Panorama de Proyectos Gasíferos en América Latina y el Caribe

Transcripción

1 FINANCIAL INSTITUTIONS ENERGY INFRASTRUCTURE, MINING AND COMMODITIES TRANSPORT TECHNOLOGY AND INNOVATION PHARMACEUTICALS AND LIFE SCIENCES Panorama de Proyectos Gasíferos en América Latina y el Caribe Leopoldo Olavarría Líder del Área de Energía en América Latina Socio, Caracas

2 Temas a tratar Presentación del panorama de actividades y comercio de gas natural en América Latina y el Caribe: Acontecimientos recientes y tendencias; Comparación de reservas, exploración, producción y consumo en diferentes países latinoamericanos y del Caribe; Información sobre importación y exportación de gas natural entre países latinoamericanos; Conclusiones Desafíos para el futuro del comercio en gas natural en la región. 2

3 Acontecimientos recientes y tendencias en América Latina América Latina está captando nuevamente la atención de la industria: Se descubrieron 11 yacimientos gigantes de petróleo en el periodo Existe un gran nivel de adquisiciones y disposiciones ( A&D ) que en 2010 excedió US$ 30 millardos. Colombia, Perú y Brasil generan mucha atención. Asimismo, los recursos no convencionales en Argentina están captando gran atención. Fuerte expansión de empresas estatales chinas (CNOOC, CNPC, Sinopec y Sinochem) en AL. De US$7.336 millones en inversiones confirmadas en periodo a US$ millones en Con inversiones anunciadas de US$ a partir de 2011 (sin incluir Venezuela y Colombia). Fuente: CEPAL. El continente ofrece las siguientes oportunidades para el desarrollo de recursos: Las áreas de pre-sal en Brasil Enormes recursos de gas y petróleo extra pesado en Venezuela (con un nuevo modelo de mejoramiento + mezcla) Gas de esquisto y petróleo de esquisto en Argentina. Gas de esquisto en Colombia? 3

4 Comparativo de reservas de gas en AL País Reservas en m3 1 Porcentaje (%) Relación R/P 2 Venezuela 5,065E+12 65,6 * Trinidad y Tobago 4,082E+11 5,2 8,6 Argentina 3,788E+11 4,9 8,6 Colombia 3,77E+11 4,88 11 Brasil 3,664E+11 4,7 28,9 Peru 3,455E+11 4,5 48,8 Mexico 3,388E+11 4,4 * Bolivia 2,815E+11 3,6 19,5 Chile ,3 * Ecuador ,1 * Total 7,66716E Fuente: US Department of Energy 2. Fuente: BP Statistical Review of World Energy (June 2011)

5 La importancia del gas natural en la matriz energética mundial 5

6 Argentina Reservas de gas de m 3 (13,3 Bpc), lo cual representa 4.9% del total de reservas de AL. Cinco cuencas principales que van desde la frontera Argentina-Bolivia en el norte hasta Tierra del Fuego en el Sur. Es el mayor productor de gas natural de AL, pero su producción ha disminuido en un 10% desde También es el mayor consumidor de gas natural en el continente. Anteriormente fue un exportador neto de gas natural; en 2008 se convirtió en un importador neto. Posee un gran potencial de produccion de gas de esquisto ( shale gas ), lo cual es el foco de sus esfuerzos para revertir la reciente caída del sector. 6

7 Producción y Consumo Millardos de pies cúbicos Fuente: US Energy Information Administration 7

8 Importación de Gas Bolivia es la fuente de casi todas las importaciones de gas natural de Argentina, a través de gasoductos. En 2010 Argentina importó alrededor de dos docenas de cargamentos de GNL; casi 1,4 millones de toneladas (68 Mpc). Trinidad y Tobago representó casi 90% de las importaciones de GNL. Argentina y Uruguay proyectan emitir en forma conjunta una oferta en el 2012 para la construcción de un terminal flotante de GNL (proyecto GNL del Plata) ubicado cerca de Montevideo. Dichos suministros serían compartidos por igual entre los dos países. Sin embargo, según especulaciones recientes en la prensa uruguaya, las autoridades argentinas están considerando retirarse del proyecto GNL del Plata. ENARSA también está desarrollando un proyecto de regasificación en asociación con PDVSA. 8

