Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Dakar. Estudios de Mercado. El mercado de los materiales de construcción en Senegal

Transcripción

1 1 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Dakar Estudios de Mercado El mercado de los materiales de construcción en Senegal

2 Estudios de Mercado El mercado de los materiales de construcción en Senegal Este estudio ha sido realizado por Manuel Elola Morante bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Dakar Junio

3 ÍNDICE RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES 4 I. INTRODUCCIÓN 6 1. Panorámica general al país 6 2. Definición y características del sector y subsectores relacionados 7 II. ANÁLISIS DE LA OFERTA 8 1. Análisis cuantitativo Tamaño de la oferta Análisis de los componentes de la oferta Análisis cualitativo Producción 76 III. ANÁLISIS DEL COMERCIO Análisis cuantitativo Canales de distribución Esquema de la distribución Principales distribuidores Análisis cualitativo Estrategias de canal (precios y obstáculos comerciales) Condiciones de acceso Condiciones de suministro 94 IV. ANÁLISIS DE LA DEMANDA Evaluación del volumen de la demanda Crecimiento esperado Tendencias industriales, tecnológicas y medioambientales Estructura del mercado Factores asociados a la decisión de compra Percepción del producto español 102 V. ANEXOS Informes de ferias Listado de direcciones de interés Bibliografía 107 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Dakar 3

4 RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES El sector de los materiales de construcción se encuentra, lógicamente, muy ligado al sector de la construcción. Ésta representó dentro del PIB senegalés en 2008 un 4,7% y se espera que en 2009 esta cifra disminuya al 4,5%. La variación porcentual de la cifra de negocio de la construcción entre 2008 y 2009 se estima que será de un -18,8% y la de los materiales de construcción se estima en un 11,4%. Según la Dirección de Previsión y de Estudios Económicos, se estima para 2009 un crecimiento del 4% con respecto a 2008 en el que alcanzó cotas de 3,6%. Sin embargo, sufre cierta desaceleración en relación al año 2007 en el que el sector creció a un ritmo de 11,7%. Además, hay que añadir que en 2008 las empresas del sector que trabajaban para el Estado mediante licitaciones públicas se han visto envueltos en una serie de impagos que han provocado ciertas dificultades para sus empresas. Se estima que un 55% de las empresas del sector se vieron afectadas. A principios de 2009, el Estado ha tomado medidas para resolver esta situación. No obstante, no se puede dejar de apreciar una ralentización de la actividad, después de registrarse un crecimiento medio del 12% durante el periodo de 2002 a Las grandes zonas de construcción en Senegal son Dakar, la zona de Mbour (Saly) y en menor medida, la zona de Saint-Louis. El resto del país queda un poco al margen, ya que son construcciones convencionales de viviendas, que generalmente, que se hacen de manera bastante artesanal, sin plazos y, muchas veces, por el propio propietario. En Senegal hay una escasa producción local y está poco diversificada. La oferta de producción no satisface la demanda ya que la mayor parte de los materiales de construcción utilizados en Senegal se importan. En el país se producen los siguientes materiales: cemento Pórtland, bloques de hormigón, hormigón pretensado, viguetas y bovedillas, baldosas, pinturas, puertas y ventanas. Aún así, hay que tener en cuenta que la mayoría de las veces, los materiales producidos localmente son de calidad inferior a la que pueden tener los producidos en el exterior, y que, dependiendo de la finalidad que se les quiera dar, este tipo de materiales se importan del exterior. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Dakar 4

5 Dependiendo del tipo de material y de la preferencia por la calidad o el precio, los materiales se importan de Europa, o Asia y norte de África respectivamente. A pesar de que la procedencia de los materiales de construcción es ya muy diversa en cuanto a países, es importante resaltar que los productos franceses tienen una cuota de importación muy alta en el país y son tomados como referencia en mucha ocasiones. Esto es debido a los lazos históricos que unen ambos países y a una alta presencia de inversiones en este sector y empresas constructoras de origen francés. Es importante resaltar que los procedimientos y estándares a la hora de construir en Senegal son distintos a los aplicados en España. No resulta extraño que en muchas construcciones no se utilicen materiales que en España son de obligado cumplimiento por exigencia de la Ley o por lo desarrollado y avanzado que se encuentra el sector de la construcción. En Senegal, la construcción no ha sufrido la evolución que ha experimentado la construcción europea, y si se comparan ambos tipo de construcción, es como si retrocediéramos en el tiempo varias decenas de años. El material de construcción por excelencia es el cemento Pórtland, y gracias a él se fabrica el bloque de hormigón, otro material muy importante en Senegal. Todas las construcciones se realizan con este material: desde casas unifamiliares a enormes construcciones tanto para muros internos como para fachadas. Y es que es muy importante destacar que no se utiliza el ladrillo de construcción ni tejas de arcilla cocida para los tejados. Estos dos materiales se utilizan como decoración o en construcciones muy concretas. También es muy reseñable el que no existan en todo el país plantas de suministro de hormigón. Para obras pequeñas lo normal es que se haga el hormigón a mano o con hormigonera a pie de obra, y dependiendo del tamaño de la empresa, ésta suele tener en propiedad su propia central de hormigonado. La presencia española destaca en los siguientes materiales: puntales, tela asfáltica, pinturas, revestimientos cerámicos, aparatos sanitarios y de grifería y producción de bloques de hormigón. Existen varias empresas españolas que están introducidas en el mercado a través de exportaciones regulares y a través de representantes o importadores-distribuidores, e incluso, existe una empresa española instalada en el país que fabrica bloques de hormigón. Los productos españoles tienen una muy buena percepción por parte del empresariado senegalés ya que son siempre vistos como productos europeos de calidad. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Dakar 5

