Argentina: La Industria Minera como Política de Estado

Transcripción

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2 Argentina: La Industria Minera como Política de Estado El Cobre: una gran oportunidad Subsecretario de Desarrollo Minero Ingeniero Mario Capello

3 Agenda 1.Marco Regulatorio 2.Potencial Minero

4 Marco Regulatorio Estabilidad fiscal Estabilidad tributaria y fiscal por 30 años (a partir de la presentación del estudio de factibilidad). Libre remisión de utilidades al exterior. Derechos de exportación = 0. Competitividad Mercado cambiario único. Apertura a las importaciones de insumos y bienes de capital. Amortización acelerada de las inversiones mineras. Devolución del IVA a la Exploración. Doble deducción de los gastos de Exploración.

5 Marco Regulatorio Argentina es un país Federal compuesto por 23 provincias. Corresponde a la Nación: Dictar el Código de Minería (aplicable en todo el país). Establecer: leyes civiles, comerciales, tributarias, presupuestos mínimos ambientales y laborales de alcance nacional. Otorgar la estabilidad tributaria y fiscal a los proyectos mineros. Corresponde a cada Provincia: Conceder los derechos mineros solicitados por los particulares (de exploración y explotación). Otorgar los permisos (de construcción, ambientales en las distintas etapas de un proyecto), fiscalizar su cumplimiento. Para minerales importantes como: oro, plata, cobre, litio, hierro, zinc, uranio, entre otros, las minas son del descubridor, quién puede llegar a negociarlas con un tercero. Son derechos de propiedad otorgados a perpetuidad, mientras exista mineral para ser extraído. Para mantener la concesión vigente, se debe pagar un canon anual, y cumplir con el plan de inversiones. Este se presenta ante la autoridad concedente al momento de elevar la solicitud, ya sea para explorar el territorio o para explotar una mina.

6 Potencial Minero Cordillera Pre Cordillera Pampa Húmeda y Llanura Chaqueña. Agrícola ganadera. Patagonia

7 Potencial Minero POTENCIAL GEOLÓGICO MINERO PROVINCIA JUJUY SALTA CATAMARCA LA RIOJA SAN JUAN CORDOBA MENDOZA SAN LUIS NEUQUEN RIO NEGRO CHUBUT SANTACRUZ TIERRA DELFUEGO OTRASPROV. DERECHOS MINEROS OTORGADOS en km AREAS CON ALTO POTENCIAL MINERO en km 2 > > > > > > > > > > > > > > Áreas importantes para la exploración ÁREA 1 Santa Cruz ÁREA 2 Río Negro y Chubut ÁREA 3 Neuquén y Mendoza ÁREA 4 Mendoza, San Juan y La Rioja ÁREA 5 La Rioja y Catamarca ÁREA 6 Catamarca, Salta y Jujuy TOTAL km 2 > km 2 1 Superficies con potencial para la Exploración a concesionar: 65% 2 2 Inversión requerida en exploración : USD 300/400 M/AÑO

8 Potencial Minero Cobre Oro Plata Litio Otros Metales Minerales Industriales

9 Pórfidos de Cobre (cobre, oro, plata, molibdeno) 1 mina en operación 10 proyectos desde exploración avanzada a factibilidad 4 proyectos en exploración avanzada sin definición de recursos 85 prospectos en etapas iniciales de exploración Para los 10 proyectos más avanzados (Recursos M e I y Reservas P y P) 57 millones de t de cobre 38 millones de onzas de oro 776 millones onzas de plata 1,3 millones de t de molibdeno

10 Pórfidos de Cobre (cobre, oro, plata, molibdeno) Proyecto Tonelaje de Mena (MM Ton.) Cu Ley Media Eq (%) Contenido Fino Cu (t) Au (Oz) Ag (Oz) Mo (t) CAPEX (MM USD) Pachón* , Taca Taca , Los Azules* , Agua Rica* , Altar , Josemaría (Vicuña, Las Flechas) , Filo del Sol 373 0, San Jorge 194 0, Campana Mahuida 76 0, Río Grande 55 0, Totales * Incluye Recursos Inferidos

