Desarrollo Económico de la Minería en la República Argentina. Ing. Carlos Daniel Leguizamón

Transcripción

1 Desarrollo Económico de la Minería en la República Argentina Ing. Carlos Daniel Leguizamón

2 Antecedentes

3 ANTECEDENTES EN NUESTRO PAIS Prospección y Década 60' - 70' Explotación Década 90' Transformación Inversión Extranjera Directa Marco Ley de Inversiones Mineras Ley de Reordenamiento Minero Inserción Grandes Corporaciones Derechos de Regulatorio Acuerdo Federal Minero Protección Ambiental Internacional Internacionales Explotación Incentivos Tributarios y Específicos Fiscales

4 El Marco Legal de la explotación

5 Instituciones Las principales instituciones presentes en el sector son: Secretaría de Minería (Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios): Es el órgano de planificación y ejecución de las políticas públicas dirigidas al sector. Servicio Geológico Minero (SEGEMAR): Es el Organismo Científico Tecnológico del Estado Nacional responsable de la producción de conocimientos e información geológica, tecnológica, minera y ambiental necesaria para promover el desarrollo sostenible de los recursos naturales no renovables, su aprovechamiento racional y la prevención de los riesgos naturales y antrópicos. Consejo Federal Minero (COFEMIN): Es el espacio de debate de las políticas mineras a fin de unificar criterios de aplicación para todo el territorio nacional, así como el órgano de resolución de los conflictos que se deriven del marco regulatorio. Una amplia red de Cámaras de Empresarios mineros entre las que se destacan: Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM) Grupo de Empresas Mineras Extrajeras de la República Argentina (GEMERA)

6 Marco Legal El marco legal en relación a la Minería y a las inversiones en este sector incluye: El Código de Minería. La Ley de Inversiones Extranjeras, N Las leyes de inversiones mineras: N ; ; ; ; ; y Los tratados de integración minera con Chile y Bolivia.

7 CODIGO DE MINERIA Propiedad Derechos Recursos Exploración Obligaciones Mineros Explotación

8 CODIGO DE MINERIA SUSTANCIAS MINERALES NO PERTENECEN AL PROPIETARIO DE LA TIERRA PERTENECEN AL PROPIETARIO DE LA TIERRA Se concesiona la explotación y paga un canon y regalías por el mineral extraído Realiza la explotación y uso Oro, plata Cobre, plomo litio, boratos Minerales industriales y de construcción Pertenecen Gobierno Provincial al

9 CODIGO DE MINERIA Indica como se adquiere, conserva y pierde de derecho de aprovechar un yacimiento estableciendo las normas de exploración (cateo) y explotación (concesión) y la pertenencia, vacancia, servidumbres, derecho de expropiación superficial, etc. Establece los derechos de propiedad perpetua, transferible y no discriminatoria (por nacionalidad del propietario):"la concesión implica derecho de propiedad y permite la venta y el leasing del activo, se puede hipotecar y ejercer todo otro derecho sin ningún tipo de autorización" No hay restricciones a mineral alguno (estratégicos, nucleares, etc.) Se facilitan los accesos a todo yacimiento (inclusive en parques nacionales y áreas aborígenes)

10 REGIMEN DE INCENTIVOS Se puede deducir el 100 % de las inversiones por estudios de factibilidad del impuesto a las ganancias Se devuelve el IVA a la exploración Se aplica estabilidad fiscal y cambiaria (excepto para paridad, reembolsos y reintegros relacionados con las exportaciones Se determina la excención arancelaria y de tasas aduaneras para bienes de capital y equipos y componentes importados Se acepta la capitalización del avalúo de las reservas (hasta en un 50 %) Se otorga la devolución anticipada del IVA sobre los bienes de importación o sobre la compra de bienes nuevos destinados a la infraestructura productiva No seestablecen contribuciones sobre la propiedad minera (establecimientos, productos, maquinaria, talleres, vehículos, etc.) Se eliminan los gravámenes y tasas municipales e impuestos en cada provincia Regalías: De las 23 provincias solo 7 las cobran (máximo 3 % del valor a boca de mina extraído)

11 INVERSIONES MINERAS LEYES Tratan sobre inversiones en minería, el acuerdo federal minero y temas de protección ambiental Se sancionaron a partir de 1993 e introducen cambios varios, incentivando impositivamente Unifican las políticas mineras en forma integrada y uniforme en todo el territorio INVERSIONES MINERAS LEY / 93 Define el marco legal para las inversiones extranjeras sea en greenfield o ampliación Iguala los derechos y las obligaciones tanto a argentinos como a extranjeros Permite transferir las utilidades líquidas al exterior o repatriar inversiones realizadas por extranjeros a sus países de origen

