EVALUACIÓN DE LAS RELACIONES COMERCIALES ENTRE CHILE Y MÉXICO A ONCE AÑOS DE LA ENTRADA EN VIGENCIA DEL TLC AGOSTO 2010

Transcripción

1 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DIRECCIÓN GENERAL DE RELACIONES ECONÓMICAS INTERNACIONALES DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS E INFORMACIONES EVALUACIÓN DE LAS RELACIONES COMERCIALES ENTRE CHILE Y MÉXICO A ONCE AÑOS DE LA ENTRADA EN VIGENCIA DEL TLC AGOSTO 2010

2 Este documento fue elaborado por el Departamento de Estudios e Informaciones de la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Asesores: Alejandro Gutiérrez A., Roberto Urmeneta B. Asistentes: Patricia Ortega S., Patricia Rodríguez C., Álvaro de la Barra C. Cualquier reproducción del presente documento, parcial o completa, debe citar expresamente la fuente señalada.

3 TRATADO DE LIBRE COMERCIO CHILE MEXICO INDICADORES MACROECONÓMICOS DE MEXICO Y CHILE MÉXICO PRINCIPALES EXPORTACIONES DE MEXICO, 2009 (en miles de millones de US$ y porcentajes) CHILE PIB (miles de millones de US$) Población (millones de personas) PIB per capita (PPA) (US$) (Exportaciones+Importaciones)/PIB 54% 58% Turismo 2007 (ingreso al país)(miles de personas) Inversión recíproca acumulada al 2009 (millones de US$) México en Chile(*) Chile en México ,6 Crecimiento COMERCIO DE MÉXICO promedio anual Exportaciones (Miles de millones de US$) % Importaciones Monto importado (miles de millones US$) % Volumen de importaciones (2005=100) 126,3 131,8 129,4-1%(**) Participación en el total mundial 2,1% 2,0% 1,9% - - Fuente: Departamento de Estudios e Informaciones, DIRECON, sobre la base de datos del FMI, TradeMap, Banco Mundial, Comité de Inversiones Extranjeras, Departamento de Inversiones en el Exterior y UNWTO World Tourism Barometer, Vol 6, N 2, june (*) : DL 600 (**) : Capitulo Descripción Monto Participación '85 Maquinas, aparatos y material electrico, sus partes; 61,0 26,4% '87 Vehiculos automoviles, tractores, ciclos, demas vehic. terrestres, 33,7 14,6% '27 Combustibles minerales,aceites minerales y prod.de su destilacion 30,3 13,1% '84 Reactores nucleares,calderas,maquinas,aparatos y artefactos mecanicos. 29,1 12,6% '90 Instrumentos,aparatos de optica,fotografia,cinematografia,medida,contr 8,6 3,7% Otros 67,8 29,4% 2009 Fuente: Departamento de Estudios e Informaciones, DIRECON, sobre la base de datos de TradeMap Aspectos Institucionales: Departamento de Estudios e Informaciones, DIRECON. El Tratado de Libre Comercio entre Chile y México, se suscribió en abril de 1998, entrando en vigor en agosto de 1999, profundizando el Acuerdo de Complementación Económica (ACE Nº 17) existente entre ambas naciones desde Como forma de vincular al TLC a otras áreas, en 2006 se suscribió el Acuerdo de Asociación Estratégica (AAE) entre Chile y México, el cual entró en vigor en diciembre de ese mismo año. Este Acuerdo cuenta de dos pilares además del TLC: el diálogo político y la cooperación. Respecto de los temas negociados con posterioridad al TLC, destaca el Capítulo sobre Compras del Sector Público 1. Con la firma de este capítulo Chile tiene acceso a un mercado de aproximadamente US$ millones de dólares anuales 2. Desde la vigencia del Tratado se han acordado 7 decisiones entre ambos países, cuyo objetivo es mejorar la implementación del acuerdo. De esta forma, destaca durante el primer semestre de 2010 la firma de la Decisión Nº7 relativa la concreción de un Acuerdo de Reconocimiento Mutuo en el sector farmacéutico. Aspectos Económicos y Comerciales de México Con una creciente población, varios progresos en diversos indicadores y una localización estratégica, México sigue siendo un mercado muy relevante. En materia económica, el Producto Interno Bruto per cápita (PPA) del país ascendió a US$ en 2009, creciendo en 1,4 veces cuando se mide dicho indicador en el año El crecimiento promedio anual del PIB de México ascendió a 3,2% en el período Desde el punto de vista del dinamismo económico de los últimos años, tanto el consumo privado como la inversión privada han sido sus pilares fundamentales, en un escenario externo favorable que también facilitó la expansión de la inversión extranjera y las exportaciones del país. En el ámbito externo, las exportaciones mexicanas han contribuido al crecimiento del PIB en los últimos años. El comercio internacional como proporción del PIB se sitúa en 54% del PIB el año Asimismo, en el período se evidencia un crecimiento de 6,9% en el valor de las exportaciones de México. Mientras tanto, el volumen importado registró una expansión promedio anual de 6,0% entre los años Según se estableció en el artículo 20-08, vigente desde noviembre de México discrimina a terceros países con los cuales no tenga un capítulo de compras públicas

