EVALUACIÓN DE LAS RELACIONES COMERCIALES ENTRE CHILE Y JAPÓN A TRES AÑOS DE LA ENTRADA EN VIGENCIA DEL ACUERDO DE ASOCIACIÓN ECONÓMICA SEPTIEMBRE 2010

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1 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DIRECCIÓN GENERAL DE RELACIONES ECONÓMICAS INTERNACIONALES DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS EVALUACIÓN DE LAS RELACIONES COMERCIALES ENTRE CHILE Y JAPÓN A TRES AÑOS DE LA ENTRADA EN VIGENCIA DEL ACUERDO DE ASOCIACIÓN ECONÓMICA SEPTIEMBRE 2010

2 Departamento de Estudios, DIRECON. Este documento fue elaborado por el Departamento de Estudios de la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Asesores: Alejandro Gutiérrez A., Roberto Urmeneta B. Asistentes: Patricia Ortega S., Patricia Rodríguez C., Álvaro de la Barra C. Cualquier reproducción del presente documento, parcial o completa, debe citar expresamente la fuente señalada.

3 Departamento de Estudios, DIRECON. ACUERDO DE ASOCIACIÓN ECONÓMICA CHILE JAPÓN INDICADORES MACROECONÓMICOS DE JAPÓN Y CHILE 2009 JAPÓN CHILE PIB (miles de millones de US$) Población (millones de personas) PIB per capita (PPA) (US$) (Exportaciones+Importaciones)/PIB 23% 58% Turismo 2007 (ingreso al país)(miles de personas) Japón en Chile en Japón Inversión recíproca acumulada al 2009 (millones de US$) Chile(*) Crecimiento COMERCIO DE JAPÓN promedio anual Exportaciones (Miles de millones de US$) % Importaciones Monto importado (miles de millones US$) % Volumen de importaciones (2005=100) 105,4 101,2 100,5 86,1-7% Participación en el total mundial 4,7% 4,4% 4,7% - - Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, sobre la base de datos del FMI, TradeMap, Comité de Inversiones Extranjeras, Departamento de Inversiones en el Exterior y UNWTO World Tourism Barometer, Vol 6, N 2, june (*) : DL 600 (**) : PRINCIPALES EXPORTACIONES DE JAPÓN, 2009 (en miles de millones de US$ y porcentajes) Capitulo Descripción Monto Participación '85 Maquinas, aparatos y material electrico,sus partes; 107,3 18,5% '87 Vehiculos automoviles,tractores,ciclos,demas vehic.terrestres, 102,9 17,7% '84 Reactores nucleares,calderas,maquinas,aparatos y artefactos mecanicos. 102,0 17,6% '99 Materias no a otra parte especificadas 34,2 5,9% '90 Instrumentos,aparatos de optica,fotografia,cinematografia,medida, 28,6 4,9% '72 Fundicion, hierro y acero 28,4 4,9% '89 Navegacion maritima o fluvial 22,0 3,8% Otros 155,2 26,7% Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, sobre la base de datos de TradeMap. Aspectos Institucionales El Acuerdo de Asociación Económica Estratégica (AAEE) entre Chile y Japón fue firmado en Tokio el 27 de marzo de , siendo el primer Acuerdo bilateral comercial firmado por Japón con un país de América del Sur y, en el caso de Chile, el Acuerdo con dicho socio comercial se sumó a la serie de tratados firmados con otros países del Asia- como Corea (1 de abril del 2004) y China (1 de octubre de 2006)- y completó los convenios con todas las naciones del G-7 que se habían alcanzado en años anteriores (con Canadá en 1997, Estados Unidos en el 2004, con el Reino Unido, Francia, Alemania e Italia en el 2005). El Acuerdo fue negociado durante el año 2006, luego de la reunión de líderes de APEC. El AAEE fue aprobado por el Senado en Japón el día 13 de junio de 2007 con una aprobación del 95,3% y por el Congreso en Chile el 31 de julio de 2007, entrando en vigencia el 3 de septiembre de Este aborda materias arancelarias, con el objetivo de mejorar el acceso a mercados en el contexto del amplio comercio existente entre ambos países, Defensa comercial, Reglas de origen, Procedimientos aduaneros, Barreras técnicas al comercio, Medidas sanitarias y fitosanitarias, Inversiones, Comercio de servicios transfronterizos, Servicios financieros, Entrada temporal de personas de negocios, Contratación Pública, Propiedad intelectual, Políticas de competencia, Mejoramiento del ambiente de negocios, Mecanismos de solución de controversias, Normas acerca de la administración del Acuerdo, Excepciones, y Otros Asuntos. Durante el año 2008, se llevó a cabo en Santiago, la reunión del Grupo de Trabajo sobre Pesca y Productos Pesqueros, que contó con la participación de empresarios chilenos y japoneses. A su vez, el 28 de abril del mismo año, se realizaron las reuniones del Comité de Bienes y del Comité para la Mejora del Ambiente de Negocios. Siendo este el tercer año del Acuerdo, se han iniciado contactos para coordinar la negociación de los productos lácteos cubiertos bajo la categoría "R". La I Reunión se llevó a cabo en Santiago el día 24 de agosto de Posteriormente, el 3 de noviembre se realizó en Santiago la II Reunión donde hubo importantes avances en relación al intercambio de información acerca de las industrias y mercados de ambos países en la materia. En relación al Grupo de Trabajo sobre Pesca y Productos Pesqueros, la última reunión fue realizada en agosto de 2009 en la ciudad de Puerto Varas, con la participación de autoridades japonesas e importantes representantes del sector privado chileno y japonés. En el marco de ésta reunión ambas Partes acordaron establecer un mecanismo de intercambio de información sobre las respectivas industrias. 1 Declaración conjunta con ocasión de la firma del acuerdo de asociación económica estratégica entre la República de Chile y Japón, Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile,

