Cómo ha impactado el CAFTA-DR a la industria de vestuario y textiles? VESTEX

Transcripción

1 Cómo ha impactado el CAFTA-DR a la industria de vestuario y textiles? VESTEX

2 1. REVISIÓN DE LOS BENEFICIOS DEL CAFTA-DR 2

3 TPL S Nación mas favorecida Acumulación Escaso abastecimiento Simple transformación Regla a partir de la hilatura

4 2. COMPORTAMIENTO DEL MERCADO DE ESTADOS UNIDOS 4

5 Importaciones generales de los Estados Unidos en 10 años Producto % de cambio MCE Valor MCE Valor MCE Valor Total 51, , , , Prendas de 21, , , , vestir Hilados 3, , ,041 1,318.8 (23.15) (28.69) Tejidos 9, , , , Misceláneos 16, , ,724 18, MCE: Metros Cuadrados Equivalente VESTEX 5

6 Importaciones totales de prendas de vestir de los Estados Unidos POR TIPO DE TEJIDO Tejido plano 41% 2006 Tejido plano 33% 2016 Tejido de punto 59% Tejido de punto 67% VESTEX 6

7 Importaciones realizadas desde Guatemala POR TIPO DE TEJIDO Tejido plano Tejido de punto % % % % Cifras en Metros Cuadrados Equivalentes al año finalizado a Mayo VESTEX 7

8 Importaciones de prendas de vestir de los EE.UU. por tipo de fibra jun-16 Algodón Lana Sintéticas Cifras en Metros Cuadrados Equivalentes al año finalizado a Mayo VESTEX 8

9 Importaciones de CAFTA-DR Y Guatemala por tipo de fibra Guatemala: Algodón Guatemala: Algodón jun-16 Algodón Lana Sintéticas Cifras en Metros Cuadrados Equivalentes al año finalizado a Mayo VESTEX 9

10 Principales suplidores de prendas de vestir Ranking Suplidor 2006 Participación de mercado Ranking Suplidor 2016 Participación de mercado MCE US$ MCE US$ CAFTA-DR CAFA-DR China China México Vietnam Bangladesh Bangladesh Honduras Indonesia Indonesia Honduras Vietnam India India Cambodia Cambodia México El Salvador El Salvador República Dominicana Pakistán Haití Haití VESTEX 10

11 3. COMPORTAMIENTO DE LA INDUSTRIA DE GUATEMALA 11

12 Importaciones provenientes de Guatemala ,500 US$ MCE 1,445 US$ MCE MCE Millones de US$ VESTEX 12

13 Ranking de Guatemala como suplidor en el mercado de prendas de vestir de EE.UU. VESTEX 13

14 Precio promedio por Metro Cuadrado Equivalente Mundo Guatemala VESTEX 14

15 Precio promedio por Metro Cuadrado Equivalente comparado con el top 10 de suplidores No. suplidor País Precio promedio a mayo 2016 CAFA-DR 2.70 Guatemala China Vietnam Bangladesh Indonesia Honduras India Cambodia México El Salvador Pakistán 2.39 VESTEX 15

16 PRINCIPALES PRODUCTOS DE EXPORTACIÓN DE GUATEMALA VESTEX 16

17 Categoría 338 Camisas de tejido de punto de algodón para hombre/niño Esta categoría representa el 9.93% % Preferente del total de las importaciones provenientes 2006 de Guatemala 67,3% ,7% Guatemala es el suplidor No. 13, en el los 2008 últimos doce 81,3% meses (a mayo del ) ha 70,6% mostrado un crecimiento del 3.75% ,8% Honduras, 2011 Haití y China, 69,4% son los Total principales suplidores de esta ,6% Preferente categoría ,6% Del 2006 a mayo del 2016 Guatemala 2014 ha mostrado 83,2% un crecimiento 2015 del 2.59% 82,1% en esta categoría ,1% Cifras en docenas al año finalizado a Mayo Fuente: IDS International Development 17 Systems

18 Categoría 339 Camisas de tejido de punto de algodón para dama/niña Total Preferente Las importaciones % de Preferente Guatemala han decrecido, del 2006 a mayo del 2016 en 68% ,1% ,2% Guatemala es 2008 el 3er. Suplidor 41,8% al mercado Norteamericano y cuenta con el 8.60 de participación 2009 del 35,2% mercado ,8% ,5% Representan el 21.99% del total de las importaciones 2012 de Guatemala 32,2% ,7% En los últimos doce meses el mercado norteamericano 2014 ha 27,3% decrecido el 6%, 2015 sin embargo 25,1% la región CAFTA creció 4.58% ,2% Cifras en docenas al año finalizado a Mayo VESTEX 18