6 I. INTRODUCCIÓN 1. PANORÁMICA GENERAL AL PAÍS La República de Senegal está situada al oeste del continente africano, aproximadamente Km. al sur de las Islas Canarias y se extiende sobre una superficie de km 2. Limita al norte con Mauritania, al este con Malí, al sur con República de Guinea y Guinea Bissau, y al oeste cuenta con 500 Km. de costa atlántica. Dentro de Senegal se extiende Gambia en forma de cuña a lo largo del río del mismo nombre. Senegal es un país llano, de suelos arenosos. Los principales ríos que atraviesan el país son: el río Senegal (1.700 Km.) que es la frontera natural con Mauritania, el río Gambia (750 Km.) que discurre en su mayor parte por el país que lleva el mismo nombre, y el río Casamance (300 Km.) que atraviesa la región más importante del sur. La vegetación varía desde la estepa semidesértica del norte, pasando por la sabana en el centro, hasta el bosque tropical en el sur. El clima es subsahariano tropical, distinguiéndose dos estaciones, la seca, entre noviembre y junio, con temperaturas suaves que oscilan entre los 22º y los 28º C, y la estación de lluvias o hivernage, con temperaturas entre los 28º y los 33º C. En la actualidad Senegal cuenta con una población aproximada de 12 millones de habitantes de los que más del 35% están concentrados en la península de Cabo Verde, donde se encuentra la capital, Dakar. En sus relaciones con la Unión Europea, cabe destacar que Senegal forma parte de los países ACP con los que la UE firmó el Acuerdo de Cotonou, y está incluido también dentro del grupo de países a los que la UE aplica la iniciativa Everything But Arms (EBA). Senegal figura dentro de los países menos avanzados (PMA) y es receptor de numerosas ayudas oficiales al desarrollo. Se sitúa en el puesto número 156 de 177 en el Índice de Desarrollo Humano elaborado por la ONU (2006). Su crecimiento económico real se ha situado en torno al 5% en los últimos años. Pese a la recuperación registrada en 2007, después de la reducción del año 2006 (3,3%), creció en 2008 un 2,5 %. El 14,6 % del PIB corresponde al sector primario, un 21,3% al secundario y un 64,1% al terciario. Para 2009, según el FMI, parecen alcanzables como principales objetivos macroeconómicos además de un crecimiento del PIB del 5,7%, una tasa de inflación del 2,1%, un déficit público del 5,5% del PIB y un déficit de la balanza por cuenta corriente del 11,4%. Por otra parte, la Estrategia de Crecimiento Acelerado diseñada por el Gobierno senegalés, tiene, entre sus objetivos, una mayor contribución de las exportaciones al crecimiento económico, Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Dakar 6

7 con el fin de reducir el actual déficit de la balanza comercial (que supera el 15% del PIB) por debajo del 5%, tal y como establecen los criterios de convergencia de la UEMOA. 2. DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR Y SUBSECTORES RELACIONADOS El objetivo de este estudio es ofrecer una visión global sobre la situación actual del sector de los materiales de construcción en Senegal. Para esto, se facilitan a las empresas cifras y datos que pueden orientarlas en el momento de tomar la decisión de exportar este tipo de productos al país o incluso ayudarle en la decisión de implantarse en el mismo en el caso de estimarlo oportuno por su parte. Dentro del sector de materiales de construcción se engloban numerosos subsectores. Esta subdivisión será la que se lleve a cabo a lo largo de todo el estudio: - Pavimentos y revestimientos cerámicos - Piedra natural: - Mármol - Granito - Aparatos sanitarios y grifería - Industria química: pinturas - Industria auxiliar mecánica y de la construcción - Cementos - Grava - Arena - Hierro y acero - Aluminio - Otros materiales de construcción - Ladrillos, baldosas y productos para construcción de arcilla cocida - Artículos de hormigón, yeso y cemento - Aislamientos e impermeabilización - Puertas y ventanas Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Dakar 7

8 II. ANÁLISIS DE LA OFERTA 1. ANÁLISIS CUANTITATIVO 1.1. Tamaño de la oferta En las siguientes tablas se muestran los capítulos y el tipo de arancel que se aplica a los principales productos del sector de materiales de construcción. Se destaca que existe una diferencia entre los códigos arancelarios que se utilizan en Europa a los empleados en Senegal. Esta diferencia se debe a que Senegal está integrada dentro de la Unión Económica y Monetaria del África Occidental (UEMOA) y utilizan un Sistema Armonizado (HS) diferente al europeo. Aunque hay que resaltar que la divergencia, en este caso, corresponde a los cuatro últimos números del código arancelario. Capítulo 25: sal, yeso y piedras sin trabajar NTS UEMOA Descripción de las mercancías Arancel (%) Mármol, travertinos, ecaussines y demás piedras calizas de talla o de construcción de densidad aparente superior o igual a 2,5, y alabastro, incluso desbastados o simplemente troceados, por aserrado o de otro modo, en bloques o en placas cuadradas o rectangulares - Mármol y travertinos En bruto o desbastados Simplemente troceados, por aserrado o de otro modo, en bloques o en placas cuadradas o rectangulares 5 Ecaussines y demás piedras calizas de talla o de construcción; alabastro 5 Granito, pórfido, basalto, arenisca y demás piedras de talla o de construcción, incluso desbastados o simplemente troceados, por aserrado o de otro modo, en bloques o en placas cuadradas o rectangulares - Granito : En bruto o desbastados 5 -- Simplemente troceados, por aserrado o de otro modo, en bloques o en placas cuadradas o rectangulares Arenisca Las demás piedras de talla o de construcción 5 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Dakar 8

