EVALUACIÓN DE LAS RELACIONES COMERCIALES ENTRE CHILE Y MÉXICO A DOCE AÑOS DE LA ENTRADA EN VIGENCIA DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO AGOSTO 2011

Transcripción

1 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DIRECCIÓN GENERAL DE RELACIONES ECONÓMICAS INTERNACIONALES DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS EVALUACIÓN DE LAS RELACIONES COMERCIALES ENTRE CHILE Y MÉXICO A DOCE AÑOS DE LA ENTRADA EN VIGENCIA DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO AGOSTO 2011

2 Este documento fue elaborado por el Departamento de Estudios de la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Asesor: Alejandro Gutiérrez A. Asistentes: Patricia Ortega S., Patricia Rodríguez C., Álvaro de la Barra C., Cristóbal Tabilo V. Cualquier reproducción del presente documento, parcial o completa, debe citar expresamente la fuente señalada. 2

3 TRATADO DE LIBRE COMERCIO CHILE MÉXICO INDICADORES MACROECONÓMICOS DE MÉXICO Y CHILE MÉXICO CHILE PIB (miles de millones de US$) Población (millones de personas) PIB per capita (PPA) (US$) (Exportaciones+Importaciones)(*)/PIB 2010 Turismo 2009 (ingreso al país)(miles de personas) Inversión recíproca acumulada (millones de US$) % México en Chile (**) % Chile en México 704 Crecimiento COMERCIO DE MÉXICO promedio anual Exportaciones de Bienes (miles de millones de US$) % Importaciones de Bienes Monto importado (miles de millones US$) % Volumen de importaciones (2000=100) % (***) Participación en el total mundial 2,1% 2,0% 1,9% 1,9% - - Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, sobre la base de datos del FMI (WEO, Abril 2011), TradeMap, Banco Mundial, Comité de Inversiones Extranjeras, Departamento de Inversiones en el Exterior y UNWTO World Tourism Barometer (*): Bienes y servicios (**): DL 600 (***): Aspectos Institucionales El Tratado de Libre Comercio entre Chile y México, se suscribió en abril de 1998, entrando en vigor el 1 de agosto de 1999, profundizando el Acuerdo de Complementación Económica (ACE Nº 17) existente entre ambas naciones desde En el año 2006, se suscribió el Acuerdo de Asociación Estratégica (AAE) entre Chile y México, el cual entró en vigor en diciembre de ese mismo año. Este Acuerdo cuenta con tres pilares: el TLC, el diálogo político y la cooperación. En relación a los temas negociados con posterioridad al TLC, destaca el Capítulo de Compras del Sector Público, vigente desde el 2 de noviembre de Actualmente se encuentra pendiente la negociación del Capítulo de Servicios Financieros. Otros Acuerdos firmados por Chile con México: 1) Acuerdo de Doble Tributación: entró en vigor el 15 de noviembre de ) Acuerdo de Transporte Aéreo: suscrito el 14 de enero de 1997, promulgado el 6 de julio de 1999 y publicado el 31 de julio de ) Acuerdo Complementario en Asuntos Ambientales al Convenio Básico de Cooperación Técnica y Científica: suscrito el 7 de septiembre de ) Acuerdos en materia de Inversión: se aplica el Capítulo 9 del TLC. 5) Acuerdo en materia de Servicios: se aplican los capítulos correspondientes al TLC. PRINCIPALES EXPORTACIONES DE MÉXICO, 2010 (en miles de millones de US$ y porcentajes) Capitulo Descripción Monto Participación '85 Máquinas, aparatos y material eléctrico, sus partes. 71,7 24,0% '87 Vehículos automóviles, tractores, ciclos, demás vehic.terrestres. 51,8 17,3% '84 Máquinas, aparatos y artefactos mecánicos, calderas y reactores nucleares. 41,6 13,9% '27 Combustibles minerales, aceites minerales y prod.de su destilación. 41,0 13,7% '90 Instrumentos, aparatos de óptica, fotografía, cinematografía. 10,2 3,4% '71 Perlas finas o cultivadas, piedras preciosas, semipreciosas y similares. 9,2 3,1% '39 Materias plásticas y manufacturas de estas materias. 5,7 1,9% '94 Muebles; mobiliario medico quirúrgico; artículos de cama y similares. 5,4 1,8% '07 Legumbres y hortalizas, plantas, raíces y tubérculos alimenticios. 4,3 1,4% '73 Manufacturas de fundición, de hierro o de acero. 3,7 1,2% Otros. 54,3 18,2% Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, sobre la base de datos de TradeMap 3