19 Categoría 638 Camisas de tejido de punto de fibras sintéticas/artificiales para hombre/niño Total Preferente Las importaciones de Guatemala % Preferente han mostrado en los diez años un crecimiento sostenido 2006 y reflejan 87,2% un incremento del 67.5% ,2% ,5% Guatemala es el 8vo. Suplidor al mercado Norteamericano, ,9% tiene el 3.42 de participación del mercado ,1% ,4% Representan el 11.01% del total de las importaciones 2012 de Guatemala. 92,5% ,07% En los últimos 2014 doce meses, 85,98% las importaciones totales han crecido ,0% 9%, las importaciones desde la región CAFTA ha 2016 crecido el 90,0% mismo 9.5% y Guatemala muestra un crecimiento del 15% Cifras en docenas al año finalizado a Mayo Fuente: IDS International Development 19 Systems

20 Categoría 639 Camisas de tejido de punto de fibras sintéticas/artificiales para hombre/niño Es el segundo producto de mayor % Preferente importancia que se importa desde Guatemala, representa 2006 el 11.06% 43,1% del total de las importaciones. Total Preferente ,1% ,2% Guatemala es el 6to. suplidor del ,5% mercado, con el 4.27% de participación en 2010 el mercado 79,1% ,8% La Región CAFTA ha tenido un ,6% crecimiento del 16% en los últimos doce meses y Guatemala 2013 refleja 66,7% un crecimiento del 9.5% ,0% ,8% Del 2006 a mayo del 2016 esta ,7% categoría refleja un incremento del 65.5% Cifras en docenas al año finalizado a Mayo VESTEX 20

21 Categoría 648 Shorts y pantalones de fibras sintéticas/artificiales para mujer/niña Total Preferente Las importaciones de pantalones de fibras sintéticas/artificiales % Preferente para mujer/niña, representan el 8.71% del ,6% total de las importaciones provenientes 2007 de Guatemala. 39,5% ,6% A la fecha, Guatemala es el suplidor ,4% No. 4 del mercado Norteamericano y ocupa el 4.483% 2010 de participación 88,2% de mercado ,8% ,7% A pesar que en los diez años esta categoría 2013 ha decrecido 86,1% ligeramente (3%), la utilización 2014 de preferencias 82,5% se ha incrementado considerable ,8% ,3% Cifras en docenas al año finalizado a Mayo VESTEX 21

22 4. APROVECHAMIENTO DEL CAFTA-DR: 10 AÑOS DESPUÉS 22

23 Utilización de las preferencias arancelarias por parte de Guatemala

24 Utilización de las preferencias por parte de Guatemala Datos a Mayo, 2016 Escaso abastecimiento, NMF, 2.88 Hilaza en adelante+simple transformación, Fuente: International Trade Administration Acumulación, 3.97 VESTEX 24

25 CÓMO PODEMOS MEDIR EL IMPACTO? VESTEX 25

26 Incremento del valor agregado en las exportaciones de Guatemala 34.09% 33.95% 36.94% 39.39% 41.80% 42.73% 42.78% 44.47% 42.29% 42.27% 42.27% Datos referencia: Exportaciones FOB en US$ Fuente: Industria de vestuario y textiles de Guatemala VESTEX 26

27 Importaciones de fibras e hiladas 250,000, Crecimiento en 10 años de Hilazas: 34% 200,000, ,000, Crecimiento en 10 años de fibras: 44% 100,000, ,000, Hilazas 168,160,15 171,768,84 197,874,09 167,976,85 216,099,99 234,574,65 181,481,65 207,757,86 209,863,57 225,795,49 90,182,693 Fibras 32,229,536 34,721,833 38,016,276 29,710,927 50,244,417 61,143,250 57,739,037 55,633,865 50,693,550 46,384,254 19,971,090 Exportaciones FOB en US$ Fuente: Industria de vestuario y textiles de Guatemala VESTEX 27

28 Crecimiento de las exportaciones hacia el resto de Centro América 2006 CA 7% 2010 CA 19% % Datos referencia: Exportaciones FOB en US$ Fuente: Industria de vestuario y textiles de Guatemala

29 Utilización de las preferencias del TLC en los principales productos importados desde Guatemala Categoría Partida arancelaria Descripción 338/ Suéteres, pullovers, camisetas, chalecos y artículos similares, de algodón, de punto 638/ Suéteres, suéteres, camisetas, chalecos y artículos similares, de fibras artificiales, para mujeres o niñas 338/ Camisetas, interiores, camisetas de tirantes y prendas similares, de materias textiles, de punto Arancel en EE.UU. % que representa lo importado bajo el CAFTA-DR % de relevancia para Guatemala 16.5% 70.76% 23.01% 6.3 % 81.96% 20.79% 16.5% 46.72% 19.94% VESTEX 29

