de US$) Crecimiento : 150% 1,200 1,

49 MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS ELECTRIFICACION RURAL OBRAS CONCLUIDAS AGOSTO SETIEMBRE 2008 COSTO DEL POBLACION Nº DEPARTAMENTO N OBRAS PROYECTO LOCALIDADES BENEFICIADA CONCLUIDAS (S/.) (Habitantes) 1 AMAZONAS ANCASH APURIMAC AYACUCHO CAJAMARCA CUSCO HUANCAVELICA HUANUCO ICA JUNIN LA LIBERTAD LAMBAYEQUE LIMA LORETO PASCO PIURA PUNO SAN MARTIN TUMBES UCAYALI ASENTAMIENTOS HUMANOS TOTAL GENERAL

50 49

51 V ENEZUELA 70 GUYANA 60 S URINAM GUAYANA La gran tarea de la Electrificación Rural Area de influencia de los Pequeños Sistemas Electricos Plan de Electrificación Rural Rural Periodo Pequeños Sistemas Sistemas Eléctricos Electricos Rurales Perú Mapa de Concesiones de Distribución Perú Mapa de los Sistemas Eléctricos Rurales (PNER ) 50

52 3.- Electrificación Rural mediante Energía Renovables 51

53 4. PROYECTO GEF Se ha realizado la instalación de Sistemas Fotovoltaicos Domiciliarios (SFD) en la zonas de selva de los departamentos de Cajamarca, Loreto, Ucayali, Pasco y Junín : 52

54 FIN 53