Cadena Minera en la Región Patagónica. 3er Foro Federal de la Industria - Región Patagonia Jornada de Trabajo - 21 y 22 de mayo de 2004 El Calafate

Transcripción

1 Cadena Minera en la Región Patagónica 3er Foro Federal de la Industria - Región Patagonia Jornada de Trabajo - 21 y 22 de mayo de 2004 El Calafate

2 -1- Enfoque del Trabajo y Objetivos - Este informe preliminar ha sido elaborado para su utilización en el trabajo de las Mesas del 3er Foro Federal de la Industria (Región Patagónica) - El mismo se elaboró en base a la revisión de estudios existentes, la generación propia de información y el contacto con diferentes eslabones de la Cadena Minera - Como resultado se intenta interpretar las visiones de los participantes de la Cadena de manera de servir de base al trabajo de hoy - Se propone su análisis en forma conjunta y efectuar las observaciones que permitan agregar valor y generar una VISION COMUN y una AGENDA DE TRABAJO conjunto

3 Fuente: CEPAL / WBMS / UNCTAD -2- La Minería Mundial crece de forma estable, evidenciando una menor sensibilidad que otras industrias a los inestables ciclos económicos globales Producción Mundial de los Principales Productos Mineros Base 100 = Año 1990 Aluminio Cobre Hierro Acero Crudo Oro 143,8 126,7 122,1 110,0 109,0 Inversión Minera Estimada por Región Estimación Total Estimado: U$S 98 Mil Millones Am Lat 29% Argentina: 2,6% Oceanía 17% Contexto El cobre y el aluminio fueron los minerales de importancia de mayor crecimiento de la década Los precios mundiales están en alza Hay una tendencia mundial al incremento de los presupuestos de exploración América Latina es la principal destinataria mundial de gastos en exploración e inversión, siendo el cobre y el oro los objetivos prioritarios El proceso de Fusiones y Adquisiciones en la industria minera mundial (segunda mitad de los 90`) contribuyó a la concentración de la propiedad de las empresas Asia 16% Europa 6% Am Norte 14% Africa 18%

4 Los Minerales Metalíferos constituyen el segmento más importante - con Argentina participando únicamente en las etapas primarias Producción Mundial del Cobre Millones de Toneladas de cobre fino 10,7 11,2 11,3 11,2 11,8 12,7 13,6 14,1 14,5 14,7 15,6 15,6 9,1 9,7 9,7 9,7 9,7 10,4 10,8 10,9 11,5 11,7 12,5 12,4 9,1 9,4 9,5 9,6 10,2 11,1 11,5 12,3 12,7 13,2 13,7 13, Electrolitico de Fundición de mina Producción de Oro de Mina Miles de Toneladas de Oro Fino Período ,6 2,6 2,6 2,3 2,4 2,4 2,4 2,0 2,1 2,1 2,1 2,1 2, * TACC: Tasa Anual de Crecimiento Compuesto Fuente: Comisión del Cobre de Chile / USGS / Dir. Nacional de Minería TACC* 91-03: 2,0% Arg (0,1%) Arg (0%) Arg (1,1%) Arg (1,2%) -3- Principales Exportadores de Concentrado de Cobre Año Total: 3,996 Toneladas U$S Millones Perú 10% Canadá 4% Resto 9% Argentina 5% Australia 9% Chile 41% Indonesia 22% Principales Exportadores de Oro en Bruto Año 2002 U$S Millones Argentina (1,3%) Resto 30% Canada 6% Sudáfrica 15% Estados Unidos 12% Australia 10% Indonesia China 6% 8% Rusia Perú 7% 6%

5 Fuente: USGS / UN Trade -4- Asimismo, existe un importante y creciente mercado mundial para los minerales no metalíferos y las rocas de aplicación Producción Mundial de Boratos Naturales y Bórax Refinado Principales Países En Miles de Toneladas - Período Apertura de las exportaciones de Boratos Naturales/Concentrados y Bórax Refinado Año Producción Mundial de Rocas de Aplicación En Millones de Toneladas Período ,4 63,2 67,5 TACC 98-02: 5,9% Otros Argentina Bélgica Turquía EEUU 76,7 77, Tendencia a la caída de la participación de Argentina Italia 7% Chile 12% Resto 17% U$S 73 MM (2002) Arg 19% Apertura de exportaciones de manufacturas de Mármol, Travertino y Alabastro Año 2002 Total: U$S 922 Millones China 3% Portugal 4% Bélgica 25% EEUU 20% Grecia 6% Turquía 11% Resto 18% Francia Arg 3% 3% China U$S 168 MM 6% (2002) Alemania 16% Resto 11% España 36% U$S 922 MM (2002) Italia 29% Argentina (0,4%) EEUU 54%