30 Utilización de las preferencias del TLC en los principales productos importados desde Guatemala Categoría Partida arancelaria Descripción 638/ Camisetas, interiores, camisetas de tirantes y prendas similares, de materias textiles, de punto Pantalones, pantalones con peto, pantalones cortos, de fibras sintéticas, excepto los de punto para mujeres/niñas Arancel en EE.UU. % que representa lo importado bajo el CAFTA-DR % de relevancia para Guatemala 32% 82.90% 9.50% 28.6% 98.86% 6.38% VESTEX 30

31 Utilización de las preferencias del TLC en los principales productos importados desde Guatemala Categoría Partida arancelaria Descripción Pantalones, pantalones con peto, pantalones cortos de materia textil, excepto los de punto para mujeres/niñas Camisas de algodón para hombres/niños Pantalones, pantalones con peto, pantalones cortos de algodón, excepto los de punto para mujeres/niñas Arancel en EE.UU. % que representa lo importado bajo el CAFTA-DR % de relevancia para Guatemala 28.6% 97.83% 5.41% 19.7% 98.77% 4.14% 16.6% 93.70% 2.25% VESTEX 31

32 OTROS PRODUCTOS QUE HAN MOSTRADO APROVECHAMIENTO DEL TRATADO VESTEX 32

33 Categoría Descripción % de cambio en los últimos 12 meses % de comercio preferencial 332 Calcetería de algodón Sacos de algodón para dama/niña Ropa interior de algodón Sacos para Hombre/niño de MMF Sacos para dama/niña de MMF Suéteres para HN de MMF Ropa interior de MMF Cifras en docenas al año finalizado a Mayo VESTEX 33

34 APROVECHAMIENTO DE LA REGLA DE SIMPLE TRANSFORMACIÓN VESTEX 34

35 Categoría: 636 HTS: Descripcion: Girls' dresses, of artificial fibers, not knitted, containing less than 36 percent by weight of wool or fine animal hair Impuesto de importación: 16% 2,881,389 3,604, , YEMay/2015 YEMay/2016 Cifras en US$ al año finalizado a Mayo VESTEX 35

36 3,078,123 Categoría: 335 HTS: Descripcion: Other women's overcoats, carcoats, capes, cloaks and similar coats, not knitted, of cotton Impuesto de importación: 8.9% 230, , , YEMay/2015 YEMay/2016 Cifras en US$ al año finalizado a Mayo VESTEX 36

37 Categoría: 636 HTS: Descripcion: Girls' dresses, of synthetic fibers, not knitted, with less than two colors in the warp Impuesto de importación: 16% 1,916, , , , YEMay/2015 YEMay/2016 Cifras en US$ al año finalizado a Mayo VESTEX 37

38 Categoría: 352 HTS: Descripcion: Men's or boys' underpants and briefs of cotton, not knitted or crocheted Impuesto de importación: 16.1% 1,606,384 19, , , YEMay/2015 YEMay/2016 Cifras en US$ al año finalizado a Mayo VESTEX 38

39 CAFTA-DR: Utilización de la Acumulación con México Cupo Monto Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje Utilizada Utilizada Faldas y pantalones 45,000,000 MCE 3,828, % 801, % Prendas de vestir de Lona 20,000,000 MCE 7,945, % 7,899, % Lana 1,000,000 MCE 190, , % Otras prendas de vestir 2,846, % 581, % Total 100,000,000 MCE 14,811, % 9,608, % Fuente: International Trade Administration VESTEX 39

40 CONCLUSIONES A través de la Regla de origen a partir de la hilatura se logró fortalecer la integración vertical lo que ha permitido incrementar el valor agregado de las exportaciones. Guatemala ha logrado aprovechar las preferencias del Tratado en varios productos, desconcentrando su producción. El mecanismo de escaso abastecimiento ha sido una herramienta que Guatemala ha sabido aprovechar y a permitido el incremento de órdenes de producción principalmente para la categoría 647/648 (shorts y pantalones de fibras sintéticas/ artificiales para hombre/niño, dama/niña). Todavía existe para Guatemala oportunidad para incrementar el uso de las preferencias arancelarias que el CAFTA otorga, ya que a la fecha, todavía ingresan pagando impuestos el 39% de las importaciones totales (en MCE). 40

41 CONCLUSIONES Una de las mayores oportunidades para Guatemala se centra en la atracción de inversiones en el área textil (sintética), lo que puede fortalecer la ventaja de dar una respuesta rápida al mercado basada en la cercanía de mercado y en su productividad. Los TPL s de Nicaragua se convirtió en oportunidad de crecimiento para el sector textil. No se ha logrado aprovechar la preferencia de la acumulación con México, esto podría representar una oportunidad para desarrollar nuevamente mercado para ciertas prendas de vestir de tejido plano. VESTEX 41

42 QUÉ PROYECCIONES PODRÍA TENER LA INDUSTRIA DE GUATEMALA

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