DESARROLLO Y PERSPECTIVAS DEL GAS NATURAL EN AMÉRICA DEL SUR

Transcripción

1 DESARROLLO Y PERSPECTIVAS DEL GAS NATURAL EN AMÉRICA DEL SUR Franklin Molina Ortiz Viceministro de Desarrollo Energético Punta Cana República Dominicana 1

2 Contenido 1. El Gas Natural en el Mundo 2. El Gas Natural en Latino América 3. Gas Natural Licuado 4. Gas No Convencional 5. Integración Gasífera en la Región 6. Conclusiones 2

3 1. El Gas Natural en el Mundo 3

4 Mundo: Crecimiento Demanda Energía Fuente: Energy Outlook BP

5 Título del eje MUNDO: PRODUCCIÓN DE GAS NATURAL En Billones de Metros Cúbicos Título del eje Sud y Cent. Am. Africa Medio Oriente Asia - Pacífico Norte América Europa y Eurasia Fuente: Estadística del Mundo Energético BP

6 MUNDO: CONSUMO DE GAS NATURAL MUNDO: CONSUMO DE GAS NATURAL SEGÚN SUBREGIONES (En Billones de Metros Cúbicos) Africa Sud y Cent. Am. Medio Oriente Asia - Pacífico Norte América Europa y Eurasia Fuente: Estadística del Mundo Energético BP

7 Mundo: Relación Reservas Producción GN 147 Mundo: Relación Reservas/Producción de Gas Natural al 2012 (En Años) Medio Oriente Africa Europa y Eurasia Sud y Centro América Asia Pacífico Norte América Fuente: Estadística del Mundo Energético BP

8 COMERCIO MUNDIAL DE GAS NATURAL

9 Precios Gas y Petróleo Fuente: Gas Market Report - GECF

10 2. Gas Natural en Latinoamérica 10

11 LATINOAMÉRICA: PRODUCCIÓN DE GAS NATURAL LATINOAMÉRICA: PRODUCCIÓN DE GAS NATURAL SEGÚN SUBREGIONES (En Millones de Metros Cúbicos) (P) México Caribe Región Andina Brasil Cono Sur Fuente: Informe de Estadística Energéticas OLADE

12 LATINOAMÉRICA: CONSUMO DE GAS NATURAL LATINOAMÉRICA: CONSUMO DE GAS NATURAL SEGÚN SUBREGIONES (En Millones de Metros Cúbicos) (P) México Caribe Región Andina Brasil Cono Sur Fuente: Informe de Estadística Energéticas OLADE

13 LATINOAMÉRICA: IMPORTACIONES DE GAS NATURAL LATINOAMÉRICA: IMPORTACIONES DE GAS NATURAL SEGÚN SUBREGIONES (En Miles de Metros Cúbicos) (P) México América Central Caribe Región Andina Brasil Cono Sur Fuente: Informe de Estadística Energéticas OLADE

14 LATINOAMÉRICA: RESERVAS DE GAS NATURAL LATINOAMÉRICA: RESERVAS PROBADAS DE GAS NATURAL SEGÚN SUBREGIONES (En Miles de Millones de metros cúbicos) (P) Cono Sur Brasil Región Andina Caribe México Fuente: Informe de Estadística Energéticas OLADE

15 PRINCIPALES PRODUCTORES Y CONSUMIDORES EN LA REGIÓN (2012) País Billones M3 (%) País Billones M3 Trinidad & Tobago 42,2 24,3% Trinidad & Tobago 21,7 14,1% (%) Argentina 37,7 21,7% Argentina 47,3 30,8% Venezuela 32,8 18,9% Venezuela 34,9 22,7% Bolivia 18,7 10,8% Bolivia 3,4 2,2% Brasil 17,4 10,0% Brasil 29,2 19,0% Colombia 12,0 6,9% Colombia 9,8 6,4% Peru 12,9 7,4% Peru 7,5 4,9% TOTAL PRODUCCIÓN 173,7 TOTAL CONSUMO 153,9

16 RELACIÓN RESERVAS PROBADAS / PRODUCCIÓN DE GAS NATURAL EN LA REGIÓN GESTIÓN 2012 (Años) País RESERVAS PRODUCCION Relación Billones Billones R/P (%) País (%) de M3 de M3 Años Venezuela 5.561,7 73,8% Venezuela 32,8 18,9% 169,6 Brasil 452,3 6,0% Brasil 17,4 10,0% 26,0 Trinidad & Tobago 375,4 5,0% Trinidad & Tobago 42,2 24,3% 8,9 Peru 359,6 4,8% Peru 12,9 7,4% 27,9 Argentina 320,0 4,2% Argentina 37,7 21,7% 8,5 Bolivia 317,1 4,2% Bolivia 18,7 10,8% 17,0 Colombia 154,7 2,1% Colombia 12,0 6,9% 12,9 TOTAL RESERVAS 7.540,8 100,0% TOTAL PRODUCCIÓN 173,7 100,0% 45,7

17 BRASIL: OFERTA DE GAS NATURAL Fuente: GNPIE-YPFB

18 BRASIL: DISTRIBUCIÓN OFERTA DE GN Brasil: Distribución de Oferta de Gas (Julio 2013) GNL 14% Importación Bolivia 35% Producción Nacional 51% Fuente: GNPIE-YPFB