9 Infraestructura Bolivia > Argentina Argentina importa gas natural boliviano, que es transportado por gasoductos. El gasoducto YABOG, que va desde Río Grande (en Bolivia) a Salta (en Argentina) se completó en 1972 y tiene una capacidad de 200 Mpc/d. Argentina y Bolivia construyeron otro gasoducto transfronterizo, conocido como el Gasoducto de Integración Juana Azurduy, que fue inaugurado el 1 de julio de En abril de 2011 el gobierno argentino licitó el ambicioso proyecto del Gasoducto del Noreste Argentino (GNEA). Recientemente convocó a una segunda ronda de licitación para el suministro de equipos, materiales y construcción. El propósito del gasoducto GNEA es conectar las provincias aisladas del noreste de Argentina (que en la actualidad dependen de combustibles líquidos más caros) a la red de gas natural doméstico. El plan es usar volúmenes adicionales de gas que Bolivia se ha comprometido a proporcionar para los próximos años (mediante la conexión de GNEA con el Gasoducto de Integración Juana Azurduy). 9

10 Exportaciones de Gas Si bien Argentina es un importador neto de gas natural, sigue exportando gas natural a sus vecinos - una gran parte a Chile y, en menor medida, a Uruguay. Sin embargo, la confiabilidad de Argentina como exportador de gas natural regional ha sido socavada en ocasiones por las interrupciones de suministro durante períodos de escasez interna. Millardos de pies cúbicos Importaciones/Exportaciones Netas de Gas Natural * Los números negativos son las importaciones netas 10

11 Infraestructura Argentina > Chile Varios proyectos de gasoductos en la década de El gasoducto GasAndes, que atraviesa la cordillera entre la provincia de Mendoza y Santiago de Chile, fue inaugurado en Seguido por (i) el Gasoducto del Pacífico, entre Neuquén y la zona de Concepción de Chile, (ii) los gasoductos Norandino y GasAtacama en la frontera del extremo norte de los países, y (iii) tres gasoductos en el sur para abastecer plantas de metanol en Chile. Argentina > Brasil El gasoducto Transportadora de Gas del Mercosur, conecta con la red nacional de Transportadora de Gas del Norte (TGN) para entregar gas natural de Paraná a una planta de energía eléctrica en Uruguayana, Brasil. Propuesta para ampliar el gasoducto hacia Porto Alegre (Propuesto desde 1999; sin embargo, aún no se ha materializado). 11

12 Brasil Reservas de gas de m 3 (12,9 Bpc), lo cual representa 4.7% del total de reservas de AL. Las cuencas de Campos, Espírito Santo y Santos contienen la mayoría de las reservas, pero también existen importantes reservas en el interior del país. A pesar de las grandes reservas de gas en Brasil, la producción de gas natural ha crecido lentamente en los últimos años, debido principalmente a la falta de capacidad de transporte interno y a los bajos precios internos. El consumo de gas natural sólo constituyó el 7% del consumo total de energía en el año Petrobras juega un papel dominante en toda la cadena de suministro de gas natural. 12

13 Exploración y Producción La mayor parte de la producción de gas natural de Brasil ocurre costa afuera en la Cuenca de Campos, en Río de Janeiro. La producción en tierra firme ocurre predominantemente en los estados de Amazonas y Bahía, y es principalmente para consumo local, debido a la falta de infraestructura de transporte. El proyecto más grande es Mexilhão, el cual contiene reservas totales estimadas de 8 billones de pies cúbicos. La producción comenzó en marzo de 2011, la cual de 154 Mpc por año ascendió a 193 Mpc por año en Los descubrimientos en las áreas estratégicas pre-sal han generado entusiasmo y se visualiza un importante incremento en la producción de gas. Se estima que las áreas de pre-sal contienen considerables reservas de gas natural. Según la consultoría AGnatural, es altamente probable que en 5 años Brasil no tendrá más necesidad de importar gas natural por efecto del desarrollo de sus nuevas reservas y el desarrollo de su infraestructura de transporte. 13

14 Importación de Gas Brasil importó 445 Mpc de gas natural en 2010, que representa un aumento del 50% desde 2009, derivado de un repunte importante en la demanda de gas. Bolivia representa el 78% de las importaciones de gas de Brasil. A su vez Brasil también importa gas natural licuado (GNL) principalmente de Trinidad y Tobago, Qatar y Nigeria. Millardos de pies cúbicos Es probable que el crecimiento de las importaciones en el futuro se satisfaga más con GNL que con gasoductos. Importaciones/Exportaciones Netas de Gas Natural * Los números negativos son las importaciones netas 14