6 La Cadena Productiva de la Minería Etapa Extracción Concentración Refinación Elaboración de de manufacturas Metalíferos Principales Actividades Subterránea / Cielo Abierto Extracción de la Roca Mineral (de cobre, de oro, etc.) Mineral Metalífero Molido (1era y 2da molienda) Agregado de lixiviador Precipitación Concentración Fundición Mineral de Mina Fusión & Refinado (cobre) 1. Fusión en hornos (smelting) 2. Refinado a fuego o electrólisis Refinación (oro) 1. Proceso de Clorinación Miller 2. Proceso Wohlwill Usos industriales Aleación Forjado Laminado / Tubos Joyería Otros Usos (dependiendo del mineral) No Metalíferos y Rocas de de Aplicación Etapa Principales Actividades Extracción Estudio Geológico Excavación Extracción del Mineral no Metalífero Concentración Molienda Trituración Sarandeado, mezcla y compactado Estos procesos difieren entre los distintos minerales No se realiza en Rocas de Aplicación Fuente: USGS / En base a entrevistas con empresarios del Sector Refinación Procesos de refinación (en ciertos minerales) Este eslabón se realiza sólo para tratamientos con presencia de litio, berilio o azufre - Minerales no Metalíferos No aplica para Rocas de Aplicación -5- Elaboración de de Manufacturas Tratamientos muy disímiles según el mineral y el producto final Procesamiento Corte Diseño Terminación Venta // Comercialización Usos industriales Construcción y Obra Pública Otros Usos (dependiendo del mineral) Procesos Químicos

7 Fuente: Secretaría de Minería / CEPAL / Análisis propio -6- En Argentina, en la producción Metalífera participan jugadores mundiales, mientras que la producción No Metalífera y de Rocas de Aplicación tiene una alta presencia de PyMEs locales Metalíferos No Metalíferos Rocas de de Aplicación Cadena de Producción Empresas VBP Alta integración vertical Nuevas inversiones para la ampliación de la capacidad operativa Concentrados principalmente en oro y cobre. Secundariamente: plata, litio y zinc Participación de empresas internacionales PyMEs participando como proveedoras de servicios Baja integración vertical Concentrados en 9 productos: arcillas, sal común, boratos, yeso, caolín, sulfato de sodio, bentonita y turba Alta presencia de PyMEs Baja integración vertical Principalmente destinados a los rubros de obras y construcciones: pórfidos, granito, travertinos, dolomitas, mármol y otros Baja concentración en la producción La mayor concentración se produce en la etapa de la comercialización 755 PyMes Mineras en ambos rubros Valor Bruto de Producción (VBP): U$S Millones (2003) Alta presencia de PyMEs Empleo Empleos Directos: (3.000 en la Región Patagónica) Empleos Indirectos: personas (Multiplicador mayor a 4) Inversiones y Costos Inversiones superiores a U$S 100 MM Fuertes economías de escala Clave de la refinación: escala y mercado demandante Alta incidencia de fletes limita el comercio a un ámbito mayormente regional Alta incidencia de fletes (se busca agregar el máximo valor en cantera) Gran complejidad logística (transporte de bloques) Ubicación geográfica La Producción Metalífera se lleva a cabo actualmente en Catamarca, Santa Cruz, Jujuy y San Juan La producción de Minerales no metalíferos es uniforme en todo el país La Producción de Rocas de Aplicación está concentrada en la región Centro (Córdoba y Buenos Aires), en San Luis y en la Patagonia (Ej: pórfidos)