4 Aspectos Económicos y Comerciales de Japón Japón sigue constituyéndose como una de las principales economías, siendo la tercera economía a nivel mundial. El Producto Interno Bruto per cápita (PPA) del país ascendió a US$ en el año 2009, con una participación de 6% del producto mundial. Sin embargo lo anterior, en los últimos años se evidencia un menor dinamismo económico. En efecto, en el período , la tasa de crecimiento promedio anual del PIB ascendió a 1,3%, que estaría siendo explicada fundamentalmente por la menor contribución del consumo privado así como la inversión privada en el país. En el ámbito externo, las exportaciones siguen siendo el motor de la economía japonesa. Si se excluye el año 2009 en el contexto de crisis, en el período se observa un crecimiento promedio anual de 8,4% en el valor de las exportaciones. El crecimiento en el comercio exterior de Japón se explica en parte por el mayor intercambio con su principal socio comercial, China. Asimismo, el valor de las importaciones crecen 13,8% en similar período, mientras que el volumen importado registró una expansión promedio anual de 7,9%. De esta manera, la participación de Japón en las importaciones mundiales alcanzó a 4,7% en el año Actualmente, el comercio internacional de Japón como proporción del PIB se sitúa en 23%. INDICADORES DE JAPÓN PIB (miles de millones de US$) PIB per capita (PPA) (US$) Población (millones de personas) 128 (Exportaciones + Importaciones)/PIB 23% Turismo 2007 (Ingreso país)/miles de personas Crecimiento PIB Real (Tasa de Variación Promedio Anual, , %) 1,4% Crecimiento PIB Real (Tasa de Variación Promedio Anual, , %) 1,3% Participación del PIB Mundial, PPP, % 6,0% Cuenta Corriente, (% PIB) 2,8% Déficit Fiscal, (% PIB) 10,3% Desempleo (% Anual) 5,0% Inflación (% Anual) -1,4% Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, sobre la base de datos del FMI, Trade Map, UNWTO World Tourism Barometer, COMERCIO EXTERIOR JAPÓN 2009 Departamento de Estudios, DIRECON. Exportaciones 2009 (miles de millones de US$) 581 Crecimiento Exportaciones Mundiales (Tasa de Variación Promedio Anual, ) 0,5% Importaciones 2009 (miles de millones de US$) 580 Crecimiento Importaciones Mundiales (Tasa de Variación Promedio Anual, ) 3,9% Volumen Importaciones Mundiales (Tasa de Variación Promedio Anual, ) -2,4% Part. Importaciones Japón /Importaciones Mundiales, %, ,7% Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, sobre la base de datos de Trade Map, Banco Mundial COMERCIO EXTERIOR DE CHILE-JAPÓN 2009 Participación de Chile en las Importaciones de Japón, (%) 0,9% Ranking de Chile en las Importaciones de Japón 26 Participación de Chile en las Exportaciones de Japón (%) 0,2% Ranking de Chile en las Exportaciones de Japón 41 Exportaciones Chile-Japón, (miles de millones, US$) Crecimiento Exportaciones Chile-Japón (Tasa de Variación Promedio Anual, ) 4,7% Crecimiento Exportaciones Chile-Mundo (Tasa de Variación Promedio Anual, ) 10,4% Ranking de Japón en la Exportaciones de Chile 3 Participación de Japón en las Exportaciones de Chile (%) 9,0% Importaciones Chile-Japón, (miles de millones, US$) Crecimiento Importaciones Chile-Japón (Tasa de Variación Promedio Anual, ) 11,0% Crecimiento Importaciones Chile-Mundo (Tasa de Variación Promedio Anual, ) 11,6% Ranking de Japón en las Importaciones de Chile 8 Participación de Japón en las Importaciones de Chile (%) 3,5% Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, sobre la base de datos de Trade Map, y declaraciones de exportación con IVV ajustados a la fecha de la declaración de la exportación asociada y de declaraciones de ingreso. INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA (IED) Japón en Chile (Stock , Millones de US$) * Mundo en Chile (Stock , Millones de US$)* Participación de Japón en el stock de IED total en Chile 3,7% Japón en Chile (Flujo 2009, Millones de US$) 258 Japón en el Mundo (Flujos 2008, Millones de US$)** Mundo en Japón (Flujos 2008, Millones de US$)** * DL 600/** Medición a partir de "World Investment Report", 2009, UNCTAD, Naciones Unidas Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, sobre la base de datos del Comité de Inversiones Extranjeras, Departemento de Inversiones en el Exterior, DIRECON, Comité de Inversiones Extranjeras y el "World Investment Report", 2009, UNCTAD, Naciones Unidas.