12 TRATADOS INTERNACIONALES con CHILE y con BOLIVIA Contempla la explotación de yacimientos compartidos, las facilidades fronterizas y la coordinación impositiva Tienen antecedentes únicos en su tipo en el mundo: Lama-Pascua con Chile (U$S millones en minerales) Explotación del yacimiento Pachón (cobre) con Chile Explotación del yacimiento Vicuña (San Juan) con Chile Explotación del yacimiento Amos Andrés (La Rioja) con Chile

13 Panorama Actual

14 Actual Panorama de la Explotación Minera en Argentina Inserción de Bajo de la Alumbrera Catamarca Cobre y Oro Generaron Demanda de insumos Proyectos las mineras Salar del Hombre Muerto Catamarca Litio alto impacto Flujo de ingresos de trabajadores Explotación internacionales Cerro Vanguardia Santa Cruz Oro regional Externalidades de Metalíferos Composición Cambió la 60 % de las de las composición exportaciones Exportaciones histórica mineras Se trata de bienes de consumo intermedio Explotación Alto consumo Desarrollado a todo 40 % de las Boratos Usado principalmente en la actividad de las Pymes Mercado de de minerales nivel de explotación exportaciones Cal viva Está destinado principalmente al mercado interno No Metalíferos industriales y en todo el país mineras Bentonita Usa actualmente tecnología y procesos obsoletos Existe un grupo minoritario de altas disponibilidad tecnológica

15 Panorama de la Explotación Minera en Argentina Aumento de las exportaciones por razones cambiarias Condiciones actuales para el desarrollo de la actividad minera General Metalíferos No Metalíferos Gran rentabilidad para actividades de exportación Aumento de la calidad para competitividad internacional Posibles reinversiones a largo plazo en tecnología Crecen las inversiones de capitales de riesgo para actividades exploratorias Existe gran sustitución de insumos importados, principalmente en químicos Caen los servicios de mantenimiento y reparación de equipos mineros en Chile Aumenta la recaudación tributaria Existe un crecimiento sostenido del P.B.I. aumenta el crecimiento del empleo regional y provincial Están en pleno desarrollo nuevos mercados para boratos, arcillas y bentonita Están desarrollándose nuevos mercados para mármoles y granitos Existen restricciones de exportación para determionados productos Es difícil sustituir determinados insumos importados

16 Las Inversiones en nuestro país

17 F.O.D.A. Del Negocio de la Minería IMPACTO PROBABILIDAD CORTO PLAZO MEDIANO Y LARGO PLAZO AMENAZAS OPORTUNIDADES AMENAZAS OPORTUNIDADES ALTO ALTA MEDIA Ejecución del Plan Nacional de Infraestructura Sostenido incremento Aumento del nivel Caída del nivel de los de actividad general de Inversión Pública insumos básicos Incremento en el consumo y del nivel de ingresos de la población BAJA MEDIO ALTA MEDIA Derogación de las barreras antidumping de USA a productos argentinos *Mayor acceso al crédito y a otros sistemas alternativos de financiación *Desarrollo de nuevos mercados en el exterior BAJA Arribo de nuevas empresas

18 INVERSIONES EN MINERIA EN LA ARGENTINA Amplia disponibilidad de recursos El 75 % de las áreas del noroeste argentino cordillerano se encuentran sin explotar Existen marcos, códigos y acuerdos con Chile y Bolivia para la explotación conjunta Se han implementado incentivos fiscales y económicos para compañías nacionales y extranjeras Se dispone de un muy buen nivel de mano de obra y capacitación Los costos de explotación son internacionalmente muy competitivos principalmente la mano de obra Han subido los valores internacionales de cotización del oro y del cobre

19 Países Inversores en nuestro país: total 23 Canadá: Principal país inversor con el 40 % del total de las inversiones Proyectos: Veladero - San Juan (U$S M) Lama Pascua San Juan Pirquitas Jujuy Manantial Espejo Santa Cruz Agua Rica - Catamarca U$S M Gran Bretaña: Proyectos: Río Colorado Mendoza (U$S M) Convertirá a nuestro país en el 5to productor de potasio del mundo Suiza: Proyectos: Bajo la Alumbrera Catamarca Pachón San Juan