9 25.17 Cantos, grava, piedras machacadas, de los tipos generalmente utilizados para hacer hormigón, o para firmes de carreteras, vías férreas u otros balastos, guijarros y pedernal, incluso tratados térmicamente; macadán de escorias o de desechos industriales similares, incluso con materiales comprendidos en la primera parte de la partida; macadán alquitranado; gránulos, tasquiles (fragmentos) y polvo de piedras de las partidas o 25.16, incluso tratados térmicamente Cantos, grava, piedras machacadas, de los tipos generalmente utilizados para hacer hormigón, o para firmes de carreteras, vías férreas u otros balastos, guijarros y pedernal, incluso tratados térmicamente 5 - Macadán de escorias o de desechos industriales similares, incluso con materiales citados en la subpartida Macadán alquitranado 5 - Gránulos, tasquiles (fragmentos) y polvo de piedras de las partidas 2515 o 2516, incluso tratados térmicamente: De mármol Los demás Dolomita, incluso sinterizada o calcinada, incluida la dolomita desbastada o simplemente troceada, por aserrado o de otro modo, en bloques o en placas cuadradas o rectangulares; aglomerado de dolomita Dolomita sin calcinar ni sinterizar, llamada "cruda" Dolomita calcinada o sinterizada Aglomerado de dolomita 5 Carbonato de magnesio natural (magnesita); magnesia electrofundida; magnesia calcinada a muerte (sinterizada), incluso con pequeñas cantidades de otros óxidos añadidos antes de la sinterización; otro óxido de magnesio, incluso puro Carbonato de magnesio natural (magnesita) Los demás Yeso natural; anhidrita; yeso fraguable (consistente en yeso natural calcinado o en sulfato de calcio), incluso coloreado o con pequeñas cantidades de aceleradores o retardadores Yeso natural; anhidrita Yeso fraguable Castinas; piedras para la fabricación de cal o de cemento Cal viva, cal apagada y cal hidráulica, excepto el óxido y el hidróxido de calcio de la partida Cal viva Cal apagada Cal hidráulica Cementos hidráulicos (comprendidos los cementos sin pulverizar o clinker), incluso coloreados Cementos sin pulverizar (clinker) 10 - Cemento Portland: Cemento blanco, incluso coloreado artificialmente Los demás Cementos aluminosos Los demás cementos hidráulicos 20 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Dakar 9

10 25.24 Amianto (asbesto) Crocidolita Los demás Mica, incluida la exfoliada en laminillas irregulares (splittings); desperdicios de mica - Mica en bruto o exfoliada en hojas o en laminillas irregulares (splittings) Mica en polvo Desperdicios de mica Esteatita natural, incluso desbastada o simplemente troceada, por aserrado o de otro modo, en bloques o en placas cuadradas o rectangulares; talco Sin triturar ni pulverizar Triturados o pulverizados Boratos naturales y sus concentrados (incluso calcinados), excepto los boratos extraídos de las salmueras naturales; ácido bórico natural con un contenido de H3BO3 inferior o igual al 85 %, calculado sobre producto seco Boratos de sodio naturales y sus concentrados (incluso calcinados) Los demás Feldespato; leucita; nefelina y nefelina sienita; espato flúor Feldespato 5 - Espato flúor: -- Con un contenido de fluoruro de calcio inferior o igual al 97 % en peso Con un contenido de fluoruro de calcio superior al 97 % en peso Leucita; nefelina y nefelina sienita Materias minerales no expresadas ni comprendidas en otra parte Vermiculita, perlita y cloritas, sin dilatar Kieserita, epsomita (sulfatos de magnesio naturales) Las demás 5 Fuente: UEMOA Capítulo 32: tanino, materias colorantes y pinturas NTS UEMOA Descripción de las mercancías Arancel % Extractos curtientes de origen vegetal; taninos y sus sales, éteres, ésteres y demás derivados Extracto de quebracho Extracto de mimosa (acacia) Los demás Productos curtientes orgánicos sintéticos; productos curtientes inorgánicos; preparaciones curtientes, incluso con productos curtientes naturales; preparaciones enzimáticas para precurtido Productos curtientes orgánicos sintéticos 5 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Dakar 10

11 Los demás Materias colorantes de origen vegetal o animal, incluidos los extractos tintóreos (excepto los negros de origen animal), aunque sean de constitución química definida; preparaciones a que se refiere la nota 3 de este capítulo a base de materias de origen vegetal o animal Indigo Los demás Materias colorantes orgánicas sintéticas, aunque sean de constitución química definida; preparaciones a que se refiere la nota 3 de este capítulo a base de materias colorantes orgánicas sintéticas; productos orgánicos sintéticos de los tipos utilizados para el avivado fluorescente o como luminóforos, aunque sean de constitución química definida - Materias colorantes orgánicas sintéticas y preparaciones a que se refiere la nota 3 de este capítulo a base de dichas materias colorantes: Colorantes dispersos y preparaciones a base de estos colorantes Colorantes ácidos, incluso metalizados, y preparaciones a base de estos colorantes; colorantes para mordiente y preparaciones a base de estos colorantes Colorantes básicos y preparaciones a base de estos colorantes Colorantes directos y preparaciones a base de estos colorantes Colorantes a la tina o a la cuba, incluidos los utilizables directamente como colorantes pigmentarios, y preparaciones a base de estos colorantes Colorantes reactivos y preparaciones a base de estos colorantes Colorantes pigmentarios y preparaciones a base de estos colorantes Las demás, incluidas las mezclas de materias colorantes de dos o más de las subpartidas a Productos orgánicos sintéticos de los tipos utilizados para el avivado fluorescente Las demás 5 Lacas colorantes; preparaciones a que se refiere la nota 3 de este capítulo a base de lacas colorantes Las demás materias colorantes; preparaciones a que se refiere la nota 3 de este capítulo (excepto las de las partidas 3203, 3204 o 3205); productos inorgánicos de los tipos utilizados como luminóforos, aunque sean de constitución química definida - Pigmentos y preparaciones a base de dióxido de titanio -- Con un contenido de dióxido de titanio superior o igual al 80 % en peso, calculado sobre materia seca Las demás Pigmentos y preparaciones a base de compuestos de cromo 5 - Las demás materias colorantes y las demás preparaciones: Ultramar y sus preparaciones 5 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Dakar 11

