Cadena Avícola (Huevos y Ovoproductos) en la Región Centro

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Magdalena Botella Lara
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1 Cadena Avícola (Huevos y Ovoproductos) en la Región Centro 2do Foro Federal de la Industria - Región Centro Jornada de Trabajo - 6 de noviembre de 2003 Rosario

2 -1- ENFOQUE DEL TRABAJO Y OBJETIVOS - Este informe preliminar ha sido elaborado para su utilización en el trabajo de las Mesas del 2do. Foro Federal de la Industria Región Centro. - El mismo se elaboró en base a la revisión de estudios existentes, la generación propia de información y el contacto con diferentes eslabones de la Cadena Avícola. - Como resultado se intenta interpretar las visiones de los participantes de la Cadena, de manera de servir de base al trabajo de hoy. - Se propone su análisis en forma conjunta y efectuar las observaciones que permitan agregar valor y generar una VISION COMUN y una AGENDA DE TRABAJO conjunto.

- El mismo se elaboró en base a la revisión de estudios existentes, la generación propia de información y el contacto con diferentes eslabones de la Cadena

3 La Cadena del Huevo incluye la reproducción de padres, la cría de ponedoras, la postura y la industrialización del huevo Cadena Productiva del Sector del Huevo y Ovoproductos Sector Sector Primario Industria Producción de alimentos 15% Etapa Incubación Cría y Recría Postura Beneficiado Industrialización Industria Alimenticia y otras Principales Actividades Cría de padres e hijos Producción ponedoras Cría de Ponedoras Recría Alimentación Traslado de ponedoras Alimentación y cuidado higiene Recolección Clasificación Envasado 50% Lavado Quebrado Filtrado Pasteurizado Secado Envasado Mercado Interno Exportaciones Comercialización -2-35% Ventas mercado interno Distribución minorista

otras Principales Actividades Cría de padres e hijos Producción ponedoras Cría de Ponedoras Recría Alimentación Traslado de ponedoras Alimentación y cuidado higiene

4 El huevo se produce mayormente en los lugares de consumo, ya que es más económico transportar maíz que el huevo Consumo y Producción de Huevos Composición Producción Mundial de Huevos En MM por Año Año Consumo Produccion Total = 823 Mil MM huevos Otros 18% Estados Unidos 12% Mexico 4% Rusia 5% India 6% 0 China EEUU Japon Rusia India Mexico Brasil Francia Italia Argentina Japon 7% China 48% ARGENTINA participa con el 0,6% de la producción Mundial de Huevos Sólo se comercia el 0,7% de la producción mundial -3- Fuente: Departamento de Agricultura, EEUU (USDA)

Unidos 12% 200000 150000 100000 50000 Mexico 4% Rusia 5% India 6% 0 China EEUU Japon Rusia India Mexico Brasil Francia Italia Argentina Japon 7% China

5 El consumo per cápita en Argentina es relativamente bajo Consumo per Cápita (países seleccionados) Huevos/cap/año Japon Mexico Francia EEUU Rusia China Italia Alemania España Corea Colombia Argentina Brasil India -4- Fuente: Departamento de Agricultura, EEUU (USDA)

Japon Mexico Francia EEUU Rusia China Italia Alemania España Corea

6 El comercio se produce principalmente en huevo industrializado, sector donde Argentina ha mostrado un gran dinamismo en los últimos 2 años Comercio exterior argentino En toneladas Exportaciones Importaciones Composición de exportaciones argentinas por país de destino En Volumen Año Ucrania 12% Uruguay 2% Resto 1% (e) en US$ MM Exportaciones Importaciones Austria 39% Peru 46% Fuente: SAGPYA, USDA -5-

país de destino En Volumen Año 2002 1000 500 Ucrania 12% Uruguay 2% Resto 1% 0 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 (e)