4 ASPECTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES DE MÉXICO Y CHILE INDICADORES DE MÉXICO 2009 PIB (miles de millones de US$) 874 PIB per capita (PPA) (US$) Población (millones de personas) 107 (Exportaciones + Importaciones)/PIB 54% Turismo 2007 (Ingreso país)/miles de personas Crecimiento PIB Real (Tasa de Variación Promedio Anual, %) 3,0% Crecimiento PIB Real (Tasa de Variación Promedio Anual, , %) 3,2% Participación del PIB Mundial, PPP, % 2,0% Cuenta Corriente, (% PIB) -0,6% Déficit Fiscal, (% PIB) -2,8% Desempleo (% Anual) 5,5% Inflación (% Anual) 3,5% Fuente: Departamento de Estudios e Informaciones, DIRECON, sobre la base de datos del FMI, Trade Map, UNWTO World Tourism Barometer, Vol 6, Nº2, junio, COMERCIO EXTERIOR MÉXICO 2009 Exportaciones 2009 (miles de millones de US$) 230 Crecimiento Exportaciones Mundiales (Tasa de Variación Promedio Anual, ) 6,9% Importaciones 2009 (miles de millones de US$) 240 Crecimiento Importaciones Mundiales (Tasa de Variación Promedio Anual, ) 6,5% Volumen Importaciones Mundiales (Tasa de Variación Promedio Anual, ) 6,0% Part. Importaciones México /Importaciones Mundiales, %, ,9% Fuente: Departamento de Estudios e Informaciones, DIRECON, sobre la base de datos de Trade Map, Banco Mundial COMERCIO EXTERIOR DE CHILE-MÉXICO 2009 Participación de Chile en las Importaciones de México, (%) 0,7% Ranking de Chile en las Importaciones de México 16 Participación de Chile en las Exportaciones de México (%) 0,5% Ranking de Chile en las Exportaciones de México 15 Exportaciones Chile-México, (millones, US$) Crecimiento Exportaciones Chile-México (Tasa de Variación Promedio Anual, ) 10,6% Crecimiento Exportaciones Chile-Mundo (Tasa de Variación Promedio Anual, ) 12,0% Ranking de México en la Exportaciones de Chile 7 Participación de México en las Exportaciones de Chile (%) 2,9% Importaciones Chile-México, (millones, US$) Crecimiento Importaciones Chile-México (Tasa de Variación Promedio Anual, ) 3,0% Crecimiento Importaciones Chile-Mundo (Tasa de Variación Promedio Anual, ) 7,8% Ranking de México en las Importaciones de Chile 9 Participación de México en las Importaciones de Chile (%) 3,0% Fuente: Departamento de Estudios e Informaciones, DIRECON, sobre la base de datos de Trade Map, y declaraciones de exportación con IVV ajustados a la fecha de la declaración de la exportación asociada y de declaraciones de ingreso. INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA (IED) Chile en México (Stock , Millones de US$) 832 Chile en el Mundo (Stock , Millones de US$) Participación de México en el Stock de IED desde Chile 1,6% Chile en México (Flujo 2009, Millones de US$) 393 Ranking de México como Destino IED chilena 6 México en Chile (Stock , Millones de US$)** Mundo en Chile (Stock , Millones de US$)** Participación de México en el stock de IED total en Chile 1,8% México en Chile (Flujo 2009, Millones de US$) 87 México en el Mundo (Flujos 2008, Millones de US$)* 686 Mundo en México (Flujos 2008, Millones de US$)* América Latina y el Caribe en el Mundo (Flujos 2008, Millones de US$)* Mundo en América Latina y el Caribe 2009 (Flujos 2008, Millones de US$)* * Medición a partir de "World Investment Report", 2009, UNCTAD, Naciones Unidas ** DL600 Fuente: Departamento de Estudios e Informaciones, DIRECON, sobre la base de datos del Departemento de Inversiones en el Exterior, DIRECON, Comité de Inversiones Extranjeras y el "World Investment Report", 2009, UNCTAD, Naciones Unidas.

