Oportunidades de negocio en Perú

Transcripción

1 Oportunidades de negocio en Perú Presentación para la misión comercial de TECNIBERIA 8 de noviembre de 2011 Luís Martí Consejero Económico y Comercial Av. Jorge Basadre San Isidro - Lima 27 - Perú

2 ÍNDICE 1. La economía peruana 2. Tamaño y características del mercado 3. Fortalezas y debilidades 4. El sector exterior peruano 5. Cuestiones a tener en cuenta

3 LA ECONOMÍA PERUANA Una economía que, por fin, ha logrado estabilidad Inestabilidad política, social y económica, terrorismo Décadas 80 y 90: fuertes desequilibrios macroeconómicos (hiperinflación 7.480% anual 1990) 25 años perdidos. PIB per cápita: 1981: USD 2005: USD Evolución del PIB per cápita real de Perú (USD de 2000) Fuente: Banco Mundial

4 LA ECONOMÍA PERUANA Una economía dinámica a nivel mundial y en el entorno latinoamericano En 2009 sufre la recesión, pero en 2010 recuperación, niveles de crecimiento pre-crisis Expectativas de crecimiento 2011: 6,5% del PIB Evolución del PIB de Perú última década Media Perú= 5,7% Media América Latina y el Caribe=3,0% Media mundial=2,4% Media UE=1,3% Evolución del PIB de América Latina Datos desestacionalizados. 4T 2007=100 Fuente: Banco Mundial Fuente: Bancos Centrales e Institutos de Estadística

5 LA ECONOMÍA PERUANA Relevante impulso inversión privada y pública Caída en 2009; en 2010 se recupera la actividad: Recuperación de la inversión privada, mantenimiento inversión pública Recuperación de las importaciones a niveles pre-crisis Componentes de la oferta (variación porcentual real) Tasa de crecimiento de la inversión privada (variación porcentual real) Fuente: BCRP Fuente: BCRP

6 LA ECONOMÍA PERUANA Crecimiento por sectores en 2010: + Manufactura, Comercio, Construcción, Servicios - Pesca, Minería e Hidrocarburos Fuente: INEI

7 LA ECONOMÍA PERUANA Factores explicativos de tan alto crecimiento: Estabilidad macroeconómica Margen de maniobra y credibilidad de la política económica Sectores en recuperación (agroindustria y textil) y dinámicos (construcción, comercio y servicios financieros) Sólida situación financiera agentes de la economía Confianza empresas y consumidores Ciclo alcista de precios de materias primas a nivel mundial Previsiones de crecimiento para los próximos años Revisadas a la baja por incertidumbre electoral A largo plazo depende de la corrección de desequilibrios estructurales

8 LA ECONOMÍA PERUANA Incertidumbre electoral despejada Crecimiento mensual interanual atenuado, tras sondeos y confirmación de la victoria del candidato nacionalista: Media 2º semestre de 2010: 9,14% Media 1er semestre de 2011 (elecciones): 7,65% Índice General Bolsa Valores (IGBVL): las 36 empresas más grandes Fuerte caída de la Bolsa el 6 de junio, tras las elecciones: cae el IGBVL un 12,5% y la Bolsa cierra preventivamente Los días siguientes se recupera Intensa depreciación del valor del Nuevo Sol, actualmente recuperado

9 LA ECONOMÍA PERUANA Incertidumbre pre-electoral: el índice bursátil empieza a caer. El Nuevo Sol se deprecia (dólar como moneda refugio), hasta que llegan intervenciones del BCRP. Esta incertidumbre se atenúa desde mayo. Los mercados interpretan positivamente los mensajes de tranquilidad transmitidos por el nuevo presidente, como el nombramiento de los Ministros y la renovación del Presidente del BRCP Índice de la Bolsa de Valores de Lima y Tipo de cambio Nuevo Sol/Dólar Junio de Septiembre de 2011 Índice bursátil IGBVL ,37 0,365 0,36 0,355 0,35 Tipo de cambio PEN/USD 0 0,345 01/06/ /07/ /08/ /09/ /10/ /11/ /12/ /01/ /02/ /03/ /04/ /05/ /06/ /07/ /08/ /09/2011 IGBVL Cambio PEN/USD Elaboración propia

10 LA ECONOMÍA PERUANA Riesgos a corto plazo Coyuntura económica internacional Efectos vía comercio Efectos vía precio de las materias primas Riesgos políticos en posible entorno económico adverso

11 ÍNDICE 1. La economía peruana 2. Tamaño y características del mercado 3. Fortalezas y debilidades 4. El sector exterior peruano 5. Cuestiones a tener en cuenta

12 TAMAÑO Y CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO Un país ubicado estratégicamente en Latinoamérica, con un tamaño intermedio Población joven: rango edad 0-14 años: 30% de la población (España 14%) Lima engloba la mayoría de la población (1/3) y de la actividad económica del país Fuente: ICEX Fuente: ICEX

13 TAMAÑO Y CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO Pese a que el crecimiento no ha sido igual para todos, se ha disminuido la pobreza: Del 54% de la población en 2001 al 31,3% en 2010 Disminución de 3,5 puntos porcentuales en el último año Queda mucho por hacer: 1/3 de la población vive bajo el umbral de la pobreza Incidencia de la pobreza total (porcentaje de la población) Variación de la pobreza total Fuente: INEI

14 TAMAÑO Y CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO Gran desigualdad de oportunidades según regiones del país Incidencia de la pobreza total por área de residencia, (porcentaje de la población) Fuente: INEI Incidencia de la pobreza total según regiones naturales, (porcentaje de la población) Fuente: INEI