5 COMERCIO BILATERAL CHILE JAPÓN (en millones de US$ ) Exportaciones de Bienes cobre celulosa resto Importaciones de Bienes Balanza Comercial Exportaciones de Servicios(*) n/a n/a n/a n/a n/a n/a Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, sobre la base de Aduana con Informe de Variación de Valor (IVV) (*): No se cuenta con información de Exportación de Servicios. enero-junio EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DE CHILE HACIA Y DESDE JAPÓN Aspectos Comerciales Chile - Japón Departamento de Estudios, DIRECON. El Acuerdo de Asociación Económica de Chile y Japón ha permitido continuar con el dinamismo del intercambio comercial. En efecto, el intercambio de Chile con Japón presenta un crecimiento acumulado de 33,1% en el período , con una tasa media anual de 5,9%. Asimismo, luego de la firma del Acuerdo en el año 2007, el comercio crece 12,4% en el año Durante el año 2009, la participación de las exportaciones chilenas en las importaciones totales de Japón representó un 0,9%, ubicándose como vigésimo sexto proveedor nipón. El valor de las exportaciones hacia Japón totalizó US$ millones ese año, con una tasa de expansión promedio anual de 4,7% en el período Excluyendo el año 2009, se observan mayores montos exportados en el período referido. En el primer semestre del año 2010, queda evidenciada la recuperación económica, con exportaciones por US$ millones y un crecimiento anual de 69%. Dichas tendencias se manifiestan dada la positiva evolución de los envíos de cobre, que representaron un 65% del total enviado durante el primer semestre. La participación de las exportaciones No Cobre sobre el total exportado a Japón ha promediado 47% en el período Luego de la firma del Acuerdo, este tipo de envíos pasó a representar desde un 38% en el año 2007 a un 45% el año ENERO - JUNIO 2009 / 2010 VIGENCIA DEL ACUERDO Vigencia TLC exportaciones importaciones Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, sobre la base de declaraciones de salidas con IVV Exportaciones Importaciones Ene- Junio 2009 Ene-Junio 2010 A su vez, en el período la participación de Japón en las exportaciones totales chilenas promedió 11,2% lo que ratifica la importancia de Japón como socio comercial de Chile. Desde el punto de vista de Japón, la participación de Chile en las exportaciones japonesas representa a 2009 un 0,2% del total. Por otra parte, destaca la variedad de productos exportados al mercado nipón y el número de empresas participantes del comercio bilateral. En el año 2009, 538 empresas exportaron un total de 467 productos. Finalmente, las importaciones desde Japón han exhibido creciente dinamismo en los últimos años. En efecto, el monto total importado desde el país nipón creció un 68% en el período , desde la vigencia del TLC. En el año 2009, dada la menor actividad económica chilena, las importaciones desde Japón presentan una contracción anual de 48,9%. Sin embargo lo anterior, en el primer semestre de 2010 se recuperan las compras con una expansión anual de 134,8%, explicado por el mayor ingreso de aceites combustibles destilados ( 272%) y automóviles de turismo (342,9%).