15 Infraestructura Bolivia > Brasil Brasil importa gas natural de Bolivia a través del gasoducto Gasbol, que va de Santa Cruz, Bolivia, hasta Porto Alegre, Brasil a través de Sao Paulo. El Gasbol de 3,069 kilómetros tiene una capacidad máxima de 1,1 Mpc/d. A pesar de los esfuerzos para reducir la dependencia, las importaciones brasileñas de gas boliviano aumentaron un 21% en 2010 según la ANP. Trinidad y Tobago > Brasil Brasil cuenta con 2 terminales de regasificación de GNL, ambos instalados en los últimos cuatro años: el terminal de Pecém en el noreste, y el terminal de la Bahía de Guanabara, en el sureste. Ambas instalaciones son unidades flotantes de regasificación y almacenamiento (FRSU), con una capacidad combinada de sendout de 740 Mpc/d. Pecém recibió su primer cargamento de GNL de Trinidad y Tobago en julio de 2008, mientras que Bahía de Guanabara entró en funcionamiento en mayo de Petrobras planea construir un tercer terminal en el estado de Bahía en el año 2013, el cual tendrá una capacidad de 495 Mpc/d. 15

16 Gasoductos en Brasil Fuente: ABEGAS (2012) 16

17 Perú Perú tiene reservas de m 3 (12,2 Bpc) de gas natural (4.5% del total de reservas de AL). Además tiene la tasa más alta de producción versus reservas en AL (48,8). La reserva principal de gas natural de Perú es el yacimiento Camisea, en el sureste de Perú. Desde el comienzo de la producción en 2004, la producción de Camisea ha crecido en promedio 37% por año y se espera que cuando la exploración del área se haya completado, las reservas probadas del Perú incrementarán en 9 millones de m 3. La tasa de producción de gas natural comenzó a exceder el consumo interno en el En diciembre de 2010, la producción de gas natural de Perú fue de más de 1 Mpc/d. Business Monitor International proyecta en su informe de enero de 2012 que la producción de gas natural seco en Perú casi se duplicará, a partir de una cifra estimada de 265 Mpc en 2011 hasta 459 Mpc en En 2009, se encontró gas no convencional en el esquisto Devónico debajo del pozo Santa Rosa 1X, perforado por Maple Energy, en el Bloque 31E. El gas de esquisto no se ha desarrollado previamente en Perú y Maple Energy continúa evaluando las oportunidades comerciales en Santa Rosa. 17

19 Exportación de Gas Perú comenzó a exportar GNL en junio de 2010 desde su planta de Melchorita, la primera planta de licuefacción de gas en Sur América. En febrero de 2012 Perú exportó 15 Mpc (307,580 toneladas métricas) de GNL según GNL World News. Melchorita es propiedad del consorcio PeruLNG, formado por Hunt Oil (50%), SK Energy (20%), Repsol (20%) y Marubeni (10%). La planta actualmente tiene una capacidad de 215 Mpc por año y está previsto añadir un segundo y tercer tren en los próximos cuatro a cinco años. Según Cedigaz, Perú envió cargamentos de GNL a España, Estados Unidos de América, México, China y Corea del Sur en Sin embargo, la mayoría de sus exportaciones están contratadas para ir al terminal de GNL en Manzanillo, México. Si bien la terminal de regasificación de Manzanillo y el gasoducto de 299 kilómetros se completaron en septiembre de 2011, actividades de dragado en ese puerto retrasaron el proyecto hasta marzo de El primer cargamento de GNL fue enviado a Manzanillo el 10 de marzo de

20 Exportación de Gas 20

21 Ecuador Ecuador tiene reservas probadas de gas natural relativamente pequeñas de m 3 (0,2 Bpc), lo cual representa 0.1% de las reservas en AL. En 2009 Ecuador produjo un total de 49 Mpc de gas natural; casi todo es gas asociado a la producción de petróleo. Las tasas de utilización de gas natural en Ecuador son bajas principalmente por falta de infraestructura para la captura y comercialización de gas natural. El único proyecto grande de gas natural en Ecuador es el campo Amistad, ubicado en el Golfo de Guayaquil, que produce un estimado de 23.5 Mpc/d. Petroecuador se hizo cargo de este proyecto cuando Noble Energy optó por salir del país en lugar de renegociar su contrato de producción. Toda la producción de gas natural del campo Amistad va a Machala, una central eléctrica que suministra electricidad a Guayaquil. 21