5 COMERCIO BILATERAL CHILE MEXICO (en millones de US$ ) enero-junio Exportaciones de Bienes cobre celulosa resto Importaciones de Bienes Balanza Comercial Exportaciones de Servicios(*) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a Fuente: Depto de Estudios e Informaciones, DIRECON, sobre la base de Aduana con Informe de Variación de Valor (IVV) (*): No se cuenta con información de Exportaciones de Servicios EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DE CHILE HACIA Y DESDE MEXICO Vigencia TLC exportaciones importaciones Fuente: Departamento de Estudios e Informaciones, DIRECON, sobre datos de Aduana con IVV Aspectos Comerciales Chile - México Importante ha sido la evolución de la participación chilena en el comercio exterior de México posterior a la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio. En efecto, en los años de implementación del Acuerdo Comercial es posible consignar que la participación de las exportaciones chilenas en las importaciones totales de México se duplicó pasando a representar un 0,7% el año Durante la vigencia del TLC, la balanza comercial Chile-México presenta un crecimiento acumulado de 21% anual, destacándose el período , donde el crecimiento promedio fue de 114,9%. Dicho superávit se explica porque México es un importante consumidor del principal producto de exportación chileno, el cobre. En 2009, el valor de las exportaciones hacia México totalizó US$ millones, acumulando un crecimiento promedio anual de 9% en el período Si uno compara el monto exportado en 1999 respecto a 2008, este ha aumentado un 204%. En línea con la recuperación económica global, en el primer semestre del año 2010, los envíos ascendieron a U$ 887 millones con una tasa de crecimiento de 29%, respecto de igual período del año anterior, destacando el dinamismo de las exportaciones de cobre. Las importaciones desde México han aumentado fuertemente en los últimos 5 años, esto ocurre en todas las clasificaciones por tipo de bien. En efecto, el monto total importado desde el país azteca creció un 105% desde la vigencia del TLC. A 2009, las importaciones presentan un crecimiento acumulado de 7,4% anual y en el primer semestre de 2010 se recuperaron con una expansión de 99% anual, explicado por el mayor ingreso de receptores de televisión (324%) y automóviles de turismo (250%). La evolución de la participación de las exportaciones No Cobre a México, ha sido considerable. La participación de los envíos No Cobre sobre el total exportado a ese país, pasó de un 47% en 1998, año previo a la firma del acuerdo, a un 75% en En promedio México ha aumentado su participación en las exportaciones totales de Chile. Para el período , la participación promedio fue de un 5,2%, superior a su participación en 1999, la cual fue de 3,9%. Desde el punto de vista de México, la participación de Chile en las exportaciones aztecas representa a 2009 un 0,5% del total. Destaca la variedad de productos exportados al mercado azteca y el número de empresas participantes del comercio bilateral. En 2009, 952 empresas exportaron un total de productos.

6 PRINCIPALES EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DE CHILE HACIA Y DESDE MEXICO PRINCIPALES EMPRESAS EXPORTADORAS E IMPORTADORAS DE CHILE HACIA Y DESDE MEXICO PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS (Mill US$ FOB) SACH Descripción 2009 SACH Descripción Cobre para el afino. 181, Teléfonos celulares (móviles) y los de otras redes Cátodos y secciones de cátodos 173, Minerales de molibdeno de cobre refinado. concentrados, sin tostar Los demás desperdicios y 77, Los demás aparatos receptores de desechos de cobre refinado. televisión en colores, de cristal liquido Preparaciones compuestas no alcohólicas para la fabricación de bebidas Madera de pino insigne simplemente aserrada. 181,23 155,38 97,70 65, Automóviles de turismo, de cilindrada superior a 1500 cm3 pero inferior o igual a 3000 cm3. 82,93 59, Superfosfatos triples. 25, Las demás maderas de coniferas 57, Unidades de proceso, excepto las 23,71 de las subpartidas u , aunque incluyan en la Cenizas y residuos que 42, Champúes. 20,89 contengan principalmente plata Pechuga de gallo o gallina, 39, Tractores de carretera para 20,28 deshuesada, congelada. semirremolques, con motor diesel Cloruro de potasio. 25, Camionetas con motor de embolo (piston), de encendido por chispa, 18, Gouda y del tipo gouda. 25, Baldosas de gres, incluso de forma distinta de la cuadrada o rectangular Filetes de salmones del atlántico y salmones del danubio congelados Tableros de fibra de madera, de densidad superior a 0,5 g/cm3 pero inferior o igual a 0,8 g/cm3, sin trabajo mecánico ni recubrimiento de PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS (Mill US$ CIF) 17,95 24, Los demás medicamentos (excepto los productos de las partidas o 30.06) 14,32 23, Las demás bombas centrifugas. 12,90 Fuente: Departamento de Estudios e Informaciones, DIRECON, sobre la base de declaraciones de exportaciones con IVV y declaraciones de ingreso PRINCIPALES EMPRESAS EXPORTADORAS (Mill US$ FOB) PRINCIPALES EMPRESAS IMPORTADORAS (Mill US$ CIF) Descripción 2009 Descripción K CORP NACIONAL DEL Molibdenos y Metales S.A. 153 COBRE DE CHILE (Molymet) Anglo American Sur S A Entel Pcs Telecomunicaciones S A Paneles Arauco S.A Telefonica Moviles Chile S A Corpora Tresmontes S A Distribuidora Automotriz 50 Marubeni Limitada Agrosuper Comercializadora de Procter & Gamble Chile Limitada 49 Alimentos Ltda ASERRADEROS ARAUCO S General Motors Chile Industria 37 A Automotriz Limitada Nestlé Chile S.A Soc Distribuidora Radio Center 35 Ltda K Sqm Salar S A K Claro Chile S A GOODYEAR DE CHILE S A Sony Chile Limitada 30 I C Cartulinas CMPC S.A Soc Comercial Electro Center Ltda Agrícola Ariztía Ltda Lg Electronics Inc Chile Limitada MASISA S.A Finning Chile S A ACONCAGUA FOODS S A Soquimich Comercial S.A. 17 Fuente: Departamento de Estudios e Informaciones, DIRECON, sobre la bese de datos de WebComex