8 las cuales generan el 83% del empleo directo y el 65% del empleo indirecto del sector minero Empleos Directos e Indirectos En Miles de Empleos - Período estimado Empleos por Tamaño de la Empresa En Términos Porcentuales Año ,4 Dire ctos 29,4 Indirectos ,9 22,0 89,3 78,5 19,0 17% 20% 27% 36% Micro Empresas Pequeñas Medianas Grandes * * Los empleos generados por PyMEs representan el 83% del total Personal Empleado por Empresa (PyMes Mineras) Total: Total por Empresa: Empleados Generación de Empleo por Segmento Año 2003 Total Empleos Directos: 22,000 Total Empleos Indirectos: * 8% 40% 7% 4% 4% 37% Profesionales Técnicos Calificados PyMEs Grandes Total: No Calificados Total: Administrativos Otros * Desglose en base a entrevistas con especialistas del Sector Fuente: Secretaría de Minería / SINATEM -7- Directos Indirectos

9 La producción argentina de minerales verificó un fuerte crecimiento a fines de los 90, aunque su incidencia en el PBI continua siendo baja en relación a otros países Producción Argentina de Minerales En Millones de U$S Período TACC 92-03: 10,8% VBP Proyectado para 2006: U$S Millones Inversiones Proy. 2006: U$S Millones Se producen productos, de los cuales 912 se destinan a la actividad de la construcción Incidencia de la Actividad Minera en la Economía En Términos Porcentuales Año 2003 Principales Productos Mineros En Millones de U$S Año 2003 Total: U$S 1,342 Millones % PBI % Exportaciones 3% 2% 2% 4% 3% 12% 39% 6% 29% ,7 0,5 Chile Peru Australia Canadá Argentina Fuente: CEPAL / Secretaría de Minería -8- Oro Cobre Arena Caliza Canto Rodado Triturados Pétreos Sal Comun Piedra Laja Otros

10 Durante dicho período, la producción minera verificó un importante cambio en su mix de producción, donde los minerales metalíferos pasan a participar con más del 70% Composición de la Producción por Segmento En Términos Porcentuales Año 1993 vs. Año 2003 Producción Argentina de Minerales Metalíferos En Millones de U$S Período ,8% 5,4% 64,4% 72,8% 26,4% 9,2% Rocas de Aplicación No Metalíferos Metalíferos Producción Argentina de Minerales No Metalíferos En Millones de U$S - Período Producción Argentina de Rocas de Aplicación En Millones de U$S Período Fuente: Secretaría de Minería (Año 2003 Estimado)

11 Fuente: Secretaría de Minería / CEPAL -10- Las transformaciones en el marco jurídico, regulatorio y de incentivos, favorecieron a las inversiones en el sector Evolución de las Inversiones Mineras En Millones de U$S Exploración MNM y Rocas 14% Producción Metalíferas 86% U$S 220 MM Evolución de la Perforación en Actividad Exploratoria En Metros Importación de Bienes de Capital para la Actividad Minera En Millones de U$S Empresas Extranjeras participantes en Actividades Mineras En Número de Empresas 25, ,0 17,

12 Aún así, los segmentos de rocas de aplicación y minerales no metalíferos, verificaron una caída en su producción (medida en U$S) durante dicho período Reforma del Marco Regulatorio Incentivos a la Explotación e Inversiones Condiciones favorables para la IED Transformación del Marco Institucional Inicios de de la la Década del Ley Minera Fines de de la la Década del 90 Producción Empresas Fuerte presencia del Segmento Rocas de Aplicación en la producción, con menor participación de Minerales no Metalíferos Baja producción de Minerales Metalíferos Presencia predominante de pequeños y medianos productores mineros Fuerte presencia de empresas (mayormente locales) en la zona Centro del país Dependencia del mercado interno Entrada en operación de proyectos de cobre, oro y litio Los rubros No metalífero y Rocas de Aplicación reducen fuertemente su participación en la producción de minerales Los cambios en la estructura regulatoria y de incentivos permitieron la instalación de grandes jugadores mundiales, en metalíferos Cuatro empresas concentrando la producción en el segmento Metalífero Menor dependencia de la Minería al Mercado Interno Desaparición de PyMEs en la zona centro (RDA y MNM) Entrada de actores mundiales en NOA y Patagonia, fundamentalmente en Metalíferos Comercio internacional Baja inserción comercial de Minerales no Metalíferos y Rocas de Aplicación Balanza Comercial fuertemente deficitaria Importación de Minerales Metalíferos Fuente: CEPAL / Ministerio de Economía Reversión de la Balanza Comercial, por el inicio de la comercialización de productos con mayor inserción internacional Crecimiento de exportaciones metalíferas Estancamiento de las exportaciones de minerales no metalíferas y rocas de aplicación -11-