12 Litopón y demás pigmentos y preparaciones a base de sulfuro de cinc 5 -- Las demás Pigmentos y preparaciones a base de compuestos de cadmio Pigmentos y preparaciones a base de hexacianoferrata Los demás Productos inorgánicos de los tipos utilizados como luminóforos Pigmentos, opacificantes y colores preparados, composiciones vitrificables, engobes, abrillantadores (lustres) líquidos y preparaciones similares, de los tipos utilizados en cerámica, esmaltado o en la industria del vidrio; frita de vidrio y demás vidrios, en polvo, gránulos, copos o escamillas - Pigmentos, opacificantes y colores preparados y preparaciones similares Composiciones vitrificables, engobes y preparaciones similares Abrillantadores (lustres) líquidos y preparaciones similares Frita de vidrio y demás vidrios, en polvo, gránulos, copos o escamillas Pinturas y barnices a base de polímeros sintéticos o naturales modificados, dispersos o disueltos en un medio no acuoso; disoluciones definidas en la nota 4 de este capítulo A base de polyesters - A base de polímeros acrílicos o vinílicos: Barniz Pinturas Disoluciones definidas en la nota 4 de este capítulo Las demás : Barniz Pinturas Disoluciones definidas en la nota 4 de este capítulo Pinturas y barnices a base de polímeros sintéticos o naturales modificados, dispersos o disueltos en un medio acuoso - A base de polímeros acrílicos o vinílicos : Barniz Pinturas 20 - Las demás : Barniz Pinturas Las demás pinturas y barnices; pigmentos al agua preparados de los tipos utilizados para el acabado del cuero Barniz Pinturas Las demás Secativos preparados 10 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Dakar 12

13 32.12 Pigmentos, incluidos el polvo y escamillas metálicos, dispersos en medios no acuosos, líquidos o en pasta, de los tipos utilizados para la fabricación de pinturas; hojas para el marcado a fuego; tintes y demás materias colorantes presentados en formas o envases para la venta al por menor Hojas para el marcado a fuego Las demás Colores para la pintura artística, la enseñanza, la pintura de carteles, para matizar o para entretenimiento y colores similares, en pastillas, tubos, botes, frascos o en formas o envases similares Colores en surtidos Los demás Masilla, cementos de resina y demás mástiques; plastes (enduidos) utilizados en pintura; plastes (enduidos) no refractarios de los tipos utilizados en albañilería - Masilla, cementos de resina y demás mástiques; plastes (enduidos) utilizados en pintura: Masilla, cementos de resina y demás mástiques Plastes (enduidos) utilizados en pintura Los demás 10 Tintas de imprimir, tintas de escribir o de dibujar y demás tintas, incluso concentradas o sólidas - Tintas de imprimir: Negras Las demás Las demás 20 Fuente: UEMOA Capítulo 39: materias plásticas y sus manufacturas NTS UEMOA Descripción de las mercancías Arancel % Artículos para la construcción, de plástico, no expresados ni comprendidos en otra parte Depósitos, cisternas, cubas y recipientes análogos, de capacidad superior a 30.0 l Puertas, ventanas, y sus marcos, contramarcos y umbrales Contraventanas, persianas, incluidas las venecianas, y artículos similares, y sus partes Los demás 20 Fuente: UEMOA Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Dakar 13

14 Capítulo 44: madera y sus manufacturas NTS UEMOA Descripción de las mercancías Arancel % Madera contrachapada, madera chapada y madera estratificada similar De bambú 10 - Las demás maderas contrachapadas, constituidas exclusivamente por hojas de madera (excepto de bambú) de espesor unitario inferior o igual a 6 mm Que tengan, por lo menos, una hoja externa de las maderas tropicales citadas en la nota de subpartida 1 de este capítulo Las demás, que tengan, por lo menos, una hoja externa de madera distinta de la de coníferas Las demás 10 - Las demás : Tableros denominados "blockboard", "laminboard" y "battenboard" Tableros denominados "blockboard", "laminboard" y "battenboard" Madera densificada en bloques, tablas, tiras o perfiles Marcos de madera para cuadros, fotografías, espejos u objetos similares Cajones, cajas, jaulas, tambores y envases similares, de madera; carretes para cables, de madera; paletas, paletas caja y demás plataformas para carga, de madera; collarines para paletas, de madera Cajones, cajas, jaulas, tambores y envases similares; carretes para cables Paletas, paletas caja y demás plataformas para carga; collarines para paletas Barriles, cubas, tinas y demás manufacturas de tonelería y sus partes, de madera, incluidas las duelas Herramientas, monturas y mangos de herramientas, monturas y mangos de cepillos, brochas o escobas, de madera; hormas, ensanchadores y tensores para el calzado, de madera Obras y piezas de carpintería para construcciones, incluidos los tableros celulares, los tableros ensamblados para revestimiento de suelo y tablillas para cubierta de tejados o fachadas (shingles y shakes), de madera Ventanas, puertas vidriera, y sus marcos y contramarcos Puertas y sus marcos, contramarcos y umbrales Encofrados para hormigón Tablillas para cubierta de tejados o fachadas (shingles y shakes) Postes y vigas 20 - Tableros ensamblados para revestimiento de suelo: Para suelos en mosaico Los demás, multicapas Las demás Las demás 20 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Dakar 14

