AÑOS ING. de experiencia de consultoría en el sector hidrocarburo en diferentes países. OIL & GAS CONSULTING PROYECTOS DE INVERSIÓN COSTOS Y TARIFAS

Transcripción

1 OIL & GAS CONSULTING 10 AÑOS de experiencia de consultoría en el sector hidrocarburo en diferentes países. LR CT PI ING ANÁLISIS LEGAL Y REGULATORIO COSTOS Y TARIFAS PROYECTOS DE INVERSIÓN INGENIERÍA

2 Contenido Latin Energy Equipo de Trabajo Nuestros Servicios Nuestra Experiencia Resultados Económicos

3 CT PI Presentación Institucional Latin Energy Latin Energy es una empresa de Ingeniería y Consultoría creada en el año 2005 con el compromiso de participar activamente en la investigación, desarrollo e implementación de proyectos energéticos que agreguen valor a la sociedad. Latin Energy cuenta con un sólido equipo de personas con reconocida experiencia en los mercados del gas natural, petróleo y energía y un elevado nivel de compromiso con el propósito de cada proyecto. OIL & GAS ING LR

4 Equipo de trabajo EDGARD RAMIREZ CADENILLAS PERÚ INGENIERO DE PETRÓLEO, Doble MBA en la Universidad Pontifica Católica Perú y en Maastricht School of Management Holanda. Especialista en costos y tarifas posee 30 años de experiencia en la industria del Petróleo y Gas Natural, con énfasis en Mercados, Economía e Ingeniería de gas y petróleo. EDUARDO TORRES MORALES PERÚ INGENIERO EN ENERGIA, Proyectos PMI y Especialización en Producción y Operaciones. Especialista en costos y tarifas posee 8 años de experiencia en el sector energético, relacionado con estudios de mercado de hidrocarburos, modelo de costos de inversión y operación de proyectos de gas. JUAN OBREIN PERÚ ECONOMISTA, Doble MBA en la Universidad Pontifica Católica del Perú y en Maastricht School of Management Holanda, Ph.D. (c) en Administración Estratégica de Empresas en Pontificia Universidad Católica del Perú. IGNACIO DOHEIJO ESPAÑA ECONOMISTA, Doble MBA en la Universidad Pontifica Católica del Perú y en Maastricht School of Management Holanda, Ph.D. (c) en Administración Estratégica de Empresas en Pontificia Universidad Católica del Perú.

5 Miembros IGNACIO DOHEIJO ESPAÑA INGENIERO MINAS, ENERGÍA Y COMBUSTIBLE, Maestría en Management Development Program (PDD) IESE BUSINESS SCHOOL de la Universidad de Navarra España. Especialista en proyectos de inversión posee 18 años de experiencia en el desarrollo de redes y comercialización de gas y electricidad. FELIPE VILLEGAS GOMEZ COLOMBIA INGENIERO CIVIL, MBA EN LA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES Felipe Villegas es especialista en costos y tarifas posee 18 años de experiencia en el sector energético, gas natural y electricidad. JORGE JUAREZ EIZAGUIRRE PERÚ INGENIERO MECÁNICO ELECTRICISTA, Administración de Negocios (ESAN - Lima, Perú) Universidad de Norman /Oklahoma USA. Especialista en Ingeniería posee 50 años de experiencia en el sector energético, en el desarrollo de estudios de ingeniería conceptual y básica de sistemas de transporte por ductos, GNC y GNL. DUARDO CRISTANCHO COLOMBIA INGENIERO DE PETROLEO, Especialista en Ingeniería de Gas, Especialista en Integridad de Gasoductos y plantas de petróleo y gas, Miembro Activo de la National Association Corrosion Engineer (NACE). Especialista en Ingeniería posee 18 años de experiencia en el sector energético, en el desarrollo de estudios de ingeniería conceptual y básica de sistemas de transporte por ductos.