20 Proyectos Mineros

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24 PRINCIPALES EMPRENDIMIENTOS MINEROS EN EXPLOTACION EMPRENDIMIENTO PROVINCIA MINERALES RESERVAS PRODUCCION ACTUAL PLOMO TON /AÑO AGUILAR JUJUY ZINC TON /AÑO PLATA ESTAÑO TON PIRQUITAS JUJUY ZINC TON PLATA TON LOMA BLANCA JUJUY BORATOS TON DE B2O3 BORAX ARGENTINA SALTA BORATOS TON / AÑO SALAR DEL RIO SALTA SULFATO DE GRANDE SODIO 100 TON / DIA SALAR DEL SALTA LITIO HOMBRO MUERTO CATAMARCA TON

25 PRINCIPALES EMPRENDIMIENTOS MINEROS EN EXPLOTACION EMPRENDIMIENTO PROVINCIA MINERALES RESERVAS PRODUCCION ACTUAL PASCUA LAMA SAN JUAN ORO 31 TON / AÑO U$S / AÑO PLATA 1200 TON / AÑO COBRE TON PACHON SAN JUAN MOLIBDENO ORO TON 20 TON PLATA TON VELADERO SAN JUAN ORO 500 TON U$S POTASIO RIO COLORADO MENDOZA POTASIO

26 PRINCIPALES EMPRENDIMIENTOS MINEROS EN EXPLOTACION EMPRENDIMIENTO PROVINCIA MINERALES RESERVAS PRODUCCION ACTUAL COBRE TON AGUA RICA CATAMARCA MOLIBDENO ORO TON 200 TON PLATA TON COBRE TON BAJO LA ALUMBRERA CATAMARCA ORO 450 TON U$S FARALLON NEGRO CATAMARCA ORO PLATA 12 TON 250 TON HUYAMAMPA SANTIAGO DEL ESTERO SULFATO DE SODIO TON

27 Explotación minera en Argentina

28 Minerales Metalíferos

29 Extracción de minerales de minas y canteras. Total del país. Nombre del mineral Minerales metalíferos Unidad de medida Cantidad Cantidad Minerales de hierro, sin aglomerar n.c.p. tn , Minerales de manganeso con oro y plata, en br tn , Mineral de cobre con oro y plata, en bruto tn , Minerales de plata, en bruto Minerales de oro, en bruto tn 6.000, Minerales de oro y plata, en bruto tn , Minerales de plomo, plata y cinc, en bruto ,0 Galena, en bruto tn Hematites, aglomeradas 3.653

30 Valor de la producción por mineral en yacimientos. Total del país. Denominación del producto Unidad de medida Valor de la producción Valor de la producción Minerales metalíferos $ $ Minerales de hierro, sin aglomerar tn Minerales de manganeso con oro y plata, en bruto tn Mineral de cobre con oro y plata, en bruto tn Minerales de plata, en bruto Minerales de oro, en bruto tn Minerales de oro y plata, en bruto tn Minerales de plomo, plata y cinc, en bruto Galena, en bruto tn Hematites, aglomeradas Subtotal , ,0

31 Minerales No Metalíferos

32 Extracción de minerales de minas y canteras. Total del país. Nombre del mineral Minerales no metalíferos Unidad de medida Cantidad Cantidad Sal común de salina, en bruto tn , Sal común de roca, en bruto tn Ágata, en bruto o desbastada tn 25, Cristal de roca, en bruto o desbastado tn 61, Rodocrosita, en bruto o desbastada tn 10, Cuarzo amatista, en bruto o desbastado tn 5, Piedras preciosas y semipreciosas ncp, en bruto 5,5 Cuarzo de pegmatitas o filones, en bruto tn , Feldespato potásico molido (microclino, ortosa tn 300, Feldespato sódico molido (albita), en bruto , ,0 Vermiculita, en bruto tn 200 Diatomita, en bruto tn , Baritina (incluye uso petrolero), en bruto tn , Talco en bruto (incluye esteatita y "piedra sapo") ,0 Fluorita, en bruto tn 500, Puzzolana, en bruto tn , Toba, en bruto tn , Carbonato de litio natural, en bruto tn , Calcita, en bruto tn , Boracita e hidroboracita, en bruto tn , Colemanita, en bruto tn , Tinkal, en bruto tn , Ulexita, en bruto tn , Otros boratos naturales, en bruto tn , Celestina, en bruto (sulfato de sr) tn 1.547, Tosca, en bruto tn , Perlita, en bruto tn , Hulla, en bruto tn Turba, en bruto m ,