15 Artículos de mesa o de cocina, de madera Marquetería y taracea; cofrecillos y estuches para joyería u orfebrería y manufacturas similares, de madera; estatuillas y demás objetos de adorno, de madera; artículos de mobiliario, de madera, no comprendidos en el capítulo Estatuillas y demás objetos de adorno, de madera Los demás Las demás manufacturas de madera Perchas para prendas de vestir 20 - Las demás : De tableros de fibras Las demás 20 Fuente: UEMOA Capítulo 68: manufacturas de piedra, yeso NTS UEMOA Descripción de las mercancías Aranceles % Pizarra natural trabajada y manufacturas de pizarra natural o aglomerada Muelas y artículos similares, sin bastidor, para moler, desfibrar, triturar, afilar, pulir, rectificar, cortar o trocear, piedras de afilar o pulir a mano, y sus partes, de piedra natural, de abrasivos naturales o artificiales aglomerados o de cerámica, incluso con partes de las demás materias Muelas para moler o desfibrar 10 - Las demás muelas y artículos similares: De diamante natural o sintético, aglomerado De los demás abrasivos aglomerados o de cerámica De piedras naturales Piedras de afilar o pulir a mano Abrasivos naturales o artificiales en polvo o gránulos con soporte de materia textil, papel, cartón u otras materias, incluso recortados, cosidos o unidos de otra forma Con soporte constituido solamente por tejido de materia textil Con soporte constituido solamente por papel o cartón Con soporte de las demás materias Lana de escoria, de roca y lanas minerales similares; vermiculita dilatada, arcilla dilatada, espuma de escoria y productos minerales similares dilatados; mezclas y manufacturas de materias minerales para aislamiento térmico o acústico o para la absorción del sonido (excepto las de las partidas o del capítulo 69) Lana de escoria, de roca y lanas minerales similares, incluso mezcladas entre sí, en masa, hojas o enrolladas Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Dakar 15

16 Vermiculita dilatada, arcilla dilatada, espuma de escoria y productos minerales similares dilatados, incluso mezclados entre sí Los demás Manufacturas de asfalto o de productos similares (por ejemplo: pez de petróleo, brea) En rollos Los demás Paneles, placas, losetas, bloques y artículos similares, de fibra vegetal, paja o viruta, de plaquitas o partículas, o de aserrín o demás desperdicios de madera, aglomerados con cemento, yeso fraguable o demás aglutinantes minerales Manufacturas de yeso fraguable o de preparaciones a base de yeso fraguable - Placas, hojas, paneles, losetas y artículos similares, sin adornos Revestidos o reforzados exclusivamente con papel o cartón Los demás Las demás manufacturas Manufacturas de cemento, hormigón o piedra artificial, incluso armadas - Tejas, losetas, losas, ladrillos y artículos similares: Bloques y ladrillos para la construcción Los demás 20 - Las demás manufacturas : Elementos prefabricados para la construcción o ingeniería civil Los demás Manufacturas de amiantocemento, celulosacemento o similares - Que contengan amianto (asbesto): Para la canalización de aguas Los demás 20 - Que no contengan amianto (asbesto) : Placas onduladas Las demás placas, paneles, losetas, tejas y artículos similares -- Tubos, fundas y accesorios de tubería Para la canalización de aguas Los demás Las demás manufacturas 20 Fuente: UEMOA Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Dakar 16

17 Capítulo 69: productos cerámicos. NTS UEMOA Descripción de las mercancías Aranceles % Ladrillos, placas, baldosas y demás piezas cerámicas de harinas silíceas fósiles (por ejemplo: Kieselguhr, tripolita, diatomita) o de tierras silíceas análogas Ladrillos, placas, baldosas y demás piezas cerámicas análogas de construcción, refractarios (excepto los de harinas silíceas fósiles o de tierras silíceas análogas) Con un contenido de los elementos Mg (magnesio), Ca (calcio) o Cr (cromo), considerados aislada o conjuntamente, superior al 50 % en peso, expresados en MgO (óxido de magnesio), CaO (óxido de calcio) o Cr2O3 (óxido crómico) Con un contenido de alúmina (Al2O3), de sílice (SiO2) o de una mezcla o combinación de estos productos, superior al 50 % en peso Los demás Los demás productos cerámicos refractarios (por ejemplo: retortas, crisoles, muflas, toberas, tapones, soportes, copelas, tubos, fundas, varillas) (excepto los de harinas silíceas fósiles o de tierras silíceas análogas) Con un contenido de grafito u otro carbono o de una mezcla de estos productos, superior al 50 % en peso Con un contenido de alúmina (Al2O3) o de una mezcla o combinación de alúmina y de sílice (SiO2), superior al 50 % en peso Los demás 20 Fuente: UEMOA Capítulo 73: manufacturas de fundición hierro acero NTS UEMOA Descripción de las mercancías Arancel (%) Cables, trenzas, eslingas y artículos similares, de hierro o acero, sin aislar para electricidad - Cables y trenzas Cables de frenos y de cambio de marchas para ciclos y ciclomotores Los demás Los demás cables de acero galvanizado para la electricidad Los demás Los demás Alambre de púas, de hierro o acero; alambre (simple o doble) y fleje, torcidos, incluso con púas, de hierro o acero, de los tipos utilizados para cercar Telas metálicas, incluidas las continuas o sin fin, redes y rejas, de alambre de hierro o acero; chapas y tiras, extendidas (desplegadas), de hierro o acero - Telas metálicas tejidas : Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Dakar 17