11 Ley de Cu Equiv (%) Atacama Pórfidos de Cobre (Comparativa Argentina, Chile y Perú) El Teniente Andina Agua Rica Chuquicamata Los Pelambres (6.104;0,64) Río Grande San Jorge Filo del Sol Taca Taca Pachón Campana Mahuida Bajo La Alumbrera Josemaría La Granja Tía María Lomas Bayas Altar Los Azules Cerro Verde Los Bronces (5.811;0,45) Tonelaje (Res+Rec M-I) MM t Proyecto en Argentina Proyecto en Chile Proyecto en Perú * Pachón, Agua Rica y Los Azules incluyen Recursos Inferidos Mina en Argentina Mina en Chile Mina en Perú

12 Pórfidos de Cobre (Prospección y exploración inicial) Zonas en Prospección y exploración inicial

13 Pórfidos de Cobre (Prospección y exploración inicial) Zonas en Prospección y exploración inicial

14 Proyectos de Oro (oro; oro y plata) 7 minas en operación 3 minas en construcción 10 proyectos desde exploración avanzada a factibilidad 17 proyectos en exploración intermedia sin definición de recursos 181 prospectos en etapas iniciales de exploración Para los 13 proyectos más avanzados (De Factibilidad a exploración avanzada) (Recursos M e I y Reservas P y P) 32 millones de onzas de oro 919 millones de onzas de plata

15 Proyectos de Oro (oro; oro y plata) Proyecto Tonelaje de Mena (MM Ton.) Au Ley Media Eq (g/t) Contenido Fino CAPEX (MM USD) Au (Oz) Ag (Oz) Cu (t) Pb (t) Zn (t) Lama Pascua* 434,5 2, Lindero 199,8 0, Suyai (Esquel) 4,7 15, Cerro Moro 5,3 10, Don Sixto (La Cabeza) 20,5 1, Diablillos 27,7 2, Calcatreu 8 2, Taguas 2 7, Don Nicolás 5,7 2, Arizaro 13,4 0, La Josefina 6,5 0, Pingüino 6,3 2, Andacollo 0,2 9, Totales 734, * Recursos totales del proyecto binacional

16 Proyectos de Plata (plata; plata plomo zinc; plata y oro) 5 minas en operación 6 proyectos desde exploración avanzada a factibilidad con definición de recursos Joaquín Para los 6 proyectos más avanzados (Recursos M e I y Reservas P y P) 897 millones onzas de plata onzas de oro toneladas de plomo t de Zinc

17 Proyectos de Plata (plata; plata plomo zinc; plata y oro) PROYECTO Tonelaje de Mena Ag Ley Media Eq (g/t) Contenido Fino (MM Ton.) Ag (Oz) Au (Oz) Cu (t) Pb (t) Zn (t) CAPEX (MM USD) Navidad 155,2 170, Chinchillas 41,0 191, Joaquín 15,7 138, El Quevar 7,1 141, Virginia 1,2 310, Lejano 0,6 122, Totales 220,

18 Projectos más Avanzados Cu 58 MM Ton MM USD Au 70,5 MM Oz MM USD Ag MM Oz MM USD Mo 1,3 MM Ton MM USD

19 Proyectos más avanzados de Litio en Salares Proyectos de litio en salares: 2 minas en Producción. 2 minas en Construcción proyectos de Factibilidad/Expl. Avanzada 33 proyectos en Expl. Inicial/Prospección (6 prospectos en exploración en pegmatitas)

