GNL e Hidrocarburos No convencionales. Jorge Ciacciarelli FIER Diciembre 2017

Transcripción

1 GNL e Hidrocarburos No convencionales Jorge Ciacciarelli FIER Diciembre 2017

2 GNL Capacidad actual 340 MTPA Cap. en construcción ,5% de capacidad MTPA global EEUU 57.5 Australia 31.1 Mercado actual: 258 MTPA Fuente: IGU

3 Fuente: IGU GNL en LAC

4 GN y GNL Flujos de gas por ductos Países Volumen (2017 en MM3d) EEUU => México Bolivia => Brasil 28.4 Bolivia => Argentina 15.8 Chile => Argentina 1.0 Otros 0.9 Flujos de GNL (importaciones) Países Volumen (2017 en MM3d) Argentina 14.4 Brasil 8.2 Chile 11.8 México 16.2 Otros 8.1 Flujos de GNL (exportaciones) Países Volumen (2017 en MM3d) Trinidad y Tobago 39.1 Perú 15.1

5 Fuente: EIA Mapa mundial de recursos no convencionales

6 TECNOLOGIA: un factor clave para el desarrollo de Yacimientos No Convencionales Los hidrocarburos en un reservorio se acumulan en poros que pueden estar más o menos conectados entre sí lo cual implica que tengan una mayor o menor permeabilidad. Cuando la permeabilidad de un reservorio es baja (como es el caso de reservorios no convencionales) se requiere aumentarla artificialmente En menos de una década la Industria ha logrado una combinación innovativa de la estimulación hidráulica y la perforación dirigida, para explotar NC s, eficientemente

7 Petróleo y Gas en EEUU La producción de petróleo en EEUU aumento un 80 % y la de Gas Natural un 50 %, en los ultimos 8 años La EIA preve que en el 2018, alcanzara 9,9 MBbl/D de petróleo Fuente: EIA

8 Oferta de Petróleo Oferta creciente de petróleo, impulsado por el shale de EEUU y superando sistemáticamente la demanda Fuente: IEA

9 Precio del gas natural Fuente: EIA Caída estructural de los precios del petróleo y el gas a partir de 2014, estabilización y leve recuperación 2016/2017

10 Fuente: EIA Precio del petróleo

11 Recursos no convencionales de Gas Natural

12 Recursos no convencionales de Petroleo

13 Producción de no convencionales en la Región Argentina es el primer país de la Región LAC, en desarrollar sus recursos no convencionales A nivel mundial lidera el proceso junto a EEUU.

14 Producción de no convencionales (Argentina) YPF, Chevron, Dow Chemical, Petronas, Shell, Schlumberger, Total, Wintershall,, Statoil, PAE, Tecpetrol y Pampa Energia, están liderando el desarrollo del shale en VM, el mayor play no convencional del país. Ya se perforaron alrededor de 600 pozos y se logró un nivel de producción de boe/d Mejoras en la productividad, resultado de la inversión en innovación e infraestructura y el aprendizaje. YPF estima que la mitad de su producción provenga de shale y tight para dentro de 5 años.

15 Nuevo escenario: Impacto en ALC Fuente: BP A partir de 2015 comenzó a evidenciarse una declinación en la producción agregada de América Latina y el Caribe, pero con resultados diversos por país. La declinación en la producción entre 2015 y 2016 se estima en 4,0% para petróleo y 3,4% para gas natural

16 Nuevo escenario: Impacto en ALC

17 Nuevo escenario: Impacto en ALC

18 N de Pozos exploratorios Nuevo escenario: Impacto en ALC Fuente: Elaboración propia basada en IAPG Argentina, ANP Brasil, ACP y ANH Colombia, SHE Ecuador, CINH México, ANH Bolivia, MINEM Perú

19 Fuente: IEA Industria: Recortes en CAPEX

20 Cambios de Tendencias en Region LAC Desarrollo y producción de Crudo y Gas Natural en el Presal de Brasil, en aumento. Desarrollo y producción de shale y tight en Argentina, en aumento Reforma energética en Méjico, cambia las expectativas de producción a futuro Impulso a la producción de crudo en yacimientos maduros, principalmente en Colombia Interés de Brasil y Colombia por impulsar el desarrollo de yacimientos no convencionales