18 Telas metálicas continuas o sin fin, de acero inoxidable, para máquinas Las demás telas metálicas tejidas, de acero inoxidable Las demás Redes y rejas, soldadas en los puntos de cruce, de alambre cuya mayor dimensión de la sección transversal sea superior o igual a 3 mm y con malla de superficie superior o igual a 100 cm Las demás redes y rejas, soldadas en los puntos de cruce : Cincadas Las demás 20 - Las demás telas metálicas, redes y rejas: Cincadas Revestidas de plástico Las demás Chapas y tiras, extendidas (desplegadas) 20 Fuente: UEMOA Capítulo 76: aluminio y sus manufacturas NTS UEMOA Descripción de las mercancías Arancel (%) Cables, trenzas, eslingas y artículos similares, de hierro o acero, sin aislar para electricidad - Cables y trenzas : Cables de frenos y de cambio de marchas para ciclos y ciclomotores -- Los demás Los demás cables de acero galvanizado para la electricidad Los demás Los demás Alambre de púas, de hierro o acero; alambre (simple o doble) y fleje, torcidos, incluso con púas, de hierro o acero, de los tipos utilizados para cercar Telas metálicas, incluidas las continuas o sin fin, redes y rejas, de alambre de hierro o acero; chapas y tiras, extendidas (desplegadas), de hierro o acero - Telas metálicas tejidas : Telas metálicas continuas o sin fin, de acero inoxidable, para máquinas Las demás telas metálicas tejidas, de acero inoxidable Las demás Redes y rejas, soldadas en los puntos de cruce, de alambre cuya mayor dimensión de la sección transversal sea superior o igual a 3 mm y con malla de superficie superior o igual a 100 cm Las demás redes y rejas, soldadas en los puntos de cruce : 10 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Dakar 18

19 Cincadas Las demás - Las demás telas metálicas, redes y rejas: Cincadas Revestidas de plástico Las demás Chapas y tiras, extendidas (desplegadas) Construcciones y sus partes (por ejemplo: puentes y sus partes, torres, castilletes, pilares, columnas, armazones para techumbre, techados, puertas y ventanas y sus marcos, contramarcos y umbrales, barandillas), de aluminio (excepto las construcciones prefabricadas de la partida 9406); chapas, barras, perfiles, tubos y similares, de aluminio, preparados para la construcción Puertas y ventanas y sus marcos, contramarcos y umbrales Las demás Fuente: UEMOA Depósitos, cisternas, cubas y recipientes similares para cualquier materia (excepto gas comprimido o licuado), de aluminio, de capacidad superior a 300 l, sin dispositivos mecánicos ni térmicos, incluso con revestimiento interior o calorífugo 5 20 Capítulo 83: manufacturas diversas de metales NTS UEMOA Descripción de las mercancías Arancel (%) Candados, cerraduras y cerrojos (de llave, de combinación o eléctricos), de metal común; cierres y monturas cierre, con cerradura incorporada, de metal común; llaves de metal común para estos artículos Candados Cerraduras de los tipos utilizados en vehículos automóviles Cerraduras de los tipos utilizados en muebles Las demás cerraduras; cerrojos Cierres y monturas cierre, con cerradura incorporada Partes Llaves presentadas aisladamente Guarniciones, herrajes y artículos similares, de metal común, para muebles, puertas, escaleras, ventanas, persianas, carrocerías, artículos de guarnicionería, baúles, arcas, cofres y demás manufacturas de esta clase; colgadores, perchas, soportes y artículos similares, de metal común; ruedas con montura de metal común; cierrapuertas automáticos de metal común Bisagras de cualquier clase, incluidos los pernios y demás goznes Ruedas Las demás guarniciones, herrajes y artículos similares, para vehículos automóviles 20 - Las demás guarniciones, herrajes y artículos similares : Para edificios 20 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Dakar 19

20 Los demás, para muebles Los demás Colgadores, perchas, soportes y artículos similares Cierrapuertas automáticos Cajas de caudales, puertas blindadas y compartimientos para cámaras acorazadas, cofres y cajas de seguridad y artículos similares, de metal común Clasificadores, ficheros, cajas de clasificación, bandejas de correspondencia, plumeros (vasos o cajas para plumas de escribir), portasellos y material similar de oficina, de metal común (excepto los muebles de oficina de la partida 94.03) Mecanismos para encuadernación de hojas intercambiables o para clasificadores, sujetadores, cantoneras, clips, índices de señal y artículos similares de oficina, de metal común; grapas en tiras (por ejemplo: de oficina, tapicería o envase) de metal común - Mecanismos para encuadernación de hojas intercambiables o para clasificadores Grapas en tiras Grapas en tiras Campanas, campanillas, gongos y artículos similares, que no sean eléctricos, de metal común; estatuillas y demás artículos de adorno, de metal común; marcos para fotografías, grabados o similares, de metal común; espejos de metal común Campanas, campanillas, gongos y artículos similares 20 - Estatuillas y demás artículos de adorno : Plateados, dorados o platinados Los demás Marcos para fotografías, grabados o similares; espejos ; Tubos flexibles de metal común, incluso con sus accesorios - De hierro o acero : Fundas para cables Las demás De los demás metales comunes Cierres, monturas cierre, hebillas, hebillas cierre, corchetes, ganchos, anillos para ojetes y artículos similares, de metal común, para prendas de vestir, calzado, toldos, marroquinería o demás artículos confeccionados; remaches tubulares o con espiga hendida de metal común; cuentas y lentejuelas, de metal común Corchetes, ganchos y anillos para ojetes Remaches tubulares o con espiga hendida Los demás, incluidas las partes Tapones y tapas (incluidas las tapas corona, las tapas roscadas y los tapones vertedores), cápsulas para botellas, tapones roscados, sobretapas, precintos y demás accesorios para envases, de metal común Tapas corona Los demás Placas indicadoras, placas rótulo, placas de direcciones y placas similares, cifras, letras y signos diversos, de metal común (excepto los de la partida 9405) Alambres, varillas, tubos, placas, electrodos y artículos similares, de metal común o de carburo metálico, recubiertos o rellenos de decapantes o de fundentes, para soldadura o depósito de metal o de carburo metálico; alambres y varillas, de polvo de metal común aglomerado, para la metalización por proyección Electrodos recubiertos para soldadura de arco, de metal común 20 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Dakar 20