6 Departamento de Estudios, DIRECON. PRINCIPALES EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DE CHILE HACIA Y DESDE JAPÓN PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS (Mill US$ FOB) SACH Descripción 2009 SACH Descripción Minerales de cobre y sus concentrados. 2422, Aceites combustibles destilados (gasoil, diesel oil). 265, Salmones del pacifico, descabezados y eviscerados 373, Automóviles de turismo, de cilindrada superior a 1500 cm3 202, Minerales de molibdeno tostados, concentrados. 215, Los demás grupos electrógenos, 78, Filetes de truchas 205, Automóviles de turismo, 72, Maderas en plaquitas o en partículas de eucaliptus Truchas descabezadas y evisceradas («hg»), congeladas, Cátodos y secciones de cátodos de cobre refinado Las demás carnes de la especie porcina deshuesada Maderas en plaquitas o en partículas de eucaliptus nitens. PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS (Mill US$ CIF) 178, Los demás neumáticos, con altos relieves en forma de taco, 145, Camionetas con capacidad de carga útil superior a 500 kilos, 66,97 53,67 141, Acido sulfúrico; oleum. 48,69 121, Automóviles de turismo, de cilindrada superior a 3000 cm3. 91, Combustibles para motores a reacción Lenguas (gónadas) de erizo de mar, congeladas. 55, Motores de tracción. 15, Harina de pescado con un 40, Excavadoras, cuya superestructura 15,57 contenido de proteínas superior al 68 %, pueda girar 360 grados Carbonato de litio. 33, Los demás aparatos no eléctricos, calderas para hogar, braseros y similares, que se usen para la calefacción central, 14,60 Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, sobre la base de declaraciones de exportaciones con IVV y declaraciones de ingreso 32,56 18,24 PRINCIPALES EMPRESAS EXPORTADORAS E IMPORTADORAS DE CHILE HACIA Y DESDE JAPÓN PRINCIPALES EMPRESAS EXPORTADORAS PRINCIPALES EMPRESAS IMPORTADORAS (Mill US$ FOB) (Mill US$ CIF) Descripción 2009 Descripción Minera Escondida Limitada Compañía De Petróleos De Chile 259 Copec S A Minera Los Pelambres Toyota Chile S A Compañía Contractual Minera Empresa Eléctrica Guagolda S.A. 80 Candelaria Compañía Minera Doña Inés de Komatsu Chile S.A. 69 Collahuasi SCM K Corporación Nacional del Cobre Derco S.A. 67 Chile Nippon Meat Packers Inc. (Chile) Distribuidora Automotriz 66 y Cía. Ltda. Marubeni Limitada Mainstream Chile S A Bridgestone Off-The-Road Tire 62 Latin America S A Salmones Antártica S.A Importadora y distribuidora 48 Alameda S. A Forestal Comaco S.A Indumotora Automotriz S.A Pesquera Los Fiordos Ltda Mmc Chile S A Compañía Minera Huasco S.A Holding And Trading S A Compañía Contractual Minera Enap Refinerias S A 25 Ojos del Salado Astillas Exportaciones Ltda Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, sobre la bese de datos de WebComex

7 CONDICIONES DE ACCESO DE LAS EXPORTACIONES DE CHILE EN JAPÓN ARANCEL PAGADO EN 2010 POR PRINCIPALES EXPORTACIONES DE CHILE A JAPÓN SACH DESCRIPCIÓN MONTO (MILL US$) Y PARTICIPACIÓN I SEM 2010 % Minerales de cobre y sus concentrados ,6 61,7 0% 0% Salmones del pacifico (Excepto rojos) 167,8 5,3 3,5% 2,2% - 3,5%* R4** descabezados y eviscerados, congelados, excepto los hígados, huevas y lechas Filetes de truchas congelados 137,8 4,3 10% - 3,5% - 10%- 3,5% - 2,2%* Exc - Exc - 3,5%* 2017 ** Minerales de molibdeno tostados, 133,6 4,2 0% 0% - concentrados Cátodos y secciones de cátodos de cobre refinado. 110,3 3,5 3,0% 1,8% Maderas en plaquitas o en partículas de 79,6 2,5 0% 0% - eucaliptus globulus Truchas congeladas, descabezadas y 75,6 2,4 3,5% 2,2% 2017 evisceradas, excepto los hígados, huevas y lechas carne porcina congelada y deshuesada 61,1 1,9 3,5% fuera de la cuota - (excepto en canales o medias canales) 3,5% - dentro de la cuota calculo manual Maderas en plaquitas o en partículas de 43,8 1,4 0% 0% - eucaliptus Minerales de hierro y sus concentrados. 37,7 1,2 0% 0% Harina de pescado con un contenido de 28,7 0,9 0% 0% - proteínas superior al 68 %, en peso Carbonato de litio. 23,9 0,8 0% 0% Ferromolibdeno. 