Guía de negocios e inversión en el Perú para el sector Hidrocarburos Marzo 2017.

Transcripción

1 Guía de negocios e inversión en el Perú para el sector Hidrocarburos Marzo 2017 Febrero 2016

2 Datos generales Antecedentes 01 Forma de gobierno 02 Geografía 03 Habitantes 04 Moneda 05 Panorama económico 06 Infraestructura y servicios 07 Calificación de inversión de Perú 08 Condiciones de promoción de la inversión Iniciar un negocio en el Perú 01 Requisitos para inversionistas extranjeros 02 Establecimiento de una corporación peruana 03 Establecimiento de una sucursal 04 Acuerdos asociativos Hidrocarburos en el Perú 01 Importancia del sector hidrocarburos en el Perú 02 Producción y explotación de hidrocarburos 03 Diversificando la matriz energética en el Perú 04 Generando Potencial 05 Consulta Previa 06 Tendencias en el sector hidrocarburo en el Perú. Marco tributario y legal del petróleo y gas 01 Términos de hidrocarburos 02 Sistema tributario del petróleo y gas en el Perú Asuntos varios 01 Legislación Laboral 02 Estándares contables

3 1 Infraestructura y servicios Inversiones en proyectos en etapas upstream, midstream y downstream. Diversificación de la matriz energética: gas natural Proyectos en plantas termoeléctricas Energías renovables 6 Perupetro: medidas para impulsar el sector. Contenido nuevo

4 Situación actual de la industria en el Perú Página 4

5 Cadena de valor de los hidrocarburos Upstream Midstream Downstream Exploración y producción Transporte por ductos Refinación Comercialización Gas natural Petróleo y gasoductos virtuales Procesamiento Licuefacción Industrias Distribución Residencias Regasificación Fuentes: EY Petroquímica? Página 5

6 PBI por industria * 2017* 2018* Agricultura y Ganado Pesca Minería Hidrocarburos Manufactura Electricidad y Agua Construcción Comercio Otros Servicios PBI * Estimado a diciembre de 2016 Fuentes: BCRP / EY Página 6

7 Inversión en el sector hidrocarburos (en MM US$) (exploración y explotación) Exploración Explotación Total 1, , , , , , , Fuente: Perupetro Página 7

8 Contratación en hidrocarburos Número de contratos Cantidad Fuente: Perupetro / Sociedad Peruana de Hidrocaburos 100 Contratos vigentes -15!!! Año Explotación Exploración Causales de terminación de contratos en el Incumplimiento del PMT Suelta total Otros motivos Demora en la aprobación del EIA Aspectos sociales Página 8

9 Resumen de proyectos en el sector hidrocarburos Proyectos durante el periodo * Segmento Upstream Midstream Downstream Inversión estimada** US$ 5,850 millones US$ 5,600 millones US$ 6,053 millones TOTAL US$ 17,503 millones * Estimado a diciembre de ** La Inversión estimada refleja el gran total de la inversión en los proyectos, independientemente de su fecha de inicio o fin. Fuente: BCRP / OSINERGMIN / EY Página 9

10 Proyectos en upstream Proyectos en upstream en * Proyecto (Compañía) Status Inversión estimada** Exploración y desarrollo del Lote Z-38 (Karoon) En espera US$ 3,000 millones Exploración del Lote 58 (CNPC) En curso US$ 1,300 millones Sísmica y perforación del Lote 57 (CNPC, Repsol) En curso US$ 1,000 millones Exploración del Lote 108 (Pluspetrol) En curso US$ 400 millones Producción del Lote 64 (Geopark) En curso US$ 150 millones TOTAL US$ 5,850 millones * Estimado a diciembre de ** La Inversión estimada refleja el gran total de la inversión en los proyectos, independientemente de su fecha de inicio o fin. Fuente: BCRP / OSINERGMIN / EY Página 10

11 Infraestructura de midstream Infraestructura de midstream en * Proyecto (Compañía) Status Inversión estimada** Gasoducto Sur Peruano (***) En curso (****) - Gasoducto al Centro y Norte del país (***) En espera US$ 3,300 millones Over-haul del Oleaoducto Norperuano (***) En espera US$ 1,900 millones Tercera expansión de capacidad del oleoducto (TGP) Listo US$ 400 millones TOTAL US$ 5,600 millones * Estimado a diciembre de ** La Inversión estimada refleja el gran total de la inversión en los proyectos, independientemente de su fecha de inicio o fin. *** Por determinar. **** La construcción contaría con un avance de casi el 31%, pero el proyecto estará a la espera de nueva licitación. Fuente: BCRP / OSINERGMIN / EY Página 11