21 Alambre "relleno" para soldadura de arco, de metal común Varillas recubiertas y alambre "relleno" para soldar al soplete, de metal común Los demás 20 Fuente: UEMOA Capítulo 84: máquinas y aparatos mecánicos NTS UEMOA Descripción de las mercancías Arancel (%) Artículos de grifería y órganos similares para tuberías, calderas, depósitos, cubas o continentes similares, incluidas las válvulas reductoras de presión y las válvulas termostáticas Válvulas reductoras de presión Válvulas para transmisiones oleohidráulicas o neumáticas Válvulas de retención Válvulas de alivio o seguridad Los demás artículos de grifería y órganos similares Partes 10 Fuente: UEMOA 1.2. Análisis de los componentes de la oferta Se analizan en este apartado los siguientes subsectores dentro del sector de los materiales de construcción: pavimentos y revestimientos cerámicos, piedra natural, aparatos sanitarios y grifería, industria química, industria auxiliar mecánica y de la construcción, hierro y acero, aluminio y otros materiales de construcción. Todas estas subdivisiones dentro de los materiales de construcción se analizarán con las estadísticas de importaciones en Senegal de los últimos años correspondientes a sus partidas o subpartidas arancelarias. Para esto, se analizarán, a falta de las estadísticas mundiales de 2008, los datos de los últimos 5 años disponibles ( ) de importación por países y clasificación de los 5 primeros proveedores de Senegal en el conjunto de esos años con sus cuotas de importación correspondientes. También se analizarán las exportaciones españolas a Senegal de las partidas y subpartidas correspondientes entre los años 2003 y Partidas y subpartidas analizadas: Placas y baldosas, de cerámica, sin barnizar ni esmaltar, para pavimentación o revestimiento Placas y baldosas, de cerámica, barnizadas o esmaltadas, para pavimentación o revestimiento Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Dakar 21

22 Mármol, travertinos, ecaussines y demás piedras calizas de talla o de construcción de densidad aparente superior o igual a 2,5, y alabastro, incluso desbastados o simplemente troceados, por aserrado o de otro modo, en bloques o en placas cuadradas o rectangulares Granito Simplemente troceado, por aserrado o de otro modo, en bloques o en placas cuadradas o rectangulares fregaderos (piletas de lavar), lavabos, pedestales de lavabo, bañeras, bides, inodoros, cisternas (depósitos de agua) para inodoros, urinarios y aparatos fijos similares, de cerámica, para usos sanitarios artículos de grifería y órganos similares Pinturas y barnices a base de polímeros sintéticos o naturales modificados, dispersos o disueltos en un medio no acuoso Pinturas y barnices a base de polímeros sintéticos o naturales modificados, dispersos o disueltos en un medio acuoso Cementos sin pulverizar (clinker) Cemento blanco, incluso coloreado artificialmente Cementos Portland Los demás cementos hidráulicos Alambrón de hierro o acero sin alear. De sección circular con diámetro inferior a 14 mm del tipo utilizado como armadura del hormigón Barras de hierro o acero sin alear, simplemente forjadas, laminadas o extrudidas, en caliente, así como las sometidas a torsión después del laminado. De los tipos utilizados como armadura del hormigón Las demás barras de hierro o acero sin alear Barras y perfiles de aluminio Ladrillos de construcción Tejas de construcción de cerámica Manufacturas de yeso fraguable o de preparaciones a base de yeso fraguable Manufacturas de cemento, hormigón o piedra artificial, incluso armadas Puertas, ventanas y sus marcos, bastidores y umbrales, de aluminio Puertas y sus marcos y umbrales de madera Ventanas, balcones y sus marcos de madera Puertas, ventanas y sus marcos, bastidores y umbrales, no expresados ni comprendidos en otras partidas Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Dakar 22

23 Pavimentos y revestimientos cerámicos Senegal no es productor de este material y, por lo tanto, todo se importa. Se encuentran todo tipo de calidades y marcas. Existen varias empresas que importan y distribuyen pavimentos y revestimientos cerámicos de Europa, norte de África y Asia. Las principales empresas importadoras-distribuidoras de este material en Senegal son: BATIMAT, CCS, BERNABÉ, BUHAN ET TEISERIE, SENEGAL EQUIP. Se encuentran las principales marcas españolas, italianas y francesas. Pamesa, Porcelanosa, Vidrepur, Novaceram, Ceramique Pierre, Caro France, Cerebati, Marazzi, entre otras. Hay que tener en cuenta que hay un mercado informal en la calle en el barrio de Parcelles (en Dakar) donde se encuentra este tipo de material de baja calidad preveniente de China Placas y baldosas, de cerámica, sin barnizar ni esmaltar, para pavimentación o revestimiento Importación de la partida 6907 de Senegal durante el periodo ITALIA ,1 ITALIA ,8 FRANCIA ,4 FRANCIA ,7 ESPAÑA ,3 CHINA ,7 CHINA 136 4,0 ESPAÑA 146 3,8 PORTUGAL 47 1,4 PORTUGAL 28 0,7 BRASIL 46 1,3 BELGICA 27 0,7 ALEMANIA 6 0,2 TURQUIA 16 0,4 INDONESIA 4 0,1 TUNEZ 15 0,4 MARRUECOS 3 0,1 BRASIL 14 0,4 ARABIA SAUDITA 2 0,1 PAISES BAJOS 11 0,3 Total top ,9 Total top ,9 Otros 3 0,1 Otros 3 0,1 Total importaciones ,0 Total importaciones , CHINA ,6 ITALIA ,1 ITALIA ,1 CHINA ,0 FRANCIA ,8 FRANCIA ,9 BRASIL 85 2,6 ESPAÑA 63 2,5 ESPAÑA 63 1,9 BRASIL 54 2,2 BELGICA 49 1,5 TUNEZ 46 1,8 IRAN 46 1,4 BELGICA 33 1,3 E.A.U 11 0,3 SUECIA 2 0,1 COREA DEL SUR 7 0,2 Total top ,0 TURQUIA 7 0,2 Otros 0 0,0 Total top ,7 Total importaciones ,0 Otros 9 0,3 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Dakar 23