7 CONDICIONES DE ACCESO DE LAS EXPORTACIONES DE CHILE EN MÉXICO Programa de desgravación arancelaria de las exportaciones e importaciones de Chile hacia y desde México (Cifras en miles de dólares) ARANCEL EXPORTACIONES HACIA MEXICO % del Categoría Items % monto exportado A : Inm ,3% 99,5% Exclusiones 99 1,7% 0,5% Total % 100% ARANCELES IMPORTACIONES DESDE MEXICO Categoría Items % % del monto importado A : Inm ,3% 99,7% Exclusiones 99 1,7% 0,3% Total % 100% Nota : Códigos en Nomenclatura 1996 Fuente: Depto de Acceso a Mercados, DIRECON. Departamento de Estudios e Informaciones, DIRECON. Condiciones de Acceso de las exportaciones de Chile en México El TLC entre Chile y México profundizó la desgravación arancelaria iniciada en 1992, con ello, actualmente, el 99% de los envíos nacionales a ese mercado (en valor) está totalmente liberado. Por su parte, en torno al 99% del monto total importado desde dicho socio comercial en 2009 ingresó al mercado chileno libre de arancel. El 1,7% de los restantes productos negociados con México en el marco del TLC se encuentran exentos de un proceso de desgravación 3. Importante es destacar que la mayor profundización de las relaciones comerciales ha permitido negociar en los últimos años preferencias arancelarias para productos que se encontraban excluidos, es así como desde el 15 de junio de 2009 la exportación que Chile realice de cigarrillos 4 ingresaran libres de arancel al mercado azteca. ARANCEL PAGADO EN 2010 POR PRINCIPALES EXPORTACIONES DE CHILE HACIA MEXICO SACH Descripción 2009 Arancel Cobre para el afino. 181,6 0% Cátodos y secciones de cátodos de cobre refinado. 173,9 0% Los demás desperdicios y desechos de cobre refinado. 77,5 0% Preparaciones compuestas no alcohólicas para la fabricación de 65,9 0% bebidas Madera de pino insigne simplemente aserrada. 60,0 0% Las demás maderas de coniferas 58,0 0% Cenizas y residuos que contengan principalmente plata. 42,3 0% Pechuga de gallo o gallina, deshuesada, congelada. 39,7 0% Cloruro de potasio. 25,6 0% Gouda y del tipo gouda. 25,2 0% Filetes de salmones del atlántico y salmones del danubio congelados. 24,1 0% Tableros de fibra de madera, de densidad superior a 0,5 g/cm3 pero inferior o igual a 0,8 g/cm3, Fuente: Departamento de Estudios e Informaciones, DIRECON. 23,9 0% 3 Se negociaron preferencias arancelarias para los cigarrillos ( ), producto que se encontraban excluido de desgravación. Desde el 15 de junio de 2009 la importación de dicho producto proveniente desde México ingresa libre de arancel al mercado chileno cigarrillos que contengan tabaco.