6 Miembros ALEXANDER MONTAÑA COLOMBIA Ingeniero Civil, Especialista en Gas de la UIS, con Diplomados en Gerencia de Proyectos y Finanzas. Especialista en Ingeniería de gas natural, posee 18 años de experiencia en el sector energético, en el desarrollo de estudios de ingeniería conceptual, básica, de detalle y construcción de redes de gas. MARIO NICOLINI PERÚ ABOGADO SENIOR, Maestría en derecho de recursos naturales en el Reino Unido con especialización en gas y petróleo por la Universidad de Dundee Escocia. Especialista legal regulatorio posee 20 experiencia en el sector energético, con énfasis en el análisis legal y regulatorio del mercado del gas natural, GLP y petróleo crudo. ANDREA VIZCARDO MONTEJOS PERÚ ABOGADO, especialista en temas legales regulatorios. Especialista legal regulatorio posee 4 años de experiencia en el sector energético, en el análisis legal y regulatorio del mercado del gas natural, GLP y petróleo crudo.

7 PI Presentación Institucional Servicios Latin Energy es una empresa de Ingeniería y Consultoría creada en el año 2005 con el compromiso de participar activamente en la investigación, desarrollo e implementación de proyectos energéticos que agreguen valor a la sociedad. LR ANÁLISIS LEGAL Y REGULATORIO CT COSTOS Y TARIFAS CT OIL & GAS PI PROYECTOS DE INVERSIÓN ING LR ING INGENIERÍA

8 LR Análisis Legal y Regulatorio Revisión Normativa. Análisis del impacto regulatorio. Benchmarking Normativo. Elaboración de propuesta de cambios regulatorio. Diseño y negociación de contratos de gas natural e hidrocarburos líquidos. Asesoría legal en implementación de proyectos. Soporte en los procesos de licitatorios de concesiones. Asesoramos a Agencias de Gobierno en el diseño y promoción de concesiones.

9 CT Costos y Tarifas Estudio de mercado, oferta y demanda de hidrocarburos. Regulación económica de precios y tarifas de gas natural. Métodos y diseños regulatorios. Estudios de Modelos detallados de Costos de Inversión de Sistemas de Transporte y Distribución.

10 PI Proyectos de Inversión Identificación y visualización de proyectos de Petróleo y Gas. Diseño y dimensionamiento de proyectos de infraestructura de Petróleo y Gas. Desarrollo de estudios de Pre factibilidad y Factibilidad. Análisis económico financiero de proyectos de inversión. Análisis de escenario y decisiones de inversión.

11 ING Ingeniería Civil y definición del eje de trazado. Clasificación de Localización. Ingeniería de procesos. Ingeniería Mecánica, especificación de equipos y materiales. Instrumentación y SCADA. Ingeniería eléctrica y Protección Catódica. Presupuesto. Manual de Diseño Manual de Construcción Manual de Seguridad Plan de Contingencia Estudio de Riesgo Manual de Operación y Mantenimiento Integridad del Sistema.

12 Nuestra Experiencia LR Análisis Legal y Regulatorio

13 LR Análisis Legal y Regulatorio Benchmarking Normativo de Normas de Distribución de Gas Natural en Latinoamerica Análisis de las propuestas de modificación normativa implementadas en el sistema distribución de gas natural por red de ductos peruano. Análisis comparativo de las normas técnicas y regulatorias, emitidas por los órganos competentes de los países seleccionados en Latinoamérica y Europa, relacionadas con los temas que abarcan los proyectos normativos emitidos por OSINERGMIN. Análisis de la factibilidad de implementar los proyectos normativos publicados por Osinergmin. Recomendaciones normativas de implementación.

14 LR Análisis Legal y Regulatorio Estudio del Impacto del Marco Regulatorio de los Sectores de Gas Natural y Glp Análisis del impacto de la regulación expedida durante los años 2007 a 2011, sobre la viabilidad, sostenibilidad y dinámica de los servicios de gas natural y GLP, considerando el marco normativo vigente. Análisis del marco regulatorio Ex Ante del sector Gas Natural y GLP

15 LR Análisis Legal y Regulatorio Revisión del Marco Normativo y Análisis de la Actividad de Comercialización de Gas Natural en el Perú Revisión del marco normativo y la experiencia internacional de la Comercialización mayorista y minorista de gas natural Análisis de los Mercados secundarios de Argentina, Colombia, España, Italia y Reino Unido. Propuesta de norma para la comercialización de gas natural por red de ductos.