24 Total importaciones , ITALIA ,7 ITALIA ,5 CHINA ,4 CHINA ,3 FRANCIA ,0 FRANCIA ,0 BRASIL 50 1,4 ESPAÑA 670 4,1 PORTUGAL 29 0,8 BRASIL 249 1,5 BELGICA 18 0,5 BELGICA 127 0,8 TUNEZ 14 0,4 PORTUGAL 104 0,6 ESPAÑA 13 0,4 TUNEZ 75 0,5 E.A.U. 12 0,3 IRAN 46 0,3 ARABIA SAUDITA 3 0,1 E.A.U. 23 0,1 Total top ,0 Total top ,4 Otros 3 0,1 Otros 102 0,6 Total importaciones ,1 Total importaciones ,0 Fuente: Base de datos de la ONU Cuota de importación % 1%1% 45% Italia y China lideran esta partida y son los dos países que en 2007 proveyeron a Senegal en este producto con casi un 88%. 43% ITALIA CHINA FRANCIA BRASIL PORTUGAL Fuente: Base de datos de la ONU En este periodo de tiempo de el gran líder, en cuanto a cuota de importación, fue Italia con casi el 50% de la cuota de importación, seguido por China y Francia. Cuota de importación % 2% 21% 47% 26% ITALIA CHINA FRANCIA ESPAÑA BRASIL Fuente: Base de datos de la ONU Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Dakar 24

25 Exportación española de la partida 6907 Datos en miles de ,5 145,9 63,4 63,0 13,0 28,4 Fuente: Secretaría de Estado de Turismo y Comercio En esta partida se aprecia que la exportación española de esta partida ha disminuido durante el periodo analizado, y aunque todos los años se realizaron exportaciones, en 2008, la cifra en valor no superó los Evolución exportaciones españolas 300,0 250,0 miles de 200,0 150,0 100,0 50,0 0, Fuente: Secretaría de Estado de Turismo y Comercio 6908 Placas y baldosas, de cerámica, barnizadas o esmaltadas, para pavimentación o revestimiento 2003 Importación de la partida 6908 de Senegal durante el periodo ESPAÑA ,6 ESPAÑA ,4 ITALIA ,6 ITALIA ,5 TUNEZ ,1 TUNEZ PORTUGAL 660 5,8 CHINA ,4 FRANCIA 500 4,4 FRANCIA 617 5,1 CHINA PORTUGAL 558 4,6 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Dakar 25

26 IRAN 155 1,4 BRASIL 160 1,3 BRASIL 137 1,2 IRAN 148 1,2 BELGICA 57 0,5 INDIA TURQUIA 13 0,1 BELGICA 18 0,1 Total top ,7 Total top ,7 Otros 34 0,3 Otros 32 0,3 Total importaciones Total importa ciones ESPAÑA ,9 ESPAÑA ,5 ITALIA ,6 ITALIA ,7 TUNEZ ,2 CHINA ,3 CHINA TUNEZ ,8 FRANCIA PORTUGAL 716 6,7 PORTUGAL 335 3,4 FRANCIA 300 2,8 BRASIL INDIA E.A.U ,6 BRASIL 90 0,8 MARRUECOS 11 0,1 BELGICA 83 0,8 TURQUIA 5 0,1 IRAN 30 0,3 Total top ,9 Total top ,7 Otros 5 0,1 Otros 31 0,3 Total importaciones Total importa ciones ESPAÑA ,4 ESPAÑA ,5 CHINA ,1 ITALIA ,6 ITALIA ,7 CHINA ,6 TUNEZ ,8 TUNEZ ,6 PORTUGAL 768 6,3 PORTUGAL ,4 E.A.U ,8 FRANCIA ,5 INDIA 181 1,5 BRASIL 595 1,1 FRANCIA 151 1,2 E.A.U ,9 BRASIL 9 0,1 INDIA 413 0,7 BELGICA 6 0 BELGICA 164 0,3 Total top Total top ,2 Otros 1 0 Otros 465 0,8 Total importaciones Total importa ciones Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Dakar 26

27 11% Cuota de importación % 43% El gran proveedor de esta partida en 2007 fue España con un 43% de la cuota de importación, seguido por China con un 20% e Italia con un 19%. 19% 20% ESPAÑA CHINA ITALIA TUNEZ PORTUGAL De nuevo en todos estos años, España ha estado a la cabeza de esta partida 6908 con el 43% de la cuota de importación, por delante de Italia y China, y siendo cada año el primer proveedor de Senegal. 14% Cuota de importación % 12% 43% 25% ESPAÑA ITALIA CHINA TUNEZ PORTUGAL Exportación española de la partida 6908 Datos en miles de , , , , , ,1 Fuente: Secretaría de Estado de Turismo y Comercio La exportación española se ha mantenido constante entre los años , con cifras muy importantes en cuanto a valor, llegando en ocasiones a los 5,5 millones de. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Dakar 27