33 Valor de la producción por mineral en yacimientos. Total del país. Denominación del producto Unidad de medida Valor de la producción Valor de la producción Minerales no metalíferos $ $ Sal común de salina, en bruto tn Sal común de roca, en bruto tn Ágata, en bruto o desbastada tn Cristal de roca, en bruto o desbastado tn Rodocrosita, en bruto o desbastada tn Cuarzo amatista, en bruto o desbastado tn Piedras preciosas y semipreciosas ncp, en bruto Cuarzo de pegmatitas o filones, en bruto tn Feldespato potásico molido (microclino, ortosa), en bruto tn Feldespato sódico molido (albita), en bruto Vermiculita, en bruto tn Diatomita, en bruto tn Baritina (incluye uso petrolero), en bruto tn Fluorita, en bruto tn Puzzolana, en bruto tn Baritina (incluye uso petrolero), en bruto Toba, en bruto tn Carbonato de litio natural, en bruto tn Calcita, en bruto tn Boracita e hidroboracita, en bruto tn Colemanita, en bruto tn Talco, en bruto (incluye esteatita y "piedra sapo") Tinkal, en bruto tn Ulexita, en bruto tn Otros boratos naturales, en bruto tn Celestina, en bruto (sulfato de sr) tn Tosca, en bruto tn Perlita, en bruto tn Hulla, en bruto tn Turba, en bruto m Subtotal , ,8

34 Rocas de aplicación

35 Nombre del mineral Rocas de aplicación Extracción de minerales de minas y canteras. Total del país. Unidad de medida Cantidad Cantidad Mármol, en bruto o desbastado tn 5.667, Mármol, en bloques tn 256, Mármol travertino, en bruto o desbastado tn , Mármol Travertino, en bloques tn 508, Mármol Travertino, en bochones tn 520, Mármol Travertino, en escallas tn 850, Mármol Ónix, en bruto o desbastado 236,0 Mármol Ónix, en bloques tn 24 - Mármol Ónix, en bochones tn Granitoides, en bruto o desbastado tn , Granitoides, en bloques tn , Areniscas, en bruto o desbastadas 440, Piedra laja, en bruto tn 5.117, Piedra laja clasificada manualmente tn Serpentinita, en bruto tn , Pórfido, en bruto tn , Anhidrita natural, en bruto tn Yeso natural, en bruto o desbastado tn , Piedra caliza, en bruto tn , Conchilla, en bruto tn , Dolomita, en bruto tn , Arena común, en bruto tn Arena silícea, en bruto tn , Canto rodado, granza y/o ripio sin clasificar tn Rocas para triturados tétreos (incluye basalto, tn , Caolín, en bruto tn , Bentonita, en bruto tn , Tierra orgánica para ladrillos tn Otras arcillas, en bruto tn , Áridos tn Pizarra, en bruto tn

36 Valor de la producción por mineral en yacimientos. Total del país. Denominación del producto Unidad de medida Valor de la producción Valor de la producción Rocas de aplicación $ $ Mármol, en bruto o desbastado tn , Mármol, en bloques tn , Mármol travertino, en bruto o desbastado tn , Mármol Travertino, en bloques tn , Mármol Travertino, en bochones tn 8.320, Mármol Travertino, en escallas tn , Mármol Ónix, en bruto o desbastado ,0 Mármol Ónix, en bloques tn Mármol Ónix, en bochones tn Granitoides, en bruto o desbastado tn , Granitoides, en bloques tn , Areniscas, en bruto o desbastadas , Piedra laja, en bruto tn , Piedra laja clasificada manualmente tn Serpentinita, en bruto tn , Pórfido, en bruto tn , Anhidrita natural, en bruto tn Yeso natural, en bruto o desbastado tn , Piedra caliza, en bruto tn , Conchilla, en bruto tn , Dolomita, en bruto tn , Arena común, en bruto tn Arena silícea, en bruto tn , Canto rodado, granza y/o ripio sin clasificar tn Rocas para triturados pétreos (incluye basalto, granito, caliz tn , Caolín, en bruto tn , Bentonita, en bruto tn , Tierra orgánica para ladrillos tn Otras arcillas, en bruto tn , Áridos tn Pizarra, en bruto tn Subtotal , ,5

37 MUCHAS GRACIAS