16 LR Análisis Legal y Regulatorio Asesoría Legal y Regulatoria en Distribución de Gas Natural Análisis de las propuestas de modificación normativa implementadas en el sistema distribución de gas natural por red de ductos peruano. Análisis comparativo de las normas técnicas y regulatorias, emitidas por los órganos competentes de los países seleccionados en Latinoamérica y Europa, relacionadas con los temas que abarcan los proyectos normativos emitidos por OSINERGMIN. Análisis de la factibilidad de implementar los proyectos normativos publicados por Osinergmin. Recomendaciones normativas de implementación.

17 LR Análisis Legal y Regulatorio Desarrollo de un Esquema de Empresa Estatal de Hidrocarburos eficiente y Competitiva, que sirva como referencia a Petroperú S.A. FACTORES COMPETITIVIDAD Integración vertical PESO Exploración y Producción 20% Capacidad de refinación 10% Transporte y terminales 5% Distribución y comercialización Participación en el mercado internacional Capacidad financiera 5% 10% Facturación 10% Rentabilidad (ROE) 15% Certificación de riesgo 5% RANGOS DE COMPETITIVIDAD DESCRIPCIÓN DE LOS EVALUAC 10 7 Participando en Exploración 7 4 Participación en Exploración 4 0 Con interés en participar Con participación superior a 7 4 Entre 40 y 69% 4 0 Entre 0 y 39% 10 7 Con participación superior a 7 4 Entre 40 y 69% 4 0 Entre 0 y 39% 10 7 Con participación superior a 7 4 Entre 40 y 69% 4 0 Entre 0 y 39% 10 7 Participación en más de 10 p 7 4 Participación entre 5 y 10 pa 4 0 Participación hasta en 4 país 10 7 Mayor a 100 mil millones US 7 4 Entre 50 mil millones USD y 4 0 Hasta 10 mil millones USD 10 7 Superior a 50% 7 4 De 25% - 50% 4 0 De 0% - 25% 10 7 Certificación con calificación 7 4 Certificación con calificación 4 0 Sin certificación o con calific Análisis de competitividad de PETROPERÚ en el mercado local, tomando como referencia a REPSOL PERÚ. Análisis de competitividad de PETROPERÚ en el mercado internacional, tomando como referencia a PETROBRAS, ECOPETROL Y ENAP, consideradas empresas de petróleo y gas estatales de referencia dentro de la región. Recomendaciones para el fortalecimiento de PETROPERÚ.

18 Nuestra Experiencia CT Costos y Tarifas

19 CT Costos y Tarifas Consultoría Sobre la Estructura Tarifaria y Asesoría Legal de la Concesión de Distribución de Gas Natural en Ica Análisis del esquema tarifario que optó tomar Osinergmin para la Concesión de Distribución de Gas Natural en Ica, frente a los otros esquemas tarifarios posibles. Desarrollo del esquema tarifario de CONTUGAS. Componentes generales de la tarifa. Mecánica general usada para el cálculo de la tarifa. Principales supuestos detrás de la elaboración del expediente tarifario CAPEX, OPEX y otros. Mecánica detallada del cálculo de las tarifas unitarias por cliente (margen de comercialización fijo y variable de distribución y comercialización).

20 CT Costos y Tarifas Aspectos Regulatorios y Análisis Económico de la Concesión de Distribución de Gas Natural en Lima y Callao Análisis contractuales y normativas relacionadas a los cambios tarifarios. Evolución (Línea de Tiempo) de los cambios regulatorios. Análisis del esquema de tarifas aplicables a las Otras Redes. Análisis del cálculo de Tarifa Única. Análisis económico financiero y riesgos de la concesión de Lima y Callao.

21 CT Costos y Tarifas Evaluación Regulatoria, Institucional y Económica, por Benchmarking (Colombia, Chile, Argentina) del Sistema Redes Internas de Gas Natural Evaluación de los costos de conexión residenciales de gas natural en diferentes países de la región. Análisis de la normativa técnica y regulatoria de los países de Colombia, Chile, Argentina y Perú. Desarrollo de flujo gramas de cada país analizado para la habilitación del suministro de un cliente residencial. Visitas técnicas internacionales a empresas distribuidoras. Análisis comparativo de las exigencias normativas y especificaciones técnicas para la conexión de clientes residenciales en los países visitados respecto al mercado local. Análisis y estructuración de los costos de la conexión residencial, utilizando el análisis de costos unitarios que incluyen materiales, mano de obra, equipos y costos de administración, imprevistos y utilidades.