21 Libro blanco de ARPEL Alternativas de mejores prácticas descritas en una amplia gama de informes científicos y de políticas publicados por organizaciones gubernamentales e intergubernamentales así como por asociaciones de la industria cuya misión es apoyar la implementación de prácticas sostenibles por parte de las empresas de petróleo y gas. Ubicación de cuencas de recursos no convencionales en América Latina y el Caribe.

22 Aportes de ARPEL y otras Asociaciones afines al Sector El Libro Blanco de ARPEL "Oportunidades para el desarrollo de petróleo y gas no convencional en América Latina y el Caribe puede descargarse en: Ahí pueden encontrarse más detalles así como las referencias bibliográficas que sustentan el análisis y las recomendaciones realizadas

23 Desafios para el desarrollo de NC s en LAC El mayor desafío para América Latina y Caribe es revertir la tendencia de producción declinante de Petróleo y Gas Natural El desarrollo de no convencionales en América Latina, es una oportunidad para lograr quebrar esa tendencia El GNL es un comodity que va ganando mercado en LAC, pero falta armonizar las políticas ( Inventarios) de los países que lo producen o lo importan La aplicación de Mejores Practicas en NC s, utilizadas en USA y en Argentina, en otros paises de la Region, puede contribuir a acelerar la curva de aprendizaje para el desarrollo sostenible de los NC s en la Region y una mayor integración Regional (Libro Blanco de ARPEL) Innovación y Tecnologia son elementos clave para eficientizar el proceso de Exploracion y Explotacion de los Yacimientos de NC s Technological Platform Video.

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25 Desafíos LAC Innovación tecnológica y de gestión pro-eficiencia y competitividad, en la Industria. COOPETENCIA Reformas estructurales en regulaciones y normativas habilitadoras de inversiones, por parte de los gobiernos de la Región Integración regional a través del GNL, cada vez son más los países que utilizan esta tecnología para la importación, por lo que se debe pensar regionalmente y establecer situaciones win-win Integración de los esfuerzos en Seguridad Energética e Inclusión Social, en Organizaciones Regionales, afines al Sector, como ARPEL, CIER, y OLADE. Technological Platform Video

26 Conclusiones Apoyar a las empresas en las inversiones, invertir en innovación, Y-TEC, integración de centros de I+D, academia, sector empresarial y gobierno. Trabajar en la integración regional, no solamente en los acuerdos marco entre países, sino también en facilitar regulaciones (muchas veces a nivel aduanero) que permitan transacciones más ágiles y flexibles que se adapten a los tiempos de las empresas y de los mercados de gas (swaps Argentina/Chile Argentina como país de tránsito etc.) Trabajar en integración regional a través del GNL, cada vez son más los países que utilizan esta tecnología para la importación, por lo que se debe pensar regionalmente y establecer situaciones win-win Facilitar la inserción a los mercados globales en general, dando facilidades para la exportación de petróleo, gas natural y derivados.

27 GNL Flujos de gas por ductos Países Volumen (2017 en MM3d) EEUU => México Bolivia => Brasil 28.4 Bolivia => Argentina 15.8 Chile => Argentina 1.0 Otros 0.9 Flujos de GNL (importaciones) Países Volumen (2017 en MM3d) Argentina 14.4 Brasil 8.2 Chile 11.8 México 16.2 Otros 8.1 Flujos de GNL (exportaciones) Países Volumen (2017 en MM3d) Trinidad y Tobago 39.1 Perú 15.1

28 BÚSQUEDA POR PALABRA CLAVE FOROS DE DISCUSIÓN ASISTENCIA TECNOLÓGICA MENSAJERÍA PRIVADA MAPA INTERACTIVO NOVEDADES BIBLIOTECA VIRTUAL CALENDARIO DE EVENTOS ENCUESTAS PUBLICIDAD