7 -6- La mayor parte de los industrializadores de huevo abastece un pequeño porcentaje con granjas propias Sector Cría Transformación Etapa Cría y Postura Beneficiado Industrialización Indicadores Kg alimento / doc. huevos Huevos / ponedora Mortandad Roturas Kg huevo Producto de industrializado / grado comercial Kg huevo fresco Tecnovo, Cia. Avícola Sta. Fe Principales firmas Ovoprot Cabaña Jorju, Codepra, Roth, Nuestra Huella, Ponedoras Sur

huevos Huevos / ponedora Mortandad Roturas Kg huevo Producto de industrializado / grado comercial Kg huevo

8 La estructura de costos del huevo muestra una alta incidencia del alimento, insumo dolarizado basado en el maíz 9% 3% 5% 14% 14% 55% 8% 4% 3% 14% 8% 63% Otros Capital Envase Genética Mano de Obra Alimento Fuente: CAPIA -7-

9 Se producen subas y bajas en precios por sobrantes o faltantes que no siempre se relacionan con los costos de producción, lo que afecta la rentabilidad de las empresas Evolución Costos y Precios de Huevos Relación precio/costo y rentabilidad Período Ene 1997 Jul 2003 Período Ene 1997 Jul ,70 1,50 1,30 1,10 0,90 0,70 0,50 0,30 Precio huevo Precio alimento 0,50 0,45 0,40 0,35 0,30 0,25 0,20 0,15 0,10 5,00 4,50 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00-8- $ / docena Ene-97 Jul-97 Ene-98 Jul-98 Ene-99 Jul-99 Ene-00 Jul-00 Ene-01 Jul-01 Ene-02 Jul-02 Ene-03 Ene-97 May-97 Sep-97 Ene-98 May-98 Sep-98 Ene-99 May-99 Sep-99 Ene-00 May-00 Sep-00 Ene-01 May-01 Sep-01 Ene-02 May-02 Sep-02 Ene-03 May-03 $ / Kg. alimento Precio doc. huevo / precio Kg. alimento Jul-03 Línea de Rentabilidad Línea de Rentabilidad Fuente: CAPIA

0,15 0,10 5,00 4,50 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00-8- $ / docena Ene-97 Jul-97 Ene-98 Jul-98 Ene-99 Jul-99 Ene-00 Jul-00 Ene-01 Jul-01 Ene-02 Jul-02 Ene-03 Ene-97 May-97 Sep-97 Ene-98 May-98 Sep-98 Ene-99

10 La caída del consumo interno provocó una fuerte baja en la actividad del Sector en 2002, que comienza a mostrar signos de reactivación en Junio de 2003 Evolución de la Producción de Huevos Período Variación Producción Semestres 2003 vs % % MM Huevos % -5% % % (e) -20% 1er Sem 02 2do Sem 02 1er Sem 03 2do Sem 03* Fuente: CAPIA -9-

11 -10- Situación de las empresas industriales del Sector Cría y Postura Industrialización Dinámica Oferta/ Demanda Escala y Estructura Productiva - Oferta atomizada (sólo 2 empresas tienen más del 5% del mercado) - El sector se redujo un 25% en Se empiezan a recuperar los precios y mejora la rentabilidad - Inversión mínima relativamente baja (según tecnología a utilizar) - 80% de la demanda es para producción de mayonesa - Clientes concentrados - Demanda estacional - Exportaciones y mercado interno en aumento - Trabajando al 75% de su capacidad - Industria capital intensiva - Inversión mínima para exportación = US$4,5 MM - Unas 3 empresas tienen escala suficiente Capacidades y Brechas - Muy buen status sanitario - Algunas empresas con buena tecnología - Baja calidad de maíz para ponedoras - El parque tecnológico en general es adecuado - Sólo 3 empresas están exportando - Va a faltar capacidad instalada para exportar

demanda es para producción de mayonesa - Clientes concentrados - Demanda estacional - Exportaciones y mercado interno en aumento - Trabajando al 75% de su capacidad - Industria capital intensiva -