4 Aspectos Económicos y Comerciales de México La economía de México ha mantenido la recuperación económica en el año 2010, aunque la velocidad de la expansión ha sido menor. Para el año 2010, el Fondo Monetario Internacional (FMI) situó el crecimiento del PIB en un 5,2% y revisó al alza su estimación previa en tres décimas de punto porcentual para el año 2011 y lo situó en 4,2%. Esto ratifica la recuperación y el aumento en la demanda interna, lo que ha implicado un aumento en la demanda por importaciones del país. INDICADORES DE MÉXICO 2010 PIB (miles de millones de US$) PIB per capita (PPA) (US$) Población (millones de personas) 109 (Exportaciones + Importaciones)/PIB 63% Turismo 2009 (Ingreso país)/miles de personas Crecimiento PIB Real (Tasa de Variación Promedio Anual, %) 2,2% Crecimiento PIB Real (Tasa de Variación Promedio Anual, , %) 2,0% Participación del PIB Mundial, PPA, % 2,1% Cuenta Corriente, (% PIB) -0,5% Déficit Fiscal * (% PIB) -2,5% Desempleo (% Anual) 5,4% Inflación (% Anual) 4,4% Fuente: Departamento de Estudios e Informaciones, DIRECON, sobre la base de datos del FMI, Trade Map, UNWTO World Tourism Barometer 2010 * The Economist, estimación de julio para el año 2011 COMERCIO EXTERIOR MÉXICO 2010 Exportaciones 2010 (miles de millones de US$) 298 Crecimiento Exportaciones Mundiales (Tasa de Variación Promedio Anual, ) 8,1% Importaciones 2010 (miles de millones de US$) 301 Crecimiento Importaciones Mundiales (Tasa de Variación Promedio Anual, ) 7,6% Volumen Importaciones Mundiales (Tasa de Variación Promedio Anual, ) 4,2% Part. Importaciones México /Importaciones Mundiales, %, ,9% Fuente: Departamento de Estudios e Informaciones, DIRECON, sobre la base de datos de Trade Map, Banco Mundial y Banco Central de México COMERCIO EXTERIOR DE CHILE-MÉXICO 2010 Participación de Chile en las Importaciones de México (%) 0,6% Ranking de Chile en las Importaciones de México 16 Participación de Chile en las Exportaciones de México (%) 0,6% Ranking de Chile en las Exportaciones de México 9 Exportaciones Chile-México (miles de millones, US$) Crecimiento Exportaciones Chile-México (Tasa de Variación Promedio Anual, ) 10,5% Crecimiento Exportaciones Chile-Mundo (Tasa de Variación Promedio Anual, ) 11,7% Ranking de México en la Exportaciones de Chile 9 Participación de México en las Exportaciones de Chile (%) 2,6% Importaciones Chile-México (miles de millones, US$) Crecimiento Importaciones Chile-México (Tasa de Variación Promedio Anual, ) 3,4% Crecimiento Importaciones Chile-Mundo (Tasa de Variación Promedio Anual, ) 7,9% Ranking de México en las Importaciones de Chile 7 Participación de México en las Importaciones de Chile (%) 3,6% Fuente: Departamento de Estudios e Informaciones, DIRECON, sobre la base de datos de Trade Map, Banco Central de Chile y declaraciones de exportación con IVV ajustados a la fecha de la declaración de la exportación asociada y de declaraciones de ingreso. 4