22 Proyecto Amistad - Ecuador 22

23 Bolivia Hasta hace poco, Bolivia tenía las segundas mayores reservas de gas natural en AL, pero actualmente sus reservas han bajado a m 3 (9,9 Bpc), lo cual representa el 3.6% de las reservas de AL. Los principales destinos de exportación del gas natural son Argentina y Brasil. El sector de hidrocarburos es la principal fuente de ingresos del país. Bolivia es el tercer mayor productor de gas natural de AL, después de Argentina y Venezuela. Los volúmenes de producción en Bolivia se han incrementado en gran medida desde 1999, cuando empezó a exportar gas natural a Brasil. Aproximadamente 1/5 de la producción boliviana de gas natural se destina al mercado interno, el cual se encuentra dominado por la demanda de electricidad, la industria y el transporte. De acuerdo a un análisis reciente de la EIA y Advanced Resources International, Bolivia tiene 48 Bpc de reservas de gas de esquisto técnicamente recuperables. 23

24 Producción y Consumo Fuente: US Energy Information Administration 24 Millardos de pies cúbicos de gas seco

25 Exportaciones Brasil es el destino principal de gas natural boliviano (alrededor del 70% de la producción boliviana de gas natural - lo cual representa el 85% del total de las exportaciones - se dirige a Brasil). Bolivia comenzó a exportar gas natural a Argentina en 1972, y actualmente cerca del 15% de las exportaciones totales de gas natural se destinan a Argentina. El comercio bilateral de gas natural entre Bolivia y Argentina se rige por un contrato entre YPFB y ENARSA, con vigencia hasta 2026, bajo el cual Bolivia se compromete a suministrar un volumen de 7.7 Mm 3 de gas natural por día (272 Mpc/d). Los datos oficiales indican que las exportaciones bolivianas a Argentina promediaban menos de 173 Mpc/d (4,9 Mm 3 /d) en 2010, pero Bolivia insiste en que está cumpliendo con los términos del contrato por el contenido de calor relativamente alto de su gas natural. 25

26 Colombia Reservas de m 3 (13,3 Bpc) de gas, lo cual representa 4.88% del total de reservas de AL. Una gran parte de la producción bruta de gas natural del país se reinyecta para ayudar a la recuperación mejorada de petróleo. La mayor parte de las reservas de gas natural de Colombia se encuentran en la cuenca de los Llanos, aunque la cuenca Guajira representa la mayor parte de la producción actual. La producción de gas natural ha aumentado considerablemente en los últimos años, debido a: (i) mayor inversión en los campos existentes; (ii) aumento del consumo interno; y (iii) nuevas oportunidades de exportación. Recientemente, Pacific Rubiales Energy anunció su proyecto GNL de pequeña escala, de exportación de GNL al Caribe para 2014, con el excedente de la producción del área La Creciente. Ronda 2012: Oportunidades para contratos de E&P para gas de esquisto. 26

27 Exportación Colombia exporta gas natural a Venezuela a través del gasoducto Antonio Ricaurte, proyecto que se formalizó a través de la Declaración de Punto Fijo sobre Asuntos de Energía de 2005 y fue inaugurado en octubre de Inicialmente fue concebido como un gasoducto para el transporte de gas desde Venezuela hasta Colombia; sin embargo, actualmente sirve para el transporte de gas desde Colombia hacia Venezuela. Tiene una capacidad de 500 Mpc/d y una longitud de 225 kilómetros. Mientras los volúmenes iniciales contratados para la exportación de Colombia oscilaron entre 80 y 150 Mpc/d, las exportaciones reales a Venezuela han superado dichos niveles debido a la creciente demanda en Venezuela de gas natural para generar energía eléctrica y para reinyección. Se estima que PDVSA invirtió alrededor de US$ 335 millones en el proyecto. 27

28 Venezuela Venezuela cuenta con las mayores reservas de gas en AL, con un total de m 3 (178 Bpc) de gas natural (representa 65.6% de las reservas en AL). Se estima que un 90% de las reservas de gas natural de Venezuela están asociadas al petróleo. Venezuela está trabajando para aumentar la producción de gas no asociado, en gran parte a través del desarrollo de sus reservas costa afuera. Proyectos para exploración y explotación de gas costa afuera: Mariscal Sucre (14 Bpc) Golfo de Venezuela (> 6.8 Bpc) Plataforma Deltana (6 Bpc) Blanquilla-Tortuga (9 Bpc) 28

30 Exploración Venezuela y Producción La exploración costa afuera ha resultado en hallazgos exitosos, como el descubrimiento de Repsol y Eni de 6.8 Bpc de gas natural recuperable en el bloque Cardón IV en el Golfo de Venezuela - uno de los descubrimientos más grandes de gas natural en la historia del país. Para que el desarrollo de gas costa afuera avance de manera significativa es fundamental que los socios internacionales desarrollen un papel central en la producción. El gas sobrante pudiera tener tres posibles usos: Producción de crudo pesado (combustible para inyección de vapor y como fuente de hidrógeno para la producción de crudo mejorado). GNL para exportación. Gasoductos gigantes para suplir el sub-continente. 30

