Contexto de los Hidrocarburos América Latina y Caribe Argentina y Brasil

Transcripción

1 Contexto de los Hidrocarburos América Latina y Caribe Argentina y Brasil

2 AGENDA Contexto de los Hidrocarburos en la Regio Mesa Redonda Instituto de las Americas ARPEL en breve Contexto Latinoamericano y Caribeño o Tendencias en la producción de Crudo por pais o Reservas de Crudo Pesado o Potencial del Shale Gas o Nuevos jugadores en la Región o Oportunidades de inversión en América Latina y el Caribe Argentina y Brasil o Perfil y Matriz energética, comparados o Proyecciones de oferta y demanda de gas natural o Rondas licitatorias en ambos países Factores comunes que influencian las inversiones Oportunidades para debatir sobre oportunidades de inversión en E&P en la Region: LATINVE&P 2014 en Lima, Perú

3 ASOCIACIÓN REGIONAL DE EMPRESAS DEL SECTOR PETRÓLEO, GAS Y BIOCOMBUSTIBLES EN LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE

4 ASOCIACIÓN REGIONAL DE EMPRESAS DEL SECTOR PETRÓLEO, GAS Y BIOCOMBUSTIBLES EN LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE

5 Producción de crudo en América Latina por país Campos maduros en varios paises productores de Petróleo de la Region Tendencia declinante en la produccion de crudo en Argentina, Mexico y T&T Fuente: BP Estatistical Review,

6 Reservas de petróleo pesado por regiones Miles de millones de barriles Fuente: Global Renewable Fuels Alliance, Biofuels Digest 62

7 Potencial regional de gas de esquisto recuperable (bpc) Fuente: EIA

8 Proyeccion de las reservas de crudo y gas, en Brasil Reservas probadas Bboe Fuente: ANP 82

9 Nuevos actores en América Latina Fuente: IHS Cera 92

10 Oportunidades e inversiones en la Región Upstream o Reservas de Crudo pesado (Venezuela) o Cuenca del pre sal (Brasil) o Gas no convencional ( Argentina, Brasil, México) o Aguas profundas ( México, Uruguay) o Reactivación campos maduros (Colombia) o Gas y Petroleo en zonas selvaticas protegidas (Peru y Ecuador) Deficit de Refino o (4,4 MBblD de oferta vs 6,7 de demanda) Déficit coyuntural de Gas Natural o Necesidad de instalaciones de Regas de GNL, para asegurar abastecimiento Petróleo Inversiones previstas Gas INVERSIÓN TOTAL REQUERIDA 80 mil millones de dólares/año Refinación E&P no convencionales E&P convencionales GNL T&D E&P Fuente: International Energy Agency 10

11 Perfil energético de Brasil y Argentina Petróleo BRASIL ARGENTINA Producción de Crudo (MBD) 2,15 0,551 Consumo 2,80 0,612 Capacidad de Refinación 2,10 0,654 Reservas (MMB) 15,3 2,5 Gas Producción (MMPC) 17, Consumo «29, Reservas (TCF) 16,4 13,3

12 Matriz energética de Argentina y Brasil Comparación 100% 100% 90% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 88% 65% 56% 46% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% Renovable Energía Hidráulica Nuclear Carbón Gas Natural Petroleo % Hidrocarburos 10% 10% 0% Argentina España EE.UU. Brasil 0% Fuente: IEA Mas del 85 % de la matriz energética de Argentina depende del gas y el petróleo Brasil depende en un 46 % y tiene importante desarrollo de bio combustibles 122

13 Oferta demanda de gas natural en Brasil Natural Gas Supply Breakdown LNG MMcm per Day Pipeline Imports Net Production Fuente IHS Cera *

14 Oferta demanda de gas natural en Argentina 142

15 Instalaciones y proyectos de Regas de GNL Brasil y Argentina han recurrido a plantas flotantes de Regas de GNL, para superar los déficits coyunturales de Gas Natural Chile ha sido pionero y Uruguay sigue el mismo camino 152

16 Producción de Petróleo en Argentina m3/día capacidad Refino Procesamiento Producción Fuente: Secretaría de Energía, datos al mes de Agosto

17 Cuencas Sedimentarias en Argentina Cuencas Productivas: Áreas Bajo Riesgo: 3% Áreas Mediano Riesgo: 6 % Áreas Alto y Muy Alto Riesgo: 23% Cuencas Improductivas: Áreas Muy Alto Riesgo: 68 % Total Cuencas Sedimentarias País: 1,845,000 Km 2 172