5 INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA (IED) Chile en México (Stock , Millones de US$) 704 Chile en el Mundo (Stock , Millones de US$) Participación de México en el Stock de IED desde Chile 1,2% Chile en México (Flujo 2010, Millones de US$) -520 Ranking de México como Destino IED chilena 8 México en Chile (Stock , Millones de US$) Mundo en Chile (Stock , Millones de US$) Participación de México en el stock de IED total en Chile 2,4% México en Chile (Flujo 2009, Millones de US$) 479 México en el Mundo (Flujos 2009, Millones de US$)* Mundo en México (Flujos 2009, Millones de US$)* América Latina y el Caribe en el Mundo (Flujos 2009, Millones de US$)* Mundo en América Latina y el Caribe 2009 (Flujos 2009, Millones de US$)* * Medición a partir de "World Investment Report", 2010, UNCTAD, Naciones Unidas Fuente: Departamento de Estudios e Informaciones, DIRECON, sobre la base de datos del Comité de Inversiones Extranjeras, Departemento de Inversiones en el Exterior, DIRECON, Comité de Inversiones Extranjeras y el "World Investment Report", 2010, UNCTAD, Naciones Unidas. COMERCIO BILATERAL CHILE MÉXICO (en millones de US$) enero-junio 1998** 1999** 2000** Exportaciones de Bienes Total exportaciones cobre Total exportaciones no cobre ni celulosa(*) Importaciones de Bienes (CIF) Importaciones de Bienes (FOB) n/a n/a n/a Balanza Comercial (FOB) n/a n/a n/a Exportaciones de Servicios(*) n/a n/a n/a n/a n/a Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, sobre la base de cifras del Banco Central de Chile ( ) (*): El período incluye sólo Viajes y el incluye además Transportes. (**): sobre la base de declaraciones de salida con Informe de Variación de Valor (IVV) y declaraciones de ingreso. EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DE CHILE HACIA Y DESDE MÉXICO (en millones de US$) Vigencia TLC exportaciones (FOB) Aspectos Comerciales Chile - México importaciones (CIF) Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, sobre datos de Aduana con IVV, declaraciones de ingreso y Banco Central de Chile. Durante el año 2010, México se constituyó como el séptimo socio comercial de Chile, con un intercambio comercial que ascendió a US$ millones el año El intercambio repuntó con un crecimiento anual de 46,6% y el país representó un 3,1% del comercio total chileno ese año, prácticamente retomando los niveles de comercio del año Por su parte, las exportaciones a México totalizaron US$ millones con un alza anual de 26,1%. Pese a que la participación relativa de México en el total exportado por nuestro país ha disminuido en los últimos años, todavía sus envíos son importantes. Nuestro país representó un 0,6% de las importaciones mundiales de México. 5