22 !"#$$%&%'&% Presentación Institucional CT Costos y Tarifas Estudio de Tarifas, Presentación y Aprobación por e Regulador 6%$:#0%) (")*+ -##$#%%%,##$#%%% +##$#%%% *##$#%%% )##$#%%%,"$#%*%-!"#$%!$&'()&*(+$*,!$!"-. /" "#5%./01/ / 5/:/;/1< Análisis del reglamento de transporte. Identificación de la Demanda Potencial del Proyecto. Diseño eficiente del sistema. Estimación de los costos CAPEX y OPEX. Determinación y propuesta de la Tarifa al Regulador. Sustento de la propuesta de tarifas en Audiencia Publica. Levantamiento de Observaciones y Aprobación del Regulador. (##$#%%% =;867<>/ '##$#%%% 6%7%2%0# &##$#%%% 8%*0% "##$#%%%! 9$+ &#"' &#"( &#") &#"* &#"+ &#", &#"- &#&# &#&" &#&& &#&' &#&( &#&) &#&* &#&+ &#&, &#&- &#'# &#'" &#'& &#'' &#'( &#') &#'* &#'+ A7B04 C7<33/D/ED/!'<=>%+?%@ABC@D%!D(5D!"#$"%&'()*!"#$"%5"$63 527/086!".90/#,:; +,-./$0"%&1234*

23 CT Costos y Tarifas Tarifa Máxima de Transporte de Hidrocarburos a Través del Oleoducto Nor Peruano - Onp Evaluación de tarifas según D.S EM Nueva metodología de cálculo de tarifas Escenarios tarifas por tramos Cálculo por separado de las actividades de Almacenamiento, Embarque y Desembarque. Análisis técnico regulatorio de la revaluación de los activos del ONP. Determinación de Tarifas aplicables con Nuevo Reglamento.

24 Elaboración de Manual para el Cálculo de Costos de Inversión Relevantes para el Transporte de Gas Natural e Hidrocarburos Líquidos por Ductos y Distribución de Gas Natural por Redes CT Costos y Tarifas Definición de criterios y metodología del estudio. Elaboración de Manual de Diseño. Elaboración del Manual de Construcción. Codificación de materiales, mano de obra y equipos. Estructuración de Armados de Costos. Definición de Costos de Inversión. Manual para la determinación de los Costos Unitarios. Actualización de la Guía VNR de Costos de Gas Natural.

25 Nuestra Experiencia PI Proyectos de Inversión

26 PI Proyectos de Inversión Desarrollo del Proyecto de Transporte Gasoducto Andino del Sur Trazado preliminar del Gasoducto. Recorrido de la Ruta y análisis de la complejidad del Terreno. Estimación de la Inversión CAPEX AACE Nivel 4. Perfil Técnico Económico Plan de Desarrollo Inicial Análisis económico Viabilidad del proyecto. Solicitud de Concesión. Aprobación de la Solicitud de Concesión del MINEM

27 PI Proyectos de Inversión Diseño Conceptual de Planta de Almacenamiento y Despacho de Glp en el Sur del Perú Criterios de diseño. Evaluación Alternativas de Almacenamiento de GLP. Elaboración del arreglo general de la planta y del puerto. Elaboración del modelamiento hidráulico y diagramas de proceso. Evaluación de sitio de la nueva planta de almacenamiento. Determinación de la inversión del proyecto.

28 PI Proyectos de Inversión Análisis y Modelo de Negocio de Comercialización de Gas y Electricidad en Perú y Colombia Presentación de los planes de desarrollo y expansión de la capacidad de producción de gas y de generación. Caracterización de los mercados existentes: pool, mercados de futuros, OTC, contratación bilateral. Requisitos exigidos por la regulación para ejercer la actividad de comercialización. Descripción del funcionamiento del sistema de desbalances respecto a la energía programada. Elaboración de modelo de flujos de caja y financiero. Plan de acción.