12 Crecimiento en downstream Crecimiento en downstream en * Proyecto (Compañía) Estatus Inversión estimada** Plan de Modernización de la Refinería de Talara (Técnicas Reunidas) En curso US$ 5,400 millones Modernización de la Refinería de la Pampilla (Repsol) En curso US$ 1,000 millones Masificación del gas natural en Lima y Callao (Cálidda) En curso US$ 538 millones Masificación del gas natural en Ica (Contugas) En curso US$ 325 millones Masificación del gas natural en el norte y sur (Fenosa y Gases del Pacífico) En curso US$ 220 millones Concesión de gas natural en Piura (Gasnorp) En espera US$ 240 millones Masificación del gas natural en las regiones centrales (***) Suspendido US$ 350 millones Planta de licuefacción y regasificación de gas natural (Clean Energy) En curso US$ 75 millones TOTAL US$ 8,148 millones * Estimado a diciembre de ** La Inversión estimada refleja el gran total de la inversión en los proyectos, independientemente de su fecha de inicio o fin. *** Por determinar Fuente: BCRP / OSINERGMIN / EY Página 12

13 Programa Energético Nacional De acuerdo con el Programa Energético Nacional, en un escenario de crecimiento del PBI al 4.5%: El consumo de hidrocarburos líquidos se incrementará desde 209,000 bpd hasta 280,000 bpd, incluso. Fuentes: Ministerio de Energía y Minas / EY Página 13

14 Programa Energético Nacional Habrá un incremento en la demanda de gas natural desde 500MMpcd hasta 1,900MMpcd. Fuentes: Ministerio de Energía y Minas / EY Página 14

15 BPD (barriles por día) Producción fiscalizada hidrocarburos líquidos* Total 2015: 161,082 BPD Total 2016: 135,095 BPD Diferencia: (25,987) BPD Promedio anual Producción Fiscalizada Promedio (BPD) Año Petróleo Líquidos de gas natural Total * Incluye petróleo y líquidos del gas natural Fuente: Ministerio de Energía y Minas / Perupetro , , , ,364 94, ,095 Página 15

16 Miles de pies cúbicos por día Producción fiscalizada gas natural Total 2015: 1,208 MPCD Total 2016: 1,350 MPCD Diferencia: 142 MPCD Fuentes: Ministerio de Energía y Minas / Perupetro Promedio anual Página 16

17 Ingresos fiscales en el sector hidrocarburos (en millones de S/.) Impuesto a la Renta (IR) , , , , Impuesto General a las Ventas (IGV) , , , , TOTAL 1, , , , , , , , Fuente: SUNAT Página 17

18 Regalías en hidrocarburos Total de regalías cobradas por el Estado en 2015: Total de regalías cobradas por el Estado en 2016: Regalías por Camisea* Total regalías por gas natural Regalías por petróleo US$ 728,985, US$ 627,397,043.27* Diferencia US$ 520,566, US$ 504,298, ,268, US$ 555,636, US$ 534,778, ,857, US$ 173,348, US$ 30,480, ,868, * A diciembre de Fuente: Perúpetro Página 18

19 Miles de millones de US$ Ingresos por canon Fuente: Perupetro Página 19

20 Proyección a mediano plazo De acuerdo con un estudio de la Sociedad Peruana de Hidrocarburos, es posible volver a ser un país que produzca más de 200,000 barriles de petróleo diarios a En el largo plazo, incluso podríamos producir cerca de 450,000 barriles diarios. Para ello, el gremio estima que el marco regulatorio y fiscal de los proyectos debe promover las inversiones, especialmente en las cuencas que aún cuentan con potencial. En este sentido, impulsar al sector requiere del trabajo conjunto de: ESTADO EMPRESAS SOCIEDAD Fuente: Sociedad Peruana de Hidrocarburos Página 20

21 Oportunidades Página 21

22 Cuencas sedimentarias de petróleo no exploradas 18 Cuencas petrolíferas con potencial para la exploración de hidrocarburos. 10 Cuencas se encuentran en territorio continental y el resto en altamar. Entre las más conocidas: Talara, el Marañón y Ucayali. 15 Cuencas petrolíferas cuyo potencial no ha sido explorado en toda su magnitud, entre las cuales destacan: Santiago, el Huallaga y el Titicaca. Fuente: EY Página 22

23 Licitaciones de Nuevos Lotes Seis (06) Lotes disponibles para exploración Off-shore (Z- 50, Z-53, Z-54, Z-55, Z-56 y Z-57). Más de 18 prospectos. 26 Lotes disponibles para exploración en la cuenca amazónica. Licitaciones próximas a anunciarse. Banco de Datos: información libre de costo y disponible a solicitud sobre sísmica, pozos, registro de pozos, reportes técnicos, entre otros. Fuente: Perupetro / EY Página 23