6 Los mayores envíos de Chile a México obedecen a la mayor demanda interna y la recuperación económica del país, luego de la crisis del año 2009, la que ha fortalecido la demanda de productos de la minería, así como también el ajuste en otros productos. Las mayores exportaciones se explican por el repunte en los envíos de cobre, con un crecimiento anual de 58,8%. Estos envíos pasaron a representar un 31,1% de las exportaciones totales enviadas a México en dicho período. En parte, la razón obedece a los incrementos en el precio del mineral durante el año en curso, así como los mayores volúmenes enviados. Sin embargo lo anterior, desde el año 2007, se ha evidenciado un menor ritmo de expansión en dichas exportaciones. Por otro lado, las exportaciones No Cobre totalizan US$ millones, con una expansión anual de 15,3%, inferior al dinamismo de los envíos del cobre. Sin embargo, son muy representativas con una participación de 68,9% de las exportaciones totales ese año. A partir de un grupo representativo de exportaciones no cobre, durante el año 2010, en términos de dinamismo, destaca la recuperación en los envíos de celulosa, la fruta fresca y el vino. Mientras tanto, lideraron los montos enviados en el sector industrial, los alimentos procesados (excluyendo salmón y truchas) con envíos por US$ 327 millones, pero se evidencia una contracción de 3,8%. En línea con el mayor crecimiento del país, se expandieron los envíos de productos forestales y de muebles de madera, con montos exportados por US$ 230 millones y un alza anual de 12,5%. México es uno de los mercados de destino relevantes para las exportaciones chilenas, destacando la variedad de productos exportados al mercado azteca y el número de empresas participantes del comercio bilateral. En el año 2010, 985 empresas exportaron un total de productos, los que en una parte importante se encuentran exentos del pago de arancel producto del Acuerdo. Cuando se analizan los principales diez productos chilenos exportados a dicho mercado, destaca la concentración en el año 2010, con una participación de 57,3% del total enviado. Lideran los envíos los cátodos y secciones de cátodos de cobre refinado con montos por US$ 301 millones, concentrando el 16,3% del total exportado hacia dicho destino en el periodo. Estos envíos experimentaron un crecimiento anual de 73,2% en el período. Lo sigue en la minería, el cobre para el afino y los demás desperdicios y desechos de cobre refinado, cuyos montos exportados en conjunto ascendieron a US$ 434 millones, con una expansión anual que en promedio alcanzó a 67,6%. En el sector industrial, como tercer y cuarto producto de exportación, destacan los productos forestales y de muebles de madera, donde se observan aumentos en los envíos de maderas de confieras y madera de pino insigne simplemente aserrada cuyas ventas ascendieron a US$ 132 millones. A continuación, en la industria alimentaria se observan exportaciones de preparaciones compuestas no alcohólicas para la fabricación de bebidas, queso Gouda, pechuga de gallo o gallina, deshuesada, congelada. PRINCIPALES EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DE CHILE HACIA Y DESDE MÉXICO PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS (Mill US$ FOB) SACH Descripción 2010 SACH Descripción Cátodos y secciones de cátodos de cobre refinado. 301, Los demás aparatos receptores de televisión en colores, de cristal Cobre para el afino. 254, Teléfonos celulares (móviles) y los de otras redes Los demás desperdicios y 179, Automóviles de turismo, de desechos de cobre refinado. cilindrada superior a 1500 cm3 pero inferior o igual a 3000 cm Las demás maderas de coniferas 71, Minerales de molibdeno concentrados, sin tostar Madera de pino insigne simplemente aserrada Preparaciones compuestas no alcohólicas para la fabricación de bebidas. 61, Tractores de carretera para semirremolques, con motor diesel de potencia superior a 200 hp. 57, Camionetas con motor de embolo, con capacidad de carga útil superior a 500 kilos 325,97 205,01 146,15 114, Queso gouda y del tipo gouda. 42, Superfosfatos triples. 38, Pechuga de gallo o gallina, deshuesada, congelada. 33, Los demás aparatos receptores de televisión en colores, de plasma. 36, Cartulinas. 28, Baldosas de gres 34, Abonos minerales o químicos con los 3 elementos fertilizantes: nitrógeno, potasio y azufre PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS (Mill US$ CIF) Por otro lado, la mayor demanda interna chilena ha originado un importante repunte en las importaciones desde México. En el año 2010, se recuperan las importaciones con una expansión anual de 73,2% y montos internados por US$ millones. Las compras desde dicho destino, representaron un 3,9% del total mundial importado en dicho período. Las compras han sido constituidas mayormente por bienes de consumo con US$ 970 millones, representando un 45,9% del total importado en el período, con una tasa de expansión anual de 78,2%. Lo siguen las compras de bienes intermedios por US$ 768 millones y un crecimiento anual de 55,1%. También se recuperan las compras de bienes de capital duplicando las internaciones de este tipo de bienes. 79,89 41,88 26, Champúes. 33,27 Fuente: Departamento de Estudios e Informaciones, DIRECON, sobre la base de declaraciones de exportaciones con IVV y declaraciones de ingreso 6