13 Actualmente, el segmento de Minerales Metalíferos representa el 90% de las exportaciones del sector Exportaciones de Minerales - Gran Total Millones de U$S Valor FOB - Período Exportaciones de Minerales Metalíferos y Metales en Bruto Millones de U$S - Valor FOB - Período Crecim. anual estimado 2006: 10% U$S MM Metaliferos TACC 95-03: 15,6% Exportaciones Argentinas de Minerales no Metalíferos Millones de U$S - Valor FOB - Período No Metaliferos * Exportaciones Argentinas de Rocas de Aplicación Millones de U$S Valor FOB - Período Rocas de Aplicación * Fuente: Secretaría de Minería (2003 Estimado) *

14 Fuente: Dirección General de Aduanas / Dirección Nacional de Minería -13- favorenciendo la reversión del saldo de la balanza comercial sectorial. Alemania, Japón y Brasil concentran el 50% del valor exportado Saldo Comercial de la Minería Millones de U$S - Período (Exportaciones a Valor FOB Importaciones a Valor CIF) 600,0 500,0 546,2 568,0 400,0 300,0 200,0 100,0 213,1 303,2 108,4 232,1 0,0-100,0-200,0-300,0 5% 6% ,6-157,8-180,4 6% 7% 17% 11% -199,3 Exportaciones Minerales por País de Destino Año % 16% -148,4 Alemania Japón Brasil Reino Unido Finlandia Sudáfrica España Otros Exportaciones de Minerales y Derivados según tamaño de la Firma En Millones de U$S Año ,2% Microempresas 7,8% Sólo el 8% de las exportaciones son realizadas por PyMEs 92,0% PyMEs Grandes 2002

15 Asimismo, existe una elevada concentración de las exportaciones de minerales en las etapas primarias Exportaciones de concentrado de cobre En Millones de U$S - período Exportaciones Argentinas de Oro en Bruto En Millones de U$S - período ,0 Sudáfrica 300,4 280,9 301,5 302,8 312, ,9 103, ,2 Reino Unido 27, Balanza comercial del cobre en Argentina En Millones de U$S - Año Balanza comercial del oro en Argentina En Millones de U$S - Año ,4 0 0,7 Exportaciones 117,1 0 Concentrado Cobre Cobre de de fundición (smelter) Cobre refinado* Oro Oro en en bruto Oro Oro Semilabrado 0-0,03-7,6 Importaciones 0-0,001 (*) Incluye cobre refinado y aleaciones de cobre (latón, bronce, alpaca, cuproniquel) Fuente: INDEC / En base a entrevistas con empresarios del sector -14-

16 Fuente: Secretaría de Minería -15- La Patagonia muestra una creciente participación (actualmente del 12,75%) en la producción Nacional de Minerales, liderada por la producción de oro Producción Patagónica de Minerales En Millones de U$S Período ,8 149,4 119,8 139,0 171,0 Composición de la Producción por Provincia Año ,05% 0,7% 1,1% 1,4% Tierra del Fuego Neuquen 41,1 42,6 37,5 53,7 12,75% del Total País 9,5% Chubut Río Negro Santa Cruz Participación de las Actividades Productivas Mineras en la Patagonia 2003 Año 1995 Año 2003 Total: U$S 41,1 Millones Total: U$S 171,0 Millones Minerales Metalíferos Rocas de Aplicación Minerales No Metalíferos Minerales Metalíferos Rocas de Aplicación Minerales No Metalíferos 0,1% 51,8% 48,1% 86,01% 6,19% 7,80%