29 PI Proyectos de Inversión Análisis de Factibilidad del Transporte GNC, GNL y Ductos, Distribución de Gas Natural a los departamentos del Sur del Perú Desarrollo conceptual del suministro de las diversas tecnologías. Análisis de los costos de inversión y explotación de la distribución de gas natural por redes en cada localidad del sur del país y la evaluación de la competitividad del precio final del Gas Natural

30 PI Proyectos de Inversión Estudio de Factibilidad Gasoducto Piura a Chimbote Trazado de Gasoducto. Evaluación del Terreno. Planos Topográficos. Diseño Hidráulico. Estimación de la Inversión CAPEX AACE Nivel 4. Estimación de la Demanda. Determinación de la Tarifa

31 Nuestra Experiencia ING Ingeniería

32 ING Ingeniería Replanteo de trazado de los ductos TGP y PLNG en zona de presa Tambo Levantamiento Topográfico. Planos Topográficos. Diagnostico ambiental Replanteo del Trazado del los Ductos de TGP (Pk y ) y PLNG ( y s/datos As Built de COLP). Diseño y de factibilidad técnico-constructiva. Presupuesto del Cambio de Trazado. CAPEX AACE Nivel 4.

33 ING Ingeniería Ingeniería Conceptual Redimensionamiento ducto TGP Ingeniería de procesos aplicable a la Red Principal de TGP. Evaluación Hidráulica del Sistema de Transporte con la Ampliaciones hasta 450 MMPCD. Evaluación Hidráulica del Sistema de Transporte con la Ampliaciones del ducto de PLNG hasta 1150 MMPCD.

34 ING Ingeniería Nuevas concesiones de Gas Natural - Distribución De Gas Natural En Cusco Trazado del Ducto. Diagrama de Bloques de la Red Primaria y Secundaria. Criterios de Diseño. Análisis hidráulico. - Diámetro optimo. Planos en AUTOCAD y Satelitales. Estimación de la Demanda. Estimación de la Inversión CAPEX nivel AACE 4

35 ING Ingeniería Ingeniería Conceptual del Sistema de Distribución de Gas Natural en Ica Trazado del Ducto. Criterios de Diseño. Análisis hidráulico. - Diámetro optimo. - Diagrama de Bloques de Red Troncal y Ramales. Especificación de equipos y materiales. Planos Topográficos. CAPEX Nivel AACE 4. Memoria Descriptiva.

36 ING Ingeniería Ingeniería Conceptual Gasoducto Ceticos-Colan en Piura Civil y Trazado del Ducto - Planos Topográficos. Criterios de Diseño. Ingeniería de procesos. Diámetros óptimos. Diagrama de Bloques Mecánica conceptual -Especificación de equipos y materiales. Protección catódica e integridad SCADA y Telecomunicaciones. CAPEX Nivel AACE 4.

37 ING Ingeniería Elaboración y Presentación al Regulador del Manual de Diseño de Gas Natural. Punto de Recepcion 74 km - 32" Chimparina 59 km - 32" PD Quillabamba 197 km - 32" Urcos 67 km - 24" Tinta 85 km - 24" Tejada 178 km - 24" PD Arequipa 178 km - 24" 139 km - 8,625" Juliaca Criterios de Diseño. Análisis hidráulico. Diámetro optimo. Estaciones de Compresión. Análisis What if. Especificaciones de Materiales y Equipos. Telecomunicaciones (SCADA). Planos Topográficos (Trazado del Ducto). Memoria Descriptiva. Aprobación ITF del OSINERGMIN 35 km - 18" Matarani Pampa Huagri 87 km - 22" PD Moquegua 27 km - 22" PD Tacna 33 km - 20" Ilo

38 ING Ingeniería Asesoría en la Elaboración de una Propuesta Tarifaria por tramos para la Red de Transporte de Gas Natural de TGP Evaluación de la demanda, definición de criterios y metodología tarifaria por tramos, valorización de los costos de O & M. Reuniones de coordinación con Osinergmin. Sustentación de la propuesta tarifaria en audiencias públicas. Levantamiento de las observaciones. Aprobación de la tarifa por parte del OSINERGMIN.

39 Clientes

40

41 Resultados Económicos

42 OIL & GAS CONSULTING Calle 54 N San Isidro Teléfonos: (511) / (511) contacto@latinenergy.net

43 Facturación en los últimos 10 años