19 ARGENTINA: OFERTA DE GAS NATURAL Fuente: GNPIE-YPFB

20 3. El Gas Natural Licuado 20

21 GNL: VISIÓN REGIONAL Fuente: OLADE

22 GNL: VISIÓN REGIONAL Existen países productores, exportadores e importadores de gas natural /GNL La demanda por GNL/gas natural se comporta de manera diferente (estacionalidad, pluviometría, etc.) Hay significativa infraestructura existente: - Terminales de licuefacción y regasificación. - Gasoductos y líneas de transmisión eléctrica. - Plantas de generación a gas natural. Oportunidades para ventas y swaps entre países o regiones. Contratos de GNL flexibles que permitan su entrega en diferentes puntos agregan valor. Regulación para facilitar el intercambio (acuerdos arancelarios, mercadería en tránsito para swaps, etc.) El GNL permite la integración de los países de la región con el mundo y potencia las oportunidades de intercambio intra-

23 Importaciones de Gas Natural Licuado Sud América: Mayores Importadores de LNG 2011 (En millones de metros cúbicos) Argentina Chile Brasil Otros Fuente: Estadística del Mundo Energético BP

24 4. Gas No Convencional Shale Gas 24

25 SHALE GAS EN EL MUNDO Estudio de 14 regiones del mundo, fuera de USA (32 países)

26 SHALE GAS EN SUDAMÉRICA País Pot. de Shale Gas (TCF) % Rec. Recuperables (TCF) Argentina ,8% ,18% Brasil ,8% ,45% Chile 287 6,3% 64 5,22% Paraguay 249 5,5% 62 5,06% Bolivia 192 4,2% 48 3,92% Uruguay 83 1,8% 21 1,71% Colombia 78 1,7% 19 1,55% Venezuela 42 0,9% 11 0,90% ,00% ,00% %

27 5. Integración Gasífera en Sud América 27

28 Ejes de Integración Fuente: Energy Outlook BP

29 Acuerdos de Integración Energética MERCOSUR Objetivos : (i) la libre circulación de bienes, servicios y factores productivos entre los países signatarios; (ii) el establecimiento de un arancel externo común y la adopción de una política comercial común con relación a terceros Estados; (iii) la coordinación de políticas macroeconómicas y sectoriales entre los Estados parte; y (iv) el compromiso de los Estados parte de armonizar sus legislaciones en las áreas pertinentes, para lograr el fortalecimiento del proceso de integración, forman parte Venezuela y Bolivia negocia su adhesión a miembro pleno. Red de Gasoductos del Sur Proyecto que analizó posibilidad de cerrar un anillo gasífero entre Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay. No se llegó a firmar. URUPABOL: Memorándum de Entendimiento sobre Integración Energética y Física entre Bo, Py, Uy del ; Declaración de Urupabol (oct 2008), Dic, 2010 y reunión de Ministros, Objetivo: Compresión o licuefacción del gas de Bolivia para su transporte en barcazas por la hidrovía Paraguay-Paraná hacia los mercados de Paraguay y Uruguay. 29

30 ACTUALES MERCADOS CONSUMIDORES DE GAS NATURAL BOLIVIANO BRASIL Según las cláusulas de la cuarta adenda del contrato de compra y venta de gas natural entre YPFB de Bolivia y PETROBRAS de Brasil, Bolivia debe enviar al Brasil en el período un volumen mínimo de gas de 24,06 MMmcd y un máximo de 31,5 MMmcd. ARGENTINA Según el Contrato de compra venta de gas natural entre YPFB y ENARSA se incrementa gradualmente desde enero de 2007 a diciembre de 2027 la exportación de gas natural al mercado argentino, de 7,7 MMmcd hasta 27 MM mcd.

31 Acuerdos de Integración Energética En diciembre de 1990 Argentina y Brasil suscribieron el Acuerdo de Complementación Económica Nº14 (ACE 14) en el marco de la ALADI. Acuerdo de abastecimiento de gas natural argentino a la República Oriental del Uruguay, julio de 1991 y el Acuerdo Complementario del 20 de septiembre de En el Acuerdo de 1991 el gobierno argentino garantizó que no habría ningún tipo delimitaciones a las exportaciones de gas natural al Uruguay, y que otorgaría un tratamiento igualitario a los consumidores uruguayos, con respecto a posibles restricciones estrictamente técnicas o de infraestructura de transporte. 31

32 6. Conclusiones 32

33 Mundo: Proyecciones Precios Energía Fuente: Energy Outlook BP

34 Desafíos de la subregión El mercado del gas no tiene un comportamiento único, mas bien regional respecto a precios y tipos de suministros. En los últimos años, mayor control sobre los recursos de gas y petróleo, por los Estados. El desarrollo de shale gas continuará influenciando en mercado regional de gas. El gas cada vez adquiere relevancia en uso por se versátil y amigable con el medio ambiente. El mercado en la subregión, creciente sustancialmente (usos finales cocción, industrialización, transporte). Imperativo el desarrollo de nuevas reservas de gas en algunos países de la subregión, reposición de reservas vs incremento demanda. Riesgos ambientales y socioambientales crecientes

35 Desafíos de la subregión La integración energética es un proceso fundamentalmente político. Se visualiza a CELAC como la Estrategia de integración que incluya a UNASUR que va tomando cuerpo. Necesidad de fortalecer las instituciones y los mecanismos de integración subregional y regional La necesidad de contar con contratos de suministro de gas que comprendan la coordinación de su oferta y su capacidad de transporte. La diversidad de los marcos regulatorios nacionales Existe infraestructura para integración en el Cono Sur, pero los aspectos geopolíticos, históricos y cuestiones físicas son barreras importantes. 35

36 Estado Plurinacional de Bolivia GRACIAS POR SU ATENCIÓN 36