17 El potencial minero de la región se hace evidente a la luz de la existencia de varios proyectos de explotación Principales Zonas Potenciales de Explotación 1. Andacollo (Oro y Plata) 2. Sierra Colorada (Pórfidos) 3. Los Menucos (Oro) 4. Cordón de Leleque 5. Cordón Esquel (Oro y Plata) 6. El Calafate (piedra caliza carbón) 7. Piedra Púrpura (Piedra Laja) 8. La Marcelina//La Josefina/La Manchuria (Oro y Plata) 9. Pórfidos Santa Cruz (Pórfidos) 10. Bacón (Plata) 11. Manantial Espejo (Oro y Plata) 12. Martinetas (Oro y Plata) 13. Cerro Vanguardia (Oro y Plata) 14. Veta Martha (Plata) 15. Mina Beatriz (Turba, Canto Rodado y Arena p/ construcción) 16. Huevos Verdes (Oro y Plata) 17. Mina Andrea / Mina Paola / El Páramo / San Pablo (oro) 18. Campana Mahuida (Pórfido Cuprífero) 19. Carmen Sylva (oro y Min pesados) Otros: Minerales Industriales Rocas Ornamentales Yacimientos Termales Turba Fuente: CFI / Dirección Nacional de Minería / Secretaría de Minería Tendencias por Provincia Existen nuevas explotaciones (Andacollo) con alto potencial de producción de oro Reactivación de la Minería tradicional en diversos segmentos Especializada en la explotación de Minerales no metalíferos (concentrando más del 10% de la producción Nacional de dicho segmento) Fuerte contracción de la actividad durante los 90, fuerte potencial de crecimiento Existencia de recientes leyes mineras provinciales que no han promovido inversiones en la provincia Importante productora de Minerales Metalíferos (principalmente oro y plata), con 1,4 Millones de hectáreas en exploración Fuerte aumento de la producción, aunque aún muy pequeño a nivel Nacional. Mayor extracción de turba, canto rodado y arena para construcción

18 Fuente: JICA / En base a entrevistas con empresarios del sector -17- Potencial para el desarrollo del sector minero Donde está el Valor Agregado en los distintos segmentos productivos Metalíferos No No Metalíferos Rocas de de Aplicación Actividad generadora de VA Elaboración del bullón y concentrado Elaboración de Manufacturas Diseño Molienda Procesamiento físico y mecánico Fraccionamiento Pulido Diseño Calidad del Corte Observaciones Baja Escala para Refinar Pocos jugadores Alejados de centros de consumo mundiales Mucho Potencial para Agregar Valor Altos costos de transporte / Mala logística Se requiere cierta escala de producción Algunos problemas burocráticos para exportar Faltan mejoras tecnológicas Productos con Potencial de Inserción en Mercados Internacionales Boratos Bentonita Mica Feldespato Pórfidos Turba Arcillas Especiales Dolomita Diatomita Fluorita Sales Mármoles Cuarzo Caolín Baritina Caliza

19 Fuente: JICA / Fundación OKITA / Análisis propio -18- Limitantes al desarrollo de industria de Minerales no Metalíferos y Rocas de Aplicación en la Argentina Influencia del Flete en el Costo Total de Minerales no Metalíferos (sin elaboración) Componente Incidencia en el Costo 1. Valor en Boca de Mina 15% 2. Flete interno + IVA 24% (Mina / Puerto) 3. Gastos Portuarios + Retención 10% 4. Flete Externo 51% El costo del transporte representa aproximadamente el 75% del costo total del mineral sin elaboración Total 100% Influencia del Flete en el Costo de Minerales no Metalíferos (con incorporación de Valor Agregado) Componente Incidencia en el Costo 1. Valor en Boca de Mina 46% 2. Flete interno + IVA 8% (Mina / Puerto) 3. Gastos Portuarios + Retención 15% 4. Flete Externo 31% Los costos de transporte son más altos que los costos productivos El costo del transporte representa aproximadamente el 39% del costo total del mineral elaborado Total 100%

20 Fuente:Análisis propio en base a entrevistas con empresarios del sector -19- En resumen, la Minería presenta un alto potencial de crecimiento Crecimiento del Sector Impulsado por Metalíferos Durante la década del noventa, el sector verificó un importante crecimiento en el segmento de los minerales metalíferos Cambio del Mix Productivo Contracción relativa de los segmentos no Metalífero y Rocas de Aplicación, por altos costos de transporte, ausencia de financiamiento para inversiones, y caída del mercado interno Fuerte Flujo de Inversiones El cambio legal, de incentivos y regulatorio generado en la década del noventa, motivó nuevas inversiones locales y extranjeras Potencial para el el desarrollo del sector Zonas mineras con potencial poco exploradas La producción y las exportaciones están concentradas en los segmentos primarios Potencial para desarrollo de productos de mayor valor agregado (en todos los segmentos de la minería)