7 A nivel de producto, también se evidencia una mayor concentración en las importaciones desde México. En efecto, los primeros diez productos importados representaron un 50,0% del total de productos comprados. De estos productos lideraron las compras de aparatos receptores de televisión en colores, de cristal líquido con importaciones por US$ 326 millones, concentrando un 15,4% del total importado, producto cuyas compras se expandieron 3,3 veces. Lo siguieron los teléfonos celulares (móviles) y los de otras redes, los automóviles de turismo, de cilindrada superior a 1500 cm3 pero inferior o igual a 3000 cm3, los minerales de molibdeno concentrados, sin tostar, los tractores de carretera para semirremolques, con motor diesel de potencia superior a 200 hp., las camionetas con motor de embolo (piston), de encendido por chispa, con capacidad de carga útil superior a 500 kilos, entre otros. PRINCIPALES EMPRESAS EXPORTADORAS E IMPORTADORAS DE CHILE HACIA Y DESDE MÉXICO PRINCIPALES EMPRESAS EXPORTADORAS PRINCIPALES EMPRESAS IMPORTADORAS (Mill US$ FOB) (Mill US$ CIF) Descripción 2010 Descripción K CORP NACIONAL DEL Samsung Electronics Chile COBRE DE CHILE Limitada Anglo American Sur S A Molibdenos y Metales S.A (Molymet) Paneles Arauco S.A Lg Electronics Inc Chile Limitada ASERRADEROS ARAUCO S A CORPORA TRESMONTES S A SOCIEDAD CONTRACTUAL MINERA FRANKE Sony Chile Limitada Distribuidora Automotriz Marubeni Limitada Telefonica Moviles Chile S A CONDICIONES DE ACCESO DE LAS EXPORTACIONES DE CHILE EN MÉXICO El Tratado de Libre Comercio con México profundizó la desgravación arancelaria iniciada a principio de los 90. Con ello, en la actualidad prácticamente la totalidad de los envíos nacionales ingresa a dicho mercado (en valor) libre de arancel. Si consideramos los principales veinticinco productos exportados por Chile a México, las preferencias arancelarias se hacen aún más evidentes, observándose como en todos los casos estos productos ingresan al mercado azteca libres de arancel. Situación que cobra particular relevancia para los envíos no cobre de Chile, como ciruelas secas, pechuga de pollo, duraznos en conserva y pasta química, entre otros, que ingresan a México sin pago arancelario. Tendencia similar es la evidenciada por las importaciones provenientes desde dicho mercado. En efecto, en torno al 99% del monto total importado desde México en 2010 ingresó a Chile libre de arancel. Importante es destacar que la mayor profundización de las relaciones comerciales ha permitido negociar en los últimos años preferencias arancelarias para productos que se encontraban excluidos, es así como desde el 15 de junio de 2009 la exportación que Chile realice de cigarrillos 1 ingresaran libres de arancel al mercado azteca Nestlé Chile S.A Procter & Gamble Chile Limitada CMPC Celulosa S.A Comercial Kaufmann S.A SQM INDUSTRIAL S.A ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S A Comercializadora Cormin Chile CIA SIDERURGICA Ltda. HUACHIPATO S A Agrosuper Comercializadora de K Claro Chile S A Alimentos Ltda Cartulinas CMPC S.A Cidef Comercial S A XSTRATA COPPER CHILE SA GENERAL MOTORS CHILE INDUSTRIA AUTOMOTRIZ LIMITADA Fuente: Departamento de Estudios e Informaciones, DIRECON, sobre la bese de datos de WebComex cigarrillos que contengan tabaco.

8 ARANCEL PAGADO EN 2010 POR PRINCIPALES EXPORTACIONES DE CHILE HACIA MEXICO SACH DESCRIPCIÓN MONTO PARTICIPACIÓN ARANCEL PREFERENCIAL Cátodos y secciones de cátodos de cobre refinado ,1% 0% Cobre para el afino ,6% 0% Los demás desperdicios y desechos de cobre refinado ,6% 0% Las demás maderas de coniferas 72 3,8% 0% Madera de pino insigne simplemente aserrada. 61 3,3% 0% Preparaciones compuestas no alcohólicas para la fabricación de bebidas. 58 3,1% 0% Gouda y del tipo gouda. 42 2,3% 0% Pechuga de gallo o gallina, deshuesada, congelada. 34 1,8% 0% Cartulinas. 28 1,5% 0% Abonos minerales o químicos con los 3 elementos fertilizantes 26 1,4% 0% Madera de pino insigne cepillada 25 1,3% 0% Tableros de fibra de madera 24 1,3% 0% Pasta química de madera semiblanqueada o blanqueada, de eucaliptus. 19 1,0% 0% Uva, variedad red globe, fresca. 18 1,0% 0% Mezclas de vinos tintos, con denominación de origen, embotellados 17 0,9% 0% Duraznos (melocotones) preparados o conservados al natural o en almíbar 16 0,9% 0% Cloruro de potasio. 16 0,9% 0% Tableros de fibra de densidad media 16 0,9% 0% Neumáticos nuevos de caucho de los tipos utilizados en automóviles de turismo 15 0,8% 0% Ciruelas secas. 14 0,8% 0% Ajos, frescos o refrigerados. 14 0,7% 0% Preparaciones a base de extractos, esencias o concentrados o a base de café. 13 0,7% 0% Pasta química de madera semiblanqueadas o blanqueadas, de coniferas. 13 0,7% 0% Leche condensada. 13 0,7% 0% Minerales de cobre y sus concentrados. 12 0,7% 0% Total Principales Productos % Otros Productos % Total Exportaciones % 8