24 Consulta previa y transparencia Consulta previa Procesos concluidos: Lotes 157, 164,169, 175, 187, 189, 190, 191, y 199 (11 en total). Procesos en marcha: Lotes 165, 181, 197 y 198 (4 en total). Transparencia en el sector hidrocarburos Perú es el primer país de América Latina en unirse al Extractive Industries Transparency Initiative (EITI). Perú fue la sede de la Conferencia Global del EITI, realizada en Lima el 24 y 25 de febrero de Fuente: Ministerio de Cultura NOTA: A partir del mayo de 2015, el Ministerio de Energía y Minas transfirió la realización del proceso de consulta previa, para el caso de suscripción de Contratos de Exploración y Explotación de lotes petroleros y gasíferos, de PERUPETRO a la de la Dirección General de Asuntos Ambientales Energéticos. Página 24 Fuente: EY

25 Reflote del sector hidrocarburos Desde julio del 2016, PERUPETRO ha estado trabajando en el reflote del sector hidrocarburos. Producto de dicho trabajo, se han identificado tres pilares sobre los cuales se fundará el reflote del sector: Página Nuevo Marco Regulatorio; 2. Refuerzo y redefinición del rol de PERUPETRO; y, 3. Plan Nacional para la Exploración y Explotación de Hidrocarburos.

26 Reflote del sector hidrocarburos Nuevo Marco Regulatorio Incluirá la revisión de los términos contractuales, entre otros: i. Acuerdos de evaluación técnica; ii. Marco fiscal; y, iii. Modelo de Contrato. Actualización de las normas regulatorias de exploración y explotación, entre otras: i. Ley Orgánica de Hidrocarburos; ii. Regulación de Exploración y Explotación; iii. Calificación de empresas petroleras; y, iv. Regalías y Retribuciones. Licencias socio-ambientales, lo que incluye: i. Agenda de relación armoniosa con las comunidades; ii. Crecimiento sostenible de las zonas de influencia Página 26

27 Reflote del sector hidrocarburos Refuerzo y redefinición del rol de PERUPETRO Refuerzo a nivel institucional: i. Mayor proactividad en las propuestas y modificaciones normativas del sector; y, ii. Observación permanente de las metas de producción y reservas establecidas en el Plan Nacional de Hidrocarburos. Refuerzo a nivel organizacional, mediante una reforma en la estructura de los órganos de PERUPETRO. Redefinición del proceso de promoción, generando relaciones más estrechas con los inversionistas y sus decisiones de inversión. Apoyo en las coordinaciones y procesos de los contratistas para el pleno cumplimiento de sus obligaciones. Mayor supervisión en la producción y las reservas. Página 27

28 Reflote del sector hidrocarburos Plan Nacional de Hidrocarburos Permitirá una apreciación integral del sector en el país en el mediano y largo plazo, enfocándose en el manejo de recursos y diagnósticos normativos. Establecerá las directrices para una explotación sostenible de los recursos del país en hidrocarburos, sentándose metas que tengan como criterio el nuevo enfoque social de PERUPETRO. Página 28

29 Reflote del sector hidrocarburos Licencias ambientales En julio de 2016 se aprobó la creación de IntegrAmbiente, Ventanilla Única que reduce drásticamente los costos y tiempos para obtener las licencias ambientales emitidas por esta autoridad (EIAs detallados). En diciembre de 2016, dos compañías del sector hidrocarburos fueron las primeras en hacer uso de la Ventanilla Única del SENACE. Página 29

30 Propuestas tributarias para el sector hidrocarburos Aplicación del Régimen de Devolución Anticipada del IGV a las actividades de exploración, cuando el Contrato se encuentre ya en etapa de explotación. Aplicación del Régimen de Recuperación Anticipada del IGV a las actividades de desarrollo, es decir, aquellas realizadas luego de la declaración de comercialidad. Adecuación del Régimen de Devolución Anticipada del IGV para las actividades relacionadas con todas las formas de abandono de los Lotes, incluso a su cierre. Homologación del plazo de importación temporal de bienes destinados a la exploración con el plazo de esta fase (7 años). Actualización de las partidas arancelarias de bienes destinados a la exploración, adecuándose a las nuevas tecnologías utilizadas en la exploración de hidrocarburos (on-shore y off-shore). Página 30

31 Guía de negocios e inversión en el Perú para el sector Hidrocarburos Marzo 2017 Febrero 2016