20 Proyectos más avanzados de Litio en Salares Nombre del Salar/Laguna Proyecto/Mina Empresa / Operador Capacidad Proyectada 2022 Reservas ( t LCE) Recursos Med+Ind ( t LCE) Recursos Inferidos ( t LCE) CAPEX (MM USD) Salinas Grandes Cangrejillos South American Salars S.A. / Orocobre Limited JV Toyota Tsusho Corp Salar de Olaroz Salar de Olaroz Orocobre S.A., Toyota Tsusho, JEMSE / Sales de Jujuy Salar de Caucharí Caucharí-Olaroz Cauchari Lithium Americas + JEMSE + SQM/Minera EXAR S.A. Advantage Lithium (50-75%)+Orocobre Limited/South American Salars S.A Salar del Rincón Salar del Rincón ENIRGI Group Corporation/ADY Resources Ltd Pozuelos Salar de Pozuelos Lithea Inc. / POSCO + Lithea Salar de Ratones Salar de Centenario Ratones Eramet / Eramine Sudamérica S.A Salar de Diablillos Sal de Los Ángeles Lithium-X Energy Corp.(80%) - Aberdeen International Inc. (20%) / Potasio y Litio Argentina S.A Salar del Hombre Muerto Laguna Tres Quebradas Salar Llullaillaco Mina Fénix FMC Lithium Corporation / Minera del Altiplano Sal de Vida Galaxy Resources Limited Gallego Project Everlight Resources Tres Quebradas (3Q) Neo Lithium Ltd. + POCML 3 inc. / Liex S.A Mariana I, II, III International Lithium JV con Jiangxi Ganfeng Lithium Co. Ltd/ Litio Minera Argentina Totales

21 Proyectos Boro, Uranio, Hierro, Potasio, Carbón Proyecto Potasio Río Colorado Porvenir Tincalayu Sijes Laguna Salada Cerro Solo Amarillo Grande Sierra Grande Río Turbio Elemento Potasio Boro Boro Boro Uranio Uranio Uranio Hierro Carbón

22 Prospectos en etapas iniciales de exploración TOTAL 454 Provincia Número de prospectos y proyectos en etapas iniciales Catamarca Oro - Plata - Cobre - Molibdeno- Plomo - Zinc - Uranio - Platino 26 Chubut Oro - Plata - Uranio - Plomo - Zinc - Cobre - Molibdeno 57 Jujuy Cobre - Oro - Plata - Plomo - Zinc - Litio - Potasio - Boratos - Estaño - Tierras Raras 25 La Rioja Cobre - Oro - Plata - Plomo - Molibdeno - Zinc - Uranio - Tierras Raras 44 Neuquén Oro - Plata - Uranio - Vanadio - Cobre - Potasio - Indio - Plomo - Zinc 31 Rio Negro Oro - Plata - Uranio - Vanadio - Cobre - Hierro - Indio - Carbón 32 Oro - Cobre - Plomo - Plata - Zinc - Salta Molibdeno - Uranio - Vanadio - Tierras Raras - Litio - Potasio - Boro - Cesio 58 San Juan Oro - Cobre - Plomo - Plata - Zinc - Molibdeno - Uranio 80 Santa Cruz Oro - Plata - Plomo - Zinc - Indio - Uranio 101

23 Rocas y Minerales Industriales Producción Valor Bruto M USD Principales productos 1- Arena p/construcción 2- Triturados pétreos 3- Canto rodado 4- Caliza 5- Arcillas 6- Basalto 7- Sal 8- Dolomita 9- Yeso 10- Cuarcita Exportaciones FOB 84 M USD Principales productos 1- Cal 2- Bentonita 3- Dolomita 4- Sal 5- Yeso

24 Talento El talento argentino también es otro atractivo. Más de jóvenes recién graduados de las universidades y estudiantes de tecnología con altísimo potencial. Cultura minera: Argentina cuenta con ingenieros, geólogos, economistas, trabajadores, técnicos y otros profesionales altamente calificados para llevar adelante proyectos mineros de todo tipo. Universidades: las universidades Argentinas figuran en el ranking de las mejores de la región. Capital humano + Potencial natural hacen de Argentina una excelente oportunidad para quién decida invertir en la Industria Minera.

25 Subsecretaría de Desarrollo Minero Ing. Mario Capello Muchas gracias