19,6 0,6 3,3% 0% Harina de pescado con un contenido de proteínas superior o igual al 66% pero inferior 16,9 0,5 0% 0% Madera de pino insigne simplemente aserrada. 16,3 0,5 0% - 6% 0% Vino Cabernet Sauvignon, con denominación de origen, en recipientes menores a 2l. ARANCEL NMF 12,4 0,4 112 JPY POR LITRO - 15% * ARANCEL ,27 JPY POR LITRO - 10,4% * LLEGA A CERO Las demás truchas, ahumadas incluidos los 11,1 0,3 10% 5% 2014 filetes Las demás truchas congeladas 10,9 0,3 3,5% 2,2% Minerales de hierro y sus concentrados, finos, 10,6 0,3 0% 0% - sin aglomerar Pasta química de madera semiblanqueadas o 9,3 0,3 0% 0% - blanqueadas, de coniferas Pasta química de madera semiblanqueada o blanqueada, de eucaliptus. 9,0 0,3 0% 0% Los demás salmones del pacifico, congelados, 8,4 0,3 3,5% 2,2% - 3,5%* R4 ** excepto los hígados, huevas o lechas Filetes de truchas ahumados 8,2 0,3 10% 5% Uva, variedad red globe, fresca. 7,9 0,2 17% 12,8% - 5,7%* Trucha, congelado, excepto los hígados, 7,5 0,2 3,5% 2,2% 2017 huevas y lechas. Total Principales Productos 3.008,5 94,8 Total Exportaciones 3.175,2 100,0 Fuente: Departamento de Estudios, sobre la base de declaraciones de salidas con IVV, Acuerdo Chile - Japón y TradeWizard. * depende de la variedad del producto exportado. ** Exc, corresponde a productos excluidos del proceso de desgravación / R4 son productos no sujetos a desgravación arancelaria. Su situación será revisada al quinto año de vigencia del Acuerdo. Condiciones de Acceso de las exportaciones de Chile en Japón Departamento de Estudios, DIRECON. El Acuerdo de Asociación Económica Estratégica ha otorgado a las exportaciones de Chile importantes preferencias arancelarias. El arancel efectivo que pagaron en 2009 las exportaciones de Chile a Japón fue de un 0,8%, cifra que hubiese alcanzado un 1,1% (arancel NMF) de no existir tal Acuerdo. La concesión arancelaria otorgada en el marco del Acuerdo cobra gran importancia si se considera que más del 10% del monto total exportado por Chile se dirige a Japón. Si consideramos los principales veinticincos productos exportados por Chile a Japón, las preferencias arancelarias se hacen más evidentes, sobre todo para aquellos productos que en la actualidad pagan algún tipo de arancel y cuyo proceso de desgravación quedó negociado en el Acuerdo. De igual forma, se espera que en el marco de negociaciones futuras se extienda el beneficio a productos que en la actualidad se encuentran exentos del proceso de desgravación. Por su parte, como consecuencia del Acuerdo, Chile recibió contingentes arancelarios para una canasta de productos considerada de alta sensibilidad interna por nuestro socio comercial, la cual incluye la carne bovina, carne porcina, carne de aves, las pastas y jugos de tomate. Los contingentes arancelarios han permitido que la exportación de dichos productos se haga en condiciones de acceso más favorables a aquellas que hubiesen existido si sólo se espera el proceso normal de desgravación. Con ello, las mercancías antes señaladas ingresan a Japón pagando dentro del contingente un arancel preferente, inferior al que paga fuera del cupo. UTILIZACIÓN DEL CUPO OTORGADO POR JAPÓN A CHILE EN EL MARCO DEL ACUERDO 2009 PRODUCTO cuota otorgada (TM) cuota utilizada* (TM) % de utilización saldo Carne de Cerdo (1) % Carne de Ave (1) ,52 10% Carne Bovino (corte) (1) ,6 3% Carne Bovino (despojos) (1) ,46 76% 165 Purés y jugos de tomate ** 100% - * Cuota utilizada de acuerdo a certificados emitidos durante el periodo 1 de abril 2009 al 31 de marzo de 2010 ** En el caso de la utilización del cupo asignado a "púres y jugos de tomate" no hay una fuente oficial, por tanto se asume que se ocupa la totalidad de la cuota dado que las toneladas exportadas por Chile a Japón entre el 1 de abril de 2009 y el 31 de marzo de 2010 (6.008 TN) superan el contingente asignado. Fuente: (1) Instituto Tecnológico de las Carnes, INTECAR, (institución responsable de la administración de la cuota arancelaria de carne).