31 Trinidad y Tobago Trinidad y Tobago tiene reservas de m 3 (14,4 Bpc) de gas natural (5.2% del total de reservas de AL) En la década de los 1990, el sector de hidrocarburos en Trinidad y Tobago pasó de ser dominado por petróleo a ser un sector dominado por el gas natural. La producción de gas natural representa actualmente más del 85% de la base de los recursos naturales del país. La construcción del primer tren de GNL en el país en la década de los 1990 y su finalización en 1999 facilitó el aumento de la producción de gas natural. En 2010, el país produjo 1.5 Bpc de gas natural, más del triple del nivel observado en el año Mil Barriles de Petróleo Equivalente / d Fuente: Wood Mackenzie 31

32 Reservas A pesar del éxito reciente del sector, la falta de nuevos descubrimientos, junto con elevada producción, ha dado lugar a un fuerte descenso en las reservas probadas. En sólo cinco años, las reservas probadas de gas natural han disminuido drásticamente, en más del 50%, de 25,9 billones de pies cúbicos en 2006 a 14.4 billones de pies cúbicos en 2011, según Oil & Gas Journal del 1 de enero de Según PFC Energy, es posible que el país no pueda mantener los actuales niveles de producción hasta finales de la década. Reservas Probadas de Gas Natural en Trinidad y Tobago, Año Billones de pies cubicos Porcentaje Cambio por año 0% 0% -38% 0% 0% -22% -7% Fuente: US Energy Information Administration 32

33 Exportación de GNL Trinidad y Tobago es el mayor proveedor de GNL a los Estados Unidos y el quinto mayor exportador en el mundo (en 2010). Datos de la EIA muestran que Trinidad y Tobago exportó 129 Mpc de gas natural a Estados Unidos en 2011, alrededor del 37% del total de las importaciones estadounidenses netas de GNL, pero menos del 1% del suministro total de gas natural a los EE.UU. La compañía Atlantic LNG, propiedad de un consorcio conformado por BP, BG, GDF Suez y Repsol, opera cuatro trenes de GNL en Point Fortin, en la costa suroccidental de Trinidad. 33

34 Conclusiones Los países con las mayores reservas de gas natural no necesariamente son los que más producen o exportan. Argentina y Venezuela han experimentado dificultades para abastecer a sus mercados internos a pesar de tener las mayores reservas de gas natural en AL. Bolivia y Trinidad y Tobago tienen muy altos niveles de producción pero enfrentan el riesgo de que sus niveles de producción afecten negativamente a sus reservas probadas y, consecuentemente, su capacidad de mantener al futuro similares niveles de producción. Mientras algunos países han optado por la privatización del sector gasífero (como Trinidad y Tobago, Perú y Colombia), otros han puesto a empresas estatales a cargo (por ejemplo Bolivia, Brasil y Venezuela). Gasoductos binacionales son actualmente la manera más usada para la exportación de gas natural, aunque lentamente está creciendo el mercado de GNL, lo cual beneficia a Trinidad y Tobago. 34

35 Desafíos para el futuro Fuente: BP Statistical Review, June

36 Desafíos para el futuro Fuente: BP Statistical Review, June

37 Desafíos para el futuro Por qué la región de América Latina no logra niveles de comercio de gas similares a los de otras regiones en el mundo? Se aprecia que el comercio de gas natural es bilateral; han habido numerosas propuestas para construir gasoductos multilaterales; por ejemplo: el Cono Energético del Sur (Argentina, Chile, Perú, Venezuela), el Cono Energético de los Andes (Comunidad Andina y Venezuela) y el Anillo Energético del Caribe, entre otros, pero ninguno se ha materializado. Dificultades: (i) falta de alineación de intereses de los diferentes países involucrados; y (ii) los asuntos energéticos se encuentran estrechamente relacionados con políticas gubernamentales, lo cual dificulta la planificación y ejecución a largo plazo. Actualmente sólo Trinidad y Tobago y Perú exportan GNL. Los países con potencial de convertirse en exportadores de GNL son Venezuela y Brasil. Sin embargo, para seguir desarrollando un mercado de GNL en AL se requiere de grandes inversiones y de un gran desarrollo en infraestructura de transporte. 37