21 Análisis de fortalezas y debilidades del sector - Buen nivel de recursos naturales Alto nivel de reservas minerales - Baja dependencia respecto de la actividad económica local - alto grado de exportación de los productos (para minerales metalíferos) Fortalezas - Regulaciones y esquemas impositivos que favorecen las inversiones en el sector - Existe una incipiente demanda en el mercado interno. Algunos productos con canales de comercialización ya armados, y con demanda cautiva - Sustentable demanda internacional de minerales argentinos Productos identificables (conocidos y consumidos en el resto del mundo) - Diversidad de productos no metalíferos y rocas de aplicación Debilidades - Incertidumbre macroeconómica para el desarrollo de inversiones de largo plazo - Baja escala para participar en etapas de mayor valor agregado - Poca actualización de tecnología (PyMEs) - Bajo nivel de Asociatividad e Integración entre PyMEs mineras - Fuerte dependencia de la industria de Construcción y la Obra pública (Minerales no Metalíferos y Rocas de Aplicación) - Inadecuadas líneas de crédito para compra de equipamiento, tecnología y capital de trabajo específicas para el sector - Altos costos del transporte de cargas - Limitada infraestructura vial, líneas de energía eléctrica y gas y transporte ferroviario - Dificultad de PyMes en Minería no Metalífera y Rocas para ingresar a mercados externos por: Problemas para identificar los mercados que más se adecuan a su oferta Falta de cumplimiento de los estándares de calidad exigidos Baja escala de producción / Altos Costos -20-

22 -21- Análisis de fortalezas y debilidades del sector (Cont.) Oportunidades - Potencial minero (yacimientos mineros poco explorados) - Ingreso de nuevos jugadores al mercado argentino para el desarrollo de la actividad - Posibilidad de ingresar al mercado externo con productos de mayor valor agregado (Ej: arcilla, feldespato, bentonita, caolín y boratos entre otros). Asimismo, se abren oportunidades en el exterior en rubros como pórfidos y mármoles - Algunas potenciales mejoras productivas a partir de utilización de tecnologías más modernas (principalmente en PyMEs) - Posibilidad de sustituir importaciones de minerales de mayor valor agregado e insumos anteriormente importados - Potencial para establecer alianzas estratégicas intersectoriales: Agrominería (minerales para el cuidado del suelo para la producción agropecuaria) Rubro de la construcción - Riesgo de pérdida de participación internacional por falta de resolución de temas logísticos - Cambio de reglas de juego en ámbitos provinciales que afectan a la actividad minera Amenazas - Potencial incapacidad de reposición de insumos importados por posibles incrementos de costos relacionados (para Minería no Metalífera y Rocas de Aplicación) - Inconsistencias en la aplicación de las leyes provinciales y la Ley Nacional

23 -22- Objetivos para los próximos años. Propuestas y acciones Objetivos para los próximos años - Mejorar el acceso a mercados externos e Incrementar las Exportaciones - Establecer las bases para el incremento de la inversión minera (promoción de inversiones para actuales productores e ingreso de nuevos jugadores en todos los segmentos) - Fortalecer las instituciones públicas mineras - Potenciar las oportunidades del segmento de minerales no metalíferos y rocas de aplicación (minería tradicional) - Mejorar la asociatividad y el gerenciamiento de PyMEs mineras Agenda de Trabajo: Lineamientos - Darle continuidad al Plan Minero de Mediano y Largo Plazo consensuado con el sector privado para el desarrollo del sector - Mejorar la inserción internacional de los productos locales - Mejorar la relación entre empresas productoras y la comunidad, bajo un marco de desarrollo sustentable - Promover nuevos instrumentos de financiamiento y formas de asociatividad para los productores nacionales para mejorar sus posibilidades de acceso a mercados externos - Articular un sistema de apoyo integral a productores mineros: capacitación, información sobre tecnología, mercados, proveedores posibles, oportunidades de negocios y líneas de financiamiento existentes para el sector