15 TAMAÑO Y CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO Gran aumento en el poder adquisitivo Década : crecimiento medio PIB per cápita 4,4% Todavía debe mejorar la distribución de la renta, por niveles socioeconómicos y por regiones del país: Población urbana vs. Población rural (selva y sierra) Clases económicas muy bajas (NSE D+E): 46% en Lima metropolitana; 57% en Interior PIB per cápita (USD) División de la población según niveles socio económicos (NSE) Fuente: BCRP Fuente: BCRP Fuente: APEIM

16 ÍNDICE 1. La economía peruana 2. Tamaño y características del mercado 3. Fortalezas y debilidades 4. El sector exterior peruano 5. Cuestiones a tener en cuenta

17 FORTALEZAS Favorable desempeño económico y coherencia de la política económica (puesto 67º World Economic Forum del Banco Mundial) Fortalezas: Estabilidad contractual Trato nacional Grado de inversión Posición estratégica en Latinoamérica Comercio exterior liberalizado Sólido sistema financiero Buena valoración agencias Rating de los países de Latinoamérica Agencia crediticia País S&P Moody s Fitch Chile A+ Aa3 A+ México BBB Baa1 BBB Perú BBB Baa3 BBB- Colombia BBB- Baa3 BBB- Brasil BBB- Baa2 BBB- Venezuela BB- B2 BB- Argentina B B3 B Bolivia B+ B1 B+ Ecuador B- Caa2 B- de rating Actualizado a septiembre de 2011 Fuente: Agencias de rating

18 DEBILIDADES Debilidades: Aspectos legales y sociales débiles Sigue siendo 67º (de 142 países) en ranking sobre competitividad 2011 (aunque mejora: 73º en 2010; 78º en 2009) Sistema legal mejorable Regulación poco sistematizada Rigidez del mercado de trabajo y alta informalidad Déficit en cantidad y calidad de infraestructura Elevado nivel de pobreza y de desigualdad Sistema educativo poco eficiente Reducida base tecnológica. Déficit de innovación

19 ÍNDICE 1. La economía peruana 2. Tamaño y características del mercado 3. Fortalezas y debilidades 4. El sector exterior peruano 5. Cuestiones a tener en cuenta

20 SALDO COMERCIAL Y EXPORTACIONES Sector exterior en gran auge, en concordancia con la economía Período : 178% Exportaciones y 194% Importaciones Saldo comercial tradicionalmente positivo: Exportaciones de bienes > Importaciones de bienes Exportaciones: 61% productos mineros (cobre, oro) Saldo comercial Perú (millones USD FOB) PERÍODO : Exportaciones: 178% Importaciones: 194% EXPORTACIONES IMPORTACIONES EXPORTACIONES FOB, POR GRUPO DE PRODUCTOS % del total 1. Productos tradicionales % Pesqueros % Agrícolas % Mineros % Petróleo y derivados % 2. Productos no tradicionales % Agropecuarios % Pesqueros % Textiles % Maderas y papeles, y sus manufacturas % Químicos % Minerales no metálicos % Sidero-metalúrgicos y joyería % Metal-mecánicos % Otros % 3. Otros % 4. TOTAL EXPORTACIONES % Cifras en millones de USD Fuente: BCRP Fuente: BCRP

21 IMPORTACIONES Importaciones de bienes: 250% en los últimos 8 años ( ) Casi duplicadas en período : 92% 2009 recesión; 2010: total recuperación: récord de MM USD Proyección 2011 y 2012: continuarán creciendo las importaciones Importaciones de bienes (Miles de millones de USD) Fuente: BCRP

22 IMPORTACIONES Insumos y combustibles suponen casi el 50% Otros sectores demandados Bienes de consumo (19%) Bienes de capital para la industria (19%) Equipos de transporte (8%) Materiales de construcción (4%) Importaciones FOB en Perú, según uso o destino económico, período % del total BIENES DE CONSUMO % No duraderos % Duraderos % INSUMOS % Combustibles, lubricantes y conexos % Materias primas para la agricultura % Materias primas para la industria % BIENES DE CAPITAL % Materiales de construcción % Para la agricultura % Para la industria % Equipos de transporte % 4. OTROS BIENES % 5. TOTAL IMPORTACIONES % Cifras en millones de USD Fuente: BCRP

23 INVERSIÓN EXTRANJERA EN PERÚ Stock de inversión extranjera en constante crecimiento

24 INVERSIÓN EXTRANJERA EN PERÚ Por stock de IED, España es el primer inversor (Telefónica = MM USD) Sectores más explotados: Minería, Comunicaciones, Finanzas y Energía Sectores con potencial: Agricultura y pesca; construcción; servicios; turismo Stock de Inversión por países (Millones de USD) Inversión por sectores (Millones de USD) 1/ País de domicilio; 2/ Incluye dependencias británicas Fuente: Proinversión Fuente: Proinversión

25 ÍNDICE 1. La economía peruana 2. Tamaño y características del mercado 3. Fortalezas y debilidades 4. El sector exterior peruano 5. Cuestiones a tener en cuenta

26 CUESTIONES A TENER EN CUENTA Buena imagen producto español Cumplimiento de contratos Recomendaciones: Asesoramiento legal Asesoramiento profesional sobre el sector Alianzas estratégicas / Seguimiento del socio local Resolución de disputas amistosa o arbitralmente

27 Muchas gracias por su atención Perú