18 Potencial de recursos en Argentina Fuente: YPF 182

19 Argentina esta revirtiendo la tendencia declinante con importantes inversiones en Gas y Petróleo

20 Situación actual en la cuenca Neuquina 202

21 Cuenca sedimentaria en Brasil Fuente: ANP 212

22 Inversiones en Exploracion en Brasil 222

23 Resultados en el presal La proyección del PE de Petrobras, es llegar a 1 MBD, antes del

24 Panorama energético de América Latina y el Caribe Crecimiento económico sostenido y estabilidad política Amplitud de recursos energéticos Potencial importante de ahorro de energía Más afinidad social, política y cultural que diferencias 242

25 Consideraciones sobre las actuaciones en ambos paises Argentina Argentina esta haciendo inversiones importantes para revertir la tendencia declinante de sus campos maduros de petróleo y gas Aunque desarrolla múltiples actividades en todo el país, su desafío mas importante es el desarrollo de yacimientos no convencionales, como el de Vaca Muerta, en Neuquén En los EE.UU. el desarrollo empezó en los años 80 a partir de la experiencia en tight gas. En general, entre la etapa exploratoria (no hay un pozo descubridor) y la etapa de desarrollo pasan entre 4 a 6 años. Y se perforaron cientos de pozos en esa etapa. La Argentina comenzó en 2010, a partir de las experiencias en EE.UU, lo que podría acelerar los plazos. 252

26 Consideraciones sobre las actuaciones en ambos paises Brasil En este país estará invirtiendo en E&P, una media de 30 mil millones de dólares al año, entre el 2014 y el 2017 Brasil tiene como principal desafío el desarrollo del Presal, en donde ya esta produciendo unos bbl/d, y 10 millones de m3 dia y proyecta duplicar esas cifras para el año 2017 En total y según su PE, de los 2,2 Millones de Bbl diarios, pasara a producir 4 millones barriles dia de Petróleo, antes del 2020 Ha concretado su 12va ronda licitatoria en el onshore Y debe definir cuando lanza su 2da ronda licitatoria en el presal 262

27 Rondas de licitación 2014: Argentina y Brasil Country Bid Round Status Comments Argentina Onshore Licensing Round 001/2014 Open On 17 January 2014 the Government of Mendoza Province announced a new onshore bid round offering eight blocks in the Malargue region. The provincial oil and gas company Energia Mendocina SA (EMESA) began selling bid round documentation on 15 January There has been confusion surrounding reported application deadlines and target award dates; however, it appears that bids are due around 9 April EMESA will be a minority partner (at least 10%) in the development of the blocks on offer. Argentina Offshore Bid Round Unconfirmed Approximately 32 blocks may be tendered. The round was expected in State oil company Enarsa cited global market tumult as a primary reason for delay. In December 2013, it was reported that Enarsa has planned to hold the round in early Argentina 2014 Neuquen Basin Licensing Round Unconfirmed In March 2014, the Energy Minister from Neuquen Province indicated an upcoming 2014 Neuquen Basin Licensing Round offering acreage in the Vaca Muerta formation and could include relinquished blocks. The round may also include conventional acreage. Road shows are planned in April Brazil Small & Medium Producers Round Announced The ANP may hold licensing rounds specifically for independent E&P companies, targeting small and medium sized enterprises with expertise in mature and marginal areas. According to ANP Director Magda Chambriard, the auctions could take place in 2014 and will not include unconventional plays. Brazil Second Pre Salt Round Unconfirmed The ANP has indicated that a Second Pre Salt Round will take place in 2015, indicating that there should be at least of two years between pre salt rounds. Possible prospects to be offered include Pau Brasil and blocks in the Alto de Cabo Frio region. 272

28 Factores comunes que influencian la inversión en la Region y en Argentina y Brasil. Impulsores Precios del petróleo Potencial geológico Condiciones de inversión Incentivos fiscales Oferta/Demanda Facilitadores Asociación público privada Proveedores locales RRHH calificados Tecnología Infraestructura Desafíos Financiamiento Politica de Precios Licenciamiento socio ambiental Seguridad e integridad operacional Marco regulatorio y fiscal Certeza jurídica 28

29 LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE OPORTUNIDADES Y DESAFÍOS DE INVERSIÓN EN LA EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO Y GAS de marzo Centro de Convenciones Hotel Westin LIMA, PERÚ

30 Gracias! Javier de Viana 1018, Montevideo, Uruguay Tel.: (598) Fax: (598)