24 -23- Agenda de Trabajo para el desarrollo del Sector Lineamiento Medidas Objetivos 1 DARLE CONTINUIDAD AL PLAN MINERO DE MEDIANO Y LARGO PLAZO - Armonizar los procedimientos mineros provinciales - Establecer concurso público para la exploración a gran escala y concesión de minas - Establecer la libre disponibilidad de divisas para el giro de dividendos al exterior, ligados al cumplimiento de objetivos relativos a la generación de valor agregado - Promover esquemas de inversión en etapas de alto valor agregado (Ej: corte, fraccionamiento y diseño) - Establecer programas para mejorar la administración, la tecnología y la calidad de los productos Establecer las bases para el incremento de la inversión minera Mantener reglas de juego claras y estables en el tiempo Fortalecer las instituciones públicas mineras Mejorar la asociatividad y el gerenciamiento de PyMEs mineras Mejorar el acceso a mercados externos e incrementar las exportaciones 2 MEJORAR LA INSERCIÓN INTERNACIONAL DE PRODUCTOS LOCALES - Fomentar la inversión en todas las etapas de valor y la promoción comercial a través de participación en ferias internacionales - Desarrollar a través del Estado el ingreso a nuevos mercados, principalmente en la producción de minerales industriales y rocas de aplicación - Alentar la creación de un posicionamiento de la marca argentina en rocas de aplicación Establecer las bases para el incremento de la inversión minera (promoción de inversiones para actuales productores e ingreso de nuevos jugadores en todos los segmentos) Mejorar el acceso a mercados externos e incrementar las exportaciones Potenciar las oportunidades del segmento de minerales industriales 3 MEJORAR LA RELACIÓN ENTRE EMPRESAS Y LA COMUNIDAD, EN UN MARCO DE DESARROLLO SUSTENTABLE - Incentivar a las empresas mineras para convertirse en un agente activo en el desarrollo de la comunidad local - Establecer prácticas productivas (e implementar controles) ambientalmente sustentables - Capacitar a la comunidad acerca de los impactos positivos de la minería Establecer las bases para el incremento de la inversión minera Fortalecer las instituciones públicas mineras

25 -24- Agenda de trabajo para el desarrollo del Sector (Cont.) Lineamiento Medidas Objetivos 4 PROMOVER INSTRUMENTOS DE FINANCIAMIENTO Y FORMAS DE ASOCIATIVIDAD PARA PyMEs MINERAS - Implementar cursos de capacitación sobre asociatividad, gerenciamiento, estrategias de mercado, financiamiento y logística para PyMEs - Instrumentar esquemas de financiamiento para la producción de minerales de alto valor agregado - Armar esquemas de procesos de financiamiento bancario para PyMEs avalados por el Sector Público Establecer las bases para el incremento de la inversión minera Mejorar la asociatividad y el gerenciamiento de PyMEs mineras Mejorar el acceso a mercados externos e incrementar las exportaciones Potenciar las oportunidades del segmento de minerales industriales 5 ARTICULAR UN SISTEMA DE APOYO INTEGRAL A PRODUCTORES MINEROS - Mejorar los sistemas actuales de información sobre mercados, tecnología, proveedores y financiamiento - Articular programas de capacitación para productores PyMEs - Implementar un mecanismo de diferimiento de IVA para la compra de equipamiento e incorporación de tecnología para las PyMEs - Promover la certificación de calidad de los productos Establecer las bases para el incremento de la inversión minera Mejorar la asociatividad y el gerenciamiento de PyMEs mineras Mejorar el acceso a mercados externos e incrementar las exportaciones Potenciar las oportunidades del segmento de minerales industriales 6 OTRAS MEDIDAS - Alentar planes de construcción para incentivar la producción (minerales no metalíferos y rocas de aplicación) - Promover la certificación de Calidad y Origen de los productos - Establecer medidas para la eficientización de los transportes de carga, principalmente el tren y las terminales ferro-portuarias - Promover acciones dirigidas a reducir la incidencia en el costo de los fletes internos y externos (ferroviarios, terrestres o fluviales) Establecer las bases para el incremento de la inversión minera Fortalecer las instituciones públicas mineras Mejorar la asociatividad y el gerenciamiento de PyMEs mineras Mejorar el acceso a mercados externos e incrementar las exportaciones Potenciar las oportunidades del segmento de minerales industriales