12 -11- Existen algunos factores que podrían afectar la recuperación Incremento de costos y precios (del 170%) baja del consumo interno, obligando a la producción a trabajar a pérdida durante 2002 Ausencia de una Política Sectorial Falta de incentivos a las exportaciones reduce la competitividad y desalienta la inversión. Restricción Crediticia tanto del sector financiero como de los proveedores, que actúa como freno a la formación de capital de trabajo o inversiones en plantas de huevo industrializado Deterioro de la Cadena de Pagos, generado por un prolongamiento en los plazos de pago de supermercados e hipermercados, quienes tienen un claro poder dominante en la negociación

Restricción Crediticia tanto del sector financiero como de los proveedores, que actúa como freno a la formación de capital de trabajo o inversiones en plantas de huevo

13 -12- Análisis FODA Ventajas comparativas en mano de obra y generación de materias primas Fortalezas Nivel de Tecnología comparable con la de principales oferentes mundiales Altos estándares de calidad Excelente status sanitario Relativamente bajo consumo interno per cápita Ausencia de Crédito para la promoción comercial y la prefinanciación de exportaciones Debilidades Pocas empresas exportadoras Falta de capacitación empresaria para la gestión financiera, la administración, los costos, el comercio exterior y los sistemas de calidad Inestable rentabilidad de productos, por los incrementos de costos y los bajos precios del sector

comercial y la prefinanciación de exportaciones Debilidades Pocas empresas exportadoras Falta de capacitación empresaria para la gestión financiera, la

14 -13- Análisis FODA (Cont.) Oportunidades Tipo de cambio propicio para generar una expansión a través de incrementos en las exportaciones. Incremento del comercio mundial de huevo industrializado Restricciones de espacio en la Unión Europea van a reducir la producción de huevos y aumentar la necesidad de importación Amenazas Mantenimiento de subsidios a productos avícolas por parte de países desarrollados. Incremento en la concentración de supermercados Falta de reglas de juego claras para la inversión en tecnología

Incremento del comercio mundial de huevo industrializado Restricciones de espacio en la Unión Europea van a reducir la producción

15 -14- Objetivos para los próximos años. Propuestas y Acciones Objetivo para los próximos años Establecer la importancia estratégica del sector avícola para agregar valor al maíz en Argentina Aumentar el consumo interno Incrementar fuertemente las exportaciones de huevo industrializado Agenda de Trabajo Promover el consumo de huevo en el país Facilitar el incipiente proceso de crecimiento de exportaciones de huevo industrializado Proporcionar incentivos a la inversión en la industria exportadora

valor al maíz en Argentina Aumentar el consumo interno Incrementar fuertemente las exportaciones de huevo industrializado

16 -15- Agenda de Trabajo para el desarrollo del Sector Lineamiento Medidas Objetivos 1 Promover consumo de huevo en mercado interno - Incluir huevo en programas de ayuda alimentaria - Promoción de valores nutricionales - Incrementar el tamaño del mercado interno 2 Promocionar exportaciones - Exención de IVA para exportación de materia prima - Régimen de admisión temporaria para insumos importados utilizados para exportación - Incrementar exportaciones - Reducir importaciones - Aumentar reembolsos a exportaciones - Líneas de crédito de pre y post-financiación de exportaciones - Incorporar al sector como sensible en negociaciones del ALCA, CE, etc. - Apoyo para participar en ferias comerciales - Barreras sanitarias a importaciones de Brasil 3 Incentivar la inversión - Líneas de crédito para inversión en bienes de capital - Financiación de IVA devengado por importación de bienes de capital - Incrementar exportaciones - Reducir volatilidad de precios

importados utilizados para exportación - Incrementar exportaciones - Reducir importaciones - Aumentar reembolsos a exportaciones - Líneas de crédito de pre y post-financiación de exportaciones -

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